Новости и прогнозы: валютный рынок от 19-11-2018

Национальный индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в среду, 21 ноября, в 23:50 GMT

Ценовое давление в Японии остается слабым: индекс потребительских цен в сентябре вырос на 1,2% годовых, в то время как базовый индекс увеличился всего на 1% за тот же период. Базовая инфляция оставалась около 1% в течение нескольких месяцев, и устойчиво низкая инфляция остается проблемой для Банка Японии. Таким образом, процентные ставки удерживаются на отрицательной территории, так как Банк Японии принял нетрадиционные меры денежно-кредитной политики и накопил активы на своем балансе, которые в настоящее время составляют около 100% от ВВП. В то же время экономика сократилась в 3-м квартале, при этом реальный ВВП упал на 1,2% годовых. В целом слабый экономический рост, скорее всего, сдерживал ускорение роста цен. Вероятно, политика Банка Японии будет продолжать оставаться достаточно аккомодационной до тех пор, пока ценовое давление не продемонстрирует убедительный восходящий тренд. Но это вряд ли произойдет в ближайшее время.

Согласно средним прогнозам, в октябре индекс вырос на 1,4% годовых после увеличения на 1,2% в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс потребительских цен

Показатель будет опубликован в пятницу, 23 ноября, в 13:30 GMT

Инфляция в Канаде замедлилась в сентябре - общий индекс потребительских цен вырос на 2,2% годовых по сравнению с повышением на 2,8% в августе. Однако, падение в сентябре в основном было вызвано разовыми факторами, такими как снижение цен на авиабилеты после увеличения в течение лета. Инфляция приблизилась к целевому показателю Банка Канады в 2%, и в своем последнем сопроводительном заявлении Банк Канады указал, что ожидает, что инфляция останется вблизи целевого уровня до 2020 года, поскольку другие временные факторы, такие как более высокие цены на нефть и повышение минимальной зарплаты, должны исчезнуть. Действительно, мировые цены на нефть резко снизились в последние недели и указывают на более низкое ценовое давление в будущем. В то же время реальный ВВП во втором квартале вырос на 2,9% в годовом исчислении, в то время как рост заработной платы также оставался достаточно устойчивым. Эти меры указывают на то, что канадская экономика функционирует с небольшой слабостью. Учитывая эти фундаментальные основы, эксперты ожидают, что в 2019 году Банк Канады повысит ставки три раза, поскольку инфляция находится в пределах целевого уровня, а рост экономики остается устойчивым.

Согласно средним прогнозам, в октябре индекс вырос на 2,2% годовых после аналогичного увеличения в сентябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро заметно вырос против доллара США, обновив максимум 8 ноября. Катализатором повышения пары EUR/USD было повсеместное ослабление американской валюты, вызванное падение доходности 10-летних гособлигаций США и публикацией слабых данных по рынку жилья США.

Сейчас индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с понижением на 0,26%, на уровне 96,21

Что касается данных, они показали, что индекс состояния рынка жилья от Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) и Wells Fargo снизился в ноябре на 8 пунктов, до 60 пунктов. Это самый низкий показатель с августа 2016 года. Впрочем, индекс остается выше отметки 50, что указывает на благоприятные перспективы продаж  Напомним, индекс составил 69 пунктов в ноябре прошлого года и достиг циклического максимума 74 пункта в декабре прошлого года.

"Строители сообщают, что они продолжают видеть признаки потребительского спроса на новые дома, но клиенты берут паузу из-за опасений по поводу роста процентных ставок и цен на жилье", - сказал председатель NAHB Рэнди Ноэль.

Из трех компонентов индекса, компонент текущих условий продаж упал на 7 пунктов, до 67 пунктов, компонент ожидаемых продаж в ближайшие шесть месяцев снизился на 10 пунктов, до 65 пунктов, а компонент покупательского трафика снизился на 8 пунктов, до 45 пунктов.

"В течение последних нескольких лет нехватка рабочей силы и лотов наряду с ростом нормативных затрат привели к медленному восстановлению в односемейном строительстве", - сказал главный экономист NAHB Роберт Дитц. - В то время как рост цен на жилье привел к увеличению расходов на строительство в течение этого периода, рост процентных ставок по ипотечным кредитам в последние месяцы в сочетании с кумулятивным повышением цен привели к угасанию спроса на жилье".

Фунт торговался в небольшом диапазоне против доллара США, оставаясь вблизи уровня открытия сессии, что было связано с отсутствием новых драйверов, способных задать направление движения. Аналитики отмечают, что фунт, скорее всего, останется под давлением, пока рынок не получит большей ясности относительно хода сделки Brexit. Напомним, Великобритания и ЕС согласовали проект торгового соглашения по Brexit, при этом главный переговорщик от ЕС Барнье предложил Великобритании  продлить переходный период. Тем не менее, премьер-министр Мэй столкнулась с сопротивлением у себя в стране, так как многие члены парламента не поддерживают такую сделку.

Сегодня Тереза Мэй сказала лидерам бизнеса, что предложенный проект сделки Brexit "беззастенчиво" ставит экономический успех Великобритании превыше всего. "На данный момент перед нашей экономикой стоит одна первостепенная проблема", - сказал Мэй на конференции в Лондоне, ссылаясь на решающий момент в переговорах по Brexit. "Теперь у нас впереди напряженная неделя переговоров", - сказала она в преддверии специального Европейского Совета по Brexit в ближайшие выходные.

"То, что мы договорились, ставит наш будущий экономический успех на первое место", - сказала она, заявив, что между Великобританией и Европой будут нулевые тарифы и "амбициозное таможенное соглашение" в рамках будущих торговых отношений.

В то время как отношения Великобритании с ЕС менялись, ее география оставалась неизменной, сказала она, добавив, что "Европа всегда будет нашим ближайшим рынком товаров." "Сделка, которую мы заключим с ЕС, направлена на обеспечение рабочих мест и процветания", - сказала Мэй.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индексы PMI в секторе производства и сфере услуг

Показатель будет опубликован в пятницу, 23 ноября, в 09:00 GMT

Индексы деловой активности (PMI) от Markit в еврозоне продолжают снижаться, при этом производственный индекс в октябре упал до 52,0 с 53,2 в сентябре. Данные по промышленному производству в еврозоне в значительной степени подтверждают результаты опроса - в августе производство увеличилось менее чем на 1% в годовом выражении после того, как к концу 2017 года темпы роста превысили 5%. Это замедление производства свидетельствует о более широкой картине тусклого роста на большей части Европы. Реальный ВВП еврозоны вырос только на 0,7% в годовом исчислении в третьем квартале, записав самый медленный темп с 2013 года. Показатели ВВП Германии отразили снижение в третьем квартале по сравнению со вторым кварталом, в то время как рост в Италии был в целом неизменным в течение квартала. Опасения, связанные с финансовой ситуацией и перспективами роста в Италии, остаются на переднем плане, и ЕЦБ, вероятно, будет наблюдать за выпуском индексов PMI в поиске признаков отскока производства и более сильных перспектив роста, поскольку он намерен нормализовать свою политику в ближайшие кварталы.

Согласно средним прогнозам, в ноябре производственный индекс PMI снизился до 51,9 с 52,0 в октябре, а индекс PMI в сфере услуг ухудшился до 53,5 с 53,7.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министры финансов еврозоны обсудили в понедельник способы упрощения и повышения предсказуемости реструктуризации суверенного долга, поскольку они стремятся разработать пакет реформ для более тесной интеграции зоны единой валюты.

Министры в целом поддержали введение Единых пунктов коллективного действия (ЦАС)  в облигации еврозоны, чтобы при потенциальной реструктуризации долга предотвратить блокирования сделки для всех, в надежде на лучшие условия.

Но в то время как министры также поддержали идею о том, что фонд спасения еврозоны ESM должен играть роль посредника между суверенным государством и инвесторами в случае возникновения долговых проблем, реструктуризация долга не должна быть автоматической.

"В зале нет поддержки для внедрения каких-либо автоматических или механических подходов в контексте реструктуризации долга. Скорее, мы ищем способы сделать его более эффективным", - сказал председатель министров Марио Сентено.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заместитель премьер-министра Маттео Сальвини заявил в понедельник, что Европейский Союз должен проявить уважение к Италии, и применение санкций против страны в отношении ее оспариваемого бюджета 2019 года будет "неблагородным".

Италия находится в ссоре с Европейской комиссией и правительствами многих стран еврозоны по поводу экспансионистского бюджета, который Комиссия отклонила, заявив, что Италия не может сократить дефицит, как того требуют правила ЕС.

Выступая перед журналистами в Милане, Сальвини сказал, что Италия платит больше в бюджет ЕС, чем возвращается, и " видя, как мы платим за наше членство в этом клубе, мы хотим, чтобы этот клуб относился к нам с уважением."

Сальвини, глава правой партии Лига, сказал, что Италия не хочет "расшатывать" ЕС, но хочет "изменить некоторые правила, которые наносят ущерб итальянским и европейским гражданам".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Закладки новых домов

Показатель будет опубликован во вторник, 20 ноября, в 13:30 GMT

В сентябре закладки нового жилья сократились, причем большая часть падения была связана с 15,2%-ным снижением в секторе многосемейного жилья. Впрочем, закладки односемейного жилья также были вялыми, снизившись на скромные 0,9%. Сектор жилья вряд ли покажет существенный прирост на текущем этапе бизнес-цикла. Более высокие ставки по ипотечным кредитам и неуклонно растущие цены на жилье значительно снизили доступность. Рост затрат на закупочные ресурсы затруднял строительство домов по более низким ценам, где спрос наиболее высок, а затраты на рабочую силу продолжают расти из-за нехватки квалифицированных строителей. Данные по разрешениям на строительство в сентябре, похоже, рассказывают немного более позитивную историю. Первоначально заявленное снижение разрешений на 0,6% в сентябре было пересмотрено до прироста на 1,7%. Разрешения на строительство традиционно опережают закладки жилья на 2-3 месяца, но с покупателями и строителями, сталкивающимися со значительными встречными ветрами, эксперты не ожидают возобновления сильного роста закладок нового жилья.

Согласно средним прогнозам, в октябре закладки новых домов выросли до 1,23 млн. с 1,201 млн. в сентябре.

Заказы на товары длительного пользования

Показатель будет опубликован в среду, 21 ноября, в 13:30 GMT

Заказы на товары длительного пользования в сентябре выросли на 0,7%, благодаря заказам на оборонную авиацию, которые более чем удвоились, подскочив на 118,7%. Это в сочетании со скромным 0,5%-ным увеличением заказов на автотранспортные средства более чем компенсировало снижение заказов на коммерческие самолеты. Однако, помимо военной авиации, сентябрьские заказы были в целом скромными. Невоенные, за исключением самолетов, заказы и отгрузки снизились на 0.1% за месяц, записав второе ежемесячное снижение в обеих категориях. Однако, на прошлой неделе стало известно, что производства бизнес-оборудования в октябре выросло на 0,8% после всплеска на 9,3% в 3-м квартале. В то время как расходы на оборудование были слабее, чем ожидалось в 3-м квартале, эксперты ждут отскок в 4-м квартале. Региональные обзоры по производству до настоящего времени в октябре подтверждают приостановку заказов. Простое среднее значение компонентов новых заказов от ФРБ Филадельфии, Нью-Йорка, Ричмонда, Канзаса-Сити и Далласа в октябре упало на 0,8 пункта, но остается вблизи максимумов цикла.

Согласно средним прогнозам, в октябре заказы сократились на 2,5% после увеличения на 0,7% в сентябре.

Продажи жилья на вторичном рынке

Показатель будет опубликован в среду, 21 ноября, в 15:00 GMT

Продажи существующих домов упали шестой месяц подряд в сентябре. Но продолжающееся замедление продаж жилья не вызывает удивления. Незавершенные сделки по продаже жилья, ипотечные заявки на покупку и доля потребителей, заявляющих, что сейчас самое подходящее время, чтобы купить дом, в последние месяцы все были в нисходящем тренде. Еще одной важной тенденцией являются запасы жилья, которые снижались на протяжении более трех лет. С меньшим количеством домов для продажи, существующим продажам жилья суждено было упасть. Снижение покупок жилья совпало с ростом ставок по ипотечным кредитам и последовало за долгими годами быстрого повышения цен, что в совокупности негативно сказалось на доступности. Скорее всего, рынок жилья продолжит охлаждаться в ближайшие месяцы, поскольку практически все ведущие показатели жилищного строительства продолжают ослабевать. Хотя и ожидается менее типичная сезонная слабость в течение зимних месяцев, аналитики считают, что общие продажи останутся анемичными.

Согласно средним прогнозам, в октябре продажи жилья выросли до 5,2 млн. с 5,15 млн. в сентябре.

Goldman Sachs считает, что американская экономика значительно замедлится во второй половине следующего года, так как Федеральная резервная система продолжает повышать процентные ставки, а эффекты от снижения налогов исчезают.

"В следующем году рост, скорее всего, значительно замедлится - с недавних темпов в 3,5% примерно до 1,75% к концу 2019 года", - написал Ян Хатциус, главный экономист инвестиционного банка. - Мы ожидаем, что ключевыми факторами замедления станут более жесткие финансовые условия и угасающее финансовое стимулирование".

Банк считает, что в четвертом квартале этого года экономика вырастет на 2,5 процента, по сравнению с 3,5 процента в прошлом квартале. В первом квартале 2019 года рост реального ВВП, как ожидается, снова составит 2,5 процента, а затем ослабнет до 2,2 процента, 1,8 процента и 1,6 процента в ближайшие три квартала соответственно.

Goldman прогнозирует очередное повышение ставок ФРС в декабре этого года, а затем еще четыре раза в 2019 году. Это произойдет потому, что инфляция достигнет 2,25 процента к концу следующего года из-за тарифов и повышения заработной платы, предсказал банк, отметив, что также есть вероятность "более быстрого роста инфляции."

"С большим превышением целевого показателя на рынке труда, FOMC, скорее всего, не захочет останавливаться, пока не будет уверен, что уровень безработицы больше не находится на нисходящей траектории - точка, которую мы ожидаем достичь только в начале 2020 года", - говорится в записке.

