Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-11-2018

Основатель и менеджер крупнейшего хедж-фонда Bridgewater Associates Рэй Далио заявил, что мы "выжали много из рынков США", и инвесторы должны более комфортно рассчитывать на меньшее из этой "дойной коровы".

"Я думаю, что мы находимся в среде, где у нас будет низкая доходность в течение очень, очень долгого времени”, - сказал Далио, и добавил, что акции были "выжаты" периодом более низких процентных ставок и инъекций ликвидности, которые “в значительной степени закончились.”

"Я думаю, что мир по большому счету долго использует заемные средства", сказал он, объяснив, что низкие процентные ставки подпитывали выкупы и слияния и поглощения, повышая цены на акции, которые также получили подъем от эффекта налоговых льгот Белого дома.

Далио, который только что выпустил новую книгу “Принципы навигации по крупным долговым кризисам”, сравнил нынешнюю эпоху инвестиций с эпохой 1930-х годов. В то время США также находились на поздних стадиях делового цикла с популистской политикой и "тоннами" долгов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инвестиционный банк Goldman Sachs заявил во вторник, что ожидает, что в следующем году акции, валюты и облигации развивающихся рынков станут свидетелями умеренного отскока.

"Мы ожидаем скромную положительную доходность по основным индексам развивающихся рынков в следующем году, хотя и с низкую доходностью с поправкой на риск",- заявили аналитики Goldman в отчете о перспективах на 2019 год.

Они прогнозируют, что акции стран развивающихся рынков увидят самый большой рост - на 12 процентов в долларовом выражении, в то время как валюты развивающихся стран должны повыситься примерно на 2 процента в среднем из-за экономических улучшений и более слабого доллара США.

По облигациям в местной валюте, они добавили, что внимательно отслеживают индекс долга GBI-EM, который, как ожидается, обеспечит около 10 процентов прибыли на "необработанной" основе и включая "эффекты продолжительности".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно подешевел против доллара США, снова опустившись под психологическую отметку $1.1400. Катализатором падения пары EUR/USD было усиление спроса на американскую валюту в ответ на бегство инвесторов от рисков и рост доходности 10-летних казначейских облигаций.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением  на 0,69%, на 96,86.

Определенное внимание инвесторов также привлекли данные по рынку жилья США. Министерство торговли сообщило, что жилищное строительство в США выросло в октябре на фоне отскока в многоквартирных жилищных проектах, но строительство односемейных домов сократилось второй месяц подряд, предполагая, что рынок жилья по-прежнему слаб, поскольку ставки по ипотечным кредитам в марте выросли. Закладки новых домов увеличились на 1,5%  до сезонно скорректированного годового показателя 1,228 миллиона единиц в прошлом месяце. Данные за сентябрь были пересмотрены с 1,201 млн единиц до 1,210 млн единиц. Разрешения на строительство снизились на 0,6% до 1,263 миллиона единиц в октябре. Экономисты прогнозировали, что в прошлом месяце закладки выросли до 1,225 миллиона единиц. Рынок жилья страдает от роста стоимости заимствований, а также нехватки земли и рабочей силы, что привело к сокращению запасов и повышению цен на жилье. Это делает покупку жилья недоступной для многих работников, поскольку рост заработной платы отстает.

Односемейное домостроение, на которое приходится наибольшая доля рынка жилья, упало на 1,8% до уровня 865 000 единиц в октябре после снижения в сентябре. Разрешения на строительство односемейных домов упали на 0,6% в октябре до 849 000 единиц, что предполагает ограниченные возможности для сильного роста в жилищном строительстве. Закладки новых  многоквартирных домов выросли на 10,3% до 363 000 единиц в октябре. Разрешения на строительство многоквартирных домов снизились на 0,5% до 414 000 единиц.

Фунт сильно упал против доллара США, достигнув минимума 16 ноября, причиной чему было повсеместное укрепление американской валюты.

В фокусе внимания инвесторов также находились заявления главы Банка Англии Карни. Выступая перед законодателями, Карни и другие официальные лица Банка Англии повторили свое предупреждение, что Центральный банк ответит на риски связанные со сделкой Brexit..

“Комитет по денежной политике Банка Англии  (MPC) рассмотрит сценарий, связанный с соглашением о выходе из ЕС”, - сказал Карни. Он также добавил, что соглашение о выходе из ЕС будет поддерживать экономику Великобритании.

Другие политика Банка Англии также заявили, что рост экономики Великобритании, вероятно, замедлиться в четвертом квартале после сильного роста в третьем квартале. Возможно, что рост в первом квартале 2019 года также замедлится.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Morgan Stanley считает, что бычий рынок уже закончился - инвесторы просто еще не понимают этого.

"Мы находимся на медвежьем рынке", - заявил стратег Morgan Stanley по акциям Майкл Уилсон.

Несмотря на то, что американская экономика сильна, Уилсон утверждал, что рынок ощущает давление со стороны резкого замедления экономического роста и снижения корпоративной прибыли.

"В то время как 2018 год явно не является годом рецессии, рынок громко говорит, что плохие новости приближаются", - говорит Уилсон, который скептически относился к рынку в течение нескольких месяцев.

Несмотря на недавнюю турбулентность, самый длительный бычий рынок в американской истории все еще не поврежден. S&P 500 торгуется примерно на 9% ниже рекордного максимума, зафиксированного в конце сентября. Он должен снизится на 20% от максимума, чтобы официально претендовать на статус медвежьего рынка.

Но в разрезе компонентов, бычий рынок выглядит осажденным. Morgan Stanley отметил, что более 40% акций S&P 500 снизились по крайней мере на 20%.

Одной из основных причин для беспокойства является того, что Федеральная резервная система повышает процентные ставки быстрее, чем экономика может справиться. Чувствительные к кредитам части экономики, особенно автомобили и жилье, уже начали замедляться. Уилсон написал, что ФРС вряд ли" выручит " инвесторов, отступив от повышения ставок.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейскому центральному банку потребуется несколько лет, чтобы нормализовать политику, и завершение схемы покупки активов на 2,6 триллиона евро в следующем месяце - это только первый шаг, сказал президент Бундесбанка Йенс Вайдманн.

ЕЦБ планирует завершить свои покупки активов в конце года, но сказал, что будет держать ставки устойчивыми на рекордно низких уровнях, по крайней мере, до следующего лета, предполагая, что он будет ужесточать политику лишь с наименьшим шагом.

"Ожидаемый конец покупок чистых активов знаменует собой только начало выхода из ультрамягкой денежно-кредитной политики", - сказал Вайдманн, который входит в Совет управляющих ЕЦБ. - Это первый шаг на пути нормализации, который продлится несколько лет".

Тем не менее, Вайдманн, политический ястреб, утверждал, что Банк должен продолжать ужесточать политику, поскольку рекордно низкие ставки могут дестабилизировать банковскую систему. "В условиях спада, политики должны реагировать энергично; но в период подъема, когда риски в финансовом секторе могут нарастать, они также должны быть в состоянии снова ужесточить бразды правления по мере необходимости", - сказал он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Оценка модели GDPNow для роста реального ВВП (с учетом сезонных колебаний и в годовом выражении) в четвертом квартале 2018 года составляет 2,5 процента 20 ноября по сравнению с 2,8 процента 15 ноября", - сообщил во вторник Федеральный резервный банк Атланты.

"Оценка вклада инвестиций в запасы в рост реального ВВП в четвертом квартале снизилась с -0,06 процентных пункта до -0,16 процентных пункта после вчерашнего отчета по промышленному производству от Совета управляющих Федеральной резервной системы. Оценка реального роста инвестиций в жилищное строительство в четвертом квартале упала с -2,6 процента до -6,3 процента после выпуска нового отчета по жилищному строительству от Бюро переписи населения США".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам сентября ведущий экономический индекс (LEI) для Франции ухудшился на 0,3 процента, и составил 102,3 пункта (2016=100). Напомним, индекс зафиксировал повышение на 0,1 процента в августе и снижение на 0,1 процента в июле. В течение шести месяцев (с марта 2018 года по сентябрь 2018 года) показатель опустился на 0,4 процента после снижения на 0,2 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля 2018 года по август 2018 года).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Между тем, совпадающий экономический индикатор (CEI) снизился на 0,1 процента в сентябре, и составил 103,4 пункта (2016 = 100), что последовало за повышением на 0,2 процента в августе и увеличением на 0,1 процента в июле. За шестимесячный период (по сентябрь) индекс вырос на 0,4 процента после увеличения на 0,5 процента за предыдущий шестимесячный период (с февраля 2018 года по август 2018 года).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные векселя на сумму 48.855 млрд. долларов

