Новости и прогнозы: валютный рынок от 22-10-2007

Пара смогла преодолеть сопротивление в районе Y114.50, где по некоторым данным сосредоточены ордера на продажу. Стопы могут находиться выше Y114.55 вплоть до Y115.00. Восстановление рынка акций США стал причиной укрепления ряда иеновых кроссов. Таким образом, еще раз подтверждается зависимость пары от динамики фондовых рынков - поскольку именно снижение аппетита к риску стало причиной сегодняшнего укрепления доллара - а возобновление интереса к carry trades совпало с восстановлением фондовых индексов на Wall Street.

Курс иены вырос против основных валют в связи со спекуляциями, что снижение темпов глобального экономического роста станут причиной уменьшения интереса инвесторов к финансированию покупок рисковых активов иеновыми кредитами.
Рост японской валюты против евро стал максимальным за последние два месяца после того, как в опубликованном по итогам очередной встречи представителей стран Большой семерки заявлении было отмечено, что рост стоимости кредита, рекордный уровень цен на нефть и проблемы на рынке жилья США станут причинами замедления темпов укрепления мировой экономики.
В итоге понесли потери мировые фондовые рынки, а курс иены только за сегодняшний день вырос на 1% против австралийского и новозеландского долларов- валют, наиболее активно используемых в сделках carry trades.
"Аппетит к риску серьезно снизился и фондовые рынки несут потери, что, в свою очередь, оказывает поддержку иене", полагает Пол Робинсон, валютный стратег лондонского представительства RoyalBank of Scotland Group Plc.
Сворачивание активности в сфере carry trades и покупки инвесторами первоклассных активов - в частности обязательств Казначейства США - в качестве "убежища" для своих капиталов послужили причиной укрепления доллара против основных европейских валют.
Тем не менее, мы полагаем, что процесс укрепления американской валюты не будет продолжительным и после технической коррекции продажи доллара возобновятся. Основаниями для подобных прогнозов могут служить как сохраняющиеся проблемы в экономике США и довольно агрессивная позиция ЕЦБ в отношении инфляции, так и отсутствие единства в рядах официальных представителей еврозоны по поводу необходимости принятия ограничительных мер в отношении недавнего роста курса единой валюты.

Пара пытается преодолеть довольно плотную зону сопротивления Chf1.1770/75, однако, сохраняет позитивный настрой.
В случае возобновления роста можно ожидать тестирование области Chf1.1800, где по некоторым данным сосредоточено предложение. Ордера на продажу усиливаются с приближением к Chf1.1840/60.

Инфляционные риски в среднесрочной перспективе сохраняются и ЕЦБ должен быть готов к принятию мер по их сдерживанию.
Последствия кризиса на рынке ипотеки могут проявиться в полной мере в начале 2008 года.

Пара снизилась под отметку $1.4150 в ходе активизации охоты за стопами и фиксации прибыли после комментариев ряда официальных представителей еврозоны и ЕЦБ. Ордера покупку сосредоточены в районе $1.4135/25 (минимумы 11 и 10 октября, соответственно). В случае преодоления данного уровня последует снижение в область трендовой линии поддержки $1.4080/90. Ключевой поддержкой представляется $1.4020. Ордера на продажу отмечены на $1.4180 и усиливаются с приближением к $1.4200.

Излишняя волатильность не приветствуется; валютные курсы должны отражать фундаментальные факторы.

"Несмотря на то, что фундаментальные данные из жилищного сектора, а также с рынка рабочей силы указывают на весьма высокую вероятность сокращения ставкиФРС на заседании 31 октября, мы все еще думаем, что это поспешные выводы. Наш прогноз payrolls составляет +50,000 новых рабочих мест, а безработицы - на уровне 4.8%."

EUR/USD: $1.4225, $1.4100, $1.4400
USD/JPY: Y113.80, Y114.25
EUR/JPY: Y165.00, Y160.00

"У нач отсутствуют сомнения по поводу того, что carry trade оставили рынок,'' говорит Seiichiro Muta из токийского представительства UBS AG. "Инвесторы не хотят рисковать и это помогает иене расти.''

``Сильный евро играет на руку ЕЦБ, который также обеспокоен инфляционными рисками.'' говорит Osamu Takashima, главный аналитик из Bank of Tokyo Mitsubishi UFJ Ltd. "ЕЦБ больше склонен к сильному евро, недели к увеличению ставки.''

В ходе европейской сессии не было опубликовано каких-либо важных экономических отчетов. Валюты продолжили торговаться под влиянием итогов встречи Большой Семерки, ожиданий по ставкам центральных банков и технических факторов. Падение мировых фондовых индексов привело к сокращению операций carry trades , что отразилось в резком росте иены против евро и доллара. Именно падение пары евро/иена стало причиной снижения основных валютных пар, таки как евро/доллар, а также стерлинг/доллар.

EUR/USD: начав торги в районе $1.4320 курс вырос первоначально до $1.4330/35, однако вскоре продажи пары евро/иены привели к снижению курса до минимума на $1.4205 и продолжил падение. Ордера на покупку выставлены в районе $1.4210/00, $1.4178/83, $1.4066. Новый рекордный максимум был установлен сегодня на $1.4349, где ордера на продажу отмечены на $1.4350, а опционный барьер в районе $1.4400.
GBP/USD: укрепился первоначально с $2.0514 до $2.0535 перед тем, как пробив $2.0480/70, курс рухнул в район $2.0330/40. Спрос отмечен в области $2.0350, $2.0350/40, $2.0325/15. Ордера на продажу отмечены в районе $2.0400, $2.0420.
USD/JPY: смог восстановиться с Y114.16 до максимума на Y114.31. Однако сокращение активности в сфере carry trades привело к падению доллара до Y113.55.Ордера на покупку: Y113.25/20, Y113.00. Ордера на продажу: Y114.50/85. В 18:45GMT выступит Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише. В основном валютные пары продолжат торговаться под воздействием технических факторов.

EUR/USD: $1.4225, $1.4100, $1.4400
USD/JPY: Y113.80, Y114.25
EUR/JPY: Y165.00, Y160.00

Доллар "был агрессивно продан,'' отмечает Ниельс Джонес из Mizuho Capital Markets, добавляя, что "Министры Большой Семерки не выглядят обеспокоенными по поводу падения американской валюты. Таки образом, давая "зеленый свет дальнейшим продажам.''Джонес также ожидает падение доллара до 110 против иены в течении следующего месяца.

Пара упала ниже Y162.00 до уровня Фибо на Y161.44, котрый представляет собой поддержку. Ордера на покупку выставлены в районе минимумов 25 сентября на Y161.05, где также проходит 200-дневной МА. Отметим, что падение данной пары продолжает оказывать давление на пару евро/доллар.

Рост экономики Германии в третьем квартале был сильнее , чем во втором. Активность экономики в третьем квартале также превзошла средние темпы роста в первом полугодии этого года, о чем засвидетельствовал октябрьский отчетБундесбанка. Президент банка Алекс Вебер отметил, что ожидает удвоение ВВП Германии в третьем квартале по отношению к 0.3% роста во втором.

Японская валюта выросла против 16 своих основных конкурентов после того, как комментарии Большой Семерки по поводу того, что проблемы в секторе недвижимости США, а также рекордные цены на нефть повредят мировой экономике, стали причиной снижения фондовых индексов в Японии и Европе, тем самым, сокращая аппетиты инвесторов к рискованным сделкам. Иена также выросла к 6-недельному максимуму против доллара на сокращении операций Carry trades.

Встреча Большой Семерки повлияла и на ситуацию с долларом. Так, американская валюта упала утром к новому рекордному минимуму против евро. Дополнительное давление оказали слова бывшего главы ФРС Алана Гринспена, который отметил, что падение доллара может свидетельствовать о замедлении роста заимствований в США.

``Инфляционные риски увеличились за последнее время '' и ЕЦБ необходимо будет "делать что-то для того, чтоб они не материализовались в будущем,'' отметил Алекс Вебер, Президент Немецкого Бундесбанка, а также член правления ЕЦБ в интервью 20 октября. Еще один представитель ЕЦБ - Старк отметил также, что инфляционные риски увеличились в течении нескольких недель.

Стерлинг снизился против евро на спекуляциях, что Банк Англии будет вынужден сократить учетную ставку, в то время, как ЕЦБ продолжит удерживать текущий уровень ставки. Отметим также, что стерлинг упал против доллар на фоне ослабления пары евро/доллар.

Падение евро/иены оказывает давление на пару евро/доллар, которая в данный момент пробила поддержку в районе $1.4280 снизившись до $1.4258. Ордера на покупку выставлены в области $1.4255 и вплоть до $1.4240. Поглощение стопов ниже откроет путь к $1.4230/25 и далее к более крупным ордерам на покупку в районе $1.4205/195.

Стерлинг опустился ниже зоны поддержки на $2.0460/70 (минимум азиатской сессии на $2.0471), где ордера на покупку отмечены вплоть до $2.0430/20, более крупные- в области $2.0400.

Уровень сопротивления 3: Y117.80
Уровень сопротивления 2: Y115.50
Уровень сопротивления 1: Y114.30
Текущая цена: Y113.72
Уровень поддержки 1: Y113.20
Уровень поддержки 2: Y112.60
Уровень поддержки 3: Y111.50
Комментарий: Доллар пытается восстановиться. Ближайшее сопротивление расположено в области Y114.30. Более важный уровень представлен на Y115.50 и далее – Y117.80 (максимум 15 октября). Ближайшей поддержкой являются сегодняшние минимумы в области Y113.20, перепись которых увеличит потери курса до Y112.60 (минимум 10 сентября). Далее поддержка отмечается на Y111.50 (минимум 17 августа).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1840
Уровень сопротивления 2: Chf1.1720
Уровень сопротивления 1: Chf1.1660
Текущая цена: Chf1.1643
Уровень поддержки 1: Chf1.1600
Уровень поддержки 2: Chf1.1560
Уровень поддержки 3: Chf1.1500
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов на Chf1.1600, перепись которых сделает возможным тестирование минимумов февраля 2005 года на Chf1.1560. Ниже ключевой уровень поддержки расположен в области трендовой линии от 14 июня на Chf1.1500. Ближайшее сопротивление находится в области Chf1.1660. Более важный уровень представлен Chf1.1720 преодоление которого откроет путь к Chf1.1840.

Уровень сопротивления 3: $2.0650
Уровень сопротивления 2: $2.0580
Уровень сопротивления 1: $2.0530
Текущая цена: $2.0470
Уровень поддержки 1: $2.0460
Уровень поддержки 2: $2.0400
Уровень поддержки 3: $2.0240
Комментарий: Стерлинг продолжает снижаться. Ближайшая поддержка расположена в области $2.0460, более важная – в районе пятничного минимума на $2.0400, пробитие которого может увеличить потери до $2.0240/50 (минимум 12 октября). Сильное сопротивление проходит в зоне утренних максимумов на $2.0530. Выше целью роста станет $2.0580. Более важное сопротивление находится в зоне максимумов 24 июля на $2.0650.

Уровень сопротивления 3: $1.4470
Уровень сопротивления 2: $1.4390
Уровень сопротивления 1: $1.4350
Текущая цена: $1.4303
Уровень поддержки 1: $1.4220
Уровень поддержки 2: $1.4140
Уровень поддержки 3: $1.4010
Комментарий: Евро торгуется под давлением после того, как утром курс установил новый исторический максимум в области $1.4350. Ближайшая сильная поддержка расположена в области $1.4220. Ее пробитие приведет курс к $1.4140, а далее поддержка находится в районе минимумов 09 октября на $1.4010. Преодоление вершин $1.4350 сделает возможным тестирование канальной линии от 09 октября на $1.4390 и далее – к $1.4470.

EUR/USD: $1.4225, $1.4100, $1.4400
USD/JPY: Y113.80, Y114.25
EUR/JPY: Y165.00, Y160.00

EUR
Ордера на покупку: $1.4310/00, $1.4285/80, $1.4255/40
Ордера на продажу: $1.4350, $1.4355/60, $1.4370/80, $1.4400

JPY
Ордера на покупку: Y113.25/20, Y113.00
Ордера на продажу: Y114.50/85

GBP
Ордера на покупку: $2.0480/70, $2.0450
Ордера на продажу: $2.0550/60, $2.0580, $2.0600

AUSSI
Ордера на покупку: 0.8820
Ордера на продажу: $0.8940/50

Во вторник внимание прежде всего следует обратить на сентябрьские данные о розничных продажах в Канаде (12:30GMT). В 09:00GMT будет опубликован отчет о новых заказах промышленности в еврозоне. В 23:50GMT выйдет торговый баланс Японии.
Середина недели более насыщена экономическими данными: в среду в 01:30GMT выйдет индекс потребительских цен в Австралии, в 08:00GMT будет опубликован платежный баланс еврозоны, а также индексы PMI, оценивающие активность в производственном и сервисном секторах экономики региона. В 14:00GMT выйдут данные по продажам жилья на вторичном рынке недвижимости США за сентябрь. Эксперты ожидают снижение показателя до 5,30 млн. по сравнению с 5,50 млн. в августе.
Наибольшее количество важных экономических данных выйдет в четверг. В 08:00GMT будет опубликован индекс делового климата немецкого экономического института IFO. В 12:30GMT выйдет целый ряд данных из США. Вместе с традиционными еженедельными данными о количестве заявок на получение пособия по безработице будет опубликован сентябрьский отчет о заказах на товары долговременного использования. После резкого, (-4,9%) падения основного показателя отчета в августе, эксперты прогнозируют его восстановление на 2,0%. В 14:00GMT выйдут данные по продажам жилья на первичном рынке недвижимости США за сентябрь. В прошлом месяце показатель по всей вероятности снизился до 785K против 795K в августе. В 21:00GMT центральный банк Новой Зеландии объявит свое решение по процентным ставкам. К завершению дня выйдет блок новостей из Японии. В 23:30GMTбудет опубликован общенациональный индекс потребительских цен, а в 23:50GMT выйдут данные по промышленному производству и потребительским ценам в регионе Токио.
В пятницу следует обратить внимание на оценку институтом Gfk настроений немецких потребителей, которая выйдет в 06:00GMT. В 14:00GMT будет опубликовано пересмотренное значение потребительских настроений в США Университетом мичигана. Ожидается, что октябрьский показатель останется на уровне 82,0.

Национальный праздник в Новой Зеландии в понедельник способствовал снижению ликвидности на утренних торгах и повышенной волатильности: NZD/JPY упал примерно на 200 пунктов до Y83.75, а AUS/NZD вырос до Nzd1.1970. Новозеландский доллар (киви) поглотил также стопы при прохождении $0.7400 против доллара и достиг минимумов на $0.7386. Однако позднее курс вернулся к $0.7460, а с началом европейских торгов показал максимум выше $0.7500. Технические трейдеры отмечают поддержку в зоне $0.7316/06, при этом негативный прогноз по киви сохраняется до тех пор, пока курс находится ниже 21-дневной МА на $0.7562. Внимание рынка уже переключено на решение по ставкам Резервного Банка новой Зеландии, которое будет озвучено в четверг. Большинство участников рынка полагает, что центральный банк оставит основную учетную ставку без изменений – на уровне 8.25%.

В окончательном заявлении министров финансов стран Большой Семерки, глав центральных банков, МВФ и Мирового Банка прозвучало, что недавняя нестабильность на финансовых рынках, высокие цены на нефть и ослабление экономики США, вероятно, станут причиной снижения темпов роста до "умеренных". Но фундаментальные экономические данные остаются сильными, а развивающиеся рынки дают импульс для роста мировой экономики. Центральные банки, как отмечается в заявлении, будут продолжать вести предупредительную политику, для сдерживания инфляции при необходимости. "Мы остаемся верны выбранному курсу, по поддержанию сильного экономического роста, стабильности мировых финансовых рынков, и уверены, что монетарная политика должна быть бдительна к вопросам мировой ценовой стабильности", - отметили они.
Директор-распорядитель МВФ Родриго Рато сказал, что ужесточение кредитных условий и рыночная нестабильность летом - продолжат оказывать влияние на рынок в ближайшее время, но МВФ считает, что рост не станет отрицательным в ближайшее время. Но в то же время он отметил, что нисходящие экономические риски "сейчас выше, чем несколько месяцев назад".
Комиссар по вопросам экономики и кредитно-денежной политики ЕС Хоакин Альмуния сказал, что "риски мирового роста сейчас явно имеют нисходящую тенденцию". Тем более, неясно, насколько продолжительным будет снижение американской экономики. Глава министерства финансов Британии Алистар Дарлинг прогнозирует экономический рост в США и Европы и Японии упадет до 2,0 - 2,5%.

1. Рецессия в США очень вероятна
2. Некоторые сегменты кредитного рынка начинают нормализоваться

Иена в понедельник достигла 6-недельного максимума против доллара на фоне падения азиатских фондовых рынков после того, как представители Большой Семерки заявили, что спад на жилищном рынке жилья может навредить мировому росту экономики.
Японская иена выросла против основных валют и достигла 3-недельного максимумы против евро вслед за коммюнике Большой Семерки.
Американский доллар у понедельник обновил рекордные минимумы против евро после того, как представители Большой Семерки не выразили своей обеспокоенности падением доллара.
EUR/USD установил утром новый исторический максимум в области $1.4347, после чего откатил к $1.4304. Позднее евро смог восстановиться к $1.4320/25.
GBP/USD упал с $2.0530 к $2.0470. Однако позднее курс смог вернуться к $2.0510.
USD/JPY вырос из области Y113.20 к Y114.14.

Важный экономических данных на сегодня не запланировано. Вероятнее всего, что основные валютные пары будут торговаться под влиянием итогов встречи Большой Семерки, ожиданиям по ставкам и технических факторов.

Times
Британскую экономику ожидает спад
Анатолий Калетский пишет: «Впервые за последние 15 лет я серьезно обеспокоен прогнозами роста экономики Британии, ситуацией на жилищном рынке и стерлингом. В большинстве случаев с 1992 года я был оптимистически настроен в отношении развития экономики в Британии. Сегодня, однако, я переходу в лагерь противника. Большинство экономистов прогнозируют самое большее – это замедление темпов роста ВВП страны в будущем году. Однако я полагаю, что под угрозой окажутся не только экономическая активность, но и рынок труда, цены на жилье и курс стерлинга в частности».

Deutsche Welle
Volkswagen установил рекорд: за месяц продано свыше 500 тысяч машин
Крупнейший в Европе автоконцерн Volkswagen установил рекорд. В сентябре он продал по всему миру свыше полумиллиона автомобилей. Быстрее всего число покупателей растет в странах Центральной и Восточной Европы. Volkswagen увеличил свои поставки в данный регион на одну пятую.
В Германии открыт самый длинный мост
20 октября в Германии состоялось торжественное открытие самого длинного, если брать весь комплекс, моста страны. Он соединил расположенный на побережье Балтийского моря город Штральзунд с островом Рюген. В церемонии открытии нового сооружения приняла участие канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel). Глава правительства лично перерезала ленточку на мосту.

BBC
Новое падение на фондовом рынке США
Котировки акций на фондовых биржах в США резко упали в связи с новыми данными ведущих компаний. Некоторые эксперты полагают, что мировая экономика по-прежнему переживает трудные времена. К закрытию торгов в пятницу индекс деловой активности Dow Jones упал на 366,94 пункта или 2,64% до 13522,02. Nasdaq потерял 74,15 пункта (2,65%) и составил 2725,16. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 39,45 пункта (2,56%) до отметки 1500,63. Это произошло после того, как производитель строительной, дорожной и сельскохозяйственной техники компания Caterpillar выпустила квартальный отчет, в котором ориентиры доходности на следующий квартал понижены из-за слабости строительной индустрии.
Франция: забастовка на транспорте продолжилась
Транспортники во Франции в пятницу продолжили забастовку, внеся серьезные перебои в работе поездов, метро и автобусов. Только половина поездов вышла на линии парижского метрополитена; из Парижа в другие города страны отправились лишь треть высокоскоростных поездов. Два из восьми транспортных профсоюзов Франции проголосовали за продолжение 24-часовой забастовки, которая началась в 20 часов по местному времени в среду.
Эмигранты добавили России 1,4% ВВП
Трудовые мигранты из России в прошлом году отправили на родину 13,7 млрд. долларов. Таким образом, Россия стала пятой в мире страной по этому показателю, говорится в докладе Международного фонда сельскохозяйственного развития (МФСР)- специализированного учреждения ООН. Первенство по переводам, полученным от мигрантов, по-прежнему удерживает Индия. Граждане этой страны, выехавшие работать за рубеж, в прошлом году перевели своим семьям 25 млрд. долларов. На втором месте Мексика (24,2 млрд. долларов), на третьем - Китай (21 млрд. долларов), четвертые - Филиппины (14,6 млрд. долларов).

1.Трише:
- Важно то, что США продолжают повторять, что сильный доллар – в их интересах
- Необходимо увидеть, какие уроки будут вынесены с кризиса на кредитном рынке
2.Юнкер:
- Необходимо внимательно отслеживать ситуацию на валютном рынке в виду последних резких движений
- Трише/Альмуния приедут в Китай с визитом 28-29 ноября
3.Лагарде:
- Надеюсь, что участники финансовых рынков слышали прогнозы ФРС и Казначейства США
- Наблюдаем за тем, как работает программа финансирования краха на рынке ипотечного кредитования в США
4.Фукуи:
- Несмотря на проблемы в кредитном секторе, экономика Японии продолжает развиваться умеренными темпами
5.Полсон:
- Определенно то, что сильный доллар в интересах США
- Прогресс в решении проблем на рынке кредитования очевиден
6.Штейнбрук:
- Текущий курс евро/доллара не является «драматическим»
- Курс евро/доллара – не сенсация

Доллар по итогам недели обновил свой исторический минимум против евро из-за активизации опасений, что проблемы на рынке жилья США могут стать причиной рецессии крупнейшей мировой экономики, а ФРС будет вынужден прибегнуть к снижению процентных ставок до конца года по крайней мере еще раз.

Курс доллара снизился против евро в понедельник после того, как Citigroup Inc., крупнейший в США банк сообщил о падении квартальной прибыли на 57% в связи со списаниями безнадежных долгов из-за проблем на рынке субстандартного ипотечного кредитования (subprime- mortgage). Как сообщил Bank of America Corp., потери от проведения торговых операций, дефолты и списания безнадежных долгов стали причиной снижения квартальной прибыли более чем на $4 млрд., или на 32% по сравнению с прошлым годом.В пятницу еще один представитель финансового сектора - четвертый крупнейший в США банк - Wachovia заявил о падении прибыли из-за проблем на финансовых рынках. В итоге активизировались опасения, что проблемы на рынке жилья начинают негативно влиять на корпоративные прибыли. Доллар упал против евро до отметки $1.4310, превысив рекорд $1.4283, установленный 1 октября. С начала года доллар снизился на 7.6% против евро и потерял 2.8% по отношению к иене.
Опубликованные в течение недели экономические данные также не дают повода для оптимизма.
Отчет Казначейства США показал сокращение притоков иностранного капитала (TICS) в августе, когда волатильность на финансовых рынках достигла своего апогея. Согласно статистическим данным, показатель долгосрочных инвестиций рухнул до -$69.3 млрд. в августе. Аналитики Bear Stearns сразу отметили, что «если данный отчет говорит еще об одной «черной дыре» в балансе США, доллар останется под давлением». Позднее был также опубликован отчет по промышленному производству, который оправдал прогнозы аналитиков, показав в сентябре повышение на 0.1%. Initial jobless claims выросли на прошлой неделе на 28,000, до 337,000, а индекс Philly Fed, который традиционно является надежным индикатором общенационального уровня активности и настроений в производственном секторе, оказался слабее прогнозов.
На прошлой неделе МВФ снизил оценку темпов роста экономики США в 2008 году с 2.8% до 1.9%. Рынком фьючерсов на федеральные фонды в настоящее время вероятность снижения процентной ставки ФРС до 4.50% на ближайшей встрече, которая, напомним, состоится 30-31 октября, оценивается в 88%. Неделю назад шансы такого события составляли 30%. Таким образом, мы полагаем, что свидетельства роста проблем в экономике США и, как следствие рост вероятности снижения ставки ФРС, в сочетании с ожиданими повышения процентных ставок в Европе в среднесрочной перспективе продолжат оказывать давление на доллар. Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил в понедельник, что центральный банк не пересматривал своих прогнозов темпов экономического роста в регионе, который по его определению, остается "оживленным". В результате чего вероятность возобновления процесса повышение процентной ставки в будущем году выросла. Дополнительным аргументом в пользу данного сценария развития событий нам представляется ускорение инфляции в Германии - крупнейшей экономике региона - в прошлом месяце до 2.7% г/г, максимальной отметки за более чем 6 лет.
Американская валюта понесла потери и против иены, что связано с продажами на фондовом рынке, снизившими аппетиты инвесторов в сфере carry trades.

Иена в пятницу достигла максимального за последние две недели уровня против доллара Y114.76 в преддверии начала встречи представителей стран большой семерки, на которой, как полагают участники рынка, официальные представители стран еврозоны могут оказать давление на своих азиатских коллег с целью либерализации последними валютной политики.
Иена также укрепила свои позиции по отношению к евро в связи со сворачиванием активности в сфере carry trades из-за роста риска владения корпоративными обязательствами и акциями, что уже послужило причиной продаж на мировых фондовых рынках.
В середине недели фунт оказался под давлением продаж после выхода данных, засвидетельствовавших тот факт, что в сентябре инфляция в Великобритании осталась ниже «порогового» значения Банка Англии. Национальное статистическое бюро сообщило, что в годовом исчислении рост потребительских цен составил 1.8%, в то время как аналитики прогнозировали +1.9%. Таким образом, уже на протяжении 3-х месяцев темпы роста инфляции в Британии остаются ниже 2% - рубежа, на который ориентируется центральный банк. Отчет привел к падению стерлинга и усилил вероятность, что Банк Англии понизит свою процентную ставку до конца текущего года.

Фунт стерлингов вырос против доллара после того, как отчет показал неожиданно сильный рост розничных продаж в Великобритании. Так продажи выросли на 0.6% в сентябре после роста на 0.7% в августе. Аналитики же ожидали роста показателя на уровне 0.1%.

Уровень сопротивления 3: Y117.80
Уровень сопротивления 2: Y115.50
Уровень сопротивления 1: Y114.30
Текущая цена: Y114.10
Уровень поддержки 1: Y113.20
Уровень поддержки 2: Y112.60
Уровень поддержки 3: Y111.50
Комментарий: Доллар начал новую торговую неделю серьезным падением против иены. И хотя курс несколько восстановился, в целом настроения на рынке остаются медвежьими. Ближайшей поддержкой являются сегодняшние минимумы на Y113.20, перепись которых увеличит потери курса до Y112.60 (минимум 10 сентября). Далее поддержка отмечается на Y111.50 (минимум 17 августа). Ближайшее сопротивление расположено в области уровня Фибо Y114.30 (23.6% падения с Y117.80 к Y113.20). Более важный уровень представлен 50% Фибо на Y115.50 и далее – Y117.80 (максимум 15 октября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.1840
Уровень сопротивления 2: Chf1.1720
Уровень сопротивления 1: Chf1.1660
Текущая цена: Chf1.1639
Уровень поддержки 1: Chf1.1600
Уровень поддержки 2: Chf1.1560
Уровень поддержки 3: Chf1.1500
Комментарий: Доллар остается под давлением. Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов на Chf1.1600, перепись которых сделает возможным тестирование минимумов февраля 2005 года на Chf1.560. Ниже ключевой уровень поддержки расположен в области трендовой линии от 14 июня на Chf1.1500. В случае восстановления, ближайшее сопротивление находится в области уровня Фибо Chf1.1660 (23.6% падения с Chf1.1840 к Chf1.1600). Более важный уровень представлен Chf1.1720 (50%).

Согласно опубликованному сегодня утром отчету, индекс производственных цен в Австралии в III квартале вырос на 1.1% кв/кв и 2.4% г/г. Средний прогноз аналитиков сводился к +1.0% кв/кв и +2.2% г/г.

Уровень сопротивления 3: $2.0650
Уровень сопротивления 2: $2.0580
Уровень сопротивления 1: $2.0530
Текущая цена: $2.0498
Уровень поддержки 1: $2.0460
Уровень поддержки 2: $2.0400
Уровень поддержки 3: $2.0240
Комментарий: Стерлинг отступает, хотя в целом продолжает торговаться недалеко от утренних максимумов, которые представляют сильное сопротивление в области $2.0530. Выше целью роста первоначально станет $2.0580. Более важное сопротивление находится в зоне максимумов 24 июля на $2.0650. Ближайшая поддержка расположена в области $2.0460, более важная – в районе пятничного минимума на $2.0400, пробитие которого может увеличить потери вплоть до $2.0240/50 (минимум 12 октября).

Уровень сопротивления 3: $1.4470
Уровень сопротивления 2: $1.4390
Уровень сопротивления 1: $1.4350
Текущая цена: $1.4318
Уровень поддержки 1: $1.4220
Уровень поддержки 2: $1.4140
Уровень поддержки 3: $1.4010
Комментарий: Евро сегодня утром в очередной раз обновил исторический максимум в области $1.4350 (сильное сопротивление) и продолжает сохранять бычий тон. Продолжение роста сделает возможным тестирование канальной линии от 09 октября на $1.4390 и далее – к $1.4470. В случае коррекции, ближайшая сильная поддержка расположена в области канальной линии на $1.4220. Ее пробитие приведет курс к $1.4140, а далее поддержка находится в районе минимумов 09 октября на $1.4010.

High Low Close
EUR/USD 1.4317 1.4244 1.4294
USD/JPY 115.70 114.55 114.58
GBP/USD 2.0523 2.0406 2.0512
USD/CHF 1.1734 1.1656 1.1670

EUR/JPY 165.24 163.69 163.80
EUR/GBP 0.6999 0.6957 0.6966
GBP/JPY 236.98 234.84 235.06
GBP/CHF 2.4023 2.3844 2.3940

01:30 Австралия Индекс цен производителей, 3 кв. 1%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье, сентябрь, м/м 0.7%
06:00 Великобритания Индекс цен на жилье, сентябрь, г/г 9%