Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-01-2021

"После наращивания запасов на прошлой неделе, последний отчет Минэнерго США показал, что запасы сырой нефти упали гораздо больше, чем ожидалось, на 9,9 млн баррелей, достигнув самого низкого уровня с марта, в основном в результате значительного падения импорта", - говорят аналитики TD Securities.

"Тем не менее, экономические данные по-прежнему показывают, что негативное влияние второго раунда блокировок из-за COVID и развертывания программ вакцинации по всему миру оставляет желать лучшего, в связи с чем многие наблюдатели, такие как TD Securities, понижают свои оценки спроса на 2021 год".

"Риск состоит в том, что дисциплина ОПЕК+ и соблюдение требований могут вскоре достичь пика, поскольку более высокая ценовая среда побуждает страны выпускать избыточные мощности на рынок в будущем".

"В среднесрочной перспективе TD Securities ожидает, что цена WTI будет в среднем составлять около 55 долларов за баррель, когда экономика нормализуется, спрос вырастет до ожидаемых 5,5 миллиона баррелей в день в 2021 году, а опасения по поводу чрезмерного роста предложения исчезнут, а Brent подорожает на несколько долларов".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Инфляция остается ниже целевого уровня 2%

• Несколько элементов указывают на улучшение перспектив во второй половине года

• Достаточные и широкомасштабные вакцинации позволят пандемии пойти на убыль

• Экономика оказалась более устойчивой, чем ожидалось

• Будем стремиться к тому, чтобы инфляция умеренно превышала 2% "в течение довольно длительного времени"

• Экономике пока далеко от достижения целей ФРС в отношении занятости, инфляции

• Инструменты ФРС оказывают мощную поддержку экономике

Доллар вырос в среду, поскольку инвесторы стали более осторожными в отношении более рискованных активов на фоне растущих опасений по поводу экономических последствий пандемии COVID-19, а также из-за того, что пересмотр в сторону понижения прогноза роста Германии оказал давление на единую валюту.

По данным агентства Reuters, в среду число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 100 миллионов, поскольку страны по всему миру борются с новыми вариантами вируса и нехваткой вакцин.

Индекс доллара США вырос на 0,38% и составил 90,51 пункта.

Евро подвергся еще большему давлению после того, как правительство Германии в среду снизило свой прогноз роста крупнейшей экономики Европы до 3% в этом году, резко пересмотрев оценку прошлой осени на уровне 4,4%, что было вызвано второй блокировкой из-за коронавируса.

Минь Транг, старший валютный трейдер Silicon Valley Bank назвал исторически повышенный уровень медвежьих ставок против доллара США одной из причин укрепления американской валюты, поскольку инвесторы спешили сократить эти ставки.

Несмотря на недавний отскок доллара от многолетних минимумов, медвежьи настроения по американской валюте находятся на десятилетнем максимуме.

Инвесторы также ждут завершения заседания Федеральной резервной системы США, хотя ожидается, что Центральный банк не будет сигнализировать об изменении политики.

Фунт вырос до нового восьмимесячного максимума по отношению к евро, поскольку более быстрое развертывание вакцины против COVID-19 в Великобритании, чем в Европейском союзе, оказало поддержку фунту.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 27,975 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,049% против 0,060%% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 2,82 по сравнению с 2,83 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 52,11% от объёма размещения по сравнению с 48,88% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 1.08% от объёма размещения по сравнению с 2.02% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 46,81% от объёма размещения по сравнению с 49,10% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Стратег TD Securities (TDS) представил краткий обзор ключевого события среды - решения FOMC по денежно-кредитной политике, которое должно быть оглашено в 19:00 GMT.

"Январское заседание FOMC станет главным событием в экономическом календаре США в среду. Мы ожидаем, что изменения в заявлении FOMC будут незначительными, что согласуется с отсутствием планов по изменению политики в ближайшее время. Председатель ФРС, скорее всего, сохранит "голубиный" настрой в отношении политических перспектив на своей пресс-конференции, даже если он выразит некоторый оптимизм по поводу роста в предстоящем году - с вакцинами и фискальными стимулами, в конечном счете способствующими укреплению. Инфляция будет иметь ключевое значение как для снижения покупок активов, так и для ужесточения политики, и большинство чиновников, похоже, скептически относятся к тому, что несколько сильных кварталов для роста внезапно приведут к устойчивому усилению тенденции".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Аналитики Wells Fargo Securities отмечают, что сегодняшний отчет по заказам на товары длительного пользования в США свидетельствует о том, что, хотя всплеск активности после "закрытия" исчез, базовая сила продолжает стимулировать заказы и отгрузку до рекордных уровней. Между тем, более слабый, чем ожидалось отчет в основном объяснялся падением заказов на самолеты.

"Заказы на товары длительного пользования завершили год с потерей импульса, поскольку последовательное увеличение замедлялось в каждый из последних трех месяцев года. Декабрьский ежемесячный прирост всего на 0,2% оказался значительно ниже консенсус-ожиданий, хотя месячные показатели за ноябрь были пересмотрены немного выше. Несмотря на некоторые слабые места, детали были в целом обнадеживающими".

"Заказы на гражданские самолеты в декабре упали на 51,8%. Исторически декабрь является самым главным месяцем для заказов на самолеты, поэтому падение может больше говорить о процессе сезонной корректировки в течение в целом трудного года для авиационного сектора, чем о каком-то конкретном новом ухудшении для авиастроителей".

"Если отбросить волатильные заказы на транспорт, мы видим, что заказы на самом деле немного превзошли ожидания, поднявшись на 0,7% против ожидаемого прироста всего на полпроцента".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг будет представлено умеренное количество важных данных. В 13:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за январь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Ожидается, что ИПЦ вырос на 0,4% за месяц и на 0,7% годовых.

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении выданных разрешений на строительство за декабрь. Показатель измеряет изменение объема выданных разрешений на строительство жилья с учетом сезонных поправок. Является важным опережающим индикатором ситуации на рынке недвижимости. Согласно прогнозу, показатель снизился на 5% относительно ноября.

Также в 13:30 GMT США объявят об изменении объема ВВП за 4-й квартал и числа первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 4% за квартал, а число первичных обращений составило 875 тыс.

В 15:00 GMT США заявят об изменении продаж новостроек за декабрь. Показатель отражает количество проданных или выставленных на продажу домов, рассчитанных на одну семью, за год. Это количество имеет тенденцию к росту, когда растет ставка по ссудам под залог недвижимости, которая связана с основными процентными ставками в стране. Эти данные, в силу особенностей рынка недвижимости, подвержены сезонным колебаниям. Согласно прогнозу, продажи новостроек выросли до 0,865 млн. с 0,841 млн. в ноябре.

В 23:30 GMT Япония опубликует индекс потребительских цен Токио за январь и сообщит об изменении уровня безработицы за декабрь. Второй индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что уровень безработицы вырос до 3% с 2,9% в ноябре.

В 23:50 GMT Япония заявит об изменении объема промышленного производства за декабрь. Показатель отражает изменение объема выпуска в обрабатывающей, добывающей промышленности и коммунальном хозяйстве. Высокие или повышающиеся значения индикатора свидетельствуют о развитии экономики. Первоначальное значение индекса выходит в конце месяца, через две недели выходит уточненное значение индекса. Согласно прогнозу, промпроизводство упало на 1,5% относительно ноября.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Пол Дейлс, главный экономист Capital Economics по Великобритании, прогнозирует, что доходность 10-летних облигаций Великобритании к концу 2021 года составит 0,50%.

«Мы подозреваем, что снижение ожиданий отрицательных процентных ставок в Великобритании приведет к росту доходности 10-летних облигаций с 0,28% сейчас до примерно 0,50% к концу 2020 года. Но наш относительно невысокий прогноз инфляции по индексу розничных цен на следующие два года предполагает, что инфляционные ожидания рынков не приведут к значительному увеличению доходности 10-летних облигаций. Наш прогноз, что доходность по 10-летним облигациям в конце 2022 года составит 0,50%, что ниже консенсус-прогноза на уровне 0,80%".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В среду Великобритания объявит о новых более жестких пограничных мерах, чтобы остановить проникновение новых вариантов COVID-19 в страну, сказал премьер-министр Борис Джонсон, пообещав предоставить дорожную карту выхода из карантина, который остановил большую часть экономики.

Ожидается, что правительство введет карантинные отели для тех, кто приезжает в Великобританию из стран с высоким уровнем риска, где появились новые штаммы коронавируса - так называемых стран красного списка, таких как Южная Африка и страны Южной Америки.

Этот шаг был предпринят, поскольку число погибших от COVID-19 в Великобритании превысило 100000 человек, став первым европейским государством, достигшим этой цифры, что вызывает дополнительные вопросы о том, как Джонсон справился с кризисом.

