Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-03-2012

Доллар вырос против евро и иены на фоне отчетов, показывающих экономическую мощь США, и сигналов о том, что Федеральная резервная система будет придерживаться стимулирующей денежно-кредитной политики.

Евро отступил от месячного максимума против доллара несмотря на не слишком позитивные статданные с рынка недвижимости США. Так, индекс цен на жилье в 20 крупнейших городах страны (S&P/Case-Shiller) в январе упал на 3,8% в годовом исчислении. Сокращение индикатора зафиксировано пятый месяц подряд. При этом данные совпали с прогнозами аналитиков. Кроме того, аналитическая компания Conference Board сообщила, что индекс доверия потребителей к экономике США в марте сократился до 70,2 пункта с пересмотренного в сторону повышения показателя за февраль в 71,6 пункта. Таким образом, показатель оказался чуть лучше ожиданий аналитиков, предполагавших сокращение показателя до 70 пунктов с непересмотренных 70,8 пункта месяцем ранее.

Иена упала на фоне слухов вокруг Банка Японии. Глава Банка Японии Сиракава заявил о важности победы над дефляцией. Для победы над дефляцией необходимы рост экономики и монетарная поддержка. Японии необходимы меры по стимулированию роста. Одни только вливания ликвидности Центробанком не смогут выправить ситуацию

• Преждевременное ужесточение денежно-кредитной политики повредит восстановлению

• Экономика Великобритании, вероятно, "преимущественно" наверстает упущенное с США

• Отсутствие альтернатив для банков - ключевая причина, по которой Великобритания отстает от США

• Инфляция, обусловленная внутренними факторами, была минимальной в Великобритании

• Инфляционные ожидания в Великобритании остаются "ограниченными"

• Если экономика ослабнет, ФРС, возможно, будет необходимо сделать большее

• Если уровень безработицы не упадет, ФРС может начать действовать

• Безработица по-прежнему слишком высока, инфляция ниже целевого уровня

• Данные предоставили ФРС "гибкость" действовать, если она пожелает

• Недавние данные благоприятнее, вижу прогресс в найме

• Причины улучшений на рынке труда по-прежнему не ясны

• Данные по расходам не оказывают поддержку темпу роста занятости

• Проблемы Европы вызывают опасения для перспектив экономики США

• ВВП США, вероятно, вырастет на 2,5% в этом году

• Темпы экономического роста, вероятно, недостаточно сильные для быстрого роста занятости

• Европа до сих пор уклонялась от более серьезного кризиса

• Базовая инфляция, вероятно, в целом будет ниже 2% в следующем году

• Резкий рост цен на нефть будет временно толкать инфляцию вверх

Представитель Barclays Пол Робинсон опубликовал результаты исследования 700 крупных инвесторов, в котором рассказывается о том, что сейчас инвесторы думаю по поводу рынка, политики и экономики.
Вот некоторые ключевые результаты из его исследования.
По мнению большинства инвесторов, экономика США будет продолжать расти.
37% опрошенных заявили, что самым популярным и эффективным вложением являются  высоколиквидные активы.
В рамках кредитных программ, большинство инвесторов (39,5%) считают, что высокая кредитная доходность будет делать все возможное.
75% ожидают, что нынешняя операция Twist будет каким-то образом расширена.
91% респондентов считают, что доходность 10-летних облигаций будет оставаться на уровне ниже 2,75%, благодаря ожиданиям, что ФРС будет поддерживать стабильность.
Самыми популярными американскими активами являются кредиты и акции.
Доллар США, как ожидается, будет сильной и стабильной валютой.
В общем, нам неприятно это говорить, но похоже, консенсус заключается в том, что нынешние тенденции сохранятся на месте. И это не удивительно.

В среду в 00:30 GMT Резервный Банк Австралии публикует отчет по финансовой стабильности. В 08:00 GMT в Еврозоне выйдет изменение агрегата М3 денежной массы за февраль. Британия в 08:30 GMT опубликует окончательные данные по изменению объема ВВП и общий объем коммерческих инвестиций, а в 09:30 GMT - сальдо расчетного счета платежного баланса за 4 квартал. В 12:00 GMT в Германии выйдет предварительный индекс потребительских цен за март (ожидается снижение до 0.3% м/м против 0.7% м/м в предыдущем месяце). В 12:30 GMT в США выйдет изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования, в т.ч. без учета транспортного оборудования за февраль. В 14:30 GMT в США выйдут данные по запасам сырой нефти от министерства энергетики. Завершит день в 23:50 Япония данными по изменению объема розничной торговли за февраль.

Сопротивление 3:1500     (психологический уровень)

Сопротивление 2:1440   (максимум 2008 года)

Сопротивление 1:1420     (область сессионного максимума)

Текущая цена: 1412,00

Поддержка 1:1410        (ранее сопротивление, максимум 19 марта)

Поддержка 2:1397        (МА(200) для Н1)

Поддержка 3:1393        (минимум 26 марта)

EUR/USD $1.3250, $1.3300, $1.3350. Exotic; $1.3425 KO

USD/JPY Y82.00, Y82.30, Y82.50, Y83.00, Y84.25

EUR/GBP stg0.8300

USD/CHF Chf0.9100, Chf0.9140

AUD/USD $1.0500, $1.0485

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS  Февраль 0.92 0.87

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Апрель 6.0 6.2 5.9

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников март -2 -2 0

Доллар отступил от достигнутых минимумов против основных валют на фоне ожиданий данных по индексу цен на жилье в США от S&P/Case-Shiller.

Ожидается, что по итогам января снижение показателя составит -3,8% в годовом исчислении против -4,0% в декабре.

В фокусе также находятся данные по уверенности потребителей в США, которая в марте, как ожидается, останется на максимальных уровнях за год.

Поддержку доллару оказало отступление от сессионных максимумов европейских фондовых индексов, что повысило спрос на американскую валюту как safe haven.

EUR/USD: пара показала максимум в области $1,3390, после чего вернулась в район район $1,3320.

GBP/USD: пара показала максимум в области $1,6000, после чего вернулась в район район $1,5960.

USD/JPY: пара оставалась в рамках Y82.60-Y83.00.

В 14:00 GMT в США выйдет изменение объема незавершенных сделок по продаже жилья за февраль (ожидается снижение до 1.0% м/м против 2.0% м/м в предыдущем месяце). В 16:00 GMT Марио Драги (Президент Европейского Центрального Банка) выступит с речью. В 17:00 GMT глава Банка Канады выступит с речью.

EUR/USD

Ордера на продажу $1.3470, $1.3450, $1.3415/25, $1.3400, $1.3385

Ордера на покупку $1.3325/20, $1.3300/280, $1.3235/30

Сопротивление 3: Y83.50 (максимум 22 марта)

Сопротивление 2: Y83.20 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 1: Y83.00 (максимум 23-26 марта, минимум 19 марта)

Текущая цена: Y82.95

Поддержка 1: Y82.60 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Y81.90 (минимум 13 и 23 марта)

Поддержка 3: Y81.50 (минимум 9 марта)

Сопротивление 3: Chf0.9180 (максимум 19 и 22 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9140 (максимум 23-26 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9060 (сессионный максимум, минимум 23 марта)

Текущая цена: Chf0.9033

Поддержка 1: Chf0.9010 (сессионный минимум)

Поддержка 2: Chf0.8930 (минимум февраля)

Поддержка 3: Chf0.8830 (МА(200) для D1)

Сопротивление 3: $1.6130 (максимум ноября)

Сопротивление 2: $1.6090 (максимум 11-14 ноября)

Сопротивление 1: $1.5990 (максимум февраля и марта)

Текущая цена: $1.5965

Поддержка 1: $1.5940 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.5910 (область максимумов 19, 21 и 23 марта)

Поддержка 3: $1.5840 (МА(200) для Н1)

Сопротивление 3: $1.3550 (максимум декабря)

Сопротивление 2: $1.3490 (максимум февраля)

Сопротивление 1: $1.3390 (сессионный максимум)  

Текущая цена: $1.3360

Поддержка 1: $1.3320 (сессионный минимум)

Поддержка 2: $1.3280 (область максимумов 8, 21 и 23 марта)

Поддержка 3: $1.3190 (минимум 23 и  26 марта)

EUR/USD $1.3250, $1.3300, $1.3350. Exotic; $1.3425 KO

USD/JPY Y82.00, Y82.30, Y82.50, Y83.00, Y84.25

EUR/GBP stg0.8300

USD/CHF Chf0.9100, Chf0.9140

AUD/USD $1.0500, $1.0485

Италия разместила облигации с погашением в сентябре 2019 г на сумму 505 млн евро, доходность 3,06%

С погашением в сентябре 2021 г на сумму 495 млн евро, доходность 3,45%

Вцелом Италия разместила облигации в максимальном целевом объеме 1 млрд евр2012.03.27 Отношение заявок к покрытию по облигациям Италии BTPei с погашением в сентябре 2021 г составило 2,23, а с погашением в сентябре 2019 г составило 1,91.

«Евро преодолел промежуточное сопротивление в зоне 1.3291/1.3325 (максимум 9 февраля) и сейчас имеет все шансы вырасти до вершины 7-месячного канала на 1.3463. Данный уровень вместе с февральским максимумом на 1.3487 может помешать дальнейшему укреплению пары», - пишет аналитик Карен Джонс из Commerzbank, расценивая цель как промежуточную преграду, преодоление которой откроет путь к 200-day MA на 1.3613.

По словам аналитика, поддержка расположена на 1.3291, 1.3192, 1.2974/54 и 1.2624.

DW

Берлин готов временно увеличить капитал постоянного стабфонда ЕС

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что готова поддержать временное расширение финансовых рамок Европейского стабилизационного механизма ESM. Берлин может согласиться с тем, чтобы помощь кризисным странам в объеме 200 миллиардов евро, предоставленную из Европейского фонда финансовой стабильности EFSF, не переводить на счет ESM, а использовать параллельно с ним, передает агентство AFP. Об этом Меркель сообщила в понедельник, 26 марта, в Берлине. Предполагается, что оставшимися средствами EFSF в размере 241 миллиарда евро можно будет пользоваться вплоть до середины 2013 года, передает Reuters. Таким образом, оба фонда могут комбинироваться так, чтобы общий объем кредитных средств составлял 500 миллиардов евро. Однако в долгосрочной перспективе финансовые рамки ESM необходимо, как и планировалось ранее, ограничить суммой в 500 миллиардов евро, подчеркнула канцлер ФРГ.

В Германии вновь повысился индекс деловых настроений

Рост деловых настроений в Германии повысился в пятый раз подряд, сообщает в понедельник, 26 марта, агентство Reuters. Индекс Ifo, ежемесячно подсчитываемый одноименным мюнхенским институтом на основании опроса владельцев и топ-менеджеров 7000 немецких предприятий и считающийся самым точным барометром экономики ФРГ, увеличился с 109,7 пункта в феврале до 109,8 пункта в марте. Ранее эксперты исходили из того, что в текущем месяце этот показатель останется на прежнем уровне. В то же время директор института Ifo профессор Ханс-Вернер Зинн (Hans-Werner Sinn) констатировал, что темпы наметившегося подъема несколько снижаются, указывает агентство dpa. Менее позитивными стали и настроения среди представителей промышленности.

РБК-Daily

ФРС не исключает очередного раунда "количественного смягчения" экономики

Для дальнейшего снижения уровня безработицы в США потребуются более энергичные темпы экономического роста, чем в 2011г., заявил глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке на годовой конференции Национальной ассоциации экономики бизнеса в Вашингтоне. Рост числа рабочих мест и снижение уровня безработицы, которые наблюдаются в последнее время, "несколько не согласуются с темпом повышения экономической активности в целом", отметил глава ФРС.

А.Меркель обещает спасти еврозону от распада

Позволить Греции выйти из еврозоны было бы громадной политической ошибкой. Такое мнение выразила канцлер Германии Ангела Меркель в интервью Би-би-си. ФРГ сделает все возможное, чтобы не допустить сокращения количества стран-участниц зоны евро, отметила глава немецкого правительства. При этом власти Греции также намерены остаться в составе европейского валютного союза. Что касается финансовой помощи Греции, то в дальнейшем кредиты стране не потребуются, считает А.Меркель. Последний транш в размере 130 млрд евро способен поддерживать греческую экономику до 2014г. Отметим, что доля ФРГ в оказании финансовой помощи оказалась самой крупной, что вызвало недовольство среди немецкого населения.

Пара снижается перед релизом данных по британским промышленным трендам CBI (продажи) за март. Аналитики рассчитывают на сокращение показателя на 0,6% против -0,2% в прошлом месяце.

В ходе вчерашних торгов EUR/GBP колебался в пределах узкого диапазона, так как возросший аппетит к риску оказал поддержку стерлингу и евро, в большей степени на фоне комментариев Бернанке и улучшения немецкого индекса IFO.

Были опубликованы следующие данные:

 (время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

00:00 G7 Встреча стран G7

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Февраль 0.92 0.87

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Апрель 6.0 6.2 5.9

Доллар торгуется на 0,2-процентном расстоянии от месячного минимума против евро на фоне слухов, что Федеральная резервная система США будет поддерживать мягкую денежно-кредитную политику для обеспечения экономического роста в крупнейшей экономике мира. Доллар, который снизился по отношению к 15 из 16 основных валют в этом году, продолжает свое снижение на фоне коментарий председателя Федеральной резервной системы Бена Бернанке, который на своем вчерашнем выступление намекнул, что центральный банк приступит к третьему раунду количественного смягчения, т.е. QE3. Также сегодня Бернанке планирует выступить с лекцией в Университете Джорджа Вашингтона. Вчера в своем выступлении в Арлингтоне, штат Вирджиния, он отметил, что "дальнейшее значительное улучшение уровня безработицы, вероятно, потребует более быстрого ускорения производства и спроса со стороны потребителей и бизнеса, и этот процесс может быть поддержан продолжением адаптивной политики».

На этой неделе дальнейшее укрепление евро может быть поддержано на фоне очередной встречи европейских министров финансов, которые могут предпринять новые программы по решению долгового кризиса в Европе. Вчера федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что готова поддержать временное расширение финансовых рамок Европейского стабилизационного механизма ESM. Берлин может согласиться с тем, чтобы помощь кризисным странам в объеме 200 миллиардов евро, предоставленную из Европейского фонда финансовой стабильности EFSF, не переводить на счет ESM, а использовать параллельно с ним. На этой неделе, в Копенгагене, министры финансов ЕС встретятся, чтобы обсудить перспективы объединения временного Европейского фонда финансовой стабильности и постоянного механизма финансовой стабильности. 

EUR/USD: в ходе азиатских торгов пара торговалась в диапазоне $1.3345-$1.3365.

GBP/USD: в ходе азиатских торгов пара торговалась в диапазоне $1.5955-$1.5970.

USD/JPY: в ходе азиатских торгов пара торговалась в диапазоне Y82.80-Y83.05.

Во вторник в 06:00 GMT в Германии выйдет опережающий индекс потребительского климата за апрель. В 06:00 GMT Швейцария опубликует индикатор потребительской активности от UBS за февраль. В 06:00 GMT в Британии выйдет индекс цен на жилье от Nationwide за март. В 10:00 GMT начнется встреча G7. В 11:00 GMT Британия опубликует розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников за март. В США в 13:00 GMT выйдут индекс цен на жильё в 20 крупнейших городах и общенациональный композитный индекс цен на жильё S&P/CaseShiller за январь, а в 14:00 GMT выйдет индикатор потребительской уверенности. В 16:45 GMT начнется речь председателя ФРС Бернанке.

Вчера доллар упал против высокодоходных валют после того, как председатель Федеральной резервной системы Бен Бернанке заявил, что адаптивная денежно-кредитная политика по-прежнему необходима для снижения безработицы в США. Глава ФРС считает, что ситуация на рынке труда США в последнее время улучшается, однако нельзя быть полностью уверенным, что темпы улучшения в этом секторе экономики будут устойчивыми. Данные слова стали сигналом готовности ФРС к продолжению стимулирования американской экономики, если в этом будет необходимость. После выступления Бернанке выросли ожидания запуска очередного раунда количественного смягчения.

Евро укрепился по отношению к американской валюте после того, как канцлер Германии Ангела Меркель поддержала идею увеличения Механизма финансовой стабильности (МФС). Поддержать спрос на единую европейскую валюту в понедельник помогали заявления Меркель, которая подтвердила, что МФС может быть увеличен за счет одновременной работы с временным Европейским фондом финансовой стабильности (ЕФФС). Оптимизм инвесторов в понедельник поддержали и данные исследовательского института IFO о том, что индекс делового климата в Германии, крупнейшей экономике Европы, в марте увеличился по сравнению с февралем на 0,2 процентного пункта — до 109,8 пункта. Данные оказались лучше прогноза аналитиков, которые ожидали сохранения индекса на уровне 109,6 пункта.

Сопротивление 3: Y84.10/20 (область максимумов 15-21 марта)

Сопротивление 2: Y83.50 (максимум 22 марта)

Сопротивление 1: Y83.05 (сессионный максимум)

Текущая цена: Y82.86

Поддержка 1: Y82.60 (минимум американской сессии 26 марта)

Поддержка 2: Y82.30 (минимум 22 марта)

Поддержка 3: Y81.95 (минимум 23 марта)

Сопротивление 3: Chf0.9180 (максимум 19-22 марта)

Сопротивление 2: Chf0.9135 (максимум 26 марта)

Сопротивление 1: Chf0.9065 (минимум 23 марта)

Текущая цена: Chf0.9035

Поддержка 1: Chf0.9020 (минимум 26 марта)

Поддержка 2: Chf0.8980 (138.2% FIBO Chf0.9335-Chf0.9075)

Поддержка 3: Chf0.8930/35 (область минимумов 24-29 февраля)

Сопротивление 3: $1.6090 (максимум 14 ноября)

Сопротивление 2: $1.6040 (138.2% FIBO $1.5600-$1.5922)

Сопротивление 1: $1.5975/90 (область максимумов 29 февраля, 1 марта и 26 марта)

Текущая цена: $1.5964

Поддержка 1: $1.5920 (максимум 21 марта)

Поддержка 2: $1.5860 (максимум 16 марта)

Поддержка 3: $1.5800 (минимум 26 марта)

Сопротивление 3: $1.3485 (максимум февраля)

Сопротивление 2: $1.3415 (максимум американской сессии 27 февраля)

Сопротивление 1: $1.3370 (максимум 26 марта)

Текущая цена: $1.3350

Поддержка 1: $1.3285/95 (область максимумов 21-26 марта)

Поддержка 2: $1.3240 (линия поддержки от 22 марта)

Поддержка 3: $1.3190 (минимум 26 марта)

(валютная пара/цена закрытия(00:00 GMT +02:00)/изменение, %)

EUR/USD $1,3356 +0,66%

GBP/USD $1,5969 +0,64%

USD/CHF Chf0,9027 -0,58%

USD/JPY Y82,87 +0,64%

EUR/JPY Y110,68 +1,28%

GBP/JPY Y132,31 +1,25%

AUD/USD $1,0540 +0,71%

NZD/USD $0,8233 +0,63%

USD/CAD C$0,9909 -0,69%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 G7 Встреча стран G7

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS  Февраль 0.92

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK  Апрель 6.0 6.2

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  март +0.6% +0.3%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  март +0.9% +0.9%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников  март -2 -2

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г  Январь -4.0% -3.8%

14:00 США Индикатор уверенности потребителей  март 70.8 70.5

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

16:35 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

16:45 США Речь председателя ФРС Бернанке

17:20 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

19:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Дьюк

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 G7 Встреча стран G7

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS  Февраль 0.92

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK  Апрель 6.0 6.2

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м  март +0.6% +0.3%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г  март +0.9% +0.9%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников  март -2 -2

13:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г  Январь -4.0% -3.8%

14:00 США Индикатор уверенности потребителей  март 70.8 70.5

14:00 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли

16:35 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

16:45 США Речь председателя ФРС Бернанке

17:20 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Р. Фишера

19:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Дьюк