Но банк не верит, что рост в ближайшее время станет отрицательным. "На данный момент ни риски перегрева, ни финансовые дисбалансы - классические причины спада в США - не выглядят тревожными, - написал Хатциус. - В результате, в 2019 году расширение станет самым длительным в истории США,  и даже в последующие годы рецессия не является нашим базовым сценарием".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 34.838 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 2,455% против 2,465% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,16 по сравнению с 3,26 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 41,48% от объёма размещения по сравнению с 44,27% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 3,82% от объёма размещения по сравнению с 3,77% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 54,70% от объёма размещения по сравнению с 51,96% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 40,614 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 2,345% против 2,340% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,06 по сравнению с 3,14 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 40,83% от объёма размещения по сравнению с 40,95% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,38% от объёма размещения по сравнению с 9,41% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 52,78% от объёма размещения по сравнению с 49.64% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 00:30 GMT Австралия представит протокол совещания РБА по вопросам денежно-кредитной политики. Протокол является подробным отчетом последнего заседания центробанка. Протокол содержит подробное описание ситуации в экономике, финансовой сфере, глобальной экономике, рассматривается ситуация с занятостью, кредитование и инфляцией, что обеспечивая углубленное понимание условий, которые повлияли на принятое РБА решение. Протокол публикуется через две недели после самого заседания, по итогам которого дается краткое заявление центробанка.

В 08:20 GMT с речью выступит глава РБА Ф. Лоу. Лоу является главой Резервного Банка Австралии (РБА) с сентября 2016 года. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике РБА.

В 10:00 GMT с речью выступит глава Банка Англии Карни и пройдут слушания по вопросам инфляции в парламенте.

В 13:30 GMT США заявят об изменении числа разрешений на строительство и числа закладок новых фундаментов за октябрь. Первый индикатор показывает количество разрешений на строительство новых домов. Не смотря на то, что показатель измеряет данные за месяц, его значение подается в годовом формате (х12). Индикатор очень чувствителен к изменению основных процентных ставок, так как под строительство необходимо брать банковские кредиты. Второй показатель отражает число строительных объектов, появляющихся каждый месяц. Началом строительства считается закладка фундамента под будущие объекты. Является одним из главных индикаторов здоровья экономики страны, поскольку рост строительства провоцирует сильный волновой эффект. Ожидается, что число разрешений на строительство выросло до 1,27 млн. единиц с 1,241 млн. в сентябре, а закладки новых домов увеличились до 1,23 млн. с 1,201 млн.

В 17:00 GMT с речью выступит Каролин Уилкинс, первый заместитель главы Банка Канады

На 22:00 GMT запланировано выступление заместителя главы Банка Канады Тимоти Лейна.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Данные показали, что повышение ставок по ипотечным кредитам и продолжающийся рост цен на жилье усугубляют доступность и становятся негативными факторами для домостроителей в США.

Индекс состояния рынка жилья от Национальной ассоциации домостроителей (NAHB) и Wells Fargo снизился в ноябре на 8 пунктов, до 60 пунктов. Это самый низкий показатель с августа 2016 года. Впрочем, индекс остается выше отметки 50, что указывает на благоприятные перспективы продаж  Напомним, индекс составил 69 пунктов в ноябре прошлого года и достиг циклического максимума 74 пункта в декабре прошлого года.

"Строители сообщают, что они продолжают видеть признаки потребительского спроса на новые дома, но клиенты берут паузу из-за опасений по поводу роста процентных ставок и цен на жилье", - сказал председатель NAHB Рэнди Ноэль.

Из трех компонентов индекса, компонент текущих условий продаж упал на 7 пунктов, до 67 пунктов, компонент ожидаемых продаж в ближайшие шесть месяцев снизился на 10 пунктов, до 65 пунктов, а компонент покупательского трафика снизился на 8 пунктов, до 45 пунктов.

"В течение последних нескольких лет нехватка рабочей силы и лотов наряду с ростом нормативных затрат привели к медленному восстановлению в односемейном строительстве", - сказал главный экономист NAHB Роберт Дитц. - В то время как рост цен на жилье привел к увеличению расходов на строительство в течение этого периода, рост процентных ставок по ипотечным кредитам в последние месяцы в сочетании с кумулятивным повышением цен привели к угасанию спроса на жилье".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доверие среди британских компаний упало в третьем квартале до самого низкого уровня за девять лет, а оценка домашних хозяйств их финансового состояния упала до пятимесячного минимума на фоне сохраняющейся политической неопределенности в отношении Brexit, показали данные опроса IHS Markit в понедельник.

Чистый баланс фирм, ожидающих роста деловой активности в ближайшие 12 месяцев, составил + 32, по сравнению с +39 в июне, показало Октябрьское исследование IHS Markit Business Outlook. Оптимизм достиг максимума + 66 в феврале 2014 года.

Последнее чтение показывает, что степень достоверности является самой низкой, поскольку составные данные были впервые собраны девять лет назад, превысив предыдущий рекордный показатель +33, наблюдавшийся в октябре 2011 года, говорится в отчете  IHS Markit.

Отдельно, индекс финансирования домохозяйств IHS Markit, который измеряет общее восприятие домохозяйствами финансового благополучия, упал до 44,5 в ноябре с 45,0 в октябре, чтобы сигнализировать о наибольшей степени пессимизма с июня.

Тем не менее, британские домохозяйства с оптимизмом смотрят на перспективы их финансового положения в течение следующего года, а результат был самым сильным с начала 2015 года.