• Доходность 4-недельных казначейских векселей составила 2,200% против 2,200% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,90 по сравнению с 2,78 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 33,99% от объёма размещения по сравнению с 19,39% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,73% от объёма размещения по сравнению с 10,92% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 58,28% от объёма размещения по сравнению с 69.69% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду состоится публикация умеренного количества важных данных. В 09:30 GMT Британия заявит об изменении чистых заимствований госсектора за октябрь. Показатель отражает суммарный объем займов, которые необходимо осуществить центральному и местным правительствам и правительственным организациям, чтобы сбалансировать свои расходы. Займы, которые осуществляемые правительством, представляют собой государственный долг. Позитивные числа показателя отражают наличие бюджетного дефицита, негативные – профицита.

В 13:30 GMT США объявят об изменении заказов на товары долгосрочного пользования за октябрь и числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Ожидается, что заказы упали на 2,5% относительно сентября, а число первичных обращений за пособием составило 215 тыс.  

В 15:00 GMT США заявят об изменении объема продаж жилья на вторичном рынке за октябрь, а также выпустят индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan за ноябрь. Первый показатель может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Этот индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность. Второй показатель представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Согласно прогнозу, продажи жилья выросли до 5,2 млн. с 5,15 млн. в сентябре, а индекс потребительских настроений упал до 98,3 с 98,6 в октябре.

В 15:30 GMT в США выйдет отчет Минэнерго США об изменении запасов нефти. Ожидается, что запасы нефти выросли на 3,182 млн. баррелей после увеличения на 10,270 млн. неделей ранее.

В 23:30 GMT Япония опубликует национальный индекс потребительских цен за октябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем. Согласно прогнозу, индекс вырос на 1,4% годовых после увеличения на 1,2% в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции снизилась на 3,5%, до $2 727 за метрическую тонну после того, как упала на 2,0% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока упала на 1,8%, до $2 599 за метрическую тонну после снижения на 2,9% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока уменьшилась на 1,6%, до $1 965 за метрическую тонну после того, как выросла на 1,2% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6817, с понижением на 0,32%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Российская экономика выросла на 2,5% в октябре в годовом исчислении после роста на 1,1% в сентябре, сообщило министерство экономики во вторник.

По словам министерства, рост валового внутреннего продукта (ВВП) был обусловлен ростом производства в сельском и промышленном секторах.

Объем промышленного производства в России в октябре вырос на 3,7% по сравнению с прошлым годом и вырос на 5,8% по сравнению с предыдущим месяцем, показали данные в начале этого месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

• Трамп хочет, чтобы сделка с Китаем была в интересах США

• Трамп оптимистично смотрит на американо-китайские переговоры

• Полагаю, что Китай хотел бы заключить сделку

• Коррекции на фондовых рынках приходят и уходят

• Следующий этап налоговой реформы не произойдет в 2018 году, это может произойти в следующем году

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1500 (613 млн)

• AUD/USD: 0.7390 (650 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский Центральный банк усиливает контроль за банками, подверженными высокому риску отмывания денег, путем запуска специальной сети контролеров, сказала во вторник глава его главного надзорного органа Даниэла Нуи.

"Бюро по борьбе с отмыванием денег (AML) создаст и возглавит "сеть AML" среди совместных надзорных групп, отвечающих за банки, бизнес-модель которых приводит к высокому уровню рисков отмывания денег”, - сказала Нуи парламентариям Европейского Союза.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Жилищное строительство в США выросло в октябре на фоне отскока в многоквартирных жилищных проектах, но строительство односемейных домов сократилось второй месяц подряд, предполагая, что рынок жилья по-прежнему слаб, поскольку ставки по ипотечным кредитам в марте выросли.

Закладки новых домов увеличились на 1,5%  до сезонно скорректированного годового показателя 1,228 миллиона единиц в прошлом месяце, сообщило Министерство торговли во вторник. Данные за сентябрь были пересмотрены с 1,201 млн единиц до 1,210 млн единиц.

Разрешения на строительство снизились на 0,6% до 1,263 миллиона единиц в октябре. Экономисты  прогнозировали, что в прошлом месяце жилье начнет расти до 1,225 миллиона единиц

Рынок жилья страдает от роста стоимости заимствований, а также нехватки земли и рабочей силы, что привело к сокращению запасов и повышению цен на жилье. Это делает покупку жилья недоступной для многих работников, поскольку рост заработной платы отстает.

30-летняя фиксированная ипотечная ставка колеблется на семилетнем максимуме 4,94%, согласно данным Агентства ипотечного финансирования Freddie Mac. Зарплаты выросли в октябре на 3,1% год назад.

Односемейное домостроение, на которое приходится наибольшая доля рынка жилья, упало на 1,8% до уровня 865 000 единиц в октябре после снижения в сентябре.

Односемейное домостроение потеряло импульс с момента достижения темпов 948 000 единиц в ноябре прошлого года, что было самым сильным за более чем 10 лет.

Разрешения на строительство односемейных домов упали на 0,6% в октябре до 849 000 единиц, что предполагает ограниченные возможности для сильного роста в жилищном строительстве.

Закладки новых  многоквартирных домов выросли на 10,3% до 363 000 единиц в октябре. Разрешения на строительство многоквартирных домов снизились на 0,5% до 414 000 единиц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Не ожидается, что завтра будет согласована окончательная версия будущей структуры, но Мэй преисполнена решимости получить окончательную сделку как можно скорее

• Завтрашнее заседание не приведет к публикации документации Brexit

• Обсуждение Brexit в Кабинете министров было конструктивным и все поддерживают Мэй

• Мей встретятся с первым министром Шотландии Николой Фергюсон Стерджен, позже в тот же день

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Октябрь 0.5% 0.3% 0.3%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Октябрь 3.2% 3.3% 3.3%

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Октябрь 2.43 6.57

08:20 Австралия Выступление главы РБА Ф. Лоу

10:00 Великобритания Слушания по вопросам инфляции в парламенте

10:00 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников CBI Ноябрь -6 -7 10

Стерлинг отскочил от более ранних минимумов во вторник после того, как губернатор Банка Англии Марк Карни поддержал сделку Brexit, заключенную премьер-министром Терезой Мэй, хотя прибыль была крошечной так как на рынке сохраняются риски дальнейшего развития сделки Brexit.

Выступая перед законодателями, Карни и другие официальные лица Банка Англии повторили свое предупреждение, что Центральный банк ответит на риски связанные со сделкой Brexit..

“Комитет по денежной политике Банка Англии  (MPC) рассмотрит сценарий, связанный с соглашением о выходе из ЕС”, - сказал Мрк Карни. Он также добавил, что соглашение о выходе из ЕС будет поддерживать экономику Великобритании.

Другие политика Банка Англии также заявили, что рост экономики Великобритании, вероятно, замедлиться в четвертом квартале после сильного роста в третьем квартале. Возможно, что рост в первом квартале 2019 года также замедлится.

На экономических новостях, сегодня стало известно, что производственная деятельность в Великобритании улучшилась в ноябре.

Опрос Конфедерации британских промышленников (CBI) 381 производителей показал, что рост объемов производства ускорился за три месяца до ноября, опередив долгосрочные средние показатели. Объем производства увеличился в 13 из 17 подсекторов, причем рост был обусловлен секторами продовольствия, напитков и табака, автотранспортных средств и транспортного оборудования, а также химических веществ. Фирмы ожидают, что рост производства несколько замедлится в следующем квартале.

Между тем, общий объем заказов в ноябре усилился после ухудшения в октябре и был более устойчивым, чем в долгосрочной перспективе.

Баланс промышленных заказов вырос до 10 после снижения до -6 в октябре. Экономисты прогнозировали снижение показателя до -7.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась с $1.1475 до $1.1415

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне $1.2820-80.

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась с Y112.60 до Y112.30

Сегодня в 13:30 GMT США заявят об изменении числа разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за октябрь. В 23:30 GMT Австралия представит индекс ведущих экономических индикаторов за октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным последнего ежемесячного опроса Конфедерации британских промышленников (CBI), производственная деятельность в Великобритании улучшилась в ноябре.

Опрос 381 производителей показал, что рост объемов производства ускорился за три месяца до ноября, опередив долгосрочные средние показатели. Объем производства увеличился в 13 из 17 подсекторов, причем рост был обусловлен секторами продовольствия, напитков и табака, автотранспортных средств и транспортного оборудования, а также химических веществ. Фирмы ожидают, что рост производства несколько замедлится в следующем квартале.

Между тем, общий объем заказов в ноябре усилился после ухудшения в октябре и был более устойчивым, чем в долгосрочной перспективе.

Баланс промышленных заказов вырос до 10 после снижения до -6 в октябре. Экономисты прогнозировали снижение показателя до-7.

Ожидалось, что средние отпускные цены будут расти устойчивыми темпами выше среднего долгосрочного уровня, в то время как запасы будут незначительно выше адекватных уровней, но ниже среднего долгосрочного уровня.

Мы ожидаем, что британские производители продолжат извлекать выгоду из продолжающейся глобальной экономической экспансии и более низкого обменного курса фунта стерлингов, но общий экономический рост, как ожидается, останется сдержанным, отражая слабый рост доходов домашних хозяйств и сопротивление инвестициям от неопределенности Brexit.

Раин Ньютон-Смит, главный экономист CBI, сказал: "Отрадно видеть улучшение в производственном секторе после октябрьского снижения. Но будущее процветание производителей зависит от правильного заключения сделки Brexit. Нам нужна торговля без трений  и переходный период, который отталкивает нас от пропасти. В противном случае рабочие места и инвестиции могут пострадать.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Комментарии  Майкла Сондерса:

• Вероятно,  рост Экономики Великобритании замедлиться в четвертом квартале после сильного роста в третьем квартале

• Возможно, что рост в первом квартале 2019 года также замедлится

• Последствия Brexit для денежно-кредитной политики Банка Англии могут быть в любом случае

• Согласен с основным прогнозом Банка Англии по процентным ставкам, обусловленным вероятными последствиями Brexit

Комментарии заместителя губернатора Банка Англии Джона Кунлифа:

• Обследования результатов указывают на снижение активности в краткосрочной перспективе

• Перспективы, конечно, будут существенно затронуты результатом Brexit

• Сильный рост в третьем квартале, вероятно, отражает снижение экономической активности в четвертом квартале.

• Прогнозные показатели в значительной степени отражают неопределенности Brexit

• Ожидаю постепенное ужесточение политики

Комментарии главного экономиста Банка Англии Энди Холдейна:

• Неопределенность выхода Великобритании из ЕС может снизит рост экономики в четвертом квартале

• Неопределенности результата Brexit без сделки, оказывающего влияние на бизнес

• Наши ноябрьские прогнозы остаются лучшим предположением по экономике

• Наблюдается большее влияние Brexit на поведение компаний

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Банк Англии не намерен предоставлять дополнительный анализ сценария Brexit без сделок

• Комитет по денежной политике Банка Англии  (MPC) рассмотрит сценарий, связанный с соглашением о выходе из ЕС

• Соглашение о выходе будет поддерживать экономику Великобритании

• MPC работает через сценарии Brexit на ускоренной временной шкале

• Мы относительно скоро узнаем о рисках Brexit без сделки

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

В Брюсселе провалились переговоры по бюджету ЕС на 2019 год

Представители стран Европейского Союза и депутаты Европарламента не смогли согласовать проект бюджета ЕС на 2019 год. Переговоры в Брюсселе были прерваны, так как стороны не достигли удовлетворяющего всех соглашения к намеченному сроку в ноль часов во вторник, 20 ноября.

Как заявил комиссар ЕС по бюджету Гюнтер Эттингер (G?nther Oettinger), "в течение нескольких дней" будет представлено новое предложение по бюджету от Еврокомиссии, чтобы обеспечить соглашение до конца текущего года. Если прорыва в переговорах достичь не удастся, финансирование будет осуществляться помесячно, исходя из того бюджетного объема, который существует сейчас, без запланированного на 2019 год повышения.

Банк Societe Generale заплатит в США штраф более 1,3 миллиарда долларов

Французский банк Societe Generale заплатит в США штраф более 1,3 миллиарда долларов (около 1,14 млрд евро) в связи с нарушением режима экономических санкций. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщается на сайте министерства юстиции США.

Как уточняется в сообщении, банк обвинялся в нарушении американских законов, ограничивающих торговые отношения с Кубой. Учитывая согласие французского финансового института на выплату штрафа, власти США согласились отсрочить судебное преследование Societe Generale на три года, после чего "правительство будет стремиться снять обвинения".

Bloomberg

Цены на нефть определяют три человека в мире

Наследный принц Саудовской Аравии, а также президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп определяют и будут определять мировые цены на нефть, считает колумнист Bloomberg Джулиан Ли.

По его мнению, ОПЕК утратила контроль над ценами на топливо, которым некогда обладала. В то время как организация не может найти общую цель, США, Россия и Саудовская Аравия втроем производят больше нефти, чем все 15 членов ОПЕК.

CNBC

Публикации WSJ обрушили акции Apple и Facebook, Dow Jones упал на 458 пунктов

Ряд публикаций газеты The Wall Street Journal негативно повлиял на стоимость акций IT-гигантов Apple, Facebook и Amazon, из-за чего на торгах в понедельник, 19 ноября, промышленный индекс Dow Jones рухнул на 458 пунктов. Об этом сообщает телеканал CNBC.

Отмечается, что акции компании Apple подешевели на 3,5%, а ценные бумаги Facebook потеряли в стоимости 5,4%.

Reuters

Биткоин рухнул ниже $4,5 тысяч

Курс биткоина опустился ниже $4,5 тыс. и достиг стоимости октября 2017 года. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что за день криптовалюта потеряла в стоимости около 7%. С прошлой среды, 14 ноября, его курс рухнул на 30%.

WSJ

Кремль борется за власть в Интерполе

На этой неделе в Дубаи на общем собрании Интерпола близкого союзника Владимира Путина могут избрать новым руководителем этой организации. Западным странам, естественно, не нравится, что главой станет русский генерал. Журнал «Уолл-cтрит джорнел» немедленно нашел в его деятельности злоупотребления запросами на экстрадицию. Причем, совершенно непонятно, почему именно российские запросы вызывают подозрения.

Financial Times

Русские приветствуют путинское продуктовое эмбарго

В России после введения ответных санкций — запрета на импорт из США и Европы некоторых товаров — процветают сыроделие, а также производство говядины и свинины. Производство пшеницы в России достигло в 2017 году наивысших показателей, пишет «Файненшл Таймс». Но сможет ли Москва полностью избавиться от зависимости от импорта с Запада?

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Устойчивая политика центробанк должна поддерживаться «некоторое время»

• Внимательно наблюдаем за падением цен на жилье

• Падение цен на жилье происходит после очень больших успехов в Сиднее и Мельбурне

• Коррекция цен на жилье происходит на благоприятном экономическом фоне

• Общая экономическая картина положительная, а экономика приближается к полной занятости

• Однако, реальный почасовой заработок не менялся последние шесть лет

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены производителей промышленной продукции в Германии выросли в октябре самыми быстрыми темпами за 18 месяцев, показали данные Федерального статистического управления.

Цены производителей выросли на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после 3,2-процентного увеличения в сентябре. Это соответствует ожиданиям экономистов.

Темпы роста производственной инфляции были самыми быстрыми с апреля 2017 года, когда цены производителей выросли такими же темпами. Более высокий показатель был зафиксирован в декабре 2011 года, когда инфляция составляла 3,5%.

Цены на энергоносители выросли на 9,4%, а затраты на электроэнергию выросли на 9,1 %. Цены на промежуточные товары выросли на 2,3%, а на потребительские товары длительного пользования - на 1,7%.

В месячном исчислении цены производителей выросли на 0,3% после роста на 0,5% в сентябре. Результат соответствовал ожиданиям экономистов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

00:30  Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

В начале сессии вторника на финансовых рынках мира доминируют негативные настроения, в основе которых лежат обострившееся опасения относительно будущего американо-китайских торговых отношений и процесса выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). Причины обострения подобных опасений остаются прежними: итоги саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) и отсутствие прогресса в вопросе Brexit-а. К началу европейской сессии никакой новой информации на эти темы не появилось, кроме как сообщений о том, что Терезы Мэй есть некий секретный план, касающийся спорного вопроса ирландской границы. Об этом сообщило издание The Sun. Но что именно подразумевает этот план, не сообщалось.

Сегодня утром пара EUR/USD торговалась в диапазоне $1.1440-55, оставаясь около недельного максимума. В понедельник пара в очередной раз выросла и закрыла день на положительной территории. Более того, EUR/USD сумела пробить и уйти выше наклонной линии сопротивления глобального нисходящего тренда. Таким образом можно сделать вывод, что быки окончательно перехватили инициативу. Пока пара находится выше линии скользящей средней MA 200 H1 и наклонной поддержки от 13 ноября есть смысл искать новые покупки на формирование  коррекционной структуры.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2845-65. Вчера пара весь день находилась в боковом узком диапазоне и закрыла день без существенных изменений. Таким образом пара уже 2-й день продолжает корректироваться. Однако, несмотря на откат, глобально медведи удерживают инициативу. Пока британец находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1, лучше придерживаться южного направления и на окончание коррекций открывать новые продажи фунта против американского доллара.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y112.40-65, оставаясь около недельного  минимума. Вчера пара, оттолкнувшись от срединной линии нисходящего канала, резко упала и закрыла день в красной зоне. На данный момент USD/JPY находится под контролем медведей: торгуется в рамках даунтренда, ниже линии скользящей средней MA 200 H1. Пока эти условия будут сохранятся, можно считать, что медведи удерживают инициативу и в этой ситуации, логичным будет присматриваться к продажам пары на формирование коррекционного движения.

Сегодня рынки продолжат следить за ситуацией вокруг Brexit-а. Вполне возможно, что эту тему затронет глава Банка Англии Марк Карни, который сегодня будет выступать в британском парламенте с отчетом по инфляции. Начало выступления Карни намечено на 10:00 GMT. Среди других событий вторника следует отметить данные по рынку жилья США (разрешения на строительство и закладки новых домов) в 13:30 GMT, а также выступления представителей Банка Канады в 17:45 GMT и 20:00 GMT.

Глава Банка Японии Харухико Курода во вторник исключил возможность отказа от отрицательных процентных ставок в ближайшей перспективе, заявив, что они необходимы для ускорения инфляции до его целевого показателя инфляции в 2%.

Курода также сказал, что нет необходимости наращивать стимулы, утверждая, что текущей ультра-свободной программы было достаточно, чтобы ускорить инфляцию до целевого уровня  Банка Японии.

"Нет необходимости предпринимать дополнительные шаги. Важно обеспечить, чтобы наша политика была устойчивой, с прицелом на балансирование ее плюсов и минусов”, - сказал Курода в парламенте.

Курода сказал, что он приветствует тот факт, что по политике Банка Японии проводятся различные дискуссии и анализы. Но он подчеркнул решимость банка поддерживать масштабную программу стимулирования.

“Я знаю, что существуют различные дебаты о политике отрицательной ставки Банка Японии", - сказал Курода, отвечая на вопрос оппозиционного законодателя.

“Но пока это необходимый шаг, который является частью нашей масштабной программы монетарного смягчения", - сказал он.

“Шансы, что инфляция достигнет 2% в любое время в течение 2020 финансового года очень малы”, - сказал Курода.

"Но рост заработной платы и цен, скорее всего, ускорится”, если экономика останется в хорошей форме, а уровень безработицы останется на рекордно низком уровне, добавил он.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1523 (2433)

$1.1500 (865)

$1.1488 (109)

Цена на момент написания обзора: $1.1460

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1434 (1840)

$1.1413 (4480)

$1.1387 (3456)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 125145 контракта (согласно данным за 19 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6204);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3027 (1275)

$1.2989 (647)

$1.2946 (273)

Цена на момент написания обзора: $1.2866

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2802 (1817)

$1.2767 (2505)

$1.2745 (2837)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 58111 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (5267);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 48173 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4394);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 ноября составило 0,83 против 0,82 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно мнению аналитиков французского банка Credit Agricole, ключевым событие этой недели станет выход данных по индексу деловой активности за ноябрь. Эксперты уверены, что позитивный отчет может оказать хорошую поддержку паре EUR/USD. "Хорошие статданные по промышленному индексу PMI могут спровоцировать укрепление единой валюты. Если рассматривать ситуацию с Италией, все негативные новости уже заложены в цену. Учитывая все вышесказанное мы не рекомендуем продавать пару EUR/USD с текущих уровней" - заявили в Credit Agricole.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Польша опубликует данные по промышленному производству за октябрь

В 09:40 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-месячных облигаций

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по безработице за октябрь

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade