Новости и прогнозы: валютный рынок от 24-11-2011

• Развитый мир сталкивается с потерянным десятилетием

• Ни одна страна не должна покинуть еврозону

• ЕЦБ не позволено приобретать государственные облигации на первичном рынке

• Нужно ускорить процесс осуществления структурных реформ

• Италия сбалансирует свой бюджет к 2013 году

• Экономический рост необходим для достижения целевого уровня госфинансов

В целом по итогам мини-саммита Меркель, Саркози и Монти не было принято определенного решения по вопросу еврооблигаций, в связи с чем единая валюта ослабла.  

В этот день не планируется выход значимой макроэкономической статистики.

- Мы сделаем все возможное, чтобы защитить евро

- В регионе сложилась нелегкая ситуация

- Нужно как можно скорее осуществить леверидж EFSF

- Еврозона должна делать шаги на пути к финансовому единству

- Евро должен быть сильной и стабильной валютой

- Мы должны более тесно сотрудничать и доверять друг другу

- Германия по-прежнему против евробондов

- ЕЦБ несет ответственность только за монетарную политику

EUR/USD $1.3400, $1.3450, $1.3470, $1.3500

USD/JPY Y76.80, Y77.00, Y77.10, Y77.15, Y77.40, Y77.50, Y77.70

AUD/USD $0.9600, $0.9750, $0.9775, $0.9800, $0.9900, $0.9955

EUR/CHF Chf1.2500

GBP/USD $1.5605

В настоящий момент пара торгуется в области $1.5485, самого низкого уровня с 7 октября. Ближайшая поддержка - $1.5440    

• Изменения договора ЕС не связаны с ЕЦБ, который независим

Таким образом, рейтинг страны попал из инвестиционной в спекулятивную категорию. «Бюджетные дисбалансы, высокая задолженность практически по всем секторам экономики и негативный макроэкономический прогноз на будущее означают, что положение страны более несовместимо с рейтингом инвестиционной категории», — прокомментировало Fitch свое решение.

Fitch предупреждало Португалию об опасности понижения рейтинга еще в начале октября 2011 года. Сейчас эксперты просто оценили результаты того, как правительство выполнило программу ЕС и МВФ по выходу из кризиса, то есть как власти провели приватизацию, реформировали банковскую систему, а также провели оценку экономического роста в среднесрочной перспективе.

Ранее, в октябре, агентство Standard & Poor’s подтвердило долгосрочный суверенный кредитный рейтинг Португалии на уровне ВВВ– с негативным прогнозом. А другое рейтинговое агентство — Moody’s снизило кредитный рейтинг государственных долговых обязательств этой южной страны до высокорискового «мусорного» уровня Ва2.

Cегодня жители Португалии вышли на крупнейшую в истории государства 24-часовую всеобщую забастовку. Акция протеста направлена против мер жесткой экономии, за введение которых парламент страны собирается проголосовать уже на следующей неделе. К таким мерам государство будет вынуждено прибегнуть, чтобы оправдать получение финансовой помощи от ЕС и Международного валютного фонда.

Во второй половине дня не предусмотрены публикации каких-либо макроэкономических данных. Стоит также обратить внимание на то, что в связи с празднованием Дня Благодарения финансовые рынки США сегодня будет закрыты, что может негативно отразиться на объемах торгов и повысить волатильность.

Сопротивление 3: Y77.90            (максимум 9 ноября)

Сопротивление 2: Y77.60            (максимум 23 ноября)

Сопротивление 1: Y77.20            (максимум европейской сессии)

Текущая цена: Y77.05

Поддержка 1:Y77.00      (сессионный минимум, МА(200) для Н1)

Поддержка 2:Y76.80      (минимум 22 ноября)

Поддержка 3:Y76.55      (минимум 18 ноября)

Сопротивление 3: Chf0.9300/10  (область максимума октября)

Сопротивление 2: Chf0.9230         (максимум 17 ноября)

Сопротивление 1: Chf0.9200/10     (сессионный максимум)

Текущая цена: Chf0.9166

Поддержка 1: Chf0.9160      (сессионный минимум, МА(200) для Н1, линия поддержки от 22 ноября)

Поддержка 2: Chf0.9130      (минимум 23 ноября)

Поддержка 3: Chf0.9090      (50,0% FIBO Chf0,8950-Chf0,9230)
 

Сопротивление 3:$1.5690     (50,0% FIBO $1,5890-$1,5490, верхняя граница нисходящего канала от 14 ноября, максимум 22 ноября)

Сопротивление 2:$1.5640              (38,2% FIBO $1,5890-$1,5490)

Сопротивление 1:$1.5570        (сессионный максимум)

Текущая цена: $1.5553

Поддержка 1: $1.5490     (минимум 23 октября)

Поддержка 2: $1.5440         (нижняя граница нисходящего канала от 14 ноября)

Поддержка 3: $1.5380         (линия поддержки от мая 2010 года)

Сопротивление 2:$1.3440            (50.0% FIBO $1.3570-$1.3320)

Сопротивление 1:$1.3421             (сессионный максимум, 38.2% FIBO $1.3570-$1.3320)

Текущая цена: $1.3385

Поддержка 1: $1.3350          (минимум европейской сессии)

Поддержка 2: $1.3320          (минимум 23 ноября)

Поддержка 3: $1.3240          (минимум 6 октября)

DW

Кто правит миром во время кризиса: политики или финансовые игроки?

Европа переживает кризис госзадолженности. Чтобы выйти из него, необходим ряд согласованных политических решений. Пока политики не могут договориться между собой, правила игры диктуют ключевые фигуры финансовых рынков.В начале, в 2008-2009 годах, разразился финансовый кризис. Банки проигрались. И спасли их деньги налогоплательщиков, которых у государства вообще-то не было. В результате уровень госдолгов достиг рекордной отметки, а финансовый кризис превратился в долговой. В него оказались втянутыми и те страны ЕС, которые и без того в течение многих лет балансировали на грани финансовой пропасти.

Глава Еврокомиссии представил план выпуска общеевропейских облигаций

За выпуск общеевропейских облигаций высказался глава еврокомиссии Баррозу. Одновременно он предложил усилить контроль за бюджетной политикой стран еврозоны. Германия выступает против и критикует планы Брюсселя.Вопреки сопротивлению Германии, Европейская комиссия выступила за выпуск общеевропейских облигаций. Как сообщает в среду, 23 ноября, агентство dpa, соответствующий план представил в Брюсселе глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. Параллельно с выпуском облигаций предлагается усилить контроль за экономической и бюджетной политикой стран еврозоны. В частности, Брюссель будет наделен правом вносить коррективы в национальные проекты госбюджетов накануне их принятия.

Меркель категорически против общеевропейских облигаций

Ангела Меркель высказалась решительно против изменения мандата Европейского центробанка, а также выпуска общеевропейских облигаций. Она заявила об этом в ходе генеральных дебатов в бундестаге по бюджету 2012 года.Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) решительно отвергла предложения об изменении роли Европейского центробанка (ЕЦБ) с целью урегулирования нынешнего долгового кризиса в странах еврозоны. "Мандат ЕЦБ не может быть изменен", - подчеркнула она в ходе генеральных дебатов в бундестаге по проекту федерального бюджета на 2012 год в среду, 23 ноября, сообщает агентство Reuters.

РБК-Daily

Moody's вслед за Fitch пригрозило США снижением рейтинга

Международное рейтинговое агентство Moody's может понизить долгосрочный суверенный кредитный рейтинг США, находящийся сейчас на наивысшем уровне - ААА. Это произойдет в том случае, если власти Соединенных Штатов предпримут попытку урезать либо отменить автоматическое сокращение расходов, предусмотренное при неудаче работы специального межпартийного комитета конгресса США, передает Associated Press. При этом аналитики агентства отметили, что сам провал работы комитета по согласованию сокращений бюджетных расходов не является поводом для понижения рейтинга США или пересмотра его прогноза.

Fitch намекнуло, что Франция может потерять рейтинг ААА

Долговой кризис в еврозоне, приобретающий все больший размах, может поставить под удар наивысший кредитный рейтинг Франции - ААА. Об этом говорится в докладе международного рейтингового агентства Fitch, посвященном состоянию государственных финансов Франции. В документе агентства указывается, что рост французского государственного долга негативно влияет на способность страны противостоять новым шокам. Более того, отмечают эксперты Fitch, данная возможность практически исчерпана.

"При реализации стрессового сценария, при котором интенсификация долгового кризиса в еврозоне выльется в значительный экономический спад во Франции и в регионе в целом, а условные обязательства страны значительно возрастут, наивысший суверенный кредитный рейтинг Франции окажется под угрозой", - говорится в пресс-релизе агентства.

В четверг в Германии в 07:00 GMT выйдут данные по изменению объема ВВП (окончательное значение) за 3 квартал, а в 09:00 GMT - индикаторы условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO за ноябрь. В 09:30  GMT Британия опубликует уточненный прирост ВВП, общее изменение объема инвестиций, изменение объёма личных потребительских и государственных расходов, а также валовый прирост основного капитала за 3 квартал. В 11:00 GMT в Британии выйдут данные по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за ноябрь. В 14:00 GMT Еврозона отчитается по индексу настроений в деловых кругах Бельгии за ноябрь. В 23:30 GMT Япония опубликует данные по инфляции.

США отмечает в этот день День Благодарения (Thanksgiving Day).

Вчера евро упал против основных валют после того, как опубликованные данные показали неожиданно существенное снижение промышленных заказов в ЕС, которые по итогам сентября упали на 6,4% в месячном исчислении против прогнозов -2,4%. На этом фоне усилились опасения относительно того, что экономика региона погружается в рецессию. На это также указали индексы деловой активности в производственном и сервисном секторе ЕС. Индексы за ноябрь вышли разно направленные, однако остались ниже отметки 50 пунктов, которая рассматривается как граница между ростом и падением активности в секторе. Давление на евро также усилилось на фоне отсутствия достаточного спроса на немецкие бонды, аукцион по которым был проведен вчера. В результате проведенного аукциона Германия привлекла 3.644 млрд евро средств под 2,00% на 10 лет. Доходность предыдущего аналогичного выпуска составляла 2,09%. Покрытие как для текущего так и для предыдущего выпусков составило 1,1. Планировалось привлечь 6 млрд. евро.

Доллар вырос против всех 16 наиболее торгуемых валют-партнеров на фоне негативной статистики из еврозоны и Китая о снижении рекордных минимумов с марта 2009 года индекса деловой активности в производственном секторе (показатель составил 48 пунктов против 51 месяцем ранее). Курс доллара к корзине шести валют стран — основных торговых партнеров США вырос на 1,14% — до 79,34 пункта, самого высокого уровня с 6 октября.

Фунт упал против доллара до минимума 7 октября после того, как протокол заседания центрального банка Великобритании в этом месяце показал повышенную поддержку дополнительных стимулов. Банк Англии единогласно сохранил цель для покупки активов на уровне 275 млрд фунтов стерлингов, подняв ее на 75 миллиардов фунтов в октябре.

В четверг в Германии в 07:00 GMT выйдут данные по изменению объема ВВП (окончательное значение) за 3 квартал, а в 09:00 GMT - индикаторы условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO за ноябрь. В 09:30  GMT Британия опубликует уточненный прирост ВВП, общее изменение объема инвестиций, изменение объёма личных потребительских и государственных расходов, а также валовый прирост основного капитала за 3 квартал. В 11:00 GMT в Британии выйдут данные по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников за ноябрь. В 14:00 GMT Еврозона отчитается по индексу настроений в деловых кругах Бельгии за ноябрь. В 23:30 GMT Япония опубликует данные по инфляции.

США отмечает в этот день День Благодарения (Thanksgiving Day).

Сопротивление 3: $1.5690 (максимум 22 ноября)
Сопротивление 2: $1.5655 (максимум 23 ноября)
Сопротивление 1: $1.5600 (максимум американской сессии 23 ноября)
Текущая цена: $1.5548
Поддержка 1: $1.5490 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5420 (минимум 7 октября)
Поддержка 3: $1.5340 (минимум 4 октября)

Сопротивление 3:$1.3530 (максимум 23 ноября)

Сопротивление 2:$1.3480 (максимум европейской сессии 23 ноября)

Сопротивление 1:$1.3415 (максимум американской сессии 23 ноября)

Текущая цена: $1.3370

Поддержка 1: $1.3320 (минимум 23 ноября)

Поддержка 2: $1.3240 (минимум 6 октября)

Поддержка 3: $1.3145 (минимум 4 октября)

00:00   США День Благодарения

07:00   Германия ВВП, кв/кв III кв +0.5% +0.5%

07:00   Германия ВВП, г/г III кв +2.5% +2.5%

09:00   Германия Индекс делового климата IFO Ноябрь 106.4 105.5

09:00   Германия Индекс текущих условий IFO Ноябрь 116.7 115.0

09:00   Германия Индекс ожиданий IFO Ноябрь 97.0 96.0

09:30   Великобритания ВВП, пересмотренные данные, м/м III кв +0.5% +0.5%

09:30   Великобритания ВВП, пересмотренные данные, г/г III кв +0.5% +0.5%

11:00   Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Ноябрь -18 -19

00:00   США День Благодарения

07:00   Германия ВВП, кв/кв III кв +0.5% +0.5%

07:00   Германия ВВП, г/г III кв +2.5% +2.5%

09:00   Германия Индекс делового климата IFO Ноябрь 106.4 105.5

09:00   Германия Индекс текущих условий IFO Ноябрь 116.7 115.0

09:00   Германия Индекс ожиданий IFO Ноябрь 97.0 96.0

09:30   Великобритания ВВП, пересмотренные данные, м/м III кв +0.5% +0.5%

09:30   Великобритания ВВП, пересмотренные данные, г/г III кв +0.5% +0.5%

11:00   Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Ноябрь -18 -19

Заказы на товары длительного пользования снизились в октябре на фоне падения спроса на авиационное и бизнес оборудование, что говорит о том, что ослабление роста мировой экономики может сказаться на спросе в сфере обрабатывающей промышленности США.

Объем заказов сократился на 0,7% (слабее, чем ожидалось) после падения на 1,5% месяцев ранее. Без учета оборонных и авиационных заказы снизились максимально с января.

Риск состоит в том, что мировая экономика теряет обороты на фоне разворачивающегося европейского кризиса, что может далее сократить внешний спрос. Однако налоговые льготы, призванные стимулировать бизнес инвестиции, могут оказать сектору поддержку. Одновременно дешевый доллар стимулирует спрос на американские товары.

Согласно усредненным прогнозам аналитиков, опрошенных Bloomberg News, ожидалось падение заказов на 1,2% от начального значения -0,6% в сентябре.

Объем заказов без учета транспортного оборудования, таких как коммерческие авиационные заказы, увеличился на 0,7% после повышения на 0,6% ранее.

Заказы на капитальные товары без учета оборонных сократились на 1,8% после повышения на 0,9% в сентябре (пересм. на понижение от начального значения).