Новости и прогнозы: валютный рынок от 23-07-2012

Как показали официальные данные, инфляция цен производителей во втором квартале в Австралии была выше, чем ожидалось в основном за счет увеличения объема производства,  затрат на сельское хозяйство, производства и переработки нефти.

Цены на сырьевые товары на заключительном этапе производства выросли на 0,5% за второй квартал. Аналитики прогнозировали, что увеличение составит всего 0,3%. Напомним, что в первом квартале цены снизились на 0,3%, а более высокий уровень инфляции был зарегистрирован в третьем квартале прошлого года, когда цены выросли на 0,6%.

В это же время рост цен, увеличения переработки нефти и общего производства частично было  компенсировано снижением цен в сфере коммерческой рыбалки и проживания.

Цены на продукцию отечественного производства выросли на 0,3%, а цены на импортные товары поднялись на 1,9%.

В годовом исчислении индекс цен производителей товаров на конечном этапе вырос на 1,1% во втором квартале. Экономисты ожидали 1-процентное увеличение после прироста на 1,4% в первом квартале.  

Цены производителей на товары на втором этапе производства увеличились на 0,7% за квартал, в то время как на предварительном этапе производства продукции цены выросли на 0,9%.

Статистическое бюро сообщило на прошлой неделе, что импортные цены в Австралии выросли на 2,4% за квартал, так как слабый доллар привел к росту цен на топливо и фармацевтику.

Бундесбанк заявил в своем ежемесячном отчете, что немецкая экономика, вероятно, расширилась во втором квартале, так как небольшое падение промышленного производства было компенсировано за счет роста в сфере строительства и услуг.

Согласно информации от центрального банка, экономика должна были расти умеренными темпами в первом квартале, но данный прогноз был несколько неопределенный.

В докладе, опубликованном 20 июля, Министерство финансов заявило, что рост несколько замедлился во втором квартале на фоне слабого промышленного производства. По данным министерства, прогнозируется, что экономика будет показывать слабые темпы роста в течение остальной части года.

Официальная информация относительно уровня валового внутреннего продукта за второй квартал будет представлена 14 августа. Напомним, что крупнейшая экономика Еврозоны расширилась на 0,5% в первом квартале.

Пара USD/JPY выросла, и приближается к линии сопротивления, построенной от 12 и 18 июля. Ожидается, что данный уровень сможет удержать цену от дальнейшего восходящего движения.

Евро снизился ниже двухлетнего минимума по отношению к доллару, так как возрастает беспокойство относительно того, что европейские лидеры не в состоянии взять под контроль долговой кризис в регионе. Евро также снизился до 11-летнего минимума против иены. Бывший японский министр финансов по международным делам Такехико Накао сказал, что чиновники будут принимать решительные меры по укреплению иены, если это будет необходимо.

Рост курса иены и американского доллара был вызван также тем, что многие инвесторы искали более безопасные активы. Согласно информации, шесть испанских регионов могут обратиться за помощью к центральному правительству, что вызвало рекордный рост доходности 10-летних испанских облигаций.

Доллар вырос против большинства основных валют в преддверии данных по ВВП, которые будут опубликованы на этой неделе.

Канадский доллар упал до самого низкого уровня за 11 дней против американского доллара на спекуляциях о том, что долговой кризис в Европе ухудшается, а доходность испанский облигаций поднялась выше 7,5 процента. Снижение против большинства других валют было вызвано также снижением цен на нефть. В связи с этим доходность 10-летних облигаций Канады достигла рекордно низкого уровня.

Еврозона

Индекс деловой активности в производственном секторе

Показатель будет опубликован во вторник, 24 июля в 08:00 GMT

Индекс деловой активности, как ожидается, будет без изменений в июне. Тем не менее, рынки ожидают незначительного улучшения индекса деловой активности в производственном секторе и секторе услуг.

Мы считаем, что любые положительные данные смогут помочь восстановлению  

Согласно средним прогнозам, показатель в июле ожидается на уровне 45,1, по сравнению с 45,3 в прошлом месяце.

Продажи новых домов

Показатель будет опубликован в среду, 25 июля в 14:00 GMT

После снижения продаж новых домов в марте и апреле, в мае они выросли на 7,6% до 369000 единиц, показав при этом самый высокий уровень с апреля 2010 года, когда продажи были поддержании налоговыми льготами. Продажи выросли на северо-востоке и юге, но немного снизился на Среднем Западе и Западе. Объем продаж в Северо-Восточной части вырос на 36,7% до 41 000 единиц. Рост продаж помогает поддерживать недавнее улучшение строительной уверенности. Согласно информации, индекс строительных настроений вырос до самого высокого уровня с марта 2007 года.

Несмотря на откат в существующих продажей домов в июне, мы ожидаем, что продажи новых домов, вероятно, увеличатся за месяц. Мы по-прежнему ожидаем, что восстановление на рынке жилья будет медленным.

Согласно средним прогнозам, показатель по результатам июня ожидается на уровне 373000, по сравнению с 369000 в прошлом месяце.

Экономические данные показали смешанную динамику на прошлой неделе, так как падение розничных продаж вызвало обеспокоенность относительно резкого снижения потребительских расходов во втором квартале. Данные по рынку жилья продолжает превосходить ожидания. Уровень жилищного строительства и продаж новых домов вырос больше, чем ожидалось. Показатели по промышленному сектору были примерно в соответствии с ожиданиями, а производство продукции выросло немного больше, чем прогнозировали эксперты.

Данные по потребительскому сектору вызвали некоторую обеспокоенность, так как розничные продажи снижаются третий месяц подряд, и упали уже на 0,8% в течение последних трех месяцев в годовом исчислении. Продажи, за исключением автотранспорта, бензина и строительных материалов, упали на 0,1% в июне. Некоторые снижение уровня продаж было связано с более низкими ценами. Как прогнозируют многие аналитики, падение потребительского доверия в связи с финансовой неопределенностью политики в сочетании с гораздо более медленными темпами роста доходов, скорее всего, будет сдерживать потребительские расходы в течение следующих нескольких кварталов.

Данные по рынку жилья были смешанными, так как оптимизм относительно роста строительства новго жилья в марте был компенсирован резким падением продаж существующего жилья. Закладки новых домов увеличились на 5,2% в июне после роста на 8,4% в предыдущем месяце.  К сожалению, продажи существующих домов упали на 5,4% в июне. Падение продаж было сосредоточено в секторе многоквартирных домов. Также резкое снижение показали продажи односемейного жилья. Но даже не смотря на такие разочаровывающие данные, мы ожидаем, что продажи на рынке жилья будут увеличиваться. Рост сумы инвестиций в жилищный сектор должен поддерживать рост в ближайшие несколько кварталов.

Данные по промышленному сектору на прошлой неделе показали положительную динамику. Как стало известно, промышленное производство выросло на 0,4% в июне. Объем производства в обрабатывающей промышленности увеличился на 0,7%, что было вызвано ростом в сфере автомобилестроение и производства оборудования. Материально-производственные запасы увеличились на 0,3% за месяц. Незначительное снижение показали запасы производителей, а запасы в оптовой и розничной торговле увеличились. Рост запасов бизнеса совпадает с серьезным откатом в сфере потребительских расходов за последний квартал. Мы ожидаем, что промышленное производство будет показывать медленный рост до конца года, в соответствии с более медленными темпами увеличения уровня ВВП.

Вторник начнет в 02:30 GMT Китай данными по индексу PMI для производственной сферы от HSBC за июль. В 07:30 GMT Германия, а в 08:00 GMT   Еврозона опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за июль. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за июль. В 08:30 GMT Британия отчитается по объему ипотечного кредитования от ВВА за июнь. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема розничных продаж и изменению объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за май. В США в 13:00 GMT выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за июль, а в 20:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 22:45 GMT Новая Зеландия опубликует сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли за июнь. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по общему сальдо внешней торговли товарами, скорректированному сальдо внешней торговли товарами, изменению объёма экспорта и импорта товаров за июнь.

Канадский доллар торгуется с понижением, так как опасения относительно Китая и состояния экономики еврозоны перевесили потенциально позитивные для канадского доллара настроения после заключения китайской компанией Cnooc крупной сделки на 15,1 млрд долларов США по приобретению канадской Nexen.

Канадский доллар непопулярен, так как инвесторы стремятся к надежности после того, как Пекин понизил прогноз экономического роста Китая, а доходность облигаций Испании достигла нового рекордного максимума.

Вышеупомянутая сделка отражает сильный спрос на канадские ресурсы, говорит Блейк Йесперсен, управляющий директор валютных торгов BMO Capital Markets.

Это самое крупное зарубежное приобретение Китая.

EUR/USD $1.2100, $1.2150, $1.2200, $1.2290, $1.2300

USD/JPY Y78.35, Y78.70, Y78.85, Y79.00

GBP/USD $1.5600, $1.5605

AUD/USD $1.0315, $1.0390, $1.0400

Комментируя сообщения о планах прекратить выплату финпомощи Греции в МВФ отметили: "Миссия МВФ начнет переговоры с властями страны 24 июля. Будут обсуждаться вопросы реализации условий экономической программу в Греции, необходимых для получения от МВФ финансовой помощи."

• Франция продала казначейских векселей со сроком 13 недель на сумму 4 млрд евро, доходность -0,020 против -0,015% 16 июня

• Франция продала казначейских векселей со сроком 22 недели на сумму 1,5 млрд евро, доходность 0,002% против -0,011% 16 июля

• Франция продала казначейских векселей со сроком 52 недели на сумму 2 млрд евро, доходность 0,018% против -0,002% 16 июля

• Мы не получали от МВФ сигналов неготовности к дальнейшему участию в спасении Греции

• Необходимо дождаться отчета Тройки по Греции

• Пока 3-й пакет помощи обсуждать бессмысленно

• Предоставление Греции следующего транша помощи будет зависеть от отчета тройки.

• Греция должна остаться в еврозоне

• Еврокомиссия уверена, что следующий транш будет предоставлен

Евро упал ниже двухлетнего минимума к доллару из-за страха, что Испании потребуется международная финансовая помощь, и Греция покинет зону евро.

Доходность гособлигаций Испании выросла до максимальной отметки в истории еврозоны, несмотря на то, что министры финансов еврозоны в пятницу утвердили условия кредита Мадриду на 100 млрд евро, призванного спасти испанские банки. Мурсия стала второй провинцией Испании после Валенсии, объявившей, что обратится к правительству страны за финансовой помощью, а СМИ сообщили, что еще около шести провинций готовы последовать их примеру.

Греция вновь оказалась в эпицентре европейского долгового кризиса на фоне предстоящего визита в страну "Тройки" кредиторов - Еврокомиссии, МВФ и ЕЦБ, которые должны будут определить, как далеко ушла страна от ковенант плана спасения. МФВ уже заявил, что не будет поддерживать Грецию, если ей не удастся выполнить требования "Тройки". То же мнение все громче звучит в Еврокомиссии. Мало кто сомневается в том, что Греции, при всех стараниях, удаться удовлетворить требованиям кредиторов, что лишает ее шансов на получение очередного транша помощи и, как следствие, обрекает ее на банкротство уже в сентябре. Рынок всерьез рассматривает возможность выхода Греции из зоны евро, что наглядно демонстрирует курс евро, упавший до отметки $1,2080.

Курс евро упал до рекордного минимума к австралийскому доллару, 11-летнему минимума против иены и более чем 3,5-летнего минимума к фунту стерлингов.

EUR/USD: пара упала до отметки $1.2080

GBP/USD: пара снизилась до уровня $1.5516

USD/JPY: пара в течение сессии упала до минимума Y77.93 и затем выросла до уровня Y78.30

В 14:00 GMT выйдет индикатор потребительской уверенности Еврозоны за июль.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.2275/80, $1.2240/50, $1.2205/10, $1.2175/80,
Ордера на покупку $1.2080/75, $1.2050, $1.2000, $1.1985/80

EUR/JPY
Ордера на продажу Y96.00, Y95.20, Y95.00, Y94.80
Ордера на покупку Y94.25/20, Y94.00, Y93.60, Y93.00

AUD/USD
Ордера на продажу $1.0400, $1.0375/80, $1.0340
Ордера на покупку $1.0250, $1.0200, $1.0180/75

EUR/GBP
Ордера на продажу stg0.7920/30, stg0.7895/900, stg0.7880/85, stg0.7845/55
Ордера на покупку stg0.7785/80, stg0.7755/50, stg0.7735/30, stg0.7700/690

USD/JPY
Ордера на продажу Y79.00, Y78.50, Y78.20
Ордера на покупку Y77.50, Y77.20, Y77.00

GBP/USD

Ордера на продажу $1.5769/700, $1.5640/50, $1.5600, $1.5575/85

Ордера на покупку $1.5520, $1.5500, $1.5480/70, $1.5450

Сопротивление 3: Y79.02 (МА (200) Н1)

Сопротивление 2: Y78.85 (максимум 19 июля)

Сопротивление 1: Y78.50 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y78.24

Поддержка 1: Y77.93 (минимум сессии)

Поддержка 2: Y77.65 (минимум 1 июня)

Поддержка 3: Y77.35 (минимум 14 февраля)

Сопротивление 3: $1.5715 (максимум 19, 20 июля)

Сопротивление 2: $1.5615 (сессионный максимум)

Сопротивление 1: $1.5570 (МА(200) H1)

Текущая цена: $1.5540

Поддержка 1: $1.5520 (область сессионного минимума и минимума 16 июля)

Поддержка 2: $1.5460 (минимум 6 июля)

Поддержка 3: $1.5390/10 (область минимумов 12-13 июля)

Сопротивление 3: $1.2320 (область максимумов 17 и 19 июля)

Сопротивление 2: $1.2235 (MA (200) для H1)

Сопротивление 1: $1.2180 (максимум американской сессии 20 июля)

Текущая цена: $1.2121

Поддержка 1: $1.2080 (минимум сессии)

Поддержка 2: $1.2040 (минимум 10 июня)

Поддержка 3: $1.1925 (минимум 9 июня)

• Средняя доходность по 12-мес Bubills -0,0540% против 0,0191% на аукционе 25 июня

• Отношение заявок к покрытию по 12-мес Bubills 2,3 против 2,8

• Доходность по 12-мес Bubills впервые за все время стала негативной

Пара GBP/USD обновила внутридневной минимум $1,5520, поглотив стопы на отметке $1,5525.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.2510 (2363)
$1.2420 (2582)
$1.2341 (1577)
Цена на момент написания обзора: $1,2106
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2091 (3853)
$1.2037 (1897)
$1.1967 (3633)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 36270 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (7086);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 40635 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (9240);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 июля составляет 1.11 против 1.14 для предыдущего дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.5802 (1047)
$1.5705 (573)
$1.5609 (331)
Цена на момент написания обзора: $1,5531
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.5496 (784)
$1.5398 (925)
$1.5299 (855)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 3 августа составляет 5881 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5800 (1047);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 3 августа составляет 20545 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,4800 (13191);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 20 июля составляет 3.49 против 3.48 для предыдущего дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

EUR/USD $1.2100, $1.2150, $1.2200, $1.2290, $1.2300

USD/JPY Y78.35, Y78.70, Y78.85, Y79.00

GBP/USD $1.5600, $1.5605

AUD/USD $1.0315, $1.0390, $1.0400

На четырехчасовом графике пара USD/CAD формирует фигуру “нисходящий клин”:

Если пара закрепится выше линии сопротивления, возможен дальнейший рост к С$1.0230-C$1.0250 (область минимумов 26-28 июня и максимумов  10-12 июля).

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

01:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв  II кв -0.3% +0.3% +0.5%

01:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г II кв +1.4% +1.0% +1.1%

РБК-Daily

Немецкие СМИ: Грецию ждет банкротство в сентябре

По сведениям, поступившим в распоряжение немецкого издания "Шпигель", МВФ в ближайшее время намерен отказаться от предоставления финансовой помощи властям Греции. Руководство организации якобы проинформировало ЕС, что в связи с принятым решением банкротство Афин может состояться уже в сентябре. В настоящее время так называемая "Большая тройка" в составе представителей МВФ, Еврокомиссии и ЕЦБ проводит проверку того, как греческое правительство выполняет взятые на себя обязательства по проведению политики бюджетной экономии. По мнению редакции "Шпигеля", независимо от результатов ревизии, уже очевидно, что Афины не в состоянии снизить свой государственный долг до приемлемого уровня.

Fitch понизило рейтинги "тройки" крупнейших банков Японии

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) по обязательствам в иностранной и национальной валютах трех крупнейших банковских групп Японии - Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), Mizuho Financial Group (MHFG), Sumitomo Mitsui Financial Group (SMFG) и их подразделений, включая Sumitomo Mitsui Trust Bank (SMTB), до А- с А из-за понижения рейтингов потенциальной поддержки государством указанных банков (SFR) до уровня А- с А. Прогноз по рейтингам "стабильный".

Bloomberg

Крупнейшие банки Уолл-стрит отчитались о худших финрезультатах с 2008 года

Пять крупнейших банков Уолл-стрит сообщили о худших финансовых результатах за полугодие с момента кризиса 2008 года, однако просят инвесторов проявлять терпение, пишет агентство Bloomberg. По данным агентства, J.P. Morgan Chase & Co., Bank of America Corp., Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc. и Morgan Stanley получили за полугодие совместную выручку в размере $161 млрд, что ниже на 4,5% по сравнению с прошлым годом и является худшим результатом с 2008, когда банки получили $135 млрд. Компании видят причину ухудшения финрезультатов в низких процентных ставках, уменьшении количества заключенных сделок на фоне обеспокоенности европейским кризисом и замедления роста в США и Китае.

DW

Глава ЕЦБ Марио Драги: Евро вне опасности

Председатель Европейского центробанка (ЕЦБ) Марио Драги считает, что общеевропейская валюта находится вне опасности, несмотря на то, что некоторые аналитики предсказывают крах еврозоны. На вопрос французской газеты Le Monde, считает ли он, что евро находится под угрозой, Драги ответил: "Никоим образом. Некоторые аналитики допускают сценарий распада еврозоны. Однако они не учитывают того политического капитала, который наши лидеры инвестировали в наш союз, и поддержку евро со стороны европейцев".

Еврогруппа утвердила решение о выделении Испании 100 миллиардов евро

День спустя после одобрения бундестагом программы финансовой помощи Испании Еврогруппа утвердила решение о выделении этой стране 100 миллиардов евро. Как сообщает в пятницу, 20 июля, агентство DAPD, после продолжавшейся более двух часов видеоконференции министры финансов стран еврозоны единогласно приняли совместное заявление. Глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер напомнил, что финансовые средства будут переведены четырьмя траншами. Первый в размере 30 миллиардов предоставляется немедленно. В заявлении глав минфина подчеркивается, что ответственность за расходование выделяемых средств полностью ложится на правительство в Мадриде.

На четырехчасовом графике пара USD/SGD торгуется в нисходящем канале:

Если пара сможет восстановится к линии сопротивления, возможно дальнейшее снижение в рамках общего нисходящего тренда.

В течение прошедшей недели усилившиеся экономические проблемы в странах еврозоны привели к тому, что евро обновил многолетние минимумы против доллара, иены и других валют. Повышенный спрос на высокодоходные валюты позволил австралийскому, новозеландскому и канадскому долларам прибавить 1,46%, 0,44% и 0,18% против доллара США соответственно. Японская иены выросла на 0,92%, а британский фунт добавил 0,28%. Евро ослаб против иены до минимального уровня с ноября 2000 года и двухлетнего минимума против доллара (-0,74%).

Поддержку курсу евро в понедельник оказала статистика из еврозоны по профициту внешнеторгового баланса, который вырос в мае до 6,9 миллиарда евро с пересмотренного показателя апреля в 3,7 миллиарда евро. Аналитики полагали, что профицит в мае составит четыре миллиарда евро. Евро достиг шестинедельного минимума против иены после того, как уровень инфляции в еврозоне в прошлом месяце достиг самого низкого значения с февраля 2011 года. Доллар упал против иены и стер прибыли по отношению к евро после того, как розничные продажи в США неожиданно упали, усилив предположения, что ФРС будет предпринимать дальнейшие шаги по укреплению экономики. Объем розничных продаж в США в июне 2012 года снизился на 0,5% по сравнению с маем и составил в денежном выражении 401,5 миллиарда долларов. Аналитики при этом ожидали роста продаж на 0,2%. Уменьшение продаж происходит в стране третий месяц подряд. Во вторник основные валютные пары проявили высокую волатильность на фоне выступления председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе. Доллар вырос в начале выступления, так как первая реакция участников рынка была негативной, поскольку каких-либо конкретных сигналов относительно новых мер стимулирования американской экономики озвучено не было. Однако позже слова Бернанке о том, что понижательные риски усилились, были восприняты как один из таких сигналов. Бернанке снова повторил, что “федрезерв готов принять меры в случае необходимости”, и что “восстановление рынка труда проходит крайне медленно”. Давление на евро также оказали слабые данные по Индексу настроений в деловой среде от института ZEW, который упал до -19,6 в июле с -16,9 в июне. В среду в течение американской сессии доллар ослабил свои позиции против высокодоходных валют на фоне второй части выступления председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе. Текст выступления Бернанке повторил речь, произнесенную им накануне. Хотя Бернанке подчеркнул готовность ЦБ к действиям, он воздержался от предоставления каких-либо деталей и не сообщил, будет ли это количественное смягчение и когда именно такие меры могут быть приняты. Ранее евро снизился после того, как канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что «европейский проект» находится под угрозой, и если политики будут больше работать, подогревая интерес к решению долгового кризиса в регионе, он останется невыполнимым. Евро в четверг упал по отношению к доллару после того, как министр финансов Германии Вольфганг Шойбле заявил, что власти Испании должны взять на себя гарантии по финансированию фонда спасения, усилив опасения по поводу усиления суверенного долгового кризиса. Евро упал против иены, что было вызвано увеличением доходности облигаций Испании. Испания в четверг продала гособлигации со сроками обращения 2, 5 и 7 лет на общую сумму 2,98 млрд евро, что чуть ниже верхней границы целевого диапазона, находившейся на уровне 3 млрд евро.Спрос на бумаги снизился, что привело к резкому повышению стоимости заимствования для Мадрида. Между тем Франция 19 июля успешно разместила три транша векселей на 8,96 млрд евро. Средневзвешенная доходность при размещении 5-летних бумаг упала до рекордного минимума в 0,86% годовых против 1,43% в июне. Доходность 4-летних векселей снизилась с 1,05% до 0,53%. Поддержку единой валюте оказала новость о том, что агентство Fitch подтвердило рейтинг Италии “A-”, прогноз негативный. Также стало известно о том, что Парламент Германии одобрил помощь Испании большинством голосов (473 голосами против 97). Евро в пятницу ослаб против иены до минимального уровня с ноября 2000 года и двухлетнего минимума против доллара на опасениях, что европейские политики не делают достаточно для решения финансового кризиса в регионе. Единая валюта продолжила падать третью неделю подряд против доллара после того, как испанская провинция Валенсия сообщила о том, что намерена обратиться к правительству страны за помощью в выплате долгов, и эта новость многократно усилила опасения относительного того, что сама Испания может в скором времени быть вынуждена обратиться за полноценной помощью. Стоит отметить, что доходности испанских 10-летних облигаций сегодня взлетели до рекордно высокого уровня 7,32%, оставив позади уровень 7%, при достижении которого Греции и её "коллегам" по долговому кризису пришлось просить другие страны региона о финансовой поддержке. Также давление на рынки оказало заявление Европейского центрального банка о том, что он пока перестанет принимать облигации Греции в качестве обеспечения. Евро также упал до новых многолетних минимумов против австралийского доллар. Пара евро/австралийский доллар достигла рекордного минимума с момента введения евро.

Иена в понедельник выросла против большинства основных валют, в то время как индекс доллара отступил, в ожидании доклада председателя ФРС Бена Бернанке в Конгрессе, из которого могут быть сделаны выводы о дальнейшей монетарной политике регулятора в свете нестабильных темпов восстановления крупнейшей мировой экономики. Иена во вторник снизилась по отношению к доллару после трехдневного роста, что было связано с тем, что министр финансов Японии Азуми сказал, что валютные доходы были "спекулятивными" и чиновники готовы принимать решительные меры, если это будет необходимо".

Фунт в среду упал против доллара впервые за четыре дня после того, как Банк Англии заявил, что существует вероятность будущего снижения ставок. Но, девять членов Комитета по монетарной политике единогласно приняли решение сохранить ключевую процентную ставку на рекордно низком уровне в 0,5% в этом месяце. Семь из девяти членов Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии проголосовали за дополнительное стимулирования на заседании. Управляющий Банка Англии Мервин Кинг в числе остальных семи членов проголосовал за увеличение программы покупки активов на 50 млрд фунтов до 375 млрд фунтов, так как есть основания для вливания большего количества наличных средств в экономику Великобритании и стимулирования кредитования на фоне замедления инфляции. Фунт в пятницу ослаб против доллара после того, как отчет показал, что дефицит бюджета в июне был больше, чем прогнозировалось.  Дефицит, который исключает государственную поддержку для банков, составил 14,4 млрд фунтов стерлингов ($ 23 млрд) по сравнению с 13,9 млрд фунтов стерлингов годом ранее. Экономисты прогнозировали дефицит в сумме 13,4 млрд. фунтов стерлингов.

На четырехчасовом графике пара XAG/USD формирует фигуру “треугольник”:

Если пара закрепится выше линии сопротивления, возможен дальнейший рост к $28.05 (138.2% FIBO $26.45-$27.60). Если же пара пробьет линию  поддержки фигуры, то возможно дальнейшее падение к $26.00 (123.6% FIBO $28.40-$26.45). Также стоит отметить, что на дневном графике сохраняется нисходящая тенденция.

Сопротивление 3: Y79.10 (максимум 18 июля, МА (200) D1)

Сопротивление 2: Y78.80 (максимум 20 июля)

Сопротивление 1: Y78.55 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y78.20

Поддержка 1: Y78.00/10 (область минимумов 4-5  июня)

Поддержка 2: Y77.65 (минимум 1 июня)

Поддержка 3: Y77.35 (минимум 14 февраля)

Сопротивление 3:Chf1.0065 (максимум 1 декабря)

Сопротивление 2: Chf1.0000 (психологический уровень)

Сопротивление 1: Chf0.9950 (максимум 3 декабря 2010)

Текущая цена: Chf0.9915

Поддержка 1: Chf0.9895 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9855 (минимум американской сессии 20 июля)

Поддержка 3:  Chf0.9810/20 (максимум 19 июля, MA (200) H1)

Сопротивление 3: $1.5775 (максимум 20 июня, МА(100) D1)

Сопротивление 2: $1.5735 (максимум 19 июня)

Сопротивление 1: $1.5615 (сессионный максимум, МА(50) D1)

Текущая цена: $1.5570

Поддержка 1: $1.5555 (минимум 17 июля)

Поддержка 2: $1.5515 (минимум 16 июля)

Поддержка 3: $1.5390/10 (область минимумов 12-13 июля)

Сопротивление 3: $1.2240 (MA (200) H1)

Сопротивление 2: $1.2280 (максимум американской сессии 20 июля)

Сопротивление 1: $1.2135 (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.2115

Поддержка 1: $1.2100 (минимум 10 июня)

Поддержка 2: $1.2040 (минимум 10 июня)

Поддержка 3: $1.1925 (минимум 9 июня)

В понедельник в 01:30 GMT Австралия опубликует индекс цен производителей за 2 квартал. В 14:00 GMT выйдет индикатор потребительской уверенности Еврозоны за июль.

Вторник начнет в 02:30 GMT Китай данными по индексу PMI для производственной сферы от HSBC за июль. В 07:30 GMT Германия, а в 08:00 GMT   Еврозона опубликуют индексы деловой активности в производственном секторе и секторе услуг за июль. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет композитный индекс PMI за июль. В 08:30 GMT Британия отчитается по объему ипотечного кредитования от ВВА за июнь. В 12:30 GMT в Канаде выйдут данные по изменению объема розничных продаж и изменению объема розничной торговли без учета продаж автомобилей за май. В США в 13:00 GMT выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за июль, а в 20:30 GMT - изменение объёма запасов сырой нефти, по данным API. В 22:45 GMT Новая Зеландия опубликует сальдо торгового баланса (за 12 мес, от начала года) и сальдо баланса внешней торговли за июнь. Завершит день в 23:50 GMT Япония данными по общему сальдо внешней торговли товарами, скорректированному сальдо внешней торговли товарами, изменению объёма экспорта и импорта товаров за июнь.

В среду Австралия в 00:00 GMT опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Conference Board за май, в 01:30 GMT – данные по инфляции за 2 квартал. В Германии в 06:00 GMT выйдет изменение объема розничной торговли за июнь, в 08:00 GMT - индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO, индикатор экономических ожиданий от IFO за июль. Британия в 08:30 GMT выпустит предварительные данные по изменению объема ВВП за 2 квартал, а в 10:00 GMT - баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за июль. В США в 14:00 GMT выйдет объем продаж жилья на первичном рынке за июнь, а в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 21:00 GMT станет известно решение Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке и будет сделано сопроводительное заявление Резервного Банка Новой Зеландии.

В четверг в 00:10 GMT глава Банка Японии Masaaki Shirakawa выступит с речью. В 06:00 в Германии выйдет опережающий индекс потребительского климата за август. В 08:00 GMT Еврозона опубликует изменение агрегата М3 денежной массы за июнь. В США в 12:30 GMT выйдет изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в т.ч. без учета транспортного оборудования за июнь, число первичных обращений за пособием по безработице, число повторных заявок на получение пособия по безработице, в 14:00 GMT - изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья. Япония в 23:30 GMT опубликует индексы потребительских цен Токио, а также данные по инфляции за июль, в 23:50 GMT - изменение объема розничной торговли за июнь.

В пятницу в 06:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Nationwide за июль. В 07:00 GMT в Швейцарии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за июль. В 12:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за июль. В США в 12:30 GMT выйдет изменение объема ВВП, ценовой индекс ВВП, основной индекс личных потребительских расходов, индекс личных потребительских расходов за 2 квартал, в 13:55 GMT - индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за июль.

В воскресенье в 23:50 GMT Япония опубликует предварительные данные по объему промышленного производства за июнь.

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз

01:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв  II кв -0.3% +0.3%

01:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г II кв +1.4% +1.0%

14:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей Июль -19.8 -20.0

23:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС С. Раскин