Новости и прогнозы: валютный рынок от 26-10-2011

• ЕЦБ недостаточно помогает ситуации с ростом в Европе

• ЕЦБ недостаточно помогает ситуации с ростом в Европе

• Банк Канады ожидает постепенного уменьшения экономического стимулирования

• ВВП в 3-м кв +2%, в 4-м кв +0,8%, в 1-м кв 2012 г +1,9%, во 2-м кв 2012 г +2,5% - прогноз

• Общий ИПЦ в 4-м кв +2,7%, в 1-м кв 2012 г +1,9%, во 2-м кв 2012 г +1%, в 3-м кв +1,2%, в 4-м кв +1,5%

• Базовый ИПЦ в 4-м кв +2%, в 4-м кв 2012 г, в 1-м кв 2012 г +1,8%, во 2-м и 3-м кв +1,7%, в 4-м кв 2012 г +1,6%

• Базовый, общий ИПЦ достигнут 2% к концу 2013 г, когда экономика достигнет полной загруженности

• В целом риски для инфляции "более или менее сбалансированные"

• Цены на сырьевые товары останутся примерно на 10% ниже июльского прогноза

• Банк Канады прогнозирует, что курс канадского доллара против доллара США составит 99 центов против прогноза 1,03 доллара США в июле

• Банк Канады ожидает умеренную рецессию в еврозоне с конца 2011 г, умеренное восстановление с середины 2012 г

• Неспособность сдержать кризис в Европе - самый серьезный риск для канадской, мировой экономик

• Рецессия в США - еще один ключевой риск, окажет "значительное" влияние

Евро упал по отношению к доллару и иене после сообщений о том, что переговоры по списанию греческих долгов держателями облигаций зашли в тупик, усилив неопределенность и затягивание решения проблемы европейского кризиса. Единая валюта ранее достигла шестинедельного максимума после новости о том, что нижняя палата парламента Германии проголосовала за расширение стабфонда. В последний час евро вырос на фоне появившейся информации о том, что Китай готов участвовать в совместном решении проблем европейского долгового кризиса

Иена вновь обновила исторический максимум по отношению к доллару и большинству своих наиболее торгуемых валют-партнеров, даже несмотря на заявление министра финансов Японии, который дал указание своим подчиненным быть готовыми принять меры по сдерживанию роста национальной валюты. Банк Японии будет обсуждать ослабление денежных ограничений на завтрашнем заседании, сообщила газета Nikkei. Меры по смягчению последствий сильной иены на экономику Японии могут включать в себя расширение на 50 трлн иен ($ 660 млрд) программы покупки активов и облигаций со сроком погашения более двух лет.

Канадский доллар показал уверенный рост по отношению к доллару и евро на фоне вышедших данных по американским заказам на товары длительного пользования, которые были сильнее, чем ожидалось. США является крупнейшим торговым партнером Канады.

Индекс доллара, используемый для отслеживания уровня доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, вырос на 0,4% до 76,52 после падения ранее на 0,4% до самого низкого уровня за шесть недель.

Британский фунт ликвидировал пятидневный рост по отношению к доллару, так как данные баланса промышленных заказов Конфедерации британских промышленников показали падение до самого низкого уровня за 2 с половиной года.

Евро преодолел отметку $1.3870. Также появилось сообщение, что Китай примет участие в сдерживании кризиса еврозоны

Пара торгуется неровно. В текущий момент пара находится в районе Y75.90

День начнется оглашением решения по учетной ставки Банком Японии (03:00  GMT). В 06:00 GMT Япония опубликует Перспективы экономической активности и цен. В 08:00 GMT  Еврозона отчитается об изменении агрегата М3 денежной массы за сентябрь. В 09:00  GMT Еврозона опубликует  индекс экономической уверенности и уверенности в промышленном секторе, индикаторы условий деловой среды и потребительской уверенности, уверенности в секторе услуг Еврозоны за октябрь В 10:00 GMT в Британии выйдут данные по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников за октябрь. В 12:00 GMT Германия опубликует предварительный индекс потребительских цен за октябрь. В 12:30 GMT в США  выйдут данные об изменении объема ВВП за квартал, и ценовой индекс ВВП, а также основной индекс личных потребительских расходов. В 12:30 GMT США опубликует данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и числу повторных заявок на получение пособия по безработице за октябрь. В 14:00 GMT в США выйдут данные по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья за сентябрь. Индикатор потребительской уверенности от GfK в Великобритании за октябрь выйдет в 23:01 GMT. В 23:30 GMT в Японии выйдут данные по изменению объема уровня расходов домохозяйств за сентябрь и данные по инфляции за октябрь. В 23:50 GMT  Япония опубликует предварительные данные по объему промышленного производства за сентябрь.

10:00   Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Октябрь -18

Иена обновила исторический максимум против доллара США на фоне роста обеспокоенности относительно замедления темпов роста американской экономики и опасений касательно того, что европейские лидеры не сумеют найти решения, которое позволит разрешить сложившийся долговой кризис в ЕС. В этом свете растет спрос на безопасные активы, в качестве которых традиционно рассматривается японская валюта.

Давление на доллар оказывают ожидания данных по заказам на товары длительного пользования и рынку недвижимости США. На этом фоне усиливаются спекуляции относительно того, что федрезерв примет решение о новом этапе количественного смягчения.

В центре внимания участников рынка находится сегодняшний саммит стран ЕС. Участники рынка ожидают, что лидеры стран ЕС согласуют и примут план действий по сдерживанию долгового кризиса ЕС. Новый пакет мер, который, как ожидается, будет принят на сегодня, может включать масштабную рекапитализацию европейских банков, существенную реструктуризацию греческих долгов и пополнение фонда финансовой помощи.

GBP/USD: пара показала максимум в районе $1,6040 после чего снизилась.

USD/JPY: пара обновила исторический минимум достигнув отметки Y75,70. Позже выросла.

В 12:30 GMT США опубликуют изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в том числе без учета транспортного оборудования за сентябрь. В 14:00  GMT в США выйдут данные по объему продаж жилья на первичном рынке за сентябрь, а в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 14:30 GMT будет опубликован отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике и в 15:15 GMT начнется пресс-конференция Банка Канады.

В 20:00 GMT публикацией решения Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) и сопроводительного заявления РБНЗ. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует сальдо торгового баланса и баланса внешней торговли за сентябрь. В 23:50 GMT  Япония отчитается об изменении объема розничной торговли за сентябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.4065, $1.4025/50, $1.4000, $1.3970/75

Ордера на покупку $1.3860/50, $1.3840, $1.3820, $1.3820/790

Комментарии: дальнейшее снижение  пары повышает шансы вмешательства правительства Японии на валютный рынок с целью ограничить рост национальной валюты.

• вклад Германии в EFSF не превысит 211 млрд евро.

• вклад Германии в EFSF не превысит 211 млрд евро.

• ЕЦБ продолжает обеспечивать банки неограниченной ликвидностью;
• все нестандартные меры ЕЦБ являются временными.

• ЕЦБ продолжает обеспечивать банки неограниченной ликвидностью;
• все нестандартные меры ЕЦБ являются временными.

• Японии сложно проводить интервенции, подобные швейцарским;
• время следующей интервенции не комментировалось;
• какие-либо действий против иены не исключены;
• рост иены может подавить восстановление экономики Японии;
• недавний рост иены не отражает состояния реальной экономики, иена растет из-за долговых проблем Европы, слабых данных США.

• Японии сложно проводить интервенции, подобные швейцарским;
• время следующей интервенции не комментировалось;
• какие-либо действий против иены не исключены;
• рост иены может подавить восстановление экономики Японии;
• недавний рост иены не отражает состояния реальной экономики, иена растет из-за долговых проблем Европы, слабых данных США.

После объявлении о соглашении, достигнутом в ходе саммита ЕС в среду, пара может вырасти к району 1,4060. Однако "этот рост, вероятно, будет непродолжительным, предоставив возможность для продаж в среднесрочной перспективе, так как разочарование по поводу отсутствия деталей и реальность ухудшающихся перспектив экономики еврозоны начинает оказывать негативное влияние.