В конце прошлого года в Британии резко возросло количество инфекций после того, как новый очень заразный вариант, появившийся на юго-востоке Англии, быстро распространился по населению, доведя количество случаев заболевания и более поздних смертей до рекордных уровней.

С начала января все Соединенное Королевство столкнулось с карантином, в результате которого школы, пабы и рестораны были закрыты для всех закусок на вынос, а общественность сказала, что они должны оставаться дома как можно дольше.

Со 100162 зарегистрированными смертельными случаями Великобритания занимает пятое место в мире по количеству смертей от COVID-19 и самый высокий показатель смертей на 100000 человек в мире.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В среду администрация Байдена внесла поправки в ограничения, наложенные на инвестиции, связанные с ценными бумагами некоторых китайских военных компаний, согласно сообщению, размещенному на веб-сайте Министерства финансов США.

Уведомление разрешает большинство инвестиций в компании, «чьё название близко, но не в точности соответствует названию военной компании коммунистического Китая» до 27 мая, говорится в уведомлении. Приказ не разрешает сделки с дочерними предприятиями запрещенных китайских военных компаний.

В ноябре администрация Трампа приняла решение запретить инвестиции США в китайские компании, которые, по заявлению Вашингтона, принадлежат или контролируются китайскими военными.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Сегодня в 19.00 GMT станут известны результаты заедания Федеральной резервной системы США. Ожидается, что ФРС сохранит денежно-кредитную политику в режиме борьбы с кризисом на своем заседании поскольку политики оценивают, что экономика все еще борется с шоком пандемии, но с нетерпением ожидает облегчения от продолжающихся вакцинаций и новых планы государственных расходов.

На своих последних нескольких заседаниях ФРС внесла существенные изменения в политику США, увязав любое будущее повышение процентных ставок с постоянным ростом инфляции и увязав любое изменение в ежемесячных покупках облигаций на $120 млрд с «существенным дальнейшим прогрессом» в своей целевые показатели занятости и инфляции.

Во всяком случае, экономические данные после заседания ФРС в декабре разочаровали, и аналитики говорят, что политики центрального банка, скорее всего, отразят любые предположения о том, что экономический рост от вакцин или возможный рост цен этой весной заставят их колебаться в отношении обещания продолжения мягкая денежно-кредитная политика.

По состоянию на воскресенье около 25 миллионов человек получили по крайней мере одну из двух необходимых доз вакцины, и Байден надеется увеличить количество ежедневных прививок до 1,5 миллиона. Он запросил дополнительные $ 1,9 трлн государственных расходов на ускорение вакцинации и расширение льгот, доступных для домохозяйств и предприятий.

Хотя это может способствовать более быстрому экономическому росту, глава ФРС Пауэлл наверняка пока сохранит свой голубиный тон, отметив, что инфляция остается ниже годового целевого показателя ФРС в 2%, а уровень рабочих мест все еще примерно на 10 миллионов меньше, чем до пандемии.

После утверждения первых вакцин против коронавируса в декабре представители ФРС разделили общее мнение о том, что экономика США, вероятно, вступает в то, что называют «финалом» пандемии, с краткосрочными рисками, но, вероятно, во второй половине этого года.

Однако они также отметили большую брешь, оставшуюся в экономике, особенно на рынке труда, после года, когда прошлой весной произошел резкий спад деловой активности и который вернулся лишь частично из-за продолжающегося кризиса здравоохранения. 

Ожидается, что многие из шагов, предпринятых ФРС прошлой весной в ответ на начало рецессии, в том числе снижение процентных ставок до нуля, сохранятся в течение потенциально длительного периода времени, при этом директивные органы не предвидят необходимости повышения процентных ставок. примерно на три года.

Это сделано для того, чтобы подтолкнуть экономику к росту занятости и достижению после многих лет неудач цели ФРС по инфляции в 2%.

Инвесторы, похоже, серьезно восприняли разговоры ФРС о повышении инфляции. Ожидаемый уровень инфляции в долгосрочной перспективе, измеренный по казначейским ценным бумагам, индексированным с учетом инфляции, превысил 2%. Сами чиновники ФРС начали закладывать основу, чтобы игнорировать ожидаемый скачок цен весной и летом, вызванный более высокой экономической активностью, но также искаженный по сравнению со слабыми ценами в прошлом году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Немецкая экономика должна сократиться в первом квартале из-за строгих ограничений, связанных с пандемией Covid-19, сообщил в среду институт DIW.

