Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-10-2011

• Во Франции существует риск кредитного кризиса

• Попросим банки удержать дивиденды, чтобы укрепить капитал

• Глава Банка Франции Нуайе встретится с французскими банкирами в ближайшие дни

• Греческие банки не столкнутся с проблемами в связи с соглашением ЕС

• Договоренность по долгу облегчает долговое бремя, лежащее на греках

Евро вырос до семинедельного максимума против доллара после того, как европейские лидеры согласовали расширение стабилизационного фонда и достигли согласия с кредиторами по списанию греческого долга.

Иена выросла до рекордного уровня по отношению к доллару уже в четвертый раз за пять дней день на спекуляциях, что объявленные сегодня Банком Японии меры не в состоянии сдержать рост валюты. Банк Японии расширил свою программу покупки активов до общей суммы 55 трлн иен ($ 724 млрд) от 50 трлн иен как способ сдержать рост национальной валюты, который вредит экспортерам. Он также сохранил ставку кредитование овернайт на уровне 0.0 - 0,1%%.

Индекс доллара, используемый для отслеживания доллара по отношению к валютам шести основных торговых партнеров США, включая евро и иену, сократился на 1,6% на фоне снижения спроса на «безопасные» активы.

Британский фунт упал до семинедельного минимума против евро после шагов, предпринятых европейскими лидерами по сдерживанию долгового кризиса, что привело к затуханию спроса на британскую валюту как одну из «безопасных» валют. Фунт ослаб против всех, за исключением трех из 16 основных валют, после того как руководитель Банка Англии Пол Фишер сказал, что экономика Великобритании, вероятно, сокращается.

По мнению аналитиков, тема "второй волны кризиса" на рынках отработана и закрыта окончательно. За последние сутки волна позитива накрыла рынки. Рост аппетитов к риску привел к падению доллара ко всем видам активов. На рост оптимизма сейчас играют сразу 3 фактора: сворачивание опасений по поводу долгового кризиса в Европе, улучшение ситуации в экономике США и ожидания третьего раунда количественного смягчения ФРС на ближайшем заседании 2 ноября.

Относительно экономики США, сегодняшние данные подтвердили продолжение восстановления и отсутствие каких-либо признаков рецессии. Как и ожидалось, рост ВВП США в 3-ем квартале составил 2.5% годовых против 1.3% во втором квартале и 0.4% в первом квартале. А первоначальные заявки по безработице в США за последнюю неделю вышли на уровне 402 тыс. и пятую неделю подряд на уровне ниже 410 тыс., то есть долгое время показатель демонстрирует хорошие значения. Также следует напомнить, что данные за октябрь ожидаются хорошие, в том числе и прирост рабочих мест от ADP и Nonfarm Payrolls на уровне 100 тыс.

Что касается возможных действий ФРС, в понедельник заместитель главы ФРС Дадли заявил, что "мы четко обозначили наш интерес к поддержке ипотечного рынка". Так что объявление 2 ноября о покупке на баланс ФРС двух-трех сотен миллиардов долларов можно считать гарантированным. И после закрытия рынками темы европейского долгового кризиса в ближайшие дни отрабатываться будет тема третьего раунда количественного смягчения. Поэтому, даже после прошедшего сильного роста, евро может на ожиданиях QE-3 взлететь и до $1.45. Сегодня пара евро/доллар преодолела уровень $1.4080/90 - МА100 и МА200 для временного промежутка D1.

В 09:30 GMT в Швейцарии выйдет индекс ведущих экономических индикаторов от KOF за октябрь. В 12:30 GMT США опубликует данные по расходам населения за сентябрь и индекс себестоимости рабочей силы за  квартал. В 13:55 GMT в США выйдет индикатор уверенности потребителей от университета Мичигана за октябрь.

“Падение количества незавершенных сделок по продаже жилья в сентябре на 4,6% является третьим снижением показателя и еще одним признаком того, что продажи на вторичном рынке жилья будут слабыми."

Поглотив ордера на продажу и стопы по ним пара выросла в область $1,4140. Выше отрдера на продажу отмечены в районе $1,4150.

