Новости и прогнозы: валютный рынок от 21-12-2018

Высшие руководители Китая завершили жизненно важную экономическую встречу встречу с финансовым обязательством поддержать экономический рост в следующем году.

По сообщениям государственного СМИ, политики будут поддерживать "достаточную" ликвидность и сократят налоги в большем масштабе в попытке сохранить рост 2019 года в “разумном диапазоне".”

Вторая по величине экономика в мире выросла на 6,5% в годовом исчислении в третьем квартале 2018 года, что является самым слабым темпом со времени мирового финансового кризиса в 2008 году.

"Проактивная фискальная политика должна повысить эффективность, внедрить более масштабные сокращения налогов и сборов, а также существенно увеличить размер специальных облигаций местных органов власти”,-сказало информационное агентство Синьхуа

В Синьхуа добавили, что "разумная денежно-кредитная политика не должна быть ни слишком мягкой, ни слишком жесткой, чтобы поддерживать достаточную ликвидность".

В ежегодной Центрально-экономической рабочей конференции, которая проходила со вторника по пятницу, приняли участие председатель Си Цзиньпин, премьер-министр Ли Кэцян и председатель Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу.

По сообщениям, Китай также будет стремиться реализовать торговую сделку, согласованную между Си и президентом США Трампом в Аргентине 1 декабря. Другие объявленные обязательства включали ускоренное внедрение технологии 5G и продолжение политики по пресечению спекуляции на рынке недвижимости.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно снизился против доллара США, достигнув минимума 19 декабря. Обвал пары EUR/USD был обусловлен усилением спроса на "безопасный" доллар в условиях снижения доходности гособлигаций США и продолжающегося падения основных фондовых индексов США.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,70%, на уровне 96,95, вблизи максимума сессии.

Поддержку доллару также оказали данные по доверию потребителей США. Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в декабре американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце. Согласно данным, в декабре индекс потребительских настроений вырос до 98,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за ноябрь 97,5 пункта и предварительным значением за декабрь 97,5 пункта. Ожидалось, что индекс составит 97,5 пункта.

Британский фунт торговался разнонаправленно против доллара США, но оставался в пределах недельного диапазона, что было связано с нехваткой важных катализаторов и нежеланием инвесторов открывать крупные позиции в преддверии рождественских и новогодних праздников.

Ранее сегодня участники рынка обратили внимание на данные по ВВП Британии. Управление национальной статистики (ONS) подтвердило предварительную оценку того, что экономика Великобритании - пятая по величине в мире - выросла на 0,6% в третьем квартале по сравнению с ростом на 0,4% во втором квартале. Это был самый быстрый рост с конца 2016 года, так как потребители потратили много денег во время чемпионата мира по футболу и сильной жары. В годовом исчислении ВВП вырос на 1,5% после роста на 1,4% ранее. Но более свежие данные свидетельствуют о том, что рост экономики резко замедляется перед выходом Великобритании из Европейского Союза, а также по мере ослабления мировой экономики.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй сталкивается с серьезным противодействием в своей Консервативной партии в отношении соглашения о разводе, которое она заключила с ЕС, что повышает риск ухода «без сделок» и это может нанести ущерб экономике.

Статистик ONS Роб Кент-Смит сказал, что домохозяйства потратили больше, чем они получили восьмой квартал подряд, поднимая вопросы об их способности продолжать тратить и управлять экономикой страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Тон председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла после заседания по денежно-кредитной политике на этой неделе свидетельствует о том, что он пытается сломить "взаимозависимость" рынка и центрального банка, заявил экономист Мохаммед эль-Эриан.

Акции упали в среду и четверг после последнего повышения ставки ФРС и пресс-конференции Пауэлла.

Эль-Эриан, главный экономический советник Allianz, предположил, что Пауэлл, вероятно, отреагирует на последнюю распродажу, сказав: "пора рынкам встать на ноги".

Фондовый рынок первоначально вырос в среду после того, как ФРС повысила базовую процентную ставку на четверть пункта, как и ожидалось, и понизила свои прогнозы повышения ставки на 2019 год с трех до двух. Но Уолл-стрит резко упала вскоре после того, как комментарии Пауэлла во время его пресс-конференции показали, что ФРС не замедлит темпы роста ставки так быстро, как некоторые надеялись.

Пауэлл, которого критикуют многие инвесторы и президент Дональд Трамп, заканчивает "это представление о том, что Федеральная резервная система - наш лучший друг навсегда", - сказал Эль-Эриан.

Эль-Эриан отметил, что Пауэлл мог бы ослабить некоторые опасения рынка, сказав, что "ничего не выходит за рамки" в отношении повышения ставок и сокращения баланса. Но Эль-Эриан предупредил, что "плохая рыночная техника" может стать "плохой экономической техникой", если Вашингтон не будет осторожен.

Эль-Эриан также сказал, что Пауэлл, вероятно, попытается игнорировать президента Дональда Трампа, который обвинил главу ФРС в недавнем падении фондового рынка

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По мнению аналитиков ING, уровень безработицы в Канаде должен немного повыситься в декабре, до 5,7%, но рост заработной платы может смягчить этот показатель (снова), если мы увидим еще одно замедление.

"Наш среднесрочный прогноз роста и, следовательно, спрос на рабочую силу, был несколько ослаблен энергетическим сектором Канады. Транспортные ограничения и наращивание запасов привели к сокращению производства. Центральный банк в своем декабрьском пресс-релизе отметил, что сектор будет "существенно слабее, чем ожидалось". Занятость должна поддерживаться новым немедицинским рынком каннабиса, легализованным в середине октября. Возможности для роста велики, и, в свою очередь, таковы перспективы найма - в ноябре ежегодный прирост рабочих мест, связанных с каннабисом, составил 266%. Это должно помочь сохранить уровень безработицы на относительно низком уровне".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Хан де Йонг, главный экономист в ABN AMRO, предполагает, что, хотя США являются самой сильной растущей экономикой среди ключевых стран, но ее рост уже прошел свой пик.

"Пик пришелся на второй квартал, когда рост составил 4,2% в годовом исчислении  Трендовые темпы роста для США, вероятно, находятся чуть ниже 2%, поэтому рост на некоторое время превысил свой долгосрочный потенциал, и следует ожидать возвращения к потенциалу. В этом нет ничего плохого. Чувствительные к процентным ставкам секторы продемонстрировали некоторую слабость в последние пару месяцев, в частности жилищное строительство. Однако самые последние данные по закладкам жилья, разрешениям на строительство и продажам домов на вторичном рынке были положительными. С другой стороны, индекс NAHB, который измеряет доверие строителей жилья, упал с 60 в ноябре до 56 в декабре, записав второе существенное падение подряд. Первые региональные индексы делового доверия в США, индекс от ФРБ Нью-Йорка и индекс от ФРБ Филадельфии снизились в декабре. Индекс от ФРБ Нью-Йорка упал с 23,3 до 10,9, а индекс от ФРБ Филадельфии опустился до 9,4 с 12,9, в то время как в ноябре он упал сильнее. В комментариях, сопровождающем оба выпуска, сообщалось, что эти значения были слабее, чем указывают подробные данные".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Предварительные данные, представленные Европейской комиссией, показали, что индикатор потребительских настроений в еврозоне сильно упал в декабре, и оказался ниже прогнозов экспертов.

Европейская комиссия заявила, что предварительный индекс уверенности потребителей снизился до -6.2 пункта в ноябре с -3.9 пункта в ноябре. Экономисты в среднем ожидали снижение показателя до -4.3 пункта.

Кроме того, отчет показал, что индекс потребительского доверия для всего Европейского Союза опустился на 2,2 пункта, до -5,9 пункта.

Однако, несмотря на снижение, оба индекса остаются значительно выше своих долгосрочных средних значений на уровне -12,0 пункта (еврозона) и -11,1 пункта (ЕС).

Окончательные данные по уверенности потребителей, наряду с индексом настроений в экономике и индексом настроений в деловых кругах, будут опубликованы 8 января.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министерство торговли США сообщило, что личные доходы увеличились немного меньше, чем ожидалось в ноябре, хотя отчет также отразил немного более сильный, чем ожидалось, рост личных расходов.

Согласно данным, личные расходы повысились на 0,2 процента в ноябре после роста на 0,5 процента в октябре. Экономисты ожидали, что личные доходы увеличатся на 0,3 процента. Располагаемый личный доход, или личный доход за вычетом личных текущих налогов, также вырос на 0,2 процента в ноябре после увеличения на 0,5 процента в октябре.

Между тем, в отчете говорится, что личные расходы выросли на 0,4 процента в ноябре после повышения на пересмотренные 0,8 процента в октябре. Ожидалось, что личные расходы вырастут на 0,3 процента по сравнению с ростом на 0,6 процента, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Реальные расходы, скорректированные с целью устранения изменений цен, выросли на 0,3 процента в ноябре после роста на 0,6 процента в октябре.

С ростом расходов более чем на доходы, личные сбережения в процентах от располагаемого дохода снизились до 6,0 процента в ноябре с 6,1 процента в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали, что в декабре американские потребители чувствовали себя более оптимистично в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно данным, в декабре индекс потребительских настроений вырос до 98,3 пункта по сравнению с окончательным чтением за ноябрь 97,5 пункта и предварительным значением за декабрь 97,5 пункта. Эксперты прогнозировали, что индекс составит 97,5 пункта. Напомним, индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Принятие во внимание экономические данные означает и принятие во внимание ситуацию на рынках

• ФРС "очень внимательно слушает" рынки

• Заявление Комитета по операциям на открытом рынке не было обещанием повышать ставки

• Мы достигли большого прогресса в деле нормализации денежно-кредитной политики

• ФРС не приняла во внимание критику Трампа, когда повысила ставки

• Если ситуация в экономике будет развиваться в соответствии с ожиданиями, ставки, вероятно, будут повышены два раза

• Ожидаю рост ВВП на 2,5% 2019 году, безработицу на уровне 3,5% и инфляции около 2%

• Политика ФРС идет верным ходом, перспективы экономики очень сильные

• Процесс сокращения баланса проходит гладко

• Сейчас нет причин менять план в отношении баланса

• Планы компаний по инвестициям остаются хорошими, особенно в сфере услуг

• Наблюдается дефицит рабочей силы, хотя он ниже пика

• Компании предлагают более высокие зарплаты, чтобы сохранить и привлечь новых работников

• Компании сообщают о том, что пошлины приведут к росту закупочных цен

Реальный валовой внутренний продукт ( ВВП ) Канады увеличился на 0,3% в октябре после снижения на -0,1% в сентябре. В 15 из 20 отраслей промышленности наблюдался рост, обусловленный ростом производства, финансов, страхования и оптовой торговли.

Рост промышленного производства был основной причиной увеличения на 0,3% в отраслях, производящих товары, после двухмесячного снижения. Сектор услуг также вырос на 0,3% и это самый сильный рост с мая 2018 года.

Производственный сектор вырос на 0,7% в октябре, почти полностью компенсируя снижение в августе и сентябре. Увеличение объема производства в октябре частично отражает увеличение запасов.

Финансовый и страховой сектор вырос на 0,9% в октябре, более чем компенсируя снижение на -0,2% в сентябре. Повышение активности на рынках облигаций и валют и несезонная активность на фондовом рынке стали факторами роста сектора услуг.

Сектор оптовой торговли вырос на 1,0% в октябре, более чем компенсируя падение в сентябре, так как его девять подсекторов были относительно равномерно распределены между ростом и снижением.

Сектор горнодобывающей промышленности, разработки карьеров и добычи нефти и газа в октябре вырос на 0,2%, поскольку рост добычи нефти и газа был в основном компенсирован снижением в других подсекторах.

Добыча нефти и газа в октябре увеличилась на 3,6%. Добыча без учета добычи нефти и газа в октябре снизилась на -4,3%.

Сельское хозяйство, лесное хозяйство, рыболовство и охота ( -1,1 %) сократились в третий раз за четыре месяца, что частично отражает снижение активности в секторе лесозаготовки в результате лесных пожаров в Британской Колумбии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.1325 (990 млн), 1.1350 (1.5 млрд), 1.1400 (1.6 млрд), 1.1435 (541 млн), 1.1440 (1.2 млрд), 1.1450 (1.5 млрд), 1.1460 (517 млн), 1.1475 (580 млн), 1.1485 (583 млн), 1.1500 (2.4 млрд), 1.1520 (832 млн), 1.1535 (2.0 млрд), 1.1540 (2.8 млрд)

• USD/JPY: 110.00 (3.0 млрд), 110.25 (1.6 млрд), 110.50 (1.3 млрд), 110.55 (445 млн), 110.75 (501 млн), 111.00 (1.3 млрд), 111.35 (380 млн), 111.50 (4.8 млрд), 111.55 (480 млн), 111.65 (430 млн), 112.00 (2.2 млрд), 112.15 (931 млн), 112.30 (600 млн), 112.50 (466 млн)

• GBP/USD:1.2600 (390 млн), 1.2675 (289 млн), 1.2700 (969 млн), 1.2750 (276 млн), 1.2795 (271 млн)

• AUD/USD: 0.7100 (2.3 млрд), 0.7150 (517 млн), 0.7205 (2.0 млрд)

• USD/CAD: 1.3400 (600 млн), 1.3500 (620 млн)

• NZD/USD: 0.6750 (387 млн), 0.6800 (862 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заказы на товары длительного пользования в США выросли в ноябре на 0,8% после резкого снижения на -4,3% (пересмотрено с -4,4%) в предыдущем месяце, сообщило сегодня правительство США. Однако рост заказов в ноябре был слабее прогноза экономистов в 1,6%.

Заказы на товары необоронного назначения, за исключением самолетов, известные как "основные капитальные товары", упали на -0,6% в ноябре и это второе падение за последние три месяца. Поставки основных товаров упали на -0,1%. Заказы без учета обороны упали на -0,1% в ноябре.

Заказы на коммерческие самолеты выросли на 6,7% в ноябре. Заказы на автомобили сократились на -0,2%.

Помимо самолетов, заказы также выросли на первичные металлы. Заказы упали на машины и электрооборудование. Заказы на компьютеры были плоскими в месяц.

Основная тенденция в основных заказах в последнее время остыла и предполагает, что инвестиции в бизнес-оборудование не будут стимулировать валовой внутренний продукт в четвертом квартале, отмечено в сообщении правительства.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Реальный валовой внутренний продукт (ВВП)  США увеличился в третьем квартале 2018 года на 3,4% в год, согласно «третьей» оценке, опубликованной Бюро экономического анализа. Во втором квартале реальный ВВП увеличился на 4,2%.

Опубликованная сегодня оценка ВВП основана на более полных исходных данных, чем во второй оценке, выпущенной в прошлом месяце. Во второй оценке, рост реального ВВП составил 3,5%.

Реальный валовой внутренний доход (GDI) увеличился на 4,3% в третьем квартале по сравнению с ростом на 0,9% во втором квартале.Средний показатель реального ВВП и реального GDI, дополнительный показатель экономической активности США, который в равной степени взвешивает ВВП и GDI, увеличился на 3,8% в третьем квартале по сравнению с увеличением на 2,5% во втором квартале.

Увеличение реального ВВП в третьем квартале отразило положительный вклад PCE, частных инвестиций в инвентаризацию, инвестиций в основной капитал, расходов федерального правительства и расходов Штатов и местных органов власти, которые были частично компенсированы отрицательными вкладами от экспорта и инвестиций в основной капитал в жилье.

Замедление темпов роста реального ВВП в третьем квартале в первую очередь отразилось на снижении экспорта и замедлении роста инвестиций в основной капитал. Импорт увеличился в третьем квартале после снижения во втором. Эти изменения были частично компенсированы увеличением частных инвестиций в инвентарные запасы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британское производство автомобилей значительно сократилось в ноябре по сравнению с прошлым годом, так как неопределенность Brexit усилилась.

Производство легковых автомобилей сократилось на 19,6% в годовом исчислении до 129 030 единиц в ноябре, как показали данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Производство на внутреннем рынке сократилось на 1,9 процента, а на экспортном-на 22,8 процента.

В годовом исчислении производство автомобилей сократилось на 8,2 процента до 1,44 миллиона единиц.

"В продолжение последних тенденций, более слабый спрос в Великобритании и на ключевых европейских и азиатских экспортных рынках усугубляется продолжающимся воздействием нового регулирования наряду с запланированными изменениями модели и технологии", - отмечают в SMMT.

Исполнительный директор SMMT Майк Хоуз сказал, что спрос на сборочные автомобили в Великобритании снизился в ноябре, а объем производства серьезно пострадал из-за падения бизнеса и доверия потребителей в связи с ослаблением экспортных рынков.

"Менее чем за 100 дней до того, как Великобритания покинет Европейский Союз, автомобильная промышленность нуждается в поддержке, и Brexit без сделки должен быть исключен", - заявил Хоуз. - "Тысячи рабочих мест на Британских автозаводах и цепочках поставок зависят от свободной торговли с ЕС."

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро изменил свои прежние показатели роста и начал снижаться, после того как трейдерам не удалось подтолкнуть единую валюту выше ключевого уровня рынка.

Внезапная слабость евро повысила доллар, который прибавил 0,3 процента по отношению к корзине основных валют. Несмотря на отскок, доллар США демонстрирует свое самое сильное недельное падение за последние четыре месяца.

«Некоторые крупные валютные опционы около уровней $ 1,15 истекают сегодня, и это оттягивает евро вниз, поскольку банки активно стремятся защитить этот уровень», - сказал трейдер Европейского банка в Лондоне.

Величина валютных опционов может быть важным фактором для торговли, так как банки, продающие такие продукты, будут активно пытаться не допустить запуска этих производных инструментов рынком, поскольку это будет стимулировать более широкую волатильность, а трейдеры спешат покрывать свои ставки.

По данным Refinitiv, срок действия валютных опционов на около $6 млрд. истекает между уровнями 1.1450-1.1500 в конце дня, что намного больше, чем было продано за последние месяцы.

Но, несмотря на отскок доллара, рынки по-прежнему опасались подталкивать доллар вверх, поскольку угроза закрытия правительства США и снижения доходности облигаций на фоне опасений замедления экономического роста, сказывается на настроениях инвесторов.

На американскую валюту также продолжают оказывать давление новости о том, что президент США Дональд Трамп отказался подписывать закон о финансировании правительства США, если только он не получит деньги на пограничную стену с Мексикой, рискуя частично прекратить работу федерального правительства в субботу.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1400

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.2645 - 1.2700

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне Y111.00 - 111.50

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП и объема розничных продаж за октябрь. Также в 13:30 GMT США заявят об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за ноябрь, объема ВВП за 3-й квартал и изменении уровня личных расходов и доходов за ноябрь. В 15:00 GMT в Канаде выйдет обзор перспектив бизнеса от Банка Канады за 4-й квартал. Также в 15:00 GMT США выпустят индекс настроений потребителей от университета Мичигана за декабрь. Кроме того, в 15:00 GMT еврозона опубликует индикатор потребительской уверенности за декабрь. В 18:00 GMT в США выйдет отчет Baker Hughes по количеству активных буровых установок по добыче нефти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Управление национальной статистики (ONS) сегодня подтвердило предварительную оценку того, что экономика Великобритании - пятая по величине в мире - выросла на 0,6% в третьем квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами 0,4%.

Это был самый быстрый рост с конца 2016 года, так как потребители потратили много денег во время чемпионата мира по футболу и сильной жары.

В годовом исчислении ВВП вырос на 1,5% после роста на 1,4% ранее.

Но более свежие данные свидетельствуют о том, что рост экономики резко замедляется перед выходом Великобритании из Европейского Союза, а также по мере ослабления мировой экономики.

Премьер-министр Тереза ​​Мэй сталкивается с серьезным противодействием в своей Консервативной партии в отношении соглашения о разводе, которое она заключила с ЕС, что повышает риск ухода «без сделок» и это может нанести ущерб экономике.

Статистик ONS Роб Кент-Смит сказал, что домохозяйства потратили больше, чем они получили восьмой квартал подряд, поднимая вопросы об их способности продолжать тратить и управлять экономикой страны.

Реальные располагаемые доходы населения в третьем квартале, самый слабый показатель с начала 2017 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Рост цен на импорт в Германии замедлился в ноябре до самого низкого уровня за шесть месяцев, после ускорения в предыдущем месяце, показали данные Федерального статистического управления.

Индекс цен на импорт в ноябре вырос на 3,1% после роста на 4,8% в октябре. Последний прирост был самым быстрым с мая, когда импортные цены выросли на 2,9% по сравнению с прошлым годом.

По сравнению с предыдущим месяцем импортные цены снизились на -1,0% в ноябре, полностью изменив аналогичный прирост в предыдущем месяце.

Экспортные цены выросли в ноябре на -1,7% в годовом исчислении, но упали на -0,1% по сравнению с предыдущим месяцем.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Рынок был разочарован комментариями Пауэлла

• Уровень инфляции остается низким, а монетарная политика центробанка может измениться в следующем году

• Не стоит смотреть только на заявление о двух повышениях ставки в следующем году

• ФРС близок к выполнению мандата, а его дальнейшая политика будет зависеть от поступающих экономических данных

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит платежного баланса Великобритании в третьем квартале был самым большим за два года, а инвестиции в бизнес снова упали перед Brexit, показали официальные данные, опубликованные в пятницу.

Управление национальной статистики (ONS) сообщило, что разница между денежными потоками, поступающими в Британию и из нее, была отрицательной, составив -26,5 млрд фунтов в третьем квартале, что больше дефицита в -20,0 млрд фунтов во втором квартале.

Это было больше, чем прогнозы экономистов, которые указали на дефицит в -21,2 млрд фунтов.

Дефицит счета текущих операций составил 4,9% от общего объема производства в стране, что является самым большим показателем с третьего квартала 2016 года, увеличившись с 3,8% за три месяца до июня.

Дефицит был обусловлен в основном более высокой прибылью британских компаний от иностранных инвесторов.

ONS подтвердил, что экономика Великобритании выросла на 0,6% в третьем квартале по сравнению с предыдущими тремя месяцами, так же, как и предварительное чтение и это самый быстрый рост с конца 2016 года.

Тем не менее, более свежие данные свидетельствуют о замедлении экономики в преддверии Brexit и ослаблении мировой экономики.

В третьем квартале объем коммерческих инвестиций сократился на -1,1% после снижения на -0,7% во втором квартале. В годовом исчислении бизнес-инвестиции сократились на -1,8% после снижения на -0,2% ранее во втором квартале.

«Долгосрочная картина остается слабой, а инвестиции в бизнес падают уже три квартала подряд», - сказал статистик ONS Роб Кент-Смит.

Последний раз бизнес в Великобритании сокращал инвестиции на три и более кварталов подряд во время финансового кризиса 2009 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ТАСС

В конгрессе США согласились выделить $5,7 млрд на стену на границе с Мексикой 

Палата представителей Конгресса США приняла проект резолюции о временном бюджете, включив туда в том числе расходы на постройку стены на границе с Мексикой. Об этом сообщает ТАСС.

За принятие документа высказались 217 конгрессменов, 185 были против.

Reuters

Китай ответил на обвинения США в экономическом шпионаже

В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин решительно отвергает обвинения США в экономическом шпионаже и призывает Вашингтон отозвать обвинения. Об этом сообщает Reuters.

В МИД также призвали Соединенные Штаты снять обвинения против двух китайских граждан, которых подозревают в краже коммерческих секретов. Вечером 20 декабря США и Великобритания предъявили обвинения двум гражданам Китая в совершении хакерских атак по заказу спецслужб.

Guardian

Тереза Мэй призвала оппозиционеров поддержать сделку по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала лейбористов поддержать ее сделку с Европейским союзом по Brexit, пишет The Guardian.

Мэй напомнила лейбористам, что 80% голосов отданных за парламентариев стояли на приверженности к результатам референдума по выходу из ЕС и выполнению Brexit, говорится в материале.

Handelsblatt

Газ сблизит Россию и Китай

Концерн «НОВАТЭК» создал в российской Арктике новый завод по производству сжиженного природного газа. Этот газ предназначен в первую очередь для азиатского рынка, он — один из символов уже давно провозглашенного Кремлем разворота на восток. России нужны новые покупатели газа в Азии, пишет «Хандельсблатт». В следующем году должен быть готов и газпромовский газопровод «Сила Сибири».

Stampa

Санкции не остановят бизнес-сотрудничество Европы и России

Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров побеседовал с итальянской «Стампой» о санкциях и совместном бизнесе. Италия — традиционный деловой партнер России, и никакие санкции этого не изменят, подчеркнул он, тем более что некоторые санкции больше вредят самим европейцам. США ничего не смогут с этим сделать, как им не удается остановить «Северный поток — 2».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отношение немецких потребителей к концу 2018 года не отражает единой картины. В то время как ожидания доходов немного увеличиваются, как склонность к покупке, так и экономические ожидания должны были понести убытки. Поскольку склонность к сбережениям также немного снижается, GfK прогнозирует стабильную уверенность потребителей (по сравнению с декабрем) со значением в 10,4 пункта на январь 2019 года.

В конце года продолжает расти раскол между ожиданиями относительно общего экономического развития и развития личных финансов. С одной стороны, сохраняется тенденция к снижению экономических перспектив, но, с другой стороны, ожидания доходов домохозяйств по-прежнему способны повысить свой высокий уровень. Поскольку склонность к покупкам также терпит убытки, потребительский климат выглядит неизменным.

С третьим снижением подряд, экономические ожидания продолжают снижаться в конце 2018 года. После падения на 3,3 пункта индикатор снизился до 14,1 пункта. Это самое низкое значение с февраля 2017 года, когда было зафиксировано 9,7 балла. Поэтому по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился более чем на 30 пунктов.

Непрекращающийся торговый конфликт между США, Китаем и ЕС, а также неопределенность, вызванная Brexit, заставляют экономический оптимизм среди потребителей еще больше исчезать. Граждане Германии видят риски для экспорта страны главным образом в надвигающихся торговых ограничениях, таких как более высокие таможенные пошлины. 

Перспективы доходов домохозяйств продолжают бросать вызов падающим экономическим ожиданиям. Показатель доходов в декабре вырос на 3,6 пункта, поднявшись до 53,8 пункта. Поэтому он вернулся к своему уровню предыдущего года.

Перспективы рынка труда в 2019 году должны оставаться благоприятными. Таким образом, высокие ожидания в отношении финансового развития являются вполне обоснованными.

После двух повышений подряд склонность к покупке должна была принять дальнейшие убытки в декабре. Показатель снизился на 4,4 пункта до 53,1.

Из-за различий в ожидаемых доходах и склонности к покупкам, а также в связи с тем, что склонность к сбережениям в декабре немного снизилась, потребительский климат на 2019 год не изменился по сравнению с предыдущим месяцем. GfK подтверждает свой прогноз, что реальные расходы частных лиц вырастут примерно на 1,5% в этом году. Перспективы на 2019 год остаются благоприятными с точки зрения потребления.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Высокопоставленный чиновник министерства финансов Японии заявил сегодня, что у Банка Японии есть много инструментов политики, и он ожидает, что центральный банк изучит свои варианты и при необходимости будет действовать соответствующим образом.

Заместитель министра финансов Японии по административным вопросам Сигеаки Окамото, выступая на мероприятии Reuters Newsmaker в Токио, также заявил, что внезапные колебания валют нежелательны.

Окамото, бывший генеральный директор бюджетного бюро, был назначен на нынешнюю должность в ходе ежегодных кадровых перестановок в министерстве в июле.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

На финансовых рынках мира в начале сессии пятницы продолжают доминировать негативные настроения, в основе которых лежит отсутствие позитивного прогресса в торговом противостояния между США и Китаем, а также неопределенность вокруг выхода Великобритании из состава ЕС. На этом фоне продолжается бегство с риска и повышение спроса на относительно безопасные активы. Так, накануне потери американских фондовых индексов составили до 2%, при этом индексы снизились шестой день подряд, в то время как иена и золото существенно подорожали в цене. Дополнительное давление на фондовый рынок оказывают итоги заседания Комитета по открытому рынку (Federal Open Market Committee, FOMC) ФРС, посвященного денежно-кредитной политике. Своим решением повысить ставку и незначительно сократить прогнозы относительно дальнейшего ужесточения федрезерв по сути дал понять, что не намерен вносить существенные изменения в свою денежно-кредитную политику с целью поддержать фондовый рынок и процесс ужесточения будет продолжаться до тех пор, пока состояние реальной экономики будет позволять это делать.

В четверг EUR/USD, оттолкнувшись от линии поддержки общего восходящего тренда, выросла и закрыла день на положительной территории. Сегодня утром пара торгуется в диапазоне $1.1445-60, оставаясь около вчерашнего максимума. На данный момент евро продолжает оставаться выше линии скользящей средней MA 200 H1. Таким образом быки все еще удерживают инициативу и развивают новый восходящий импульс. Пока EUR/USD будет удерживаться выше мувинга, есть смысл придерживаться северного направления и на формирование коррекции искать точки входа на покупку.

В четверг GBP/USD весь день торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории. Помимо этого, пара тестировала на прочность наклонную линию сопротивления общего даунтренда от 7 ноября. Сегодня британец продолжает это делать и находится около максимумов недели. Глобально GBP/USD остается в рамках общего нисходящего канала. В этой ситуации лучше и далее придерживаться южного направления в торговле. Однако, если произойдет закрепление выше линии сопротивления, быки полностью завладеют ситуацией.

В четверг USD/JPY, оттолкнувшись от линии сопротивления общего нисходящего канала, упала и закрыла день в красной зоне. Сегодня утром пара торговалась в диапазоне Y111.10-40, оставаясь около недельного минимума. На данный момент пара торгуется в рамках даунтренда и остается под полным контролем медведей. По-прежнему USD/JPY остается ниже линии скользящей средней MA 200 H1, и пока пара остается ниже данного мувинга и линии сопротивления от 14 декабря, есть смысл и далее искать точки входа на продажу при формирование коррекций.

Последняя сессия недели будет достаточно сильно насыщенной макроэкономическими данными. Наиболее значимыми отчетами сегодняшнего дня будет статистика по розничным продажам в Канаде, а также заказам на товары длительного пользования и доходам/расходам потребителей в США. Показатели будут опубликованы в 13:30 GMT и 15:00 GMT. Кроме того, следует уделить внимание окончательным данным по ВВП Великобритании и США за третий квартал. Эти данные выйдут в 09:30 GMT и 13:30 GMT. Следует учесть, что 24-26 декабря финансовые рынки многих стран будут закрыты в связи с рождественскими праздниками. Приближение длительных выходных может наложить определенный отпечаток на ход сегодняшних торгов.

, аналитик Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1592 (4282)

$1.1578 (1681)

$1.1561 (260)

Цена на момент написания обзора: $1.1466

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1430 (2719)

$1.1389 (2887)

$1.1344 (5612)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 67165 контракта (согласно данным за 20 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1650 (5946);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2812 (1449)

$1.2788 (546)

$1.2757 (240)

Цена на момент написания обзора: $1.2678

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2641 (1448)

$1.2609 (2009)

$1.2572 (1736)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 35214 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3746);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 32654 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2450 (2872);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 декабря составило 0,93 против 0,91 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:00 GMT Польша опубликует данные по розничным продажам и уровню безработице за ноябрь

В 14:00 GMT Мексика опубликует инфляционные данные

Информационно-аналитический отдел Teletrade