Новости и прогнозы: валютный рынок от 26-12-2018

Аналитики Rabobank отмечают, что завершается насыщенный событиями год для валют стран CEEMEA, в котором турецкая лира превзошла своих конкурентов с очень большой разницей в 4 квартале, поднявшись более чем на 14% по отношению к доллару США.

"2018 год запомнится как год, когда лира опустилась до нового исторического минимума, главным образом, из-за специфических факторов, включая дипломатическую ссору с США и существенную обеспокоенность рынка по поводу перегретой экономики. Несмотря на то, что обесценивание валют CEEMEA в 2018 году может объяснить ужесточением глобальной ликвидности с повышением процентных ставок ФРС четыре раза, на наш взгляд, основным источником оттока капитала из рискованных активов оказалась торговая война между США и Китаем".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос по отношению к евро, так как американские акции отступили от 20-месячных минимумов, хотя неопределенность, связанная с закрытием правительства США и денежно-кредитной политикой Федеральной резервной системы, оставались встречным ветром для доллара США.

Уолл-стрит открылась в плюсе после нескольких тяжелых сессий, в результате которых S & P 500 оказался на грани медвежьего рынка из-за опасений по поводу замедления роста и драмы в Белом доме.

"Существует скромное чувство временной стабильности, возвращающейся на фондовые рынки", - заявил в своем отчете Ник Бенненбрук, валютный стратег-аналитик Wells Fargo.

"Тем не менее, торговая активность остается вялой, и инвесторы остаются несколько осторожными, внимательно следя за появлением новых политических заголовков в США", - сказал Бенненбрук.

Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что частичное закрытие федерального правительства продлится до тех пор, пока не будет удовлетворено его требование о выделении средств на строительство стены на границе США и Мексики.

Трамп также выразил доверие к министру финансов Стивену Мнучину, но повторил свою критику о том, что ФРС слишком быстро подняла процентные ставки. Доллар находился под давлением в последние недели из-за опасений инвесторов, что повышение процентных ставок нанесет ущерб экономике США, поскольку мировой рост замедляется.

Ликвидность была слабой после закрытия основных рынков во вторник на рождественские каникулы. Рынки в Великобритании, Германии и Франции в среду оставались закрытыми.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банк Китая планирует продать до 40 млрд. юаней ($5,8 млрд) бессрочных облигаций, что может стать первым в истории страны выпуском такого долга кредитором.

Акционеры одобрили предложение в конце июня, сообщили представители банка в среду в ответ на запросы Bloomberg. Ожидаются разрешения от регулирующих органов, и нет предельных сроков для продажи, сказали официальные лица, знакомые с этим вопросом, на условиях анонимности, поскольку обсуждения являются частными.

Китайские власти встретились во вторник, чтобы обсудить способы помочь банкам пополнить капитал и как можно скорее продать бессрочную задолженность, сообщил Народный банк Китая в своем заявлении среду. Кредиторы должны улучшить буферы капитала, поскольку новые правила заставляют их поглощать внебалансовые долги, потенциально увеличивая и без того нарастающий объем плохих кредитов. Однако падение цен на акции затруднило банкам выход на рынки активом.

Более прочный капитал также позволит банкам увеличить кредитование негосударственных компаний. Правительство пообещало оказать поддержку частному сектору, который обеспечивает основную часть национального производства, но при этом несоразмерно пострадал от подавления президентом Си Цзиньпином более рискованного финансирования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Инвесторы и компании, возможно, упустили из виду один большой риск, который может прийти из Вашингтона в следующем году: возможный импичмент президента США Дональда Трампа.

Рынки готовятся к более сложному 2019 году, и такие риски, как повышение процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы и эскалация торговой напряженности между США и Китае находятся в центре внимания многих людей. Но возможный импичмент Трампа редко обсуждался, отчасти потому, что до сих пор не ясно, пойдут ли демократы по этому пути, когда они получат контроль над Палатой представителей в 2019 году.

Процедура импичмента не означает, что должностное лицо "выгонят" из офиса. На федеральном уровне США, это процесс, при котором простым большинством голосов в Палате представителей гражданское должностное лицо, включая президента, может быть обвинено в правонарушении. Это обвинение затем будет передано в Сенат, который решит, осуждать ли чиновника.

