Новости и прогнозы: валютный рынок от 26-05-2020

Опасения по поводу конечных экономических последствий коронавируса по-прежнему высоки. Поэтому инвесторы на рынках базовых металлов будут сохранять осторожность, считают стратеги ABN Amro.

"С конца марта цены на медь, никель и цинк находятся в восходящем тренде, главным образом благодаря значительным мерам экономического стимулирования со стороны ФРС, ЕЦБ и ЦБ Китая. С нынешним смягчением блокировок экономическая активность может восстановиться, а вместе с ней и цены на медь. Однако, этот процесс будет медленным и ухабистым. Затраты на энергию исторически низкие. Это приводит к снижению производственных затрат для всех основных металлов, но особенно для первичного алюминия. Это также способствует снижению цен. В результате даже неэффективные плавильные заводы могут продолжать производство. Таким образом, избыточное предложение будет продолжать оказывать давление на рынки. Неопределенность является общим знаменателем на рынках базовых металлов и будет продолжать оказывать давление на настроения. Это повысит волатильность цен. Более того, на рынках базовых металлов больше нет дефицита, и запасы выше, чем на 1 января. Это будет влиять на рынок в течение некоторого времени и сдерживать рост цен".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Краткосрочный тренд по паре EUR/CHF, похоже, смещается вверх, при этом ключевое сопротивление наблюдается на уровне 1.0651/62, считают аналитики Credit Suisse.

"Краткосрочный тренд, похоже, смещается немного вверх, поскольку рынок сейчас держится выше ключевых краткосрочных средних значений, которые пересеклись с повышением, при этом дневной MACD также остается устойчиво выше нуля впервые в этом году. Мы видим сопротивление вначале на 1.0633, затем на 1.0651 / 62, преодоление которого теперь создаст базу, чтобы предположить дальнейший рост. После этого сопротивление наблюдается на уровне 1,0704/17, 38,2%-ном откате и максимумах марта, и затем на 50%-ном откате и 200-дневной средней на 1,0775/88, где мы будем искать "потолок", если он будет достигнуто, чтобы подтвердить среднесрочный нисходящий тренд. Поддержка видна сначала на уровне 1.0585/76, затем на 1.0565, и 1.0505/00. Явный прорыв ниже будет предполагать, что среднесрочный нисходящий тренд непосредственно возобновляется и, в конечном итоге, должен позволить нисходящему импульсу вновь ускориться".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США значительно подешевел, так как оптимизм по поводу потенциальной коронавирусной вакцины и повторное открытие мировой экономики помогли инвесторам отмахнуться от китайско-американской напряженности, что ослабило спрос на активы-убежища.

В настоящее время индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется со снижением на 0,83%, на уровне 99,03.

Повышенный аппетит инвесторов к рискованным активам привел к росту фондовых рынков по всему миру, а также к повышению цен на сырьевые товары.

Индекс S&P 500 поднялся выше уровня 3000 впервые с 5 марта, так как американская биотехнологическая корпорация Novavax Inc стала последней компанией, присоединившейся к гонке по тестированию кандидатов на коронавирусную вакцину на людях и зарегистрировала своих первых участников.

"Основные валюты демонстрируют значительные изменения, как и следовало ожидать в день сильного роста акций и обвала доллара США", - сказал Шон Осборн, главный валютный стратег Scotia Bank.

Китайско-американская напряженность кипела на заднем плане, поскольку Соединенные Штаты неоднократно критиковали действия Пекина по борьбе со вспышкой коронавируса, но инвесторы в значительной степени игнорировали их.

Между тем, данные во вторник показали, что потребительское доверие в США выросло в мае, предполагая, что худшая часть нового экономического спада, вызванного коронавирусом, была потенциально в прошлом, когда страна начинает вновь открываться.

Курс евро вырос на 0,75% по отношению к доллару после того, как институт Ifo заявил, что немецкие экспортеры несколько восстановились в мае после "катастрофического" апреля.

Чувствительные к торговле австралийские и новозеландские доллары и норвежская крона выросли более чем на 1% по отношению к доллару США.

Доллар США практически не изменился против японской иены через день после того как Япония прекратила свое чрезвычайное положение

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Валовой внутренний продукт в странах ОЭСР упал на 1,8% в первом квартале, поскольку меры сдерживания Covid-19 оказали давление на экономику.

