Новости и прогнозы: валютный рынок от 21-01-2014

Евро вырос по отношению к доллару после снижения в европейскую сессию на фоне повышения прогнозов по росту мировой экономики от МВФ. Международный валютный фонд во вторник пересмотрел в сторону повышения свой прогноз по росту мировой экономики в 2014 году на фоне усиления роста в США, еврозоне и Японии. Однако фонд заявил, что риски в отношении дефляции и финансового сектора могут подорвать общее восстановление.

МВФ повысил свой прогноз по росту мирового ВВП в 2014 году до 3,7% с 3,6%, прогнозировавшихся в октябре.

США возглавляют восстановление. МВФ повысил свой прогноз по росту ВВП США в этом году на 0,2 процентного пункта, до 2,8%, хотя и понизил прогноз на 2015 год на 0,4 процентного пункта, до 3%. Это вызвано продолжающимися баталиями в Конгрессе по поводу федерального баланса и расходов.

Однако МВФ выразил меньший оптимизм в отношении Европы, где власти предупреждают о растущих рисках падения цен, угрожающих застопорить и без того вялое восстановление.

Что касается Японии, то МВФ повысил свой прогноз для роста ВВП на 0,4 процентного пункта, до 1,7%. По сообщению фонда, правительство Японии по-прежнему будет сталкиваться с трудностями в плане сокращения бюджета, которое бы обнадежило инвесторов, но не замедлило восстановления.

МВФ также повысил свой прогноз для роста ВВП Китая, второй по величине экономики мира, на 0,3 процентных пункта, до 7,5%.

Курс евро ранее умеренно снизился против доллара, что было связано с выходом слабых данных по Германии. Результаты последних исследований, которые были представлены ранее сегодня институтом ZEW, показали, что немецкие экономические ожидания упали в январе, вопреки прогнозам на рост. Но, несмотря на спад, настроения все еще остаются повышенным. Согласно отчету, индекс настроений в деловой среде упал в текущем месяце до отметки 61,7 пункта, по сравнению с 62,0 пункта в декабре. Стоит отметить, что многие экономисты прогнозировали, что данный показатель поднимется до отметки 63,4 пункта. Тем не менее, добавим, что индекс оставался значительно выше долгосрочного среднего показателя на уровне 24,4 пункта.

Данные показали, что 254 аналитика и институциональных инвесторов были оптимистично настроены в отношении текущих экономических условий. Добавим, что индикатор ZEW касательно текущих условий вырос в январе до уровня 41,2 пункта, по сравнению с 32,4 пункта в декабре.

Также стало известно, что экономические ожидания по еврозоне выросли в январе. Соответствующий показатель улучшился на 5,0 пункта до 73,3 пункта. Показатель текущей экономической ситуации в еврозоне вырос на 6,2 пункта до уровня минус 48,2 пункта.

Курс фунта смог восстановится с минимальных значений против доллара. Заметное влияние на ход торгов оказали данные, которые были представлены сегодня Конфедерацией британских промышленников. Они показали, что баланс промышленных заказов резко упал в январе, но показатель, который оценивает перспективы на ближайшие три месяца, оказался на самом высоком уровне за последние два года. Согласно отчету, январский баланс промзаказов снизился до уровня -2 пункта, по сравнению с +12 пункта в прошлом месяце. Многие эксперты ожидали, что данный показатель лишь немного ухудшится, а именно до +11 пунктов. Кроме того, стало известно, что баланс заказов на ближайшие три месяца вырос до 22 пункта от 14 пунктов, и достиг самого высокого значения с апреля 2012 года. Добавим также, что новые заказы в течение трех месяцев по январь показали наибольший рост почти за три года.

Данные также показали, что ежеквартальный баланс перспективы для компаний снизился до 21 в течение трех месяцев по январь с 24 в течение трех месяцев по октябрь (самое высокое значение с апреля 2010 года). Напомним, что британский производственный сектор постепенно восстанавливается после финансового кризиса, но остается ниже своего пика 2008 года, что подчеркивает задачу повторной перебалансировки экономики, чтобы снизить зависимость от внутреннего потребления.

Цены на жилую недвижимость в еврозоне росли самыми быстрыми темпами за последние два года, говорится в сообщении Eurostat.

Эксперты считают, что такая динамика является еще одним признаком восстановления экономики после финансового кризиса.

Стоимость жилой недвижимости по всему региону выросла на 0,6% в III квартале 2013 г. по сравнению со II кварталом 2013 г. В годовом выражении цены упали на 1,3%, свидетельствуют данные европейского статистического агентства Eurostat.

Квартальный рост оказался максимальным со II квартала 2011 г., цены выросли на 1,1%. Согласно пересмотренным данным, во II квартале стоимость жилой недвижимости выросла на 0,2%, хотя ранее сообщалось о росте на 0,1%, при этом в годовом исчислении цены снизились на 2,4%.

Крайне низкие темпы роста потребительских цен в развитых странах, особенно в еврозоне, представляют собой риск для восстановления мировой экономики, говорится в докладе Международного валютного фонда «Перспективы развития мировой экономики» (World Economic Outlook).

В развивающихся странах таким риском является повышенная волатильность на финансовых рынках, особенно с учетом объявленного в конце прошлого года решения ФРС США начать постепенное сворачивание программы количественного смягчения.

«Повышение темпов глобального экономического роста (во втором полугодии прошлого года - ред.) не означает, что все проблемы остались позади. Улучшение экономической ситуации и сокращение волатильности остается приоритетом для властей всех стран», - подчеркивает МВФ.

На этом фоне эксперты фонда выступают с рядом рекомендаций. Прежде всего, они советуют руководству развитых государств, особенно США, не торопиться прекращать стимулирование экономики, пока не завершен процесс консолидации бюджетов.

Еврозоне МВФ рекомендует завершить формирование банковского союза для восстановления доверия к сектору и оживления кредитования. «Следует проводить еще большее количество структурных реформ для улучшения перспектив экономики», - отмечается в докладе.

Китаю как одному из лидеров среди развивающихся стран МВФ рекомендует принять меры для увеличения потребления вместо роста инвестиций. «Это позволит эффективно сдерживать риски для экономики и финансовой стабильности, проистекающие из чрезмерного инвестирования», - заключают аналитики МВФ.

Объём «плохих кредитов» у итальянских банков в ноябре проложил расти, по данным национальной банковской ассоциации (ABI), и достигает 14-летнего максимума четыре месяца подряд.

Общий объём «плохих кредитов» вырос за год на 228% до 149,6 млрд. евро. Чистое снижение стоимости от плохих кредитов выросло на 20,5% до 75,6 млрд. евро.

ABI сообщает, что доля «плохих кредитов» в ноябре составила 7,8%, по сравнению с 7,3%, 7,5% и 7,7% в августе, сентябре и октябре.

Доля к общему объёму кредитов близка к уровню 1999 г., однако значительно меньше уровня 9,9% в декабре 1996 г.

Банк Италии сейчас инспектирует банки в рамках системы проверки качества активов, включающую крупные банки еврозоны перед тем, как Европейский центральный банк станет надзорным органом в конце этого года. Аналитики ожидают, что некоторые банки могут показать более высокие потери в четвертом квартале в результате проверки.

Данные ABI подтверждают, что «плохие кредиты» остаются основной проблемой, с которой сталкиваются итальянские банки.

Ассоциация также отмечает, что кредиты нефинансовым компаниям и домохозяйствам продолжили снижаться в декабре, когда они были на 3,4% ниже, чем в прошлом году. В ноябре они были на 4,5% ниже к уровню прошлого года — это было самое большое снижение с мая 2012 г, когда эти виды кредитов стали уменьшаться.

В ноябре 2013 года оптовые продажи в Канаде не изменились после повышения на 1,2% в октябре и составили 50,427 млрд канадских долларов, свидетельствуют данные Статистического управления страны.

Аналитики прогнозировали рост данного показателя на 0,6%.

По сравнению с ноябрем 2012 года повышение оптовых продаж составило 2,3%.

Оптовые продажи без учета автомобилей снизились на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и выросли на 1,9% в годовом выражении.

Завтрашний день насыщен важными событиями и публикацией макроэкономических данных. Начнет день Австралия данными по индексу потребительских цен (00:30 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежеквартально и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Австралии. Считается самым важным инфляционным показателем. При высоком уровне инфляции растет вероятность повышения учетной ставки центральным банком страны. Низкий уровень инфляции позволяет центробанку более активно стимулировать экономику, в частности снижать учетную ставку или использовать количественное смягчение (в случае необходимости). Согласно средним прогнозам экономистов, ожидается, что в третьем квартале индекс потребительских цен замедлится в квартальном измерении до 0,5% с 1,2% и вырастет в годовом исчислении до 2,5% с 2,2%. Отметим, что целевой диапазон инфляции РБА составляет 2%-3%.

В 03:00 GMT станет известно решение Банка Японии по ставкам и целевому объему денежной базы. В 07:30 GMT пройдет пресс-конференция Банка Японии. На своем прошлом заседании Банк Японии принял решение оставить неизменным свой план монетарного смягчения, поскольку экономика продолжает восстанавливаться умеренными темпами и потребительские цены идут по восходящему тренду. В конце двухдневного совещания глава Банка Японии Харухико Курода отметил, что сохранит план поддержания ежегодного роста монетарной базы на 60-70 трлн. иен.

Курода также отметил, что экономика восстанавливается умеренно и годовое изменение в индексе потребительских цен составляет примерно 1%. Инфляционные ожидания также растут. Банк Японии заявил о продолжении монетарного стимулирования до тех пор, пока инфляция не достигнет стабильной отметки в 2%. Ключевой показатель для Японии – инфляция – росла наиболее быстрыми темпами в октябре за последние 5 лет. Индекс потребительских цен, включающий свежие продукты питания, вырос до 0.9% в годовом исчислении в октябре уже пятый месяц подряд. Настроения среди крупных Японских производителей выросли к 6-летним максимумам в отчетном периоде. Экономика выросла на 0.3% в третьем квартале, это замедление по сравнению с ростом 0.9% во втором квартале. Ожидается, что Банк Японии сохранит параметры денежно-кредитной политики без изменений.

В этот день в Швейцарии, в Давосе проходит ежегодный всемирный экономический форум. Является независимым мероприятием, куда привлекаются виднейшие мировые политики и представители крупных компаний. На форуме обсуждаются текущие проблемы в мировой экономике, делаются заявления, которые могут оказать влияние на рынки.

Также важным событием станет публикация данных по рынку труда Великобритании (09:30 GMT) - количество заявлений на получение пособий по безработице, уровень заявлений безработных на трудоустройство, уровень безработицы по ILO. Напомним, что в августе глава Банка Англии Марк Карни заявил, что повышение ставки не будет проводиться до тех пор, пока безработица не опустится до 7%. Показатели состояния рынка труда являются одними из наиболее важных для участников рынка. Снижение уровня безработицы положительно характеризует рынок труда и благоприятно для фунта. Согласно средним прогнозам экспертов, ожидается, что уровень безработицы сократится в ноябре до 7,3% по сравнению с 7,4% в предыдущем месяце.

Во второй половине дня наиболее значимым событием станет решение по основной процентной ставке Банка Канады и отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике (15:00 GMT). На своем последнем заседании Банк Канады объявил о решении оставить основную процентную ставку без изменений на уровне 1%. Отметим, что данное решение соответствовало ожиданиям рынка. Как подчеркивалось в заявлении центрального банка, существенный уровень денежно-кредитного стимулирования в настоящее время остается абсолютно уместным. При этом Банк Канады отметил, что нисходящие риски для инфляции выглядят более значительными, чем это было ранее. Согласно среднерыночным ожиданиям, Банк Канады сохранит основную процентную ставку неизменной на уровне 1,00%.

Экономический рост будет продолжаться в странах, которые имеют тесные связи с зоной евро, поскольку валютная область начинает выходить из своего длительного кризиса. Но данное расширение будет затруднено оттоком капитала и сокращением кредитования иностранными банками. Об этом сегодня заявил, что Европейский банк реконструкции и развития.

Представив свой ​​последний доклад о перспективах для 34 стран, в которые он инвестирует, ЕБРР снизил прогноз роста для Турции, ссылаясь на влияние «повышенной политической неопределенности», а также затраты по займам, и повторил свое предупреждение, что некоторые страны Центральной и Южной Европы сталкиваются с угрозой дефляции.

В годы, последовавшие за финансовым кризисом, и кризисом на рынках облигаций, экспорт в зону евро из многих стран Восточной Европы замедлился, в то время как западноевропейские банки снизили доступность кредитов для предприятий и домашних хозяйств.

ЕБРР заявил, что экономика еврозоны будет расти в этом году после двух лет сокращения, а экспорт из некоторых стран Восточной Европы увеличится. В Банке ожидают, что средний темп роста для восьми стран Центральной Европы и Балтии составит 2,2% в этом году, по сравнению с 1,1% в 2013 году. Добавим, что ранее ожидалось расширение на 1,9 процента. Тем не менее, перспективы роста в странах будут по-прежнему затруднены событиями в еврозоне и США.

«Для устойчивого восстановления регион нуждается в структурных реформах и борьбе с постоянным наследием кризиса», сказали в ЕБРР.

Член управляющего совета ЕЦБ Э. Новотны заявил журналистам в Вене, что не видит ни инфляционного, ни дефляционного давления в еврозоне. Он отметил, что ускорение роста может привести к росту инфляции в следующем года, хотя она останется ниже целевого уровня 2%.

Новотны сообщил, что ЕЦБ, вероятно, пересмотрит свой прогноз по экономическому росту в еврозоне на повышение в марте. Он отметил, что признаки восстановления уже очевидны в государствах ЕС.

«Государства, получившие помощь, такие как Испания и Ирландия восстанавливаются быстрее, чем предполагалось», говорит Новотны. «Мы также думаем, что ситуация во Франции останется стабильной».

Представитель ЕЦБ также призвал не разжигать «иррациональные инфляционные страхи» и предположил, что в этом году показатель CPI еврозоны вырастет до отметки 1.1%, а в 2015 – до 1.4%. При этом он заверил, что монетарная политика ЦБ будет оставаться аккомодационной еще какое-то время.

• МВФ повысил прогноз по росту мирового ВВП в 2014 г до 3,7% с 3,6%
  
• МВФ повысил прогноз по росту ВВП Великобритании в 2014 г до 2,4% с 1,8%
  
• МВФ повысил свой прогноз по росту ВВП Японии в 2014 г до 1,7% с 1,3%
  
• МВФ повысил прогноз по росту ВВП Китая в 2014 г до 7,5% с 7,2%
  
• МВФ ожидает, что ФРС США повысит ставки в 2015 г
  
• МВФ повысил прогнозу по росту ВВП США в 2014 г до 2,8% с 2,6%
  
• МВФ повысил прогноз по росту ВВП еврозоны в 2014 г до 1% на фоне усиления экономического роста в Германии и Испании
  
• Мягкая денежно-кредитная политика еврозоны имеет ключевое значение для избежания риска дефляции в более слабых экономиках
  
• Китай должен сдержать увеличение финансовых рисков без чрезмерного замедления экономического роста
  

Международные инвесторы оценивают перспективы мировой экономики наиболее оптимистично за последние почти пять лет на фоне восстановления развитых стран во главе с США. Об этом говорится в глобальном опросе Bloomberg.

Данные показали, что 59 процентов инвесторов, трейдеров и аналитиков из числа подписчиков агентства Блумберг отметили улучшение экономических перспектив, показывают результаты опроса, проводившегося на прошлой неделе. Доля оптимистов, увеличившаяся по сравнению с ноябрьскими 33 процентами, оказалась максимальной за всю историю опросов - с июля 2009 года.

Из 66 процентов респондентов, заявивших о более позитивном настрое, нежели год назад, почти две трети назвали главным благоприятным фактором укрепление экономики в развитых странах. «В настоящий момент развитые страны играют наиболее существенную роль в восстановлении доверия к рынкам и экономике, - говорит управляющий директор Schroeder Equities GmbH в Мюнхене Вильгельм Шредер, участвовавший в опросе. - Доверие, безусловно, является самым важным фактором экономического роста».

Опрос отразил смену инвестиционных предпочтений респондентов в пользу фондовых рынков: 53 процента участников ожидают, что акции принесут наибольшую отдачу в ближайшем году - это максимальный с мая показатель. Всего 3 процента респондентов назвали в качестве наиболее привлекательного актива облигации, в то время как 39 процентов опрошенных ожидают от них самой низкой отдачи. Второе по популярности место после акций занимает недвижимость: на нее ставят 16 процентов участников опроса.

Ли Хардман, аналитик Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ, отмечает, что МВФ должен пересмотреть на повышение свой прогноз по британской экономике.

"МВФ должен опубликовать свой обновленный Прогноз по мировой экономике. Ожидается, что фонд пересмотрит прогноз по Британии на повышение".

"Реальный ВВП Британии в 2014 должен быть пересмотрен до 2.4% от 1.9% в октябре. Тем не менее, пересмотренный прогноз все еще будет выглядеть консервативным, так что можно ждать дальнейшей переоценки в сторону повышения".

«Британская экономика выгодно смотрится на фоне экономики еврозоны, и эта ситуация будет поддерживаться в течение ближайшего года, поскольку условия кредитования в Британии смягчаются более существенно. Это будет обеспечивать дальнейшее укрепление фунта против евро».

В новом докладе Международной организацией труда (МОТ) говорится, что восстановление мировой экономики был слишком хрупким, чтобы помочь оживлению рынка труда по всему миру. «Рост занятости остается слабым, безработица продолжает расти, особенно среди молодежи, и большое количество отчаявшихся потенциальных работников по-прежнему вне рынка труда», говорится в докладе «Глобальные тенденции в сфере занятости».

Данные показали, что глобальный уровень безработицы вырос на 5 миллионов до почти 202 млн. в 2013 году, в связи с чем, безработица составила 6 процентов. Добавим также, что уровень безработицы среди молодежи (возрастная группа 15-24 лет) составила 13,1 процента в 2013 году, а число безработных составило 74500000 человек.

По оценкам МОТ, при текущих тенденция еще 200 млн. рабочих мест будет создано к 2018 году. Это меньше, чем требуется, чтобы поглотить все большее число новых участников на рынке труда, говорится в сообщении организации.

Кроме того, в МОТ отметили, что в некоторых странах, таких как Испания и Греция, безработица значительно выше и соискатели должны два раза больше потратить времени, прежде чем утроится на новую работу, чем до кризиса

В докладе отмечается, что восстановление мировой экономики и рынка труда сдерживается дефицитом совокупного спроса. Проблема безработицы будет актуальна не только для развивающихся и находящихся в кризисе государств, она затронет и такие относительно успешные страны, как США и блок евро. Пока уровень безработицы — это единственный показатель, который может представить реальные выводы о происходящих в экономике процессах.  

Последние данные от Статистического управления Канады показали, что по итогам ноября месяца поставки в обрабатывающем секторе промышленности выросли на 1,0%, достигнув при этом уровня $50,5 млрд., и зафиксировав шестое увеличение за последние семь месяцев. Добавим, что последний прирост поставок оказался самым большим, начиная с декабря 2011 года. Увеличение в ноябре в значительной степени отражало улучшение в секторе транспортном оборудовании и машиностроительной промышленности. Кроме того, стало известно, что показатель за октябрь был пересмотрен в сторону понижения от +1,0% до +0,7%.

В Статистическом управлении также сообщили, что поставки выросли в 11 из 21 отраслей промышленности, что составляет около 58% производства. Продажи товаров длительного пользования выросли на 2,9% до $ 25,6 млрд., а поставки товаров недлительного пользования уменьшились на 0,9%. В денежном выражении поставки увеличились на 0,7%, что указывает на рост объема проданных товаров.

Также данные показали, что продажи транспортного оборудования выросли на 6,1% до $ 9,5 млрд., в основном в результате увеличения поставок аэрокосмической продукции и деталей, а запчастей для транспортных средств. В аэрокосмической промышленности продажи выросли на 21,3% до $1,8 миллиарда. Добавим, что такое увеличение не является необычным для этой отрасли, так как показатели по аэрокосмической продукции более воллатильны, чем в обрабатывающей промышленности в целом. Продажи транспортных средств увеличились на 5,0% до $4,8 млрд., достигнув самого высокого уровня с ноября 2007 года. После достижения минимума на уровне $1,6 млрд. в январе 2009 года, продажи в этой отрасли, как правило, были на подъеме. В результате этого, на автомобильную промышленность приходилось около 9,6% от общего объема канадского производства в ноябре. В машиностроении, объемы продаж увеличились на 5,4% до $3,0 млрд., зафиксировав четвертый рост за 11 месяцев. Между тем, отметим, что снижение в пищевой и химической промышленности компенсировало часть этих повышений. Продажи в пищевой промышленности снизились на 1,5% до $ 7,5млрд., а в химической – на 2,3% до $3,9 миллиарда.

Еще один отчет от Статистического управления показал, что оптовые продажи не изменились в ноябре, и составили $50,4 млрд. Более низкие продажи в пяти подотраслях, представляющие 63% от оптовых продаж, были компенсированы увеличением продаж в автомобильной сфере, секторе продаж продуктов питания, напитков и табака. Без учета транспортных средств и запчастей, оптовые продажи снизились на 0,5%. В объемном выражении оптовые продажи снизились на 0,1%.

USD/JPY Y103.45, Y103.50, Y104.35, Y104.50, Y105.00, Y105.50

EUR/JPY Y140.00

EUR/USD $1.3400, $1.3450, $1.3475, $1.3500, $1.3525, $1.3595, $1.3600, $1.3675

GBP/USD $1.6300, $1.6355, $1.6380, $1.6385, $1.6440/45, $1.6450

AUD/USD $0.8825, $0.8850, $0.8900, $0.9000

NZD/USD $0.8200, $0.8270, $0.8295, $0.8325

USD/CAD C$1.0900

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

08:40 Великобритания Речь исполнительного директора по финансовой стабильности Банка Англии Энди Халдейна

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Январь 68.3 70.2 73.3

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Январь 62.0 63.4 61.7

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Январь 12 11 -2

Курс евро умеренно снизился против доллара, что было связано с выходом слабых данных по Германии. Результаты последних исследований, которые были представлены ранее сегодня институтом ZEW, показали, что немецкие экономические ожидания упали в январе, вопреки прогнозам на рост. Но, не смотря на спад, настроения все еще остаются повышенным. Согласно отчету, индекс настроений в деловой среде упал в текущем месяце до отметки 61,7 пункта, по сравнению с 62,0 пункта в декабре. Стоит отметить, что многие экономисты прогнозировали, что данный показатель поднимется до отметки 63,4 пункта. Тем не менее, добавим, что индекс оставался значительно выше долгосрочного среднего показателя на уровне 24,4 пункта.

Данные показали, что 254 аналитика и институциональных инвесторов были оптимистично настроены в отношении текущих экономических условий. Добавим, что индикатор ZEW касательно текущих условий вырос в январе до уровня 41,2 пункта, по сравнению с 32,4 пункта в декабре.

Также стало известно, что экономические ожидания по еврозоне выросли в январе. Соответствующий показатель улучшился на 5,0 пункта до 73,3 пункта. Показатель текущей экономической ситуации в еврозоне вырос на 6,2 пункта до уровня минус 48,2 пункта.

Курс фунта смог восстановится с минимальных значений против доллара, достигнув при этом уровней открытия сессии. Заметное влияние на ход торгов оказали данные, которые были представлены сегодня Конфедерацией британских промышленников. Они показали, что баланс промышленных заказов резко упал в январе, но показатель, который оценивает перспективы на ближайшие три месяца, оказался на самом высоком уровне за последние два года. Согласно отчету, январский баланс промзаказов снизился до уровня -2 пункта, по сравнению с +12 пункта в прошлом месяце. Многие эксперты ожидали, что данный показатель лишь немного ухудшится, а именно до +11 пунктов. Кроме того, стало известно, что баланс заказов на ближайшие три месяца вырос до 22 пункта от 14 пунктов, и достиг самого высокого значения с апреля 2012 года. Добавим также, что новые заказы в течение трех месяцев по январь показали наибольший рост почти за три года.

Данные также показали, что ежеквартальный баланс перспективы для компаний снизился до 21 в течение трех месяцев по январь с 24 в течение трех месяцев по октябрь (самое высокое значение с апреля 2010 года). Напомним, что британский производственный сектор постепенно восстанавливается после финансового кризиса, но остается ниже своего пика 2008 года, что подчеркивает задачу повторной перебалансировки экономика, чтобы снизить зависимость от внутреннего потребления.

Курс доллара вырос против иены, приостановив трехдневное падение, на ожиданиях, что ФРС продолжит сворачивание программы количественного смягчения QE на январском заседании, которое состоится 28-29 января. Согласно среднему прогнозу экономистов, ФедРезерв снизит объем выкупа правительственных и ипотечных долгов на 10 млрд. долл. и будет это делать на каждом своем последующем заседании, вплоть до окончания программы QE в этом году. Эксперты отмечают, что «переменные по-прежнему указывают на дальнейшее повышение курса доллара. Состояние американской экономики будет постепенно улучшаться. В заявлениях ФРС прослеживается больше решимости в отношении сворачивания QE».

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.3515, после чего немного восстановилась

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.6451, но потом упала до $1.6398, после чего вернулась до уровней открытия

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y104.75

В 13:30 GMT Канада заявит об изменении объема производственных поставок и изменении объема оптовой торговли за ноябрь. В 23:30 GMT Австралия выпустит индекс уверенности потребителей от Westpac за январь.

Глобальный экономический рост в 2013 году оказался ниже, чем предполагалось, однако, согласно прогнозам, уже в 2014-2015 годах ожидается оживление мировой экономики. Об этом говорится в новом обзоре ООН "Мировое экономическое положение и перспективы в 2014 году". Его авторы обращают внимание на высокий уровень безработицы в мире и застой в многосторонних торговых переговорах.

Стоит отметить, что в 2013 году рост мировой экономики составил лишь 2,1%. В прошлом году большинство развитых стран продолжали принимать меры в области бюджетной и денежно-кредитной политики с тем, чтобы справиться с последствиями финансового кризиса.

Но сейчас эксперты обращают внимание на некоторые появившиеся совсем недавно признаки улучшения экономической ситуации в мире. Так, зона евро, наконец, вышла из затяжной рецессии, валовой внутренний продукт (ВВП) в регионе в целом начал снова расти. Экономика США также продолжает восстанавливаться. Япония сумела прекратить десятилетнюю дефляцию.

Ожидается ускорение темпов роста экономики в Бразилии, Индии и России и экономическая стабилизация в Китае. В целом, мировой валовой продукт, по прогнозам, вырастет на 3% и 3,4% в 2014 и 2015 годах соответственно. Авторы доклада отмечают, что ключевой проблемой остается высокий уровень безработицы. Среди развитых стран наиболее сложная ситуация наблюдается в зоне евро, где уровень безработицы поднялся до 27% в Греции и Испании, а среди молодежи этот показатель достиг более 50%. Уровень безработицы в США снизился, но остается выше обычного.

Результаты последних исследований, которые были представлены ранее сегодня институтом ZEW, показали, что немецкие экономические ожидания упали в январе, вопреки прогнозам на рост. Но, не смотря на спад, настроения все еще остаются повышенным.

Согласно отчету, индекс настроений в деловой среде упал в текущем месяце до отметки 61,7 пункта, по сравнению с 62,0 пункта в декабре. Стоит отметить, что многие экономисты прогнозировали, что данный показатель поднимется до отметки 63,4 пункта. Тем не менее, добавим, что индекс оставался значительно выше долгосрочного среднего показателя на уровне 24,4 пункта.

«В течение многих месяцев опрошенные эксперты финансового рынка ожидали экономический подъем», сказал президент ZEW Клеменс Фьюст в пресс-релизе. «В опросе в этом месяце явно улучшилась оценка текущей экономической ситуации, что, кажется, подтверждает эти ожидания».

Данные показали, что 254 аналитика и институциональных инвесторов были оптимистично настроены в отношении текущих экономических условий. Добавим, что индикатор ZEW касательно текущих условий вырос в январе до уровня 41,2 пункта, по сравнению с 32,4 пункта в декабре.

Напомним, что данные, опубликованные на прошлой неделе, показали, что немецкая экономика выросла на 0,4 % в прошлом году, но некоторые аналитики считают, что экономический рост может приблизиться к 2% в этом году. В декабре Бундесбанк прогнозировал рост на 1,7% в этом году.

USD/JPY Y103.45, Y103.50, Y104.35, Y104.50, Y105.00, Y105.50

EUR/JPY Y140.00

EUR/USD $1.3400, $1.3450, $1.3475, $1.3500, $1.3525, $1.3595, $1.3600, $1.3675

GBP/USD $1.6300, $1.6355, $1.6380, $1.6385, $1.6440/45, $1.6450

AUD/USD $0.8825, $0.8850, $0.8900, $0.9000

NZD/USD $0.8200, $0.8270, $0.8295, $0.8325

USD/CAD C$1.0900

GBP/USD сейчас приближается к своему годовому максимуму $1,6526, зафиксированному в начале года. Этот уровень может оказаться жестким сопротивлением, считает Мыцул Котеча, руководитель отдела глобальных FX стратегий из Credit Agricole. Несмотря на слабые данные, включая доверие в промышленном секторе и в сфере услуг, а также промышленное производство, поддержку валюте оказал сильный отчет по розничным продажам в декабре, который был опубликован в конце прошлой недели. Данные по занятости и минутки MPC Банка Англии обеспечат дальнейшее направление валюты. В протоколе, вероятно, будет содержаться несколько сюрпризов, но нет никаких сомнений в том, что Банк движется в направлении изменения своих ожиданий. В ближайшие дни GBP найдет дальнейшую поддержку с вероятной консолидацией.

РБК-Daily

Евросоюз поддержал частичное снятие санкций с Ирана

Главы Министерств иностранных дел стран Евросоюза поддержали частичное снятие санкций с Ирана, передает Reuters. Этот шаг является ответной мерой на прекращение Тегераном обогащения урана выше 20%-го уровня. В частности, снимаются некоторые ограничения в торговле нефтехимией и драгоценными металлами, а также облегчается страхование нефтяных поставок. Ожидается, что решение вступит в силу немедленно.

The New York Times

Китайские экспортные отрасли загрязняют воздух в США

Выбросы вредных веществ в экспортных отраслях Китая способствуют загрязнению воздуха в западной части Соединенных Штатов, приводит The New York Times результаты исследования. К такому выводу пришли девять ученых из разных стран, изучавших экологические последствия взаимосвязи экономик двух стран. По словам ведущего автора исследования Джинтай Ли, ученые ставили целью изучение трансграничных последствий выбросов экспортных отраслей в Китае и влияния потребления на глобальное загрязнение воздуха.

MarketWatch

Правление PSA Peugeot Citroen одобрило продажу новых акций автопроизводителя

Совет директоров французского автогиганта PSA Peugeot Citroen одобрил схему увеличения капитала на €3 млрд посредством продажи новых акций, сообщает портал MarketWatch. После почти пятичасовой встречи, которая завершилась поздним вечером в воскресенье, члены правления предоставили исполнительному директору Филиппу Варену право начать переговоры с китайским партнером, компанией Dongfeng Motor, и французским правительством о продаже им новых ценных бумаг PSA Peugeot Citroen. Ожидается, что два акционера внесут от трети до половины нужной суммы.

Ричард Адрок, технический аналитик UBS, уверен в том, что курс AUD/USD будет продолжать снижаться, поэтому он рекомендует использовать краткосрочное восходящее движение в этой паре для открытия коротких позиций. Если посмотреть на дневной график, то видно, что после резкого снижения цен на прошлой неделе, произошел краткосрочный отсткок, которым и рекомендует воспользоваться эксперт для открытия новых шортов.  Господин Адрок рекомендует установить отложенный ордер на продажу в районе 0.8880 с целью на $0.8100 и защитным стоп-приказом на покупку на $0.9100.

Вчера курс евро умеренно вырос против доллара США на фоне данных о ценах производителях в Германии. Последние данные от Статистического управления Destatis показали, что цены производителей в Германии снова упали в прошлом месяце, зафиксировав при этом пятое ежемесячное снижение подряд.

Согласно отчету, цены производителей упали в декабре на 0,5 процента по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Напомним также, что в ноябре месяце цены снизились более значительно, а именно на 0,8 процента. Кроме того, добавим, что согласно средним прогнозам экспертов значение данного показателя должно было снизиться на 0,6 процента годовых. Читать далее ... 

Восходящий тренд пары EUR/USD, который начался с отметки $1,2755, теперь находится под угрозой, а закрытие ниже уровня $1.3520-25 может подорвать потенциал для тестирования $1,3960, не говоря уже о переходе в диапазон $1.40-$1.45 в течение 2014 года, отмечает Банковская группа Австралии и Новой Зеландии (ANZ). «Паре EUR/USD необходимо вырваться из промежуточного диапазона $1.3525-$1.3750, чтобы определить, продолжится ли восходящий тренд (выше $1,3750) или эта тенденция завершена, и точка $1,3895 будет определена как верхушка широкого восходящего диапазона», - добавляет ANZ. «Вполне возможно дальнейшее ограниченное снижение до области 1.3200-1.3325», - прогнозирует ANZ.

• В 08:00 GMT в Швейцарии НБШ публикует ежемесячный статистический бюллетень

• В 08:40 GMT исполнительный директор Банка Англии (по финансовой стабильности) Энди Халдейн выступит с речью

• В 09:00 GMT член правления ЕЦБ Эвальд Новотны выступит с речью

• В 09:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

• В 11:30 GMT ESM разместит 6-месячные билли

• В 12:00 GMT будет объявлено решение Центрального Банка Турецкой Республики по основной процентной ставке

• В 13:00 GMT будет объявлено решение Национального Банка Венгрии по основной процентной ставке

• В 14:30 GMT ЕЦБ набирает заявки по 3-месячному тендеру рефинансирования

• В 14:30 GMT МВФ публикует глобальные экономические прогнозы

• В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

• В 16:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

Были опубликованы следующие данные:

---

Доллар вырос против иены, приостановив трехдневное падение, на ожиданиях, что ФРС продолжит сворачивание программы количественного смягчения QE на январском заседании, которое состоится 28-29 января. Согласно среднему прогнозу экономистов, ФедРезерв снизит объем выкупа правительственных и ипотечных долгов на 10 млрд. долл. и будет это делать на каждом своем последующем заседании, вплоть до окончания программы QE в этом году. Читать далее ... 

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3691 (1082)

$1.3629 (233)

$1.3587 (103)

Цена на момент написания обзора: $1,3549

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3511 (325)

$1.3488 (1086)

$1.3450 (1739)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 54215 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4700 (7419);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 48773 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (6096);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 января составило 0,90 против 0,88 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.6702 (2809)

$1.6604 (3312)

$1.6507 (1073)

Цена на момент написания обзора: $1,6429

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.6390 (1484)

$1.6294 (1873)

$1.6196 (1660)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 25043 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6600 (3312);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 7 февраля составляет 22043 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (1873);

-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 17 января составило 0,88 против 0,88 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,3551 +0,18%

GBP/USD $1,6426 +0,11%

USD/CHF Chf0,9097 -0,15%

USD/JPY Y104,16 -0,12%

EUR/JPY Y141,16 +0,08%

GBP/JPY Y171,10 0,00%

AUD/USD $0,8809 +0,42%

NZD/USD $0,8324 +0,82%

USD/CAD C$1,0946 -0,25%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

08:40 Великобритания Речь исполнительного директора по финансовой стабильности Банка Англии Энди Халдейна

10:00 Еврозона Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Январь 68.3 70.2

10:00 Германия Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Январь 62.0 63.4

11:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Январь 12 11

13:30 Канада Поставки в обрабатывающем секторе промышленности, м/м Ноябрь +1.0% +0.4%

13:30 Канада Оптовые продажи, м/м Ноябрь +1.4% +0.6%

21:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Январь -4.1

23:30 Австралия Индекс уверенности потребителей от Westpac  Январь -4.8%