Новости и прогнозы: валютный рынок от 22-03-2010

Курс евро против доллара достиг трехнедельного минимума в ходе затянувшихся по мнению участников рынка дебатов европейских лидеров относительно того, какого рода помощь требуется Греции для урегулирования проблемы бюджетного дефицита страны .

Премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер сегодня заявил, что по крайней мере две страны, входящие в еврозону выступают против гарантий предоставления кредитов Греции.По мнению Юнкера план оказания помощи Греции по всей вероятности будет представлять двухсторонние скоординированные действия. Он подчеркнул, что не является сторонником предоставления помощи стране со стороны МВФ и полагает, что источником помощи станут как еврозона, так и МВФ, хотя сам предпочел бы решение без участия последнего.
Ранее спикер правительства Германии Ульрих Вильгем (Ulrich Wilhelm) заявил, что лидеры еврозоны могут отказаться принимать решение относительно предоставления помощи Греции на саммите запланированном на текущей неделе, поскольку "страна не просила о помощи".
К завершению дня единая валюта смогла компенсировать понесенные ранее потери после комментариев президента ЕЦБ Жана-Клода Трише относительно "абсурдности" идеи о том, что какая-либо из стран может покинуть еврозону, а также в ходе общего ослабления доллара в рамках закрытия длинных позиций на фоне укрепления фондовых индексов в США.
"Евро торгуется довольно волатильно в связи с сохранением неуверенности относительно того, каким именно образом будет оказана поддержка наиболее слабым членам еврозоны," говорит Камилла Саттон, валютный стратег представительства Bank of Nova Scotia в Торонто.

В последние месяцы инфляция оставалась на низком уровне, а ее перспективы остаются в рамках ценовой стабильности. В краткосрочной перспективе инфляция останется в районе 1%, а в долгосрочной инфляционные ожидания остаются сдержанными.

Недавние данные подтверждают продолжение восстановления экономики в 2010, которое по видимому ускорится в 2011

План оказания помощи Греции по всей вероятности будет представлять двухсторонние скоординированные действия. Юнкер подчеркнул, что не является сторонником предоставления помощи стране со стороны МВФ и полагает, что источником помощи станут как еврозона, так и МВФ, хотя сам предпочел бы решение без участия последнего.

Юнкер впечатлен предпринятыми правительством Греции мерами и полагает, что рынки должны оценить их должным образом. Греция не будет оставлена на произвол судьбы в случае, если ей потребуется помощь, однако, Юнкер полагает, что необходимость в такой помощи не возникнет. Юнкер также заявил о готовности обеспечить стабильность в еврозоне.

Пара резко снизилась в область Y89.82 из района Y90.50 в ходе глобального ослабления иеновых кроссов. В ходе снижения были поглощены стопы, более значительные объемы которых находятся ниже Y89.70. Уверенное пробитие последней отметки откроет дорогу на Y89.00

Стратеги из Credit Suisse FX говорят, что двухдневный саммит в ЕС, который начнется в Четверг будет основным рыночным событием на этой неделе. "Попытки ЕС соблюдать "конструктивную неоднозначность" и при этом стратегия предоставления помощи Греции плохо сочетаются. Результаты переговоров на этой недели станут ключом к направлению движения евровалюты."

AUS/USD тестирует минимумы на $0.9092 после поглощения ряда стопов на прохождении $0.9100. Некоторые опционы отмечаются на $0.9095. Курс торгуется в области $0.9096.

Трейдеры сообщают, что швейцарский банк ранее выступил основным покупателем EUR/CHF. В настоящий момент кросс восстанавливается из области сессионных минимумов на Chf1.4323 и сейчас торгуется в области Chf1.4360.

В последние месяцы инфляция оставалась на низком уровне, а ее перспективы остаются в рамках ценовой стабильности. В краткосрочной перспективе инфляция останется в районе 1%, а в долгосрочной инфляционные ожидания остаются сдержанными.

Сопротивление 3: Chf1.0780
Сопротивление 2: Chf1.0720
Сопротивление 1: Chf1.0640
Текущая цена: $1.0602
Поддержка 1: Chf1.0580
Поддержка 2: Chf1.0520
Поддержка 3: Chf1.0430

Сопротивление 3:$1.5200
Сопротивление 2:$1.5100
Сопротивление 1:$1.5020
Текущая цена: $1.4970
Поддержка 1: $1.4930
Поддержка 2: $1.4850

Сопротивление 3:$1.3700
Сопротивление 2:$1.3620
Сопротивление 1:$1.3570

• евро - это стабилизирующий фактор для экономик валютной зоны;

• вызовы, созданные кризисом, еще не решены;

• маловероятно, что экономика Германии повторит недавний быстрый рост в обозримой перспективе.

EUR/USD ранее показал минимумы ниже $1.3500 - в области $1.3495. Однако потери были ограничены ордерами на покупку. Стопы ниже $1.3490/80 остаются в силе. В настощяий момент курс торгуется в районе $1.3538.

Трейдеры сообщают о прорыве фигуры "голова-плечи" на 5-минутном графике по GBP/USD. Линия шеи приходится на $1.4971. Прохождение этого уровня открывает дорогу на $1.5010. Сейчас курс торгуется в области фигуры.

Были опубликованы следующие данные:
00:30 Австралия Продажи новых автомобилей, м/м Февраль -1,9%

Доллар укрепился против основных валют на фоне повышения спроса на валюты убежища в связи с опасениями относительно того, что центробанки ряда стран могут последовать за центральным банком Индии, который повысил учетную ставку, а это может негативно отразится на темпах восстановления мировой экономики.
По мнению многих экспертов, вслед за центральным банком Индии ужесточить свою денежно-кредитную политику может центробанк Китая.
Поддержку доллару также оказало снижение азиатских фондовых рынков.
Не решенный вопрос относительно помощи Греции продолжает оказывать негативное влияние на динамику единой валюты.
Вчера канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что не стоит рассчитывать на саммит ЕС, который состоится на текущей неделе, в плане договоренностей о каком-либо пакете помощи для Греции. Также она отметила, что лидеры Евросоюза не должны создавать "иллюзий" на рынках путем создания надежды относительно помощи Греции.
Ранее премьер-министр Греции и президент Еврокомиссии заявили, что ЕС должен сформулировать план по спасению Греции на за саммите в Брюсселе 25-26 марта.
Фунт упал на фоне сообщений относительно того, что компания эмирата Дубаи Dubai World планирует обратиться к кредиторам с просьбой продлить срок погашения займов. Это может нанести ущерб прибыли британских банков.

EUR/USD оставался в рамках $1,3500-$1,3540

GBP/USD торговался в рамках $1,4930-$1,5015
USD/JPY показал максимумы в области Y90,80
Макроэкономические данные сегодняшнего дня будут представлены только публикацией в 23:50 GMT протокола встречи Банка Японии (17-18.02).

- Пока неизвестно, когда Китай приступит к ревальвации юаня
- Ревальвация юаня необходима для сдерживания инфляции в долгосрочной перспективе
- В следующем году главной задачей станет управление дефицитами в налогово-бюджетной сфере
- Перед мировой экономикой стоит трудная задача перейти к росту, стимулируемому за счет спроса
- Сроков нормализации ситуации в Греции нет
- МВФ и ЕС могут рассмотреть совместные действия в отношении Греции

The New York Times
Российская атомная промышленность хочет заработать на тяге к альтернативным источникам энергии
Экологи сочли опасной модель реактора, которую предлагают российские атомщики. Это компактный реактор на базе модели, использовавшейся на советских подлодках. Топливо часто "вмерзало" в эти реакторы, и получались специфические радиоактивные отходы.

Financial Times
Британский суд арестовал 425 млн фунтов на счетах "Роснефти"
Британский суд арестовал 425 млн фунтов стерлингов на британских банковских счетах "Роснефти", чтобы заставить компанию выплатить бывшему дочернему предприятию ЮКОСа, Yukos Capital, задолженность по кредиту. Это может создать прецедент для новых дел.

Deutsche Welle
Брюссель добивается большего контроля над бюджетами отдельных стран ЕС
Комиссия ЕС желает впредь иметь больше контроля над планированием бюджетов в отдельных странах Евросоюза - во избежание повторения ситуации с Грецией, оказавшейся на грани дефолта.

В Германии ужесточают меры ответственности для топ-менеджеров
Финансовое ведомство Германии намерено ужесточить меры ответственности для недобросовестных топ-менеджеров. Срок давности по гражданским искам будет продлен с 5 до 10 лет.

Россия включилась в борьбу за получение подряда для Пентагона
В число конкурентов, пытающихся получить подряд на поставку 179 самолетов-заправщиков для Пентагона, неожиданно вошла Россия. Европейский концерн EADS может также вновь вступить в борьбу за выгодный заказ.

Бундестаг одобрил госбюджет с рекордной задолженностью
Германский бундестаг утвердил проект федерального бюджета на 2010 год, предусматривающий рекордное увеличение задолженности в истории ФРГ. Правительство намерено взять 80 миллиардов евро новых кредитов.

BBC
В Китае начался суд по делу о шпионаже в Rio Tinto
Китайский суд в Шанхае рассматривает дело о четверых сотрудниках международной добывающей корпорации Rio Tinto, которые обвиняются во взяточничестве и промышленном шпионаже.

British Airways пытается смягчить последствия забастовки
Руководство British Airways заявило, что первый день начавшейся в субботу трехдневной забастовки обслуживающего персонала авиакомпании не привел к слишком серьезным сбоям в работе BA, как многие опасались.

Грузинское вино может вернуться в Россию
С 1 июля 2010 года в рамках таможенного союза Россия больше не сможет самостоятельно закрывать свой рынок "для отдельных товаров", сообщил заместитель главы Минпромторга Владимир Саламатов.

YouTube обвинил Viacom в нечестной игре
YouTube утверждает, что сотрудники Viacom вели против компании нечестную игру
Представители YouTube обвинили медиакорпорацию Viacom в тайной публикации видеофайлов на их сайте при том, что одновременно в Viacom жаловались на наличие этих файлов на сайте YouTube.

Евро завершает неделю с самыми серьезными потерями с января текущего года в связи с активизацией опасений в отношении предоставления помощи Греции.
Инвесторы опасаются, что неспособность страны заручиться гарантиями предоставления необходимой помощи со стороны стран-членов еврозоны продолжит снижать спрос на единую валюту.

Многие эксперты уверены в сохранении тенденции ослабления курса евро на фоне усилившихся спекуляций о том, что Греции не удастся привлечь финансовую помощь со стороны ЕС.
Глава греческого кредитного агентства сегодня заявил, что к концу мая страна должна изыскать 16 млрд. евро. По другим данным к концу мая 2010 года Греция должна привлечь 22.4 млрд. евро. Причем 20 апреля наступает срок погашения обязательств на сумму 8.22 млрд. евро, а 19 мая еще на 8.086 млрд.. Кроме того, 10 мая должны быть произведены купонные выплаты по правительственным обязательствам на сумму 2.278 млрд. евро и дополнительно погашены облигации на 3.85 млрд. к концу мая.
MF Global сохраняет негативный прогноз относительно EUR/USD и отмечает что "последние события явно иллюстрируют чрезвычайную нерешительность Еврокомиссии в отношении принятия решения по поводу предоставления гарантий долговых обязательств или чрезвычайных кредитов, что только усиливает и без того серьезный недостаток доверия. Министр финансов Греции может обвинять спекулянтов, однако в конце концов страна может быть вынуждена обратиться за помощью к МВФ." MFGR полагает, что в случае преодоления уровня $1.3839 не исключено тестирование области $1.4000, однако, целевым уровнем евро на 3 кв. видит $1.2500.
Тем не менее, несмотря на то что евро несет существенные потери, валюта все еще остается на "безопасной территории", полагает экономист Роберт Манделл, получивший Нобелевску премию по экономике за работу по валютным курсам.
"Для Европы даже будет лучше, если евро продолжит снижение до $1.30 или $1.25,” полагает экономист. В этом случае Греция и другие страны региона смогут быстрее исправить свои бюджетные проблемы.
Цены на товарно-сырьевых рынках резко пошли вниз после неожиданного решения центрального банка Индии повысить процентную ставку
Вопреки ожиданиям ЦБ страны не стал дожидаться регулярной встречи, назначенной 20 апреля и принял решение повысить ставку сегодня. В результате активизировались спекуляции, что примеру индийских коллег может последовать центральный банк Китая.
Тем не менее в настоящее время наблюдается некоторое восстановление цен на сырьевые товары. Так апрельская нефть на NYMEX торгуется на отметке $80.42 за баррель после снижения в область $79.86 из района сессионного пика $82.17. Золото стабилизировалось на уровне $1106.75 за тройску унцию, откатив от нижней границы дневного диапазона $1101.95-$1126.50.

Сопротивление 3:Y92.20 (максимум 19 февраля)
Сопротивление 2:Y91.10 (максимум 12 марта)
Сопротивление 1:Y90.80 (максимум 10 и 15 марта)
Текущая цена: Y90.58
Поддержка 1:Y90.00 (38,2% FIBO Y88,10-Y91,10)
Поддержка 2:Y89.60 (50,0% FIBO Y88,10-Y90,80)
Поддержка 3:Y89.20 (61,8% FIBO Y88,10-Y90,80)

Сопротивление 3: Chf1.0730 (максимум 11 марта)
Сопротивление 2: Chf1.0670 (минимум 8 марта)
Сопротивление 1: Chf1.0640 (минимум 17 февраля и 3 марта, максимум 15 и 18 марта)
Текущая цена: $1.0622
Поддержка 1: Chf1.0600 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.0500 (50,0% FIBO Chf1,0110-Chf1,0900)
Поддержка 3: Chf1.0420 (61,8% FIBO Chf1,0110-Chf1,0900)

Комментарии: Пара незначительно укрепилась, однако в целом существенных изменений технической картины не произошло. Ближайшее сопротивление Chf1,0640. Выше возможен рост до Chf1,0670.

Юнкер впечатлен предпринятыми правительством Греции мерами и полагает, что рынки должны оценить их должным образом. Греция не будет оставлена на произвол судьбы в случае, если ей потребуется помощь, однако, Юнкер полагает, что необходимость в такой помощи не возникнет. Юнкер также заявил о готовности обеспечить стабильность в еврозоне.

План оказания помощи Греции по всей вероятности будет представлять двухсторонние скоординированные действия. Юнкер подчеркнул, что не является сторонником предоставления помощи стране со стороны МВФ и полагает, что источником помощи станут как еврозона, так и МВФ, хотя сам предпочел бы решение без участия последнего.

Сопротивление 3:$1.5200 (61,8% FIBO $1,5380-$1,4930, минимум 17 марта)
Сопротивление 2:$1.5100 (38,2% FIBO $1,5380-$1,4930)
Сопротивление 1:$1.5020 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.4951
Поддержка 1: $1.4930 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4850 (минимум 2 марта)
Поддержка 3: $1.4780 (минимум 1 марта)

Сопротивление 3:$1.3700 (61,8% FIBO $1,3820-$1,3500)
Сопротивление 2:$1.3620 (38,2% FIBO $1,3820-$1,3500)
Сопротивление 1:$1.3580 (минимум 18 марта)
Текущая цена: $1.3505
Поддержка 1: $1.3500 (сессионный минимум, минимум 19 марта)
Поддержка 2: $1.3440 (минимум 2 марта)
Поддержка 3: $1.3210 (минимум марта прошлого года)

В понедельник финансовые рынки Японии закрыты в связи с национальным праздником. Среди экономических данных следует отметить лишь публикацию в 23:50 GMT протокола встречи Банка Японии (17-18.02).
Вторник начнется выходом в 09:30 GMT массива данных из Великобритании. В частности интерес представляют индексы потребительских и розничных цен. Во второй половине дня внимание следует обратить на выход в 14:00 GMT отчета по продажам на вторичном рынке жилья США. В феврале ожидается снижение показателя до 5.00млн. ед. с 5.05 млн. в предыдущем периоде. Торговый баланс Японии за февраль выйдет в 23:50 GMT.
В среду нас ожидает публикация индексов PMI по ряду европейских стран и еврозоны в целом. Данные будут выходить в период с 08:00 GMT по 09:00 GMT. В 09:00 GMT будет опубликован индекс делового климата в Германии IFO. В марте ожидается укрепление показателя до 95.6 против 95.2 в феврале. Отчет по промышленным заказам в еврозоне выйдет в 10:00 GMT, а в 11:00 GMT ожидается баланс розничных продаж за март по оценкам британской CBI.
Американские данные представлены отчетом по заказам на товары долговременного пользования (в 12:30 GMT). Как предполагается в прошлом месяце показатель вырос на 0.9% по сравнению со скачком на 2.6% в предыдущем периоде.
Отчет о продажах на первичном рынке жилья США выйдет в 14:00 GMT и, как ожидается, продемонстрирует рост спроса на новое жилье в феврале до 315K по сравнению с 309K в январе. Отчет по безработице во Франции выйдет в 17:00 GMT.
В четверг следует обратить внимание на выход в 09:30 GMT отчета по розничным продажам в Великобритании. В феврале ожидается рост показателя на 0.5% по сравнению с -1.8% в предыдущем месяце.
В 12:30 GMT нас ожидает традиционные Jobless claims (за неделю до 20.03). Предполагается сохранение тенденции снижения числа обращений за пособием по безработице и, соответственно падение показателя до 455K по сравнению с 457K на прошлой неделе.
Денежный агрегат M2 выйдет в 20:30 GMT. Завершится день публикацией в 23:30 GMT индекса потребительских цен как по Японии в целом, так и по региону Токио.
В пятницу внимание инвесторов привлекут окончательные данные по ВВП США по итогам 4 кв 2009 года, которые выйдут в 12:30 GMT. Как ожидается оценка ВВП сохранится на уровне 5.9% г/г. В 13:55 GMT будет опубликован индекс потребительских настроений мичиганского университета за март.

00:30 Австралия Продажи новых автомобилей, г/г Февраль 17,2%
00:30 Австралия Продажи новых автомобилей, м/м Февраль -3,4%
23:50 Япония Протокол последнего заседания Банка Японии