Вне зависимости от того, начнется ли процесс импичмента, он, скорее всего, будет широко освещаться в политических дискуссиях в США и подорвет способность Вашингтона добиваться поставленных целей, что само по себе представляет большой риск для бизнеса, сказал Стив Окун, старший советник американской геополитической консалтинговой фирмы. McLarty Associates.

"Демократы сделают что-то с импичментом в следующем году", - сказал он.

Окун обратил внимание на комментарии Джерри Надлера, предполагаемого председателя судебного комитета Палаты представителей, о том, что Трамп мог совершить “импичментные преступления”, если окажется, что он приложил руку к выплате денег за молчание нескольким женщинам.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 40,965 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 2,652% против 2,880% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,09 по сравнению с 2,49 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 53,65% от объема размещения по сравнению с 59,90% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 9,60% от объема размещения по сравнению с 10,33% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 36,75% от объема размещения по сравнению с 29,77% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В следующую пятницу будет опубликован отчет по рынку труда США, и аналитики CIBC ожидают, что число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики выросло на 188 тыс. Впрочем, они отмечают, что реакция рынка на эти данные, скорее всего, будет ограниченной.

"Возможно, в декабре найм увеличился на 188 тыс. Тем не менее, создание рабочих мест в четвертом квартале в целом все еще будет иметь тенденцию к снижению, и следует ожидать более умеренного роста числа рабочих мест в будущем, поскольку экономика приближается к полной занятости и сталкивается с сокращением предложения работников. Ужесточение рынка труда привело к повышению заработной платы работников, а ежемесячный прирост на 0,3% в декабре приведет к тому, что ежегодный рост заработной платы останется на прежнем уровне в 3,0%. Несмотря на замедление роста рабочих мест, более высокая заработная плата и снижение цен на бензин должны удерживать потребительские расходы на "прочной" территории в ближайшие месяцы. С точки зрения ФРС, рост заработной платы выше 3% в год соответствует тому, с чем им комфортно. Мы примерно согласны с консенсусом, который должен ограничить любую реакцию рынка"..

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент США Дональд Трамп "очень доволен" своим министром финансов Стивеном Мнучином, заявил высокопоставленный экономический советник Белого дома в среду, когда он защищал Казначейство за недавний призыв к ведущим банкирам обсудить рынки.

"Я уверен, что президент очень доволен министром финансов Мнучином", - сказал Fox Business Network председатель Совета экономических советников Белого дома Кевин Хассетт.

"Я встречался с ними вместе в Овальном кабинете много, много раз, и у них очень коллегиальные и продуктивные отношения", - добавил Хассетт.

Между тем, на вопрос о том, в безопасности ли работа председателя ФРС Джерома Пауэлла, Хассет сказал журналистам: "Да, конечно, 100 процентов."

Трамп в понедельник выделил ФРС как "единственную проблему" экономики США, и инвесторы внимательно следили за сообщениями о том, что президент в частном порядке обсуждал возможность увольнения Пауэлла. Глава центрального банка США занял свой пост в начале февраля прошлого года после назначения Трампом и продолжил путь постепенного повышения ставок, начатый его предшественником Джанет Йеллен.

Юридические эксперты говорят, что неясно, может ли Трамп на самом деле уволить Пауэлла.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 17,990 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,150% против 0,050% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,71 по сравнению с 2,62 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 67,70% от объёма размещения по сравнению с 33,57% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 0.14% от объёма размещения по сравнению с 5.84% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 32,16% от объёма размещения по сравнению с 60.59% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг выйдет умеренное количество важных данных. В 09:00 GMT Швейцария опубликует индекс ожиданий инвесторов по данным ZEW и Credit Suisse за декабрь.

В 13:30 GMT США заявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Ожидается, что число обращений выросло до 219 тыс. с 214 тыс. неделей ранее.

В 15:00 GMT США опубликуют индикатор потребительской уверенности за декабрь. Индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Проводится как анализ текущей ситуации, так и ожиданий. Согласно прогнозу, индикатор снизился до 133,7 с 135,7 в ноябре.

Также в 15:00 GMT США сообщат об изменении продаж новостроек за ноябрь. Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Ожидается, что продажи новостроек выросли до 0,560 млн. с 0,544 млн. в октябре.

В 23:30 GMT Япония выпустит индекс потребительских цен в регионе Токио за декабрь и объявит об изменении уровня безработицы за ноябрь. Индекс является опережающим индикатором инфляции в Японии, поскольку его значение выходит на месяц раньше по сравнению с общенациональными данными. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. Индекс рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы остался на отметке 2,4%.

В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема промышленного производства за ноябрь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Первоначальное значение индекса выходит в конце месяца, через две недели выходит уточненное значение индекса. Согласно прогнозу, промпроизводство снизилось на 1,9% после роста на 2,9% в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производственная активность Пятого округа сильно ухудшилась в декабре, согласно последнему опросу ФРС Ричмонда.

Композитный индекс снизился с 14 в ноябре до -8 в декабре, отягощенный падением суб-индексов новых заказов и поставок. Индекс поставок составил -25, что является самым низким значением с апреля 2009 года. Однако третья составляющая, суб-индекс занятости, вырос.

Респонденты указали на ухудшение местных условий ведения бизнеса - этот показатель упал до -25, что является самым низким значением за всю историю, но большинство фирм были настроены оптимистично, и ожидали, что условия улучшатся.

Результаты опроса свидетельствовали о росте занятости среди многих производственных фирм в декабре, но фирмы продолжали бороться, чтобы найти работников с необходимыми навыками. Респонденты ожидали, что эта проблема сохранится в ближайшие месяцы, но также ожидали продолжения роста занятости.

Закупочные и отпускные цены производственных фирм выросли в декабре, при этом рост закупочных цен продолжал опережать рост отпускных цен, хотя разрыв несколько сократился. Компании ожидают, что эти тенденции сохранятся в ближайшие месяцы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Темпы роста цен на жилье в США замедлились в октябре третий месяц подряд, показали результаты  опроса S&P/Case-Shiller.

Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller среди 20-ти основных городов в октябре в годовом исчислении снизился до 5% с 5,2%, зафиксированных в сентябре (пересмотрено с 5,1%). Экономисты прогнозировали снижение показателя до 4,9%

Лас-Вегас, Сан-Франциско и Феникс сообщили о самом высоком годовом приросте среди 20 городов.

В октябре Лас-Вегас лидировал с ростом цен на 12,8% в годовом исчислении, за которым последовал Сан-Франциско с увеличением на 7,9% и Феникс с увеличением на 7,7%. Шесть из 20 городов сообщили о значительном росте цен в октябре 2018 года по сравнению с сентябрем 2018 года.

"Цены на жилье в большинстве районов США выросли в октябре с сентября и годом ранее", - говорит Дэвид М. Блитцер, управляющий директор и председатель Индексного комитета S&P Dow Jones Indices. - "Сочетание более высоких ставок по ипотеке и более высоких цен на жилье растет быстрее, чем доходы и

заработная плата и это означает, что меньше людей могут позволить себе купить дом".

Фиксированная ставка 30-летней ипотеки в настоящее время составляет 4.75%, по сравнению с 4% годом ранее. Цены на жилье выросли на 54%, или на 40% без учета инфляции. Снижение доступности замедляет продажи как новых, так и существующих домов для одной семьи.

Продажи достигли пика в ноябре 2017 года и с тех пор снижаются.

Наибольший рост был отмечен в Лас-Вегасе, где цены на жилье выросли на 12,8% за последние 12 месяцев, по сравнению со средним показателем 5,3% в других 19 городах. После последней рецессии, Лас-Вегас диверсифицировал свою экономику, добавив медицинскую школу, став региональным центром здравоохранения и привлечения высокотехнологичных работодателей. Занятость в городе увеличивается на 3% ежегодно, так же быстро, как Национальный курс.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно отчету Mastercard, продажи в течение сезона праздничных покупок в США выросли на 5,1%, превысив $850 млрд, что является самым сильным показателем за последние шесть лет, поскольку покупатели были воодушевлены устойчивой экономикой и ранними скидками.