Как производители, так и компании сферы услуг были менее уверены в бизнесе в октябре, главным образом из-за проблем, связанных с Brexit.

В то время как производители были также обеспокоены глобальными торговыми трениями и более мягким спросом в автомобильном секторе, сдерживающим рост в ближайшие 12 месяцев, фирмы сектора услуг были обеспокоены нехваткой персонала и более высокими операционными расходами.

Между тем, опрос домашних хозяйств показал, что стоимость жизни выросла самыми медленными темпами за последние два года, но рост расходов снизился до 15-месячного минимума. Четвертый месяц подряд в ноябре сохранялись негативные представления о гарантиях занятости.

Инфляционные ожидания домохозяйств выросли в ноябре, а почти три четверти домохозяйств видят, что процентные ставки снова растут в течение следующего года. Однако доля опрошенных домохозяйств, ожидающих повышения ставки в ближайшие полгода, снизилась с 50% до 48%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade.

• USD/JPY: 112.50 (971 млн), 113.00 (710 млн), 114.00 (1.2 млрд), 114.10 (895 млн)

• GBP/USD: 1.2790 (398 млн), 1.2805 (250 млн), 1.2860 (202 млн), 1.2900 (716 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предложенный проект сделки Brexit "беззастенчиво" ставит экономический успех Великобритании превыше всего, сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй лидерам бизнеса в ежегодной Конфедерации британской промышленности (CBI) в понедельник.

"На данный момент перед нашей экономикой стоит одна первостепенная проблема", - сказал Мэй на конференции в Лондоне, ссылаясь на решающий момент в переговорах по Brexit.

"Теперь у нас впереди напряженная неделя переговоров", - сказала она в преддверии специального Европейского Совета по Brexit в ближайшие выходные.

"То, что мы договорились, ставит наш будущий экономический успех на первое место", - сказала она, заявив, что между Великобританией и Европой будут нулевые тарифы и "амбициозное таможенное соглашение" в рамках будущих торговых отношений.

В то время как отношения Великобритании с ЕС менялись, ее география оставалась неизменной, сказала она, добавив, что "Европа всегда будет нашим ближайшим рынком товаров."

"Сделка, которую мы заключим с ЕС, направлена на обеспечение рабочих мест и процветания", - добавила она.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на CNBC 

Немецкий консерватор Манфред Вебер главный кандидат Европарламента на выборах в Европейский парламент, выступая на пресс-конференции в Берлине в понедельник, заявил, что проект Brexit не будет пересмотрен.

Вебер, лидер Европейской народной партии в Европейском парламенте, сказал, что проект сделки представляет собой хорошее предложение как для ЕС, так и для Великобритании и предотвратит хаос, когда Великобритания выйдет из ЕС в марте 2019 года.

"Текст, который в настоящее время находится на столе переговоров, не будет повторно обсуждаться”,- сказал он на пресс-конференции в Берлине.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Сентябрь 20.9  Пересмотрено с 20.5 24.07

10:00 Еврозона Изменение объема строительства, г/г Сентябрь 2.2%  Пересмотрено с 2.5% 4.6%

11:00 Германия Ежемесячный отчет Бундесбанка

Доллар остается под давлением в понедельник после своего самого большого недельного падения за два месяца в пятницу, поскольку инвесторы сократили некоторые длинные позиции после голубиных комментариев американских политиков на прошлой неделе.

Ричард Кларида, недавно назначенный вице-председателем ФРС, предупредил о замедлении глобального роста, сказав, что” это то, что будет иметь значение " для перспектив экономики США.

Президент Федерального резервного банка Далласа Роберт Каплан в отдельном интервью Fox Business также сказал, что наблюдается замедление темпов роста в Европе и Китае.

В прогнозе на 2019 год стратеги Goldman Sachs заявили, что доллар может упасть до 6% против большинства основных валют, поскольку экономика США начинает замедляться с воздействием сокращения налогов и легкими условиями, угасающими в течение года.

В то время как ожидания рынка остаются в три раза выше, чем в конце 2019 года, ставки повышения ставок в следующем месяце немного снизились до 69% с 76%, согласно данным CMW's Fedwatch.

Британский фунт  оставался в центре внимания, а валюта, как ожидается, останется под давлением, пока рынок не получит большей ясности относительно хода сделки Brexit.

Стерлинг стал отрицательным в понедельник, на комментарии премьер-министра Терезы Май, что расширение переходного периода  Brexit маловероятно

Фунт упал на 0,3%, достигнув минимума в день против доллара в 1,2796, после того, как Мэй заявила, что ей нужен переходный этап после Brexit, который должен  завершиться к тому времени, когда страна проведет национальные выборы в 2022 году.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара выросл с $1.1390 до $1.1435

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась с $1.2885 до $1.2795

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в узком диапазоне Y112.60-85

Сегодня в 15:00 GMT США опубликует индекс состояния рынка жилья от NAHB за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Переговорщик Европейского Союза по Brexit заявил в понедельник, что проект соглашения Brexit, достигнутый между с Лондоном, был " справедливым и сбалансированным”, поскольку члены блока спорили между собой и с Великобританией по поводу любого продления предполагаемого переходного периода.

Мишель Барнье заявил на пресс-конференции после брифинга 27 национальных министров ЕС, что они в целом одобрили проект соглашения о разводе, достигнутый на прошлой неделе, и что пробел в документе о дате окончания возможного продления переходного периода Статус-кво должен быть решен до саммита в воскресенье.

”Фактически мы находимся в решающем моменте этого процесса, никто не должен упускать из виду прогресс, достигнутый в Брюсселе и Лондоне", - сказал Барнье. "Сделка справедливая и сбалансированная.”

"В частности, государства-члены поддерживают проект соглашения о выходе. Со стороны ЕС еще предстоит решить вопрос о внутреннем процессе согласования продления переходного периода.”

Барнье сказал, что любое продление будет одноразовым и должно быть четко ограничено во времени. Эту точку зрения поддержал присутствовавший на заседании французский министр, который заявил, что важно обеспечить определенность для всех тех, кто затронут уходом Великобритании.

Барнье сказал, что Великобритания должна будет внести соответствующие взносы в казну ЕС, если она останется в Таможенном союзе блока и едином рынке за пределами предполагаемого в настоящее время конца переходного периода в конце 2020 года, через 21 месяц после Brexit.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters 

Цены на жилье в Великобритании резко снизились в ноябре самыми быстрыми ежемесячными темпами за последние семь лет, показали данные веб-сайта Rightmove в понедельник.

Средние запрашиваемые цены упали на 5 222 фунтов стерлингов или на -1,7% в месячном исчислении до 302 023 фунтов стерлингов в ноябре. Это самый большой ноябрьский спад с 2012 года, отмечают на Rightmove.

По сравнению с тем же месяцем прошлого года цены на жилье снизились в ноябре на -0,2%, или на 607 фунтов, что ознаменовало первый год падения средних цен с ноября 2011 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Профицит счета текущих операций в еврозоне  снизился в сентябре, свидетельствуют данные Европейского центрального банка в понедельник.

Профицит счета текущих операций упал в сентябре до 17 млрд евро с 24 млрд евро в августе. В том же месяце прошлого года профицит составил 40 млрд евро.

Профицит торговли товарами снизился до 16 млрд евро с 22 млрд евро,а профицит торговли услугами - до 9 млрд евро.

Профицит первичного дохода снизился до 5 млрд евро с 7 млрд евро в предыдущем месяце. Дефицит вторичного дохода был устойчивым на уровне 13 млрд евро.

За 12 месяцев до сентября профицит счета текущих операций составил 357 млрд евро, или 3,1% от ВВП еврозоны, против 339 млрд евро за 12 месяцев до сентября 2017 года.

Данное увеличение было связано в основном с увеличением сальдо сектора услуг, которое увеличилась с 77 млрд евро до 117 млрд евро.

Рост был частично компенсирован снижением профицита товаров - с 328 млрд евро до 310 млрд евро и первичного дохода - с 83 млрд евро до 71 млрд евро.

Баланс финансового счета вырос до 435 млрд евро с 371 млрд евро год назад.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

DW

Немецкий эксперт: Европа заинтересована в российском газе
Немецкий эксперт по энергетике Роланд Гётц  в интервью DW проанализировал перспективы строительства "Северного потока-2" и "Турецкого потока" и рассказал о том, почему Украина останется страной-транзитером газа.
Меркель и Макрон обещают представить план реформ ЕС к середине декабря
Канцлер Германии Ангела Меркель  и президент Франции Эмманюэль Макрон намерены до середины декабря представить своим партнерам по Евросоюзу предложения по его реформированию. Об этом лидеры обеих стран заявили в воскресенье, 18 ноября, в ходе встречи в ведомстве канцлера ФРГ в Берлине, куда Макрон прибыл по случаю Народного дня скорби. Теперь надо "действительно представить определенные результаты", пояснила канцлер в кулуарах встречи.
"Мы должны до мая совершить очень много для того, чтобы сделать Европу еще более сплоченной, суверенной и эффективной" - заявил президент Франции перед встречей с канцлером ФРГ, отметив необходимость соответствующего германско-французского соглашения. В конце мая в странах ЕС пройдут выборы в Европарламент.
New York Times

Бывший мэр Нью-Йорка пожертвовал 1,8 млрд долларов своему университету
Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг пожертвовал университету Джона Хопкинса, в котором сам учился, 1,8 миллиарда долларов. Он объявил об этом в своем Twitter в воскресенье, 18 ноября, сообщив, что с помощью этих денег решение о принятии в него студентов будет приниматься "вслепую".
В написанной им колонке в издании The New York Times миллиардер объяснил причины, побудившие его принять это решение, в числе которых он назвал дискриминацию небогатых абитуриентов, не имеющих возможности получить высшее образование. "Многочисленные исследования показывают, что студенты, независимо от уровня благосостояния их семей, после окончания колледжей получают равный доход. Но слишком много детей из семей с низким и средним, обладающие достаточной квалификацией, выкидываются ", - пишет Блумберг.
Fox News
Президент США Трамп допустил замену ряда сотрудников своей администрации
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность сменить до пяти высокопоставленных сотрудников своей администрации. Об этом Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир в воскресенье, 18 ноября. По словам главы государства, он размышляет над "тремя или четырьмя, или пятью позициями". При этом президент США допустил проведение всего двух перестановок и сравнил работу своего аппарата с "хорошо смазанным механизмом".
Глава государства отказался повторить слова о том, что глава аппарата Белого дома Джон Келли останется на своем посту до конца 2020 года. Келли "отлично работает", заявил Трамп, добавив, что главе аппарата Белого дома "в какой-то момент захочется идти дальше".
РИА «Новости»
Япония выступила за развитие экономических связей с Россией
Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко заявил, что японская сторона готова продолжать усилия для развития экономических связей с Россией. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он намерен продолжать усилия для развития плана укрепления связей с Москвой.
Guardian

Переходный период Brexit могут продлить
Главный переговорщик Европейского союза по условиям Brexit Мишель Барнье выступил с идеей продления переходного периода выхода Великобритании из состава Евросоюза, передает The Guardian.
Economist

Почему Америке трудно продать газ Европе
Америка — крупнейший производитель природного газа, и сейчас находится на пути к тому, чтобы стать главным экспортером СПГ. Но большой недостаток ее СПГ состоит в том, что, по мнению европейских покупателей, он намного дороже того газа, что приходит по трубопроводу из России, отмечается в статье.
Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британский премьер-министр Тереза Мэй будет стремиться заручиться поддержкой лидеров бизнеса в своем спорном проекте развода с Европейским Союзом, поскольку инакомыслящие в ее собственной партии пыталась спровоцировать раскол.

У Мэй были бурные несколько дней с момента обнародования ее сделки в среду на прошлой неделе: Несколько министро, включая министра по Brexit, ушли в отставку, а некоторые из ее собственных членов парламента стремятся ее вытеснить.

Британский лидер пообещала в воскресенье бороться, предупреждая, что ее свержение может задержать выход Великобритании из ЕС.

ЕС должен провести саммит для обсуждения сделки в 25 ноября

Май защитит свою сделку в своей речи на ежегодной конференции бизнес-лобби группы CBI в понедельник, заявив, что Великобритания начнет интенсивную неделю переговоров Brexit, чтобы попытаться вырвать детали своих будущих отношений с ЕС.

" У нас теперь есть интенсивная неделя переговоров в преддверии специального Европейского совета в воскресенье", - скажет май, согласно предварительным выдержкам.

"В течение этого времени я ожидаю, что мы выработаем полные и окончательные детали рамок, которые будут лежать в основе наших будущих отношений, и я уверена, что мы можем заключить сделку в Совете, которую я могу вернуть в Палату общин.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Новая неделя на финансовых рынках мира началась относительно спокойно. В центре внимания участников рынков остается ситуация вокруг выхода Великобритании из состава ЕС (Brexit). К началу европейской сессии стало известно, что пока у Консервативной партии недостаточно голосов, чтобы вынести на голосование вопрос о вотуме недоверия лидеру политической силы и премьер-министру страны Терезе Мэй. Как сообщает издание The Sun, пока подобную инициативу поддерживают только 42 члена партии вместо необходимого минимума в 48 человек. Тем не менее, вскоре их количество может увеличиться. Этому могут поспособствовать последние заявления координатор ЕС по Brexit Мишеля Барнья, предложившего продлить для Великобритании переходной период после Brexit до 2022 года. На первый взгляд, это позитивная новость, но переходной период подразумевает, что на его протяжении Лондон будет обязан жить в соответствии со всеми законами ЕС и решениями Европейского суда. Так что если Тереза Мэй согласится на это предложения, шансы лишится своего поста у нее явно вырастут, так как многих представителей Консервативной партии возмущала необходимость выполнять последнее условие до 2020 года, поэтому продление переходного периода еще на два года их явно не обрадует.

Среды других сообщений утренней сессии понедельника следует отметить итоги завершившегося в Папуа-Новой Гвинее саммита стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Ожидалось, что на этой встрече будет отмечено потепление отношений между США и Китаем. Но произошло обратное: из-за того, что Вашингтон и Пекин продемонстрировали свои конкурирующие амбиции в регионе, саммит AТЭС впервые завершился без итоговой декларации, что повлекло за собой снижение оптимизма участников рынков относительно возможного ослабления напряженности в торговом споре между двумя странами.

Сегодня утром пара EUR/USD торговалась в диапазоне $1.1400-20, оставаясь около недельного максимума. В пятницу евро резко выросло и закрыло день на положительной территории. Более того, EUR/USD сумела пробить и уйти выше линии скользящей средней MA 200 H1. Таким образом пара продолжает развивать коррекцию. Однако, несмотря на откат, евро по-прежнему находится  в рамках глобального даунтренда на 4-часовом графике. Учитывая этот факт, можно сделать вывод, что медведи удерживают инициативу и пока евро находится ниже наклонной линии нисходящего канала есть смысл искать новые продажи на окончание коррекционной структуры.

Пара GBP/USD сегодня утром торговалась в диапазоне $1.2820-45, оставаясь около пятничного максимума. В последний день прошлой торговой недели фунт, оттолкнувшись от уровня поддержки нисходящего канала, вырос и закрыл день на положительной территории. Таким образом пара начала корректироваться. Однако, несмотря на откат глобально медведи удерживают инициативу. Пока британец находится ниже линии скользящей средней MA 200 H1, лучше придерживаться южного направления и на окончание коррекций открывать новые продажи фунта против американского доллара.

Сегодня утром пара USD/JPY торговалась в диапазоне Y112.60-80, оставаясь около минимума прошлой торговой недели. В пятницу пара, оттолкнувшись от пробитой ранее линии скользящей средней MA 200 H1, резко упала и закрыла день в красной зоне. На данный момент USD/JPY находится под контролем медведей: торгуется в рамках нисходящего канала, ниже линии мувинга. Пока эти условия будут сохранятся, можно считать, что медведи удерживают инициативу и в этой ситуации, логичным будет присматриваться к продажам пары на окончание формирование коррекционного движения.

Публикации важных макроэкономических данных на сегодня не запланированы. Также сегодня не предвидится как-либо значимых выступлений представителей властей или центральных банков. Главной темой продолжит оставаться Brexit.

Экспорт Японии восстановился в октябре по сравнению с неожиданным падением предыдущего месяца, так как поставки автомобилей в США выросли, хотя замедление глобального спроса и усиление американо-китайской торговой войны омрачают перспективы для Японии, зависящей от экспорта.

Данные Министерства финансов  в понедельник показали, что экспорт вырос на 8,2% в октябре в годовом исчислении, что ниже прогноза экономистов (9,0%).

Данные по торговле показали, что экспорт в Китай (крупнейший торговый партнер Японии) вырос в октябре в годовом исчислении на 9,0%, по сравнению с предыдущим месяцем.

Поставки в Азию, на долю которых приходится более половины общего объема экспорта Японии, выросли на 7,3%.

Экспорт Японии в США в октябре вырос на 11,6%, на фоне увеличения поставок автомобилей. Автомобильный экспорт в США составил 154 085 автомобилей, что на 3,0% больше, чем в предыдущем году.

Импорт из США в октябре вырос на 34,3% в основном за счет роста поставок кормовой кукурузой, сжиженного газа и сырой нефти, что помогло сократить профицит торгового баланса Японии с США на 11,0% по сравнению с тем же месяцем прошлого года до Y573,4 млрд ($5,09 млрд).

Общий импорт Японии составил 19,9%, что отражает рост цен на сырую нефть, а также последствия стихийных бедствий.

Рост импорта превысил среднюю оценку на 14,5% годовых, что привело к дефициту торгового баланса в размере -Y449 млрд. после профицита Y131 млрд

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен производителей в Новой Зеландии вырос на 1,4% в третьем квартале после роста на 1,0% в предыдущие три месяца, показали данные статистического управления страны.

Индекс цен производителей продукции вырос в третьем квартале на 1,5% в квартал, ускорившись с 0,9% за три месяца до этого.

На ежегодной основе, индекс входных цен вырос на 4,0%, а выходные цены выросли на 3,6%.

Индекс цен на сельскохозяйственные расходы (FEPI) вырос на 1,1% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,8 процента в годовом исчислении. Индекс цен на основные товары (CGPI) вырос на 1,2% по сравнению с предыдущим кварталом и на 3,1% в годовом исчислении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Польша опубликует данные по занятости за октябрь

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти летних бондов

В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

Также сегодня состоится встреча Еврогруппы

Информационно-аналитический отдел TeleTrade   

Согласно мнению аналитиков голландского банка ING, пара GBP/USD может дополнительно потерять от 3-х до 4-х процентов на фоне отставки Доминика Рааба (экс-министра по делам Брексита). По словам экспертов, эта ситуация, может привести к уходу Терезы Мэй и выхода Британии из состава Европейского Союза без сделки. "Есть высокие шансы, что GBP/USD просядет к $1.23-$1.24. Если угроза смены кабмина в Лондоне не исчезнет, вероятность медвежьего сценария по британской валюте резко возрастет" - заявили в ING.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade   

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1484 (2530)

$1.1470 (885)

$1.1453 (111)

Цена на момент написания обзора: $1.1395

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1363 (3416)

$1.1336 (5256)

$1.1304 (2285)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 124926 контракта (согласно данным за 16 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6274);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3024 (1275)

$1.2982 (647)

$1.2935 (273)

Цена на момент написания обзора: $1.2823

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2743 (2552)

$1.2722 (2787)

$1.2699 (3260)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 58162 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (5267);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 декабря составляет 47826 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (4397);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 16 ноября составило 0,82 против 0,82 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade