Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-12-2011

Евро вырос до недельного максимума против доллара на фоне резкого падения доходности краткосрочных гособлигаций Испании наряду с хорошей статистикой Германии в разгар кризиса региона. Испания в общем привлекла E5.64млрд. евро против цели 3.5млрд.-4.5млрд. евро. Индекс экономических ожиданий в Германии по данным Института экономических исследований IFO в декабре повысился до 98.4 пунктов (ожидалось снижение до 97.0 пунктов) с 97.3 пунктов в ноябре.

Американская валюта упала против всех 16 наиболее торгуемых валют-партнеров на фоне обнадеживающей макроэкономической статистики, что укрепило инвесторов в надежде на быстрое восстановление экономики. Как сообщило сегодня Министерство Торговли США, число новостроек в целом по стране подпрыгнуло в ноябре на 9,3% до 685 тысяч в годовом выражении против 627 тысяч (согласно пересмотренным на 1 тыс. в меньшую сторону сведениям) месяцем ранее. Это максимальное число новостроек с апреля 2010-го года.

Иена ослабла по отношению к большинству своих основных конкурентов после того, как правительственные документы показали, что Минфин страны планирует увеличить лимит для финансирования валютных интервенций до 195 трлн иен ($ 2,5 трлн), это будет первое увеличение с 30 сентября.

• Денежно-кредитное финансирование повредило бы независимости ЕЦБ

• Все страны еврозоны должны консолидировать бюджет

• Долговой кризис представляет самый большой риск для немецкой экономики

День начнется с оглашения решения  по процентной ставке Банком Японии (04:00 GMT). Прогноз – без изменений, 0.00%-0.10%.

В 09:30 GMT Банк Англии опубликует протокол последнего заседания по денежно-кредитной политике.

В это же время выйдет статистика по объему заемных средств государственного сектора Великобритании. Ожидается рост объема до уровня 13.5 млрд фунтов в ноябре против  3.4 млрд в октябре.

День продолжат данные по розничным продажам в Канаде за октябрь (13:30 GMT, прогноз +0.4% и +0.4% без учета автомобилей)

Индекс настроений в деловых кругах Бельгии  выйдет в 14:00 GMT (прогноз -11.1 в декабре против -12.2 в ноябре).

Далее последует индикатор потребительской уверенности Еврозоны за декабрь (15:00 GMT).

Данные США этого дня будут представлены статистикой по продаж жилья на вторичном рынке (15:00 GMT, прогноз 5.04 млн в ноябре) и данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики (15:30 GMT).

В 21:45 GMT в Новой Зеландии выйдут данные по ВВП за 3-й квартал.

Завершит среду выступление главы Банка Японии Масааки Сиракавы в 23:00 GMT.

USD/CAD C$1.0365

Сопротивление 3: Y79.00 (максимум 1 ноября)

Сопротивление 2: Y78.30/45 (область максимумов 1-4 ноября)

Сопротивление 1: Y78.15 (максимум 14-15 и 19 декабря)

Текущая цена: Y77.92

Поддержка 1:Y77.60 (минимум 13 и 16  декабря)

Поддержка 2:Y77.50 (минимум 9 декабря)

Поддержка 3:Y77.10 (минимум 8 декабря)

Сопротивление 3: Chf0.9400/15 (область максимумов 16-19 декабря)

Сопротивление 2: Chf0.9380 (сессионный максимум)

Сопротивление 1: Chf0.9350 (область минимумов 16-19 декабря)

Текущая цена: Chf0.9312

Поддержка 1: Chf0.9300 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9250 (минимум 12 декабря)

Поддержка 3: Chf0.9180 (область минимумов 8-9 декабря)

Комментарии: пара снизилась ниже линии поддержки от 1 декабря и сейчас пытается закрепится ниже нее. Преодоление данной линии поддержки открывает дорогу к области минимумов декабря в районе Chf0,9060. Однако, на пути к данной области расположены несколько сильных уровней поддержки. Также не стоит забывать, что рост франка усиливает вероятность действия со стороны швейцарского нацбанка, направленных на сдерживание роста национальной валюты.

Сопротивление 3: $1.5770/80 (область максимумов 30 ноября и 8 декабря)

Сопротивление 2: $1.5730 (максимум 9 декабря)

Сопротивление 1: $1.5650 (сессионный максимум

Текущая цена: $1.5629

Поддержка 1: $1.5560 (МА(200) для Н1)

Поддержка 2: $1.5490 (сессионный минимум)

Поддержка 3: $1.5465 (минимум 19 декабря)

Сопротивление 1:$1.3090 (область сессионного максимума и максимума 16 декабря)

Текущая цена: $1.3081

Поддержка 1: $1.3040 (ранее сопротивление, максимум 19 декабря) 

Поддержка 2: $1.2980 (сессионный минимум, минимум 19 декабря, минимум американской сессии 15 декабря)

Поддержка 3: $1.2945 (минимум 14 декабря)

USD/CAD C$1.0365

00:01 Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide Ноябрь 36 34 40  

00:30 Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии -

04:30 Япония Общепромышленный индекс активности, м/м Октябрь -0.9% 1.2% 0.8%

Евро торговался с разницей в 0,5 процента от 11-месячного минимума по отношению к американскому доллару в преддверии сегодняшнего размещения долговых обязательств со стороны Испании. Также единая валюта евро-региона оказывается под давлением против основных валют на фоне растущих опасений относительно способности руководителей стран ЕС привлечь иностранных инвесторов, т.е задействовать  внешние ресурсы для решения ее долгового кризиса. Сегодня Испания разместит трех-и шестимесячные долговые векселя. Многие ожидают негативных результатов аукциона, из-за того, что 16 декабря кредитное агентство Fitch Ratings понизило прогноз по Франции на "негативный", а также установило на пересмотр прогноз по Испании и Италии в сторону сокращения.

В целом правительствам евро-региона в 2012 году необходимо будет погасить более 1,1 триллиона евро ($1,4 трлн) долгосрочного и краткосрочного долга. Италия и Испания должны будут погасить  около 146 млрд. евро облигаций и векселей  в первом квартале.

Министры финансов стран еврозоны в понедельник подтвердили планы о предоставлении 150 млрд евро в виде двусторонних займов для Международного валютного фонда, которые могут быть использованы для кредитования испытывающих трудности стран еврозоны. Но вклад в увеличение возможностей МВФ со стороны других членов ЕС по-прежнему остается неясным. Великобритания продолжает придерживаться той точки зрения, что любое увеличение фондов МВФ должно быть частью общего соглашения.

Австралийский доллар торговался с небольшим повышением на азиатской сессии во вторник, получая поддержку от протоколов последнего заседания правления центрального банка Австралии. На заседании 6 ноября, когда РБА понизил процентную ставку второй раз подряд, банк заявил, что относительная устойчивость австралийской экономики вступает в противоречие с понижением процентной ставки. Дальнейшее понижение процентной ставки в 2012 году будет в основном обусловлено долговым кризисом в Европе, при этом банк, судя по всему, положительно оценивает перспективы австралийской экономики.

Блок европейских данных начнет статистика по торговому балансу Швейцарии (07:00 GMT). Ожидается рост профицита до 2.47 млрд франков в ноябре против 2.15 млрд в октябре. В это же время выйдет индекс производственных цен в Германии. На этом немецкая статистика не завершиться, в 09:00 GMT выйдет индикатор условий деловой среды Германии от IFO. Прогнозируется ухудшение показателя в декабре до уровня 106.2 пункта с ноябрьского значения  106.6 пункта. Продолжит день британская статистика, которая будет представлена данными балансом розничных продаж от  Конфедерации Британских Промышленников. Прогноз -15 в декабре против -19 в ноябре. Позже внимание стоит обратить на данные по инфляции в Канаде (12:00 GMT). Ожидается рост индекса потребительских цен на 0.3% м/м в ноябре против  0.2% м/м в октябре. Далее день продолжит статистика по рынку недвижимости США: объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов. Оба показателя, которые представят данные за ноябрь, выйдут в 13:30 GMT. День завершат данные по платежному балансу Новой Зеландии (21:45 GMT) и торговому балансу Японии (23:50 GMT).

Вчера евро снизился по отношению к доллару США в ожидании решения европейских министров финансов по выработке деталей экономических решений саммита 9 декабря. Как ожидается, одной из тем дискуссии Еврогруппы станет предоставление 200 миллиардов евро Международному валютному фонду. С негативом рынки восприняли данные от Европейского Центробанка, согласно которым дефицит счета текущих операций платежного баланса 17 стран зоны евро за октябрь составил 7,5 миллиарда евро против профицита за сентябрь в 2,2 миллиарда евро. Кроме того, сохраняются опасения относительно понижения суверенных рейтингов Франции, Бельгии, Испании, Италии, Словении, Кипра и Ирландии международным рейтинговым агентством Fitch Ratings. В то же время, президент ЕЦБ Марио Драги заявил, что нестандартные меры ЕЦБ должны помочь ослабить давление на рынке кредитования. ЕЦБ поддерживает идеи укрепления и расширения EFSF/ESM, а кредитные рейтинги не должны являться заменой собственной оценки инвесторов.

Японская иена снизилась по отношению к доллару на фоне известий о смерти лидера КНДР Ким Чен Ира и проведенном в связи с этим испытательном пуске ракеты ближнего радиуса действия у восточного побережья страны. Ким Чен Ир, руководивший Северной Кореей более 17 лет, скончался 17 декабря на 70-м году жизни от сердечного приступа. После появления сообщений о смерти Ким Чен Ира войска и полиция в Южной Корее были приведены в состояние повышенной готовности. Позже военные КНДР произвели испытательный пуск ракеты, чтобы продемонстрировать боеготовность вооруженных сил КНДР после кончины главы страны.

Блок европейских данных начнет статистика по торговому балансу Швейцарии (07:00 GMT). Ожидается рост профицита до 2.47 млрд франков в ноябре против 2.15 млрд в октябре. В это же время выйдет индекс производственных цен в Германии. На этом немецкая статистика не завершиться, в 09:00 GMT выйдет индикатор условий деловой среды Германии от IFO. Прогнозируется ухудшение показателя в декабре до уровня 106.2 пункта с ноябрьского значения  106.6 пункта. Продолжит день британская статистика, которая будет представлена данными балансом розничных продаж от  Конфедерации Британских Промышленников. Прогноз -15 в декабре против -19 в ноябре. Позже внимание стоит обратить на данные по инфляции в Канаде (12:00 GMT). Ожидается рост индекса потребительских цен на 0.3% м/м в ноябре против  0.2% м/м в октябре. Далее день продолжит статистика по рынку недвижимости США: объем выданных разрешений на строительство и число закладок новых фундаментов. Оба показателя, которые представят данные за ноябрь, выйдут в 13:30 GMT. День завершат данные по платежному балансу Новой Зеландии (21:45 GMT) и торговому балансу Японии (23:50 GMT).

Сопротивление 3: Y79.00 (максимум 1 ноября)

Сопротивление 2: Y78.30/45 (область максимумов 1-4 ноября)

Сопротивление 1: Y78.15 (максимум 15 декабря, сессионный максимум)

Текущая цена: Y77.97

Поддержка 1:Y77.50/60 (область минимумов 9-16 декабря)

Поддержка 2:Y77.10 (минимум 8 декабря)

Поддержка 3:Y76.60 (минимум 18 ноября)

Сопротивление 3: Chf0.9480 (максимум 13 декабря)

Сопротивление 2: Chf0.9430 (максимум американской сессии 15 декабря)

Сопротивление 1: Chf0.9400 (максимум 19 декабря)

Текущая цена: Chf0.9374

Поддержка 1: Chf0.9345 (минимум 13 декабря, MA(233) H1)

Поддержка 2: Chf0.9290 (максимум 8 декабря)

Поддержка 3: Chf0.9250 (минимум 12 декабря)

Комментарии: пара торгуется в боковом движении. В фокусе сопротивление Chf0.9400.

Сопротивление 3: $1.5655 (максимум 12 декабря)

Сопротивление 2: $1.5595 (50.0% FIBO $1.5405-$1.5765)

Сопротивление 1: $1.5545/55 (MA(233) H1, максимум 16 декабря)

Текущая цена: $1.5516

Поддержка 1: $1.5490 (минимум американской сессии 19 декабря)

Поддержка 2: $1.5465 (минимум 19 декабря)

Поддержка 3: $1.5435 (минимум 15 декабря)

Комментарии: пара корректируется в рамках общего нисходящего движения. В фокусе поддержка $1.5490.

Сопротивление 2:$1.3085 (максимум 16 декабря)

Сопротивление 1:$1.3045 (максимум 19 декабря)

Текущая цена: $1.3006

Поддержка 1: $1.2980 (минимум 19 декабря)

Поддержка 2: $1.2945 (минимум 14 декабря)

Поддержка 3: $1.2910 (минимум 11 января)

Комментарии: пара торгуется в рамках нисходящего движения. В фокусе поддержка $1.2980.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:01   Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Декабрь -31 -30

00:01   Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide  Ноябрь 36 34

00:30   Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

04:30   Япония Общепромышленный индекс активности, м/м Октябрь -0.9% 1.2%

07:00   Швейцария Торговый баланс, млрд Ноябрь 2.15 2.47

07:00   Германия Индекс цен производителей, м/м Ноябрь +0.2% +0.1%

07:00   Германия Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +5.3% +5.2%

07:00   Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Январь 5.6 5.5     

09:00   Германия Индекс делового климата IFO Декабрь 106.6 106.2

11:00   Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Декабрь -19 -15

12:00   Канада Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь +0.2% +0.3%

12:00   Канада Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +2.9% +2.9%

12:00   Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Ноябрь +0.3% +0.2%

12:00   Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Ноябрь +2.1% +2.2%

13:30   США Разрешения на строительство, млн Ноябрь 0.653 0.635

13:30   США Закладки новых домов, млн Ноябрь 0.628 0.630

21:45   Новая Зеландия Платежный баланс, млрд III кв -0.92 -3.78

23:50   Япония Торговый баланс, млрд Ноябрь 274 485

00:01   Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Декабрь -31 -30

00:01   Великобритания Индекс потребительских настроений Nationwide  Ноябрь 36 34

00:30   Австралия Протоколы заседания Резервного Банка Австралии

04:30   Япония Общепромышленный индекс активности, м/м Октябрь -0.9% 1.2%

07:00   Швейцария Торговый баланс, млрд Ноябрь 2.15 2.47

07:00   Германия Индекс цен производителей, м/м Ноябрь +0.2% +0.1%

07:00   Германия Индекс цен производителей, г/г Ноябрь +5.3% +5.2%

07:00   Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Январь 5.6 5.5     

09:00   Германия Индекс делового климата IFO Декабрь 106.6 106.2

11:00   Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Декабрь -19 -15

12:00   Канада Индекс потребительских цен, м/м Ноябрь +0.2% +0.3%

12:00   Канада Индекс потребительских цен, г/г Ноябрь +2.9% +2.9%

12:00   Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, м/м Ноябрь +0.3% +0.2%

12:00   Канада Базовый индекс потребительских цен Банка Канады, г/г Ноябрь +2.1% +2.2%

13:30   США Разрешения на строительство, млн Ноябрь 0.653 0.635

13:30   США Закладки новых домов, млн Ноябрь 0.628 0.630

21:45   Новая Зеландия Платежный баланс, млрд III кв -0.92 -3.78

23:50   Япония Торговый баланс, млрд Ноябрь 274 485