По оценкам аналитического центра, валовой внутренний продукт сократится на -3% в первом квартале 2021 года после стагнации в четвертом квартале.

По словам Клауса Михельсена, экономического директора DIW Institute, жесткая изоляция продлится до конца февраля, а затем будет постепенно отменена. Так что немецкой экономике предстоит долгий и тернистый путь.

Настроения в автомобильной промышленности в последнее время заметно ухудшились, отметил Саймон Юнкер, эксперт института DIW. Недавняя блокировка еще больше ухудшила показатели многих компаний, что увеличивает риск волны банкротств, по крайней мере, в особенно затронутых секторах.

29 января Destatis опубликует данные о ВВП за четвертый квартал. Согласно официальным данным, крупнейшая экономика еврозоны сократилась за весь 2020 год на 5%, что является максимальным показателем с финансового кризиса 2008-2009 годов.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Отчет, опубликованный Министерством торговли, показал, что новые заказы на товары длительного пользования в США выросли в декабре гораздо меньше, чем ожидалось.

Министерство торговли сообщило, что заказы на товары длительного пользования в декабре выросли на 0,2% после роста на 1,2% в ноябре.

Экономисты ожидали, что заказы на товары длительного пользования вырастут на 0,9% по сравнению с ростом на 1,0%, о котором сообщалось в предыдущем месяце.

Если исключить сокращение заказов на транспортное оборудование, заказы на товары длительного пользования в декабре выросли на 0,7% после роста на 0,8% в ноябре. Ожидалось, что заказы на транспортировку вырастут на 0,5%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.2000 (594 млн), 1.2100 (714 млн), 1.2150 (612 млн),1.2200 (1.1 млрд), 1.2250 (1.5 млн)

• USD/JPY: 104.10 (430 млн), 104.50 (351 млн), 104.65 (502 млн)

• GBP/USD: 1.3700 (281 млн)

• USD/CAD: 1.2600 (940 млн), 1.2750 (582 млн), 1.2850 (660 млн)

• NZD/USD: 0.7300 (284 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар вырос по отношению к корзине валют, поскольку рынки ожидают комментариев от председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который, вероятно, возобновит приверженность сверхлегкой политике.

Доллар повернул вспять снижение по отношению к более рискованным валютам, даже несмотря на то, что надежды на восстановление после пандемии получили поддержку после того, как Международный валютный фонд повысил свой прогноз глобального роста на 2021 год.

Доходность казначейских облигаций, рост которой оказал поддержку доллару в начале этого года, снизилась в одночасье на фоне опасений по поводу возможного размера и задержек с планом финансового стимулирования президента Джо Байдена на $1,9 трлн.

Председатель ФРС должен выступить на пресс-конференции после двухдневного заседания центрального банка, которое завершится сегодня.

Ранее в этом месяце он сказал на веб-симпозиуме с Принстонским университетом, что экономика США все еще далека от целей ФРС по инфляции и занятости, и еще слишком рано обсуждать изменение ежемесячных покупок облигаций.

Индекс доллара вырос на 0,3% до 90,50 после снижения на 0,2% на предыдущей сессии.

Евро упал после выступления представителя ЕЦБ  Клааса Кнота, который заявил, что центральный банк действительно внимательно следит за обменным курсом евро - особенно по отношению к доллару.

“ЕЦБ следит за укреплением евро. Укрепление евро будет иметь важное значение для ЕЦБ, если это поставит под угрозу перспективы инфляции”, - сказал Кнот.

ЕUR/USD: пара снизилась с $1.2170 до $1.2115 и тестирует линию скользящей средней MA (200) H1 ($1.2130).

GBP/USD: с начала торгов пара достигла нового максимума начала мая 2018 года ($1.3760), но позже снизилась до $1.3700. 

USD/JPY: пара выросла с Y103.60 до Y103.90 и тестирует линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y103,70).