Данные включают продажи в магазинах и в Интернете с 1 ноября по 24 декабря. Национальная федерация розничной торговли прогнозировала, что продажи в праздничные дни в США вырастут с 4,3% до 4,8%.

"От торговых рядов до онлайн-продаж доверие потребителей превратилось в праздничное поздравление для розничной торговли”, - сказал Стив Садове, старший советник Mastercard.

Почти полная занятость и рост заработной платы привели к росту потребительских расходов, которые в октябре достигли максимума за последние два десятилетия.

Данные также указывают на то, что доверие потребителей не было подорвано недавней волатильностью на фондовых рынках США и опасениями по поводу замедления глобального роста.

В канун Рождества в понедельник в этом году у покупателей появился дополнительный день для покупок.

Неудивительно, что онлайн-продажи показали значительный рост, увеличившись на 19,1%, согласно отчету по розничной торговле SpendingPulse, опубликованному аналитическим отделом Mastercard.

Amazon.com Inc заявила в среду, что у нее был рекордно курортный сезон, с миллиардом предметов, отправленных бесплатно с Prime только в Соединенных Штатах.

Акции компании выросли на 2% в начале торгов.

Напротив, продажи в универмагах упали на -1,3%, после двух лет роста около 2%, в основном из-за закрытия магазинов. Но онлайн-продажи выросли на 10,2%, что указывает на большие инвестиции в электронную коммерцию, чтобы справиться с продолжающимся падением трафика в магазинах.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Статистическое бюро INE заявило в среду, что в ноябре инфляция цен производителей Испании замедлилась из-за снижения цен на энергоносители.

Инфляция цен производителей выросла до 3% в ноябре с 4,6%, зафиксированных в октябре. Это был самый низкий показатель с апреля, когда инфляция составила 1,8%.

В месячном исчислении цены производителей упали на -1,0% в ноябре после того, как остались без изменений в октябре.

Среди компонентов индекса цен производителей, инфляция цен на энергоносители замедлилась до 7,7%. Цены производителей промежуточных товаров и средств производства выросли на 2,3% и 0,8% в годовом исчислении соответственно.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар остается под давление против против большинства основных валют на фоне озабоченность по поводу частичного закрытия правительства США и напряженности между Белым домом и Федеральной Резервной Системой.

Опасения замедления американской и мировой экономики привели к падению 10-летней доходности США примерно на 25 базисных пунктов в декабре, что усугубило растущую нагрузку на доллар и еще больше омрачило его перспективы.

В последние месяцы доллар изо всех сил пытался избавиться от растущего списка медвежьих факторов, которые в последнее время были вызваны спекуляциями по поводу перспектив процентных ставок в США, падением доходности облигаций и падением цен на нефть.

Это побудило президента США Дональда Трампа усилить свою критику в адрес председателя ФРС Джерома Пауэлла, когда общественный конфликт между Белым домом и ФРС вызвал недовольство инвесторов.

Трамп снова раскритиковал ФРС в понедельник, назвав его  "единственной проблемой " для экономики США.

Частичное закрытие правительства США также добавило беспокойства инвесторов по поводу перспектив роста крупнейшей мировой экономики. Сенат США не смог выйти из тупика из-за требования Трампа о выделении дополнительных средств для строительства стены на границе с Мексикой, а высокопоставленный чиновник заявил, что закрытие может продолжаться до 3 января.

Российский рубль упал до самого слабого уровня с середины сентября в условиях слабой торговли, пробив отметку 69 по отношению к доллару, после того, как цена на нефть, ключевой экспорт России, упала до самого низкого уровня с середины 2017 года на фоне опасений за мировую экономику.

Наступающие новогодние каникулы в России, которые продлятся с 31 декабря по 9 января, обычно также оказывают негативное влияние на рубль, поскольку участники рынка, как правило, сводят к минимуму подверженность риску активами.

Цены на нефть остаются в центре внимания после того, как нефть марки Brent достигла своего минимума с середины 2017 года на этой неделе. В среду нефть марки Brent, мировой ориентир для основного российского экспорта, выросла на 1% и составила $50,98  за баррель, что немного выше психологически важного уровня в $50 за баррель.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара торгуется немного выше минимума пятницы ($1.1355)

GBP/USD: в течение европейской сессии пара торгуется  немного ниже максимума прошлой недели ($1.2705)0

USD/JPY: в течение европейской сессии торгуется ниже минимального значения прошлой недели Y110.80

Сегодня в 14:00 GMT США опубликуют индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за октябрь, а в 15:00 GMT - производственный индекс ФРБ Ричмонда за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ведущие отраслевые группы Германии заявили в среду, что уход Британии из Европейского Союза и торговые споры, вызванные политикой президента США Дональда Трампа «Америка превыше всего», представляли самые большие риски для роста и процветания.

Ожидается, что немецкая экономика, крупнейшая в Европе, продемонстрирует самые низкие темпы роста за многие годы в 2018 году, поскольку экспортеры сталкиваются с препятствиями из-за рубежа. Но активный внутренний спрос означает, что многие компании все еще могут расширять свой бизнес.

В опросе, проведенном агентством Reuters, руководители ведущих отраслевых ассоциаций Германии заявили, что экономика пока не вступает в рецессию, и большинство прогнозируют устойчивые темпы роста в размере около 1,5% в 2019 году.

Но отраслевые ассоциации заявили, что экономические проблемы  компаний растут, а правительство должно делать больше, чтобы помочь им, например, путем снижения корпоративных налогов и увеличения инвестиций в цифровую инфраструктуру.

«Наибольший риск в краткосрочной перспективе - это Brexit», - сказал Дитер Кемпф, президент отраслевой ассоциации BDI.

Если Британия покинет ЕС в марте без какого-либо соглашения о будущих отношениях с блоком, это создаст огромную неопределенность для торговли и бизнеса, предупредил Кемпф.

«Британская экономика столкнется с прямой угрозой рецессии, которая косвенно также повлияет на Германию», - сказал Кемпф.

Президент DIHK Эрик Швейцер заявил, что немецкие компании все еще обеспокоены тем, что США введут более высокие импортные тарифы на европейские автомобили. «Угроза тарифов на автомобили до сих пор держит нас в напряжении», предупредил Швейцер.

По словам Швейцера, жизненно важно, чтобы обе стороны активизировали свои усилия по поиску решения торгового спора путем переговоров, которые в идеале приведут к снижению тарифов.

Экономика Германии, вероятно, выросла примерно на 1,5% в этом году по сравнению с 2,2% в 2017 году.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

По словам двух самых влиятельных председателей отборочных комитетов парламента, Казначейству нужно больше работать, чтобы найти женщину, которая станет преемником Марка Карни на посту губернатора Банка Англии, сообщает Guardian.

Депутат от Лейбористской партии Рейчел Ривз, которая возглавляет комитет по отбору предпринимателей, и независимый депутат Фрэнк Филд, глава комитета по труду и пенсиям, заявили, что центральному банку также необходимо использовать назначение нового управляющего, чтобы выйти за пределы своей штаб-квартиры в Лондоне. Это поможет им лучше понять влияние своей политики на региональный бизнес и беднейшие слои общества, добавили они.

Ожидается, что Филипп Хаммонд объявит о назначении нового губернатора весной или летом 2019 года на этот пост в январе 2020 года.

Глава казначейства должен найти преемника Карни в новом году после того, как согласился продлить срок его полномочий на год, чтобы избежать столкновения с запланированным выходом Великобритании из ЕС.

Хаммонд, как полагают, ищет кого-то с опытом Карни, который может помочь сохранить международный авторитет Великобритании.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Разъяренные клиенты и владельцы бизнеса нацелились на Westpac и ANZ из-за сбоя их платежная система в один из самых оживленных торговых дней в году.

Как стало известно клиенты банков оказываются в затруднительном положении во многих магазинах, не имея средств для оплаты своих покупок или были вынуждены платить наличными.

Веб-сайт Down Detector, проверяющий отключение, отмечает, что с середины полудня сегодня наблюдается внезапный рост числа клиентов, сообщающих о проблемах с доступом к платежной системе.

На этом же веб-сайте показано, что приложение ANZ, в один из самых загруженных дней года, отключилось из-за большого количества банковских операций - клиенты не могут получить доступ к своим средствам. Как известно, этим утром сотни пользователей сообщили о проблемах с приложением.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Производство в Сингапуре росло самыми быстрыми темпами за последние пять месяцев, показали данные Совета экономического развития Сингапура (EDB).

