Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-09-2010

USD/CAD торгуется на C$1.0295, что на порядок выше недавних минимумов на C$1.0260. Курс ранее поглотил стопы в области $1.0280. Ордера на покупку расположены в зоне C$1.0250/60.

AUD/USD торгуется в области $0.9472, что ниже недавнего максимума на $0.9495. Аналитики RBC Capital Markets говорят, что в настоящий момент участники рынка оценивают вероятность повышения учетной ставки резервного Банка Австралии в октябре на 30% и на 80% - к концу года.

EUR/USD торгуется в области $1.3066, что ниже утренних максимумов на $1.3095. Ордера на продажу остаются на $1.3120, однако продажи возможны уже на подходе к этой зоне.

Американский доллар снизился против большинства валют на фоне роста фондовых рынков и удорожания сырья, что усилило спрос инвесторов на высокорисковые валюты.

Доллар протестировал 5-недельный минимум против евро на прошлой неделе на спекуляциях, что члены FOMC отметят, что ставки в стране продолжат оставаться на рекордно низком уровне в будущем.
"Вопрос в том, будет ли Федеральный резерв выжидать или действительно продолжит далее политику ослабления до конца текущего года", говорит Кэти Лиен из
GFT Forex. "Рост на фондовом рынке говорят об улучшении спроса. Снижение доллара оказало поддержку евро".
Вероятно, что Федеральный резерв оставит учетную ставку на текущем уровне еще "длительное время" и сохранит программу по выкупу казначейских облигаций.
Британский фунт стерлингов снизился на признаках слабости жилищного сектора Британии.
данные показали, что средние цены продавцов жилья в Англии и Уэльсе упали в сентябре на 1.1% по сравнению с показателем за предыдущий месяц.
Международное рейтинговое агентство Moody’s заявило, что Великобритания будет в состоянии перенести экономические испытания и сохранить кредитный рейтинг
Aaa.
Австралийский доллар вырос против доллара США после того, как глава Резервного Банка Австралии намекнул на то, что необходимо повысить учетную ставку, поскольку бум в добывающей сфере оказывает поддержку экономике. Его комментарии привели к росту спекуляций на предмет повышения ставки на предстоящей заседании центрального банка.

Финансовые рынки Китая будут закрыты 22-24 сентября, а затем - 1-7 октября по причине национальных праздников. Работа возобновится в пятницу 0 октября). Однако это касается только Китая.
В Гонконге финансовые рынки будут закрыты только 23 сентября и 1 октября.

Во вторник в 05:00 GMT будут опубликованы индексы опережающих/совпадающих индикаторов Японии. В 11:00 GMT выйдут данные по инфляции в Канаде. В 12:30 ожидается публикация данных по рынку недвижимости США. Особое внимание в 18:15 следует обратить на решение по процентной ставке ФРС. Ожидается что ставку не изменят, но рынок обратит внимание на сопутствующие комментарии и их тон.

“Рынок будет искать признаки возобновления программы количественного смягчения в протоколе от 21 сентября. Но мы не считаем что экономика настолько слаба что нуждается в этом.”

Индекс оценивает три компоненты: текущие продажи, прогнозы по продажам в течении 6 месяцев, поток покупателей. При этом значение выше 50 характеризует состояние рынка как хорошее.

-- превентивное наблюдение за рынком очень важно.

Были опубликованы следующие данные:
Япония День пожилых людей
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, предварительно, м/м август -0.2% 0.2% 0.4%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, предварительно, г/г август 1.8% 3.1%
08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотеку, предварительно 45,000 46,000 47,000

Резкое снижение стерлинга было обусловлено выходом отчета Rightmove Plc, оператора крупнейшего в Великобритании сайта по продаже недвижимости, в соответствии с которым средняя цена продажи жилья в Англии и Уэльсе продолжила снижение на протяжении третьего месяца кряду и в августе упала на 1.1% м/м.
Сообщение Moody's о подтверждении рейтинга Великобритании на уровне Aaa помогло стабилизировать стерлинг.
Доллар остается под давлением и торгуется в непосредственной близости от пятинедельного минимума против евро накануне публикации данных из США, способных засвидетельствовать снижение темпов восстановления крупнейшей мировой экономики.
Кроме того, рынок опасается, что по итогам завтрашней встречи FOMC будут представлены дополнительные меры экономического стимулирования, а также подтвержден тот факт, что ставки сохранятся на практически нулевом уровне в течение длительного времени.
"Медведи естественно надеются на то, что ожидающиеся во вторник и среду данные по рынку жилья окажутся разочаровывающими," полагает Филипп Ви, главный валютный экономист сингапурского DBS Group Holdings Ltd.. "Скептики ожидают новых мер количественного смягчения монетарной политики ФРС."
Австралийский доллар сохраняет свои достижения против основных валют после того, как глава РБА Гленн Стивенс заявил, что в следующем году самый резкий более чем за столетие бум в горнодобывающей промышленности будет способствовать росту экономики и инфляции. На этом фоне выросли ожидания того, что на своем следующем заседании, которое состоится 5 октября РБА продолжит процесс повышения учетной ставки.

EUR/USD: пара попыталась закрепиться выше отметки $1.3100, после чего стабилизировалась в нескольких пунктах ниже ее и в ближайшем времени может продолжить снижение. Ордера на продажу: $1.3120/30, $1.3160, $1.3185/90, $1.3230/35. Ордера на покупку: $1.3085/80, $1.3050, $1.3020, $1.3005/00, $1.2980/70

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1.5630-$1.5680, однако резко снизился после публикации слабых данных из Великобритании о количестве одобренных ипотечных кредитах. Получив поддержку в области $1.5580 пара, после сообщения Moody's о подтверждении рейтинга Великобритании, вернулась выше $1.5600.
USD/JPY оставался в рамках Y85.50-Y85.80

В 12:30 GMT опубликуют данные по канадским инвестициям. В 14:00 GMT ожидается индекс рыночной стоимости жилья США.

Ордера на продажу: $1.3120/30, $1.3160, $1.3185/90, $1.3230/35
Ордера на покупку: $1.3085/80, $1.3050, $1.3020, $1.3005/00, $1.2980/70

EUR/USD $1.3100, $1.3250, $1.2900, $1.2800
USD/JPY Y85.50, Y86.00, Y86.50
EUR/JPY Y112.00, Y110.00
GBP/USD $1.5650
EUR/GBP stg0.8400
AUD/USD $0.9450
AUD/JPY Y78.50
NZD/USD $0.7120

--сохранение приверженности маастрихтским критериям в интересах еврозоны

Доллар остается под давлением и торгуется в непосредственной близости от пятинедельного минимума против евро накануне публикации данных из США, способных засвидетельствовать снижение темпов восстановления крупнейшей мировой экономики.
Кроме того, рынок опасается, что по итогам завтрашней встречи FOMC будут представлены дополнительные меры экономического стимулирования, а также подтвержден тот факт, что ставки сохранятся на практически нулевом уровне в течение длительного времени.
"Медведи естественно надеются на то, что ожидающиеся во вторник и среду данные по рынку жилья окажутся разочаровывающими," полагает Филипп Ви, главный валютный экономист сингапурского DBS Group Holdings Ltd.. "Скептики ожидают новых мер количественного смягчения монетарной политики ФРС."
Резкое снижение стерлинга было обусловлено выходом отчета Rightmove Plc, оператора крупнейшего в Великобритании сайта по продаже недвижимости, в соответствии с которым средняя цена продажи жилья в Англии и Уэльсе продолжила снижение на протяжении третьего месяца кряду и в августе упала на 1.1% м/м.
Сообщение Moody's о подтверждении рейтинга Великобритании на уровне Aaa помогло стабилизировать стерлинг.

-- ЕЦБ будет быстро и эффективно противодействовать инфляционным тенденциям.

Сопротивление 3:Y86.90 (максимум августа)
Сопротивление 2:Y86.40 (максимум 5 и 13 августа)
Сопротивление 1:Y85.90 (максимум 19 и 30 августа, 16-17 сентября)
Текущая цена: Y85.66
Поддержка 1:Y85.50 (минимум 17 сентября, пробитая ранее линия сопротивления от 14 июля)
Поддержка 2:Y85.20 (минимум 16 сентября)
Поддержка 3:Y84.40 (максимум 10-13 сентября)

Комментарии: Пара остается в области 5-недельного максимума. Ближайшая поддержка - Y85.50. Ниже потери могут увеличиться до Y85.20. Ближайшее сопротивление - Y85.90. Выше возможен рост до Y86.40.

Сопротивление 3: Chf1.0280 (максимум 10 сентября)
Сопротивление 2: Chf1.0180/200 (максимумы 13, 16-17 сентября)
Сопротивление 1: Chf1.0120 (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf1.0040
Поддержка 1: Chf1.0000 (минимум 16 сентября)
Поддержка 2: Chf0.9930 (минимум 14 сентября)
Поддержка 3: Chf0.9880 (минимумы апреля-мая 2008)

Комментарии: Пара остается под давлением. Ближайшая поддержка - Chf1.0000. Ниже потери могут увеличится до Chf0.9030. Ближайшее сопротивление - Chf1.0120. Выше расположена зона Chf1.0180/200.

-- греческие банки капитализированы в достаточной мере
-- уверен, что предпринимаемые правительством меры приведут к стабилизации
-- распад еврозоны проблематичен со всех точек зрения.

- прогноз на 2011 пересмотрен с 1.6% до 1.8%.

Сопротивление 3:$1.5820 (минимум 5 августа)
Сопротивление 2:$1.5730 (61,8% FIBO $1,6000-$1,5300)
Сопротивление 1:$1.5680 (максимум 17 сентября)
Текущая цена: $1.5590
Поддержка 1: $1.5580 (сессионный, часовой минимум)
Поддержка 2: $1.5540 (минимум 16 сентября)
Поддержка 3: $1.5450 (минимум 15 сентября)

Сопротивление 3:$1.3330 (пик 06 августа)
Сопротивление 2:$1.3230 (максимум 10 августа)
Сопротивление 1:$1.3160 (максимум 17 сентября)
Текущая цена: $1.3103
Поддержка 1: $1.3020 (минимум 17 сентября)
Поддержка 2: $1.2955 (минимум 15 сентября)
Поддержка 3: $1.2920 (максимум 17-18 августа и 6 сентября)

Комментарии: Пара торгуется выше отметки $.3100. Ближайшее сопротивление - $1.3060. Выше возможен рост до ключевого уровня $1.3230. Ближайшая поддержка - $1.3020. Ниже возможны потери до $1.2955. В данной области возможно возобновление покупок.

Доллар снижается против основных валют на фоне опасений относительно ухудшения ситуации на рынке недвижимости США, что может свидетельствовать о замедлении темпов роста крупнейшей в мире экономики.
Негативно на динамике доллара также отражаются ожидания завтрашнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС, на по итогам которого федрезерв может сообщить о том, что рассматриваются дальнейшие меры для удешевления заимствований.
Австралийский доллар укрепился против основных валют после того, как глава РБА Гленн Стивенс заявил, что в следующем году самый резкий более чем за столетие бум в горнодобывающей промышленности будет способствовать росту экономики и инфляции. На этом фоне выросли ожидания того, что на своем следующем заседании, которое состоится 5 октября РБА продолжит процесс повышения учетной ставки.

EUR/USD: пара укрепилась выше отметки $1,3100

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5630-$1,5680
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y85,50-Y85,80

Сегодня следует обратить внимание на пакет данных из Великобритании, включающий данные по денежному агрегату (08:30 GMT). В 12:30 опубликуют данные по канадским инвестициям. В 14:00 GMT ожидается индекс рыночной стоимости жилья США.

- Новый долг государственного сектора в 2010 году будет ниже 60 млрд евро
- Потребительский спрос вырастет в этом году
- Темпы роста экспорта замедляются
- Восстановление будет проходить более медленными темпами

EUR/USD $1.3100, $1.3250, $1.2900, $1.2800
USD/JPY Y85.50, Y86.00, Y86.50
EUR/JPY Y112.00, Y110.00
GBP/USD $1.5650
AUD/USD $0.9450
AUD/JPY Y78.50
USD/NZD $0.7120

Deutsche Welle
Еврокомиссар по энергетике требует единой цены на российский газ для всего ЕС
По мнению комиссара ЕС по вопросам энергетики Гюнтера Эттингера, Брюсселю следует выработать единую политику в области закупки энергоносителей. В частности, он выступает за единые цены для импорта газа для всех стран ЕС.

Volkswagen может стать стратегическим партнером "Группы ГАЗ"
Не исключено, что до конца года немецкий концерн Volkswagen подпишет соглашение о сотрудничестве с российской группой компаний "ГАЗ", которая занимается поисками стратегического партнера.

Deutsche Bank расширит присутствие на российском финансовом рынке
По мнению руководства Deutsche Bank, стоимость имущества и активов России недооценивается. Поэтому крупнейший в Германии кредитный институт намерен активнее покупать российские облигации.

BBC
Аварийная скважина BP в Мексиканском окончательно закрыта
Утечка нефти из аварийной скважины ВР в Мексиканском заливе, ставшая самой масштабной катастрофой подобного рода в истории США, окончательно остановлена, заявили представители американских властей.

"Аэрофлот" получит 50 среднемагистральных "боингов"
Американский авиакосмический концерн Boeing и российская государственная корпорация "Ростехнологии" подписали в пятницу так называемый твердый контракт на закупку 50 самолетов Boeing-737 Next Generation стоимостью 3,7 млрд долларов.

Евро в понедельник показал максимальный за последние 2 месяца рост против доллара после того, как регулирующими органами ЕС было принято решение дать европейским банкам больше времени на выполнение требований по резервированию, нежели ожидали аналитики. Комитет Базеля по банковскому надзору дал банкам порядка 8-ми лет на то, чтобы подогнать свои резервы в соответствии с новыми нормами, которые помогут избежать кризисов в дальнейшем.
Евро также укрепил свои позиции после того, как Еврокомиссия заявила, что в текущем году темпы роста экономики будут в два раза выше, чем прогнозировалось ранее.
Согласно опубликованным данным, промышленное производство Китая выросло в августе на 13.9% по сравнению с прошлым годом (максимальный рост с мая). Отдельный отчет показал увеличение объемов розничных продаж на 18.4% в прошлом месяце, что превысило средний прогноз аналитиков в+18%. Потребительские цены выросли на 3.5% (максимальное значение за последние 22 года).
Доллар продолжил нести потери против основных валют на фоне спекуляций, что в конце текущего года ФРС будет вынужден прибегнуть к дополнительным покупкам казначейских обязательств с целью стимулирования экономического роста и снижения безработицы.
The Wall Street Journal сообщил, что экономисты Goldman Sachs прогнозируют, что уже в ноябре ФРС объявит о новой программе покупки активов для поддержки экономики.
Главный валютный стратег нью-йоркского представительства Westpac Banking Corp. Ричард Франулович, полагает, что спекуляции по поводу новых шагов ФРС в направлении либерализации монетарной политики "являются постоянным фактором риска для доллара на фоне низких и постоянно снижающихся показателей доходности государственных обязательств США."

Йена отошла в среду от 15-летнего пика против доллара после того, как Япония впервые с 2004 года провела интервенцию на рынке в целью ограничения удорожания национальной валюты, которая угрожает экономике экспортно-ориентированной страны.
Падение иены стало максимальным за последние 22 месяца после того, как министр финансов Японии Йошихико Нода заявил, что страна продавала иену в одностороннем порядке.
Днем ранее премьер-министр страны Наото Кан одержал победу во внутрипартийных выборах, оставив позади кандидата, который в последние дни активно призывал к проведению интервенции.
Заместитель главного управляющего Банка Японии Мич Киши в Нью-Йорке отказался комментировать слухи о продолжении интервенции.
Йена выросла в этом году на спекуляциях, что долговой кризис в Европе усугубиться, а темпы восстановления американской экономики замедлиться, что усилило спрос на валюты-убежища, включая японскую иену.
Глава Банка Японии Масааки Ширакава заявил, что он надеется, что интервенция на валютном рынке стабилизирует ситуацию. Член Совета центрального банка Тадао Нода сказал, что центральному банку стоит предпринимать четкие и решительные действия в случае роста рисков замедления экономического роста.


Швейцарский франк упал до минимального уровня за последний месяц против евро после того, как центральный банк понизил инфляционный прогноз.
По итогам заседания Национальный Банк Швейцарии оставил учетную ставку на уровне 0.25%. Более того, прогноз по инфляции на 2010 год был понижен до 0.7% с 0.9%.
Британский фунт стерлингов отступил после того, как розничные продажи в Британии неожиданно упали в августе - впервые с января.

Сопротивление 3:Y86.90 (максимум августа)
Сопротивление 2:Y86.40 (максимум 5 и 13 августа)
Сопротивление 1:Y85.90 (максимум 19 и 30 августа, 16-17 сентября)
Текущая цена: Y85.66
Поддержка 1:Y85.50 (минимум 17 сентября, пробитая ранее линия сопротивления от 14 июля)
Поддержка 2:Y85.20 (минимум 16 сентября)
Поддержка 3:Y84.40 (максимум 10-13 сентября)

Комментарии: Пара торгуется в области 5-недельного максимума. Ближайшее сопротивление - Y85,90. Выше возможен рост до Y86,40. Ближайшая поддержка - Y85.50. Ниже потери могут увеличится до Y85,20.

Сопротивление 3: Chf1.0280 (максимум 10 сентября)
Сопротивление 2: Chf1.0200 (максимум 13 сентября)
Сопротивление 1: Chf1.0170 (максимум 16-17 сентября)
Текущая цена: Chf1.0112
Поддержка 1: Chf1.0070 (минимум 17 сентября)
Поддержка 2: Chf1.0050 (максимум 15 сентября)
Поддержка 3: Chf1.0000 (минимум 16 сентября)

Комментарии: Пара торгуется в узком диапазоне. Ближайшее сопротивление - Chf1,0170. Выше расположен уровень Chf1.0200. Ближайшая поддержка - Chf1,0070. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0050.

Сопротивление 3:$1.5820 (минимум 5 августа)
Сопротивление 2:$1.5730 (61,8% FIBO $1,6000-$1,5300)
Сопротивление 1:$1.5680 (максимум 17 сентября)
Текущая цена: $1.5663
Поддержка 1: $1.5640 (сессионный минимум, линия поддержки от 14 сентября)
Поддержка 2: $1.5540 (минимум 16 сентября)
Поддержка 3: $1.5450 (минимум 15 сентября)

Сопротивление 2:$1.3230 (максимум 10 августа)
Сопротивление 1:$1.3160 (максимум 17 сентября)
Сопротивление 1:$1.380 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1,3073
Поддержка 1: $1.3020 (минимум 17 сентября)
Поддержка 2: $1.2955 (минимум 15 сентября)
Поддержка 3: $1.2920 (максимум 17-18 августа и 6 сентября)

В понедельник следует обратить внимание на пакет данных из Великобритании, включающий данные по денежному агрегату (08:30 GMT). В 12:30 опубликуют данные по канадским инвестициям. В 14:00 GMT ожидается индекс рыночной стоимости жилья США.
Во вторник в 05:00 GMT будут опубликованы индексы опережающих/совпадающих индикаторов Японии. В 11:00 GMT выйдут данные по инфляции в Канаде. В 12:30 ожидается публикация данных по рынку недвижимости США. Особое внимание в 18:15 следует обратить на решение по процентной ставке ФРС. Ожидается что ставку не изменят, но рынок обратит внимание на сопутствующие комментарии и их тон.
Среда начнется с публикации индекса активности Японии во всех отраслях (04:30 GMT). Важнейшим событием дня станет публикация протокола заседания Банка Англии в 08:30 GMT. Вслед за этой публикацией станет известно количество новых заказов в промышленности ЕС (09:00 GMT). В 12:30 GMT начнется публикация данных из Канады: ведущие индикаторы, розничная торговля. В 14:00 GMT опубликуют индекс доверия потребителей ЕС и индекс цен на жилье в США. В 14:30 GMT опубликуют запасы нефти и нефтепродуктов в США от EIA.
В четверг в 07:30 GMT будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг Германии. В 08:00 GMT ожидается индекс деловой активности в секторе услуг. В 12:30 GMT начнется публикация данных из США. В частности ожидают количество зарегестрированных безработных, первичные обращения безработных. А в 14:00 GMT индекс ведущих индикаторов, продажи существующего жилья.
Пятница начнется с публикации индекса делового оптимизма от IFO и индекса экономических ожиданий IFO Германии в 08:00 GMT. В 12:30 GMT опубликуют заказы на товары длительного пользования в США, в 14:00 GMT продажи новых домов в США.

00:00 Япония День пожилых людей
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, предварительно, м/м август 0.2% 0.4%
08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, предварительно, г/г август 3.1%
08:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотеку, предварительно 46.00K 48.72K
12:30 Канада Инвестиции канадцев в иностранные ценные бумаги, млрд. июль $-4
12:30 Канада Иностранные инвестиции в канадские ценные бумаги, млрд. июль $8.11 $5.39
12:30 Канада Оптовые продажи, м/м июль 0.2% -0.3%
14:00 США Индекс состояния рынка жилья от NAHB сентябрь 14 13
22:45 Новая Зеландия Приток туристов август 1.4%