Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-06-2012

• Новые рабочие места создаются, но не такими темпами, как бы нам хотелось

• Мы намерены "сделать всё возможное", чтобы поддержать рост экономики

• Последние экономические данные оказались довольно пессимистичными

• Продление Операции Твист - важный шаг, это поддержит экономическое восстановление

• Инструменты монетарной политики по-прежнему могут использоваться для стимулирования экономики, но сама по себе монетарная политика не решит текущих проблем

• Программы QE по-прежнему могут обеспечивать эффективную поддержку экономическому росту

Официальные данные показали, что количество заявлений на получение пособий по безработице неожиданно увеличилось в мае, что является очередным признаком слабости экономики.
Управление национальной статистики сообщило, что число людей, претендующих на получение пособия по безработице увеличилось на 8 100 в прошлом месяце. Аналитики прогнозировали, что количество заявок снизится на 3 000 за месяц.
Тем не менее, количество безработных по информации ILO снизилось на 51 000 в течение трех месяцев до уровня 2,615 млн. В то же время уровень безработицы остался на прежнем уровне в 8,2%, что соответствовало прогнозам.
Средний рост доходов за неделю, включая бонусы, вырос на 1,4% по сравнению с прогнозом на повышение на 0,8%. За исключением бонусов, оплата выросла на 1,8%, что соответствовало прогнозам аналитиков
Эти цифры подчеркивают масштабы слабости экономики, которые побудили Центральный Банк и правительство дополнительно привлечь 100 млрд фунтов стерлингов в течение ближайших месяцев, чтобы попытаться выйти на путь восстановления.
Также данные показали, что занятость в государственном секторе в первом квартале сократилась на 39 000 до уровня 5 899 000 человек.
Правительство в основном полагается на частные фирмы, чтобы создать достаточное количество рабочих мест и компенсировать сокращение примерно 700 000 рабочих мест в государственном секторе в рамках своей программы экономии, направленной на сокращение огромного дефицита бюджета страны.
Однако исследования показали, что рост трудоустройства замедлился в мае и работодатели смогут принять на роботу меньшее новых сотрудников в ближайшие месяцы.

Евро колеблется по отношению к доллару после оглашения результатов двухдневного заседания Комитета по работе на открытом рынке ФРС США. ФРС сегодня приняла решение оставить ставку в пределах диапазона 0-0,25%, но продлила Операцию Твист - операцию, направленную на понижение долгосрочных процентных ставок при помощи продажи краткосрочных облигаций. Начатая в сентябре 2011, Операция Твист должна была закончиться в конце июня, однако FOMC сегодня объявил об ее продлении до конца года (то есть примерно на $267 млрд.). Многие эксперты ожидали скорее подобного решения, нежели введения QE3. Федрезерв вновь повторил, что "готов принять дальнейшие меры в случае, если будет необходимо далее поддержать рост экономики и рынка труда в контексте ценовой стабильности".

После изначального роста доллар вновь попал под понижательное давление на фоне восстановления фондовых рынков. Валюта также снизилась против основных конкурентов. Усилению волатильности также способствовало заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что вопрос покупок облигаций стабфондом, возможно, будет обсуждаться. Эти слова помогли евро обновить дневные минимумы против доллара.

Иена возобновила снижение против евро и доллара после недолгого восстановления на решении ФРС. Иена резко снизилась в среду на сообщениях о том, что японские законодатели близки к достижению соглашения о налоговых мерах, нацеленных на понижение курса национальной валюты.

Группа лидеров 20 крупнейших мировых экономик представила план действий своим европейским коллегам и сказала, что некоторые задачи еще будут рассматриваться на саммите Европейского союза в конце этого месяца.
Сейчас самой сложной задачей для еврозоны является то, что нужно как можно быстрее снизить связь между слабыми банками и слабыми странами.
Еще одной проблемой является то, смогут ли такие страны, как Испания и Италия брать в долг под установленные процентные ставки.
Президент США Барак Обама сказал, что несмотря на очень сложную ситуацию, он уверен, что Европа будет выполнять свои задачи. Он также заявил, что участникам рынка надо успокоится, и дать Европе время для проведения реформ.
Но другие американские официальные лица требуют от Европы решительных действий для преодоления существующих проблем.
Высокопоставленный представитель американской администрации выступил в защиту Германии, и заявил, что Берлин "играет очень конструктивную роль в этом кризисе".
Управляющий директор МВФ Кристин Лагард также акцентировала внимание на положительных моментах, говоря о том, что план восстановления ЕС уже запущен, но потребуется время, чтобы увидеть его результаты.
МВФ заявил, что они увеличат фонд помощи для нуждающихся стран до уровня $456 млрд, что значительно выше 430 млрд. долл., о чем говорилось в апреле. В то же время Китай заявил, что готов предоставить $43 млрд. в фонд МВФ.
Но дискуссии среди европейцев главным образом велись беспорядочно, с противоречивыми сообщениями о поддержке пострадавших от кризиса стран, и спорами между английскими и французскими должностными лицами по налоговой политике.

• Принял решение продолжить политику реинвестирования

• Лэкер проголосовал против продления Операции Твист

• ФРС продолжит продавать 3-летние трежерис и покупать 6-30-летние

• Оставил ставку без изменений в диапазоне 0-0,25%

• Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 11 против 1

Официальные данные показали, что индекс цен производителей в Германии упал до уровня 2,1% в мае, что было больше, чем ожидалось. Экономисты ожидали, что ИЦП снизится до 2,2% в мае с 2,4% в апреле.
За исключением цен производителей, базовая инфляция составила 1,3% в годовом исчислении. По сравнению с апрелем, цены основных производителей были без изменений в мае.
На ежемесячной основе, в целом цены производителей упали на 0,3% в мае, частично компенсируя 0,2% роста в апреле. Темпы падения немного превысили ожидания экономистов, которые прогнозировали снижение на уровне 0,1%.

В четверг в 02:30 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от HSBC за июнь. В Швейцарии в 06:00 GMT выйдет сальдо баланса внешней торговли за май, а в 07:15 GMT - изменение объема промышленного производства за 1 квартал. В 07:30 GMT Германия, а в 08:00 GMT Еврозона опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг за июнь. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за июнь, сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за апрель. В 08:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 08:30 GMT Британия опубликует изменение объёма оборота розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо за май. В 10:00 GMT в Британии выйдет баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за июнь. В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема розничных продаж и изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за апрель. США в 12:30 GMT опубликует число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице за июнь, в 13:00 GMT - индекс деловой активности в производственном секторе за июнь. В 14:00 GMT в Еврозоне выйдет индикатор потребительской уверенности Еврозоны за июнь. В 14:00 GMT США опубликует объем продаж жилья на вторичном рынке за май и производственный индекс ФРС-Филадельфии за июнь. В 16:00 GMT выступит с речью Президент Европейского Центрального Банка Марио Драги.

Иена упала ниже отметки Y101,00 против евро и достигла области Y79,50 против доллара.

Трейдеры отмечают, что возможной причиной снижения иены являются слухи относительно того, что Банк Японии присоединится к ЕЦБ, ФРС и Банку Англии в плане дальнейшего стимулирования экономики (смягчения политики).

EUR/USD $1.2500, $1.2685, $1.2730, $1.2740, $1.2750, $1.2775, $1.2810

USD/JPY Y79.00, Y79.20, Y79.80

GBP/USD $1.5600

EUR/GBP stg0.8140

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2750, $1.2730, $1.2710
Ордера на покупку $1.2650, $1.2630/25, $1.2550/40

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5900/10, $1.5850, $1.5820/25, $1.5760
Ордера на покупку $1.5640, $1.5610/00, $1.5580, $1.5560/50

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0300, $1.0275/80, $1.0250, $1.0215/20
Ордера на покупку $1.0170/65, $1.0150, $1.0110/00, $1.0080

USD/JPY
Ордера на продажу Y79.50, Y79.25/30
Ордера на покупку Y78.65/60, Y78.50, Y78.20

EUR/JPY
Ордера на продажу Y101.10/20, Y101.00, Y100.50
Ордера на покупку Y99.85/80, Y99.55/50, Y99.40, Y99.00

Сопротивление 3: Y79.80 (максимум 25 мая, 7-11 июня)

Сопротивление 2: Y79.25/30 (МА(200) для Н1, максимум 18 июня)

Сопротивление 1: Y79.00 (МА(100) для Н1)

Текущая цена: Y78.97

Поддержка 1: Y78.80 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y78.60/50 (минимум 15 июня, 61,8% FIBO Y77,60-Y79,80)

Поддержка 3: Y78.10 (минимум 5 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9560 (максимум 18 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9545 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Chf0.9500 (МА(100) для Н1)

Текущая цена: Chf0.9459

Поддержка 1: Chf0.9420/10 (минимум 18 июня, 50,0% FIBO Chf0,9040-Chf0,9780)

Поддержка 2: Chf0.9370 (минимум 21 мая)

Поддержка 3: Chf0.9325 (61.8% FIBO Chf0,9040-Chf0,9780)

Сопротивление 3: $1.5840 (МА(100) для D1, максимум 22 мая)

Сопротивление 2: $1.5780 (50.0% FIBO $1,6290-$1,5260)

Сопротивление 1: $1.5750/60 (сессионный максимум, МА(200) для D1)

Текущая цена: $1.5728

Поддержка 1: $1.5650 (сессионный минимум, МА(100) для Н1)
Поддержка 2: $1.5610 (минимум 19 июня)
Поддержка 3: $1.5580 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 3: $1.2785 (50,0% FIBO $1,3280-$1,2290)

Сопротивление 2: $1.2750 (максимум 18 июня)

Сопротивление 1: $1.2710 (сессионный максимум, линия сопротивления от 18 июля)

Текущая цена: $1.2690

Поддержка 1: $1.2660 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2630 (МА(100) для Н1)

Поддержка 3: $1.2580 (МА(200) для Н1)

На четырехчасовом графике пара USD/CAD пара находится в нисходящем канале:

В настоящий момент пара торгуется в области линии поддержки. Можно ожидать роста к линии сопротивления - C$1.0260.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2847 (1399)
$1.2823 (2160)
$1.2782 (1229)
Цена на момент написания обзора: $1,2703
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2576 (1392)
$1.2517 (1428)
$1.2445 (4392)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля составляет 30721 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3160);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 107514 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (15788);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 июня составляет 3.50 против 3.49 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6002 (1312)
$1.5905 (450)
$1.5808 (349)
Цена на момент написания обзора: $1,5724
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5593 (400)
$1.5496 (472)
$1.5397 (1144)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля  составляет 6635 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1312);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 5636 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (1144);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 июня осталось на уровне 0.85.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

The Washington Post

Выборы в Греции не успокоили опасений о финансовом здоровье Европы

"Европа в понедельник оказалась на линии огня финансовых рынков и мировых лидеров", - пишет The Washington Post, отмечая, что "результаты выборов в близкой к банкротству Греции не смогли развеять нарастающих опасений по поводу финансовой стабильности региона". На саммите "двадцатки" мировых экономик, проходящем в Мексике, на лидеров Европы оказывалось международное давление, чтобы они предприняли более решительные действия для спасения евро на фоне новых признаков того, что инвесторы теряют доверие и к гораздо более крупным экономикам, таким как Испания и Италия, отмечают Энтони Файола и Говард Шнайдер.

DW

Страны G20 пополнят антикризисный фонд МВФ на 456 миллиардов долларов

Государства "большой двадцатки" согласились выделить дополнительные средства Международному валютному фонду (МВФ), которые будут использованы для урегулирования кризисных ситуаций в различных странах мира. Уже получены гарантии на предоставление 456 миллиардов долларов (в пересчете 357 миллиардов евро). Об этом во вторник, 19 июня, во время саммита G20 в мексиканском Лос-Кабосе сообщила директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард.

ФРГ: Суд расширил права бундестага

Федеральный конституционный суд ФРГ расширил права бундестага в вопросах, касающихся углубления европейской интеграции, и, в частности, в борьбе с долговым кризисом в странах еврозоны. Согласно судебному постановлению, оглашенному во вторник, 19 июня, федеральное правительство обязано впредь заблаговременно информировать парламент о таких темах, как международные переговоры о создании Европейского стабилизационного механизма (ESM), и обеспечить условия для участия парламентариев в решении соответствующих вопросов, сообщает агентство AFP. Тем самым суд в Карлсруэ удовлетворил жалобу парламентской фракции "зеленых", которые выразили недовольство тем, что канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), по их мнению, слишком поздно проинформировала бундестаг о переговорах Германии по поводу ESM. "Зеленые" считают, что депутатам следовало сообщить об этих переговорах еще в феврале 2011 года.

Frankfurter Rundschau

В конечном итоге победил страх. Мрачные угрозы возымели действие. Результаты греческих выборов показывают: именно консервативную партию Новая демократия (НД) под руководством популиста Антониса Самараса многие греки считают способной обеспечить гарантии того, что их страна не покинет еврозону и избежит коллапса. Те самые партии, которые несут ответственность за возникновение острого кризиса в стране, и должны теперь с ним справиться. Что это, если не жестокая ирония судьбы?

•  

  Фишер пожелал увеличить объем количественного смягчения на 25 млрд фунтов

   

• Капиталовложения компаний в Великобритании должны умеренно вырасти в следующем году - опрос Банка Англии

• Большинство членов: Дополнительное стимулирование, вероятно, потребуется на определенном этапе

• Некоторые члены Комитета по-прежнему обеспокоены инфляцией выше целевого уровня

• Некоторые в Комитете хотели увидеть, как развернутся события в еврозоне в краткосрочной перспективе

• Кинг, Майлз, Позен хотели увеличить объем количественного смягчения на 50 млрд фунтов

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов  Апрель +0.2% -1.4%

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Апрель -0.3% +0.2% +0.1%

Управляющий Банка Японии Масааки Сиракава в среду заявил, что центральный банк предпримет усилия для обеспечения стабильности финансовой системы страны на фоне по-прежнему высокой неопределенности вокруг зарубежных экономик и ситуации на финансовом рынке.

"Банк Японии будет внимательно следить за развитием ситуации на мировых финансовых рынках, поскольку сохраняется высокая неопределенность в отношении налогово-бюджетных и экономических реформ в Европе, а также в отношении улучшений в финансовой системе", - отметил Сиракава на встрече в Токио, организованной National Association of Shinkin Banks.

На последнем заседании правления, состоявшемся на прошлой неделе, центральный банк решил сохранить денежно-кредитную политику без изменений. Тем не менее, протоколы заседания от 22-23 мая, опубликованные в среду, показали, что, по мнению некоторых членов правления, Банк Японии должен быть готов принять соответствующие действия, не исключая заранее любые варианты. Это усилило разговоры на рынке о том, что Банк Японии может принять новые шаги по смягчению денежно-кредитной политики уже в июле.

Вчера курс евро укрепился против доллара после того, как один из европейских чиновников сообщил, что “тройка доноров” пойдет на пересмотр условий получения финансовой помощи для Греции. После того, как греческое правительство будет сформировано, представители ЕС, Международного валютного фонда и Европейского центрального банка отправятся в Афины, что бы оценить адаптационные запросы Греции в программе помощи. Об этом, на условиях анонимности, сегодня журналистам сообщил официальный представитель Брюсселя.

Американская валюта снизилась против большинства основных валют, после того, как Федеральная резервная система начала двухдневное заседание, от которого инвесторы ожидают той или иной формы дополнительных стимулов. ФРС собирается пересмотреть свои прогнозы по росту экономики, в связи с ухудшением финансового кризиса в странах Европы и ростом уровня безработицы в США, который все еще выше 8 процентного значения вот уже 40 месяцев подряд.

Фунт потерял против евро после того, как управление национального бюро Великобритании заявило, что годовая инфляция неожиданно замедлилась в мае до самого низкого уровня с ноября 2009 года. Так годовая инфляция снизилась до 2,8%. Экономисты ожидали, что уровень инфляция останется неизменным в мае на значении 3%. Тем не менее, инфляция остается выше 2-х процентного целевого уровня. На ежемесячной основе, потребительские цены снизились на 0,1% в мае, после роста на 0,6% в прошлом месяце. Базовая инфляция, за исключением энергии, продуктов питания, алкогольных напитков и табачных изделий в мае выросла на 2,2% в годовом исчислении, по сравнению с ростом на уровне 2,1% в предыдущем месяце.

Сопротивление 3: Y79.75 (область максимумов 8, 11 и 13 июня)

Сопротивление 2: Y79.50 (область максимумов 14 и 15 июня)

Сопротивление 1: Y79.30 (максимум 18 июня)

Текущая цена: Y78.88

Поддержка 1: Y78.60 (область минимумов 6 и 15 июня)

Поддержка 2: Y78.00/10 (область минимумов 4-5 июня)

Поддержка 3: Y77.65 (минимум 1 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9555/65 (область максимумов 18-19 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9515 (минимум азиатской сессии 19 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9485 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9474

Поддержка 1: Chf0.9420/30 (область минимумов 18-19 июня)

Поддержка 2: Chf0.9365/75 (область минимумов 21-22 мая)

Поддержка 3: Chf0.9330 (минимум 15 июня)

Сопротивление 3: $1.5885 (минимум 16 мая)

Сопротивление 2: $1.5850 (максимум 23 мая)

Сопротивление 1: $1.5755 (максимум 19 июня)

Текущая цена: $1.5724

Поддержка 1: $1.5695 (максимум азиатской сессии 19 июня)
Поддержка 2: $1.5610/35 (область минимумов 18-19 июня)

Поддержка 3: $1.5565 (максимум 14-15 июня)

Сопротивление 3: $1.2870 (максимум 15 июня)

Сопротивление 2: $1.2810/25 (область максимумов 21-22 июня)

Сопротивление 1: $1.2730/50 (область максимумов 18-19 июня)

Текущая цена: $1.2673

Поддержка 1: $1.2660 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2555/65 (область минимумов 18-19 июня)

Поддержка 3: $1.2515 (минимум американской сессии 13 июня)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

00:00 Австралия Индекс ведущих экономических индикаторов  Апрель +0.2%

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м  Апрель -0.3% +0.2%

06:00 Германия Индекс цен производителей, м/м  Май +0.2% -0.1%

06:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Май +2.4% +2.2%

06:35 Япония Глава Банка Японии Сиракава выступает с речью -

08:30 Великобритания Протоколы заседания Банка Англии  -

08:30 Великобритания Количество заявлений на получение пособий по безработице, тыс. Май -13.7 -3.1

08:30 Великобритания Уровень заявлений безработных на трудоустройство Май 4.9% 4.9%

08:30 Великобритания Уровень безработицы по ILO  Апрель 8.2% 8.2%

08:30 Великобритания Изменение среднего заработка, 3 м/г Апрель +0.6% +0.8%

09:00 Швейцария Индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse Июнь -4.0

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей - -0.2

16:30 США Решение по учетной ставке ФРС 0.25% 0.25%

16:30 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС  -

18:00 США Экономические прогнозы Комитета по открытым рынкам ФРС  -

18:15 США Пресс-конференция Федеральной резервной системы  -

22:00 Новая Зеландия Индекс числа вакансий от ANZ, м/м  Май -2.0%

22:45 Новая Зеландия ВВП, кв/кв  I кв +0.3% +0.4%

22:45 Новая Зеландия ВВП, г/г  I кв +1.8% +1.3%