08:00   Еврозона Денежный агрегат М3, г/г   Сентябрь +3.1%

09:00   Еврозона Индекс настроений в экономике   Октябрь 94.2

09:00   Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Октябрь -0.18

10:00   Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Октябрь -11 (прогноз -15)

Евро вырос против основных валют на на фоне оглашения итогов прошедшего в Брюсселе саммита стран ЕС, на котором лидеры европейских стран достигли соглашения по трем ключевым направлениям. Достигнутое соглашение, по мнению участников саммита, должно вывести регион из текущего долгового кризиса.

Достигнутое соглашение подразумевает расширение стабилизационного фонда стран еврозоны до 1 трлн евро с нынешних 440 млрд.

Соглашение также подразумевает списание 50% номинальной стоимости долга Греции перед частными кредиторами.

Не смотря на то, что достигнутое соглашение не совсем оправдало ожидания участников рынка, инвесторы все же восприняли его с большим оптимизмом, что стало причиной роста спроса на активы региона.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.4100, $1.4070/80, $1.4050

Ордера на покупку $1.3985/80, $1.3965/60, $1.3940, $1.3900

Комментарии: дальнейшее снижение  пары повышает шансы вмешательства правительства Японии на валютный рынок с целью ограничить рост национальной валюты.

• средний прогноз на текущий финансовый год составляет 0,0% для инфляции и +0,3% для ВВП;
• средний прогноз на 2012 финансовый год составляет +0,1% для инфляции и +2,2% для ВВП;
• средний прогноз на 2013 финансовый год составляет +0,5% для инфляции и 1,5% для ВВП;
• японская экономика будет расти выше потенциального уровня в 2013 финансовом году.

The New York Times

Европа согласовала основные положения плана по выходу из кризиса евро

Европейские лидеры рано утром в четверг получили согласие банков взять на себя 50% номинальной стоимости долга Греции перед ними. В итоге к 2020 году долг Греции составит 120% от ВВП - цифра по-прежнему огромная, но более приемлемая для экономики.

Deutsche Welle

На саммите ЕС принят план рекапитализации банков

В целях предотвратить коллапс финансовых рынков лидеры стран ЕС на саммите приняли план рекапитализации банков. До конца июня 2012 года системообразующие банки должны поднять до 9 процентов долю своего базового капитала.

The Wall Street Journal

ЕС подталкивает Грузию к тому, чтобы она позволила России вступить в ВТО

Как сообщают источники, помощник Кэтрин Эштон заявил, что, если Грузия станет упорствовать, ЕС поднимет вопрос о введении исключения из правил, в соответствии с которым для одобрения российской заявки будет достаточно простого большинства голосов.

Financial Times

ТНК-BP: положение BP усложняется

Юридические проблемы британской нефтяной компании усугубляются. Руководство ТНК-BP рекомендовало совету директоров рассмотреть вопрос о подаче исков по компенсации ущерба, понесенного вследствие неудачной попытки BP вступить в альянс с "Роснефтью"

07:00 Япония Пресс-конференция Банка Японии

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Сентябрь +2.8%

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике  Октябрь 95.0

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Октябрь -0.06

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Октябрь -15

 12:00 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м Октябрь +0.1% +0.1%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г Октябрь +2.6% +2.5%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. неделя по 22 октября 403 402

12:30 США ВВП, предварительные данные, г/г III кв +1.3% +2.4%

12:30 США Ценовой дефлятор, кв/кв III кв +3.3%

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв III кв +2.3%

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Сентябрь -1.2% +0.2%

23:01 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Октябрь -30 -30

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, м/м Сентябрь +0.1%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +0.2%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Сентябрь +0.2%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м Октябрь +0.2%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Октябрь -0.2%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Октябрь -0.1%

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Сентябрь -4.1% 3.4%

23:30 Япония Уровень безработицы Сентябрь 4.3% +4.5%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м Сентябрь +0.6% -2.0%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г Сентябрь +0.4% -2.3%