Объем производства увеличился в ноябре на 7,6% в годовом исчислении после роста на 5,5% в октябре. Экономисты ожидали увеличения показателя на 4,2%.

Последний рост был самым большим с июня, когда объем производства вырос на 8,5%.

С учетом сезонных колебаний объем промышленного производства вырос на 2,8% в месячном исчислении после роста на 2,4% в октябре. Экономисты прогнозировали рост показателя на 0,7%. Рост производства наблюдался второй месяц подряд

Без учета биомедицинского производства, объем производства в ноябре вырос на 5,3% в годовом исчислении после роста на 4,2% в октябре. В месячном исчислении объем производства оставался неизменным.

Производство электроники и химических веществ немного выросло, в то время как производство других товаров сократилось, говориться в отчете EDB.

Биомедицинское производство получило наибольший прирост в годовом исчислении - 18,5%, за ним следует электроника с ростом на 11,2%.

Рост производства в транспортном машиностроении резко снизился до 11,3%, а в точном машиностроении - на 8,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Экс-главу Росалкоголя объявили в розыск. Какую роль он играл в водочном мире?

Бывшему руководителю Росалкогольрегулирования Игорю Чуяну заочно предъявлено обвинение в злоупотреблении полномочиями. Он может быть связан с обанкротившимся продавцом водки и банком, лишившимся лицензии.

Во вторник Басманный суд рассмотрит ходатайство следователя о заочном аресте Чуяна. После этого его могут объявить в международный розыск.

Kyodo

Япония решила возобновить китобойный промысел

Японские власти решили возобновить китобойный промысел с июля следующего года, передает Kyodo.

Согласно заявлению правительства, для этого страна выйдет из Международной комиссии по промыслу китов (IWC).

Уточняется, что после выхода из организации страна будет заниматься охотой на китов в своей эксклюзивной экономической зоне и в территориальных водах Японии.

CNN

Министру финансов США грозит отставка из-за недовольства Трампа

Близкий к Белому дому источник рассказал, что, несмотря на предыдущие заявления президента США Дональда Трампа, его недовольство министром финансов Стивеном Мнучином растет. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что 25 декабря Трамп заверил журналистов, что доверяет министру финансов, а также считает его талантливым и умным человеком.

New York Times

Продаете недвижимость в России? А вы нормальный?

Московскому рынку недвижимости досаждают «черные риэлторы», беспринципные агенты по продаже, которые при помощи ухищрений лишают клиентов и денег, и собственности. По одной из схем агенты сговариваются с собственниками жилья, продают его, а потом обращаются в суд с заявлением о недействительности сделки, потому что продавец временно невменяем. Газета «Нью-Йорк таймс» рассказывает о мошенничестве на рынке недвижимости.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В то время как на евро по-прежнему будут оказывать сильное влияние экономические данные и поступательное руководство ЕЦБ по нормализации политики в следующем году, это может привести к потрясениям в более долгосрочной перспективе.

В следующем году в Европе произойдет ряд ключевых событий, но основное внимание будет уделено выборам в Европарламент в мае и решения о будущем председательства в Европейской комиссии, которое в настоящее время занимает Жан-Клод Юнкер.

Что должно произойти?

Хотя число депутатов Европарламента сократится с 751 до 705-из - за Brexit, Европейская народная партия (EPP) по-прежнему, скорее всего, останется единственной крупнейшей партийной группой, и это может привести к тому, что Манфреда Вебера может сменить Юнкера на посту председателя Европейской комиссии.

Последние опросы общественного мнения также по-прежнему помещают EPP в список фаворитов, но до мая у нас еще много времени, поэтому популярность может измениться в ближайшие месяцы.

Итак, в чем же проблема?

На этот раз разница в том, что мы почти наверняка не увидим типичного левоцентристского доминирования в европейской политике, как мы видели в прошлом. Рост популизма и ослабление поддержки основных партий за последние несколько лет усложнили ситуацию, а более широкое популистское присутствие угрожает заблокировать и задушить важные решения, такие как распределение рабочих мест, а также планы реформирования Европы.

По сути, следующий год станет проверкой того, смогут ли популисты объединиться, чтобы взять на себя старый истеблишмент и оказать свое влияние на европейском уровне.

Как это повлияет на евро?

Рост популизма и дальнейшее влияние евроскептиков в парламенте будут вызывать растущую обеспокоенность в Европе, поскольку это будет означать постоянное столкновение идеалов и неспособность найти решение по таким вопросам, как принятие бюджета ЕС и особенно по вопросу миграции.

Если это произойдет, ожидайте, что евро воспримет это негативно, поскольку подобные вещи угрожают существующему истеблишменту. Короче говоря, такие вопросы увеличат неопределенность в отношении будущего европейской политики, а как трейдеры мы  не любим неопределенность.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Официальный представитель правительства Японии заявил в среду, что его правительство хочет продвигать правила, которые защищают свободную и справедливую торговлю для мировой экономики.

Секретарь кабинета министров Йошихиде Суга, выступая во время записи телепрограммы на японском телекомпании BS11, заявил, что Япония готова объяснить свою позицию в торговых переговорах с США.

Суга также предупредил, что глобальные правила торговли могут быть скомпрометированы, если все страны просто преследуют свои собственные интересы.

"Я понимаю, что для стран свойственно преследовать свои интересы, но страны должны уважать правила свободной и справедливой торговли”, - сказал Суга.

“Позиция Японии заключается в том, что мы хотим продвигать эти правила для глобальной экономики”, - добавил он.

Белый дом в пятницу изложил цели торговых переговоров с Японией, поскольку администрация президента Дональда Трампа стремится сократить торговый дефицит США в размере $69 млрд с третьей по величине экономикой в мире.

Согласно заявлению, Соединенные Штаты стремятся обеспечить беспошлинный доступ на рынки для американских промышленных товаров и снизить или отменить тарифы на сельскохозяйственные товары США.

Вашингтон также стремится к более справедливой торговле в секторе автотранспортных средств и попытается “обеспечить, чтобы Япония избегала манипулирования обменными курсами, чтобы предотвратить эффективную корректировку платежного баланса или получить несправедливое конкурентное преимущество”, говорится в документе.

Администрация Трампа согласилась не повышать тарифы на японские автомобили во время переговоров, но экономика Японии пострадает, если две страны не смогут заключить сделку и тарифы повысятся.

Япония также внимательно следит за переговорами США с Китаем по поводу тарифов и торговой практики, чтобы понять, как подойти к своим собственным переговорам с США.

Суга сказал, что есть опасения по поводу “экономической войны” между США и Китаем, двумя крупнейшими экономиками мира.

Он призвал к сдержанности с обеих сторон, но также предупредил, что экономика Японии может нанести удар, если Вашингтон и Пекин не смогут урегулировать свои разногласия.

Информационно-аналитический отдел Teletrade со ссылкой на Reuters

Доллар упал против большинства своих коллег, оказавшись под давлением множества негативных факторов, включая повышенную озабоченность по поводу частичного закрытия правительства США и напряженности между Белым домом и Федеральной Резервной Системой.

Опасения замедления американской и мировой экономики привели к падению 10-летней доходности США примерно на 25 базисных пунктов в декабре, что усугубило растущую нагрузку на доллар и еще больше омрачило его перспективы.

Американская валюта особенно пострадала против иены, теряя позиции в течение восьми сессий подряд, поскольку широкий риск на финансовых рынках принес пользу японской валюте-убежищу.

Аналитики Mizuho Bank считают, что резкое снижение доходности 10-летних казначейских облигаций США негативно отразилось на динамике доллара по сравнению с аналогами. Доходность 10-летних казначейских облигаций  в настоящее время снизилась до 2,73% с 3% в начале декабря.

Евро и британский фунт поднялись на 0,2% каждый. В последние месяцы доллар изо всех сил пытался избавиться от растущего списка медвежьих факторов, которые в последнее время были вызваны спекуляциями по поводу перспектив процентных ставок в США, падением доходности облигаций и падением цен на нефть.

Это побудило президента США Дональда Трампа усилить свою критику в адрес председателя ФРС Джерома Пауэлла, когда общественный конфликт между Белым домом и ФРС вызвал недовольство инвесторов.

Трамп снова раскритиковал ФРС в понедельник, назвав его  "единственной проблемой " для экономики США.

Частичное закрытие правительства США также добавило беспокойства инвесторов по поводу перспектив роста крупнейшей мировой экономики. Сенат США не смог выйти из тупика из-за требования Трампа о выделении дополнительных средств для строительства стены на границе с Мексикой, а высокопоставленный чиновник заявил, что закрытие может продолжаться до 3 января.

ЕUR/USD: в течение азиатской  сессии пара торговалась в диапазоне от $1.1395  до $1.1415

GBP/USD: в течение азиатской сессии пара немного выросла торговалась диапазоне около $1.2700

USD/JPY: в течение азиатской сессии пара немного снизилась с  Y110.68 до Y110.30

, аналитик Teletrade

В 13:00 GMT Россия опубликует индекс деловой уверенности за декабрь

В 18:00 GMT США проведет аукцион по продаже 5-летних бондов

Информационно-аналитический отдел Teletrade

• Колебания на фондовом рынке частично обусловлены глобальными рисками

• Банк Японии тщательно изучит зарубежные риски

• Будет продолжать изучать изменений на рынках

• Япония и мировая экономика достаточно устойчивы, чтобы противостоять потрясениям

• Необходимо продолжить с текущей политикой смягчения

Информационно-аналитический отдел Teletrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1528 (1696)

$1.1513 (876)

$1.1498 (260)

Цена на момент написания обзора: $1.1407

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1380 (3098)

$1.1339 (4617)

$1.1294 (5133)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 67702 контракта (согласно данным за 24 декабря), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1650 (5874);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2829 (1506)

$1.2810 (575)

$1.2788 (227)

Цена на момент написания обзора: $1.2710

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2660 (1478)

$1.2624 (2014)

$1.2583 (1890)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 января составляет 36243 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3400 (3833);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 января составляет 33079 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2450 (2872);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 24 декабря составило 0,91 против 0,91 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сегодня состоялось последнее в этом календарном году выступление управляющего Банком Японии. Харухико Курода заявил о необходимости еще потерпеть, пока индекс потребительских цен не выйдет к целевому уровню инфляции в 2 процента. Помимо этого, чиновник акцентировал внимание на необходимости контроля побочных эффектов от мягкой политики ЦБ, чтобы монетарная помощь регулятора была более эффективной.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

В ходе своей сегодняшней пресс-конференции, представители Народного банка Китая заявили, что в следующем году продолжат ориентироваться на улучшение в реальном секторе экономики. Помимо этого, чиновники из ЦБ выразили готовность противодействовать негативным импульсам, которые могут возникнуть из-за отсутствии достаточных монетарных стимулов.

После таких заявлений, становится понятным, что в 2019 году не следует ждать от китайского Центробанка смелых денежно-кредитных стимулов. Скорее всего, при необходимости руководство регулятора будет снижать требования к резервам банков.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

После рождественских праздников американское правительство остается в режиме Shutdown. Это означает, что около 25 процентов госучреждений не работает. В результате этого около 800 тыс американских граждан не вышли на свои рабочие места и большая часть из них не получат зарплаты за время Shutdown. На данный момент все внимание приковано к четвергу, когда Сенат может пойти на уступки президента Трамп и выделить финансирование для возведения  стены на границе с Мексикой. Речь идет о $5.7 млрд на запуск проекта. Пока представители Конгресса отказываются принять условия президента, а Трамп заявил, что Shutdown продолжится, пока не будет решен вопрос с финансированием этого проекта.

Информационно-аналитический отдел Teletrade

Вчера президент США, Дональд Трамп выразил свою поддержку действующему министру финансов Стивену Мнучину. В то же время, глава Белого Дома выступил с критикой в адрес главы Федеральной Резервной Системы, заявив, что Джером Пауэлл слишком быстро повышает учетную ставку.

Исходя из слов Трампа, становится понятным, что слухи по-поводу отставки Мнучина остались неподтвержденными. В то же время необходимо внимательно следить за дальнейшими высказываниями Пауэлла.

Информационно-аналитический отдел Teletrade