Новости и прогнозы: валютный рынок от 18-06-2012

Все большее число представителей от ФРС заявляют, что Федеральная резервная система, скорее всего, расширит свои операции по программе Twist в конце своего двухдневного совещания в среду.
Этот шаг может преследовать несколько целей, но главным образом покажет решимость ФРС действовать и поможет укрепить уверенность в будущем.
В настоящее время срок действия программы Twist истекает в конце июня.
По мнению аналитиков, ФРС имеет для продажи краткосрочных казначейских облигаций на сумму около 180 млрд. долл. Существует предположение, что ФРС может покупать ипотечные ценные бумаги в новом раунде смягчения.
ФРС купила казначейских и связанных с жильем активов на суму $2,3 трлн, чтобы снизить процентные ставки, которые остаются близкими к нулю с декабря 2008 года.
Еще одним способом снизить ставки является смена руководства ФРС, которое сейчас настаивает на удержании ставок на низком уровне до конца 2014 года. Но большинство аналитиков сомневаются, что ФРС пойдет на этот шаг.
Председатель ФРС Бен Бернанке, конечно, не поддерживает идею дальнейшего смягчения и, как следствие, некоторые аналитики полагают, что центральный банк США удержится от действий в течение ближайших нескольких месяцев, чтобы увидеть как обстоит ситуация.
Одним из факторов, который до сих пор не ясен, это насколько нынешний экономический спад связан с погодой. Аналитики считают, что теплая зима привела к замедлению темпов роста за последние несколько месяцев. Также предполагается, что слабые данные по потребительским расходам приведут к тому, что рост ВВП во втором квартале будет ниже 2%.

Еврозона
Предварительный индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг и обрабатывающей промышленности
Показатель будет опубликован в четверг, 21 июня в 08:00 GMT
Предварительный индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг и обрабатывающей промышленности в Еврозоне показал высокие темпы падения в мае. Сводный индекс снизился с 46,7 в апреле до 46,0 в мае, что является самым низким показателем с июня 2009 года. Индекс в сфере услуг упал с 46,9 до 46,7 (самое низкое значение с октября). Между тем, производственный индекс упал с 45,9 до уровня 45,0, который последний раз был зафиксирован в июне 2009 года. Негатива добавляет то, что уровень безработицы на рекордно высоком уровне, доверие потребителей и потребительские расходы продолжают снижаться, а промышленное производство находится в упадке. В связи с такими данными есть вероятность того, что снижение продолжится в июне.  
Согласно средним прогнозам, в июне индекс менеджеров по снабжению в сфере услуг ожидается на уровне 46,5, по сравнению с 46,7 в предыдущем месяце, а индекс менеджеров в  обрабатывающей промышленности ожидается на уровне 44,9, по сравнению с 45,1 в предыдущем месяце.

Канада
Розничные продажи
Показатель будет опубликован в четверг, 21 июня в 12:30 GMT
Розничные продажи в апреле, согласно прогнозам, увеличатся на 0,3%. В то время как продажи автомобилей покажут более слабые данные за месяц. Большая часть увеличения, как ожидается, будет обусловлена ростом потребительского доверия, цен на бензин и повышением уровня занятости.
В то же время, слабые данные по уровню продаж автомобилей в течение месяца могут существенно повлиять на общий показатель. Но за исключением продаж автомобилей, мы ожидаем, что розничные продажи вырастут на 0,2% за месяц. Также мы ожидаем, что темпы потребительских расходов улучшаться по сравнению с первым кварталом, так как данные по уровню занятости должны обеспечить повышение продаж.
Согласно средним прогнозам, по результатам апреля показатель ожидается на уровне +0,3, по сравнению с +0,4% в предыдущем месяце.

Индекс потребительских цен
Показатель будет опубликован в пятницу, 22 июня в 12:30 GMT
Падение товарных цен в мае, как ожидается, приведет к тому, что ИПЦ без учета сезонных колебаний снизится до 0,2% в месячном исчислении, а с учетом сезонных колебаний упадет на 0,6% за месяц, что, вероятнее всего, будет вызвано частичной коррекцией сезонных цен на туристические услуги. Ожидается, что в годовом исчислении ИПЦ снизится с 2,0% в апреле до 1,2% в мае. Также прогнозируется, что уровень инфляции в ближайшие месяцы вырастет до значения 2%.
Основные цены, как ожидается, снизятся в мае на 0,2% с учетом сезонных колебаний и на 0,3% с поправкой на сезонность. Прогнозируется, что на ежегодной основе базовая инфляция опустится до 1,9%, что немного ниже целевого уровня канадского банка. Ожидается, что во втором квартале инфляция замедлится до 1,6% с 2,3%.
В то же время Банк серьезно сосредоточен на международных проблемах, а постоянный уровень базовой инфляции служит напоминанием о том, что восстановление может быть более продвинутым, чем во многих развитых странах с рыночной экономикой.
Согласно средним прогнозам, по результатам мая показатель ожидается на уровне +0,3%, по сравнению с +0,4% в предыдущем месяце.

Курс евро снижается в понедельник по отношению к доллару на фоне ослабления оптимизма, что положительные результаты выборов в Греции будут способствовать разрешению долговых проблем в еврозоне.

В понедельник внимание мировых финансовых рынков приковано к итогам выборов в Греции, которые состоялись накануне. В частности, партия "Новая демократия", выступающая за выполнением обязательств страны перед международными кредиторами, получила 29,7% голосов и 129 мест в 300-местном парламенте страны. При этом леворадикальная коалиция СИРИЗА набрала 26,9% голосов и получит 71 место.

Спрос на евро в понедельник также ограничивает рост доходности по десятилетним гособлигациям Испании до рекордно высокой отметки в 7,08% на фоне сообщения ЦБ страны об объеме "плохих" кредитов на балансах банков страны.

Закладки новых домов
Показатель будет опубликован во вторник, 19 июня в 12:30 GMT
Число закладок новых домов выросло на 2,6% в апреле, после снижения на 2,6% в марте. Строительство односемейного жилища выросло на 2,3% за месяц, в то время как строительство многоквартирного жилья увеличилось на 12,1%, после роста на 3,2% в апреле. На региональном уровне, строительство новых домов выросло на Юге и Среднем Западе, но упало на северо-востоке и западе. Количество разрешений на строительство упало на 7% в апреле. Для односемейного жилища количество разрешений выросло на 1,9%, в то время как для многоквартирного упало на 20,8% за месяц. Мы ожидаем, что строительство нового жилья останется без изменений в мае. Также, мы прогнозируем, что число новых домов будет расти до конца года, так как строительная уверенность продолжает улучшаться, и разрыв между существующими ценами на жилье и ценами на новое жилье постепенно снижается.
Согласно средним прогнозам, по результатам мая показатель ожидается на уровне 720 000, по сравнению с 717 000 домов в предыдущем месяце.

Продажи жилья на вторичном рынке
Показатель будет опубликован в четверг, 21 июня в 14:00 GMT
В апреле продажи на вторичном рынке жилья восстановились после двухмесячного снижения. Продажи домов увеличились на 3,4% до уровня 4 620 000 единиц, что является самым быстрым темпом с мая 2010 года. Темпы восстановления оставались устойчивыми во всех основных регионах страны, что было вызвано ростом продаж в четырех регионах. Количество существующих домов, которые предназначались для продажи, продолжали снижаться. В сочетании с увеличением продаж и сокращением предложения число запасов в настоящее время на 20,6% ниже уровня прошлого года. Кроме того, некоторые регионы испытывают дефицит предложения на вторичном рынке жилья, так как некоторые домовладельцы отказались продавать свои дома.
Согласно средним прогнозам, по результатам мая показатель ожидается на уровне 4,59 млн, по сравнению с 4,62 млн единиц в предыдущем месяце.

Индекс ведущих индикаторов
Показатель будет опубликован в четверг, 21 июня в 14:00 GMT
Индекс ведущих индикаторов снизился в апреле, что стало первым сокращением за последние 6 месяцев. Это было вызвано падением разрешений на строительство и ростом безработицы. Основная тенденция продолжает указывать на скромный экономический рост в соответствии с текущим прогноз роста ВВП на уровне 2,0% за год. Положительный вклад в индекс должны внести данные по безработице, спред доходности, а также количество новых заказов.
Согласно средним прогнозам, по результатам мая показатель ожидается на уровне +0,2%, по сравнению с -0,1% в предыдущем месяце.

Стоит ли ожидать помощи от ФРС?
Розничные продажи в мае снизились на 0,2% в мае, что соответствовало ожиданиям, но показатель за апрель был пересмотрен в сторону снижения до уровня 0,2%. На первый взгляд, все было в соответствии с ожиданиями, но основные данные доклада были значительно слабее. Основные розничные продажи (за исключением автомобилей, бензина и строительных материалов) были без изменений в мае, и рост за март и апрель был пересмотрен в сторону понижения.
Единственным смягчающим обстоятельством является то, что слабость при продаже строительных материалов в апреле и мае может быть связана с более теплой весной. Также позитивным моментом стали данные по продажам автомобилей и запасных частей, которые выросли на 0,8% в мае.
В отдельном докладе на прошлой неделе было сказано, что материально-производственные запасы увеличились на 0,4% в апреле, что немного превысило ожидания.
На прошлой неделе также выходило много данных относительно цен на энергоносители. Цены производителей в мае снизились на 1,0%, что превысило средние ожидания. В это же время цены на энергоносители упали на 4,3%, что и составило большую часть падения. Цены на продовольственные товары также снизились на 0,6%. За исключением этих волатильных компонентов основной индекс производственных цен вырос на 0,2% за месяц и на 2,7% за год.
Мы видим как затраты на энергию продолжают толкать общий индекс потребительских цен вниз, в то время как основной показатель остался выше 2% в годовом исчислении и снизился на 0,3% в мае, что стало первые прямым снижением потребительских цен в течение двух лет.
Данные по промышленному производству показали, что показатель постепенно снижается. Производственный индекс снизился до уровня 2,29 в июне, который является самым низким уровнем за год. В целом промышленное производство сократилось на 0,1% в мае, зафиксировав второе подряд снижение за последние три месяца. Также были пересмотрены в сторону снижения данные за предыдущий период, что подорвало надежду на расширение.
Данные по безработице также немного разочаровали.
В целом можно сказать, что плохие экономические данные в сочетании со слабой инфляцией могут дать шанс для проведения  ФРС дополнительного смягчения.

Во вторник в 01:30 GMT Австралия опубликует протокол совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики. В 08:30 GMT в Британии выйдет индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен и индекс розничных цен за май. В 09:00 GMT  Германия опубликует индекс настроений в деловой среде от института ZEW, индекс текущей ситуации от института ZEW за июнь. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июнь. В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема оптовой торговли за апрель. США в 12:30 GMT опубликует объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса и отношение дефицита счёта текущих операций к объёму ВВП за 1 квартал. В 23:50 GMT будет опубликован протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики. В 23:50 GMT Япония опубликует общее сальдо внешней торговли товарами, скорректированное сальдо внешней торговли товарами, изменение объёма экспорта и импорта товаров за май.

Пара отступила от достигнутых сегодня максимумов, но по прежнему остается в рамках восходящего канала, границы которого являются ближайшими уровнями поддержки/сопротивления ($1.0150 и $0.9980 соответственно).
Также стоит отметить, что на Н4 сформировалась дивергенция между ценой и индикатором MACD.
На этом фоне наиболее вероятным является продолжение коррекции пары в направлении нижней границы канала.

EUR/USD $1.2700, $1.2600, $1.2540, $1.2500

USD/JPY Y79.75, Y79.90

EUR/GBP stg0.8100

Еженедельный фокус: последствия выборов в Греции, G20 и FOMC
Последствия выборов в Греции, а именно смогут ли вошедшие в парламент партии, и в первую очередь правоцентристская "Новая демократия”, сформировать сильное правительство, чтобы выполнить требования кредиторов, будут в центре внимания в течении недели.
На заседании G20 будет обсуждаться проблема Европейского долгового кризиса, но никаких конкретных мер, как ожидается, представлено не будет
От ФРС ожидают дальнейших мер смягчения денежно-кредитной политики.
В течении недели будут представлены предварительные индексы менеджеров по снабжению для сервисных и производственных отраслей, которые, как ожидаются, по сравнению с последними значениями существенно не изменится ни в Европе ни в Китае.

"Мы видим два наиболее вероятных сценария: смещение прогнозных сроков возможного повышения ставки по федеральным фондам до начала или середины 2015 года или расширение операций Twist (возможно на $150 млрд в течение нескольких месяцев и добавление ипотечных ценных бумаг в смесь активов для покупок)."

В течении европейской сессии евро продолжил снижаться, в результате чего европейская валюта достигла области закрытия пятницы против доллара.

Давление на евро оказали сомнения участников рынка относительно того, что новый парламент сможет сформировать сильное правительство, которое будет выполнять взятые ранее обязательства.

Напомним, что по итогам прошедших накануне выборов победу одержала правоцентристская партия "Новая демократия", получив 129 мест в парламенте. Данные результаты позволят партии "Новая демократия" сформировать правящую коалицию с ПАСОК, поскольку по существующим правилам партия, набравшая большинство голосов, получает 50 дополнительных мандатов в парламенте. Всего в греческом парламенте 300 мест.

Давление на евро оказывали опасения участников рынка относительно судьбы банковской системы Испании, проблемные кредиты которой в апреле увеличились до 152,74 млрд. евро. и составила 8,72% против 8,37% в марте. Это максимальный уровень за последние 18 лет.

Доходность 10 летних испанских облигаций сегодня превысила уровень 7% - границы, за которой Греции, Ирландии и Португалии пришлось искать международной финансовой помощи. Рост доходности испанских облигаций не сумело остановить выделение 100 млрд евро для рекапитализации испанских банков.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2820/30, $1.2780, $1.2750, $1.2720/30
Ордера на покупку $1.2590, $1.2550/40, $1.2525/20

GBP/USD
Ордера на продажу $1.5740/50, $1.5720/25, $1.5690/700
Ордера на покупку $1.5640, $1.5610/00, $1.5580, $1.5560/50

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0140/55, $1.0115/25
Ордера на покупку $1.0065/50, $0.9995/90, $0.9945/30, $0.9910/00, $0.9885/80

USD/JPY
Ордера на продажу Y80.10, Y80.00, Y79.70/80, Y79.50/60
Ордера на покупку Y79.10/00, Y78.50, Y78.10

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.8220/25, stg0.8200
Ордера на покупку stg0.8050/40, stg0.8025/20, stg0.8015/00, stg0.7965/60, stg0.7950

Сопротивление 3: Y80.15 (максимум 22 мая)

Сопротивление 2: Y79.80 (максимум 25 мая, 7-11 июня)

Сопротивление 1: Y79.30 (сессионный максимум, МА(200) и МА(100) для Н1)

Текущая цена: Y79.06

Поддержка 1: Y78.90 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y78.60/50 (минимум 15 июня, 61.8% FIBO Y77,60-Y79,80)

Поддержка 3: Y78.10 (минимум 5 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9650 (область максимумов 6, 8-12 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9560 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Chf0.9540 (, максимум 15 июня, МА(100) для Н1)

Текущая цена: Chf0.9505

Поддержка 1: Chf0.9420/10 (сессионный минимум, 50,0% FIBO Chf0,9040-Chf0,9780)

Поддержка 2: Chf0.9370 (минимум 21 мая)

Поддержка 3: Chf0.9325 (61,8% FIBO Chf0,9040-Chf0,9780)

Сопротивление 3: $1.5840 (максимум 22 мая)

Сопротивление 2: $1.5780 (50,0% FIBO $1.6300-$1.5260)

Сопротивление 1: $1.5730/50 (сессионный максимум, МА(200) для D1)

Текущая цена: $1.5643

Поддержка 1: $1.5600 (ранее сопротивление, область максимумов 7 и 13 июня)
Поддержка 2: $1.5570 (МА(100) для Н1)
Поддержка 3: $1.5530 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 3: $1.2820 (максимум 21 мая)

Сопротивление 2: $1.2785 (50,0% FIBO $1,3280-$1,2280)

Сопротивление 1: $1.2750 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2631

Поддержка 1: $1.2620 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2590 (минимум 15 июня, МА(100) для Н1)

Поддержка 3: $1.2560 (МА(200) для Н1)

EUR/USD $1.2700, $1.2600, $1.2540, $1.2500

USD/JPY Y79.75, Y79.90

Доля проблемных кредитов у испанских банков в апреле составила 8,72% против 8,37% в марте. Это максимальный уровень за последние 18 лет.

DW

Саммит G20 будет обсуждать кризис в еврозоне

Главная тема саммита G20 в Мексике - кризис еврозоны. Он касается не только европейцев, поскольку может стать глобальным. ФРГ призывает к регулированию финансового сектора и введению налога на финансовые трансакции.

Главам государств и правительств "большой двадцатки", которые соберутся 18 и 19 июня в мексиканском курортном городе Лос Кабос, рекомендуется взять с собой метлу. Зачем? 17 июня в Греции пройдут парламентские выборы. Если новое правительство откажется продолжать курс экономии и реформ, Евросоюз прекратит финансирование. Греция тут же окажется банкротом. И вот тут-то и пригодится метла - сметать осколки хрупкой конструкции под названием "еврозона".

Почему европейские проблемы волнуют остальных участников саммита? Экономист гамбургского Института мировой экономики Йорг Хинце (Jörg Hinze) подчеркивает, что экономический кризис в еврозоне имел бы глобальные последствия. Это нанесло бы удар и по государствам с бурно растущей экономикой, и особенно по развивающимся странам, которые в значительной мере живут за счет экспорта.

Сторонники проевропейского курса в Греции победили на парламентских выборах

Итоги парламентских выборов в Греции: консерваторы и социалисты могут приступить к формированию коалиционного правительства. Леворадикальная коалиция СИРИЗА, отвергающая курс жесткой экономии, переходит в оппозицию.

Победителем внеочередных парламентских выборов в Греции стала консервативная партия "Новая демократия" - сторонник соблюдения соглашений с международными кредиторами и курса экономических реформ. Согласно предварительным данным после подсчета почти всех голосов, возглавляемые Антонисом Самарасом консерваторы набрали 29,7 процента. По существующим в Греции правилам, теперь к тем местам в парламенте, которые они завоевали по результатам голосования, консерваторы получат дополнительный бонус - 50 депутатских мандатов.

BBC

По данным экзит-поллов во Франции побеждают социалисты

По данным экзит-поллов состоявшихся во Франции парламентских выборов абсолютное большинство в парламенте получит партия социалистов, членом которой является президент Франции Франсуа Олланд.

РБК-Daily

Германия пообещала Греции уступки в кредитном соглашении

Немецкие власти призвали Грецию сохранить политический курс на Европейский союз и свое участие в еврозоне, пообещав уступки в переговорах о соглашениях с международными кредиторами. "Мы хотим, чтобы Греция осталась в еврозоне и осталась частью Европы. Мы бы хотели также, чтобы новое правительство страны соблюдало условия заключенных ранее договоров", - заявил министр иностранных дел ФРГ Гидо Вестервелле, выступая на немецком телеканале ARD.

Каковы причины подобного решения ПАСОК? Представители SYRIZA говорили, что они довольны результатами выборов, несмотря на то, что они проиграли. Все дело в том, что менее чем через год Алексис Ципрас вновь пойдет на выборы и легко победит правящие партии, так как новые пакеты помощи никоим образом не скажутся на благосостоянии страны.

«Сейчас ПАСОК хочет, чтобы SYRIZA разделила с ней ответственность за провал работы правительства или, по крайней мере, не дать ей выступить в качестве оппозиции и спокойной смотреть, как проваливаются PASOK и Новая Демократия. Это драматический гамбит, который может принести еще больше хаоса и, возможно, очередные выборы».

Были опубликованы следующие данные: 

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия  Продажи новых транспортных средств, м/м Май -0.7% 2.4%

01:30 Австралия Продажи новых транспортных средств, г/г Май +7.3% 22.4%

05:00 Япония  Ежемесячный экономический отчет Банка Японии Июнь

Евро вырос против доллара, т.к. предварительные подсчеты свидетельствуют о вероятной победе на парламентских выборах в Греции сторонников программы финансовой поддержки страны. Причем европейская валюта подскочила до максимума за месяц в паре с американским долларом.

Победителем внеочередных парламентских выборов в Греции стала консервативная партия "Новая демократия" - сторонник соблюдения соглашений с международными кредиторами и курса экономических реформ. Согласно предварительным данным после подсчета почти всех голосов, возглавляемые Антонисом Самарасом консерваторы набрали 29,7 процента. По существующим в Греции правилам, теперь к тем местам в парламенте, которые они завоевали по результатам голосования, консерваторы получат дополнительный бонус - 50 депутатских мандатов.

Всегреческое социалистическое движение ПАСОК заручилось поддержкой 12,3 процента избирателей. В сумме консерваторы и социалисты получат в законодательном собрании Греции 162 депутатских мандата из 300 и смогут сформировать коалиционное правительство.

Леворадикальная коалиция СИРИЗА, отвергающая курс жесткой экономии, переходит в оппозицию.

Доллар и иена упали против большинства основных валют, на фоне роста азиатских фондовых индексов, что подрывает спрос на так называемые валюты убежища.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара выросла, обновив месячный максимум.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара торговалась в диапазоне $1.5690-$1.5740.

USD/JPY:  в ходе азиатской сессии пара выросла выше Y79.00.

В понедельник в 12:30 GMT в Канаде выйдет объем операций с иностранными ценными бумагами за апрель.

·         Неопределенность в мировой экономике остается высокой, особое внимание следует уделять финрынкам

·         Экспорт демонстрирует признаки ускорения, производство начало набирать обороты умеренными темпами

·         Экономика Японии начинает умеренно набирать обороты

·         Банк Японии повысил оценку экономики в июне

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2863 (1583)
$1.2836 (2166)
$1.2789 (950)
Цена на момент написания обзора: $1,2706
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2511 (1367)
$1.2396 (4368)
$1.2325 (2735)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля составляет 29674 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (3130);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 103698 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1700 (15792);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 июня составляет 3.49 против 3.58 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6003 (1250)
$1.5905 (395)
$1.5808 (368)
Цена на момент написания обзора: $1,5696
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5590 (448)
$1.5492 (483)
$1.5395 (1102)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 июля  составляет 6187 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (1250);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 июля составляет 5281 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5400 (1102);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 15 июня составляет 0.85 против 0.83 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Сопротивление 3: Y79.80 (максимум 25 мая, 7-11 июня)

Сопротивление 2: Y79.50 (максимум 14 июня)

Сопротивление 1: Y79.30 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y79.20

Поддержка 1: Y79.00 (психологический минимум)

Поддержка 2: Y78.60 (минимум 15 июня)

Поддержка 3: Y78.10 (минимум 5 июня)

Сопротивление 3: Chf0.9575 (максимум 14 июня)

Сопротивление 2: Chf0.9535 (максимум 15 июня)

Сопротивление 1: Chf0.9475 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9449

Поддержка 1: Chf0.9420 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9370 (минимум 21 мая)

Поддержка 3: Chf0.9270 (минимум 11 мая)

Сопротивление 3: $1.5930 (максимум 17 мая)

Сопротивление 2: $1.5845 (максимум 22 мая)

Сопротивление 1: $1.5740 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5704

Поддержка 1: $1.5690 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5600 (максимум 7-13 июня)
Поддержка 3: $1.5475 (минимум 15 июня)

Сопротивление 3: $1.2820 (максимум 21 мая)

Сопротивление 2: $1.2785 (50,0% FIBO $1,3280-$1,2280)

Сопротивление 1: $1.2745 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2710

Поддержка 1: $1.2670 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2590 (минимум 15 июня)

Поддержка 3: $1.2540 (минимум 14 июня)

Прошедшая неделя прошла в ожиданиях действий центробанков и

итогов выборов в парламент Греции. Рост по итогам недели против доллара США смогли показать только новозеландский доллар (+1,88%) и британский фунт (+0,93%). Новозеландский доллар укрепился против всех основных валют после того, как центральный банк этой страны оставил процентную ставку без изменений. Максимальное падение по отношению к доллару США по результатам недели зафиксировали японская иена (-2,43%) и евро (-1,95%). Давление на евро оказывало приближение парламентских выборов в Греции, которые пройдут в воскресенье 17 июня. Если по итогам данных выборов парламент снова не сумеет сформировать правительство, которое будут выполнять взятые ранее Афинами обязательства, Греция будет вынуждена выйти из состава валютного союза.

В понедельник евро упал против основных валют, так как план спасения Испании породил опасения, что кризис суверенного долга усугубляется, так как распространяется среди проблемных стран еще до греческих выборов 17 июня. Единая валюта ранее выросла, коснувшись двухнедельного максимума, после того, как был получен позитивный ответ на запрос Испании в сумме 100 миллиардов евро (126 миллиардов долларов) для спасения своей банковской системы. Как и стоило ожидать, сообщения о согласии Евросоюза предоставить помощь испанским банкам не смогло оказать долговременной поддержки единой валюты, которая показала максимум выше отметки $1,26 против доллара. Согласие Евросоюза предоставить финпомощь позволило всего лишь избежать возможного усугубления долгового кризиса в будущем, однако оно не устраняет причину самого кризиса. Сам факт того, что уже четвертая страна Еврозоны (после Греции, Ирландии и Португалии) обращается за финансовой помощью, является признаком ухудшения ситуации, что является крайне негативным для евро. Тем более, что экономика Испании больше экономик Греции, Ирландии и Португалии вместе взятых. Напомним, что накануне Испания объявила о намерении запросить помощь у европейского стабфонда (EFSF), чтобы снабдить свои банки дополнительным капиталом. Предполагается, что на эти нужды потребуется до 100 млрд евро. Однако, в отличие от других стран, к Испании - четвертой по величине экономике еврозоны - не предъявляется никаких требований в сфере жесткой экономии в обмен на помощь. По заявлению Испании, требования предъявляются лишь к ее финансовому сектору. Во вторник курс евро упал против большинства основных валют после того, как доходность испанских облигаций выросла, а агентство Fitch Ratings заявило, что государство будет не в состоянии достичь целевого уровня дефицита бюджета, что усилило опасения по поводу ухудшения долгового кризиса в Европе. Кроме того, Fitch Ratings понизило рейтинг 18 испанских банков. Также существуют опасения, что в ближайшее время Кипр обратиться за финансовой помощью в ЕС, что говорит о дестабилизации в регионе. Давление на доллар во вторник оказало повышение фондовых индексов и рост ожиданий относительно нового раунда количественного смягчения в США. В своем выступлении представитель федрезерва Чарльз Эванс (глава ФРБ Чикаго) отметил, что будет поддерживать целый ряд мер для создания быстрого роста числа рабочих мест в стране. Эванс заявил, что считает полезной почти любую адаптивную политику. "Больше покупок активов было бы полезно. Больше покупок ипотечных ценных бумаг - это хорошо." - сказал Эванс. По итогам сессии среды евро укрепился против доллара. Поддержку единой валюте оказали сообщения в СМИ о том, что после парламентских выборов в Греции, которые намечены на 17 июня, кредиторы, возможно, рассмотрят вопрос о ослаблении требований к греческой программе жесткой экономии. Позитивное влияние на динамику единой валюты оказали данные по промышленному производству в Еврозоне, темпы снижения которого по итогам апреля оказались меньше, чем указывали средние прогнозы (-0,8% м/м и -2,3% г/г против прогнозов -0,9% и -2,7% соответственно). Рост евро сдержал проведенный аукцион по итальянским гособлигациям, по итогам которого выросла доходность последних. Италия продала 12-и месячных облигаций на сумму 6,5 млрд евро. Средняя доходность по выпуску выросла до уровня 3.972% против 2.34% для аналогичного предыдущего выпуска, при этом покрытие снизилось до уровня 1.73 против 1.79 для аналогичного предыдущего выпуска). Доходность испанских 10-летних облигаций остается в области достигнутого максимума 6,7%. В конце сессии евро отступил от достигнутых максимумов после того, как рейтинговое агентство Moody's Investors Service понизило кредитные рейтинги Испании и Кипра. Кредитные рейтинги Испании был понижен с А3 до BAA3, Кипра - с ВА1 до BA3. Кредитный рейтинг Испании был понижен сразу на три ступени, при этом прогноз был установлен на уровне негативный, что указывает на возможность его дальнейшего снижения. Также стоит отметить, что немногим ранее Moody's рейтинговое агентство Egan-Jones также понизило кредитный рейтинг Испании, причем данное агентство снижает испанский рейтинг уже четвертый раз за месяц. Давление на доллар в среду продолжил оказывать рост ожиданий относительно запуска очередного раунда количественного смягчения от федрезерва. Данные ожидания усилились после вчерашних данных по розничным продажам и индексу цен производителей в США. Оба показателя продемонстрировали снижение. Евро  в четверг вырос против доллара несмотря на рост доходности испанских облигаций до рекордного уровня после того, как агентство Moody 's сократило кредитный рейтинг страны. Укрепление евро против доллара было прекращено из-за снижения кредитного рейтинга Испании и Кипра рейтинговым агентством Moody’s, а также грядущими выборами в Греции, на фоне приближения которых участники рынка стараются оставаться вне рынка. Напомним, что кредитные рейтинги Испании был понижен с А3 до BAA3, Кипра - с ВА1 до BA3. Кредитный рейтинг Испании был понижен сразу на три ступени, при этом прогноз был установлен на уровне негативный, что указывает на возможность его дальнейшего снижения. Евро в пятницу вырос против доллара США на фоне новостей о том, что развитые страны готовятся к какой-либо напряженности на рынках после проведения выборов в Греции. Так, Министерство финансов США заявило о том, что страна подготовилась, и в ее распоряжении есть инструменты на случай вероятного ухудшения ситуации в еврозоне. Это усиливает веру в то, что после выборов в Греции будут приняты скоординированные меры, если результаты голосования спровоцируют напряженность на финансовых рынках.

Иена во вторник ослабла против большинства валют после того, как Международный валютный фонд заявил, что валюта была переоценена. Министр финансов Японии Джун Азуми ранее в этом месяце пообещал предпринять «решительные» действия в отношении валюты после того, как иена поднялась до уровня Y77,66 за доллар, самого сильного с февраля. В четверг доллар падал второй день по отношению к иене после сообщений о сигналах замедления экономики США, что увеличивает шанс для ФРС предпринять дополнительные шаги, чтобы поддержать рост. Американская валюта снизилась против 15 из 16 основных валют после того, как количество  первичных обращений за пособиями по безработице выросло на прошлой неделе, а инфляция снизилась в мае. Так, количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошедшую неделю выросло до 386 тыс, хотя ожидалось снижение до 375 тыс, неделей ранее, по пересмотренным данным, число заявок составило 380 тыс. Тем временем, индекс потребительских цен с учетом сезонности в мае снизился на 0,3% м/м, показав максимальные более чем за три года темпы снижения при прогнозах уменьшения на 0,2% м/м после нулевого изменения месяцем ранее. Иена в пятницу укрепилась более чем на 0,3% против всех основных валют после того, как Банк Японии решил не менять объемы стимулирующих программ и оставил базовую процентную ставку в рекордно низком целевом диапазоне 0-0,1%. Этот итог широко прогнозировался участниками рынка.