• Институты ЕС должны напрямую вмешиваться в развитие событий в странах
• Необходимо создать Министерство финансов еврозоны
• Аргументы в пользу создания Министерство финансов еврозоны сейчас весомее, чем в июне

Европейские участники рынка продают ее на фоне сохраняющегося неприятия риска, которое способствует покупкам иены как валюты-убежища. По мнению дилеров, стоп-приказы на продажу расположены на уровне 75,50, говорит старший валютный дилер одного крупного японского трастового банка. По его мнению, трейдеры, вероятно, не решаются открывать крупные позиции, пока пара не приблизится к 75,50, так как сохраняются опасения относительно интервенции. Участники рынка хотят дождаться результатов заседания Банка Японии, которое состоится в четверг. Они также насторожены по поводу вероятности интервенции. Однако, если пара пробьет уровень Y75,50, стоп-приказы на продажу на Y75,25 будут означать, что пара может резко снизиться к району Y75,00.

В среду в 07:00 GMT пройдет пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 GMT ЕЦБ опубликует обзор рынка банковского кредитования за октябрь. В 09:00 GMT Британия опубликует протокол доклада об инфляции, а в 10:00 GMT выйдет баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников и индикатор оптимизма в деловой среде от CBI за 4 квартал. В 12:30 GMT США опубликует изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в том числе без учета транспортного оборудования за сентябрь. В 14:00  GMT в США выйдут данные по объему продаж жилья на первичном рынке за сентябрь, а в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 14:30 GMT будет опубликован отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике и в 15:15 GMT начнется пресс-конференция Банка Канады.

В 20:00 GMT публикацией решения Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) и сопроводительного заявления РБНЗ. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует сальдо торгового баланса и баланса внешней торговли за сентябрь. В 23:50 GMT  Япония отчитается об изменении объема розничной торговли за сентябрь.

В среду в 07:00 GMT пройдет пресс-конференция Банка Японии. В 08:00 GMT ЕЦБ опубликует обзор рынка банковского кредитования за октябрь. В 09:00 GMT Британия опубликует протокол доклада об инфляции, а в 10:00 GMT выйдет баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников и индикатор оптимизма в деловой среде от CBI за 4 квартал. В 12:30 GMT США опубликует изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в том числе без учета транспортного оборудования за сентябрь. В 14:00  GMT в США выйдут данные по объему продаж жилья на первичном рынке за сентябрь, а в 14:30 GMT - данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. В 14:30 GMT будет опубликован отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике и в 15:15 GMT начнется пресс-конференция Банка Канады.

В 20:00 GMT публикацией решения Резервного Банка Новой Зеландии по основной процентной ставке (ожидается на том же уровне) и сопроводительного заявления РБНЗ. В 21:45 GMT Новая Зеландия опубликует сальдо торгового баланса и баланса внешней торговли за сентябрь. В 23:50 GMT  Япония отчитается об изменении объема розничной торговли за сентябрь.

10:00 Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Октябрь -9 -7

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, м/м Сентябрь -0.1% -1.2%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Сентябрь -0.1% +0.2%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Сентябрь -0.1%

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Сентябрь 295 302

14:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 21 октября -4.7

14:30 Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике Октябрь

18:00 Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 2.50%

21:00 Канада Речь главы Банка Канады М. Карни

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млрд Сентябрь -0.641 -0.421

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Сентябрь -2.6% 0.0%

00:00   Новая Зеландия Индикатор уверенности в деловой среде от NBNZ Октябрь 30.3

00:30   Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв +0.9% +0.7%

00:30   Австралия Индекс потребительских цен, г/г III кв +3.6% +3.5%

08:00   Еврозона Экономический саммит ЕС

10:00   Великобритания Баланс промышленных заказов Конфедерации британских промышленников Октябрь -9 -7

12:30   США Личные доходы, м/м Сентябрь -0.1% -1.2%

12:30   США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Сентябрь -0.1% +0.2%

12:30   США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Сентябрь -0.1%

14:00   США Продажи новостроек, тыс. Сентябрь 295 302

14:30   США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 21 октября -4.7

14:30   Канада Отчет Банка Канады по денежно-кредитной политике Октябрь

18:00   Великобритания Речь члена Комитета по денежной политике Банка Англии А. Позена

20:00   Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.50% 2.50%

21:00   Канада Речь главы Банка Канады М. Карни

21:45   Новая Зеландия Торговый баланс, млрд Сентябрь -0.641 -0.421

23:50   Япония Розничные продажи, г/г Сентябрь -2.6% 0.0%