Новости и прогнозы: валютный рынок от 21-07-2009

- Рост ВВП Италии начнется в 2010 г
- Поддержка промышленности является приоритетом
- Первичный дефицит бюджета в 2009 г, первый за 18 лет
- призывает бороться с уклонением от уплаты налогов

USD/JPY пара на американской сессии упала на 90 пунктов от максимума сессии Y94.37 к минимуму Y93.27, пройдя минимум предыдущей недели Y93.75, а также уровень МА200 Y93.50. В данный момент пара торгуетя на уровне Y93.54

EUR/USD пара прошла стопы выставленные на уровне $1.4180 и упала к минимуму сессии $1.4162. Следующая группа стоп-ордероврасполагается на уровне $1.4150. В данный момент пара торгуется в районе сессионных минимумов на $1.4169

- Финансовый рынок не сигнализирует об опасениях относительно инфляции

Доллар торгуется у шестинедельных минимумов против евро на фоне хороших корпоративных отчетов, которые показывают результаты лучше чем ожидались аналитиками.
Компания по управлению активами BlackRock сообщила о прибыли по результатам второго квартала, превысившей ожидания аналитиков в связи с ростом вложений клиентов на $15,2 млрд. Прибыль за некоторыми вычетами составила $1,75 на акцию при ожидаемых $1,56 на акцию. Чистая прибыль сократилась с $274 млн, или $2 на акцию, годом ранее до $218 млн, или $1,59 на акцию. Выручка упала на 26% до $1,03 млрд. Крупнейший в мире производитель меди Freeport-McMoRan Copper & Gold сообщил о прибыли по результатам второго квартала, превзошедшей ожидания аналитиков, в связи с сокращением операционных издержек. Согласно отчету компании, прибыль за некоторыми вычетами составила $1,35 на акцию при прогнозе аналитиков в размере 71 цента на акцию. Чистая прибыль сократилась на 38% г/г до $588 млн, или $1,38 на акцию. Продажи упали на 32% до $3,68 млрд. Прибыль крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola превзошла ожидания аналитиков на фоне роста продаж по всему миру и сокращения издержек. Согласно отчету компании, чистая прибыль по результатам второго квартала увеличилась с $1,42 млрд, или 61 цента на акцию, годом ранее до $2,04 млрд, или 88 центов на акцию. За некоторыми вычетами доход на одну акцию составил 92 цента, что превзошло прогнозы аналитиков в размере 89 центов. Американская компания, специализирующаяся на розничных продажах книг, Barnes & Noble открыла онлайновый магазин, который станет крупнейшим в мире. В магазине представлены 700 000 наименований электронных книг, которые можно прочесть на ПК, смартфонах и других устройствах. Компания рассчитывает, что в следующем году ее ассортимент будет насчитывать1 млн произведений. " Это отличный фон для усиления аппетита к рискам", говорит Василий Серебряков , валютный стратег Wells Fargo & Co. в Нью-Йорке. " Несмотря на краткосрочные движения за американский доллар, общая картина тяготеет к усилению аппетита к рискованным активам" На этом фоне евро поднимался против доллара сегодня к уровню $1.4276.

Тем не менее, безработица в течение некоторого времени останется на высоком уровне.

EUR/USD $1.4200, $1.4250
USD/JPY Y94.25, Y94.40, Y95.00, Y95.50, Y96.55
USD/CAD C$1.1100
EUR/CHF Chf1.5300

- позитивные темпы экономического роста в еврозоне ожидаются в 2010 году, однако данный факт не сможет предотвратить дальнейшее увеличение безработицы, которая достигнет пика в 2011 году.

Процентные ставки останутся на уровне близком к нулю в течение продолжительного периода времени, однако, FOMC уверен, что в его распоряжении есть все необходимые средства для повышения уровня рыночных процентных ставок "в нужный момент". Экстраординарные меры могут быть планомерно и в нужное время отменены с целью недопущения роста инфляции.
Отмечаются позитивные тенденции как на финансовых рынках, так и в экономике в целом.

Темпы падения активности на рынке жилья замедлились. Замедление темпов сокращения запасов может поддержать восстановление активности. Сдерживающий эффект экспорта ослабевает. Тем не менее, темпы сокращения рабочих мест остаются высокими, что в сочетании с падением цен на жилье может ограничить потребление.

-- тем не менее, состояние экономики по сравнению с маем не претерпела значительных изменений.

- ставка овернайт (Overnight rate target) осталась на уровне 0.25%, а банковская ставка (bank rate) на отметке 0.50%

-- показатели деловой активности начинают восстанавливаться
-- рост ВВП во втором квартале практически наверняка будет отрицательным
-- существуют признаки стабилизации на рынке жилья, однако прогнозировать устойчивость данного процесса трудно

Пара находится в области сессионного минимума. Ордера на покупку сосредоточены в области минимума понедельника C$1.1020, поддержка также отмечена в районе 76.4% отката ралли июня-июля C$1.1005. Взятие последнего уровня откроет дорогу в район C$1.0950/40, где также отмечается спрос.
Рынок ожидает, что ставка останется на уровне 0.25%, а основная интрига полагает в том, выскажет ли Банк Канады озабоченность в отношении укрепления курса национальной валюты. Кроме того, инвесторов интересуют взгляды центрального банка на предмет нетрадиционных мер поддержки экономики.

Выходили следующие данные
06:15 Швейцария Торговый баланс, млрд., июнь, 1.57 1,87 2,00
08:30 Великобритания Потребность государственного сектора в притоке наличности, млрд., июнь, 18,98 20,2 18,8

Американский доллар укрепляет свои позиции по отношению к высокодоходным валютам во вторник на спекуляциях, что глава Федерального резерва Бен Бернанке сегодня (14:00 GMT) может презентовать в Конгрессе план сдерживания и инфляционного давления в рамках восстановления экономики. В издании Wall Street Journal Бернанке заявил, что ФРС продолжит придерживаться «умеренной монетарной политики» более длительный период времени, включая удержание процентных ставок на нулевом уровне.
Фондовый рынок Европы растет 7-й день подряд (наиболее продолжительный период роста с августа 2007 года, что привело к росту индекса Dow Jones Stoxx 600 Index на 0.6%.
Доллар и иена могут оказаться под давлением в случае, если квартальные отчеты Morgan Stanley, Microsoft Corp. и Apple Inc. превзойдут прогнозы аналитиков, полагают эксперты RBC Capital Markets.
Британский фунт стерлингов во вторник упал на опасениях, связанных с состоянием государственных финансов Великобритании. Опубликованные данные показали, что в июне потребность государственного сектора в притоке наличности оказалась максимальной с момента начала расчета данного показателя в 1993 году.

EUR/USD начал торги на $1.4211. Курс показал минимумы на $1.4183, после чего смог восстановиться до $1.4231 за очень короткое время.

EUR/USD $1.4200, $1.4250
USD/JPY Y94.25, Y94.40, Y95.00, Y95.50, Y96.55
USD/CAD C$1.1100
EUR/CHF Chf1.5300

GBP/USD обновил сессионные минимумы ниже $1.6400. Ордера на покупку отмечаются в зоне $1.6350/40, в то время как технические трейдеры отмечают, что 38.2% отката роста в этом месяце приходится на $1.6338.

Британский фунт стерлингов во вторник упал на опасениях, связанных с состоянием государственных финансов Великобритании. Опубликованные данные показали, что в июне потребность государственного сектора в притоке наличности оказалась максимальной с момента начала расчета данного показателя в 1993 году.
«Июньские данные по государственным финансам оказались несколько лучше прогнозов, однако ничем не изменили общее мнение относительно того, что ситуация с финансами страны не улучшается», говорит Вики Редвуд из Capital Economics.
Фунт упал на 0.8% против доллара и на 0.8% по отношению к евро, а также на 0.9% против иены.
В то же время, доллар держится устойчиво в ожидании полугодового отчета Бена Бернанке перед Конгрессом США, с которым глава ФРС будет выступать сегодня вечером.
В последние дни доллар оставался под давлением, поскольку позитивные корпоративные отчеты американских компаний привели к снижению спроса на валюты-убежища, включая доллар.
Канадский доллар торгуется нейтрально перед оглашением Банка Канады решения по ставке в 12:55 GMT. Большинство аналитиков предполагают, что центральный банк оставит учетную ставку на уровне 0.25%.

EUR/JPY торгуется в области Y134.00, показав дневные максимумы на Y134.15 на фоне позитива на фондовых рынках Европы. Ордера на продажу расположены в зоне Y134.65/75, в то время как технические трейдеры отмечают вершину облака Ишимоку в качестве сопротивления на Y134.90.

7 июля на бизнес-канале UBC прошел показ передачи «Финансовые рынки». Темой передачи стали события, повлиявшие на рынок в начале этого месяца, и прогнозы на ближайшее будущее. Гостем студии был Андрей Шеверев, руководитель информационно-аналитического отдела компании «TeleTrade».
Просмотреть трансляцию программы можно здесь

Уровень сопротивления 3:Y97.00
Уровень сопротивления 2:Y95.50
Уровень сопротивления 1:Y94.80
Текущая цена: Y94.28
Уровень поддержки 1:Y93.70
Уровень поддержки 2:Y93.20
Уровень поддержки 3:Y91.70
Комментарий: Доллар пытается укрепиться, при этом техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка находится в области Y93.70 (сессионный минимум), далее – на Y93.20 (минимумы 15-16 июля). Более важный уровень остается на Y91.70 (минимумы 08, 10 и 13 июля). Сильное сопротивление остается в области минимума 23 июня и 20 июля на Y94.80. Выше рост продолжится к Y95.50 (200-дневная МА) и далее – к Y97.00 (июльский максимум).

Уровень сопротивления 3:Chf1.1020
Уровень сопротивления 2:Chf1.0950
Уровень сопротивления 1:Chf1.0760
Текущая цена: Chf 1.0676
Уровень поддержки 1:Chf1.0660
Уровень поддержки 2:Chf1.0580
Уровень поддержки 3:Chf1.0480
Комментарии: Техническая картина по доллару не изменилась. Промежуточная поддержка находится в области минимумов понедельника Chf1.0650/60. Ниже потери курса могут увеличиться до Chf1.0580 (минимум 02 июня). Более важной поддержкой является минимум 30 декабря 2008 года на Chf1.0480. Ближайшим сопротивлением остается Chf1.0760 (сессионный максимум), далее сопротивление расположено в зоне Chf1.0940/50 (максимумы 06-08 и 14 июля) и в районе максимумов 24 июня на Chf1.1020.

Уровень сопротивления 3:$1.6740
Уровень сопротивления 2:$1.6560
Уровень сопротивления 1:$1.6470
Текущая цена: $1.6407
Уровень поддержки 1:$1.6370
Уровень поддержки 2:$1.6260
Уровень поддержки 3:$1.6220
Комментарий: Фунт упал. Сильная поддержка остается в области канальной линии с 13 июля, которая сегодня проходит на $1.6370. Более важный уровень остается в области пятничного минимума на $1.6260, затем – на $1.6320. Ближайшее сопротивление находится в районе $1.6470, далее – в зоне максимума 01 июля $1.6545/50. Выше целью роста станет $1.6740 (максимум 30 июня).

Уровень сопротивления 3:$1.4440
Уровень сопротивления 2:$1.4330
Уровень сопротивления 1:$1.4250
Текущая цена: $1.4202
Уровень поддержки 1:$1.4200
Уровень поддержки 2:$1.4140
Уровень поддержки 3:$1.4060
Комментарий: Курс вернулся к фигуре и в настоящий момент тестирует поддержку $1.4190/00. Сопротивление расположено в зоне $1.4250 (сессионные максимумы). Выше возможен рост к $1.4330 (максимум 3 июня). Ключевой уровень – на $1.4440 (максимум 17 декабря 2008 года). Возврат ниже $1.4200 углубит коррекцию до $1.4140. Более важная поддержка находится в районе пятничного минимума на $1.4060.

EUR/USD не проявляет особой активности, продолжая торговаться в диапазоне. Основной влияние на динамику евро сегодня оказывает спрос на EUR/GBP. Курс сейчас торгуется выше $1.4200, показав ранее дневные минимумы ниже $1.4185. Некоторые стопы отмечаются на $1.4175, а ордера на покупку – в зоне $1.4150. Ордера на продажу выставлены в зоне $1.4250/75, при этом основной уровень сопротивления находится в области максимумов июня на $1.4330/35.

Трейдеры отмечают, что американский инвестиционный банк выступил покупателем AUS/USD в больших объемах, что помогло курсу восстановиться из области $0.8128 до $0.8148.

Были опубликованные следующие данные:
01:30 Австралия Протокол июльского заседания Резервного Банка Австралии

Доллар и иена выросли против основных валют после того, как председатель ФРС Бен Бернанке заявил, что центральному банку со временем потребуется ужесточить денежно-кредитную политику.
Бернанке отмечает, что ФРС имеет достаточно механизмов, чтобы сдержать рост инфляции после завершения нынешнего периода мягкой денежно-кредитной политики, которая будет иметь место еще в течениепродолжительного периода.
Сегодня и завтра состоится выступление Бернанке перед комитетами Конгресса США. Участники рынка будут внимательно следить за комментариями главы центрального банка и попытаются найти в них более четкие признаки стратегии выхода ФРС из политики количественного смягчения.
Поддержку йене также оказали спекуляции относительно того, что японские экспортеры использовали недавнее снижение национальной валюты для ее покупок. Согласно данным ежеквартального обзора Банка Японии Tankan, средний прогноз японских компаний по курсу йены к доллару на 2009-2010 финансовый год составляет Y94,85.

EUR/USD пара оставалась в рамках $1,4180-$1,4230

USD/JPY

EUR/USD $1.4200, $1.4250
USD/JPY Y94.25, Y94.40, Y95.00, Y95.50, Y96.55
USD/CAD C$1.1100
EUR/CHF Chf1.5300

Deutsche Welle
Истекает срок подачи заявок на сделку с Opel
20 июля американский концерн General Motors заканчивает прием предложений на совершение сделки с немецкой компанией Opel. Поиски инвесторов для терпящего с 2003 года только убытки предприятия входят в завершающую стадию.
Время для предоставления американскому автогиганту GM предложений о покупке его дочерней фирмы, немецкого автомобилестроителя Opel истекает вечером в понедельник, 20 июля. Ожидается, что дальнейшая борьба развернется между консорциумом во главе с австрийско-канадской компанией Magna и бельгийским финансовым инвестором RHJ.

В ФРГ зафиксировано рекордное падение закупочных цен
В Германии продолжают снижаться закупочные цены. В июне продукция немецких производителей подешевела на 4,6 процента по сравнению с аналогичным периодом 2008 года. Сильнее всего упали цены на металлы и энергоносители.
Закупочные цены в Германии упали до самого низкого уровня за прошедшие сорок лет. В июне 2009 года цены на энергию, продукты питания, металлопродукцию и другие промышленные изделия снизились на 4,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом в понедельник, 20 июля, сообщило Федеральное статистическое ведомство.

Magna, RHJ и BIAC сражаются за Opel
Тремя основными соперниками, ведущими борьбу за Opel, теперь уже официально стали австрийско-канадская компания Magna, бельгийский консорциум RHJ и китайский концерн BAIC. Кому из них достанется Opel, по-прежнему неясно.
После истечения срока подачи заявок американскому автоконцерну GM на приобретение его дочерней фирмы Opel, окончательно определились три основных соперника. Ими теперь уже официально стали австрийско-канадская компания Magna, бельгийский финансовый инвестор RHJ и и китайский государственный концерн BAIC.

BBC
США могут потратить на борьбу с кризисом $23,7 трлн
Согласно расчетам экспертов, общая сумма, выделяемая американским правительством для борьбы с последствиями финансового кризиса, может достигнуть 23,7 трлн долларов.
Именно такая сумма значится в докладе, который подготовил для депутатов палаты представителей Нил Баровски, курирующий государственную Программу избавления от проблемных активов (TARP).

На покупку Opel получены три заявки
General Motors получила три окончательные заявки на покупку европейского подразделения компании - Opel.
На него претендуют российско-канадский консорциум Magna-Сбербанк, бельгийская инвестиционная компания RHJ International и китайская Beijing Automotive Industries.

Японская иена и американский доллар упали в понедельник против высокодоходных валют на фоне роста фондовых рынков. Катализаторов роста последних послужили спекуляции относительно улучшения статистики США, а также сообщение о том, что CIT Group Inc. готова принять помощь в размере $3 млрд. от своих облигационеров. Совет директоров CIT заседает сегодня в целях обсуждения данного предложения, которое даст компании время на реструктуризацию долгов во избежание банкротства.
Евровалюта достигла 6-недельного максимума против доллара в преддверии публикации французского отчета по потребительским расходам, который может показать рост значении я в прошлом месяце. Аналитик и прогнозируют, что индекс расходов потребителей Франции в июне вырос на 0.3% после -0.2% месяцем ранее. Отчет будет опубликован 22 июля.
Фунт показал максимальный рост за последнюю неделю против доллара и иены после того, как интернет-портал недвижимости Rightmove Plc заявил, что средняя стоимость дома в Британии выросла в этом месяце на 0.6% после -0.4% в июне.

EUR/USD начав сессию в области $1,4110, пара выросла выше отметки $1,4200

Уровень сопротивления 3:Y97.00
Уровень сопротивления 2:Y95.50
Уровень сопротивления 1:Y94.80
Текущая цена: Y93.98
Уровень поддержки 1:Y93.70
Уровень поддержки 2:Y93.20
Уровень поддержки 3:Y91.70
Комментарий: Йена укрепляется. Ближайшая поддержка находится в области Y93.70 (сессионный минимум), далее – на Y93.20 (минимумы 15-16 июля). Более важный уровень остается на Y91.70 (минимумы 08, 10 и 13 июля). Сильноесопротивление остается в области минимума 23 июня на Y94.80. Выше рост продолжится к Y95.50 (200-дневная МА) и далее – к Y97.00 (июльский максимум).

Уровень сопротивления 3:Chf1.1020
Уровень сопротивления 2:Chf1.0950
Уровень сопротивления 1:Chf1.0760
Текущая цена: Chf 1.0693
Уровень поддержки 1:Chf1.0660
Уровень поддержки 2:Chf1.0580
Уровень поддержки 3:Chf1.0480
Комментарии: Доллар консолидируется незначительно выше вчерашнего минимум на Chf1.0660, который является ближайшей поддержкой. Ниже потери курса могут увеличиться до Chf1.0580 (минимум 02 июня). Более важной поддержкой является минимум 30 декабря 2008 года на Chf1.0480. Ближайшим сопротивлением остается Chf1.0760 (сессионный максимум), далее сопротивление расположено в зоне Chf1.0940/50 (максимумы 06-08 и 14 июля) и в районе максимумов 24 июня на Chf1.1020.

Уровень сопротивления 3:$1.6740
Уровень сопротивления 2:$1.6620
Уровень сопротивления 1:$1.6550
Текущая цена: $1.6520
Уровень поддержки 1:$1.6480
Уровень поддержки 2:$1.6320
Уровень поддержки 3:$1.6260
Комментарий: Фунт консолидируется после вчерашнего роста. Ближайшее сопротивление находится в районе максимума 01 июля $1.6545/50. Выше целью роста станет канальная линия сопротивления от 17 июля на $1.6620, далее – на $1.6740 (максимум 30 июня). Ближайшая поддержка находится на $1.6480, далее - $1.6320 (утренний минимум). Более важный уровень остается в области пятничного минимума на $1.6260.

- ситуация на мировых денежных рынках продолжает улучшаться
- восстановление мировой экономики, вероятно, будет постепенным
- экономика США, возможно, приблизилась к поворотной точке
- индикаторы рынка труда останутся слабыми довольно длительное время
- экономика Китая бурно растет, мировая экономика стабилизируется
- банк продавал австралийские доллары, чтобы пополнить валютные резервы
- макроэкономические данные показывают, что национальная экономика не так слаба, как ожидалось
- весь эффект от денежно-кредитных мер проявит себя через какое-то время
- спрос более устойчив, чем ожидалось
- ожидается постепенное восстановление экономики к концу года
- риски спада экономики снизились
- перспективы инфляции дают возможности для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики

Уровень сопротивления 3:$1.4440
Уровень сопротивления 2:$1.4330
Уровень сопротивления 1:$1.4260
Текущая цена: $1.4215
Уровень поддержки 1:$1.4200
Уровень поддержки 2:$1.4140
Уровень поддержки 3:$1.4060
Комментарий: Пара торгуется в узком диапазоне. Ближайшая поддержка $1.4200. Сопротивление расположено в зоне $1.4260 (максимум 05 июня). Выше возможен рост к $1.4330 (максимум 3 июня). Ключевой уровень – на $1.4440 (максимум 17 декабря 2008 года). Возврат ниже $1.4200 углубит коррекцию до $1.4140. Более важная поддержка находится в районе пятничного минимума на $1.4060.

High Low Close
EUR/USD 1.4248 1.4109 1.4226
GBP/USD 1.6556 1.6326 1.6546
USD/JPY 94.78 94.12 94 20
USD/CHF 1.0767 1.0654 1.0678

EUR/JPY 134.74 132.91 134.02
EUR/GBP 0.8649 0.8590 0.8595
GBP/JPY 156.43 153.77 155.88
GBP/CHF 1.7699 1.7566 1.7668

01:30 Австралия Протоколы июльского заседания Резервного Банка Австралии
06:15 Швейцария Торговый баланс, млрд.,2,00 1,87
07:00 Франция Индекс производственной активности PMI, предварительно,июль 45,9 46,4
07:00 Франция Индекс активности в секторе услуг PMI, предварительно,июль 47,2
07:30 Германия Индекс производственной активности PMI, предварительно,июль 40,9 42,1
07:30 Германия Индекс активности в секторе услуг PMI, предварительно,июль 45,2 46,1
08:00 Е-16 Индекс производственной активности PMI, предварительно,июль 42,6
08:00 Е-16 Индекс активности в секторе услуг PMI, предварительно,июль 44,7
08:30 Великобритания Потребность государственного сектора в притоке наличности, млрд., июнь 18,8 20,2
12:55 США "Красная книга", 18.07
13:00 Канада Оглашение решения по учетной ставке Банка Канады, 0,25% 0,25%
14:00 США Глава ФРС Бен Бернанке выступает с полугодовым отчетом по монетарной политике в Финансовом комитете Палаты представителей в Вашингтоне

- Ситуация на финансовых рынках остается напряженной, но улучшается
- Проблемы рынка коммерческой недвижимости - угроза для экономики
- Уверен в восстановлении, несмотря на последние данные
- Независимость ФРС имеет фундаментальное значение для денежно-кредитной политики
- приветствует сотрудничество ФРС и Минфина в период кризиса