Новости и прогнозы: валютный рынок от 20-12-2016

"Заседание FOMC на прошлой неделе было насыщено событиями в большей степени, чем мы и рынок ожидали. Мы увидели тонкие "ястребиные" сигналы относительно перспектив денежно-кредитной политики, поэтому теперь риски для доллара направлены в сторону более резкого укрепления в предстоящие месяцы. Во-первых, потому, что любой потенциальный фискальный импульс от администрации Трампа все еще очень неопределенный и он до сих пор не включен в экономические перспективы FOMC, поскольку только "некоторые" члены включили его в свои прогнозы. Таким образом, мы видим дальнейшие возможности для рынка, чтобы ожидать более значительного повышения процентной ставки ФРС в 2017 году. Во-вторых, FOMC кажется менее обеспокоен влиянием более высокого доллара и ставок. В отличие от предыдущих эпизодов, недавний восходящий тренд доллара не сопровождался более высокой волатильностью или резким движением вниз цен на сырьевые товары. Похоже, что председатель Йеллен теперь видит переоценку американских активов в соответствии с улучшением перспектив занятости, роста и инфляции, вытекающую из неявного учета в ценах более экспансионистской фискальной политики. В-третьих, аппетит к запуску "горячей экономики" для стимулирования роста производительности труда на данном этапе бизнес-цикла уменьшается. Хотя Йеллен подчеркнула тот факт, что пересмотр средних прогнозов по ставке на 2017 год и росту занятости был весьма умеренным, она не указала как прежде, что процесс нормализации должен быть постепенным", - отметили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"После заседания FOMC, которое состоялось на прошлой неделе, доллар США стал свидетелем новой волны укрепления, особенно по отношению к таким валютам, как евро, франк и иена. Мы приписывает такую динамику следующим причинам: 1) Федеральная резервная система улучшила свой прогноз по уровню базовой ставки (dot plot) на 2017 год - это еще раз подчеркивает идею, что темпы дивергенции политики, вероятно, будут постоянной темой в 2017 году. 2) Отсутствие дискуссии по курсу доллара США. Ни в сопроводительном заявлении ФРС, ни в комментариях Йеллен не было никакого упоминания о долларе США, несмотря на ралли валюты после победы на выборах Трампа. Это говорит о том, что ФРС пока не рассматривает укрепление доллара США как слишком значительное. 3) Позиционирование - участники рынка, по всей видимости, сократили длинные позиции по доллару США в преддверии заседания FOMC и теперь будут стараться восстановить эти позиции. 4) постоянное обязательство еврозоны и Японии поддерживать низкие ставки. Такое мнение подчеркивает недавнее решении ЕЦБ, а именно продление срока действия программы количественного смягчения. Между тем, Банк Японии сохраняет приверженность контролю кривой доходности. Но на наш взгляд, прорыв пары EURUSD к новым минимумам цикла ниже $1,05 является критическим развитием, учитывая тот факт, что данный уровень выступал в качестве сильной поддержки почти два года. Мы прогнозирует, что пара EUR/USD будет торговаться на уровне $1,03 в 3-х месячной перспективе и на отметке $1,00 в 12-и месячной перспективе", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро умеренно подорожал против доллара США, восстановившись до уровня открытия сессии, чему способствовало замедление роста американской валюты, частичная фиксация прибыли, а также постепенное снижение объемов торгов на рынке из-за приближения новогодних праздников. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,18 процента, на уровне 103,26 пункта. Ранее сегодня индекс достиг отметки 103,63 пункта, установив новый 14-летний максимум. Причиной этому были вчерашние оптимистичные комментарии главы ФРС Йеллен. Напомним, в своем выступлении Йеллен коснулась улучшений рынка труда США, которые привели к снижению уровня безработицы до 4,6 процента, что близко к тому показателю, который наблюдался до рецессии. В то же время, по словам Йеллен, рост зарплат ускоряется, а недельный заработок более молодых работников сильно увеличился за последние пару лет. Аналитики отмечают, что в долгосрочной перспективе существуют риски снижения доллара. Как только у инвесторов возникнут сомнения по поводу того, сможет ли Дональд Трамп осуществить планируемую политику для улучшения ситуации в экономике, на рынке доллара начнутся продажи.

Фунт немного вырос против доллара, отступив от 4-недельного минимума. Повышение фунта было вызвано коррекцией американской валюты и более низким объемом торгов на рынке. Определенную поддержку также оказали данные от Конфедерации британской промышленности. Британские розничные торговцы сообщили об увеличении объемов продаж в декабре, но рост, как ожидается, несколько замедлится в этом году до января, показало обследование CBI. Баланс 35 процентов розничных торговцев сказали, что объем продаж увеличился в декабре. А чистые 21 процентов сказали, что объем продаж был выше среднего для этого времени года. CBI сообщил, что объемы продаж росли самыми быстрыми темпами с сентября 2015 года. Кроме того, данные показали, что чистые -2 процента предприятий розничной торговли ожидают, что объем заказов упадет в годовом выражении до января. "Хотя мы по-прежнему ожидаем увидеть достойный рост в ближайшее время, давление на розничную активность, вероятно, возрастет в течение 2017 года, так как влияние обесценивания фунта осложнит продажи", - сказал Бен Джонс, экономист CBI.

Иена отступила от минимума сессии против доллара США, но по-прежнему демонстрирует снижение. Эксперты отмечают, что иена подешевела из-за продаж инвесторами активов-убежищ, и покупок рисковых активов. Давление на иену также оказали итоги заседания Банка Японии. Напомним, Банк Японии принял решение оставить без изменений процентную ставку, на уровне -0.1 процента, и вновь подтвердил свое обещание сохранить доходность 10-летних японских правительственных облигаций на уровне около 0 процентов. Цель прироста монетарной базы была сохранена на уровне 80 трлн иен в год. Несмотря на то, что решение ЦБ не стало неожиданностью, склонность банка к мягкой политике обусловила закрытие коротких позиций по паре USD/JPY. Вместе с тем впервые с мая 2015 года центральный банк повысил оценку состояния экономики, заявив, что в ней "продолжается тренд умеренного восстановления".

Канадский доллар заметно укрепился против доллара США, что было связано с позитивной динамикой нефтяного рынка, и статистикой по Канаде. Цены на нефть выросли примерно на 1 процент, достигнув недельного максимума. Поддержку нефти оказывают ожидания публикации данных по запасам нефтепродуктов в США, которые могут сигнализировать о начале процесса сокращения глобального избыточного предложения. Американский институт нефти обнародует свои данные по запасам нефти в США уже сегодня, а в среду выйдет статистика от Минэнерго США. Аналитики ожидают, что Минэнерго США сообщит о снижении запасов сырой нефти на 2,4 млн. баррелей. Напомним, неделей ранее запасы нефти сократились на 2,563 млн. баррелей.

Что касается данных по Канаде, сегодня Статистическое управление заявило, что объемы оптовой торговли выросли намного больше, чем ожидалось в октябре, так как продажи строительных материалов подскочили, и продажи транспортных средств достигли рекордно высокого уровня. Увеличение на 1,1 процента было самым большим приростом за последние пять месяцев и превысило прогнозы экономистов повышения на 0,6 процента. Данные сентября, однако, были пересмотрены вниз к снижению на 1,5 процента. Продажи автомобилей выросли на 1,2 процента до C $ 8,96 млрд, что представляет рекордно высокий уровень и составляет более половины прироста в общем объеме сектора автотранспортных средств и запчастей. Сектор в целом увеличился на 1,8 процента. За исключением транспортных средств и запчастей, оптовая торговля выросла на 0,9 процента. В натуральном выражении продажи выросли на 0,9 процента, что не может сулить ничего хорошего для более широкого роста в начале 4-го квартала. Ожидается замедление экономики в последнем квартале этого года после сильного отскока в 3-м квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Японская иена резко ослабла с ноября, когда Дональд Трамп был избран в качестве следующего президента США. Восходящая динамика пары USD/JPY была обусловлена усилением аппетита к риску, более высокой доходностью 10-летних казначейские облигации США и высокими ценами на нефть. Согласно отчету Международного валютного рынка (IMM) по позициям трейдеров, инвесторы по-видимому изменили свое позиционирование, и теперь нацелены на продажи иены, что отмечается впервые с начала 2016 года. Мы пересмотрели на повышение наши оценки по паре USD/JPY, поскольку мы ожидаем, что японская иена продолжит оставаться аутсайдером в среде повышения доходности глобальных облигаций и высоких цен на нефть. Мы прогнозируем, что пара USD/JPY достигнет отметки Y121 в ближайший месяц и затем опустится до Y119 в трехмесячной перспективе. В долгосрочной перспективе, мы ожидаем, что пара USD/JPY будет торговаться вблизи отметки Y118 в 6-12 месячной перспективе. Причиной этому будет отток портфельных инвестиций из Японии, который будет противостоять базовому повышательному давлению на валюту, вытекающему из фундаментальных факторов", сказали эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Шотландия хочет остаться членом единого рынка Европейского союза после того, как Соединенное Королевство покинет блок. Кроме того, мы будем добиваться большее полномочий для защиты своих интересов", - сообщила глава сторонников независимости правительства.

"Мы полны решимости сохранить текущее положение Шотландии на едином европейском рынке", - сказала первый министр Никола Старджен. Напомним, в ходе референдума, который состоялся в июне, большинство британцев выступили за выход страны из ЕС, но Шотландия, одна из четырех стран Великобритании, проголосовала за сохранение в составе блока.

"Должен быть способ эффективного распределения между двумя этими результатами. Будет ли это легко? Нет ... но я считаю, что это достижимо, - сказала она на пресс-конференции. В первую очередь, мы должны убедить Великобританию, что эти предложения достойны быть рассмотрены. Мы считаем, что наши практические решения являются обоснованными и в лучших интересах Шотландии".

Старджен также заявила, что вариант независимости, который шотландцы отвергли в 2014 году, должен быть доступным. Кроме того, она отметили, что Шотландия хочет остаться полноправным членом ЕС. "Вариант независимости должен оставаться на столе, - сказала Старджен. - Брекзит не должен быть проблемой Шотландии".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Более высокая инфляция, слабый экономический рост и вероятный "удар" по стороне предложения британской экономики после июньского референдума осложнят перспективы политики Банка Англии", - отметил представитель Банка Англии Ян Макафферти.

Макафферти также повторил мнение Банка о том, что процентные ставки, скорее всего, возрастут, чем снизятся после того, как Комитет по монетарной политике перешел к нейтральной политической позиции в прошлом месяце.

"Это слияние тенденций - рост инфляции, начальная устойчивость спроса, но замедление темпов роста в перспективе и вероятный "удар" по предложению в более долгосрочной перспективе - обеспечивают сложный фон для выработки политики", - сказал Макафферти в своем выступлении.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Результаты исследований, опубликованные Conference Board, показали: по итогам ноября ведущий экономический индекс (LEI) для Китая увеличился на 1,0 процента, до 158,0 пункта (2010=100). Такое изменение последовало за ростом на 0,8 процента в октябре и повышением на 1,0 процента в сентябре. В течение шести месяцев (с мая по ноябрь) показатель прибавил 3,8 процента по сравнению с повышением на 5,0 процента за предыдущий шестимесячный период (с апреля по октябрь).

Напомним, ведущий экономический индекс является средневзвешенным показателем, который рассчитывается на основании ряда макроэкономических показателей. Показатель характеризует развитие экономики в течение последующих 6-ти месяцев. Существует также эмпирическое правило, что выход значения индикатора в отрицательной области в течение трех месяцев подряд является индикатором замедления развития экономики страны.

Кроме того, данные показали, что совпадающий экономический индикатор (CEI) вырос на 0,9 процента в ноябре, до уровня 159,9 пункта (2010 = 100) после повышения на 2,4 процента в октябре и снижения на 0,5 процента в сентябре. За шестимесячный период (по ноябрь) индекс вырос на 6,5 процента по сравнению с повышением на 6,2 процента за предыдущие шесть месяцев (по октябрь).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 54,623 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,490% против 0,480% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,01 по сравнению с 3,21 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 34,03% от объёма размещения по сравнению с 26,26% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,43% от объёма размещения по сравнению с 6,42% на предыдущем аукционе
  
• Первичные дилеры выкупили 60,54% от объёма размещения по сравнению с 67.32% на предыдущем аукционе.
  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду выйдет умеренно количество важных статданных. В 15:00 GMT еврозона опубликует индекс уверенности потребителей за декабрь. Показатель является средним арифметическим баланса ответов на четыре вопроса: оценка финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценка общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Итоговый показатель является разницей между позитивными и негативными ответами. Таким образом, значение выше нуля говорит о большем количество положительных ответов. В опросе участвует коло 2300 респондентов во всех странах еврозоны. Ожидается, что индекс вырос до -6 с -6,1 в ноябре.

Также в 15:00 GMT США заявит об изменении продаж жилья на вторичном рынке за ноябрь. Показатель отражает количество проданных домов на вторичном рынке недвижимости США. Может давать представление об оптимизме потребителей (покупательской уверенности) и об их способности покупать дорогостоящие вещи. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Этот индикатор публикуется в годовых темпах продаж с коррекцией на сезонность (скорректированный на сезонность объем продаж за месяц умножается на 12). Согласно прогнозам, продажи снизились до 5,5 млн. с 5,6 млн. в октябре.

В 15:30 GMT Минэнерго США отчитается по изменению запасов нефти за прошлую неделю.

В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении платежного баланса и объема ВВП за 3-й квартал. Второй показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что дефицит платежного баланса вырос до 5,015 млрд. с 0,94 млрд., а объем ВВП увеличился на 0,9%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Как стало известно, стоимость молочной продукции снизилась на 0,5% (до $3656 за метрическую тонну) после того, как увеличилась на 3,5% в ходе предыдущего аукциона. Стоит подчеркнуть, падение цен было зафиксировано впервые за пять недель. Аналитики в среднем ожидали, что цены снизятся на 1,0%. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока уменьшилась на 0,8%, до $3568 за метрическую тонну.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.6901, с понижением на 0,38%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи в магазинах Японии упали девятый месяц подряд в ноябре, хотя темпы падения замедлились по сравнению с предыдущим месяцем, показал отчет Японской ассоциации универмагов во вторник.

Продажи в универмагах упали на 2,4 процента в годовом исчислении после 3,9 процента спада в октябре. В сентябре продажи снизились на 5 процентов.

В столичном регионе Токио, продажи упали на 1,4 процента следом за 4,4 процента падения в октябре. Продажи снизились на 4,6 процента в Кобе и на 4,4 процента в Сендай, а затем зафиксирован спад на 3,5 процента в Осаке.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экспорт швейцарских часов снизился в ноябре, показали данные Федерации швейцарской часовой промышленности FH во вторник.

Экспорт снизился на 5,6 процента в годовом исчислении до 1,86 млрд швейцарских франков в ноябре. Снижение было вызвано снова часами из драгоценных металлов.

Основные рынки сбыта снизились в целом в ноябре. Экспорт часовой промышленности в Гонконг был практически стабильным. С другой стороны, Соединенные Штаты зарегистрировали один из своих худших результатов года после марта.

В то же время, Великобритания остается одним из немногих положительных рынков в Европе. Экспорт в Китай вновь вырос после того, как снизился с августа по октябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Профицит счета текущих операций в Италии увеличился в октябре по сравнению с предыдущим годом, Банк Италии сообщил во вторник.

Профицит счета текущих операций вырос до 6,08 млрд евро с 4,4 млрд евро в предыдущем году.

Положительное сальдо торгового баланса поднялось до 5,46 млрд евро с 5,28 млрд евро. Сальдо по торговле услугами составило 0,06 млрд евро по сравнению с дефицитом в 243 млн евро в прошлом году.

В то же время, первичная прибыль составила 1,35 млрд евро по сравнению с дефицитом в размере 87 млн евро год назад. В то же время, дефицит на вторичном доходе увеличился до 799 млн евро с 551 млн евро.

За двенадцать месяцев до октября, сальдо счета текущих операций достигло 44,5 млрд евро, что эквивалентно 2,7 процента ВВП. Профицит 27,1 млрд евро был получен за аналогичный период 2015 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские розничные торговцы сообщили об увеличении объемов продаж в декабре, но рост, как ожидается, несколько замедлится в этом году до января, показало обследование дистрибуции от Конфедерации британской промышленности во вторник.

Баланс 35 процентов розничных торговцев сказали, что объем продаж увеличился в декабре. А чистые 21 процентов сказали, что объем продаж был выше среднего для этого времени года. CBI сообщил, что объемы продаж росли самыми быстрыми темпами с сентября 2015 года.

Кроме того, данные показали, что чистые -2 процента предприятий розничной торговли ожидают, что объем заказов упадет в годовом выражении до января.

"Хотя мы по-прежнему ожидаем увидеть достойный рост в ближайшее время, давление на розничную активность, вероятно, возрастет в течение 2017 года, так как влияние обесценивания фунта стерлинга осложнит продажи," сказал Бен Джонс, главный экономист CBI.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объемы канадской оптовой торговли выросли намного больше, чем ожидалось в октябре, так как продажи строительных материалов подскочили, и продажи транспортных средств достигли рекордно высокого уровня, показали во вторник данные Статистического управления Канады.

Увеличение на 1,1 процента было самым большим приростом за последние пять месяцев и превысило прогнозы экономистов повышения на 0,6 процента. Данные сентября, однако, были пересмотрены вниз к снижению на 1,5 процента.

Продажи автомобилей выросли на 1,2 процента до C $ 8,96 млрд рублей ($ 6,68 млрд), что представляет рекордно высокий уровень и составляет более половины прироста в общем объеме сектора автотранспортных средств и запчастей. Сектор в целом увеличился на 1,8 процента. За исключением транспортных средств и запчастей, оптовая торговля выросла на 0,9 процента.

Продажи строительных материалов выросли на 2,8 процента, так как объемы продаж пиломатериалов и других строительных материалов выросли. В целом, продажи выросли в пяти из семи секторов, на которые приходится около 87 процентов от оптовой торговли.

В натуральном выражении продажи выросли на 0,9 процента, что не может сулить ничего хорошего для более широкого экономического роста в начале четвертого квартала. Ожидается замедление экономики в последнем квартале этого года после сильного отскока в третьем квартале.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD 1.0400 (EUR 937m) 1.0500 (1.65bln) 1.0510-15 (836m)

USD/JPY 115.35-50 (USD 1bln) 116.25 (441m)

GBP/USD 1.2100 (GBP 405m)

AUD/USD 0.7200 (AUD 997m) 0.7390-0.7400 (818m) 0.7500 444m)

USD/CAD 1.3300 (USD 808m) 1.3800 (801m)

NZD/USD 0.6900 (526m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Ноябрь 0.7% 0.1% 0.3%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Ноябрь -0.4% -0.2% 0.1%

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Ноябрь 2.66 Пересмотрено с 2.68 3.64

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Октябрь 32.2 Пересмотрено с 29.8 32.8

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Декабрь -3 -5 35

Евро снизился против доллара США, приблизившись к минимуму 2 января 2003 года. Эксперты отмечают, что тяга к риску, охватившая рынки после пересмотра прогнозов Банком Японии, негативно сказывается на евро, но оказывает поддержку рисковым активам. Расхождение взглядов на экономические перспективы между ФРС и ЕЦБ также продолжает оказывать давление на пару.

Между тем, снижению пары способствуют вчерашние заявления председателя ФРС Йеллен, которая в своей речи накануне нарисовала радужную картину перспектив рынка труда. В своем выступлении в Университете Балтимора Йеллен коснулась улучшений рынка труда, которые привели к снижению уровня безработицы до 4,6%, что близко к тому показателю, который наблюдался до рецессии. В то же время, по словам главы американского центрального банка, рост заработных плат ускоряется, а недельный заработок более молодых работников сильно увеличился за последние пару лет.

Вместе с тем, аналитики отмечают, что в долгосрочной перспективе существуют риски снижения доллара. Как только у инвесторов возникнут сомнения по поводу того, сможет ли Трамп осуществить планируемую политику для улучшения ситуации в экономике, на рынке доллара начнутся продажи.

Евро приостановил падение после выхода данных по ценам производителей в Германии и сальдо платежного баланса еврозоны. Согласно опубликованным сегодня данным национального бюро статистики Германии цены производителей в ноябре оказались выше, чем ожидалось и поднялись на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении показатель вырос на 0.1% по сравнению с ноябрем предыдущего года. Стоит отметить, что индекс цен производителей (PPI) отметился ростом по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года впервые почти за три с половиной года. Аналитики прогнозировали, что цены вырастут на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем и упадут на 0.2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Показатель, без учета цен на энергоносители вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0.8% по сравнению с ноябрем предыдущего года.

В еврозоне профицит счета текущих операций увеличился в октябре, Европейский центральный банк сообщил во вторник. Профицит счета текущих операций составил с учетом сезонных колебаний 28,4 млрд евро по сравнению с 27,7 млрд евро в сентябре. Профицит по торговле товарами снизился до 26 млрд евро с 31,8 млрд евро. Между тем, профицит услуг вырос до 9,3 млрд евро с 4,8 млрд евро. Кроме того, основной доход увеличился до 6,1 млрд евро с 5,1 млрд евро. В то же время, вторичный доход показал дефицит в размере 13 млрд евро, но это было меньше, чем за предыдущий месяц 14 млрд евро дефицита.

На нескорректированной основе, профицит счета текущих операций увеличился незначительно до 32,8 млрд евро с 32,2 млрд евро в сентябре. В финансовом счете, в сочетании прямых и портфельных инвестиций зарегистрировано чистых приобретений активов 83 млрд евро и чистого возникновения обязательств в 17 млрд евро. Накопление за 12 месяцев счета текущих операций за период, заканчивающийся в октябре, зафиксирован профицит в размере 344,3 млрд евро или 3,2 процента ВВП еврозоны.

Иена ослабла против доллара США на фоне итогов заседания Банка Японии. Эксперты отмечают, что иены снизилась из-за продаж инвесторами активов-убежищ, и покупок рисковых активов. Повышение пары также было связано с итогами заседания Банка Японии. Банк Японии принял решение оставить без изменений официальную процентную ставку, на уровне -0.1 процента, и вновь подтвердил свое обещание сохранить доходность 10-летних японских правительственных облигаций на уровне около 0 процентов. Цель прироста монетарной базы была сохранена на уровне 80 трлн иен в год.

Несмотря на то, что решение ЦБ не стало неожиданностью, склонность банка к мягкой политике обусловила закрытие коротких позиций по паре USD/JPY. Вместе с тем впервые с мая 2015 года центральный банк повысил оценку состояния экономики, заявив, что в ней "продолжается тренд умеренного восстановления". Теперь ожидается, что реальный валовой внутренний продукт вырастет на 1,5 процента в следующем финансовом году по сравнению с предыдущей оценкой в 1,2 процента.

Номинальный рост увеличится до 2,5 процента по сравнению с предыдущей оценкой в 2,2 процента. В целом потребительские цены вырастут на 1,1 процента по сравнению с предыдущей оценкой 1,4 процента.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.0351

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2316

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y118.23

В 21:45 GMT Новая Зеландия выпустит торговый баланс за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0400 1.0420-25 1.0450-55 1.0485 1.0500 1.0525 1.0550-55 1.0585 1.0600

Ордера на покупку: 1.0365 1.0350 1.0335 1.0300

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2400 1.2425-30 1.2450 1.2485 1.2500-10 1.2530 1.2550

Ордера на покупку: 1.2355-60 1.2330-35 1.2300 1.2285 1.2250 1.220-25 1.2200

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8400-05 0.8420-25 0.8450 0.8460-65 0.8480 0.8500

Ордера на покупку: 0.8370 0.8350-55 0.8330-35 0.8300 0.8285 0.8250

EUR/JPY

Ордера на продажу: 122.60 122.80 123.00-05 123.30 123.60 123.85 124.00-10

Ордера на покупку: 122.00 121.75 121.50 121.00 120.80 120.50 120.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 118.00 118.20-25 118.45-50 118.80 119.00 120.00

Ордера на покупку: 117.70 117.50 117.25-30 117.00-116.95 116.70 116.50 116.30 116.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7270 0.7285 0.7300 0.7320 0.7350 0.7365 0.7380 0.7400

Ордера на покупку: 0.7220-25 0.7200 0.7170 0.7145-50 0.7100

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В еврозоне профицит счета текущих операций увеличился в октябре, Европейский центральный банк сообщил во вторник.

Профицит счета текущих операций составил с учетом сезонных колебаний 28,4 млрд евро по сравнению с 27,7 млрд евро в сентябре.

Профицит по торговле товарами снизился до 26 млрд евро с 31,8 млрд евро. Между тем, профицит услуг вырос до 9,3 млрд евро с 4,8 млрд евро.

Кроме того, основной доход увеличился до 6,1 млрд евро с 5,1 млрд евро. В то же время, вторичный доход показал дефицит в размере 13 млрд евро, но это было меньше, чем за предыдущий месяц 14 млрд евро дефицита.

На нескорректированной основе, профицит счета текущих операций увеличился незначительно до 32,8 млрд евро с 32,2 млрд евро в сентябре.

В финансовом счете, в сочетании прямых и портфельных инвестиций зарегистрировано чистых приобретений активов 83 млрд евро и чистого возникновения обязательств в 17 млрд евро.

Накопление за 12 месяцев счета текущих операций за период, заканчивающийся в октябре, зафиксирован профицит в размере 344,3 млрд евро или 3,2 процента ВВП еврозоны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Положительное сальдо внешней торговли Швейцарии увеличилось в ноябре, а импорт снизился быстрее, чем экспорт, сообщил Государственный секретариат по экономическим вопросам во вторник.

Положительное сальдо торгового баланса выросло до 3,6 млрд швейцарских франков в ноябре по сравнению с 2,7 млрд швейцарских франков в октябре. Экономисты ожидали, что профицит вырастет до 3,56 млрд швейцарских франков.

В реальном выражении, экспорт снизился на 0,4 процента за месяц в ноябре, и достигнул самого низкого уровня с сентября 2015 года. Импорт снизился на 4,2 процента за месяц.

На ежегодной основе, как экспорт, так и импорт, снизились на 3,7 процента и 6,1 процента, соответственно, в ноябре.

В другом докладе Федерации швейцарской часовой промышленности FH показано, что экспорт часов снизился на 5,6 процента в ноябре по сравнению с прошлым годом.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD 1.0400 (EUR 937m) 1.0500 (1.65bln) 1.0510-15 (836m)

USD/JPY 115.35-50 (USD 1bln) 116.25 (441m)

GBP/USD 1.2100 (GBP 405m)

AUD/USD 0.7200 (AUD 997m) 0.7390-0.7400 (818m) 0.7500 444m)

USD/CAD 1.3300 (USD 808m) 1.3800 (801m)

NZD/USD 0.6900 (526m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным национального бюро статистики Германии цены производителей в ноябре оказались выше, чем ожидалось и поднялись на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем. В годовом исчислении показатель вырос на 0.1% по сравнению с ноябрем предыдущего года. Стоит отметить, что индекс цен производителей (PPI) отметился ростом по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года впервые почти за три с половиной года.

Аналитики, опрошенные Wall Street Journal, прогнозировали, что цены вырастут на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем и упадут на 0.2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Показатель, без учета цен на энергоносители вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем и на 0.8% по сравнению с ноябрем предыдущего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ТАСС

Нью-Йорк в 2016 году посетило рекордное число туристов

За первые 11 месяцев 2016 года Нью-Йорк посетили свыше 60 млн туристов, передает ТАСС. Власти мегаполиса отмечают, что, несмотря на то что год еще не закончился, эта цифра уже является рекордной. Так, в 2015 году Нью-Йорк посетили более 59 млн человек. Как сообщается, число гостей, посещающих мегаполис, ежегодно растет как минимум на 1 млн уже в течение семи лет подряд.

Bloomberg

Обама готовит блокировку бурения в Арктике

Президент США Барак Обама готовится заблокировать продажу новых прав на бурение в Арктике и Атлантическом океане, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Отмечается, что Обама будет ссылаться на положение 1953 года о сохранении коралловых рифов и морских заповедников. По данным источников, схожее решение в скором времени может принять и Канада.

Reuters

Суд признал главу МВФ Лагард виновной по делу о халатности

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард признана виновной в «халатности при исполнении своих служебных обязанностей». Такое решение вынес сегодня Суд Французской Республики, передает Reuters. Как сообщалось, Лагард подозревалась в халатности на посту министра финансов Франции, которая привела к выплате €400 млн компенсации бизнесмену Бернару Тапи.

Евросоюз продлил санкции против России еще на полгода

Евросоюз официально продлил экономические санкции против России до 31 июля 2017 года, сообщается на официальном сайте Совета ЕС. «Оценив имплементацию минских соглашений на заседании Европейского совета 15 декабря, главы государств и правительств ЕС открыли путь к продлению санкций еще на шесть месяцев - до 31 июля 2017 года. Совет формально принял это решение 19 декабря 2016 года по письменной процедуре», - говорится в коммюнике.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Пара USD/JPY выросла выше ключевого уровня Y118.00, обновив сессионный максимум и подошла к недельным максимумам после выступления главы Банка Японии, Куроды. Давление на иену оказали заявления банкира о готовности в очередной раз корректировать монетарную политику, чтобы обеспечить импульс инфляции 2% и при необходимости увеличить объемы покупок облигаций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Инфляционные ожидания ослабевают

• При необходимости скорректируем политику, чтобы обеспечить импульс инфляции 2%

• В целом ослабление иены поддерживает способствует росту инфляции, поддерживая цены на импорт

• Покупки ETF необходимы для скорейшего достижения инфляции 2%

• Покупки ETF не направлены на достижение определенного уровня курсов акций

• Правление учтет недавнюю динамику валютного рынка при обновлении прогноза инфляции

• Расхождение направлений денежно-кредитной политики в США и Японии может отразиться на обменном курсе

• Не ожидаем избыточного ослабления иены

• Существенные меры мягкой политики в наибольшей мере соответствуют скорейшему достижению целевого уровня инфляции 2%

• Управление кривой доходности приносит хорошие результаты

• Думаю, что текущая кривая доходности правильная

• Надеюсь, что весенние переговоры о зарплатах обеспечат рост потребления

• Иена вернулась на февральские уровни

• Мы не будем повышать целевой уровень доходности только потому, что доходность в других странах растет

• Рост доходности в других странах не означает, что она должна расти в Японии

• Нельзя исключить покупки облигаций с любым сроком погашения

• Недавние покупки долгосрочных облигаций были сделаны не для помощи правительству

• При необходимости увеличим объемы покупок облигаций

• С учетом прогноза курса иены сейчас принимать меры нет необходимости

• На обменные курсы воздействуют не только расхождения в процентных ставках

• Пока рано говорить о сроках повышения целевого уровня доходности 10-летних облигаций

• На рынке недвижимости не наблюдается чрезмерный риск

• Не думаю, что кредитование коммерческими банками сделок на рынке недвижимости может сосздать проблему управления рисками.

• Нет намерений сократить покупки ETF в ответ на рост фондового рынка

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии -0.1% -0.1% -0.1%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

Утром в центре внимания участников рынков находится завершившееся заседание Банка Японии. Регулятор ожидаемо оставил учетную ставку без изменений на уровне -0,1%. Также без изменений остался объем покупок гособлигации (80 трлн. иен в год) и целевой уровень доходности 10-летних гособлигаций (около 0%). Так как решение было ожидаемым, существенного влияния на рынки оно не оказала и реакция иены была достаточно умеренной, даже несмотря на то, что в японском центробанке повысили оценку ситуации в национальной экономике, что произошло впервые с мая прошлого года. Читать далее ...

В 14:00 GMT Китай опубликует индекс опережающих индикаторов за ноябрь

В 12:00 GMT изменение глобального индекса цен на молочную продукцию

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0675 (795)

$1.0628 (201)

$1.0589 (223)

Цена на момент написания обзора: $1.0388

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0354 (1079)

$1.0318 (1988)

$1.0274 (2860)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 43112 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3217);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 53157 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5599);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 декабря составило 1,23 против 1,23 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2615 (995)

$1.2520 (329)

$1.2425 (172)

Цена на момент написания обзора: $1.2391

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2282 (342)

$1.2186 (545)

$1.2089 (378)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 10087 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2600 (995);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 12932 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (2947);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 19 декабря составило 1,28 против 1,28 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUR отметилась небольшим снижением на 15 копеек к уровню ₽60.75. Вчера пара торговалась в диапазоне 40 копеек, оставаясь в коррекции, тем не менее, общий тренд остается нисходящим. Следовательно вероятность укрепления рубля остается высокой. Ближайшей поддержкой по паре USD/RUR выступает область минимумов 15 и 16 декабря (₽60.34-44), а сопротивлением - максимум пятницы (₽61.49).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня в Лондоне в 12:00 GMT состоится очередной аукцион молочной продукции Global Dairy Trade. В первую очередь итоги этого мероприятия интересуют трейдеров по новозеландской валюте, т.к. молочная продукция является основным экспортным товаром Новой Зеландии. Последние 2 аукциона прирост цены был выше нулевой отметки, однако, показывал затухание. На текущий момент, проводя анализ фьючерсные контрактов, аналитики ждут снижение показателя на 1%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня агентство Bloomberg опубликовало сообщение о намерение правительства Италии расширить государственный долг страны на 20 миллиардов евро (21 миллиард долларов) для того, чтоб поддержать проблемные банки страны. Источники говорят, что речь идет в первую очередь о банке Banca Monte dei Paschi di Siena SpA. Таким образом, в скором будущем Европа может получить очередную проблему - спасение крупных банковских учреждений ЕС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Иена немного ослабла после решения Банка Японии оставить процентную ставку без изменений на уровне -0,1% и целевой уровень доходности по 10-летним гособлигациям Японии около нуля. Центробанка также заявил, что продолжит покупать японские гособлигации предыдущими темпами на сумму около 80 трлн иен в год.

Банка Японии также повысил оценку экономики впервые с мая 2015 года. Согласно прогнозу центробанка ВВП Японии увеличится на 1,5% в 2017 финансовом году году против 1,3% 2016 финансовом году. Инфляция, по мнению руководителей банка, достигнет уровня 1,1% в 2017 финансовом году против 0% 2016 финансовом году.

Такие позитивные прогнозы по росту экономики связаны с ослаблением курса иены после неожиданной победы Дональда Трампа на президентских выборах, что повысило настроение многих крупных японских производителей и привело к улучшению экспорта. Ранее в своих оценках Банк Японии отмечал вялость экспорта и производства.

Евро торгуется в узком диапазоне по отношению к доллару США, после вчерашнего снижения на фоне роста обеспокоенности по поводу безопасности в Европе. Вчера в Анкаре был убит Посол России в Турции, когда он выступил с речью картинной галерее. И в Берлине, грузовик врезался в переполненный Рождественский рынок, в результате чего погибли девять человек.

Поддержку доллару также продолжает оказывать вчерашнее выступление главы ФРС Джанет Йеллен. Она отметила, что существуют признаки ускорения роста заработных плат. "Текущий уровень безработицы 4,6% ассоциируется с хорошими возможностями в плане занятости. Рост рабочих мест остается стабильным, число увольнений небольшое. Однако, рост производительности труда вызывает разочарование", - отметила Йеллен. Стоит подчеркнуть, что в ходе своего выступления Йеллен не комментировала денежно-кредитную политику и сроки повышения ставок

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По окончанию двухдневного заседания, Банка Японии оставил денежно-кредитную политику без изменений, однако повысил оценку экономики впервые с мая 2015 года. Согласно прогнозу центробанка ВВП Японии увеличится на 1,5% в 2017 финансовом году году против 1,3% 2016 финансовом году. Инфляция, по мнению руководителей банка, достигнет уровня 1,1% в 2017 финансовом году против 0% 2016 финансовом году.

Такие позитивные прогнозы по росту экономики связаны с ослаблением курса иены после неожиданной победы Дональда Трампа на президентских выборах, что повысило настроение многих крупных японских производителей и привело к улучшению экспорта. Ранее в своих оценках Банк Японии отмечал вялость экспорта и производства.

Банк Японии оставил свою краткосрочную процентную ставку на уровне -0,1%, и целевой уровень доходности по 10-летним гособлигациям Японии около нуля. Банк также заявил, что продолжит покупать японские гособлигации предыдущими темпами на сумму около 80 трлн иен в год.

Японская иена слабо отреагировала на такое решение Банка Японии, так как оно было ожидаемым и заложено в ценах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Продолжим покупать гособлигации в соответствии с предыдущим темпом 80 трлн иен в год

• Целевой уровень для 10-летних облигаций остается на уровне около 0%

• Инфляция достигнет уровня 1,1% в 2017 финансовом году против 0% 2016 финансовом году

• Прогнозируем рост ВВП на 1,5% в 2017 финансовом году против 1,3% 2016 финансовом году

• Инфляционные ожидания остались в фазе ослабления

• Производство увеличилось и на фоне этого экспорт выше ожиданий

• Существует много неопределенности на рынке труда из-за чрезмерной недозагруженности мощностей на рынке, которая сохраняется довольно длительное время

• Недозагруженность рынка труда будет способствовать низкой инфляции в краткосрочной перспективе

• Рост экономики замедлится в конце года, прежде чем вырасти выше потенциала

• Высокий курс австралийского доллара может затруднить коррекцию экономики

• Спад инвестиций в горнодобывающем секторе ослабнет, экспорт будет стимулировать рост

• Инфляция остается ниже целевых уровней большинства центральных банков

• Существенные риски для перспектив мировой экономики сохраняются

Фунт существенно снизился против доллара США, обновив 4-недельный минимум, но затем восстановил часть утраченных позиций. Давление на валюту оказали новости о том, что Шотландия может провести референдум на тему отделения от Великобритании в случае, если Брекзит перекроет Британии доступ к единому рынку ЕС. Падение фунта также было связано со значительным повышением пары EUR/GBP и масштабным снижением пары GBP/JPY.

Вместе с тем, инвесторы ожидают статданные по Британии, которые будут опубликованы на этой неделе. Во вторник Конфедерация британской промышленности выпустит данные по розничным продажам. Рост розничных продаж в ноябре, вероятно, значительно замедлился, так как растущие цены на топливо сдерживают спрос. Экономисты также будут пристально следить за индексом потребительского доверия GfK за декабрь, который будет обнародован в четверг. В ноябре настроения упали второй месяц подряд, оставаясь близко к уровню, который наблюдался после референдума. Это сигнализирует о том, что британцы все меньше расположены расставаться со своими деньгами. Аналитики также будут ожидать конечной оценки, указывающей на динамику пятой по величине экономики мира в третьем квартале. Данные по ВВП ожидаются в пятницу. Согласно прогнозам, ВВП вырос на 0,5% после повышения на 0,7% во втором квартале.

Доллар немного подешевел против евро, вернувшись до уровня открытия, что было связано с публикацией слабых данных по США. Однако, после выступления главы ФРС Йеллен американский доллар возобновил свой рост, и достиг пятничного максимума. Йеллен отметила, что существуют признаки ускорения роста заработных плат. "Текущий уровень безработицы 4,6% ассоциируется с хорошими возможностями в плане занятости. Рост рабочих мест остается стабильным, число увольнений небольшое. Однако, рост производительности труда вызывает разочарование", - отметила Йеллен. Стоит подчеркнуть, что в ходе своего выступления Йеллен не комментировала денежно-кредитную политику и сроки повышения ставок

Что касается статистики, отчет Markit показал, что поставщики услуг в США отметили заметный подъем деловой активности в конце 2016 года, хотя темпы роста замедлились на фоне более слабого роста новых заказов. Последний опрос выявил, тем не менее, ускорение роста рабочих мест в течение третьего месяца подряд и более сильную степень оптимизма в отношении перспектив развития бизнеса на год вперед. В то же время, стоимостное давление усилилось в декабре, при этом последний рост закупочных цен был одним из самых быстрых с середины 2015 года. С учетом сезонных колебаний, предварительный индекс деловой активности в секторе услуг США от Markit достиг 53,4 в декабре, немного снизившись от 54,6 в ноябре, но выше нейтрального значения 50,0 десятый месяц подряд. Среднее чтение для последнего квартала 2016 года (54,2) указало на наискорейший подъема выпуска продукции в секторе услуг с четвертого квартала 2015 года.

Между тем, эксперты отмечают, что доллар остается поддержанным за счет переоценки перспектив денежно-кредитной политики ФРС. В ближайшее время американская валюта с большой долей вероятности продолжит свой рост, хотя небольшая коррекция может иметь место. Экономисты, опрошенные Financial Times, полагают, что ФРС начнет снова поднимать ставки не ранее чем через полгода. Эксперты объясняют такой прогноз тем, что руководители ФРС захотят для начала увидеть, какими будут первые шаги будущего президента США Дональда Трампа. По мнению экономистов, ФРС повысит процентные ставки лишь два раза в следующем году, тогда как графические прогнозы к декабрьскому заседанию предполагают три повышения ставки. Участники опроса FT считают, что к концу 2017 года ставка ФРС будет находится в целевом диапазоне от 1% до 1,25%. "Рост мировой экономики улучшится в следующем году, но останется ниже долгосрочного тренда. Решающую роль для мировой динамики сыграют действия Трампа и связанные с ними ожидания", - полагает Грегори Дако из Oxford Economics.

Иена значительно укрепилась против доллара, опустившись под отметку Y107.00, но затем утратила более половины заработанных позиций из-за заявлений главы ФРС. Причиной раннего роста иены было повсеместное ослабление американской валюты, а также снижение доходности 10-летних облигаций США. Кроме того, инвесторы корректируют свои позиции в преддверии оглашения итогов заседания Банка Японии. Сегодня утром ЦБ объявит свое решение по процентным ставкам. Аналитики ожидают, что политика банка останется без изменений, однако оценка состояния экономики банком может быть повышена. В последние недели иена сильно подешевела. Данный фактор помог увеличить экспорт из Японии и повысить ожидания относительно инфляции.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0401 -0,37%

GBP/USD $1,2392 -0,69%

USD/CHF Chf1,027 -0,03%

USD/JPY Y117,08 -0,71%

EUR/JPY Y121,78 -1,08%

GBP/JPY Y145,06 -1,42%

AUD/USD $0,7242 -0,73%

NZD/USD $0,6927 -0,40%

USD/CAD C$1,3406 +0,43%

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Протокол последнего заседания РБА, посвященного по вопросам кредитно-денежной политики

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии Время публикации указано приблизительное. Оглашение итогов заседания Банка Японии, как правило, происходит около 03:00-05:00 GMT. -0.1% -0.1%

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике Время публикации указано приблизительное. Оглашение итогов заседания Банка Японии, как правило, происходит около 03:00-05:00 GMT.

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии Время начала указано приблизительное. Пресс-конференция главы Банка Японии, как правило, начинается около 06:30 GMT.

07:00 Германия Индекс цен производителей, м/м Ноябрь 0.7% 0.1%

07:00 Германия Индекс цен производителей, г/г Ноябрь -0.4% -0.2%

07:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Ноябрь 2.68

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Октябрь 29.8

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Декабрь -3 -5

13:30 Канада Оптовые продажи, м/м Октябрь -1.2%

21:45 Новая Зеландия Приток туристов Ноябрь 14%

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Ноябрь -846