Фунт во вторник вырос против доллара несмотря на более слабые данные по промышленному производству в Великобритании. Статистика показала, что по итогам апреля промышленное производство в Великобритании сократилось на 1,0% в годовом исчислении и осталось на прежнем  уровне в годовом. Согласно средним прогнозам ожидался рост показателя на 0,2% м/м и снижение на 0,9% г/г. Британский фунт в пятницу после раннего снижения на сообщениях о том, что Банк Англии собирается запустить программу предоставления ликвидности ECTR, начал активно отыгрывать потери. Появилась информация о том, что росту британца способствовали продажи евро/стерлинга со стороны французского и голландского банков. Кроме того, покупки фунта британской нефтяной компанией также благотворно сказались на динамике пары фунт/доллар.

Поддержку франку во вторник против доллара оказала публикация экономических прогнозов от Государственного Секретариат Швейцарии по экономике (SECO). Согласно опубликованному отчету, правительство Швейцарии повысило прогноз по росту ВВП страны до +1,4% в 2012 году (предыдущий прогноз был на уровне +0,8%). Прогноз по инфляции на 2012 год снижен до уровня -0,4% с 0,0% ранее. Прогноз на 2013 год: ВВП +1,5% (ранее ожидался рост на 1,8%), инфляция +0,5% (ранее ожидался рост на 0,4%).

В понедельник в 01:30 GMT Австралия опубликует изменение объема продаж новых транспортных средств за май. В 12:30 GMT в Канаде выйдет объем операций с иностранными ценными бумагами за апрель.

Во вторник в 01:30 GMT Австралия опубликует протокол совещания Резервного Банка Австралии по вопросам кредитно-денежной политики. В 08:30 GMT в Британии выйдет индекс потребительских цен, основной индекс потребительских цен и индекс розничных цен за май. В 09:00 GMT  Германия опубликует индекс настроений в деловой среде от института ZEW, индекс текущей ситуации от института ZEW за июнь. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет индекс настроений в деловой среде от института ZEW за июнь. В 12:30 GMT Канада отчитается по изменению объема оптовой торговли за апрель. США в 12:30 GMT опубликует объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов за май. В 22:45 GMT Новая Зеландия опубликует сальдо расчетного счета платежного баланса и отношение дефицита счёта текущих операций к объёму ВВП за 1 квартал. В 23:50 GMT будет опубликован протокол совещания Банка Японии по вопросам кредитно-денежной политики. В 23:50 GMT Япония опубликует общее сальдо внешней торговли товарами, скорректированное сальдо внешней торговли товарами, изменение объёма экспорта и импорта товаров за май.

Среду начнет Австралия в 00:00 GMT данными по индексу ведущих экономических индикаторов от Conference Board за апрель и в 00:30 GMT – данными по индексу ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute за апрель. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс производственных цен за май. В 08:30 GMT в Британии выйдет изменение числа заявлений на получение пособий по безработице, уровень заявлений безработных на трудоустройство, уровень безработицы от ILO, изменение уровня среднего заработка (с учетом премий) за апрель и состоится публикация протокола последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике. В 09:00 GMT в Британии пройдут парламентские слушания по вопросам инфляции за 2 квартал. В 09:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за июнь. В США в 14:30 GMT выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики за июнь, в 16:30 GMT состоится публикация решения FOMC по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление FOMC, в 18:00 GMT выйдет экономический прогноз от FOMC. В 18:15 GMT начнется пресс-конференция Федеральной Резервной Системы. Завершит день в 22:45 GMT Новая Зеландия данными по изменению объема ВВП за 1 квартал.

В четверг в 02:30 GMT Китай опубликует индекс PMI для производственной сферы от HSBC за июнь. В Швейцарии в 06:00 GMT выйдет сальдо баланса внешней торговли за май, а в 07:15 GMT - изменение объема промышленного производства за 1 квартал. В 07:30 GMT Германия, а в 08:00 GMT Еврозона опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе и в секторе услуг за июнь. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за июнь, сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ за апрель. В 08:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 08:30 GMT Британия опубликует изменение объёма оборота розничной торговли с учетом и без учета затрат на топливо за май. В 10:00 GMT в Британии выйдет баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за июнь. В 12:30 GMT Канада опубликует изменение объема розничных продаж и изменение объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за апрель. США в 12:30 GMT опубликует число первичных обращений за пособием по безработице и число повторных заявок на получение пособия по безработице за июнь, в 13:00 GMT - индекс деловой активности в производственном секторе за июнь. В 14:00 GMT в Еврозоне выйдет индикатор потребительской уверенности Еврозоны за июнь. В 14:00 GMT США опубликует объем продаж жилья на вторичном рынке за май и производственный индекс ФРС-Филадельфии за июнь. В 16:00 GMT выступит с речью Президент Европейского Центрального Банка Марио Драги.

В Китае Праздник драконьих лодок.

В пятницу в 08:00 GMT Германия опубликует индикаторы условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO за июнь. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по инфляции за май.