В 13:30 GMT США заявят об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за декабрь, а в 15:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. В 19:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема розничной торговли за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Forbes

Миллениалы против Уолл-стрит: «раскачавшие» акции GameStop трейдеры сделали экс-главу Chewy миллиардером

Американский предприниматель Райан Коэн, создавший онлайн-зоомагазины Chewy, стал долларовым миллиардером благодаря своим инвестициям в ретейлера для геймеров GameStop. Его акции за два месяца подорожали почти на 800% после того, как армия трейдеров на Reddit объявила войну бумерам из хедж-фондов

Американский инвестор, основатель ретейлера Chewy Райан Коэн стал миллиардером на фоне «поразительного» роста цены акций сети магазинов видеоигр GameStop, сообщает американский Forbes. Во вторник к закрытию торгов бумаги GameStop подорожали на 93%, а состояние Коэна теперь оценивается в $1,7 млрд.

Bloomberg

Безос потребовал почти $2 млн от брата своей возлюбленной

Основатель Amazon Джефф Безос потребовал компенсацию от брата своей возлюбленной Майкла Санчеса в качестве оплаты судебных издержек после утечки данных о его личной жизни. Об этом сообщает Bloomberg.

Утечка данных о том, что Безос состоял в отношениях с экс-телеведущей Лорен Санчес, произошла в январе 2019 года. В это же время миллиардер сделал официальное заявление о своем разводе с женой Маккензи спустя 25 лет брака. Личные данные были опубликованы таблоидом National Enquirer по результатам журналистского «расследования».

Американский экономист предрек обвал доллара

Американский экономист Стивен Роуч напомнил о своем прогнозе, согласно которому доллар может упасть на 35% к концу 2021 года. Об этом он написал в своей статье для Bloomberg.

Süddeutsche Zeitung

Билл Гейтс: "Мы не готовы к следующей пандемии"

"Фонд Билла и Мелинды Гейтс является одним из крупнейших субъектов в сфере здравоохранения и вакцинации - прежде всего в бедных странах", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung. Билл Гейтс рассказал в интервью изданию об опасности вакцинного национализма, подготовке к следующей пандемии и о том, что Covid теперь станет частью "новой нормальности".

"К сожалению, во многих странах наблюдается небывалая смертность. Это может продлиться еще несколько месяцев, пока более теплая погода и обеспечение вакциной не снизят эти показатели. Но сейчас мы находимся на действительно тяжелом этапе. Во многих странах наблюдается гигантская усталость от экономических ограничений. Слава богу, сейчас появляются вакцины, но перед всеми теперь стоят сложные задачи, связанные с логистикой и спросом", - указал собеседник издания.

По мнению Билла Гейтса, для того, чтобы осенью 2021 года избежать большой волны заболеваемости, уровень вакцинации должен достичь 70-80%.

The Telegraph

Между ЕС и Великобританией ссора из-за поставок вакцин

Глава англо-шведской фармацевтической компании AstraZeneca Паскаль Сорио назвал причины срыва поставок вакцины от коронавирусной инфекции в Европу. По его словам, это связано в том числе с отставанием от графика производства на два месяца. ЕС в бешенстве.

Project Syndicate

История не на стороне доллара

Вопрос, начнется ли какой-либо решительный переход от доллара к юаню в этом году, остается открытым, считают авторы статьи. И приводят доводы в пользу своих сомнений. Но, указывают они, когда дело касается долгосрочной перспективы, руководство Китая уверено в своей валюте.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Китай несет тяжелые потери за свои усилия по наказанию Австралии, запрещая или ограничивая импорт определенных товаров, в то время как Австралия, похоже, до сих пор избежала серьезных финансовых разветвлений.

Возможно, удивительно, что власти в Пекине, став свидетелями того, как торговая война, начатая бывшим президентом США Дональдом Трампом, обернулась против его собственной страны, захотели попробовать то же самое в Австралии.

В марте 2018 года, когда его администрация повышала тарифы на китайские товары, Трамп написал в Твиттере, что «торговые войны - это хорошо, и их легко выиграть».

Оказывается, он был в некоторой степени прав, но только вопреки его ожиданиям, поскольку страна, которая развязывает торговую войну, обычно проигрывает, а страна, которая является предполагаемой целью, кажется, процветает.

Уголь - самая заметная цель Китая в австралийском ряду. Пекин практически запретил импорт из Австралии в рамках своих усилий по оказанию давления на Канберру по ряду вопросов, от призыва Австралии к международному расследованию причин пандемии коронавируса до решения заблокировать Huawei от развертывания сети 5G в Австралии.

Импорт австралийского угля Китаем резко упал: данные по отслеживанию судов и портам Refinitiv показывают, что в декабре было выгружено всего 687000 тонн, по сравнению с пиком 2020 года в 9,46 млн тонн в июне.

Но данные также показывают, что общий экспорт Австралии не сильно пострадал: декабрьские поставки в размере 33,82 миллиона тонн стали лучшим месяцем в 2020 году.

Согласно данным Австралийского бюро статистики, в декабре экспорт угля из Австралии составил A$3,7 млрд ($2,87 млрд), что является максимальным показателем с мая прошлого года.

Экспорт зерновых вырос до A$1,19 млрд в декабре, что является самым высоким показателем за всю историю и почти в три раза превышает объем поставок в ноябре.

Китай ввел 80,5% пошлину на импорт австралийского ячменя в мае прошлого года, что привело к коллапсу торговли между двумя странами. Но хотя австралийские фермеры, выращивающие ячмень, изначально сильно пострадали, им удалось переключиться на альтернативные рынки или посадить другие культуры.

Китай также имеет неофициальный запрет на импорт медных руд и концентратов из Австралии, которая была его пятым крупнейшим поставщиком.

Однако глобальная нехватка добываемой медной руды означает, что Китай вынужден платить больше за поставки. 

Опять же, произошло то, что Китай отрезал себя от источника поставок во время глобального дефицита. Он возложил на себя издержки и не потребовал штрафов для австралийских горняков меди, которые могут легко продать другим покупателям.

Китай не ввел никаких ограничений на самый важный товар, который он покупает в Австралии, а именно на железную руду. Но из-за проблем с поставками в Бразилии, втором по величине экспортере после Австралии, ему приходится щедро платить за покупку ингредиентов для производства стали.

Согласно официальной статистике, экспорт металлических руд Австралии, в который входят железная руда и медь, в декабре вырос до рекордных A$15,2 млрд, что на 22,6% больше, чем в ноябре.

В целом экспорт Австралии в Китай в декабре составил A$13,34 млрд, что является самым высоким показателем с июня, что отражает высокий спрос на железную руду, сжиженный природный газ и некоторые сельскохозяйственные товары.

С тех пор, как Китай начал торговые действия против Австралии, цифры, похоже, сильно наклоняются в пользу Канберры.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade со ссылкой на Reuters

Согласно отчету Insee, в январе доверие домохозяйств Франции к экономической ситуации резко снизилось после восстановления в декабре. На отметке 92 синтетический индекс потерял 3 пункта и остается ниже своего долгосрочного среднего значения (100).

В январе доля домохозяйств, считающих, что это подходящее время для совершения крупных покупок, явно снизилась. Соответствующий баланс потерял шесть пунктов и падает ниже своего долгосрочного среднего.

Также снизился баланс мнений домохозяйств, связанный с их будущим финансовым положением. Потеряв 5 пунктов, он падает ниже среднего. Баланс мнений домохозяйств, связанный с их прошлым финансовым положением, снизился на два пункта, но остается выше своего долгосрочного среднего значения.

В январе доля домохозяйств, считающих, что это подходящее время для сбережений, очень резко возросла. Соответствующий баланс набрал 11 пунктов. Он достигает своего декабрьского уровня 2012 года, очень близкого к самому высокому уровню.

Баланс мнений домашних хозяйств относительно их текущей сберегательной способности вырос на два пункта. И наоборот, баланс мнений домашних хозяйств относительно их будущей сберегательной способности потерял 1 пункт. Оба баланса остаются значительно выше своего долгосрочного среднего значения.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• ЕЦБ следит за укреплением евро

• Укрепление евро будет иметь важное значение для ЕЦБ, если это поставит под угрозу перспективы инфляции

• У ЕЦБ целостный взгляд на условия финансирования

• ЕЦБ не достиг нижней границы, остается возможность для снижения ставок

• Слишком рано говорить о выходе из низких ставок

• После лета должно быть место для оптимизма

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно данным Британского консорциума розничной торговли (BRC), цены в магазинах Великобритании снизились в январе.

Цены в магазинах снизились в январе на -2,2% в годовом исчислении после падения на -1,8% в предыдущем месяце.

На фоне распродаж после Рождества и национального запрета цены на непродовольственные товары упали на -3,6% ежегодно. В то же время цены на продукты питания выросли на 0,2%, что является самым медленным темпом за четыре года.

“Связанная с Брекзитом бюрократическая волокита, рост стоимости доставки и цен на продовольственные товары в мире, а также тяжесть принудительных закрытий и ограничений для многих предприятий розничной торговли означает, что ценовое давление усиливается для розничных продавцов”, - сказала исполнительный директор BRC Хелен Дикинсон

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно результатам исследования, проведенного группой маркетинговых исследований GfK, доверие потребителей в Германии в феврале снизится из-за строгих ограничений.

Индекс настроений потребителей упал на 8,1 пункта до -15,6 в феврале с -7,5 в январе. Ожидаемое значение было -7,9.

“Закрытие ресторанов и значительной части розничного сектора в середине декабря 2020 года оказало такое же разрушительное влияние на потребительские расходы, как и первая блокировка прошлой весной”, - сказал Рольф Бюркль, потребительский эксперт GfK.

Исследовательская группа отметила, что недавнее решение о продлении строгих мер изоляции разрушило надежды на скорейшее восстановление настроений потребителей.

Склонность к покупкам резко упала, в то время как ожидания в отношении экономики и доходов в январе показали умеренное снижение.

Индекс экономических ожиданий упал всего на 3,1 пункта до 1,3 в январе. Стабильный тренд частично отражает стабильность рынка труда в свете глубокой рецессии, а также тот факт, что производственный сектор, значительная часть экономики Германии, не пострадал от закрытия.

Ожидания по доходам снизились на 6,5 пункта до -2,9. Это было четвертое такое падение четвертый месяц подряд.

Группа маркетинговых исследований отметила, что продление карантина до середины февраля также повысило вероятность того, что затронутые отрасли столкнутся с волной банкротств. Это усиливало опасения сотрудников по поводу потери работы, что, в свою очередь, сказывалось на ожиданиях доходов.

Индекс склонности к покупкам упал на 36,6 пункта по сравнению с предыдущим месяцем до нуля в январе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Условия ведения бизнеса в Австралии в декабре продолжили расти, достигнув самого высокого уровня с конца 2018 года, что свидетельствует о сильной динамике восстановления экономики, показали результаты опроса Национального банка Австралии.

Индекс условий ведения бизнеса составил 14 баллов, что является самым высоким показателем с сентября 2018 года, и выше ноябрьского балла 7.

Между тем, индекс делового доверия упал до 4 в декабре с 13 в ноябре. Вероятно, это отражает влияние вспышки Covid-19 в Сиднее до декабря.

Индекс условий занятости вернулся на положительную территорию впервые с начала пандемии. Торговый индекс вырос на 5 пунктов, а прибыльность снизилась на 2 пункта. Тем не менее, все три субиндекса были выше среднего впервые с начала 2019 года.

Загрузка производственных мощностей вернулась примерно к допандемическому уровню, поднявшись до 80,9% с 79,1% в декабре, после дальнейшего улучшения условий для бизнеса. В то же время форвардные заказы и капвложения оставались на низком уровне.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В среду доллар торговался сдержанно против большинства основных валют в ожидание выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, который, вероятно, выскажет свою приверженность сверхмягкой монетарной политике.

Глава ФРС должен выступить на пресс-конференции после двухдневного заседания центрального банка, которое завершится в среду. Ранее в этом месяце Пауэлл сказал на веб-симпозиуме с Принстонским университетом, что экономика США все еще далека от целей ФРС по инфляции и занятости, и еще слишком рано обсуждать изменение ежемесячных покупок облигаций.

В то же время американская валюта упала в стоимости по отношению к более рискованным и сырьевым валютам, которые немного укрепились после сообщений Международного валютного фонда, который повысил свой прогноз роста мировой экономики на 2021 год после пандемии COVID-19. 

Доходность казначейских гособлигаций США, рост которой оказал поддержку доллару в начале этого года, в моменте снизилась на фоне опасений по поводу возможного размера и потенциальных задержек в реализации плана финансового стимулирования американской экономики от президента Джо Байдена на сумму 1,9 триллиона долларов.

Напомним, ранее лидер большинства в Сенате США Чак Шумер сказал, что демократы могут попытаться принять большую часть пакета расходов президента Джо Байдена в размере 1,9 триллиона долларов большинством своим голосов, но до сих пор достоверно неясно, есть ли у них такое количество голосов, чтобы преодолеть сопротивление республиканцев.

Индекс доллара вырос на 0,1% после снижения на 0,2% на предыдущей торговой сессии. На данный момент индекс консолидируется с момента отскока от своего почти трехлетнего минимума, достигнутого в начале месяца.

Британский фунт поднялся к своему самому высокому уровню с мая 2018 года.

Австралийский доллар упал на 0,2% после выхода инфляционных данных. Согласно опубликованным сегодня данным Австралийского бюро статистики индекс потребительских цен в четвертом квартале, относительно третьего, вырос на 0.9%, тогда как большинство экономистов прогнозировали рост показателя всего на 0.7%. Если сравнивать данные CPI по отношению к 4 кварталу предыдущего года, то оказалось, что показатель вырос на 0.9% и также превысил прогнозы экономистов, ожидавших рост индекса потребительских цен всего на 0.7%. Основными причинами роста показателя большинство аналитиков называют недавнее принятие мер государственного стимулирования, повышение налогов на табак и скачок расходов по уходу за детьми. 

Вчера пара EUR/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.2160. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.2155-70, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике EUR/USD продолжает тестировать на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 ($1.2130). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на окончание коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены $1.3735. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне $1.3725-50, оставаясь около максимума мая 2018. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3660). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены Y103.60. Сегодня пара наоборот немного выросла, поднявшись к отметке Y103.75. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y103.70). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Среда окажется весьма информативным днем недели. В 07:00 GMT Германия выпустит индекс потребительского климата от Gfk за февраль. Также в 07:00 GMT Британия опубликует индекс цен на жилье от Nationwide за январь. В 09:00 GMT Швейцария представит индекс ожиданий швейцарских инвесторов, по данным ZEW и Credit Suisse за январь. В 13:30 GMT США заявят об изменении объема заказов на товары долгосрочного пользования за декабрь, а в 15:30 GMT - об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT в США будет оглашено решение FOMC по основной процентной ставке и выйдет Сопроводительное заявление FOMC. В 19:30 GMT в США состоится пресс-конференция FOMC. В 21:45 GMT Новая Зеландия объявит об изменении сальдо баланса внешней торговли за декабрь. В 23:50 GMT Япония сообщит об изменении объема розничной торговли за декабрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2238 (994)

$1.2214 (285)

$1.2197 (597)

Цена на момент написания обзора: $1.2153

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2114 (1448)

$1.2080 (1047)

$1.2040 (2937)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 47645 контракта (согласно данным за 26 января), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2050 (2937);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3846 (274)

$1.3817 (1703)

$1.3793 (1580)

Цена на момент написания обзора: $1.3755

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3573 (792)

$1.3532 (310)

$1.3488 (1744)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 11427 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3750 (1703);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 февраля составляет 19823 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2500 (2183);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 января составило 1,73 против 1,73 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

В 12:40 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-ти летних гособлигаций

В 12:45 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-ти месячных гособлигаций

В 05:00 GMT представитель ЕЦБ Лайн выступит с речью

В 06:30 GMT США проведут аукцион по продаже 105-ти и 154-х дневных гособлигаций

В 08:00 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х летних гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно опубликованным сегодня данным Австралийского бюро статистики (ABS) индекс потребительских цен (CPI) в четвертом квартале, относительно третьего, вырос на 0.9%, тогда как большинство экономистов прогнозировали рост показателя всего на 0.7%. Если сравнивать данные CPI по отношению к 4 кварталу предыдущего года, то оказалось, что показатель вырос на 0.9% и также превысил прогнозы экономистов, ожидавших рост индекса потребительских цен всего на 0.7%. 

Основными причинами роста показателя большинство аналитиков называют недавнее принятие мер государственного стимулирования, повышение налогов на табак и скачок расходов по уходу за детьми. 

Статистик ABS Мишель Марквардт заявила, что прекращение субсидий федерального правительства по уходу за детьми и продолжение субсидий на жилищное строительство были основными факторами роста индекса потребительских цен. «На индекс потребительских цен в 4 квартале в первую очередь повлияли повышение табачных акцизов, а также введение, продолжение и завершение ряда государственных программ, включая субсидии на оплату ухода за детьми и субсидии на строительство домов», - сказала Мишель Марквардт.

Цены на табак за квартал выросли на 10,9% в национальном масштабе, а цены на услуги по уходу за детьми выросли на 37,7% в результате прекращения действия схемы субсидирования. Покупки нового жилья выросли на 0,7%, при этом г-жа Марквардт отметила, что рост частично связан с грантом федерального правительства HomeBuilder и правительствами различных штатов, реализующими гранты на стимулирование строительства нового жилья.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade