Новости и прогнозы: валютный рынок от 22-03-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Апрель 10.0 10

09:00 Еврозона Экономический бюллетень ЕЦБ

09:30 Великобритания Розничные продажи, м/м Февраль -0.3% 0.4%

09:30 Великобритания Розничные продажи, г/г Февраль 1.5% 2.6%

11:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Март 9 5

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 2030 2035

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 241 240

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах Март -1.1 -0.3

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Февраль 555 565

15:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (предварительные данные) Март -6.2 -5.7

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Февраль -285 160

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Эксперты Barclays Capital Research повысили свои макропрогнозы для еврозоны и теперь ожидают рост ВВП на уровне 1,7% в 2017 году и в 2018 году. Несмотря на более высокие темпы роста, в Barclays прогнозируют, что разрыв выпуска останется отрицательным в 2018 году, что должно предотвратить более воинственную позицию руководства ЕЦБ. Тем не менее, в Barclays утверждают, что ЕЦБ будет придерживаться следующей стратегии завершения своей стимулирующей политики. Во-первых, в июне, мы ожидаем переход к менее "голубиному" будущему руководству, которое открыло бы дверь для повышения депозитных ставок в 2018 году, еще до завершения программы количественного смягчения (QE). Во-вторых, мы ожидаем снижение объема QE до 35-40 млрд. евро в 1-й половине 2018 года и до 15-20 млрд. евро во 2-й половине 2018 года, а также два повышения ставки по депозитам по 0,10% во 2-м квартале и 4-м квартале 2018 года. Другими словами, мы ожидаем, что как и программа QE, так и отрицательные ставки по депозитам будут оставаться в силе во 2-й половине 2018 года, даже если политика будет менее аккомодационной, чем в 2017 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Греция сообщила в среду, что надеется на заключение сделки со своими международными кредиторами в течение апреля месяца и сейчас работает над преодолением разногласий по трудовой, пенсионной и реформе в области энергетики.

Ответственность за соглашение лежит не только на греческом правительстве, но и на Европейском Союзе и Международном валютном фонде, сообщил журналистам официальный представитель правительства Димитрис Цанакопулос.

Три греческих министра, в том числе и министр финансов, находятся в Брюсселе на этой неделе, чтобы обстоятельно обсудить сделку с кредиторами о реформах, которую они требуют для завершения обзора финансовой помощи, и рассмотрения вопроса выдачи нового транша. Чиновники решили остаться после безрезультативной встречи министров финансов еврозоны в Брюсселе 20 марта.

Греция стремится к "всеобъемлющей сделке" с кредиторами, которая могла бы повлиять на намерения кредиторов в отношении реструктуризации долга пострадавшей от кризиса страны.

Правительство Греции хочет утвердить "технические" реформы, охватывающие нерешенные вопросы по рынку энергетики и труда, прежде чем перейти к обсуждению среднесрочных мер по задолженности и согласованию уровней первичного профицита.

"Наша цель заключается в достижении всеобъемлющего соглашения в скорейшем времени, а именно в апреле, если это будет возможно", - сказал Цанакопулос.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торговался в небольшом диапазоне против евро, оставаясь вблизи уровня открытия. Падение пары EUR/USD сдерживало повсеместное ослабление американской валюты, которое главным образом обусловлено итогами мартовского заседания ФРС. Напомним, ФРС повысила процентную ставку, но при этом подтвердила свой декабрьский прогноз, предполагающий только два повышения процентной ставки в 2017 году против трех повышений, которых ожидал рынок.

Кроме того, участники рынка все больше сомневаются в том, что Трампу удастся быстро и в полном объеме согласовать в Конгрессе все обещанные реформы. Голосование в Конгрессе США по поводу отмены реформы здравоохранения Obamacare состоится позднее на текущей неделе. Любые сложности в процессе отмены реформы могут быть восприняты как сигнал о недоверии Конгресса к президенту Трампу и как сигналы проблем с проведением последующих реформ

Вместе с тем, поддержку евро оказывает ослабление политических рисков в Европе после того, как на первых президентских дебатах во Франции уверенную победу одержал лидер партии "Вперед" Эммануэль Макрон. В ответ на это уменьшились опасения, связанные с обещанным Марин Ле Пен выходом Франции из состава ЕС и отменой евро в случае ее победы на выборах.

Определенное влияние на динамику торгов также оказали статданные по США. В январе цены на жилье остались на прежнем уровне в соответствии с ежемесячным индексом цен на жилье (HPI) Федерального агентства жилищного финансирования. HPI отражает положительные ежемесячные увеличения с начала 2012 года, за исключением ноября 2013 года и января 2017 года, когда цены на жилье были равны месячным показателям. Ранее сообщаемое увеличение на 0,4% в декабре было подтверждено. С января 2016 года по январь 2017 года цены на жилье выросли на 5,7%.

Тем временем, Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что в США продажи жилья на вторичном рынке упали больше, чем ожидалось в феврале на фоне сохраняющейся нехватки домов на рынке. Продажи жилья на вторичном рынке снизились на 3,7 процента и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 5,48 млн единиц. Темпы продаж в январе не пересматривались и остались на уровне 5,69 млн единиц, что стало самым высоким показателем с февраля 2007 года. Экономисты прогнозировали, что продажи снизятся 2,0 процента до 5,57 млн ​​единиц. Продажи выросли на 5,4 процента по сравнению с февралем 2016 года, что подчеркивает устойчивость восстановления рынка жилья, несмотря на рост ставок по ипотечным кредитам. Спрос на жилье в настоящее время поддерживается рынком труда, который достиг почти полной занятости. Но продажи домов по-прежнему сдерживаются нехваткой домов, доступных для продажи, что ведет к росту цен. Средняя цена дома выросла на 7,7 процента по сравнению с годом ранее до $ 228400 в феврале. Это отметило 60-й месяц подряд годового роста цен.

Британский фунт восстановился до уровня открытия против доллара США после того, как ранее сегодня умеренно снизился из-за сообщений о стрельбе около парламента Великобритании. Основной причиной возобновления роста фунта было ослабление доллара по всему спектру рынка - индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, упал на 0,21 процента, до уровня 99,60. (самое низкое значение с 2 февраля).

Внимание участников рынка также привлек отчет агентов Банка Англии, в котором сообщалось, что Британия в целом продолжала демонстрировать умеренные темпы роста деловой активности. По прогнозам, рост в следующем году замедлится, так как падение фунта приведет к повышению цен, что в свою очередь вызовет снижение покупательной способности населения. С другой стороны, объем экспорта вырастет. В то же время инвестиционные намерения улучшились, что свидетельствует о умеренном росте расходов в предстоящем году. Это отражает продолжающийся умеренный рост спроса и меньшую неопределенность в отношении экономических перспектив, особенно в ближайшем будущем.

Кроме того, инвесторы готовятся к завтрашней публикации февральских данных по розничным продажам в Британии. Экономисты полагают, что ускорение инфляции и низкие темпы роста заработных плат начинают негативно влиять на потребительские расходы. Розничные продажи в январе снизились уже третий месяц подряд, однако аналитики ждут небольшой рост в феврале - на 0,4%. Такое изменение позволит компенсировать падение на 0,3%, зафиксированное в январе.

Японская иена заметно укрепилась против доллара США, достигнув максимума с 22 ноября 2016 года, что было обусловлено повсеместным падением американской валюты, а также снижением доходности 10-летних казначейских облигаций ниже 2,4 процента, впервые с начала этого месяца. После того, как 10 марта иена достигла самого низкого уровня с 19 января, она выросла почти на 500 пунктов. На фоне такого ралли, трейдеры предупреждают, что в ближайшее время может последовать вербальная интервенция со стороны властей Японии с целью остановить рост иены.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

SocGen: "Пара EURUSD торгуется вблизи $1,08 из-за отсутствия важных данных по США и еврозоне. Учитывая, что основные настроения по отношению к евро остаются негативными, это может быть достаточно, чтобы вызвать заключительный раунд капитуляции продавцов евро".

Nomura: "Мы ожидаем, что сочетание уменьшения политической премии за риск и шаги в направлении нормализации политики ЕЦБ приведут к укреплению евро во 2-й половине года".

Danske: "Мы считаем, что пара EUR/USD близка к формированию основания. Кроме того, мы полагаем, что вряд Марин Ле Пен победит на президентских выборах, и поэтому выборы не будут мешать постепенному росту пары EUR/USD. Мы пересмотрели на повышение наши прогнозы по паре EUR/USD, и теперь ожидаем, что она будет торговаться на $1,06 в ближайший месяц (1,04 ранее), на $1,08 - в 3-месячной перспективе (1,05), на $1,10 - в 6-месячной перспективе (1.08) и на $1.14 в 12-месячной перспективе (1.12).

Barclays: "Дальнейшее укрепление евро маловероятно, учитывая значительную разницу в доходности облигаций еврозоны и США".

Credit Agricole: "Любое ралли пары EUR/USD до $1,08 и выше следует рассматривать как привлекательную возможность для открытия новых позиций на продажу".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британия в целом продолжала демонстрировать умеренные темпы роста деловой активности, сообщалось в сводке агентов Банка Англии о бизнес-условиях.

По прогнозам, рост в следующем году замедлится, так как падение фунта приведет к повышению цен, что в свою очередь вызовет снижение покупательной способности населения, показали данные, опубликованные в среду Банком Англии. С другой стороны, объем экспорта вырастет.

В то же время инвестиционные намерения улучшились, что свидетельствует о умеренном росте расходов в предстоящем году. Это отражает продолжающийся умеренный рост спроса и меньшую неопределенность в отношении экономических перспектив, особенно в ближайшем будущем.

Рост стоимости потребительских расходов оставался умеренным, однако объемы розничных продаж снизились. Рост затрат на рабочую силу в расчете на одного работника остался низким, показало исследование. Между тем, намерения в области занятости указывают на весьма незначительный рост численности персонала в предстоящие шесть месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг будет представлено небольшое число важных данных. В 07:00 GMT Германия выпустит индекс уверенности потребителей за апрель. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Ожидается, что индекс остался на уровне 10,0 пункта.

В 09:30 GMT Британия отчитается по изменению розничных продаж за февраль. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозам, продажи выросли на 0,4% после сокращения на 0,3% в январе.

В 12:30 GMT США заявит об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице по итогам прошлой недели. Первичной считается заявка, когда человек обращается за пособием впервые за пять лет. Показатель выходит еженедельно. Цифры иногда искажаются краткосрочными факторами, такими как федеральные или местные праздники. Этот индикатор может служить неким ориентиром для того, чтобы определить какими будут основные данные по рынку труда США (уровень безработицы и количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики США). Ожидается, что число обращений упало до 240 тыс. с 241 тыс. неделей ранее.

В 14:00 GMT США опубликует отчет по продажам новостроек за февраль. Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Согласно прогнозам, продажи новостроек увеличились до 565 тыс. с 555 тыс. в январе.

В 21:45 GMT Новая Зеландия сообщит об изменении сальдо торгового баланса за февраль. Ожидается, что в феврале был зафиксирован профицит в размере N$160 млн. по сравнению с дефицитом на уровне N$285 млн. в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Перспективы финансов британских домохозяйств ухудшились до самого низкого уровня более чем за три года в марте в связи с резким ростом инфляционных ожиданий, в то время как их финансовое давление усилилось до самого высокого уровня с конца 2014 года. Таковы результаты опроса, проведенного фирмой IHS Markit и поставщиком финансовой информации Ipsos Mori.

С учетом сезонных колебаний индекс финансов домашних хозяйств, или HFI, в марте составил 43,2, что является одним из самых слабых показателей за последние два года. Оценка ниже 50 указывает на преобладанием пессимизма в отношении финансов среди британских домохозяйств.

Тем временем, индекс, измеряющий перспективы финансового благосостояния за следующие двенадцать месяцев, упал до 45,3 в марте с 48,1 в феврале. Такое значение сигнализировало о наибольшей степени негативного отношения к будущим финансам с ноября 2013 года.

В марте активность на рабочем месте росла стабильными темпами и показала относительно низкую степень незащищенности рабочих мест. Тем не менее, доходы от занятости в целом остались неизменными. Что касается цен, нынешние инфляционные настроения в марте оставались высокими. Соответствующий индекс составил 83,4, немного изменившись по сравнению с февралем (84,7), когда был достигнут максимум за последние 3,5 года. Аналогичным образом индекс, измеряющий ожидаемые расходы на проживание в течение года, немного снизился в марте - до 90,9 по сравнению с 91,3 в феврале.

Исследование показало, что приблизительно 58 процентов участников опроса прогнозируют повышение базовой ставки Банка Англии в течение следующих двенадцати месяцев. Напомним, в феврале увеличение ставки ожидали 56 процентов респондентов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Сценарий, при котором нет соглашения о Brexit, не является желанным для ЕС

• Гарантия соблюдения прав граждан ЕС является абсолютным приоритетом в переговорах о Brexit

• Чем быстрее мы согласуем условия Brexit, тем быстрее мы сможем обсудить будущие отношения с Великобританией

• Великобритания не будет наказана за выход из ЕС, но необходимо уладить некоторые вопросы

• Соглашение о свободной торговле будет лежать в основе будущих взаимоотношений ЕС и Великобритании

• Возможно, потребуются некоторые промежуточные соглашения для определения будущих взаимоотношений ЕС и Великобритании

Экономисты Nomura ожидают, что ЕЦБ начнет сигнализировать о сокращении стимулирующих мер на своем заседании в сентябре. При этом, они рассчитывают, что ЕЦБ начнет сужение программы стимулирования в начале следующего года. В этой связи в Nomura считают, что потенциальное изменение параметров денежно-кредитного смягчения со стороны ЕЦБ должно стать важной темой на валютном рынке после выборов во Франции. Согласно их мнению, сочетание уменьшения политической премии за риск и шаги к нормализации политики ЕЦБ будут способствовать укреплению евро во 2-й половине текущего года. Тем не менее, в Nomura утверждают, что риски роста евро могут быть более значительными в краткосрочной перспективе, если представители ЕЦБ продолжат выражать более слабую приверженность текущему "будущему руководству".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Дефицит текущего счета в Италии в январе расширился с прошлого года, показали в среду данные Банка Италии.

Дефицит текущего счета увеличился до 1,913 млрд. евро с 1,729 млрд. евро в том же месяце прошлого года.

Дефицит счета операций с капиталом вырос до 193 млн. евро с 77 млн. евро годом ранее.

За 12 месяцев по январь профицит счета текущих операций вырос до 45,9 млрд. евро с 27,4 млрд. евро за аналогичный период прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В США продажи жилья на вторичном рынке упали больше, чем ожидалось в феврале на фоне сохраняющейся нехватки домов на рынке, что привело к росту цен и потеснило потенциальных покупателей.

Национальная ассоциация риэлторов сообщила в среду, что продажи жилья на вторичном рынке снизились на 3,7 процента и с учетом сезонных колебаний достигли годового уровня 5,48 млн единиц в прошлом месяце.

Темпы продаж в январе не пересматривались и остались на уровне 5,69 млн единиц, что стало самым высоким показателем с февраля 2007 года. Экономисты прогнозировали, что продажи снизятся 2,0 процента до темпов 5,57 млн ​​единиц в прошлом месяце.

Продажи выросли на 5,4 процента по сравнению с февралем 2016 года, что подчеркивает устойчивость восстановления рынка жилья, несмотря на рост ставок по ипотечным кредитам. Спрос на жилье в настоящее время поддерживается рынком труда, который достиг почти полной занятости. Но продажи домов по-прежнему сдерживаются нехваткой домов, доступных для продажи, которая удерживает цены повышенными.

В то время как количество домов на рынке увеличилась на 4,2 процента до 1,75 миллиона единиц в прошлом месяце, запасы жилья остались близкими к рекордно низкому уровню в 1,65 миллиона единиц, достигнутому в декабре. Поставки снизились на 6,4 процента по сравнению с прошлым годом.

Запасы жилищного строительства падали в течение 21 месяцев подряд на годовом основании.

С учетом того, что предложение остается сдержанным, средняя цена дома выросла на 7,7 процента по сравнению с годом ранее до $ 228400 в феврале. Это отметило 60-й месяц подряд годового роста цен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В январе цены на жилье остались на прежнем уровне в соответствии с ежемесячным индексом цен на жилье (HPI) Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA). HPI отражает положительные ежемесячные увеличения с начала 2012 года, за исключением ноября 2013 года и января 2017 года, когда цены на жилье были равны месячным показателям. Ранее сообщаемое увеличение на 0,4% в декабре осталось непересмотренным.

FHFA ежемесячно рассчитывает HPI с использованием информации о ценах продажи жилья от ипотечных кредитов, проданных или гарантированных Fannie Mae и Freddie Mac. С января 2016 года по январь 2017 года цены на жилье выросли на 5,7 процента.

Для девяти подразделений переписи с поправкой на сезонные колебания цены с декабря 2016 года по январь 2017 года колебались от -2,0 процента в Восточно-Южном Центральном подразделении до + 0,6 процента в Тихоокеанском дивизионе. 12-месячные изменения были положительными: от +3,5 процента в Восточном Южном Центральном подразделении до + 8,3 процента в Горном дивизионе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.0680 (EUR 850m) 1.0720-25 (380m) 1.0740-50 (735m) 1.0775 (386m)

USDJPY: 112.00 (USD 250m) 112.40 (260m) 112.75 (282m) 113.00 (613m) 113.50 (680m)

AUDUSD: 0.7480 (AUD 670m) 0.7500 (920m) 0.7550 (180m) 0.7685-90 (520m) 0.7750 (1.1bln)

USDCAD 1.3200 (USD 200m) 1.3275 (305m) 1.3325 (425m) 1.3350 (300m) 1.3380 (635m) 1.3400 (220m)

NZDUSD: 0.7000 (NZD 227m) 0.7100 (372m)

EURJPY: 122.50 (EUR 270m)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Январь 46.9 Пересмотрено с 47 2.5

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Январь 0.4% 0.4% 0.0%

Курс доллара США слабо меняется к евро на сомнениях в том, что президенту Дональду Трампу удастся быстро добиться реализации обещанных реформ.

Голосование по вопросу отмены реформы в сфере здравоохранения Obamacare в Палате представителей Конгресса США, которое состоится на текущей неделе, с нетерпением ожидается инвесторами.

При этом любые сложности в процессе отмены реформы могут быть восприняты как сигнал о недоверии Конгресса к президенту и как сигналы проблем с проведением последующих реформ.

Американская валюта в последнее время испытывает влияние отрицательных факторов - индекс доллара резко снизился с пикового значения выше 102,00 пункта в начале марта.

Растущие ожидания ужесточения монетарной политики ЕЦБ в текущем году вместе с вероятностью проигрыша на президентских выборов кандидата от националистов Марин Ле Пен поддержали евро.

Евро поднялся выше $1.08 впервые за шесть недель после того как кандидат от центристов Эммануэль Макрон выступил на предвыборных дебатах, укрепивших его шансы на победу.

В то же время, поддержку доллару оказывают ожидания повышения ставки ФРС. Президент Федерального резервного банка Бостона Эрик Розенгрен и президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер отметили, что причин и дальше повышать процентные ставки в этом году достаточно много, экономическая тенденция восходящая, а риски растут.

Выступая в среду на Бали (Индонезия), Розенгрен заявил, что резкий рост цен цен на квартиры в США может указывать на финансовую нестабильность, для устранения которой постепенного повышения процентных ставок может оказаться недостаточно.

«По моему мнению, из-за большого количества и географической отдаленности объектов недвижимости, а также из-за ограниченного числа монетарных и макроэкономических инструментов для управления оценкой стоимости этих объектов, нам необходимо гарантировать, что сектор коммерческой недвижимости обладает достаточным потенциалом, чтобы компенсировать любые проблемы в случае спада в экономике», - указал Розенгрен в своих комментариях.

По его словам, мировые регуляторы, возможно, должны действовать если низкие процентные ставки, «стремление к доходности» ведут к финансовым проблемам.

Во вторник Местер сообщила, что если ситуация в экономике не изменится, она поддержит действия центробанка США по началу сокращению баланса центробанка, который разросся в период трех программ количественного смягчения и в настоящий момент составляет около $4,5 трлн. Она также считает целесообразным увеличить количество повышений процентной ставки - более, чем предполагает прогноз ФРС (в этом году регулятор ожидает трех повышений процентной ставки, то есть до конца года осталось два повышения).

«В действительности, я прогнозирую более трех повышений процентной ставки на фоне улучшения ситуации в экономике», - сказала Местер. Она добавила, что три или более повышения процентной ставки позволят ФРС остаться «в хорошей форме». Местер не имеет права голоса в комитете FOMC в этом году, но принимает участие в дискуссиях.

Иена выросла на фоне сильных статданных по внешней торговле Японии. Экспорт товаров из Японии в феврале 2017 года подскочил на 11,3% - до 6,347 трлн иен ($57 млрд) после повышения на 1,3% в январе, свидетельствуют данные министерства финансов Японии.

Японский экспорт в прошлом месяце продемонстрировал максимальные темпы роста за два года, в частности, благодаря увеличению спроса на продукцию японских производителей в Китае и других странах Азии.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение объемов экспорта всего на 9,9%.

Экспорт товаров в Китай подскочил на 28,2%, в США - увеличился на 0,4%.

Общий показатель японского экспорта, с учетом услуг, вырос в феврале на 8,3%.

Оживление глобального экономического роста вдохнуло жизнь в японскую экономику, поддержав производственный сектор и увеличение капитальных инвестиций, отмечают эксперты.

Экспорт остается ключевым источником роста экономики Японии.

Объем японского импорта вырос в феврале по итогам второго месяца подряд - на 1,2%, до 5,533 трлн иен.

Профицит торгового баланса Японии в прошлом месяце составил 813,4 млрд иен при среднем прогнозе аналитиков, опрошенных Nikkei, на уровне 859,1 млрд иен.

В январе был зафиксирован внешнеторговый дефицит в размере 1,09 трлн иен.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется в диапазоне $1.0775 - $1.0818

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.2505 и затем снизилась до $1.2441

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y111.06

В 14:00 GMT в Швейцарии выйдет ежеквартальный экономический отчет от НБШ за 1-й квартал. Также в это время США заявит об изменении продаж жилья на вторичном рынке за февраль. В 14:30 GMT США отчитается по изменению запасов нефти (по данным Минэнерго). В 20:00 GMT РБНЗ огласит решение по основной процентной ставке и выпустит сопроводительное заявление.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0820 1.0830 1.0850 1.0880 1.0900

Ордера на покупку: 1.0780 1.0750 1.0730 1.0700 1.0680 1.0650

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2500-05 1.2520 1.2550-55 1.2580 1.2600

Ордера на покупку: 1.2465 1.2450 1.2425-30 1.2400 1.2380 1.2360 1.2335-40 1.2320 1.2300

EUR/JPY

Ордера на продажу: 120.25 120.50 12.85 121.00 121.50 121.85 122.00

Ордера на покупку: 119.75-80 119.50 119.30 119.00 118.80 118.65 118.50

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8670 0.8685 0.8700 0.8725-30 0.8750 0.8780-85 0.8800

Ордера на покупку: 0.8630-35 0.8600 0.8580-85 0.8550 0.8530 0.8500

USD/JPY

Ордера на продажу: 111.65 111.80 112.00 112.25 112.50 112.80 113.00 113.25-30 113.50

Ордера на покупку: 111.20-25 111.00 110.80 110.65 110.50 110.35 110.20 110.00

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7680-85 0.7700 0.7720 0.0.7735 0.7750

Ордера на покупку: 0.7645-50 0.7625 0.7600 0.7580 0.7565 0.7550 0.7500

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Глава Банка Франции и член руководства Европейского центрального банка Франсуа Виллеруа де Гало в среду заявил, что время для отказа от поддерживающей денежно-кредитной политики еще не пришло. Данное заявление стало ответом на претензии представителей Германии, считающих политику ЕЦБ слишком мягкой.

Виллеруа де Гало отметил, что безработица в еврозоне в январе упала до самого низкого уровня с 2009 года на фоне продолжающегося восстановления экономики валютного союза.

"Учитывая весь достигнутый прогресс, должны ли мы отказаться от поддерживающей денежно-кредитной политики? На данном этапе ответ однозначно отрицательный", - сказал он.

"В отсутствие мер стимулирования восстановление темпов инфляции в еврозоне будет неустойчивым и долго не продлится", - добавил представитель ЕЦБ.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи супермаркетов в Японии снизились в феврале с прошлого года.

Продажи супермаркетов после корректировки в магазине упали на 3,3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. До корректировки продажи снизились на 3,4 процента.

В месячном исчислении продажи супермаркетов в феврале упали на 13,1 процента.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Профицит текущего счета в еврозоне снизился до 15-месячного минимума в январе, заявил Европейский Центробанк в среду.

Профицит текущего счета сократился до 24,1 млрд. евро в январе с 30,8 млрд. евро в декабре. Это было самым низким уровнем с октября 2015 года, когда профицит составил 23,4 млрд. евро.

Сальдо по торговле товарами сократилось до 24,1 млрд. евро с 31,6 млрд. евро. Аналогичным образом, сальдо по услугам сократилось до 3,5 млрд. евро с 5,1 млрд. евро.

В то же время вторичный доход показал дефицит в размере 15,5 млрд. евро, что значительно превышает дефицит в размере 10,9 млрд. евро в декабре.

С другой стороны, первичный доход более чем удвоился до 12,1 млрд. евро с 5 млрд. евро.

Баланс текущего счета, на нескорректированной основе, упал до 2,5 млрд. евро с 46,9 млрд. евро в декабре.

Сальдо текущего счета за 12 месячный период, заканчивающийся в январе 2017 года, зарегистрировало профицит в размере 357,9 млрд. евро или 3,3 процента ВВП в еврозоне.

Объединенные прямые и портфельные инвестиции зафиксировали чистые приобретения активов в размере 153 млрд. евро и чистые вложения обязательств в размере 120 млрд. евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Великобритании потребуется наиболее всеобъемлющее соглашения о свободной торговле услугами когда-либо согласованное с ЕС, заявили сегодня в парламентском комитете по внутреннему рынку ЕС. В своем докладе Комитет подтвердил, что правительство должно обеспечить приоритет переходного торгового соглашения в рамках переговоров в соответствии со статьей .

В докладе рассматривается потенциальное воздействие «Brexit» на торговлю в пяти секторах услуг, а именно - бизнес услуги, цифровые услуги, творческие услуги, воздушные услуги и туризм, образование и здравоохранение.

Напомним, премьер-министр Тереса Мэй намерена инициировать процесс выхода страны из ЕС 29 марта.

Комитет рекомендовал правительству продолжать сужать неопределенность, чтобы ведущие сферы услуг Великобритании смогли подготовить себя к новым отношениям с ЕС.

Они также рекомендовали правительству сохранить и увеличить свое взаимодействие с промышленным сектором Евросоюза.

Великобритания является вторым по величине экспортером услуг в мире и ЕС получает 39% экспорта нефинансовых услуг Великобритании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

РБК

S&P улучшило прогноз по 16 российским компаниям

Международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s (S&P) изменило прогноз по рейтингам 16 российских компаний со «стабильного» на «позитивный», говорится в сообщении агентства.

В числе таких компаний, в частности, оказались РЖД, ЛУКОЙЛ, «Газпром», МТС, «Роснефть», «Транснефть», «МегаФон» и ряд других. Рейтинги всех компаний подтверждены, в большинстве случаев на уровне ВВ+.

Совет ЕС утвердил новые правила по обмену информацией по нефтегазовым вопросам

Совет Европейского союза утвердил новые правила по обмену информацией по нефтегазовым вопросам с Европейской комиссией. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Совет принял решение реализовать механизм по информационному обмену межправительственных соглашений между странами Евросоюза и третьими странами в энергетической области», - сказано в заявлении.

ВВС

Apple выпустила iPhone 7 ярко-красного цвета и новый iPad

Корпорация Apple выпустила iPhone 7 и 7 Plus с корпусом ярко-красного цвета, а также видеоприложение и новый iPad, продажи которого начнутся 24 марта. Цена смартфонов в России составит 60 990 рублей (около 1 тыс. долларов) и 70 990 рублей (около 1,2 тыс. долларов) соответственно.

Таким образом компания отмечает 10-летие партнерства с программой по борьбе со СПИДом - RED, а часть средств от продаж специальной серии устройств будет направлена в Глобальный фонд борьбы со СПИДом.

WSJ

Рост долга и другие финансовые риски угрожают Китаю

Рост долга и другие финансовые риски угрожают Китаю, несмотря на его попытки ребалансировать экономику, предупредила Организация экономического сотрудничества и развития .

FT

В Wells Fargo снизилось число заявок на получение кредитных карт

Число заявок на получение кредитных карт в Wells Fargo в феврале снизилось на 55% в годовом выражении. Банк продолжает страдать из-за прошлогоднего скандала, связанного с открытием фальшивых счетов его сотрудниками.

DW

Дональд Трамп отправится в первый зарубежный визит на майский саммит НАТО

Первый зарубежный визит президента США Дональда Трампа состоится 25 мая, когда в Брюсселе пройдет встреча руководителей государств, входящих в НАТО. Об этом в среду, 22 марта, сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

По словам Спайсера, Трамп намерен провести переговоры с партнерами по Североатлантическому альянсу, "чтобы подтвердить нашу серьезную приверженность НАТО, а также обсудить критические для альянса вопросы, включая коллективные обязательства союзников и роль НАТО в борьбе против терроризма".

В парламенте Шотландии начались дебаты по референдуму о независимости

Депутаты Национального парламента Шотландии - Холируда - во вторник, 21 марта, начали двухдневные дебаты о возможности проведении второго референдума о независимости региона. Соответствующую инициативу выдвинула Шотландская национальная партия (ШНП), в связи с тем, что предстоящий выход Великобритании из Евросоюза (Brexit) создал качественно новую ситуацию.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно последним данным Статуправления Destatis, реальные доходы в Германии выросли в 2016 году на 1,8% после роста на 2,4% в 2015 году. Таким образом, исходные данные, опубликованные на 6 февраля были подтверждены. Несмотря на более слабый показатель в 2016 году, рост доходов наблюдается уже третий год подряд.

Номинальные доходы в прошлом году выросли на 2,3% по сравнению с 2,7% в 2015 году, что выше среднего увеличения которое регистрировалось в 2016 году, в частности, для сотрудников с заработком ниже среднего показаталея, сообщает агентство.

Инфляция потребительских цен составила 0,5% в 2016 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В начале сессии среды доллар демонстрирует смешанную динамику, оставаясь в области достигнутых ранее минимумов. Дальнейшее снижение доллара может быть ограниченным, так как несмотря ни на что, федрезерв намерен продолжить ужесточать свою денежно-кредитную политику. При выходе сильных американских макроэкономических данных спекуляции на этот счет усилятся, что будет способствовать восстановлению доллара после его недавнего снижения. В то же время стоит отметить, что причин для стремительного роста американской валюты пока нет. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0947 (794)

$1.0923 (989)

$1.0878 (47)

Цена на момент написания обзора: $1.0798

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0731 (663)

$1.0686 (388)

$1.0633 (608)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 41469 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1450 (3954);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 44796 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0350 (4047);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 марта составило 1,08 против 1,11 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2713 (817)

$1.2617 (322)

$1.2522 (769)

Цена на момент написания обзора: $1.2478

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2383 (540)

$1.2287 (245)

$1.2190 (428)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 июня составляет 14749 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (1191);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 июня составляет 17052 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3088);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 марта составило 1,16 против 1,15 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

На открытие торгов пара USD/RUB не показала существенного изменения и торгуется около уровня вчерашнего закрытия ₽57.45. Пара пытается немного корректироваться после вчерашнего роста. В целом USD/RUB находится в нисходящем канале, поэтому лучше присматриваться к продажам пары на коррекциях. Ближайшим сопротивлением по паре выступает максимум 17 марта - ₽57.80.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:30 GMT Германия ghjdtltn аукцион по продаже 10-летних бондов

В 11:30 GMT Член исполнительного совета ЕЦБ Сабине Лаутеншлегер выступит с речью

В 20:00 GMT Решение РБНЗ по основной процентной ставке

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления член управляющего совета Банка Японии, Юкитоши Фуно заявил, что по его прогнозам 2% уровень целевой инфляции будет достигнут в 2018 году. Банкир отметил, что для центрального банка сейчас очень важно сохранить действующую программу сверхмягкой монетарной политики и инфляция обязательно ускориться к целевому уровню по инфляции. «Все еще есть компании, которые осторожничают с повышением заработных плат и не верят в рост инфляции, но со временем их становиться все меньше. Япония за последние годы добилась существенного прогресса в проведении структурных реформ, но необходимо еще больше усилий, чтобы увеличить свой потенциал роста» - добавил Фуно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления, президент Федерального резервного банка Далласа, Роберт Каплан заявил, что тройное повышения ставок в этом году - разумное решение. Также банкир отметил, что руководство ФРС будет внимательно следить за ситуацией и намерено действовать адекватно ситуации. «Например, в случае роста инфляции выше 2% значения можно сильнее повышать ставку» - добавил Каплан.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованной сегодня статистики Министерства экономики, торговли и промышленности Японии, индекс деловой активности во всех отраслях страны вырос в январе на 0.1% по сравнению с декабрем, когда значение показателя снизилось на -0.2%. Стоит отметить, что индекс совпал с прогнозами большинства экономистов. Наибольшую поддержку значению показателя оказал строительный индекс, который вырос на 4.1%. Между тем, индекс промышленного производства упал на -0.4% и индекс деловой активности остался неизменным. В годовом исчислении, рост активности в секторе услуг вырос на 1.3% с 1.2% в декабре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар торгуется в узком диапазоне по отношению к евро и иене, после снижения в ходе вчерашней сессии. На вчерашнее снижение американской валюты, особенно против евро, в некоторой степени повлияли итоги президентских дебатов во Франции, Согласно опросу общественного мнения, проведенному Elabe после дискуссии, наиболее убедительным в ней оказался лидер партии "Вперед" Эммануэль Макрон. Его поддержало 29% респондентов. Он существенно опередил других участников, в том числе и председателя "Национального фронта" Марин Ле Пен, поддержку которой выразили 19% опрошенных. Итоги дебатов подтвердили данные недавних опросов, согласно которым Макрон возглавляет президентскую гонку. Эти новости уменьшили опасения, связанные с обещанным Ле Пен выходом Франции из ЕС и отменой евро в случае ее победы.

Поддержку доллару сегодня оказали высказывания президента ФРБ Кливленда Лоретты Местер, которая заявила, что для продолжения роста экономики США потребуются дальнейшие повышения процентных ставок. Она также сказала, что возможно более чем трех повышений ставок ФРС в 2017 году.

Иена немного укрепилась после публикации данных по торговому балансу Японии, который оказался выше прогноза. Сегодня Министерство финансов Японии сообщило, что сальдо торгового баланса, увеличилось в феврале до Y813.389 млрд. Это превзошло ожидания экономистов Y807,2 млрд после пересмотренного дефицита с -Y1,087.9 млрд до -Y1,086.9 млрд в январе. Экспорт увеличился на 11,3% в год, превысив прогнозы на 10,1% после прироста 1,3% в предыдущем месяце. Экспорт из Японии в феврале вырос третий месяц подряд и достиг максимума более чем за 2 года. Экспорт в Китай вырос на 28,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, хотя сравнительно большой рост, скорее всего, был обусловлен тем, что празднование Нового года по лунному календарю в этом году пришлось на январь, а не на февраль. Также на рост экспорта повлияло укрепление глобального спроса. Импорт увеличился в годовом исчислении на 1,2%, однако показатель был ниже прогноза экономистов 1,3 % и предыдущего значения 8,5%.

Скорректированное сальдо торгового баланса составило Y680,3 млрд, превысив прогнозы на Y551,9 млрд и предыдущее значение Y155,5 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg:

Сегодня опубликовано положительное сальдо торгового баланса Японии на фоне значительного роста экспорта.

Экспорт из Японии в феврале вырос на третий месяц подряд и достиг максимума более чем за 2 года.

Экспорт в Китай вырос на 28,2% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, хотя сравнительно большой рост, скорее всего, был обусловлен тем, что празднование Нового года по лунному календарю в этом году пришлось на январь, а не на февраль.

Также на рост экспорта повлияло укрепление глобального спроса.

Reuters:

Сезонно скорректированные сальдо торгового баланса достигло самого высокого уровня с апреля 2010 года. Рост наблюдался в основном из-за более раннего празднования лунного Нового года в Китае и других частях Азии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Возможно более чем трех повышений ставок ФРС в 2017 году

• Низкие долгосрочные процентные ставки отражают демографические изменения, низкий рост производительности

• Экономические показатели США довольно сильны

• Инфляция вернется к целевому уровню 2% в течение следующего года или около того

• Перегрев экономики увеличить риски

• Стоит сохранить независимость в проведении денежно-кредитной политики

• Стабильная доля экономически активного населения - признак сильного рынка труда

• Прогнозы предусматривают небольшое налогово-бюджетное стимулирование

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс опережающих экономических индикаторов Westpac, публикуемый Университетом Мельбурна, в феврале снизился на -0,1%, после значения 0,0%в январе. Данный показатель отслеживает динамику девяти индикаторов экономической активности, включая цены на акции и установку телефонов.

В отчете Westpac отмечено, небольшое падение в течение месяца, выше тенденции в более долгосрочной перспективе. В годовом исчислении за шесть месяцев вероятный темп экономической активности по отношению к тренду от трех до девяти месяцев в будущем снизился с 1,34% в январе до 1,02% в феврале. Импульс от роста цен на сырьевые товары уже начинает рассеиваться и может оказаться отрицательным, если цены не начнуть снова расти.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня Министерство финансов опубликовало сальдо торгового баланса, которое, согласно данным, увеличилось в феврале до Y813.389 млрд. Это превзошло ожидания экономистов Y807,2 млрд после пересмотренного дефицита с -Y1,087.9 млрд до -Y1,086.9 млрд в январе.

Экспорт увеличился на 11,3% в год, превысив прогнозы на 10,1% после прироста 1,3% в предыдущем месяце.

Экспорт в Азию вырос на 20,9% в год, в то время как экспорт в Китай в одиночку увеличился на 28,2%.

Экспорт в США добавил ежегодный прирост в 0,4%, а экспорт в Европейский Союз увеличился на 3,3%.

Импорт увеличился в годовом исчислении на 1,2%, однако показатель был ниже прогноза экономистов 1,3 % и предыдущего значения 8,5%

Импорт из Азии снизился на 8,0% в год, в то время как импорт из Китая в одиночку упал на 17,7%.

Импорт из США снизился на 0,7% в год, а импорт из стран Европейского Союза, поскользнулся на 7,5%

Скорректированное сальдо торгового баланса составило Y680,3 млрд, превысив прогнозы на Y551,9 млрд и предыдущее значение Y155,5 млрд.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро существенно вырос против доллара США, достигнув самого высокого уровня с 2 февраля. Причиной такой динамики были итоги президентских дебатов во Франции, а также повсеместное ослабление американской валюты. Согласно опросу общественного мнения, проведенному Elabe после дискуссии, наиболее убедительным в ней оказался лидер партии "Вперед" Эммануэль Макрон. Его поддержало 29% респондентов. Он существенно опередил других участников, в том числе и председателя "Национального фронта" Марин Ле Пен, поддержку которой выразили 19% опрошенных. Итоги дебатов подтвердили данные недавних опросов, согласно которым Макрон возглавляет президентскую гонку. Эти новости уменьшили опасения, связанные с обещанным Ле Пен выходом Франции из ЕС и отменой евро в случае ее победы. Последний опрос от IFOP показал, что в 1-м туре президентских выборов Ле Пен получит 26% голосов, Макрон - 25,5%, а Фийон - 17,5%. В предыдущем опросе голоса распределялись таким образом: 26% за Ле Пен, 25% - за Макрона, и 18% - за Фийона. Кроме того, опрос от IFOP выявил, что во 2-м туре выборов за Макрона проголосует 60,5% избирателей, а за Марин Ле Пен - 39,5%.

Что касается американской валюты, индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, обвалился на 0,67%, до уровня 99,74 (минимум с 6 февраля).

Небольшое влияние на ход торгов оказал отчет Бюро экономического анализа, в котором сообщалось, что дефицит счета текущих операций США в четвертом квартале 2016 года сократился до $112,4 млрд. с $116,0 млрд. в третьем квартале 2016 года. Дефицит снизился до 2,4 процента от валового внутреннего продукта в долларовом выражении с 2,5 процента в третьем квартале. Сокращение дефицита по счету текущих операций на $3,6 млрд. в основном отражало увеличение профицита на первичные доходы на $19,9 млрд., что в значительной степени было компенсировано увеличением дефицита по товарам на $17,5 млрд. Изменения в положительном сальдо по услугам и дефицит по вторичным доходам были относительно небольшими.

Фунт значительно подорожал против доллара США, обновив максимум 27 февраля, что было обусловлено публикацией инфляционных данных по Великобритании. Впрочем, комментарии главы Банка Англии Марка Карни о том, что рынку не стоит слишком бурно реагировать на экономические данные за один месяц, помогли замедлить рост фунта.

Управление национальной статистики сообщило, что рост индекса потребительских цен, включая расходы на жилье для собственников жилья, за 12 месяцев составил 2,3% в феврале по сравнению с 1,9% в январе. Последнее значение оказалось самым высоким с сентября 2013 года. Основными факторами увеличения индекса стали рост транспортных расходов, особенно на топливо. Цены на продукты питания выросли в феврале на 0,3% годовых, завершив падение, продолжавшееся 31 месяц подряд. Индекс потребительских цен (CPI) за 12 месяцев также составил 2,3% в феврале по сравнению с 1,8% в январе. Отпускные цены выросли на 3.7% по сравнению с февралем 2016 года, что является восьмым последовательным периодом ежегодного повышения цен и самым высоким с декабря 2011 года. Цены на материалы и топливо, выплаченные производителями (закупочные цены), выросли на 19,1% в годовом исчислении, незначительно сократившись с января, но это второй самый быстрый показатель ежегодного роста с сентября 2008 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0806 +0,65%

GBP/USD $1,2474 +0,94%

USD/CHF Chf0,9938 -0,47%

USD/JPY Y111,77 -0,64%

EUR/JPY Y120,78 +0,01%

GBP/JPY Y139,4 +0,29%

AUD/USD $0,7684 -0,57%

NZD/USD $0,7041 -0,16%

USD/CAD C$1,3352 -0,01%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

01:40 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

04:30 Япония Индекс деловой активности во всех отраслях, м/м Январь -0.3% 0.1%

09:00 Еврозона Сальдо платежного баланса, без учета сезонных поправок, млрд Январь 47

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Январь 0.4% 0.4%

14:00 Швейцария Ежеквартальный экономический отчет от Швейцарского Национального Банка

14:00 США Продажи жилья на вторичном рынке, млн. Февраль 5.69 5.57

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Март -0.237

19:45 Канада Речь заместителя главы Банка Канады Лоуренса Шембри

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 1.75% 1.75%

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

Информационно-аналитический отдел TeleTrade