По предварительным оценкам, это был самый большой квартальный спад ВВП организации с момента сокращения на 2,3% в начале 2009 года, в разгар финансового кризиса. Организация экономического сотрудничества и развития - -это альянс из 37 стран.

Среди членов "Большой семерки" - Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США - Франция и Италия, которые внедрили строгие меры по борьбе с коронавирусом в этом квартале, понесли самый значительный ущерб.

ВВП Франции упал на 5,8% за три месяца до марта, а ВВП Италии сократился на 4,7%. В предыдущем квартале их ВВП упал на 0,1% и 0,3% соответственно.

ВВП в Германии и Великобритании снизился примерно на 2%, а ВВП всего Европейского союза сократился на 3,3%. Через Атлантику, ВВП США снизился на 1,2% в первом квартале по сравнению с 0,5% в предыдущем квартале.

Правительства всего мира ввели меры по блокировке в попытке смягчить распространение коронавируса, в результате которого погибли 346 508 человек.

Несмотря на беспрецедентную политику фискального и денежно-кредитного стимулирования, проводимую политиками в стремлении уменьшить экономические последствия пандемии, ожидается, что политика изоляции и последствия кризиса в области здравоохранения будут продолжать оказывать давление на мировой ВВП в 2020 году.

Международный валютный фонд предупредил, что мир столкнется с самой глубокой глобальной рецессией с 1930-х годов, в то время как Всемирный банк прогнозирует сокращение мирового ВВП на 5% в этом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает технические перспективы пары USD/CHF и отмечает некоторые ключевые уровни, на которые следует обратить внимание в ближайшей перспективе.

"USDCHF остается в краткосрочной консолидации после резкого разворота на прошлой неделе назад от ключевого восходящего тренда с минимума конца марта, что усиливает мнение о расширении диапазона. Первоначальное сопротивление находится на уровне 0,9721/36, а затем на уровне 0,9750/61, преодоление которого сведет на нет недавний медвежий "внешний день" и откроет путь для возврата к 200-дневному среднему и недавним максимумам на 0,9784/9803. Явный прорыв выше необходим, чтобы расширить диапазон вверх, и следующее сопротивление окажется на уровне 0,9834. Поддержка находится в важной области 0,9650/38, которая содержит недавние минимумы и мартовский восходящий тренд. В то время как мы будем предупреждены о потенциальном минимуме здесь при повторном тестировании, прорыв может открыть путь для тестирования нижней границы текущего диапазона на 0,9595/80, где у нас будет еще больше уверенности в том, что рынок найдет "дно" для поддержания диапазона ", - добавили в CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летние ноты на сумму 43,790 млрд. долларов

• Доходность 2-летних нот составила 0,178% против 0,229% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,68 по сравнению с 3,10 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 53,08% от объема размещения по сравнению с 55,81% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 14,82% от объема размещения по сравнению с 17,80% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 32,10% от объема размещения по сравнению с 26,38% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Продажи новых домов в США неожиданно выросли в апреле после обвала месяцем ранее, что говорит о том, что рынок жилья начинает стабилизироваться.

Продажи односемейных домов выросли на 0,6% с марта, до 623 000 в годовом исчислении, показали правительственные данные во вторник. Эксперты ожидали, что продажи упадут до 490 000 с 619 000 в марте (первоначально сообщалось о 627 000). Средняя цена продажи снизилась на 8,6% по сравнению с прошлым годом, до 309 900 долларов США.

Даже с учетом этого прироста продажи вряд ли восстановятся до докоронавирусных уровней, сказал Алекс Баррон, аналитик Центра исследований жилищного строительства в Эль-Пасо, штат Техас.

"Мы все еще пытаемся понять, что является новым нормой, - сказал Бэррон. - Продажи снизились на 20% по сравнению с уровнем 2019 года или на 40%?".

Ставки по ипотечным кредитам, близкие к историческим минимумам, могут начать оказывать влияние на рынок жилья, что помогает объяснить недавнее повышение настроений строителей. В то же время резкий рост безработицы и ужесточение кредитных стандартов могут ограничить темпы восстановления жилищного сектора.

