Новости и прогнозы: валютный рынок от 22-09-2015

Почти все компоненты индекса DOW торгуются в минусе (29 из 30). Аутсайдером являются акции United Technologies Corporation (UTX, -4.00%). Растут только акции E. I. du Pont de Nemours and Company (DD, +0.85%).

Все сектора индекса S&P в отрицательной зоне. Больше всего упал сектор основных материалов (-2.2%).

Производственная активность в рамках глобальной экономики продолжает слабеть, и Китай в этом плане не исключение. В прошлом месяце китайский производственный сектор потряс рынки своей слабостью, и хотя текущий консенсус-прогноз не предполагает ухудшение индекса PMI, перспективы сентябрьского показателя не очень положительны. Напомним, в августе производственный индекс упал до уровня 47,3 пункта, что является минимальным значением с 2012 года. Подындексы, как новых заказов, так и нового экспорта, в августе снижались более быстрыми темпами, тогда как индикаторы производства и занятости также продемонстрировали более резкое снижение. В сентябре индекс PMI, вероятно, немного вырос, но остался ниже нейтральной отметки 50 пунктов, что указывает на сокращение в секторе. Таким образом, рынки будут внимательно следить за свежими данными, чтобы увидеть, осталось ли китайское производство слабым или ухудшилось еще больше.

Согласно средним прогнозам, производственный индекс в сентябре вырос до 47,5 пункта против 47,3 пункта в августе

• Замедление роста производительности труда в мире является проблемой
  
• Замедление в Китае - основной риск для мировой экономики
  
• Риски ухудшения ситуации стали больше, чем раньше
  
• Нарастание рисков связано со снижением цен на сырьевые товары и замедлением темпов роста в Китае

Евро заметно снизился против доллара США, приблизившись до уровня $1.1100, так как на рынке снова возродились надежды на повышения ставки ФРС позже в этом году. Эксперты отмечают, что вчерашние заявления чиновников ФРС указали, что планы по повышению ставок в США в этом году сохраняются. Главы ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард и ФРБ Атланты Деннис Локхарт сказали, что центральный банк США по-прежнему склонен к повышению краткосрочных процентных ставок в этом году. Также инвесторы готовятся к речи главы ФРС Йеллен, которая может внести дополнительную ясность касательно принятого на прошлой неделе решения банка оставить процентные ставки на текущем уровне. Большинство рыночных экспертов ожидают, что ФРС начнет повышать ставки в декабре, после того как банк сохранил текущую монетарную политику на прошлой неделе. Согласно котировкам фьючерсов на уровень базовой процентной ставки, вероятность ее подъема ФРС в 2015 году оценивается менее чем в 50%.

Небольшое давление также оказали данные по еврозоне. Предварительные результаты ежемесячного опроса, проведенного Еврокомиссией, показали, что домохозяйства в еврозоне в целом не были обеспокоены волнениями на мировых финансовых рынках в конце августа или признаками того, что рост в Китае и других крупных развивающихся экономиках замедляется резче, чем ожидалось. Еврокомиссия сообщила, что индикатор потребительского доверия в сентябре понизился до -7,1 с -6,9 в августе, но остался выше июльского уровня и своего среднего значения с 1990 года. Эксперты ожидали, что индекс снизится до 7,0 пункта.

Фунт существенно снизился против доллара, достигнув минимума с 16 сентября, что связано с бегством от рисков. Между тем, доллар продолжает пользоваться спросом ввиду покупок облигаций. Давление на фунт также оказали ранее представленные данные по Британии. Управление национальной статистики сообщило, что дефицит бюджета Великобритании превысил ожидания в августе. Чистые заимствования общественного сектор за исключением государственных банков увеличились на 1,4 млрд фунтов стерлингов с прошлого года до 12,1 млрд фунтов стерлингов в августе. Согласно прогнозам, показатель должен был увеличиться до 9,2 млрд фунтов стерлингов. В августе чистые заимствования центрального правительства выросли на 1,6 млрд фунтов стерлингов. В то же время, центральные правительственные поступления уменьшились на 0,3 млрд фунтов стерлингов. Данные показали, что налог на прибыль снизился на 0,2 млрд фунтов стерлингов и связанные с налогом на прибыль платежи на 0,4 млрд фунтов стерлингов в августе. В апреле-августе, чистые заимствования государственного сектора без учета банков государственного сектора сократились на 4,4 млрд фунтов стерлингов до 38,4 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 1,9 процента валового внутреннего продукта.

Тем временем, отчет от Конфедерации британских промышленников (CBI) показал, что в Британии рост промышленного производства замедлился в сентябре, и ожидания роста производства в ближайшие три месяца были самыми слабыми с октября 2013 года. Баланс -7 процентов сообщили о падении портфеля заказов в сентябре по сравнению с -1 процентов в августе, выявили последние обследования промышленных тенденций. Согласно прогнозам ожидалось улучшение до ноля процентов. За три месяца по сентябрь, 26 процентов фирм сообщили об увеличение производства, в то время как 25 процентов сказали, что оно снизилось, давая баланс 0 процентов.

Иена отступила от максимума сессии против доллара, но все еще продолжает демонстрировать заметное повышение. Учитывая, что японские рынки вернутся в нормальный режим только в четверг, ожидается, что динамика доллара будет единственным катализатором для пары в ближайшее время. Что касается статистики, ключевыми событиями на этой неделе будет отчет по заказам на товары длительного пользования и выступление Йеллен.

Инвесторы также ожидают публикации предварительных данных по производственной сфере Китая. По прогнозам, эти данные останутся на уровнях, говорящих о сокращении и подчеркнут проблемы экономики и более широкую обеспокоенность относительно экономического роста и инфляции в мире. Индекс, как ожидается, повысится до 47,5 в этом месяце с 47,3 месяцем ранее (минимум с марта 2009 года). "Если отчет о производственной активности Китая превзойдет ожидания, акции горнорудных компаний могут несколько дней расти, но среднесрочный прогноз для отрасли остается неблагоприятным", - сказал эксперт UniCredit Кристиан Стокер.

Как стало известно, сегодня эксперты Китайской академии социальных наук пересмотрели в сторону понижения прогнозы по росту ВВП страны на текущий год до уровня 6,9% с 7%. Также они добавили, что экономика Китая, скорее всего, не сможет достичь 7-процентных темпов роста, запланированных правительством страны.

Между тем, представитель института Чжан Пин добавил, что ухудшение прогноза связано, прежде всего, с давлением на экономику, оказываемым низкой инфляцией.

Ранее сегодня Азиатский банк развития (АБР) также пересмотрел прогноз по росту ВВП Китая. В АБР заявили, что в КНР, второй по величине экономике мира, наблюдается умеренный рост из-за замедления инвестиций и слабого экспорта в первые 8 месяцев 2015 года. Рост сейчас ожидается на уровне 6,8% на 2015 год, что ниже 7,2%, прогнозировавшихся ранее.

Напомним, согласно официальным данным, по итогам первого и второго квартала экономика Китая расширилась по 7%, что соответствует минимальному темпу за последние 6 лет.

Аналитик Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Ли Хардман прогнозирует, что если инфляционный мандат ЕЦБ окажется под угрозой, ЦБ будет действовать активно.

"Евро вновь под понижательным давлением в краткосрочной перспективе на фоне голубиных комментариев представителей ЕЦБ. Нисходящая коррекция рисковых активов также ослабла, лишив евро части поддержки в ближайшее время. Главный экономист ЕЦБ Прает заявил, что ЦБ резко смягчит политику в ответ на угрозу инфляционному мандату. Впрочем, он добавил, что еще слишком рано делать выводы из текущей ситуации. Также политик отметил, что ЕЦБ сохраняет бдительность и не будет необоснованно ужесточать политику", - заявил эксперт.

"Эти комментарии подтвердили ожидания рынка, согласно которым ЕЦБ склоняется к дальнейшему смягчению политики в условиях усиливающихся рисков со стороны внешних шоков", - добавил Ли Хардман.

• Казначейство США разместило 2-летние облигации на сумму 25,857 млрд. долларов.
  
• Доходность 2-летних облигаций составила 0,699% против 0,663% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,27 по сравнению с 3,16 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 43,21% от объёма размещения по сравнению с 47,09% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 13,31% от объёма размещения по сравнению с 10,27% на предыдущем аукционе.
  
  

Сегодня аналитики Азиатского банка развития (АБР) заявили, что на фоне экономических проблем Китая они понизили свой прогноз по росту в регионе. Согласно новым оценкам, в 2015 году ВВП увеличится на 5,8% вместо 6,3%, которые предполагались ранее. Эксперты АБР полагают, что в этом году Китаю не удастся достичь 7%-го роста ВВП. Темпы роста экономики страны, по мнению АБР, составят 6,8% и снизятся до 6,7% в 2016 году.

Однако, в АБР сообщили, что несмотря на замедление, развивающиеся страны Азии, вероятно, внесут наибольший вклад в глобальный рост. Между тем, чистый отток капитала с развивающихся азиатских рынков, который набирал темпы в первой половине 2015 года, превысив 125 миллиардов долларов в первом квартале, по-прежнему вызывает озабоченность, так как инвесторы ожидали повышения процентной ставки США в ближайшей перспективе,

"Для того чтобы быть устойчивым к международным колебаниям процентных ставок и другим финансовым потрясениям, важно реализовать макропруденциальные меры, которые для некоторых стран могут повлечь за собой некоторое регулирование потоков капитала, как ограничение зависимости от привлечения ресурсов в иностранной валюте", - заявил главный экономист АБР Шан-Цзинь Вэй.

• Казначейство США разместило 4-недельные долговые обязательства на сумму 14,738 млрд. долларов
  
• Доходность 4-недельных долговых обязательств составила 0,000% против 0,000% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 9,47 по сравнению с 4,07 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 30,47% от объёма размещения по сравнению с 24,22% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 10,23% от объёма размещения по сравнению с 2,58% на предыдущем аукционе
  
  

Среда окажется весьма информативным днем недели. Вначале (в 01:30 GMT) выйдет отчет РБА по финансовой стабильности. Затем в 01:45 GMT Китай опубликует производственный индекс PMI от Caixin/Markit за сентябрь. Показатель рассчитывается на основании опроса около 400 менеджеров по закупкам, которые оценивают уровень условий ведения бизнеса, включая занятость, производство, новые заказы, поставки и запасы. Значение выше уровня 50 пунктов указывает на расширение промышленности, ниже - сокращение. Есть 2 версии данного показателя, которые публикуются с недельным разрывом: предварительные данные и окончательные. Предварительные значения показателя, которые начали выходить с февраля 2011 года, являются более ранними и , следовательно, более важными. Показатель является одним из главных индикаторов ситуации в китайской экономике, поскольку производство быстро реагирует на изменения рыночных условия и менеджеры по закупкам, возможно, имеют наиболее объективную и актуальную точку зрения относительно ситуации в секторе. По прогнозам, индекс вырос до 47,5 пункта с 47,3 пункта.

После этого в фокусе будут индексы деловой активности в секторе услуг и производственной сфере за сентябрь: в 07:00 GMT отчитается Франция, в 07:30 GMT - Германия, а в 08:00 GMT - еврозона. Ожидается, что французские показатели улучшились по сравнению с августом (до 51 с 50,6 и до 48,5 с 48,3, соответственно), а показатели по Германии и еврозона снизились.

В 12:30 GMT Канада сообщит об изменении розничных продаж за июль. Показатель отражает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Характеризует уровень потребительских расходов и спроса. Кроме основного значения также рассчитывается значение без учета продаж автомобилей, поскольку их величина является очень изменчивой. Показатель без учета автомобилей предоставляет боле объективную информацию. По прогнозам, продажи выросли на 0,5% против повышения на 0,6% по итогам июня.

Затем в 13:00 GMT с речью выступит президент ЕЦБ Марио Драги. Напомним, Марио Драги Заступил на пост президента ЕЦБ в ноябре 2011 года сроком на 8 лет. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

В 13:45 GMT США представит предварительный индекс деловой активности в производственном секторе за сентябрь. Ожидается, что показатель остался без изменений - на уровне 53 пункта.

В 16:30 GMT состоится выступление члена Комитета по открытым рынкам ФРС. Д. Локхарта.

После этого в 22:45 GMT Новая Зеландия заявит об изменении торгового баланса за август. По прогнозам, дефицит вырос до 850 млн. с 649 млн.

Доклад, представленный ФРБ Ричмонда, показал, что активность в производственном секторе региона ухудшилась в сентябре, вопреки ожиданиям на умеренное повышение, что в основном было связано со снижением невыполненных заказов, новых заказов и поставок.

Согласно отчету, сентябрьский индекс производственной активности снизился до уровня -5 пунктов против 0 пунктов по итогам августа. Эксперты прогнозировали, что показатель улучшится до +4 пункта.

В ФРБ Ричмонда также заявили, что средняя заработная плата по-прежнему роста умеренным темпами, однако, темпы повышения занятости в производстве умеренно замедлились. Цены на сырье и готовую продукцию снова выросли в сентябре, хотя и меньшими темпами по сравнению с прошлым месяцем. Также доклад показал, что производители ожидают улучшения бизнес-условий в ближайшие шесть месяцев, а также прогнозируют более быстрый рост отгрузок и новых заказов.

Между тем, стало известно, что индекс производственных поставок в сентябре упал до -3 против -4 в августе, индекс доходов в сфере услуг снизился до 10 с 30, а индекс доходов в розничной торговле ухудшился до 16 против 44 в августе.

Команда аналитиков Westpac рекомендует открывать лонги по USD/CAD от C$1.3238 (со стопом на C$1.3100), сохраняя позитивный прогноз по паре.

Эксперты заявили: «Мы снова открываем лонги по USD/CAD на C$1.3238. Восходящий тренд по USD/CAD, возможно, приостановился в прошлом месяце, однако CAD не смог укрепиться на значительном восстановлении цен на нефть (WTI прибавила 19% от августовских минимумов), стабилизации местных данных и позитивных комментариях Полоза относительно перспектив страны.

Эта улучшившаяся атмосфера, однако, не сохранится надолго. Перспективам роста угрожают проблемы торгового баланса, финансового сектора и отсутствие роста экспорта несырьевых товаров. Прогноз Банка Канады, предполагающий рост на 2% во 2 половине года, слишком оптимистичен, и ЦБ вновь будет вынужден действовать к заседанию 2 декабря, ну по крайней мере не позже конца 1 квартала 2016. C$1.35 остается нашей целью до конца года».

В сентябре 2015 года предварительная оценка индикатора потребительского доверия снизилась в ЕС (на 0,8 пункта до -5.5), в то время как показатель остался в целом стабильным в еврозоне по сравнению с августом (сократился на -0.2 пункта до -7.1).

Реальная заработная плата выросла в Германии в самом быстром темпе во втором квартале, показали данные Destatis во вторник.

Реальная заработная плата выросла на 2,7 процента во втором квартале с прошлого года, это был самый быстрый рост с тех пор, как серия наблюдений началась в 2008 году. Заработная плата выросла на 2,5 процента в первом квартале.

В номинальном выражении доходы выросли на 3,2 процента годовых. В этот же период инфляция составила лишь 0,5 процента.

EUR/USD: $1.1200(E498mn), $1.1250

USD/JPY: Y119.60, Y120.50, Y121.00

USD/CAD: Cad1.3150, Cad1.3210($565mn), Cad1.3300($540mn)

AUD/USD: $0.7200(A$813mn)

NZD/USD: $0.6325(NZ$403mn)

В США цены на жилье выросли в июле на 0,6 процента с учетом сезонных колебаний по сравнению с предыдущим месяцем, в соответствии с ежемесячным индексом цен на жилье (HPI), рассчитываемым Федеральным агентством по финансированию жилищного строительства (FHFA). Ранее сообщаемое изменение на 0,2 процента в июне осталось неизменным.

Индекс цен на жилье от FHFA рассчитывается на основе ценовой информации продажи домов по ипотеке, проданных или гарантированных Fannie Mae и Freddie Mac. С июля 2014 года по июль 2015 года цены на жилье выросли на 5,8 процента. Индекс в США на 1,1 процента ниже своего пика, достигнутого в марте 2007 года, и примерно такой же, как уровень индекса в ноябре 2006 года.

Для девяти подразделений переписи, с учетом сезонных колебаний ежемесячные изменения цен с июня 2015 по июль 2015 года варьировались от -1,2 процентов в дивизионе Новой Англии до +1,6 процента в Горном дивизионе. Изменения за 12 месяцев были положительными, начиная от +2,1 процента в дивизионе Новой Англии до +9,4 процентов в Горном дивизионе.

В Швейцарии часовой экспорт сократился в августе по сравнению с годом назад, показали данные Федерации швейцарской часовой промышленности во вторник.

Экспорт часов упал на 1,6 процента в годовом исчислении в стоимостном выражении в августе до 1,5 млрд швейцарских франков. Продажи наручных часов, что составляет основную часть экспорта, упали на 2,4 процента.

По состоянию на конец июля, сектор записал несколько негативный совокупный результат 1,2 процента, с восьмимесячным общим объемом близким к 14 млрд швейцарских франков.

Среди основных экспортных рынков, поставки в Китай заметно уменьшились на 38,5 процента в августе. Гонконг также не показал реального улучшения, зарегистрировав седьмое ежемесячное снижение на 18,2 процента.

Между тем, важные рынки США, Японии, Германии и Франции все показали рост свыше 10 процентов.

В Великобритании рост промышленного производства замедлился в сентябре, и ожидания роста производства в ближайшие три месяца были самыми слабыми с октября 2013 года, показал во вторник отчет от Конфедерации британских промышленников (CBI).

Баланс -7 процентов сообщили о падении портфеля заказов в сентябре по сравнению с -1 процентов в августе, выявили последние обследования промышленных тенденций. Согласно прогнозам ожидалось улучшение до ноля процентов.

За три месяца по сентябрь, 26 процентов фирм сообщили об увеличение производства, в то время как 25 процентов сказали, что оно снизилось, давая округленный баланс 0 процентов.

Ожидается, что промышленное производство вырастет немного в следующем квартале, с балансом 9 процентов.

Компании ожидают, что средние цены продолжат снижаться в следующем квартале, в наибольшей степени с августа 2009 года. Баланс -8 процентов указали, что в среднем цены будут падать в ближайшие три месяца.

Рейн Ньютон-Смит, директор по экономике в CBI, сказал: "Экспорт является недостающим звеном в восстановлении Великобритании в настоящее время, так как сильный фунт сокращает маржу производителей, хотя более низкие цены на сырьевые товары помогают облегчить ценовое давление."

"Между тем производители будут иметь в виду замедление Китая и его влияние на соседние рынки."

Были опубликованы следующие данные:

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Август 3.58 Пересмотрено с 3.74 2.87

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Август 0.07 Пересмотрено с 2.07 -8.65 11.31

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Сентябрь -1 0 -7

Британский фунт ослаб против доллара США на фоне данных по бюджету. Дефицит бюджета Великобритании превысил ожидания в августе, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики во вторник.

Чистые заимствования общественного сектор за исключением государственных банков увеличились на 1,4 млрд фунтов стерлингов с прошлого года до 12,1 млрд фунтов стерлингов в августе. Согласно прогнозам, показатель должен был увеличиться до 9,2 млрд фунтов стерлингов.

В августе чистые заимствования центрального правительства выросли на 1,6 млрд фунтов стерлингов. В то же время, центральные правительственные поступления уменьшились на 0,3 млрд фунтов стерлингов.

Данные показали, что налог на прибыль снизился на 0,2 млрд фунтов стерлингов и связанные с налогом на прибыль платежи на 0,4 млрд фунтов стерлингов в августе.

В апреле-августе, чистые заимствования государственного сектора без учета банков государственного сектора сократились на 4,4 млрд фунтов стерлингов до 38,4 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 1,9 процента валового внутреннего продукта.

Это снижение в заимствованиях было в основном из-за снижения на 5,5 млрд фунтов стерлингов чистых заимствований центрального правительства.

В конце августа чистый долг государственного сектора составил 1505,5 млрд фунтов стерлингов, равный 80,6 процента от ВВП.

Швейцарский франк слегка снизился против доллара после выхода данных по торговому балансу. Положительное сальдо торгового баланса Швейцарии снизилось больше, чем ожидалось в августе, так как сила швейцарского франка оказала влияние на экспорт, показали во вторник данные Федеральной таможенной администрации.

Положительное сальдо торгового баланса снизилось до 2,87 млрд швейцарских франков в августе с 3,58 млрд швейцарских франков в июле. Согласно прогнозам, профицит должен был снизиться до 2,75 млрд швейцарских франков.

Экспорт снизился на 2,4 процента ежемесячно после снижения на 2,3 процента в июле. Точно так же, импорт сократился на 4 процента по сравнению с падением на 1,8 процента месяц назад.

В годовом выражении экспорт сократился на 2,1 процента в августе, но медленнее, чем 4,9 процента снижения в июле. Между тем, импорт упал на 7,4 процента, сменив 1,7-процентное увеличение июля.

В январе-августе торговый баланс показал профицит 23,89 млрд швейцарских франков.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.1154

GBP/USD: в течение европейской сессии пара снизилась до $1.5428

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y119.69

В 14:00 GMT в еврозоне выйдет индекс уверенности потребителей за сентябрь. В 23:00 GMT состоится речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1200 1.1225 1.1245 1.1275 1.1300 1.1325-30 1.1350

Ордера на покупку 1.1150 1.1135 1.1120 1.1100 1.1085 1.1065 1.1050 1.1030 1.1000

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5520 1.5545-50 1.5575 1.5600-05 1.5620 1.5650

Ордера на покупку 1.5475-80 1.5465 1.5450 1.5425-30 1.5400 1.5380 1.5350

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7230-35 0.7250 0.7265 0.7285 0.7300 0.7325-30 0.7350-55

Ордера на покупку 0.7200 0.7185 0.7150 0.7130 0.7100 0.7085

EUR/JPY

Ордера на продажу 134.40 134.80 135.00 135.50 135.80 136.00 136.25 136.50

Ордера на покупку 134.00 133.80 133.50 133.30 133.00 132.75 132.50

USD/JPY

Ордера на продажу 120.20-25 120.40 120.60-65 120.85 121.00 121.30 121.50

Ордера на покупку 120.00 119.75-80 119.50 119.30 119.10 119.00 118.85 118.50

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7165-70 0.7185 0.7200 0.72200.7250 0.7265 0.7280 0.7300

Ордера на покупку 0.7120-25 0.7100 0.7085 0.7065 0.7050

Дефицит бюджета Великобритании превысил ожидания в августе, показали данные, опубликованные Управлением национальной статистики во вторник.

Чистые заимствования общественного сектор за исключением государственных банков увеличились на 1,4 млрд фунтов стерлингов с прошлого года до 12,1 млрд фунтов стерлингов в августе. Согласно прогнозам, показатель должен был увеличиться до 9,2 млрд фунтов стерлингов.

В августе чистые заимствования центрального правительства выросли на 1,6 млрд фунтов стерлингов. В то же время, центральные правительственные поступления уменьшились на 0,3 млрд фунтов стерлингов.

Данные показали, что налог на прибыль снизился на 0,2 млрд фунтов стерлингов и связанные с налогом на прибыль платежи на 0,4 млрд фунтов стерлингов в августе.

В апреле-августе, чистые заимствования государственного сектора без учета банков государственного сектора сократились на 4,4 млрд фунтов стерлингов до 38,4 млрд фунтов стерлингов, что эквивалентно 1,9 процента валового внутреннего продукта.

Это снижение в заимствованиях было в основном из-за снижения на 5,5 млрд фунтов стерлингов чистых заимствований центрального правительства.

В конце августа, чистый долг государственного сектора составили 1505,5 млрд фунтов стерлингов, равный 80,6 процента от ВВП.

Положительное сальдо торгового баланса Швейцарии снизилось больше, чем ожидалось в августе, так как сила швейцарского франка оказала влияние на экспорт, показали во вторник данные Федеральной таможенной администрации.

Положительное сальдо торгового баланса снизилось до 2,87 млрд швейцарских франков в августе с 3,58 млрд швейцарских франков в июле. Согласно прогнозам, профицит должен был снизиться до 2,75 млрд швейцарских франков.

Экспорт снизился на 2,4 процента ежемесячно после снижения на 2,3 процента в июле. Точно так же, импорт сократился на 4 процента по сравнению с падением на 1,8 процента месяц назад.

В годовом выражении экспорт сократился на 2,1 процента в августе, но медленнее, чем 4,9 процента снижения в июле. Между тем, импорт упал на 7,4 процента, сменив 1,7-процентное увеличение июля.

В январе-августе торговый баланс показал профицит 23,89 млрд швейцарских франков.

EUR/USD: $1.1200(E498mn), $1.1250

USD/JPY: Y119.60, Y120.50, Y121.00

USD/CAD: Cad1.3150, Cad1.3210($565mn), Cad1.3300($540mn)

AUD/USD: $0.7200(A$813mn)

NZD/USD: $0.6325(NZ$403mn)

Согласно мнение аналитиков банка Societe Generale пара EUR/JPY остается в долгосрочном нисходящем тренде. В связи с опасениями политической и экономической нестабильности в ЕС, фокус рынка может сместиться в сторону потенциала дальнейших стимулирующих шагов со стороны ЕЦБ. «Поскольку такие же движения являются катализатором дальнейшего снижения в паре USD/JPY, долгосрочные продажи в паре EUR/JPY остаются наиболее привлекательными», - считают эксперты французского банка.

DW

Комментарий: Победа Ципраса - представление продолжается

Больше всего в Брюсселе сейчас хотели бы наступления тишины на греческом фронте. Настолько, что многие даже делали ставку на победу Ципраса на парламентских выборах, поскольку за последние шесть месяцев с ним, по крайней мере, уже познакомились. Причем во всех смыслах этого слова. Кроме того, у некоторых теплилась надежда, что профессиональный псевдореволюционер за все эти месяцы переговоров дорос до государственного деятеля, способного взять на себя руководство страной. Деятеля, который ответственность за судьбу своего государства ставит выше, чем жажду власти и тактические игры.

Reuters

В Китае из-за подозрения в коррупции уволен помощник главы Госкомитета по ценным бумагам

Помощник председателя Государственного комитета по контролю над ценными бумагами КНР Чжан Юйцзюнь уволен из-за подозрения в коррупции, передает Reuters. По словам сотрудника Центральной комиссии КПК, Юйцзюнь подозревается в серьезном нарушении дисциплины.

В Казахстане появится первый McDonald's

Первый ресторан быстрого питания сети McDonald's появится в Казахстане в 2016 году. Об этом сообщили в компании Food Solutions KZ, которая владеет правами использования мирового бренда на правах франшизы на территории Казахстана, передает РИА «Новости». Первый ресторан появится в Алма-Ате на месте недействующего кинотеатра «Алатау», который будет снесен, что стало причиной бурных дискуссий у местных жителей.

Financial Times

Обвал цен на нефть ставит под вопрос новые проекты на $1,5 трлн

Падение мировых цен на нефть более чем на 50% ставит под угрозу инвестиции в энергетический сектор. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные аналитиков исследовательской компании Wood Mackenzie. Из-за снижения мировых цен на нефть инвестиции в нефтедобывающую отрасль упали на 30%, в результате чего под угрозой находятся проекты на общую сумму $1,5 трлн.

Bloomberg

Акции Volkswagen рухнули на 22% после манипуляций с тестами на экологичность машин

Стоимость акций германского автопроизводителя Volkswagen AG рухнула в начале торгов на 22%, до €126,4. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Это произошло после того, как компания призналась в неоднократных манипуляциях с тестами на экологичность дизельных автомобилей в США. Теперь концерну грозит штраф в размере до $18 млрд, вероятно, и уголовное преследование.

Пара USD/JPY снижается вслед за фондовыми площадками Европы на фоне роста спроса на валюту-убежище. На текущий момент пара приближается к уровню Y120.00, обновив сессионный минимум и ускорившись после прорыва часовой MA 200. Ближайшая поддержка находится на уровне Y120, далее Y119.71 (минимум 21 сентября).

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 05:30 GMT заместитель губернатора РБНЗ Грант Спенсер выступит с речью

В 07:00 GMT глава Еврогруппы Йерун Дейсселблум выступит с речью

В 07:30 GMT председатель Наблюдательного совета SSM Даниэль Нуи выступит с речью

В 08:30 GMT Испания проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

В 11:00 GMT решение Центрального Банка Турецкой Республики по основной процентной ставке

В 12:00 GMT решение Национального Банка Венгрии по основной процентной ставке

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 4-недельных долговых обязательств

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 2-летних облигаций

В 18:00 GMT заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Немат Шафик выступит с речью

В 22:30 GMT член FOMC Деннис Локхард выступит с речью

Были опубликованы следующие данные:

00:00 Япония Официальный выходной день

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв II кв 1.6% 4.7%

Иена немного укрепилась после вчерашнего снижения. Согласно комментариям дилеров в Азии, японские экспортеры выше уровня Y120.50 разместили приказы на продажу, что оказывает сейчас давление на доллар и поддержку иене. Ранее ордера этих участников рынка располагались на Y121.00 и выше. Однако после закрытия в Нью-Йорке в пятницу экспортеры передвинули свои офера ниже. Напомним, что в связи с национальными праздниками фондовые рынки в Японии закрыты. Читать далее ...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1365 (1617)

$1.1309 (1382)

$1.1254 (530)

Цена на момент написания обзора: $1.1166

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1121 (2473)

$1.1097 (5042)

$1.1069 (1649)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 октября составляет 50603 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (4976);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 67952 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1000 (7180);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 сентября составило 1,34 против 1,34 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5802 (1133)

$1.5703 (1360)

$1.5606 (1284)

Цена на момент написания обзора: $1.5487

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5394 (1453)

$1.5296 (1265)

$1.5198 (2772)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 9 октября составляет 22248 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5500 (1663);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 9 октября составляет 22063 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (2772);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 21 сентября составило 0,99 против 0,95 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

В ходе своего сегодняшнего выступления секретарь Казначейства США Джейкоб Лью неоднозначно оценил последние действия Китая. Чиновник попросил КНР подтвердить свою приверженность к росту экономике. Ранее Лью высказал неоднозначные отзывы по поводу того, как Пекин отреагировал на экономическую нестабильность в последние несколько месяцев. «Эта политика, наряду с чрезвычайными мерами правительства, которые были проведены этим летом, чтобы стабилизировать фондовый рынок страны, усилили сомнения по поводу того, будет ли Китай по-прежнему привержен отдавать рыночным силам играть главную роль в управлении экономики» - сказал Лью.

Согласно мнению аналитиков банка Barclays Capital, пара USD/JPY продолжает оставаться в восходящем тренде. Эксперты банка советуют своим клиентам, как и раньше, присматриваться к покупкам пары после каждого провала. По мнению Barclays, закрытие выше уровня Y120.85, подтвердит бычий сценарий. «Наши первоначальные цели находятся на Y121,75, а затем на Y123.35» - отмечают в банке.

Накануне своего первого официального государственного визита в США председатель КНР Си Цзиньпин представил письменные ответы на вопросы, присланные в редакцию The Wall Street Journal. В своих ответах политик отметил, что экономика КНР сталкивается с понижательным давлением, но все еще развивается в пределах прогнозируемого диапазона. Си Цзиньпин успокоил инвесторов посоветовав не слишком остро реагировать на сокращение валютных резервов после девальвации юаня. «Снижение золотовалютных резервов является нормальным движением капитала. Оно умеренное и управляемое. Наши валютные резервы составляют $3.6 трлн, что очень много по мировым стандартам. Нет никакой необходимости чрезмерно реагировать на их небольшое сокращение» - заявил председатель КНР.

В течении Азиатской сессии, валютные пары торгуются в узком диапазоне, корректируясь в отношении предыдущей сессии.

Доллар США укрепился против основных валют, после заявлений представителей ФРС США, придерживающихся склонности к ужесточению денежно-кредитной политики, которые отметили, что текущие экономические условия оправдывают ужесточение денежно-кредитной политики.

Заявления президента ФРС-Ричмонда Джеффри Лэкера, президента ФРС-Сент-Луис Джеймса Булларда и президента ФРС-Сан-Франциско Джона Уильямса просигнализировали о том, что многие цели центрального банка были достигнуты, и что решение оставить процентные ставки без изменений, принятое в прошлый четверг, нельзя было спрогнозировать. Комментарии представителей ФРС сбалансировали заявление, указавшее на склонность к мягкой политике, после которого доллар снизился против других валют на прошлой неделе.

Лэкер и Буллард в субботу заявили, что экономика США достаточно восстановилась для того, чтобы выдержать повышение процентных ставок. Уильямс, другой член ФРС с правом голоса, повторил свой призыв "проявить немного больше терпения", прежде чем повысить ставки. Тем не менее, он оптимистично высказался относительно ситуации на рынке труда в США, при этом он ожидает роста доли экономически активного населения, а также занятости и заработных плат на фоне укрепления экономики.

Фунт торгуется со слабой волатильностью в ожидании публикации данных по Британии. Экономисты полагают, что официальные данные укажут на то, что дефицит бюджета Великобритании в августе увеличился по сравнению с предыдущим месяцем, хотя повышение налоговых сборов, вероятно, снизило дефицит по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Согласно прогнозу, госсектор Великобритании без учета государственных банков в августе взял в долг примерно 9 млрд британских фунтов против положительного сальдо в размере 1,3 млрд фунтов в июле. Официальные данные указывают на то, что сильный рост зарплат обеспечивает рост поступлений со стороны подоходного налога, оказывая поддержку казне. В период с апреля по июль дефицит бюджета был на 23% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года. Также на этой неделе состоится сентябрьское заседание Комитета по финансовой политике Банка Англии, следящего за здоровьем финансовой системы Великобритании.

Австралийский доллар немного вырос после публикации индекса цен на жилье. Индекс цен на жилье, публикуемый Австралийским бюро статистики, во втором квартале увеличился и составил 4.7%, что выше предыдущего значения 1.6%. В годовом исчислении показатель вырос на 9.8% с предыдущего значения 6.9%.

Индекс цен на жилье показывает изменения в ценах на дома в крупных городах Австралии и считается ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты.

Индекс цен на жилье в Австралии во втором квартале увеличился и составил 4.7%, что выше предыдущего значения 1.6%. В годовом исчислении показатель вырос на 9.8% с предыдущего значения 6.9%.

Индекс цен на жилье, публикуемый Австралийским бюро статистики, показывает изменения в ценах на дома в крупных городах Австралии. Индекс цен на жилье считается ключевым индикатором инфляционного давления. Высокое значение показателя является позитивным фактором для австралийской валюты, а низкое - негативным. Австралийский доллар немного вырос после публикации данного показателя.

Доллар США существенно подорожал против евро, достигнув при этом уровня $1200, что было связано с позитивной динамикой доходности облигаций и комментариями Булларда. Напомним, вчера глава ФРБ Сент-Луиса Булларда повторил свои возражения против решения центрального банка не повышать ставки на прошлой неделе, сказав, что есть сильные основания, чтобы начать нормализацию политики. Между тем, Буллард добавил, что ожидает дальнейших улучшений на рынке труда, где, по его словам, ставка безработицы опустится ниже 4.5%. Представитель ФРС также отметил, что непосредственное влияние проблем второй по величине экономики в мире на ВВП США будет минимальным. Он также выразил оптимизм в отношении экономики еврозоны, заявив, что перспективы роста в регионе улучшились. Буллард признал, что есть замедление в других экономиках, таких как Бразилия и Россия, но что медленный экономический рост в Китае - это не новость. Он также призвал председателя ФРС Джанет Йеллен проводить пресс-брифинги после всех заседаний Комитета по операциям на открытом рынке.

Небольшое влияние также оказали данные по рынку жилья США. Национальная ассоциация риэлторов сообщила, что темпы продаж жилья резко замедлились в прошлом месяце, это возможный признак того, что растущие цены вызывают спад активности покупателей жилой недвижимости. Темпы продаж жилья на вторичном рынке упали на 4,8% в прошлом месяце с июля и с учетом сезонных колебаний достигли 5,31 млн. Это был самый большой ежемесячный спад с января, когда продажи упали на 4,9%. Продажи в июле были слегка пересмотрены в сторону понижения до 5,58 млн от 5,59 млн. Экономисты ожидали, что в августе продажи упадут на 1,1% до 5,53 млн. По сравнению с годом назад продажи выросли на 6,2%.Медианная цена продажи в августе составила $ 228 700, что на 4,7% выше средней цены прошлого года.

Канадский доллар резко снизился против доллара США, что было вызвано повсеместным укреплением американской валюты и публикацией данных по Канаде. Как стало известно, оптовые продажи в Канаде не изменились в июле, что было ниже ожиданий, так как рост продаж машин и оборудования был компенсировано снижением продаж продуктов питания и других подотраслей. Канадские оптовые продажи остались без изменений с июня и с учетом сезонной корректировки составили 55,42 млрд. канадских долларов ($ 41,93 млрд), заявили в Статистическом управлении Канады. Ожидания рынка были на уровне +1,4%. В июле оптовые продажи выросли на 0,6% в объемном выражении. Между тем, оптовые запасы выросли на 0,6% до 72,95 млрд канадских долларов. Соотношение запасов к продажам, или время в месяцах, необходимое для устранения запасов, если продажи останутся на текущих уровнях, выросло до 1,32: 1 в июле, по сравнению с 1,31: 1 в предыдущем месяце.

Фунт умеренно снизился против доллара США, опустившись ниже уровня $1.5500, что связано с ожиданиями публикации данных по Британии. Экономисты полагают, что официальные данные укажут на то, что дефицит бюджета Великобритании в августе увеличился по сравнению с предыдущим месяцем, хотя повышение налоговых сборов, вероятно, снизило дефицит по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Согласно прогнозу, госсектор Великобритании без учета государственных банков в августе взял в долг примерно 9 млрд британских фунтов против положительного сальдо в размере 1,3 млрд фунтов в июле. Официальные данные указывают на то, что сильный рост зарплат обеспечивает рост поступлений со стороны подоходного налога, оказывая поддержку казне. В период с апреля по июль дефицит бюджета был на 23% ниже, чем за аналогичный период предыдущего года. Также на этой неделе состоится сентябрьское заседание Комитета по финансовой политике Банка Англии, следящего за здоровьем финансовой системы Великобритании.

В ходе вчерашней сессии австралийский доллар и снизился по отношению к доллару США. Так трейдеры отреагировали на новые комментарии Денниса Локхарта из ФРС о том, что процентные ставки, скорее всего, будут повышены позднее в этом году. По мнению Commonwealth Bank of Australia пара AUD/USD, вероятно, продолжит падать с недавнего уровня $0,7133, так как неопределенность относительно здоровья австралийской экономики и денежно-кредитной политики США сохраняется.

На этой неделе в Австралии не ожидается важных данных, и трейдеры сфокусируются на индексе менеджеров по снабжению для производственной сферы Китая Caixin, который выйдет в среду, говорят в банке

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1188 -1,03%

GBP/USD $1,5505 -0,14%

USD/CHF Chf0,9719 +0,37%

USD/JPY Y120,56 +0,51%

EUR/JPY Y134,88 -0,50%

GBP/JPY Y186,92 +0,35%

AUD/USD $0,7131 -0,79%

NZD/USD $0,6317 -1,30%

USD/CAD C$1,3249 +0,19%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Индекс цен на недвижимость,кв/кв II кв 1.6%

06:00 Швейцария Торговый баланс, млрд Август 3.74

08:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд. Август 2.07 -8.65

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Сентябрь -1 0

13:00 США Индекс цен на жилье, м/м Июль 0.2%

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (предварительные данные) Сентябрь -6.9 -6.95

14:00 США Индекс производственной активности от ФРБ Ричмонда Сентябрь 0

20:30 США Изменение объёма запасов сырой нефти по данным API, млн баррелей Сентябрь -3.1

23:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарда