- Аналитика
- Новости и инструменты
- Новости рынков
Новости и прогнозы: валютный рынок от 23-06-2004
Dow +84.65 (+0.81%) 10479.72
Nasdaq +26.68 (+1.34%) 2020.83
S&P +9.98 (+0.88%) 1144.39
10YR 6/32 4.69% 100 12/32
Фондовый рынок в среду открылся относительно нейтрально. На протяжении всей торговой сессии основные индексы находились в узких диапазонах. В последнее время рынок нуждается в катализаторе для определения основного направления, однако, объемы остаются небольшими и ничего радикального не происходит.
Повышение рейтингов Goldman Sachs (GS, +0.38%) и SouthTrust (SOTR, -0.18%) оказало поддержку банковскому сектору и позволило ему компенсировать убытки предыдущих дней.
Забастовка норвежских нефтяников продолжается, что вселяет опасения касательно поставок нефти и может вызвать снижение основных индексов при открытии рынка в среду. Фьючерсы на Nasdaq и S&P снизились.
Ожидается, что 6-дневная забастовка нефтяников Северного моря продолжится и на этих выходных. Третий в мире экспортер уже сократил поставки нефти на 375,000 баррелей в день.
Лидеры: сектор табачных изделий, сектор недвижимости, сектор нефти и газа, сектор коммуникационного оборудования.
Аутсайдеры: сектор золота и серебра, сектор розничной торговли, сектор распространения продуктов питания.
Из корпоративных новостей:
Головная компания United Airlines, UAL уменьшила запрос на государственные кредитные гарантии. Терпящая убытки компания на прошлой неделе получила отказ в гарантированном кредите на сумму $1.6 млрд., теперь компания просит кредит в $1.1 млрд.
R.J. Reynolds Tobacco Holdings получил разрешение на покупку за $3 млрд. Brown & Williamson Tobacco Corp. у British American Tobacco. Акции British American Tobacco выросли почти на 6%.
Чистая прибыль корпорации FedEx выросла в четвертом финансовом квартале на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с ростом спроса на фоне восстановления мировой экономики. Выручка выросла на 21% - до $7.04 млрд. Прибыль компании без учета расходов, связанных с сокращением штата, и без учета налоговых льгот составила $1.33 на акцию, что совпало с прогнозами экспертов.
Производитель оборудования для компьютерных сетей компания 3com Corp (COMS) после закрытия торгов во вторник опубликовала квартальный отчет. Согласно этому отчету квартальные убытки сократились, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в два раза. Этому способствуют снижение производственных издержек и рост спроса. На торгах в среду цена акций компании снизилась на 0.33 (-4.81%).
Компания по распространению продуктов питания Performance Food Group (PFGC) сократила прогнозы за второй квартал. В результате акции снизились до минимального уровня более, чем за год. На торгах в среду цена акций компании упала на 6.16 (-18.45%).
В среду впервые начали торговаться акции Salesforce.com. Во вторник вечером Salesforce разместил 10 млн. акций по цене $11 за акцию.
Рейтинги:
JP Morgan повысил General Electric GE Neutral " Overweight
Wachovia повысил Goldman Sachs GS Mkt Perform " Outperform
Deutsche Securities повысил R.J. Reynolds RJR Hold " Buy
Smith Barney Citigroup понизил Wimm-Bill-Dann Foods WBD Hold " Sell
Piper Jaffray понизил IntraBiotics IBPI Outperform " Underperform
BB&T Capital Mkts понизил Performance Food PFGC Buy " Hold
Объемы торгов:
NYSE: 1175 млн. акций
Nasdaq: 1502 млн. акций
Оксана Куренная, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: cureox@teletrade.kiev.ua
Крупнейший розничный банк Германии Postbank является дочерней компанией почтового концерна Deutsche Post, который после приватизации из государственного ведомства успешно превращается в глобального игрока.
Сам банк, по общему мнению, вполне заслуживает внимания тех, кто намерен сейчас вкладывать деньги в акции. Многие даже ожидают, что именно эта эмиссия даст необходимый положительный эффект всей немецкой бирже, выходить на которую с новыми бумагами давно уже мало кто решался, вернее - мало кто доводил свои планы до логического конца.
Сейчас ему запрещено общаться с остальными четверыми подельниками. Ему предложено внести залог в 1,35 млн. евро (1,64 млн. долларов) в качестве гарантии оплат штрафа.
Под руководством Жана-Мари Мессье компания Vivendi, выросшая из канализационной фирмы в гиганта медиа рынка и телекоммуникаций, накопила немало долгов, связанных, в основном, с приобретением других фирм. В конце концов в июле 2002 года акционеры заставили Мессье покинуть пост главы медиа-империи. Особое внимание следствие уделяет сообщениям о возможных инсайдерских сделках при торговле акциями компании.
Судьи, которые во Франции ведут расследования, в течение нескольких месяцев занимаются анализом действий бывшего финансового руководства компаний и в частности, торговли акциями Vivendi в конце 2001 года, незадолго до резкого падения их курса. В сентябре и октябре 2001 года, после обвала фондовых рынков в связи с терактами в Нью-Йорке и Вашингтоне, Vivendi выкупила часть своих акций. Следствие полагает, что это может быть расценено как нарушение французского финансового законодательства, запрещающего выкуп акций в 15-дневный период, предшествующий дате опубликования результатов деятельности компании.
Еще три обвинения касаются подозрений в том, что Vivendi скрывала свое истинное финансовое положение, переводя на свой баланс телекоммуникационные компании, которыми она владела лишь частично.
Piper Jaffray понизил IntraBiotics IBPI Outperform " Underperform
BB&T Capital Mkts понизил Performance Food PFGC Buy " Hold
Sanders Morris Harris понизил Six Flags PKS Buy " Hold
WR Hambrecht понизил IntraBiotics IBPI Buy " Sell
Bear Stearns понизил Career Education CECO Outperform " Peer Perform
RBC Capital Mkts понизил CVB Financial CVBF Sector Perform " Underperform
Harris Nesbitt понизил Dick's Sporting Goods DKS Outperform " Neutral
Morgan Stanley понизил St. Paul Travelers STA Equal-weight " Underweight
Sun Trust Rbsn Humphrey понизил Performance Food PFGC Buy " Neutral
Jefferies & Co понизил Christopher & Banks CBK Buy " Hold
Morgan Stanley понизил Becton Dickinson BDX Overweight " Equal-weight
JP Morgan понизил United Tech UTX Overweight " Neutral
JP Morgan понизил American Standard ASD Overweight " Neutral
UBS понизил Laboratory Corp LH Buy " Neutral
Merrill Lynch понизил Career Education CECO Buy " Neutral
Лидеры торгов: сектор табачных изделий, сектор недвижимости, сектор нефти и газа, сектор коммуникационного оборудования.
Аутсайдеры: сектор золота и серебра, сектор розничной торговли, сектор распространения продуктов питания.
Punk, Ziegel & Co повысил Forest Labs FRX Mkt Perform " Buy
Adams Harkness повысил Nautilus Grp NLS Buy " Strong Buy
Pacific Growth Equities повысил Informatica INFA Equal Weight " Over Weight
Roth Capital повысил GTECH GTK Buy " Strong Buy
Roth Capital повысил CKE Restaurants CKR Buy " Strong Buy
RBC Capital повысил Umpqua Holdings UMPQ Mkts Sector Perform " Outperform
Legg Mason повысил SouthTrust SOTR Hold " Buy
Legg Mason повысил SafeNet SFNT Hold " Buy
Jefferies & Co повысил Ask Jeeves ASKJ Hold " Buy
Morgan Stanley повысил Baxter BAX Equal-weight " Overweight
Sun Trust Rbsn Humphrey повысил Human Genome HGSI Neutral " Buy
JP Morgan повысил General Electric GE Neutral " Overweight
JP Morgan повысил Danaher DHR Neutral " Overweight
Wachovia повысил Goldman Sachs GS Mkt Perform " Outperform
Deutsche Securities повысил R.J. Reynolds RJR Hold " Buy
Похоже, рынок собирается оставаться в текущем диапазоне вплоть до заседания Федерального резерва, которое состоится на следующей неделе.
Акции фармацевтической компании Mylan Labs (MYL) снизились на 1.84 (-8.21%).
Компания по распространению продуктов питания Performance Food Group (PFGC) сократила прогнозы за второй квартал. В результате акции снизились до минимального уровня более, чем за год. На торгах в среду цена акций компании упала на 6.16 (-18.45%).
Основное же событие случится на следующей неделе. 29-30 июня состоится заседание Федерального Резерва. Уже ни у кого не вызывает сомнения, что ставки будут повышены как минимум на 25 базисных пунктов. Однако некоторые не исключают и более агрессивные действия ФРС в виде увеличения ставок сразу на 50 базисных пунктов. Однако, есть вероятность, что более выгодным для доллара в среднесрочной перспективе является первый вариант. Все-таки в условиях рекордно высоких дефицитов более желательны постепенные шаги по ужесточению монетарной политики.
Фондовый рынок открылся смешанно. Объемы торгов очень невысокие. Основные индексы находятся в узких диапазонах. Как правило, рост ставок воспринимается фондовым рынком отрицательно. Таким образом, резкое повышение ставок может стать еще одним камнем преткновения для роста доллара в среднесрочном периоде.
Оксана Куренная, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: cureox@teletrade.kiev.ua
Уровень сопротивления 2: $ 1.8320 21-дневный МА
Уровень сопротивления 1: $ 1.8285 часовой максимум
Текущая: $ 1.8188
Уровень поддержки 1: $ 1.8150 основание дневного Bollinger
Уровень поддержки 2: $ 1.8105 38.2 % движения $1.7486-1.8486
Уровень поддержки 3: $ 1.8045 минимум молота 14 июня и 55-дневный МА
Мертвый крест из 5 и 21-дневных МА усугубляет положение фунта. Поддержка все еще находится в районе основания дневного Bollinger на $ 1.8150.
Лидеры торгов: сектор табачных изделий, сектор недвижимости, сектор нефти и газа, сектор коммуникационного оборудования.
Аутсайдеры: сектор золота и серебра, сектор розничной торговли, сектор распространения продуктов питания.
Ранее на этой неделе Ирак возобновил экспорт нефти по южному направлению, который также был прекращен из-за диверсий, в объеме 1 млн. баррелей в сутки.
До нескольких актов саботажа, парализовавших экспорт нефти из Ирака, это ближневосточная страна поставляла на международный рынок 1,8 млн. баррелей в сутки.
Уровень сопротивления 2: Chf1.2605
Уровень сопротивления 1: Chf1.2570
Текущая цена Chf1.2531
Уровень поддержки 1: Chf1.2500
Уровень поддержки 2: Chf1.2420
Уровень поддержки 3: Chf1.2380
Комментарий. Курс торгуется немногим ниже важного уровня сопротивления на Chf1.2570. В случае пробития курс может продолжить ралли до Chf1.2605. В противном случае доллар может вернуться к Chf1.2500.
Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua
Уровень сопротивления 2: $1.8260
Уровень сопротивления 1: $1.8210
Текущая цена $1.8176
Уровень поддержки 1: $1.8150
Уровень поддержки 2: $1.8060
Уровень поддержки 3: $1.7980
Комментарий. Стерлинг слегка восстановил утраченные ранее позиции и сейчас торгуется немногим ниже важного уровня сопротивления на $1.8210. Общая картина по стерлингу остается пессимистичной.
Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua
Уровень сопротивления 2: Y109.60
Уровень сопротивления 1: Y109.10
Текущая цена Y108.63
Уровень поддержки 1: Y108.20
Уровень поддержки 2: Y107.70
Уровень поддержки 3: Y107.20
Комментарий. Йена продолжает укрепляться против доллара. Одной из причин этому служат оптимистические ожидания отчета Tankan, который будет опубликован 1 июля. Ближайший уровень поддержки находится на Y108.20, сопротивления - на Y109.10.
Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua
Уровень сопротивления 2: $1.2150
Уровень сопротивления 1: $1.2110
Текущая цена $1.2080
Уровень поддержки 1: $1.2050
Уровень поддержки 2: $1.2020
Уровень поддержки 3: $1.1970
Комментарий. Курс евро значительно ослаб после попытки прохождения важного уровня сопротивления $1.2170. Тем не менее, курс торгуется выше важного уровня поддержки $1.2050, что говорит в пользу евро. Прохождение этой поддержки сделает первоначальной целью снижения $1.2020, далее - $1.1970.
Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua
Ожидается, что 6-дневная забастовка нефтяников Северного моря продолжится и на этих выходных. Третий в мире экспортер уже сократил поставки нефти на 375,000 баррелей в день.
Фьючерсы на легкую американскую нефть подорожали на 20 центов до $38.45 за баррель, в то время как фьючерсы на нефть марки Brent выросли в цене на 24 цента до $35.85 за баррель. Во вторник рост акций технологических компаний оказал поддержку рынку. Индекс Nasdaq вырос на 1%, в то время как Dow укрепился на 0.2%.
Азиатский фондовый рынок в среду закрылся смешанно, при этом японский индекс Nikkei закрылся в нулях.
Среди американских акций, торгующихся в Европе, акции Coca-Cola слегка упали в цене. Производитель безалкогольных напитков назначил Chuck Fruit директором по маркетингу.
Среди корпоративных новостей, головная компания United Airlines, UAL уменьшила запрос на государственные кредитные гарантии. Терпящая убытки компания на прошлой неделе получила отказ в гарантированном кредите на сумму $1.6 млрд., теперь компания просит кредит в $1.1 млрд.
До начала торгов свой квартальный отчет опубликует FedEx. На прошлой неделе компания заявила, что ожидает прибыль в размере $1.33 из расчета на акцию, что выше среднего прогноза аналитиков в $1.25 на акцию. Акции FedEx выросли на 45 центов до $78.43.
В среду впервые начнут торговаться акции Salesforce.com. Во вторник вечером Salesforce разместил 10 млн. акций по цене $11 за акцию.
R.J. Reynolds Tobacco Holdings получил разрешение на покупку за $3 млрд. Brown & Williamson Tobacco Corp. у British American Tobacco. Акции British American Tobacco выросли почти на 6%.
Фундаментальными причинами движения на валютном рынке сейчас объяснить нельзя. К примеру, вчерашние продажи доллара совершенно не зависели от макроэкономической ситуации, так же как и ралли, которое мы наблюдали пару часов назад. Возможно, это немного напоминает слова Абрахама Маслоу, который сказал, что "если молоток - все, что у вас есть, то каждая проблема воспринимается как гвоздь". Сейчас лучше не принимать торговых решений, так как в самое ближайшее время произойдут несколько важнейших событий, после которых инвестиционные перспективы станут более четкими. Это, во-первых, заседание FOMC, затем передача власти в Ираке, отчет Tankan, данные по занятости в США и праздник в США (4 июля). В завершение ко всему, нас ждет конец квартала и полугодия, то есть это тот момент, когда менеджеры пересматривают свои инвестиционные портфели.
Что касается евро/доллара, то здесь логичным будет тестирование нижней границы диапазона после неудачной попытки пробить верхнюю границу. Падение ниже $1.2060 приведет к дальнейшим продажам и риски прорыва диапазона усилятся. Фунт пробил линию восходящего тренда с середины мая, так что теперь мы ждем тестирования минимумов прошлой недели".
06:45 Франция, CPI (май), итог, unadjusted, м/м 0.4% 0.4% 0.4%
06:45 Франция, CPI (май), итог, unadjusted, г/г 2.6% 2.6% 2.6%
06:45 Франция, HICP (май), итог, г/г 2.8% 2.8% 2.8%
08:00 Италия, Retail sales (апрель), м/м 0.2% - -0.1%
08:00 Италия, Retail sales (апрель), г/г 0.8% - 0.2%
08:30 Британия, минутки заседания Банка Англии 9:0
Европейские торги в среду сопровождались выходом данных по Италии и Франции. Так, объем розничных продаж Италии в апреле вырос на 0.2% м/м и 0.8% г/г против -0.1% м/м и 0.2% г/г соответственно. Индекс потребительских цен Франции в мае вырос на 0.4% м/м и 2.6% г/г, что аналогично показателю прошлого месяца. Однако основным событием стали минутки с заседания МРС Банка Англии от 9/10 июня, которые оказались не столь оптимистичными как многие рассчитывали и показали единогласное голосование за повышение ставок на 25 пунктов. Публикация минуток повлекла за собой продажи стерлинга, поскольку он очень чувствителен к изменениям в монетарной политике Банка Англии. Сейчас на рынке существуют опасения относительно т ого, что в июле МРС не прибегнет к очередному повышению ставок, поскольку пожелает дождаться результатов ранних повышений. Многие эксперты высказывают мнение, что теперь следующее повышение может произойти лишь осенью, а более смелые предполагают, что это случиться лишь в следующем году. Особое внимание рынка сегодня привлек евро/фунт, который также чувствителен к ставкам и более ясно представляет картину стерлинга. Технически, кросс сформировал двойное дно, что говорит далеко не в пользу британской валюты. Поэтому у рынка есть все основания предположить, что в ближайшее время стерлинг продолжит ослабевать.
Курс EUR/USD в начале европейской сессии протестировал важный уровень сопротивления $1.2170, однако не смог закрепиться выше, не оправдав ожидания быков. Курс снизился до важного уровня поддержки $1.2060/70. Ордера на покупку расположены в области сессионных минимумов, а ордера на продажу - на $1.2220.
Курс GBP/USD также не смог закрепиться выше $1.8260 и, пробив уровень поддержки $1.8210 продолжил ослабевать. Основной причиной снижения стерлинга стали минутки МРС с заседания 9/10 июня, которые внесли некоторую определенность относительно вероятности очередного повышения ставок Британии на июльском заседании. Курс достиг сессионного минимума в районе $1.8140.
Курс USD/JPY в начале торгов достиг своего дневного минимума в области Y108.40, чему способствовали оптимистические ожидания японского Tаnkan, однако позднее доллар начал восстанавливать утерянные позиции и достиг Y109.00. Основной причиной роста доллара против йены многие трейдеры назвали слухи о запросе котировок со стороны Банка Японии, что вызвало опасения возможной интервенции. Несмотря на то, что слухи не были подтверждены, игроки купили доллар. Тем не менее, фундаментальная картина продолжает говорить в пользу йены.
На американских торгах никаких публикаций не ожидается, поэтому вполне вероятно, что рынок продолжит торговаться в пределах технической картины.
Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua
В минутках также говорится о том, что финансовые рынки устраивает отсутствие дальнейшего упоминания возможного повышения на 50 пунктов. Некоторые трейдеры высказали мнение, что МРС забегает наперед в своих решениях.
Влияние роста цен на нефть неопределенно, "но, вероятнее всего, что в совокупности оно будет иметь ограниченный характер", говорит Банк Англии в минутках.
Также, в минутках июньского заседания Банк Англии отметил, что спрос вне Еврозоны, вероятно, перекроет эффект роста евро в 2003 году. Банк ссылается на чистый прирост на 0.4% торгового оборота с Еврозоной в ВВП за I квартал (+0.6% кв/кв).
Кевин Грис, старший экономист в American Express Bank в Лондоне, разделяет подобный пессимистичный взгляд на доллар, указывая, что изменение тенденция в американских ставках сейчас полностью отражено в ценах. "Даже другое повышение ставки на 25 пунктов в августе не окажет доллару продолжительной поддержки," сказал он , прогнозируя, что валюта стремительно окажется под давлением, особенно против азиатских конкурентов.
В последнее время ситуация на рынке была противоречивой. Первоначальным фактором продолжает оставаться вопрос о ставках ФРС, однако стерлинг также торговался на ожиданиях ставок в Британии. Возвращаясь к заседанию МРС 9/10 июня, вспомним, что ожидания по ставкам были довольно разноплановые, начиная с возможности повышения ставок на 50 пунктов, вплоть до не единогласного голосования вообще в пользу повышения. В случае первого варианта, мы могли бы наблюдать масштабные покупки стерлинга, поскольку британский фунт очень чувствителен к монетарной политике страны. В случае не единогласного голосования за те же 25 пунктов, на рынке появились бы опасения относительно того, что на следующем заседании Банк Англии избежал бы очередного повышения ставок. Поскольку экономика Британии только начинает демонстрировать признаки влияния последних повышений, Банк Англии, возможно, решит подождать итоговых результатов, дабы не "переусердствовать". Это, в свою очередь, позволяет предположить, что следующее повышение ставок может произойти не раньше, чем осенью или вообще в следующем году. Тем не менее, минутки МРС показали единогласное голосование, что было заложено в ценах, поэтому поддержки стерлингу они не оказали. Стоит также обратить внимание на евро/фунт, который также чувствителен к ставкам и более ясно представляет картину стерлинга. Так, с технической стороны, кросс сформировал двойное дно, что говорит далеко не в пользу британской валюты. Поэтому у рынка есть все основания предположить, что в ближайшее время стерлинг продолжит ослабевать.
Касательно общей ситуации на рынке, мы продолжаем наблюдать техническую отработку. Поскольку сегодня не ожидается выход каких-либо важных экономических данных, вероятнее всего, игроки продолжат торговать, руководствуясь больше техническими инструментами, нежели фундаментальной картиной. Возможно пробитие важных технических уровней.
Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua
Уровень сопротивления 2: Chf1.2580
Уровень сопротивления 1: Chf1.2500
Текущая цена Chf1.2496
Уровень поддержки 1: Chf1.2430
Уровень поддержки 2: Chf1.2390
Уровень поддержки 3: Chf1.2340
Комментарий. Курс приближается к важному уровню сопротивления на Chf1.2500. В случае пробития курс может продолжить ралли до Chf1.2580. В случае неудачного тестирования зоны сопротивления, доллар может вернуться к Chf1.2430 и далее - к Chf1.2390.
Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua
Уровень сопротивления 2: $1.8260
Уровень сопротивления 1: $1.8210
Текущая цена $1.8170
Уровень поддержки 1: $1.8140
Уровень поддержки 2: $1.8060
Уровень поддержки 3: $1.7980
Комментарий. Курс пробил важный уровень поддержки на $1.8210, который теперь становится сопротивлением. Следующей целью снижения курса является $1.8140 и далее - $1.8060.
Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua
Уровень сопротивления 2: Y109.50
Уровень сопротивления 1: Y109.00
Текущая цена Y108.75
Уровень поддержки 1: Y108.60
Уровень поддержки 2: Y108.20
Уровень поддержки 3: Y107.90
Комментарий. Курс продолжает торговаться выше уровня поддержки Y108.60, что не исключает сценария роста к Y109.00. Однако, прохождение этого уровня может привести к дальнейшему снижению доллара к Y108.20, а далее - к Y107.90.
Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua
Уровень сопротивления 2: $1.2220
Уровень сопротивления 1: $1.2180
Текущая цена $1.2153
Уровень поддержки 1: $1.2150
Уровень поддержки 2: $1.2110
Уровень поддержки 3: $1.2050
Комментарий. Курс пробил важный уровень сопротивления на $1.2150, который теперь является поддержкой. Следующей целью роста евро становится $1.2180. Промежуточный уровень поддержки отмечен на $1.2110.
Елена Злобина, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: zlyelena@teletrade.kiev.ua
Ордера на покупку 1.2100/05
Ордера на продажу 1.2220
YEN
Ордера на покупку 108.50
Ордера на продажу 109.00/10
STERLING
Ордера на покупку 1.8200
Ордера на продажу 1.8315
Курс EUR/USD продолжил начатый вечером во вторник рост от уровня поддержки 1.2070, и сейчас пытается преодолеть уровень сопротивления 1.2180, показав максимум дня на 1.2193. При этом курс USD/CHF вплотную приблизился в ключевому уровню поддержки 1.2430.
Курс GBP/USD не смог завершить торги вторника ниже важного уровня поддержки 1.8210, и в ходе утренних торгов вырос с дневного минимума на 1.8190 до максимума на 1.8284, вплотную приблизившись в важному уровню сопротивления 1.8300.
Курс USD/JPY в ходе торгов продолжил начавшееся вечером вторника снижение, опустившись с утреннего максимума на 109.25 до текущего минимума дня на 108.41 и пытаясь закрепиться ниже уровня поддержки, теперь сопротивления 108.70. В качестве цели дальнейшего снижения курса можно рассматривать район 108-й фигуры.
Ожидаемое на будущей неделе заседание ФРС и отсутствие серьезных данных продолжает определять ситуацию на рынке в основном техническими факторами. Сегодняшнее ралли значительно ухудшило позиции доллара, особенно против евро, но если ралли не сможет продолжиться, то существует опасность формирования дивергенций, которые могут привести к откату курсов к серединам ранее определенных диапазонов торгов. Стоит отметить, что агрессивные Минутки МРС, предполагающие продолжение быстрого роста ставок в Британии, могут существенно усилить позиции фунта и тем самым поддержать общее снижение курса доллара.
Денис Маканов, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: dmakanov@teletrade.kiev.ua
Воодушевляя быков
Заседание ФРС, передача власти в Ираке, июньские payrolls, корпоративные отчеты за II квартал и Демократическая конвенция - все обсуждается.
Акции технологических компаний дичают!
На них не сфокусировано основное внимание рынка, но спекулятивная торговля продолжается.
Общее заблуждение?
Гуру рынка бондов полагает, что текущая ситуация наиболее неопределенная за последнее десятилетие. Прав ли он?
Взгляд за рубеж.
Ряд позитивных с точки зрения роста и инфляции признаков появились на севере и по ту сторону океана.
Financial Times
Wall Street вырос на малых объемах торгов.
Основные индексы незначительно, но широкомасштабно, подросли в ходе послеобеденных торгов, так как руководители смешанных фондов скупали пакеты следующих за индексами акций, выводя на рынок вновь привлеченные капиталы.
Рост японского экспорта снизился под ключевой уровень.
Рост японского экспорта продолжился, но темпы его годового прироста впервые в текущем году оказались ниже 10%, что позволяет говорить о прохождении пика цикла роста внешнего спроса.
Bloomberg
Японский экспорт показал рекордное значение на росте спроса со стороны Китая, торговый профицит увеличился.
В мае японский экспорт вырос на 7.3% благодаря росту китайского спроса на мобильные телефоны и плоские мониторы, помогающего поддерживать наиболее долгий экономический рост с 1997 года.
Что касается валютного рынка, то для определения краткосрочной реакция курса доллара по отношению к евро важным техническим обстоятельством окажется тот факт, сможет ли доллар до оглашения решения пробить линию двухлетнего нисходящего тренда, которая проходит сейчас в области $1.1935. Если этого не произойдет, то при повышении ставки на 25 пунктов курс доллара несколько снизиться; если же линия тренда будет пробита, курс доллара вырастет. Повышение ставки на 50 пунктов, независимо от технического анализа, вызовет сильный рост доллара к евро в пределах 3 центов. И в заключении, любые комментарии FOMC, свидетельствующие о том, что в дальнейшем ставки будут повышаться более агрессивно, окажут доллару дополнительную поддержку.
Курс EUR/USD в ходе торгов снизился с утреннего максимума на 1,2134 до минимума дня на 1.2063, так и не сумев преодолеть важный уровень поддержки 1,2070. Преодоление курсом важного уровня сопротивления 1.2150 может открыть ему "дорогу" к 1.2400 и выше.
Курс GBP/USD существенно снизился с максимума дня на 1,8351, показав минимум на 1,8174 и преодолев по пути уровень поддержки 1.8290, но не смог завершить день ниже важного уровня поддержки 1,8210, что было бы серьезным сигналом для продолжения снижения курса. При этом фунт существенно, более чем на 60 пунктов, откорректировался по кроссу и против евро. Более того, продолжение роста кросса EUR/GBP приведет к формированию разворотной модели "двойное дно", что будет говорить о вероятном продолжении его роста еще ориентировочно на 130 пунктов.
Курс USD/JPY резко упал в начале торгов до утреннего минимума на 108,35, но в последствии, под влиянием общего настроения на покупку доллара, вырос, более чем перекрыв предыдущее снижение. Максимум курс показал на 109,43 в сравнении с открытием торгов на 108,95. Но в целом, участники позитивно оценивают перспективы продолжения притока капиталов в экономику Японии и как следствие, перспективы дальнейшего роста курса иены.
Основным событием на сегодня является публикация Минуток с последнего заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении ставок на 0.25%. Именно они позволят рынку не только оформиться с ожиданиями по поводу будущего заседания МРС, но и с ожиданиями по более долгосрочному изменению дифференциала процентных ставок между Британией и другими ведущими экономиками. Активность на рынке будет продолжать сдерживаться ожиданиями заседания FOMC, которое состоится уже 30 июня. Но в целом, сохранение структурных проблем, неопределенность дальнейших перспектив американского фондового рынка и опасения усиления беспорядков в Ираке в преддверии передачи власти местному самоуправлению 30 июня позволяют предполагать продолжение постепенного снижения курса доллара против основных валют.
Денис Маканов, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: dmakanov@teletrade.kiev.ua
Доллар/иена торгуется на Y109.18, что немногим ниже сессионного максимума в области Y109.30. Объемы торгов - низкие. Сильный японский спрос со стороны импортеров и трастовых банков не позволил паре упасть ниже Y108.00. Прорыв этой поддержки, как ожидается, будет сопровождаться поглощением стопов, хотя связанные с опционами ордера на покупку передY107.50 могут ограничить дальнейшее снижение. Ордера на продажу остаются в зоне Y109.25/30, стопы стоят выше. Решающий прорыв выше Y109.20/30 может перечеркнуть пессимистичный сценарий и обозначит оптимистичный.
Фунт резко упал, в частности, после того как ведущий ипотечный британский банк Halifax, сказал, что рост рынка жилья "замедлится во второй половине нынешнего года и в 2005" в результате повышения процентной ставки. Halifax отметил, что уже имеются "признаки того, что деятельность на рынке жилья начинает замедляться".
Уровень сопротивления 1,2580
Уровень сопротивления 1,2500
Текущая цена 1,2468
Уровень поддержки 1,2430
Уровень поддержки 1,2390
Уровень поддержки 1,2340
Комментарий. Курс более склонен к продолжению снижения. Основной уровень поддержки находится на 1.2430, преодоление которого откроет путь к 1.2340.
Денис Маканов, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: dmakanov@teletrade.kiev.ua
Уровень сопротивления 1,8310
Уровень сопротивления 1,8260
Текущая цена 1,8228
Уровень поддержки 1,8210
Уровень поддержки 1,8140
Уровень поддержки 1,8060
Комментарий. Курс пока не сумел окончательно закрепиться ниже важного уровня поддержки 1.8210, что открыло бы ему путь к 1.8060. Но до тех пор, пока курс торгуется ниже 1.8310, можно говорить о его большей склонности к продолжению коррекционного снижения.
Денис Маканов, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: dmakanov@teletrade.kiev.ua
Уровень сопротивления 109,50
Уровень сопротивления 109,00
Текущая цена 108,73
Уровень поддержки 108,60
Уровень поддержки 108,20
Уровень поддержки 107,90
Комментарий. Курс пытается закрепиться ниже уровня поддержки 108.60, что позволило бы ему продолжить снижение к 107.90, а в дальнейшем и ниже. Курс более склонен к снижению до тех пор, пока торгуется ниже 109.50.
Денис Маканов, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: dmakanov@teletrade.kiev.ua
Уровень сопротивления 1,2180
Уровень сопротивления 1,2150
Текущая цена 1,2136
Уровень поддержки 1,2110
Уровень поддержки 1,2050
Уровень поддержки 1,2000
Комментарий. Курс проявляет все большую склонность к продолжению роста, пытаясь продавить важный уровень сопротивления 1.2150, что может открыть ему путь к 1.2400 и, вероятно, выше.
Денис Маканов, финансовый аналитик
Аналитический отдел Киевского представительства компании Teletrade D.J.
e-mail: dmakanov@teletrade.kiev.ua
EUR/USD 1.2134 1.2063 1.2115
USD/JPY 109.43 108.35 109.07
GBP/USD 1.8351 1.8174 1.8217
USD/CHF 1.2544 1.245 1.249
EUR/JPY 132.47 130.89 132.14
EUR/GBP 0.6659 0.6596 0.665
GBP/JPY 200 198 199.55
GBP/CHF 2.2883 2.2726 2.2751
DJA 10395.07 +23.60 +0.23%
Nasdaq 1994.15 +19.77 +1.00%
S&P 1134.41 +4.11 +0.36%
US10YT 100 6/32 -10/32 4.72%
08:00 IT Retail sales, апрель, г/г 0,2
08:30 GB Минутки с заседания Банка Англии от 10 июня
23:50 JP All industry index, апрель 1,1
23:50 JP Tertiary activity index, апрель 1,0
© 2000-2026. Все права защищены.
Сайт находится под управлением TeleTrade D.J. LLC 2351 LLC 2022 (Euro House, Richmond Hill Road, Kingstown, VC0100, St. Vincent and the Grenadines).
Информация, представленная на сайте, не является основанием для принятия инвестиционных решений и дана исключительно в ознакомительных целях.
Компания не обслуживает и не предоставляет сервис клиентам, которые являются резидентами US, Канады, Ирана, Йемена и стран внесенных в черный список FATF.
Проведение торговых операций на финансовых рынках с маржинальными финансовыми инструментами открывает широкие возможности и позволяет инвесторам, готовым пойти на риск, получать высокую прибыль. Но при этом несет в себе потенциально высокий уровень риска получения убытков. Поэтому перед началом торговли следует ответственно подойти к решению вопроса о выборе соответствующей инвестиционной стратегии с учетом имеющихся ресурсов.
Использование информации: при полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на TeleTrade как источник информации обязательна. Использование материалов в интернете должно сопровождаться гиперссылкой на сайт teletrade.org. Автоматический импорт материалов и информации с сайта запрещен.
По всем вопросам обращайтесь по адресу pr@teletrade.global.
Банковские переводы
