Новости и прогнозы: валютный рынок от 23-02-2021

Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) должен объявить о своем решении по процентной ставке в эту среду в 01:00 по Гринвичу, а управляющий Адриан Орр проведет пресс-конференцию в 02:00 по Гринвичу. По мнению экономистов ANZ, РБНЗ оставит ставку на рекордно низком уровне 0,25% в шестой месяц подряд.

"Поскольку экономическая картина стала значительно лучше, чем в ноябре, РБНЗ пересмотрит свои прогнозы по ВВП, занятости и инфляции. Тем не менее, мы ожидаем, что РБНЗ будет сигнализировать о том, что до отмены политических стимулов еще далеко. Мы можем увидеть прибавление дополнительных руководящих принципов, в которых подчеркивается, что перспективы политики в значительной степени зависят от развития событий и что повышение ставки остается далеким, возможно, даже с установлением (весьма условной) даты (не ранее 2023 года). Мы ожидаем, что временные рамки программы крупномасштабных закупок активов (LSAP) будут продлены до конца 2022 года в соответствии с сокращением выпуска облигаций и политикой, которая еще некоторое время будет оставаться стимулирующей. Выражение программы LSAP с точки зрения темпа покупок (а не ее лимита в 100 млрд долларов) обеспечит необходимую ясность для рынков и поможет сообщить о возможном ее сокращении. Изменение в тоне коммуникации может произойти уже на следующей неделе. Рынки сильно продвинулись с ноября, и теперь ценообразование предполагает небольшой шанс повышения ставки в течение следующих двух лет.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк (ЕЦБ) заинтересован в возможном выпуске цифровой валюты центрального банка (CBDC), и его решение будет объявлено в апреле. Экономисты HSBC считают, что если ЕЦБ решит выпустить цифровую валюту, это не окажет никакого влияния на евро.

«ЕЦБ заинтересован в возможном выпуске CBDC после завершения публичных консультаций 12 января 2021 года, и его решение будет объявлено в апреле. Первоначальная цель состояла бы в том, чтобы дополнить наличные деньги внутри еврозоны для внутренних резидентов – домашних хозяйств и фирм. Таким образом, это не должно иметь никакого влияния на евро.”

«ЕЦБ заявил в своем докладе о цифровом евро, что "он потенциально должен быть доступен за пределами еврозоны таким образом, чтобы это соответствовало целям Евросистемы и было удобно для нерезидентов еврозоны". В противном случае, по мнению ЕЦБ, международная роль евро может ослабнуть за счет других CBDC».

«ЕЦБ считает, что международная роль евро является стабильной, но его сводный показатель также показывает, что он ослабевает уже больше десятилетия. Идея цифрового евро, скорее всего, получит больше внимания в будущем. Однако одних технологий будет недостаточно для повышения международной роли евро».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США растерял часть ранее заработанных позиций, но остался на положительной территории после того, как глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл не смог развеять опасения по поводу инфляции, в то время как фунт вырос до новых трехлетних максимумов.

Растущая вероятность того, что Конгресс примет предложенный президентом Джо Байденом план стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов, вызывает опасения по поводу возможного всплеска инфляции. Недавнее повышение инфляционных ожиданий, поскольку инвесторы сделали ставку на восстановление экономики после пандемии и так называемую «рефляционную» торговлю, нанесло ущерб доллару в этом месяце.

Выступление Пауэлла во вторник мало помогло развеять опасения относительно инфляции. Пауэлл сказал: «Экономика далека от наших целей в области занятости и инфляции, и, вероятно, потребуется некоторое время для достижения существенного дальнейшего прогресса», - препятствие, которое ФРС установила для обсуждения того, когда может быть уместно сократить поддержку.

«Новый страх перед инфляцией - он действительно пытался немного уменьшить беспокойство», - сказал Джон Дойл, вице-президент по сделкам и торговле Tempus Inc.

Но он добавил: «Я думаю, что Пауэлл будет продолжать эту линию о сохранении ставок на низком уровне в течение длительного времени. Я думаю, что он будет пытаться продолжать быть тем обнадеживающим голосом для рынков. Вот почему мы наблюдаем некоторое восстановление риска, когда он начал говорить, и падение доллара».

Индекс доллара США в настоящее время торгуется с повышением на 0,10%, на уровне 90,10.

Фунт достиг нового почти трехлетнего максимума, поднявшись на 0,34% за день, поскольку инвесторы продолжали делать ставки на то, что быстрое развертывание вакцины против COVID-19 позволит британской экономике возобновить свою деятельность в течение следующих нескольких месяцев.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Danske Research отмечает, что предпочитает открывать длинные позиции по паре USD/JPY.

"Фискальное смягчение США может занять центральное место по мере того, как мы движемся к полной занятости в течение нескольких кварталов, и при этом сильное повышение реальных ставок в США будет иметь приоритет. В этом сценарии мы должны увидеть укрепление доллара США по отношению к евро, иене и норвежской кроне. Можно было бы также ожидать, что USD/CNH опустится на "дно", при этом другие валюты развивающихся рынков с высоким бета-коэффициентом будут плохо себя чувствовать. Мы склоняемся к последнему, - отмечает Danske.

"Реальные ставки могут стабилизироваться в краткосрочной перспективе, поэтому мы используем опционы, чтобы не зависеть от сроков, но добавляем длинную позицию по USD/JPY в торговый портфель Danske FX. Это предполагает, что спот начинает торговаться в большей степени в соответствии с ростом реальной доходности в США, включая "дно" пары USD / CNH, тогда как приличные цены на сырьевые товары должны быть отрицательными для иены", - добавляет Danske.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает технические перспективы пары EUR/USD и подчеркивает важность уровня 1,2190 для краткосрочной направленности.

«EURUSD продолжает отскок от поддержки на 1.2019 для прорыва выше своего краткосрочного нисходящего тренда и 55-дневной средней, чтобы привлечь внимание к ключевому ценовому сопротивлению на уровне 1,2170/90. Хотя здесь следует допустить новую паузу, наш более широкий уклон остается восходящим, и мы продолжаем ожидать, что этот боковой диапазон в конечном итоге будет пробит вверх, что укажет на возобновление основного восходящего тренда", - отмечает CS.

«Выше 1,2190 должна быть сформирована краткосрочная основа "голова и плечи", что подтвердит движение назад к максимумам 1,2345/55. Хотя мы должны учитывать новый отскок от этой области, мы продолжаем ждать прорыв и переход к нашей основной долгосрочной цели 1,2518/98 - максимум 2018 года и 38,2% отката от всего медвежьего рынка 2008/2017 годов", - добавляет CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летние ноты на сумму 59,682 млрд. долларов

• Доходность 2-летних нот составила 0,119% против 0,125% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,44 по сравнению с 2,67 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 57,30% от объема размещения по сравнению с 56,62% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 12,01% от объема размещения по сравнению с 15,65% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 30,69% от объема размещения по сравнению с 27,73% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Центробанк продолжит вносить свой вклад в длительное восстановление

• До пандемии не было угрозы резкого роста инфляции

• Covid ускорил структурные изменения на рынке труда

• ЦБ видит общую ответственность за сокращение трудовых "рубцов"

• Роль Банка Канады в поддержке цифровизации, автоматизации

• До полного восстановления экономики Канады еще далеко

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность в Центрально Атлантическом регионе США росла в феврале такими же темпами, как и в предыдущем месяце, показали данные исследования Федерального резервного банка Ричмонда во вторник.

Составной индекс производственной активности Пятого округа составил 14 пунктов в февраля, не изменившись по сравнению с январем. Экономисты ожидали незначительного повышения показателя - до 16.

Производственная активность в этом районе непрерывно расширяется с июля 2020 года, но темпы роста значительно замедлились по сравнению с пиком, достигнутым в октябре.

Все три компонента индекса - новые заказы, поставки и занятость - оставались на территории расширения в феврале, но только один из них вырос по сравнению с предыдущим месяцем.

Согласно данным, индекс новых заказов упал на 2 пункта до 10, а индекс отгрузок вырос на 2 пункта до 12. Индекс занятости упал на 1 пункт до 22, при этом результаты опроса показали, что многие производители увеличили занятость и заработную плату за месяц. Однако найти работников с необходимыми навыками было сложно, и респонденты ожидали, что эта проблема сохранится и в следующие шесть месяцев, сообщила ФРБ Ричмонда.

Фирмы также сообщили о снижении уровня запасов, поскольку индекс запасов сырья упал до -8.

Средние темпы роста как уплаченных цен, так и цен, полученных участниками опроса, в феврале выросли, поскольку рост уплаченных цен продолжал опережать рост полученных цен.

Будущие индексы сигнализируют о том, что производители оптимистично настроены в отношении улучшения условий в ближайшие месяцы, говорится в отчете.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду будет представлено умеренное количество данных. В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема сданных строительных объектов за 4-й квартал и выпустит индекс стоимости рабочей силы за 4-й квартал. Согласно прогнозу, объем сданных строительных объектов вырос на 1% кв/кв, а индекс стоимости рабочей силы увеличился на 0,3% за квартал и на 1,1% годовых.

В 01:00 GMT в Новой Зеландии будет оглашено решение РБНЗ по основной процентной ставке, а в 02:00 GMT состоится пресс-конференция РБНЗ. Пресс-конференция проводится ежеквартально после оглашения итогов заседания РБНЗ. Пресс-конференция длится около 30 минут и состоит из 2- частей: выступление главы РБНЗ после чего даются ответы на поступившие вопросы. На пресс-конференции глава РБНЗ обращает внимание на факторы, которые повлияли на принятое решение по денежно-кредитной политике, в частности на общие экономические перспективы и инфляцию. Пресс-конференция позволяет получить сигналы относительно будущего денежно-кредитной политики центробанка. Ожидается, что ставка будет сохранена на уровне 0,25%.

В 07:00 GMT Германия заявит об изменении объема ВВП за 4-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Согласно прогнозу, ВВП вырос на 0,1% за квартал и упал на 3,9% годовых.

В 15:00 GMT США сообщат об изменении продаж новостроек за январь. Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Ожидается, что продажи новостроек выросли до 0,857 млн. с 0,842 млн. в декабре.

Также в 15:00 GMT выйдет полугодовой отчет по денежно-кредитной политике председателя ФРС Джерома Пауэлла

В 15:30 GMT США объявят об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• Вероятно, потребуется некоторое время, чтобы ФРС достигла целей в отношении занятости и инфляции

• Экономике пока все еще далеко до того момента, когда ФРС достигнет своих целей в плане занятости и инфляции

• Покупки облигаций, осуществляемые ФРС, оказали "значительную" поддержку экономике

• Экономическое восстановление проходит неровно и далеко до завершения

• Курс экономики остается "крайне неопределенным"

• Курс восстановления все еще зависит от развития ситуации с вирусом

• Темпы вакцинации повышают надежды в отношении экономики

• Восстановление рынка труда замедлилось

• Не следует недооценивать трудности, с которыми сталкивается экономика

• ФРС будет сигнализировать о каких-либо изменениях в политике до того, как они произойдут в действительности

Потребительское доверие в США выросло в феврале второй месяц подряд, поскольку американцы стали более оптимистичными в отношении текущих условий ведения бизнеса и рынка труда на фоне снижения числа заражений Covid-19, показали данные The Conference Board во вторник.

Индекс потребительского доверия вырос до 91,3 в феврале с пересмотренных в сторону понижения 88,9 в январе. Эксперты ожидали, что показатель составит 90,0.

В феврале наблюдается второй подряд рост потребительского доверия, хотя этот показатель еще не значительно улучшился после апрельского падения и остается более сдержанным, чем предполагают данные по потребительским расходам. Год назад, до того как в стране разразилась пандемия, доверие потребителей составляло 132,6.

Повышение доверия было вызвано улучшением индекса текущей ситуации, который отражает оценку потребителями текущего состояния бизнеса и рынка труда. Индекс вырос до 92,0 с 85,5 в предыдущем месяце после трех месяцев последовательного снижения.

«Такое изменение курса предполагает, что экономический рост не замедлился дальше", - сказала Линн Франко, старший директор по экономическим показателям Conference Board.

Индекс ожиданий, который измеряет краткосрочные перспективы доходов, состояния бизнеса и рынка труда, незначительно упал - до 90,8 в феврале с 91,2 в январе.

По словам Франко, несмотря на падение, потребители в целом сохраняют осторожный оптимизм в отношении перспектив на ближайшие месяцы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейская комиссия заявила, что ограничения на поездки и границы, установленные шестью странами ЕС для борьбы с распространением COVID-19, были слишком жесткими, поскольку она стремилась внедрить скоординированный подход к управлению перемещением товаров и людей внутри блока.

Исполнительный директор ЕС заявил, что дал Бельгии, Дании, Финляндии, Германии, Венгрии и Швеции 10 дней для обоснования ограничений, которые, по словам комиссара юстиции Дидье Рейндерса, «зашли слишком далеко».

Германия, введя проверки на своих границах с Чешской Республикой и Австрией, вела переговоры с Францией о предотвращении аналогичных мер в регионе Мозель, который находится на франко-германской границе.

Французская часть региона, которая также простирается до Люксембурга, испытала всплеск более легко передаваемого варианта коронавируса.

В связи с тем, что в этом месяце на чешско-германской границе сформировались длинные очереди грузовиков, европейские министры блока во вторник обсудили вопросы здравоохранения, границы и путешествий с помощью видеосвязи.

Представитель Европейской комиссии заявил, что блок рискует «фрагментацией и нарушением свободного передвижения и цепочек поставок - что мы снова стали свидетелями в последние недели».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters .

S&P/Case-Shiller сообщило, что индекс цен на жилье, который отслеживает цены на жилье в 20 американских мегаполисах, увеличилось на 10,1% в годовом исчислении в декабре после пересмотренного роста на 9,2% в ноябре (первоначально 9,1%). Это был самый большой годовой прирост цен на жилье с апреля 2014 года. Экономисты ожидали роста на 9,9% в годовом исчислении.

Феникс (+14,4% г / г), Сиэтл (+13,6% г / г) и Сан-Диего (+13,0% г / г) зафиксировали самый высокий рост в годовом исчислении среди 19 городов (исключая Детройт). Восемнадцать из 19 городов сообщили о большем росте цен в декабре по сравнению с ноябрем.

Между тем, Национальный индекс цен на жилье США S&P/Case-Shiller, который измеряет все девять отделов переписи населения США, вырос на 10,4% в годовом исчислении в декабре после скачка на 9,5% в годовом исчислении в предыдущем месяце.

“Тенденция ускорения цен, начавшаяся в июне 2020 года, достигла своего седьмого месяца”, - отметил Крейг Дж.Лаззара, управляющий директор и глобальный руководитель индексной инвестиционной стратегии S&P Dow Jones Indexes. -  “Поскольку ограничения, связанные с COVID, начали захватывать экономику в начале 2020 года, их влияние на цены на жилье было неясным. Рост цен замедлился в мае и июне, а затем начал неуклонный подъем вверх, и декабрьский отчет продолжает это ускорение в решительной манере. Рост цен на жилье в 2020 году на 10,4% знаменует собой лучшие показатели цен на жилье в календарном году с 2013 года. С точки зрения более чем 30-летних данных S&P CoreLogic Case-Shiller, декабрьские изменения в годовом исчислении занимают первое место среди всех отчетов.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно индексу цен на жилье Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA), цены на жилье в США выросли на 10,8% с четвертого квартала 2019 года по четвертый квартал 2020 года. 

Цены на жилье выросли на 3,8% по сравнению с третьим кварталом 2020 года. Сезонно скорректированный месячный индекс FHFA за декабрь вырос на 1,1% по сравнению с ноябрем.

“Цены на жилье по всей стране зафиксировали самый большой годовой и квартальный рост в истории FHFA”, - сказала д-р Линн Фишер, заместитель директора отдела исследований и статистики FHFA. - “Низкие ставки по ипотечным кредитам, сдерживаемый спрос со стороны покупателей жилья, ограниченное предложение жилья побудило каждый регион страны испытать более быстрый рост в 2020 году по сравнению с прошлым годом, несмотря на пандемию. В частности, цены на жилье в западных штатах и ​​городах показали самые высокие темпы роста, где годовой прирост часто превышал 10% ".

Цены на жилье росли 38 кварталов подряд, то есть с сентября 2011 года.

В период с четвертого квартала 2019–2020 годов цены на жилье выросли во всех 50 штатах и ​​округе Колумбия. Пять основных направлений годового роста: 1) Айдахо - 21,1%; 2) Монтана - 15,5%; 3) Юта 15,4%; 4) Аризона 14,1%; и 5) Коннектикут 14,1%. Айдахо был ведущим штатом последние 9 кварталов. 

Наименьший годовой прирост был отмечен в следующих областях: 1) округ Колумбия на 1,5%; 2) Луизиана 5,9%; 3) Гавайи - 6,1%; 4) Северная Дакота - 6,7%; и 5) Иллинойс - 7,7%.

Цены на жилье выросли во всех 100 крупнейших мегаполисах США за последние четыре квартала. Ежегодный рост цен был самым большим в Бойсе, штат Айдахо, где цены выросли на 23,4%. Самые низкие цены были в Сан-Франциско-Сан-Матео-Редвуд-Сити, Калифорния (MSAD) , где они выросли на 2,4%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Планы Великобритании и Европейского Союза по созданию нового форума финансового сотрудничества к концу марта достигли определенного прогресса, но это не приведет автоматически к доступу на рынок, заявили во вторник высокопоставленные официальные лица.

Торговое соглашение Великобритании с ЕС, которое вступило в силу, когда он покинул единый рынок 31 декабря, не распространяется на финансовые услуги, в результате чего лондонский Сити в значительной степени отходит от своего крупнейшего экспортного рынка. Торговля акциями и свопами, выраженными в евро, уже перешла из Лондона в ЕС и Нью-Йорк.

Форум финансовых регуляторов из Великобритании и ЕС для обмена мнениями поможет улучшить отношения. Уже создан форум для наблюдателей за рынками в ЕС и США.

Мейрид МакГиннесс, комиссар ЕС по финансовым услугам, заявила, что в настоящее время проходят «неформальные переговоры» относительно меморандума о взаимопонимании по сотрудничеству в области регулирования.

“Как только мы договоримся о наших рабочих процедурах, мы можем переключить наше внимание на возобновление односторонних оценок эквивалентности”, - сказал МакГиннесс, выступая на онлайн-мероприятии в Европейском парламенте.

ЕС может предоставить прямой доступ на рынок иностранным компаниям, оказывающим финансовые услуги, если он сочтет правила их внутреннего рынка эквивалентными или достаточно близкими к собственным правилам блока.

ЕС принял только два решения о временной эквивалентности для клиринга и расчетов по сделкам для Великобритании.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• EUR/USD: 1.2155 (1.6 млрд), 1.2200 (808 млн), 1.2300 (788 млн)

• USD/JPY: 104.75 (420 млн), 104.95 (671 млн), 105.75 (735 млн), 105.95 (365 млн), 106.00 (404 млн)

• AUD/USD: 0.7900 (622 млн)

• EUR/GBP: 0.8750 (551 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар немного отступил от шестинедельных минимумов, поскольку внимание инвесторов переключилось на то, как глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл может отреагировать на возобновляющиеся инфляционные ожидания, в то время как валюты, привязанные к сырьевым товарам, колебались около многолетних максимумов.

Ожидается, что Пауэлл, который дает показания перед Конгрессом в 15:00 GMT, даст некоторые заверения в том, что ФРС допустит более высокую инфляцию, и не будет торопиться повышать ставки. Это может успокоить рынки облигаций и в конечном итоге оказать давление на доллар.

Недавний рост инфляционных ожиданий, поскольку инвесторы сделали ставку на восстановление экономики после пандемии и так называемую «рефляционную» сделку, поднял доходность государственных облигаций США. Это способствовало росту доллара до тех пор, пока в начале этого месяца доллар не возобновил снижение.

Индекс доллара в последний раз находился на отметке 90,143, увеличившись за день на 0,1%, ранее упав до 89,941, самого низкого уровня с 13 января.

Евро упал на 0,1% до 1,2151 доллара. Доходность государственных облигаций еврозоны также выросла, но рост был приостановлен после того, как президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила в понедельник, что банк «внимательно следит» за ростом стоимости заимствований.

Валюты, привязанные к сырьевым товарам, были одними из лучших в 2021 году. Резкий рост цен на материалы, от нефти и меди до пиломатериалов и сухого молока, поднял такие валюты, как канадский, австралийский и новозеландский доллар, до самого высокого уровня примерно за три года.

Фунт стерлингов достиг нового почти трехлетнего максимума, поскольку инвесторы продолжали делать ставки на то, что быстрое развертывание вакцины COVID-19 позволит британской экономике возобновить работу в течение следующих нескольких месяцев.

Премьер-министр Борис Джонсон изложил в понедельник свой пошаговый план прекращения нынешней изоляции в Великобритании.

ЕUR/USD: с начала торгов пара выросла до месячного  максимума до $1.2180, но в ходе европейской сессии снизилась до $1.2140. 

GBP/USD: пара торгуется в диапазоне $1.4055-90, достигнув максимум 20 апреля 2018 года. 

USD/JPY: пара выросла с Y104.90 до Y105.30, после резкого снижения вчера до недельного минимума Y105.00.

В 14:00 GMT США заявят об изменении индекса цен на жилье от S&P/Case-Shiller за декабрь. В 15:00 GMT США представят индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС-Ричмонда за февраль. Также в 15:00 GMT с речью выступит глава ФРС Пауэлл. В 17:30 GMT в Канаде с речью выступит глава Банка Канады Маклем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Конкурент Tesla решил выйти на биржу за счет сделки на $24 млрд

Американский производитель премиальных электромобилей Lucid, основанный бывшим инженером Tesla, договорился о выходе на биржу без IPO. Компания хочет объединиться с другой, которая уже провела листинг. Стоимость объединенного предприятия после сделки оценивается в $24 млрд

Основанный бывшим сотрудником Илона Маска производитель электромобилей в премиальном сегменте Lucid решил выйти на биржу, сообщает Reuters. Стартап не планирует проводить IPO и хочет разместиться за счет объединения с другой компанией, созданной специально для выхода на биржу и последующего слияния (special purpose acquisition company, SPAC).

Состояние Илона Маска снизилось на $13 млрд после крупнейшего с сентября обвала Tesla

Илон Маск потерял $13 млрд состояния за один день из-за снижения акций Tesla. Они упали на 8,5% — крупнейшее падение для компании за пять месяцев. Инвесторов компании мог напугать резко подешевевший биткоин, в который компания вложила $1,5 млрд. Косвенно причастным к обвалу может быть сам Маск

Состояние гендиректора Tesla Илона Маска F снизилось на $13 млрд за день, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time, который обновляется в режиме реального времени. Капитал Маска снизился до $169,1 млрд, потеряв за сутки 7,17%.

Reuters

HSBC ограничивает стремление к прибыли и выплатам, делая ставку на богатство Азии

HSBC Holdings PLC во вторник отказалась от своей долгосрочной цели по прибыльности и представила пересмотренную стратегию, ориентированную в основном на управление капиталом в Азии после того, как шок COVID-19 привел к резкому падению годовой прибыли.

Ссылаясь на низкие процентные ставки и тяжелые рыночные условия, HSBC отказался от своей цели по достижению рентабельности капитала от 10 до 12% и заявил, что вместо этого будет стремиться к 10% в среднесрочной перспективе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Более дорогие услуги и промышленные товары привели к отскоку инфляции в январе после нескольких месяцев падения цен, компенсируя нисходящее притяжение более дешевых энергоносителей, показали данные Статистического управления Евросоюза Eurostat.

Eurostat подтвердило ранее сделанные оценки, согласно которым потребительские цены в 19 странах еврозоны, выросли в январе на 0,2% в месячном исчислении, и на 0,9% в годовом исчислении, как ожидали экономисты.

Неустойчивые цены на энергоносители были на 3,8% выше за месяц, но все же на -4,2% ниже, чем годом ранее, а необработанные продукты питания были дороже на 1,2% за месяц и на 2,0% в годовом исчислении.

Без этих двух волатильных компонентов потребительские цены упали на -0,3% по сравнению с декабрем и были на 1,4% выше, чем в январе 2020 года.

Еще более узкая мера, исключающая также цены на алкоголь и табак, которые часто меняются из-за изменений акцизов, в январе упала на -0,5% в месячном исчислении и выросла на 1,4% в годовом выражении.

Eurostat сообщил, что услуги, на которые приходится две трети экономики еврозоны, добавили 0,65 процентных пункта к окончательному результату годовой инфляции, а неэнергетические промышленные товары прибавили еще 0,37 пункта, компенсируя вычет из стоимости дешевой энергии на 0,41 пункта.

По данным Eurostat, продукты питания, алкоголь и табак прибавили 0,3 пункта.

Январский отскок приносит инфляцию, которая была отрицательной в течение нескольких месяцев, немного ближе к целевому показателю Европейского центрального банка ниже, но близка к 2% в среднесрочной перспективе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Центральный банк Испании считает, что нестабильная экономическая среда в Европе требует массированных ответных мер со стороны ЕС посредством «полностью объединенного европейского фонда гарантирования депозитов». Об этом сообщает партнер EURACTIV - EuroEfe.

Управляющий Центрального банка Испании Пабло Эрнандес де Кос подчеркнул в статье, опубликованной в воскресенье, что органы банковского надзора должны «принять меры по снижению рисков», которые финансовый сектор может понести из-за кризиса COVID-19.

По словам губернатора, гарантийный фонд ЕС «внесет решающий вклад в обеспечение финансовой стабильности в зоне евро и предотвратит проблемы финансовой фрагментации, как в краткосрочной, так и в среднесрочной перспективе», - сообщает испанская финансовая газета Cinco Días .

В результате банковские учреждения могут продолжать действовать как «смягчающий, а не усиливающий - фактор экономических последствий пандемии», добавил он.

Однако, по словам управляющего банком, «испанскому и европейскому банковскому сектору придется столкнуться с низкой прибыльностью из-за повышения эффективности, сокращения затрат и более интенсивного использования новых технологий» в период после пандемии.

Эрнандес де Кос пришел к таким выводам, указав, что «ухудшение результатов деятельности институтов, наблюдавшееся в 2020 году, было вызвано, прежде всего, ожиданием создания резервов под обесценение кредитов».

По его мнению, эти взносы необходимо сохранить «в будущем, поскольку полное влияние кризиса на платежеспособность клиентов будет наблюдаться с определенной задержкой».

В любом случае окончательное воздействие кризиса будет зависеть от его масштабов и продолжительности, а также от эффективности мер, принимаемых правительствами и на уровне ЕС для смягчения его последствий для домашних хозяйств и компаний - как крупных, так и малых и средних предприятий.

Согласно экономическому барометру, опубликованному KPMG и Испанской конфедерацией бизнес-организаций (CEOE), 61% испанских компаний рассчитывают начать восстановление своего товарооборота в 2021 году, а 66% не ожидают, что уровни до COVID вернутся как минимум до 2022 года. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс цен производителей и импортных цен в Швейцарии в январе 2021 года вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув 100,3 пункта. Рост связан, в частности, с ростом цен на лом, нефтепродукты, а также на основные металлы и полуфабрикаты. По сравнению с январем 2020 года уровень цен на весь ассортимент отечественной и импортной продукции снизился на -2,1%, показали данные Федерального статистического управления (ФСУ).

В частности, более высокие цены на лом привели к увеличению индекса цен производителей по сравнению с предыдущим месяцем. Подорожали и нефтепродукты. Напротив, более низкие цены наблюдались на ортопедические и протезные устройства.

В индексе импортных цен зарегистрированы более высокие цены по сравнению с декабрем 2020 года, в частности, на нефтепродукты, нефть и природный газ, а также базовое железо и сталь. То же самое касается обработанной стали, меди и изделий из них. Напротив, цены на оборудование связи снизились.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Fuji News Network сообщает, что в пятницу Япония примет решение об отмене чрезвычайного положения в Токио.

В других префектурах чрезвычайное положение, вероятно, будет отменено в конце месяца, но японские власти все еще решают, делать ли это для Токио, где чрезвычайное положение продлится как минимум до 7 марта.

Пока что ситуация с вирусами в Японии улучшилась за последние недели, так что это позитивный сдвиг, который может позволить смягчить указанные меры.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Уровень безработицы в Великобритании вырос в четвертом квартале, показали данные Управления национальной статистики.

Уровень безработицы за три месяца до декабря составил 5,1%, что на 0,4 процентных пункта выше, чем в предыдущем квартале. Ставка соответствовала ожиданиям экономистов.

Отдельные данные Управления национальной статистики показали, что количество сотрудников в компании в январе выросло на 83000 человек по сравнению с декабрем, что является вторым ежемесячным увеличением и самым большим с января 2015 года.

Уровень безработицы - самый высокий с первых трех месяцев 2016 года.

Безработица подавляется государственной программой сохранения рабочих мест, которая поддерживает примерно каждого пятого сотрудника.

Программа является самой дорогостоящей мерой экономической поддержки COVID в Великобритании и будет стоить примерно 70 млрд фунтов к запланированной дате истечения 30 апреля.

Но цифры, основанные на налоговых данных, показывают, что число сотрудников, занятых в бизнесе, с февраля 2020 года все еще сократилось на 726000 человек, что эквивалентно чуть более 2% рабочей силы, при этом большинство рабочих мест потеряли работники в возрасте до 25 лет.

Банк Англии заявил, что, по его мнению, уровень безработицы подскочит почти до 8% в середине 2021 года после завершения схемы увольнения.

Ожидается, что министр финансов Сунак объявит о расширении своей поддержки рабочих мест, по крайней мере, для секторов, наиболее пострадавших от правительственных ограничений, в заявлении о бюджете от 3 марта.

“В бюджете на следующей неделе я изложу следующий этап нашего Плана занятости и поддержку, которую мы предоставим до конца пандемии и нашего восстановления”, - сказал Сунак после сегодняшних данных.

УНС заявило, что количество вакансий за три месяца до января было на 26% ниже, чем год назад, что меньше, чем прошлым летом, когда количество вакансий сократилось почти на 60%, хотя темпы улучшения замедлились в последние несколько месяцев. .

Рост заработной платы был самым сильным с 2008 года. Общая заработная плата, включая бонусы, выросла на 4,7% в период с октября по декабрь по сравнению с теми же тремя месяцами 2019 года.

Рост заработной платы частично отражает то, как основная тяжесть потери рабочих мест легла на людей, работающих на низкооплачиваемых должностях в таких областях, как гостиничный бизнес, и УНС заявило, что рост заработной платы, вероятно, будет ниже 3%, если этот эффект будет устранен.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно предварительным данным Австралийского бюро статистики, экспорт Австралии снизился в январе в основном из-за падения поставок железной руды.

В январе экспорт упал на -9% по сравнению с предыдущим месяцем. Отгрузка металлургических руд сократилась на -10%, мяса - на -39%. В то же время экспорт угля снизился на -8%.

Импорт снизился на -10% по сравнению с предыдущим месяцем. Данные показали, что импорт дорожных транспортных средств упал на -23% - это первое снижение с мая. Импорт общепромышленного оборудования снизился на -16%, а импорт различных промышленных товаров - на -13%.

В годовом исчислении экспорт вырос в январе на 13%, а импорт упал на -7%.

Положительное сальдо торгового баланса снизилось до A$8,75 млрд в январе с A$9,17 млрд в предыдущем месяце.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Во вторник курс доллара снова снизился и торговался вблизи шестинедельного минимума, в то время как сырьевые валюты находились около своих многолетних максимумов. На данный момент внимание инвесторов сместилось на то, как глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл может прокомментировать возобновляющиеся инфляционные ожидания среди участников рынков.

Инвесторы ожидают, что Пауэлл, который будет выступать перед Конгрессом в 15:00 по Гринвичу, даст некоторые заверения в том, что ФРС допустит более высокую инфляцию, не торопясь повышать ставки. По мнению аналитиков, это может успокоить рынки облигаций и в конечном итоге оказать давление на курс доллара.

Рост цен на сырьевые товары, начиная от нефти и меди и заканчивая пиломатериалами и сухим молоком - оказали поддержку сырьевым валютам: канадскому, австралийскому и новозеландскому долларам, которые достигли своих трехлетних максимумов. Дополнительную поддержку данным валютам оказал рост инфляционных ожиданий по всему миру и большую распродажу долговременных облигаций.

Торговля в Азии сегодня велась небольшими объемами из-за государственного праздника в Токио.

Данные о позиционировании показывают, что инвесторы в подавляющем большинстве делают ставку на то, что доллар США, который падал с марта прошлого года, продолжит падать по мере того, как мировая экономика оправляется от пандемии COVID-19, даже при том, что обьем коротких позиций в последние недели был немного сокращен.

Индекс доллара США во вторник упал к отметке 89,94, самого низкого уровня с середины января. Австралийский доллар ненадолго достиг самого высокого уровня с начала 2018 года, в то время как новозеландский оставался стабильным на уровне $0,7320. 

Евро немного вырос и готов повторно протестировать сопротивление около $1,2220. Фунт, который в этом году вырос почти на 3% в результате быстрого внедрения вакцины Великобританией, вселил уверенность в перспективу восстановления британской экономики.

Японская иена, которая была наиболее прибыльной основной валютой в 2021 году, из-за роста доходности казначейских облигаций США, стабилизировалась на уровне Y105.

Биткойн упал на 6%, но нашел поддержку выше уровня $50000.

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2155. Сегодня пара также немного выросла, поднявшись к отметке $1.2175. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2110). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.4060. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.4055-80, оставаясь вблизи максимумов апреля 2018. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3915). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y105.05. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y104.90-10, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность поддержку - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y105.35). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на окончание коррекции. 

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 07:00 GMT Британия сообщит об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за январь, а также уровня безработицы и среднего заработка за декабрь. В 07:30 GMT Швейцария выпустит индекс цен производителей и импорта за январь. В 10:00 GMT еврозона опубликует индекс потребительских цен за январь. В 11:00 GMT в Британии выйдет индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за февраль. В 14:00 GMT США заявят об изменении индекса цен на жилье от S&P/Case-Shiller за декабрь. В 15:00 GMT США представят индикатор потребительской уверенности и производственный индекс ФРС-Ричмонда за февраль. Также в 15:00 GMT с речью выступит глава ФРС Пауэлл. В 17:30 GMT в Канаде с речью выступит глава Банка Канады Маклем.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 12:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 30-ти летних гособлигаций

В 18:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х и 119-ти дневных гособлигаций

В 20:00 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х летних гособлигаций

В 20:00 GMT США проведут аукцион по продаже 52-х недельных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2261 (3650)

$1.2221 (3015)

$1.2188 (2522)

Цена на момент написания обзора: $1.2166

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2084 (1742)

$1.2059 (2311)

$1.2026 (2985)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 94494 контракта (согласно данным за 22 февраля), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1950 (5754);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.4180 (318)

$1.4144 (420)

$1.4112 (1933)

Цена на момент написания обзора: $1.4060

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3825 (258)

$1.3783 (410)

$1.3738 (201)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 марта составляет 15604 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4250 (2008);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 марта составляет 15161 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3100 (1225);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 февраля составило 0,97 против 0,97 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade