Новости и прогнозы: валютный рынок от 24-01-2012

• Ожидает роста ВВП Германии на 0,6% в 2012 г.

• Условия на финансовых рынках несколько улучшились

• Уверен, что договор может быть готов до начала марта

• Не стоит обсуждать общий "потолок" для EFSF/ESM

• Все греческие партии должны согласиться на реформы ЕС/МВФ, независимо от исходов выборов

• Поддерживаемость долга является обязательным условием для реализации греческой программы

Среду начнет в 00:30 GMT Австралия данными по инфляции за 4 квартал (ожидается снижение до 0.2% кв/кв против 0.6% кв/кв в предыдущем периоде). В 05:00 GMT будет осуществлена публикация ежемесячного отчета Банка Японии. В 08:00 GMT глава Банка Канады выступит с речью. В 09:00 GMT в Германии будут опубликованы индикаторы от IFO за январь - индикатор условий деловой среды, индикатор оценки текущей ситуации и индикатор экономических ожиданий. В этот день в Швейцарии начнется Ежегодный мировой экономический форум. День продолжит Британия публикацией следующих данных - в 09:30 GMT изменение объёма личных потребительских расходов, валовый прирост основного капитала, изменение объёма государственных расходов за 3 квартал, объем ипотечного кредитования от ВВА за декабрь, предварительный прирост ВВП за 4 квартал, протокол последнего заседания Банка Англии по денежно-кредитной политике; в 11:00 GMT - баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за январь и индикатор оптимизма в деловой среде от CBI за 1 квартал. В 13:15 GMT выступит с речью Президент Европейского Центрального Банка Марио Драги. Блок статистики из США начнется в 15:00 GMT данными по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья, в 15:30 GMT данными по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 19:15 GMT произойдет публикация решения FOMC по основной процентной ставке и сопроводительное заявление FOMC. Завершит день Новая Зеландия в 20:00 GMT  публикацией решения Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке и сопроводительного заявления Резервного Банка Новой Зеландии.

В этот день Австралия празднует День Австралии.

Были опубликованы следующие данные:

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Январь 50.3 50.0 51.7

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Январь 48.9 49.3 48.5

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Январь 48.4 49.1 50.9

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Январь 52.4 52.2 54.5

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные)  Январь 46.9 47.4 48.7

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)   Январь 48.8 49.0 50.5

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  Декабрь 15.2 12.7 13.7

10:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м   Ноябрь +1.8% -2.1% -1.3%

10:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г   Ноябрь +1.6% -2.7% -2.7%

Евро отступил от достигнутых максимумов на фоне затягивающихся переговоров по греческому долгу. В этих переговорах рынок интересует, согласятся ли частные кредиторы списать находящийся в их держании госдолг Греции. Первоначально предполагалось, что переговоры будут завершены к концу прошлой недели.

Достижению соглашения мешают разногласия между правительством Греции и его кредиторами по вопросу о том, сколько должны получать держатели купонных облигаций по запланированному новому выпуску. Некоторые представители правительства говорят, что не более 3,5%, тогда как кредиторы требуют более 4%.

Продажи евро активизировались после того, как представитель международного рейтингового агентства S&P отметил. что выборочный дефолт по греческим облигациям является всего лишь вопросом времени.

Поддержку доллару оказало повышение спроса на safe haven на фоне негативной динамики основных европейских фондовых площадок и

Внимание участников рынка сконцентрировано на начинающемся сегодня заседании Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

EUR/USD: большую часть европейской сессии пара провела в рамках $1,2990-$1,3060. В начале американской сессии пара упала в район $1,2960.

GBP/USD: пара укрепилась в район $1,5580.

USD/JPY: пара укрепилась в область Y77.70.

В 14:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс настроений в деловых кругах Бельгии за январь. В 20:00 GMT в Британии выступит с речью глава Банка Англии Mervyn King. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute. Завершит день Япония в 23:50 GMT данными по общему и скорректированному сальдо внешней торговли товарами, а также изменению объёма экспорта и импорта товаров за декабрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3120/30, $1.3100, $1.3075/85

Ордера на покупку $1.2985/80, $1.2950, $1.2910/00

Сопротивление 3: Y79.00 (максимум ноября)

Сопротивление 2: Y77.60 (61,8% FIBO Y78.20-Y76.60, минимум  28 декабря)

Сопротивление 1: Y77.40 (область сессионного максимума и 50.0% FIBO Y78.20-Y76.60)

Текущая цена: Y77.30

Поддержка 1:Y77.10 (максимум 23 января)

Поддержка 2:Y76.85 (минимум 23 января, МА(200) для Н1)

Поддержка 3:Y76.55 (минимум 17 января и минимум ноября)

Сопротивление 3: Chf0.9400 (50,0% FIBO Chf0,9570-Chf0,9230)

Сопротивление 2: Chf0.9380 (сессионный максимум, максимум 20 января)

Сопротивление 1: Chf0.9290 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9211

Поддержка 1: Chf0.9230 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9180 (минимум 8-9 декабря)

Поддержка 3: Chf0.9060 (минимум декабря)

Сопротивление 3: $1.5780 (максимум декабря)

Сопротивление 2: $1.5670 (максимум января)

Сопротивление 1: $1.5600 (максимум 23 января)

Текущая цена: $1.5571

Поддержка 1: $1.5530/15 (сессионный минимум, минимум 23 января)

Поддержка 2: $1.5460/50 (минимум 20 января, 38,2% FIBO $1,5230-$1,5600)

Поддержка 3: $1.5420 (50,0% FIBO $1,5230-$1,5600)

Сопротивление 3: $1.3200 (максимум 21 декабря)

Сопротивление 3: $1.3120 (максимум 22 декабря)

Сопротивление 1: $1.3060/80 (сессионный максимум, максимум января и 26-28 декабря)

Текущая цена: $1.3003

Поддержка 1: $1.2990 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2960 (нижняя граница восходящего канала от 16 января)

Поддержка 3: $1.2880 (минимум 20-23 января)

EUR/USD $1.2900, $1.2950, $1.3000, $1.3050, $1.3100

USD/JPY Y76.75, Y77.00

AUD/USD $1.0400, $1.0500, $1.0550, $1.0600

EUR/JPY Y99.00, Y101.00

El Pais

"Рейтинговые агентства работают на доллар"

В интервью испанской El País вице-президент Еврокомиссии Антонио Тахани открыто обвинил рейтинговые агентства в том, что они "работают на доллар", постоянно снижая кредитные рейтинги стран Евросоюза, "действуют непрозрачно и совершают множество ошибок". Он также назвал "шантажистскими" последние шаги агентств, предпринятые в преддверии рассмотрения Советом Европы вопроса о введении так называемого "налога Тобина" на финансовые операции. Поэтому он выступает за скорейшее создание европейского рейтингового агентства, которое бы работало эффективно, автономно и прозрачно. По мнению Тахани, политическим ответом на недовольство граждан мерами экономии и рост популярности антиевропейских партий должно стать усиление роли Европы: "Потому что мы страдаем из-за глобальной атаки на евро, а возвращение к старым национальным валютам не решит никаких проблем, напротив, приведет к катастрофе", - цитирует издание.

DEUTSCHE WELLE

Берлин, Париж и Лондон призвали Тегеран к немедленному прекращению атомной программы

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Франции Николя Саркози и премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон потребовали от властей Ирана немедленно закрыть атомную программу. Иранское руководство не смогло убедить международное сообщество в ее мирном характере, говорится в распространенном 23 января совместном заявлении. "Мы не согласны с тем, что Иран будет владеть атомным оружием", - цитирует dpa слова Меркель, Саркози и Кэмерона. В качестве ответной меры на введение Евросоюзом эмбарго на импорт иранской нефти Тегеран должен перекрыть Ормузский пролив, заявляют иранские политики. У страны есть полное право его заблокировать, заявил 23 января председатель комиссии по иностранным делам и национальной безопасности иранского парламента Хешматолла Фалахатпише в интервью иранскому информационному агентству Мехр. Перекрытие Ормузского пролива, "несомненно, произойдет", подчеркнул зампредседателя той же комиссии Мохаммед Коссари.

BBC

Брюссель требует понизить ставки по греческим облигациям

Министры финансов стран еврозоны отвергли соглашение о реструктуризации суверенного долга Греции, потому что, по их мнению, его не удастся сократить до приемлемого уровня. На встрече в Брюсселе министры призвали Грецию продолжить переговоры с представителями банков и частных инвестиционных фондов, чтобы достичь в ближайшие дни нового соглашения. Реструктуризация греческого долга предполагает, что банки и другие финансовые структуры согласятся на уменьшение номинальной стоимости греческих облигаций наполовину. Им будут предложены новые облигации более низкой стоимости, но с гораздо более длительным сроком погашения, возможно, до 30 лет.

РБК-Daily

ЕС введет нефтяное эмбарго в отношении Ирана с 1 июля

Постоянные представители 27 стран Евросоюза в Брюсселе одобрили введение нефтяного эмбарго в отношении Ирана с 1 июля 2012г., передает Reuters со ссылкой на представителей дипломатических кругов ЕС. Поставки нефти из Ирана будут запрещены в ответ на отказ Тегерана прекратить ядерные разработки. Вскоре после этого появилось официальное заявление по итогам заседания глав внешнеполитических ведомств стран Евросоюза, подтверждающее эту информацию.

00:00 Китай Официальный выходной день

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии - 0.10% 0.10% 0.10%

07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии

Евро отступил от трех-недельного максимума так как инвесторы заняли более осторожную позицию по отношению к этой валюте на фоне затягивающихся переговоров по греческому долгу. В этих переговорах рынок интересует, согласятся ли частные кредиторы списать находящийся в их держании госдолг Греции. Первоначально предполагалось, что переговоры будут завершены к концу прошлой недели.

Единая валюта ослабла против большинства основных валют после того, как премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер заявил, что переговоры направлены на облегчение долгового бремени Греции находятся на "верном пути".  Газета Wall Street Journal сообщила о разногласиях между правительством Греции и его кредиторами по вопросу о том, сколько должны получать держатели купонных облигаций по запланированному новому выпуску. Некоторые представители правительства говорят, что не более 3,5%, тогда как кредиторы требуют более 4%. Трейдеры считают, что эта неопределенность побудила азиатских инвесторов продавать евро в целях фиксации прибыли.

Спрос на доллар США был ограничен, т.к. все внимание инвесторов приковано к двухдневному заседанию Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, которое откроется сегодня. ФРС может просигнализировать, что сохранит мягкую денежно-кредитную политику дольше, чем было объявлено ранее, что станет негативным фактором для доллара.

Австралийский доллар отступил от 12 недельного максимума, на фоне публикации завтрашнего отчета по потребительской инфляции. Ожидается, что показатель снизится, обеспечивая возможности для центрального банка страны снижать процентные ставки. Инфляция в Австралии выросла в четвертом квартале на 0,2 процента по отношению к предыдущему кварталу. Также негативно на курс австралийской валюты повлияло то, что опубликованный сегодня индекс ведущих экономических индикаторов снизился на 0,3 процента, вопреки ожидаемого роста на 0,5 процента.

EUR/USD: в ходе азиатской сессии пара отступила от вчерашних максимумов.

GBP/USD: в ходе азиатской сессии пара отступила от вчерашних максимумов.

USD/JPY:  в ходе азиатской сессии пара находилась в диапазоне Y76.95-Y77.05.

Во вторник в 07:00 GMT в Швейцарии выйдет индикатор потребительской активности от UBS за декабрь. Продолжит день Германия публикацией в 08:30 GMT индекса деловой активности в производственном секторе и индекса деловой активности в секторе услуг за январь. В 09:00 GMT выйдет блок статистики Еврозоны: индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг, композитный индекс PMI. В 09:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 09:30 GMT Британия опубликует чистый объем заемных средств государственного сектора за декабрь (ожидается снижение до 12.7B против 15.2B в предыдущем месяце), в том числе без учета интервенций и объем потребности государства в заёмных средствах. В 10:00 GMT в Еврозоне станет известно изменение объема промышленных заказов за декабрь. День продолжит Канада в 13:30 GMT данными по изменению объема розничных продаж за ноябрь. В 14:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс настроений в деловых кругах Бельгии за январь. В 20:00 GMT в Британии выступит с речью глава Банка Англии Mervyn King. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute. Завершит день Япония в 23:50 GMT данными по общему и скорректированному сальдо внешней торговли товарами, а также изменению объёма экспорта и импорта товаров за декабрь.

Вчера евро укрепился до почти трехнедельного максимума против доллара после заявления министра финансов Франции Франсуа Барона о том, что переговоры между Грецией и ее частными кредиторами делают "ощутимый прогресс". В центре внимания участников рынка находились спекуляции относительно того, что главы европейских стран на встрече в Брюсселе будут предпринимать решительные меры, направленные на решение долгового кризиса в регионе. Фокус рынка был направлен на начавшееся вчера в Брюсселе заседание министров финансов стран ЕС. Поддержку рынкам оказали слова главы пресс-службы правительства Германии о том, что ESM и ESFS могут функционировать в тандеме в случае острой необходимости.

Фунт вырос против доллара США в то время как объем ипотечного кредитования в Британии вырос в декабре на 11,5% г/г. Как сообщил Совет ипотечных кредиторов Британии, в декабре объем валового кредитования сократился по сравнению с ноябрем на 11,6%, однако в годовом эквиваленте вырос на 11,5% (в декабре 2010 г. показатель составил Stg10,493 млрд.). Таким образом, последний месяц уходящего 2011 г. зарегистрировал пятый подряд прирост значения кредитования.

EUR/USD: вчера пара выросла на полторы фигуры, закрепив свои позиции выше $1.3000.

GBP/USD: вчера пара коснулась уровня $1.5600, но позже отступила от максимумов.

USD/JPY:  вчера пара находилась в диапазоне Y76.85-Y77.05.

Во вторник в 07:00 GMT в Швейцарии выйдет индикатор потребительской активности от UBS за декабрь. Продолжит день Германия публикацией в 08:30 GMT индекса деловой активности в производственном секторе и индекса деловой активности в секторе услуг за январь. В 09:00 GMT выйдет блок статистики Еврозоны: индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг, композитный индекс PMI. В 09:00 GMT начнется встреча совета министров финансов стран Евросоюза (ECOFIN). В 09:30 GMT Британия опубликует чистый объем заемных средств государственного сектора за декабрь (ожидается снижение до 12.7B против 15.2B в предыдущем месяце), в том числе без учета интервенций и объем потребности государства в заёмных средствах. В 10:00 GMT в Еврозоне станет известно изменение объема промышленных заказов за декабрь. День продолжит Канада в 13:30 GMT данными по изменению объема розничных продаж за ноябрь. В 14:00 GMT в Еврозоне выйдет индекс настроений в деловых кругах Бельгии за январь. В 20:00 GMT в Британии выступит с речью глава Банка Англии Mervyn King. В 23:30 GMT Австралия опубликует индекс ведущих экономических индикаторов от Melbourne Institute. Завершит день Япония в 23:50 GMT данными по общему и скорректированному сальдо внешней торговли товарами, а также изменению объёма экспорта и импорта товаров за декабрь.

Сопротивление 3: Y78.30 (максимум 29 ноября)

Сопротивление 2: Y77.90 (максимум 29 декабря)

Сопротивление 1: Y77.30/40 (область максимумов 6 и 19 января)

Текущая цена: Y77.03

Поддержка 1:Y76.85 (минимум 23 января)

Поддержка 2:Y76.70 (минимум 19 января)

Поддержка 3:Y76.55 (минимум 17 января)

Сопротивление 3: Chf0.9380 (максимум 23 января)

Сопротивление 2: Chf0.9325 (линия сопротивления от 17 января)

Сопротивление 1: Chf0.9290 (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9274

Поддержка 1: Chf0.9240/50 (минимум 21 декабря, сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.9180 (минимум 9 декабря)

Поддержка 3: Chf0.9140 (минимум 29 ноября)

Сопротивление 3: $1.5670 (максимум 3 января)

Сопротивление 2: $1.5630 (максимум 5 января)

Сопротивление 1: $1.5600 (максимум 23 января)

Текущая цена: $1.5549

Поддержка 1: $1.5515 (минимум 23 января)

Поддержка 2: $1.5450/60 (минимум 20 января, MA(233) H1)

Поддержка 3: $1.5515 (50% FIBO $1.5600-$1.5230)

Сопротивление 3: $1.3130 (максимум 20 декабря)

Сопротивление 2: $1.3075 (максимум 3-4 января)

Сопротивление 1: $1.3050 (максимум 23 января)

Текущая цена: $1.3009

Поддержка 1: $1.2985 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.2950 (линия поддержки от 17 января)

Поддержка 3: $1.2875/85 (область минимумов 20-23 января)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3013 +0,71%

GBP/USD $1,5565 +0,17%

USD/CHF Chf0,9277 -0,81%

USD/JPY Y77,02 +0,06%

EUR/JPY Y100,21 +0,75%

GBP/JPY Y119,86 +0,22%

AUD/USD $1,0523 +0,46%

NZD/USD $0,8099 +0,53%

USD/CAD C$1,0082 -0,56%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай           Официальный выходной день

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии  - 0.10% 0.10%

07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS  Декабрь 0.81

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг  (предварительные данные)  Январь 50.3 50.0

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 48.9 49.3

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 48.4 49.1

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Январь 52.4 52.2

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе  (предварительные данные)  Январь 46.9 47.4

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг  (предварительные данные)  Январь 48.8 49.0

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  Декабрь 15.2 12.7

10:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Ноябрь +1.8% -2.1%

10:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Ноябрь +1.6% -2.7%

13:30 Канада Розничные продажи, м/м Ноябрь +1.0% +0.3%

13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто  Ноябрь +0.7% +0.2%

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах  Январь -10.6 -10.1

20:00 Великобритания       Речь главы Банка Англии М. Кинга

23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд  Декабрь -537.9 -376.5

Испания размещает 3-х и 6 месячные гособлигации

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Китай           Официальный выходной день

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии  - 0.10% 0.10%

07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS  Декабрь 0.81

08:00 Франция Индекс деловой активности в секторе услуг  (предварительные данные)  Январь 50.3 50.0

08:00 Франция Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 48.9 49.3

08:30 Германия Индекс деловой активности в производственном секторе (предварительные данные) Январь 48.4 49.1

08:30 Германия Индекс деловой активности в секторе услуг (предварительные данные)  Январь 52.4 52.2

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в производственном секторе  (предварительные данные)  Январь 46.9 47.4

09:00 Еврозона Индекс деловой активности в секторе услуг  (предварительные данные)  Январь 48.8 49.0

09:00 Еврозона Встреча совета министров финансов стран Евросоюза

09:30 Великобритания Чистые заимствования гос. сектора, млрд.  Декабрь 15.2 12.7

10:00 Еврозона Новые промышленные заказы с учетом сезонных поправок, м/м Ноябрь +1.8% -2.1%

10:00 Еврозона Новые промышленные заказы, г/г Ноябрь +1.6% -2.7%

13:30 Канада Розничные продажи, м/м Ноябрь +1.0% +0.3%

13:30 Канада Розничные продажи за исключением авто  Ноябрь +0.7% +0.2%

14:00 Бельгия Индекс настроений в деловых кругах  Январь -10.6 -10.1

20:00 Великобритания       Речь главы Банка Англии М. Кинга

23:50 Япония Скорректированное сальдо торгового баланса, млрд  Декабрь -537.9 -376.5

Испания размещает 3-х и 6 месячные билли