Три из четырех регионов США показали более высокие продажи жилья в апреле по сравнению с предыдущим месяцем, при этом продажи на Юге и Среднем Западе выросли на 2,4%, говорится в отчете Министерства торговли. Продажи также выросли на 8,7% на Северо-Востоке и упали на 6,3% на Западе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 6-месячные векселя на сумму 52,581 млрд. долларов

• Доходность 6-месячных казначейских векселей составила 0,160% против 0,150% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,00 по сравнению с 3,13 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 44,73% от объёма размещения по сравнению с 43,21% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 6,94% от объёма размещения по сравнению с 10,94% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 48,33% от объёма размещения по сравнению с 45,85% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 3-месячные векселя на сумму 61.286 млрд. долларов

• Доходность 3-месячных казначейских векселей составила 0,130% против 0,130% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,88 по сравнению с 2,91 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 51,85% от объёма размещения по сравнению с 46,62% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 2,42% от объёма размещения по сравнению с 4,90% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 45,72% от объёма размещения по сравнению с 48,87% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду состоится публикация минимального количества данных. В 01:30 GMT Австралия заявит об изменении объема сданных строительных объектов за 1-й квартал.

В 07:30 GMT с речью выступит президент ЕЦБ Кристин Лагард. Лагард заступила на пост президента ЕЦБ в ноябре 2019 года сроком на 8 лет. Комментарии главы ЕЦБ могут оказать серьезное влияние на рынок, особенно в периоды, когда от ЕЦБ ждут нестандартных мер и изменения курса монетарной политики. Ее комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике ЕЦБ.

В 16:30 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынка Д. Буллард.

В 18:00 GMT в США выйдет Бежевая книга. Данный обзор является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Потребительское доверие незначительно улучшилось в мае, поскольку экономика США медленно открывалась после блокировок, связанных с коронавирусом.

Данные показали, что индекс потребительского доверия от Conference Board вырос до 86,6 в этом месяце с 85,7 в апреле. Экономисты ожидали, что индекс улучшится до 88,0.

"После двух месяцев быстрого снижения, свободное падение доверия прекратилось в мае", - говорится в заявлении Линн Франко, старшего директора по экономическим показателям Conference Board. - Краткосрочные ожидания умеренно возросли, поскольку постепенное восстановление экономической активности способствовало улучшению настроения потребителей".

По состоянию на вторник, все 50 штатов в той или иной степени вновь открыли свою экономику, в том числе разрешили открыть некоторые рестораны, пляжи и торговые точки в различных частях страны.

"Однако потребители по-прежнему обеспокоены своими финансовыми перспективами, - добавила Франко. - В то время как снижение доверия, по-видимому, на данный момент прекратилось, неравномерный путь к восстановлению и потенциальная вторая волна пандемии, вероятно, сохранят облако неопределенности, нависшее над головами потребителей".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейский центральный банк (ЕЦБ) разрабатывает планы на случай непредвиденных обстоятельств для осуществления своей многомиллионной программы покупки облигаций без Бундесбанка на случай, если верховный суд Германии вынудит основного участника выйти из этой схемы, сообщили Reuters четыре источника.

В этом наихудшем случае ЕЦБ начнет беспрецедентный судебный иск против немецкого центрального банка, своего крупнейшего акционера, чтобы вернуть его в программу, заявили источники, говорившие на условиях анонимности.

Эти шаги, вероятно, ознаменуют момент истины для евро, проверяя приверженность Германии к валюте, в создании которой она сыграла самую большую роль, и заставляя ее решать некоторые глубоко укоренившиеся сомнения внутри страны относительно политики ЕЦБ.

Конституционный суд Германии предоставил ЕЦБ до начала августа обоснование своей массовой покупки государственных облигаций или продолжения схемы без Бундесбанка, который должен осуществлять более четверти покупок облигаций.

Большинство источников ожидают, что судебный иск в суде Карлсруэ будет решен самим Бундесбанком, продемонстрировав, что данная политика была правильной, и решив проблемы, связанные с ее побочными эффектами.

Но сотрудники ЕЦБ и национальных центральных банков еврозоны готовятся к тому, что один источник назвал “невероятным” сценарий, при котором суд запретит Бундесбанку участвовать в закупках.

В этом случае ЕЦБ или, что менее вероятно, другие центральные банки еврозоны возьмут на себя квоту Бундесбанка в Программе закупок в государственном секторе (PSPP) и купят немецкие облигации, сообщили источники.

Они сказали, что такие планы еще не были окончательно доработаны или официально обсуждены Советом управляющих ЕЦБ.

Представители ЕЦБ и Бундесбанка от комментариев отказались.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Пандемия коронавируса может посеять семена очередного финансового кризиса, заявил во вторник Европейский центральный банк.

Ожидается, что экономика еврозоны сократится на одну десятую в этом году, а правительства сделали все возможное, чтобы ограничить ущерб, но есть более долгосрочная цена, которую придется заплатить, и некоторые страны могут изо всех сил пытаться погасить свои долги, увеличивая риск  финансового кризиса еврозоны, добавил ЕЦБ.

Компании с крупной задолженностью могут также не справиться с ситуацией, в то время как сверхнизкая прибыльность банков и растущий риск коррекции недвижимости также являются частью неустойчивого сочетания, говорится в отчете ЕЦБ, который публикуется раз в два года.

“Несмотря на то, что уровень инфекции падает во многих странах, воздействие на экономику и рынки выявило и увеличило существующую уязвимость для финансовой стабильности еврозоны”, - заявили в ЕЦБ.

Совокупный уровень государственного долга еврозоны в этом году может превысить 100% ВВП, что значительно выше уровня долгового кризиса, и может приблизиться к 160% в Италии, которая уже сталкивается с растущими рыночными ставками на то, что ей придется покинуть зону евро.

“Если меры, принятые на национальном или европейском уровне, будут сочтены недостаточными для сохранения устойчивости долга, рыночная оценка риска деноминации может возрасти”, - добавили в ЕЦБ.

Более высокая долговая нагрузка для уязвимых государств еврозоны может затем перейти в частный сектор и нанести удар по банкам, которые уже несут значительные убытки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на жилье в США выросли в первом квартале 2020 года на 1,7%, согласно индексу цен на жилье (HPI) Федерального агентства жилищного финансирования (FHFA) . 

Цены на жилье выросли на 5,7% с первого квартала 2019 года по первый квартал 2020 года. 

Ежемесячный индекс FHFA с учетом сезонных колебаний за март вырос на 0,1% по сравнению с февралем.

"Рост цен на жилье в первом квартале опередил годовой рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку падение процентных ставок и сокращение запасов для продажи привели к росту цен непосредственно перед кризисом", - сказал  Линн Фишер, заместитель директора отдела исследований и статистики FHFA. - “Из-за задержки между подписанием контракта и закрытием продажи, когда наши данные регистрируются, мы считаем, что жилищная статистика первого квартала была относительно не затронута вспышкой COVID-19. Однако мы не можем объяснить какие-либо изменения или отмены продаж позже в марте.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.0900 (885 млн), 1.0945 (732 млн)

• USD/JPY: 107.25 (440 млн), 107.90 (403 млн)

• GBP/USD: 1.2125 (255 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Франция заявила, что фонд восстановления Европейского союза, призванный помочь странам справиться с последствиями экономического кризиса, вызванного коронавирусом, не должен служить оправданием для финансово консервативных стран требовать сокращения долгосрочного бюджета блока.

Франция и Германия предложили своим партнерам по ЕС создать восстановительный фонд в размере 500 млрд евро ($550 млрд), состоящий из грантов, которые будут выплачиваться их наиболее пострадавшим регионам.

Против него выступили четыре страны, которые называют себя "экономными" — Австрия, Швеция, Дания и Нидерланды — и хотят вместо этого использовать кредитный подход.

Дебаты о фонде восстановления возникают в то время, когда страны ЕС также ведут переговоры о долгосрочном бюджете блока, о его так называемых «многолетних финансовых рамках» (MFF), которые «экономные члены блока» также пытались сократить.

Министр по европейским делам Франции Амелия де Моншалин сказала, что Франция будет настаивать на том, чтобы иметь как фонд восстановления с грантами, так и долгосрочный бюджет с достаточным финансированием для таких программ, как оборона, переход к зеленой экономике и сельскохозяйственная политика.

Она сказала, что не хочет ослабления MFF, поскольку это “инструмент, который сделает это восстановление постоянным”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Курс евро укрепился из-за ослабления доллара, так как растущий оптимизм по поводу восстановления мировой экономики после пандемии COVID-19 поддерживает более рискованные валюты, хотя напряженность в китайско-американских отношениях сдерживает позитивные настроения.

Настроение среди немецких экспортеров несколько восстановилось в мае после «катастрофического» апреля, первого полного месяца мер по блокированию коронавируса в крупнейшей экономике Европы, заявил институт Ifo во вторник.

В понедельник Япония прекратила свое чрезвычайное положение, в то время как Великобритания заявила, что она откроет тысячи магазинов, универмагов и торговых центров в следующем месяце.

Чувствительные к торговле австралийский и новозеландский доллары и норвежская крона выросли более чем на 1% по отношению к доллару США. Китайский юань, барометр американо-китайских отношений, в основном оставлен после роста в других азиатских валютах.

Фунт вырос по отношению к доллару и евро впервые за 13 дней, чему способствовало главным образом улучшение аппетита к глобальному риску, который привел к падению доллара.

Фунту также способствовало сообщение Reuters о том, что Европейский союз готов изменить свою позицию в отношении рыболовства в переговорах о будущих отношениях Британии с блоком.

Также сегодня главный экономист Банка Англии заявил, что банк пока даже отдаленно не приблизился к тому, чтобы принять решение о снижении процентных ставок ниже нуля, и что некоторые недавние экономические данные оказались «чуть лучше», чем сценарий для экономики, опубликованный Банком Англии в этом месяце. 

ЕUR/USD: пара выросла с $1.0890 к максимуму 18 мая ($1.0975), но, на момент написания статьи, немного снизилась до $1.0850

GBP/USD: пара выросла с $1.2175 до  $1.2325, достигнув двухнедельного максимума

USD/JPY: сначала торгов, пара выросла с Y107.70 до Y107.90, но позже резко снизилась и касается линии скользящей средней MA (200) H1 (Y107.50)

В 12:30 GMT США выпустят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за апрель, а в 13:00 GMT - индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за март. В 14:00 GMT США представят индикатор потребительской уверенности за май и сообщат об изменении продаж новостроек за апрель. В 21:00 GMT в Новой Зеландии выйдет отчет о финансовой стабильности РБНЗ. В 21:00 GMT с речью выступит глава Банка Канады Стивен Полоз.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Британские ритейлеры ожидают, что объем продаж упадет немного медленнее, но исторически быстрыми темпами в следующем месяце, показал последний ежемесячный обзор Конфедерации британской промышленности (CBI).

Сальдо розничных продаж выросло до -50% в мае с -55% в апреле. Небольшое ослабление спада было в значительной степени обусловлено возвращением к росту в продуктовом секторе.

“Сектор розничной торговли переживает острый пик кризиса, и многие предприятия сталкиваются с ним", - сказал главный экономист CBI Рейн Ньютон-Смит.

"Пакеты государственной поддержки действительно меняют ситуацию, и все больше магазинов сообщают о том, что рабочие места были сохранены. Система отпусков должна будет адаптироваться по мере того, как все больше предприятий откроют свои двери в ближайшие месяцы", - добавил экономист.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По данным Федеральной таможенной администрации, экспорт Швейцарии снизился в апреле третий месяц подряд и более быстрыми темпами.

В апреле экспорт сократился на -10,0% в годовом исчислении после падения на -3,1% в марте. В тоже время импорт сократился на -17,8% падения на -6,0% в предыдущем месяце.

Наибольшее снижение наблюдалось в экспорте ювелирных украшений - на -77,0%. Импорт химико-фармацевтической продукции снизился на -4,8%.

В номинальном выражении экспорт сократился на -11,7% в апреле, а импорт сократился на -21,9%.

Положительное сальдо торгового баланса увеличилось до 4,3 млрд швейцарских франков в апреле с 3,07 млрд швейцарских франков в предыдущем месяце.

По данным Федерации швейцарской часовой промышленности, экспорт часов в апреле сократился на -81,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Англии пока даже отдаленно не приблизился к тому, чтобы принять решение о снижении процентных ставок ниже нуля, заявил во вторник главный экономист Центрального банка Энди Холдейн.

Холдейн также сказал, что некоторые последние экономические данные оказались "немного лучше", чем предполагаемый сценарий для экономики, опубликованный Банком Англии в начале этого месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Bloomberg 

России предсказали сильнейший кризис за десять лет

Российскую экономику ожидает сильнейший за последние десять лет кризис из-за упадка в связи с пандемией коронавируса нового типа, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на исследование аналитиков энергетического центра «Сколково».

Financial Times

В США обанкротились 17 компаний по добыче сланцевой нефти

Компании по добыче сланцевой нефти в Соединенных Штатах оказались под с сильным давлением в результате падения спроса на фоне пандемии коронавируса, передает газета Financial Times.

Reuters

Корейская прокуратура допросила наследника Samsung в ходе расследования, связанного с наследством

Наследник Samsung Group Джей Ю. Ли был допрошен во вторник прокурорами по поводу спорного слияния в 2015 году и предполагаемого мошенничества с бухгалтерией, которое, по их словам, могло помочь ему продвинуть свою программу планирования преемственности в высшем конгломерате страны.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Инфляционная цель Европейского центрального банка является симметричной, гибкой и может быть нацелена на среднесрочную перспективу, заявил во вторник политик ЕЦБ Франсуа Вильеруа де Гальхау, который также является управляющим Банка Франции.

ЕЦБ стремится направить инфляцию в еврозоне к своей цели, близкой к 2%, но не достигла цели на протяжении многих лет, несмотря на беспрецедентный денежный стимул.

Выступая в CNBC, Виллерой также сказал, что ЕЦБ намерен выполнить свой мандат, несмотря на недавнее решение конституционного суда Германии, предоставившее ЕЦБ три месяца для оправдания некоторых покупок облигаций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон во вторник призвал к идейному перемирию между работодателями и рабочими, чтобы возродить экономику страны, которая сильно пострадала от пандемии коронавируса.

Моррисон сказал, что теперь, когда вирус находится под контролем и правительство сворачивает пакет стимулирующих расходов в размере A$250 млрд ($164,5 млрд), экономике необходимо встать на ноги.

“В какой-то момент мы должны вывести свою экономику из реанимации”, - сказал Моррисон во время своей речи в Канберре.

Лидер консерваторов пообещал собрать профсоюзы и руководителей предприятий для обсуждения реформы трудовых отношений, что напоминает Соглашение о ценах и доходах 1983 года, которое модернизировало экономику при премьер-министре Лобе Бобе Хоке.

Разрыв между работодателями и работниками в Австралии вырос в последние годы на фоне застойного роста заработной платы, но с учетом того, что уровень безработицы в этом году превысил 10%, Моррисон сказал, что настало время для примирительного подхода.

Моррисон также сказал, что Австралия упростит свои программы профессионального обучения, чтобы обеспечить профессиональную занятость молодых людей.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Настроение немецких экспортеров несколько улучшилось в мае после «катастрофического» апреля, первого полного месяца мер по блокировке распространения коронавируса в крупнейшей экономике Европы, заявил институт Ifo.

“Практически в каждом секторе все еще ожидается дальнейшее снижение, однако оно будет менее резким, чем ожидалось в предыдущем месяце”, - говорится в ежемесячном отчете аналитического центра.

Индекс экспорта Ifo, основанный на опросе около 2300 предприятий обрабатывающей промышленности, вырос в мае до -26,9 с -50,2. Это чистый показатель для респондентов, ожидающих увеличения за вычетом тех, кто прогнозирует снижение.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Индекс потребительского доверия в Германии должен немного восстановиться в июне, показали результаты опроса, проведенного исследовательской группой GfK.

Прогнозный индекс потребительских настроений вырос до -18,9 в июне с -23,1 в мае. Прогнозировалось, что оценка улучшится до -18,3.

Среди компонентов индикатора, ожидания по экономике и доходам, а также склонность к покупкам, все зафиксировали небольшой рост.

"Постепенное открытие многих предприятий, безусловно, способствовало тому, что склонность к потреблению не должна была принимать никаких дальнейших ударов, и в настоящее время она даже немного возрастает", - сказал Рольф Бюркль, эксперт по потребительским отношениям GfK.

Индекс экономических ожиданий вырос в мае на 11 пунктов до -10,4. Индекс ожиданий по доходам вырос на 13,6 пункта до -5,7. В то же время индикатор склонности к покупкам в мае вырос на 10,1 пункта до 5,5.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Во вторник доллар снизился против большинства основных валют на фоне растущего оптимизма связанного с глобальным восстановлением экономик после пандемии COVID-19. Этот оптимизм поддержал спрос на рискованные валюты, и оказал давление на доллар, как на валюту-убежище. Но рост рисковых активов и рынка акций оказался не слишком активным из-за растущей напряженности в китайско-американских отношениях.

Австралийский и новозеландский доллары, которые принято считать рискованными валютами, выросли примерно на полпроцента, но продолжают оставаться ниже максимумов прошлой недели. Китайский юань, который является барометром американо-китайских отношений, торговался сдержано после роста накануне. 

Торговая война, непрозрачная борьба с пандемией и стремление Китая навязать Гонконгу новые законы - все это рассматривается в качестве потенциальных катализаторов дальнейшего ухудшения и без того сложных отношений между США и Китаем.

Последняя атака на КНР прошла в выходных, когда советник по национальной безопасности Белого дома Роберт О'Брайен предупредил о возможном введение санкций в случае аннулирования автономии Гонконга, а главный дипломат Китая Ван Йи в ответ раскритиковал США за «клевету». В связи с приближающимися американскими выборами напряженность в ближайшие месяцы будет только усиливаться. 

Управляющий центрального банка Китая И Ган отметил актуальность дальнейшего курса по ослаблению курса юаня, объявленному вчера. Более слабый курс юаня способствует росту экспорта из КНР и стимулирует экономику.

Вчера пара EUR/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.0870-$1.0910 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.0915. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.0885). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.2165-00 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.2220. На часовом графике GBP/USD снова тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2200). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y107.70. Сегодня пара также выросла, поднявшись к отметке Y107.90. На часовом графике USD/JPY все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y107.45). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Во вторник объем статистики будет умеренным. В 06:00 GMT Германия выпустила индекс потребительского климата от Gfk за июнь. Кроме того, в 06:00 GMT Швейцария сообщила об изменении сальдо баланса внешней торговли за апрель. В 10:00 GMT Британия опубликует индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников за май. В 12:30 GMT США выпустят индекс экономической активности от ФРБ Чикаго за апрель, а в 13:00 GMT - индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за март. В 14:00 GMT США представят индикатор потребительской уверенности за май и сообщат об изменении продаж новостроек за апрель. В 21:00 GMT в Новой Зеландии выйдет отчет о финансовой стабильности РБНЗ. В 21:00 GMT с речью выступит глава Банка Канады Стивен Полоз.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 09:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 2-летних гособлигаций

В 11:00 GMT Мексика опубликует данные по ВВП 

В 13:00 GMT Россия опубликует данные по безработице и розничным продажам за апрель 

В 14:00 GMT Россия опубликует данные по ВВП за апрель 

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных гособлигаций

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 42-дневных и 2-летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе своего сегодняшнего выступления в парламенте, глава Банка Японии Курода заявил, что  экономика, вероятно, останется в тяжелом состоянии, уровень цен останется на слабых значениях из-за пост пандемического воздействия и падения цен на нефть. Глава регулятора также добавил, что подсчитать все риски для экономики Японии на данный момент очень сложно, но пообещал принимать активные меры по ослаблению корпоративной нагрузки на бизнес, координируя с правительством Японии все действия. Курода пообещал рассмотреть в случае необходимости возможность изменения ставок в рамках своей программы по контролю кривой доходности, а также рассмотреть вопрос о расширении специальных программ кредитования для дальнейшей поддержки японских компаний.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1018 (1692)

$1.0981 (1263)

$1.0951 (1482)

Цена на момент написания обзора: $1.0921

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0874 (1636)

$1.0861 (784)

$1.0841 (1426)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 92979 контракта (согласно данным за 22 мая), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0700 (5276);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2412 (1211)

$1.2329 (606)

$1.2265 (324)

Цена на момент написания обзора: $1.2217

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2105 (1051)

$1.2078 (1409)

$1.2011 (1142)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 июня составляет 23784 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3420);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 июня составляет 29689 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (3095);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 22 мая составило 1,25 против 1,24 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade