Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-07-2009

«До 25 июля количество сборок составило чуть более 8 млн в годовом исчислении
с учетом сезонной коррекции. Это выше планового показателя, который был на уровне чуть больше 7 млн.».

Резкий скачок количества продаж домов на первичном рынке США оказал поддержку доллару, который отступил от области минимумов текущего года против евро.
Согласно вышедшим данным, продажи на первичном рынке жилья США в июне выросли на 11,0% до уровня 384 тыс домов. Прогноз по данному показателю составлял 350 тыс. Продажи на первичном рынке жилья в США за майбылипересмотрены до 346 тыс домов в год с 342 тыс. Объем продаж на первичном рынке жилья в США в июне был самым высоким с ноября 2008 года, когда он составил 390 тыс домов.
Иена продолжает нести потери против основных валют на фоне повышения аналитиками впервые за два года прогнозов прибыли американских компаний, провоцируя тем самым японских инвесторов покупать высоко доходные активы.
Фунт остается в области сессионных максимумов против доллара после данных Hometrack Ltd, которые засвидетельствовали, что цены на жилье в Великобритании остались в июле почти неизменными третий месяц подряд.
"Рынок жилья остается в шатком положении, - директор отдела исследований Hometrack Ричард Доннелл. - Устойчивое и широкомасштабное восстановление потребует как улучшения экономического прогноза, так и повышения доступности ипотечного финансирования".
В восьми из 10 регионов Великобритании, отслеживаемых Hometrack, стоимость жилья в июле не изменилась по сравнению с прошлым месяцем, в то время как в Лондоне и в Восточной Англии был зафиксирован рост цен на 0,1%.
Тем не менее ведущие аналитические фирмы отмечают первые признаки улучшения на британском рынке жилья: например, по данным Rightmove, запрашиваемые продавцами цены выросли на 0,6%.

На фоне укрепления доллара после данных по рынку недвижимости США, которые оказались значительно лучше прогнозов, пара снизилась и в данный момент тестирует отметку $1,4200, где ордера на покупку сдерживают дальнейшее падение. Ниже скопление ордеров на покупку отмечено в области сессионного минимума $1,4170/75.

"Мы ожидаем, что новые капиталовложения в жилищное строительство начнут вносить положительный вклад в экономический рост не позднее четвертого квартала текущего года."

- количество понижений рейтингов данных компаний в 2009-2010 годах может превысить количество повышений
- понижение темпов сокращения возможно во втором полугодии

- Китай и США разделяют общие интересы

USD/JPY после выхода данных по продажам на первичном рынке жилья в США, которые вышли на уровне +11,0% до 384 тыс домов в год, пара резко выросла к уровню Y95.37. На рынке отмечают, что выше уровня Y95.56 (МА55) располагаются стоп-ордера.

- Продажи на первичном рынке жилья в США за май пересмотрены до 346 тыс домов в год с 342 тыс
- Объем продаж на первичном рынке жилья в США в июне был самым высоким с ноября 2008 года, когда он составил 390 тыс домов

- Кризис показывает необходимость в более сбалансированном мировом экономическом росте
- США привержены более высокому уровню сбережения и сокращению дефицита
- Действия США, Китая помогли притупить воздействие кризиса

Были опубликованы следующие данные:
06:00 Германия Индикатор настроения потребителей от Gfk,Август 3,0 3,5
08:00 Е-16 Денежный агрегат М3, г/г,Июнь 3,7% 3,5%

Йена и доллар упали на фоне роста фондовых площадок в связи с увеличивающимся оптимизмом среди инвесторов, считающих что худший спад в экономике, после Второй Мировой войны,приходит к концу, что в свою очередь уменьшает спрос на валюты-убежища. Йена упала фактически против всех основных валют, кроме Южноафриканского ранда на фоне роста международного индекса MSCI, который показал самый значительный последовательный рост с июня 2003 года. Доллар упал против евро к самому низкому уровню за последние семь недель на фоне данных индекса доверия потребителей Германии, вышедший значительно выше своих прогнозов лучше чем ожидались аналитиками. Стерлинг продолжает достаточно вялые и неуверенные попытки роста против доллара. Несмотря на диапазон почти в 150 пунктов пара остается в боковом коридоре. на американской сессии ожидается публикация продаж нового жилья за июнь в 14:00 GMT. Ожидается, что количество проданных единиц жилья в минувшем месяце возросло с 342 тыс. до 350 тыс., как следствие падения цен и крайне низких ставок по ипотеке. Европейские фондовые площадки показывают рост на фоне роста оптимизма в отношении положительных корпоративных отчетностей ввиду появившейся уверенности в скором восстановлении экономики региона. Крупнейшая в Европе дисконтная авиакомпания Ryanair Holdings сообщила, что прибыль по итогам текущего года достигнет лишь нижней границы прогнозируемого ранее диапазона.Согласно отчету авиаперевозчика, чистая прибыль за три месяца с окончанием в июне составила 123 млн евро, что оказалось ниже ожидаемых аналитиками 143 млн евро.
EUR/USD пара показала рост в область $1.4294. Минимум сессии был установлен на $1.4170

GBP/USD пара выросла к максимуму сессии $1.6522 от минимума сессии $1.6381.


USD/JPY пара установила минимум торговой сессии на Y94.66 , а максимум сессии на Y95.20


Основным событием дня будет выход статистики по рынку недвижимости США – данные по продажам домов на первичном рынке (14:00 GMT). Позже внимание стоит обратить на выступление главы ФРС Б. Бернанке (22:00 GMT). Завершится день публикацией данных по торговому балансу Новой Зеландии (22:45 GMT).

EUR/USD: $1.4250, $1.4200, $1.4020
USD/JPY: Y95.00, Y95.30, Y94.50, Y93.10, Y95.70
USD/CHF: Chf1.0500
AUS/USD: $0.8200

Йена и доллар упали на фоне роста фондовых площадок в связи с увеличивающимся оптимизмом среди инвесторов, считающих что худший спад в экономике, после Второй Мировой войны,приходит к концу, что в свою очередь уменьшает спрос на валюты-убежища. Йена упала фактически против всех основных валют, кроме Южноафриканского ранда на фоне роста международного индекса MSCI, который показал самый значительный последовательный рост с июня 2003 года. Доллар упал против евро к самому низкому уровню за последние семь недель на фоне данных индекса доверия потребителей Германии, вышедший значительно выше своих прогнозов лучше чем ожидались аналитиками. Стерлинг продолжает достаточно вялые и неуверенные попытки роста против доллара. Несмотря на диапазон почти в 150 пунктов пара остается в боковом коридоре. на американской сессии ожидается публикация продаж нового жилья за июнь в 14:00 GMT. Ожидается, что количество проданных единиц жилья в минувшем месяце возросло с 342 тыс. до 350 тыс., как следствие падения цен и крайне низких ставок по ипотеке.

Уровень сопротивления 3:Y97.17
Уровень сопротивления 2:Y96.80
Уровень сопротивления 1:Y95.90
Текущая цена: Y95.10
Уровень поддержки 1:Y95.00
Уровень поддержки 2:Y94.50
Уровень поддержки 3:Y93.60
Комментарий: USD/JPY обозначил максимум торговой сессии на Y95.18, выше целью роста станет канальная линия сопротивления от 13 июля на Y95.90/00. Выше вероятно тестирование Y96.80 и далее к Y97.17 (максимум 19.06). Ближайшая поддержка находится на Y95.00/95.15 (200-DMA, максимум 23 July и 50% снижения от Y98.88). Пробитие этого уровня и Y94.50 откроет дорогу к канальной линии поддержки на Y93.60

Уровень сопротивления 3:Chf1.0940
Уровень сопротивления 2:Chf1.0820
Уровень сопротивления 1:Chf1.0740
Текущая цена: Chf 1.0693
Уровень поддержки 1:Chf1.0620
Уровень поддержки 2:Chf1.0540
Уровень поддержки 3:Chf1.0420
Комментарии: Техническая картина без изменений. Доллар торгуется в узком ценовом диапазоне, предпринимая попытки роста. Сильное сопротивление находится в области канальной линии с 14 июля на Chf1.0740, преодоление которого усилит позитивный импульс и приведет к тестированию Chf1.0820 (максимумы 17 июля). Выше сопротивление находится на Chf1.0940 (максимум 14 июля). Ближайшая поддержка находится в области минимумов прошлой недели на Chf1.0620. Более сильный уровень расположен в области канальной линии на Chf1.0540. Ниже потери могут увеличиться до Chf1.0420 (минимумы 18 декабря 2008 года).

Уровень сопротивления 3:$1.6660
Уровень сопротивления 2:$1.6580
Уровень сопротивления 1:$1.6520
Текущая цена: $1.6470
Уровень поддержки 1:$1.6390
Уровень поддержки 2:$1.6310
Уровень поддержки 3:$1.6260
Комментарий: GBP/USD переписал сессионные максимумы на $1.6520, однако резко откатил. Более важное сопротивление остается в районе максимумов 23 июля на $1.6580. Выше рост вероятен к $1.6660 (максимумов 30 июня). Пробитие важной поддержки в области канальной линии от 13 июля (сегодня на $1.6390/00) углубит снижение до $1.6310 (минимум 22 июля) и далее – к $1.6260 (минимум 17 июля).

Уровень сопротивления 3:$1.4440
Уровень сопротивления 2:$1.4340
Уровень сопротивления 1:$1.4290
Текущая цена: $1.4243
Уровень поддержки 1:$1.4160
Уровень поддержки 2:$1.4120
Уровень поддержки 3:$1.4060
Комментарий: Техническая картина по EUR/USD не изменилась, несмотря на попытки курса закрепиться у максимумов. Тем не менее, преодоление максимумов четверга на $1.4290 откроет дорогу к $1.4340 (максимум 03 июня). Выше бычий импульс вырастет и сделает возможным тестирование $1.4440 (максимум 17 декабря 2008 года). Ближайшая поддержка остается в области сессионных минимумов на $1.4160/70, более важный уровень – на $1.4120 (пятничный минимум). Пробитие этого уровня приведет к тестированию минимумов 17 июля на $1.4060.

GBP/USD пытается закрепиться выше $1.6470. Ордера на продажу расположены на $1.6480. Поддержка остается в области $1.6436 (61.8% $1.6382/1.6523). В настоящий момент курс торгуется на $1.6468.

Падение EUR/USD остановилось в области $1.4230 ($1.4231 38.2% $1.4172/1.4268) и курс откатил к $1.4240. Ордера на продажу отмечаются на $1.4260, более крупные – в области недавних максимумов на $1.4268, затем – в зоне $1.4290/00.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4260, $1.4290/00
Ордера на покупку: $1.4220, $1.4200/1.4190, $1.4170

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6520/30, $1.6550/60, $1.6600.
Ордера на покупку: $1.6480, $1.6455/45, $1.6430

USD/JPY
Ордера на продажу: Y95.10/20
Ордера на покупку: Y94.65/60

EUR/GBP
Ордера на продажу: stg0.8655, stronger at stg0.8675
Ордера на покупку: stg0.8635, stg0.8625/20, stg0.8600/595

AUS/USD
Ордера на продажу: $0.8220, $0.8265

Доллар США упал к 7-недельным минимумам против евро в преддверии публикации отчета, который, по мнению экспертов, усилит оптимизм относительно стабилизации мировой экономики и сократит спрос на валюты-убежища.
Иена приблизилась к минимальному за последние 3 недели уровню против австралийского доллара, поскольку на азиатских фондовых рынках продолжается впечатляющее ралли, что усиливает спрос инвесторов на высокорисковые активы.
Доллар и иена оказались под давлением также на перспективах возобновления интереса инвесторов к так называемым сделкам carry trades после снижения волатильность на валютном рынке.
Однако потери доллара были сдержаны после того, как глава Федерального резерва Бен Бернанке заявил, что поддерживает позицию «сильного доллара» Казначейства. На этой неделе США планируют продать казначейские облигации на сумму до $115 млрд.

EUR/USD изначально упал к $1.4170, после чего курс начла стремительно восстанавливаться, достигнув вершин сессии на $1.4266. В настоящий момент курс торгуется на $1.4252.

GBP/USD преодолел сопротивление на $1.6500 и показал максимумы в области $1.6525, после чего скорректировался к $1.6453.
USD/JPY консолидировался в диапазоне Y94.50/00.
В 14:00 GMT будет опубликован отчет по продажам жилья на первичном рынке недвижимости США. Ожидается рост продаж на 2.9% в июне до 352,000 г/г.
В 22:00 GMT состоится выступление главы ФРС США Бена Бернанке, что может повлиять на динамику рынка.

EUR/USD: $1.4250, $1.4200, $1.4020
USD/JPY: Y95.00, Y95.30, Y94.50, Y93.10, Y95.70
USD/CHF: Chf1.0500
AUS/USD: $0.8200

GBP/USD продолжает коррекционное снижение после тестирования сессионных максимумов на $1.6520. В настоящий момент курс торгуется на $1.6468. Ордера на покупку расположены на подходе к $1.6450 ($1.6452 50% $1.6382/1.6523).

Понедельник не будет перегружен важными макроэкономическими данными. Основным событием этого дня будет выход статистики по рынку недвижимости США – данные по продажам домов на первичном рынке (14:00 GMT). Позже внимание стоит обратить на выступление главы ФРС Б. Бернанке (22:00 GMT). Завершится день публикацией данных по торговому балансу Новой Зеландии (22:45 GMT).
Основным событием первой половины дня вторника будет публикация индикатора настроений в бизнес кругах от РБА (01:30 GMT).
Во второй половины дня акценты сместятся к макроэкономическим данным США, основным с которых будет индекс уверенности потребителей за июль (14:00 GMT). Завершится день выходом данных по розничным продажам в Японии за июнь.
В календаре среды будет доминировать экономическая статистика США. В 12:30 GMT будут опубликованные данные по заказам на товары длительного пользования за июнь. Ожидается снижение показателя на 1,7%, в мае заказы выросли на 1,8%. Отчет ФРС «Бежевая книга», подготовлен к грядущему заседанию центробанка, выйдет в 18:00 GMT.
В 20:00 GMT свое решение по учетной ставке огласит РБНЗ. Ожидается, что основная учетная ставка в Новой Зеландии останется на неизменном уровне 2,5%.
В конце дня выйдут данные по промышленному производству Японии за июнь.
В четверг стоит обратить внимание на данные по рынку труда Германии (07:55 GMT) и ЕС (09:00 GMT). Традиционные данные по количеству обращений за пособиями по безработице США выйдут в 12:30 GMT.
Завершится день выходом плотного блока японских данных в 23:30 GMT, среди которых будет статистика по инфляции и рынку труда страны.
Пятница начнется с публикации данных по строительству новых домов в Японии (05:00 GMT). Данные по инфляции в ЕС ожидаются в 09:00 GMT. Основным событием дня станет выход предварительных данных по ВВП США за второй квартал в 12:30 GMT. Средний прогноз аналитиков по данному показателю составляет -1,6%. Индекс Chicago PMI за июль будет опубликован в 13:45 GMT.

BBC
Бунт рабочих в Китае привел к гибели директора компании
Многотысячная акция протеста рабочих металлургического завода в Китае закончилась гибелью одного из менеджеров предприятия, сообщили правозащитники из Гонконга. Волнения прошли в городе Тунхуа, расположенном в северо-восточной части страны, и были вызваны сообщениями о том, что один из акционеров предприятия - компания Jianlong Steel - выкупит крупнейшую часть акций завода. Во время протестных выступлений пострадали около 100 человек. Металлурги были недовольны финансовыми проблемами, которые возникли после того, как временный контроль над заводом перешел к Jianlong Steel.
Министр Дарлинг будет "давить" на банки
Министр финансов Алистер Дарлинг заявил в воскресенье, что британские банки берут с компаний слишком большой процент по займам. Дарлинг должен в понедельник встретиться с руководителями банков на Даунинг-стрит. Ранее он выразил обеспокоенность в связи с тем, что несмотря на рекордно низкую учетную ставку, составляющую сейчас 0,5%, стоимость заимствования для небольших компаний остается неоправданно высокой. По словам министра, правительство оказало банковскому сектору помощь не из "благотворительных соображений".

Deutsche-Welle
Будущее "Опеля": немецкие политики выбирают "Магну"
В роли будущего владельца компании "Опель" немецкое правительство предпочитает видеть консорциум "Магна-Сбербанк", несмотря на симпатию материнской компании "Опеля" General Motors к бельгийскому фонду RHJ.
Volkswagen спас Porsche от банкротства
Если бы Porsche удалось избежать поглощения компанией VW, через две недели руководству концерна пришлось бы объявить о его банкротстве. Общая сумма долга автопроизводителя составляла 14 миллиардов евро.
Акционеры Hypo Real Estate требуют от банка миллион евро за причиненный ущерб
Акционеры банка Hypo Real Estate обратились в земельный суд Мюнхена с требованием выплатить им более миллиона евро в качестве компенсации за убытки, понесенные в результате резкого падения курса акций HRE.

Financial Times
Российские власти думают о реформе механизма банкротства для облегчения реструктуризации
Нынешние законы о банкротстве не позволяют кредитору и должнику договориться о быстрой финансовой реструктуризации, поясняет издание. По мнению газеты, необходимо также изменить процессуальные нормы судов и других ведомств.

Основные валютные пары провели неделю по большому счету в достаточно узких диапазонах. Движение пары EUR/USD было ограничено рамками $1,4110-$1,4290, рост евро против доллара по итогам недели составил 0,7%. Движение пары GBP/USD отличалось более высокой амплитудой ($1,6310-$1,6585), однако рост фунта против доллара составил всего 0,6%. Потери йены против доллара за неделю составили 2,4%.
Давление на доллар оказывали квартальные финансовые отчеты компаний, которые показали результаты лучше чем ожидали аналитики. Ожидания аналитиков превысили данные по прибыли BlackRock, Coca-Cola, Apple Inc, EBay Inc, Ford Motor Co и ряда других крупнейших компаний.
Внимание инвесторов также привлекла ситуация с CIT Group Inc., которая оказалась на грани банкротства и в начале недели сообщила о готовности принять помощь в размере $3 млрд. от своих облигационеров. Однако позднее стало известно, что нынешняя ликвидность финансовой компании недостаточна для погашения ее долговых обязательств.
В начале недели поддержку евро оказывали ожидания публикации французского отчета по потребительским расходам, которые в июне неожиданно выросли на 1,4% (при прогнозах +0,4% и значении за май -0,2%).
В конце недели единая валюта продолжала оставаться поддержанной против доллара после публикации данных, свидетельствующих о замедлении темпов падения активности в производственном и секторе услуг европейской экономики, а также более выхода более сильного, по сравнению с ожиданиями, индекса деловых настроений в Германии IFO.

Фунт показал значительный рост против доллара и иены после того, как интернет-портал недвижимости Rightmove Plc заявил, что средняя стоимость дома в Британии выросла в этом месяце на 0.6% после -0.4% в июне. Однако, сохранить свои достижения британская валюта не смогла. Стерлинг упал на опасениях, связанных с состоянием государственных финансов Великобритании. Опубликованные данные показали, что в июне потребность государственного сектора в притоке наличности оказалась максимальной с момента начала расчета данного показателя в 1993 году. Позже, фунт снова вырос после того, ка данные показали сильный рост розничных продаж в Великобритании. Но и этот рост оказался не продолжительным, слабые данные по ВВП страны стали причиной продаж стерлинга.

По итогам прошлой недели йена снизилась против всех основных валют на фоне спекуляций относительно того, что японские инвестора активизируют покупки активов за рубежом для получения более высоких доходов.
Продажам йены и доллара также способствовал ряд статистических данных США, которые оказались лучше прогнозов аналитиков, чем укрепили позитивные настроения инвесторов относительно крупнейшей экономики мира. Лучше прогнозов оказались данные по продажам домов на вторичном рынке, количеству обращений за пособиями по безработице и индексу потребительского доверия от ун-та Мичиган.

Уровень сопротивления 3:Y96.80
Уровень сопротивления 2:Y95.90
Уровень сопротивления 1:Y95.00
Текущая цена: Y94.77
Уровень поддержки 1:Y94.50
Уровень поддержки 2:Y93.60
Уровень поддержки 3:Y93.00
Комментарий: USD/JPY держится в очень узком диапазоне в понедельник, ограниченном 94.50/95.00. Для определения дальнейшего направления пары необходимо как минимум пробитие одной из границ текущего канала, чего может не произойти в первый торговый день новой недели. Выше Y95.00 целью роста станет канальная линия сопротивления от 13 июля на Y95.90/00. Выше вероятно тестирование Y96.80. Пробитие Y94.50 откроет дорогу к канальной линии поддержки на Y93.60 и далее – к Y93.00/10 (минимумы 22 июля).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0940
Уровень сопротивления 2:Chf1.0820
Уровень сопротивления 1:Chf1.0740
Текущая цена: Chf 1.0701
Уровень поддержки 1:Chf1.0620
Уровень поддержки 2:Chf1.0540
Уровень поддержки 3:Chf1.0420
Комментарии: Доллар торгуется в узком ценовом диапазоне, предпринимая попытки роста. Сильное сопротивление находится в области канальной линии с 14 июля на Chf1.0740, преодоление которого усилит позитивный импульс и приведет к тестированию Chf1.0820 (максимумы 17 июля). Выше сопротивление находится на Chf1.0940 (максимум 14 июля). Ближайшая поддержка находится в области минимумов прошлой недели на Chf1.0620. Более сильный уровень расположен в области канальной линии на Chf1.0540. Ниже потери могут увеличиться до Chf1.0420 (минимумы 18 декабря 2008 года).

Уровень сопротивления 3:$1.6660
Уровень сопротивления 2:$1.6580
Уровень сопротивления 1:$1.6460
Текущая цена: $1.6443
Уровень поддержки 1:$1.6390
Уровень поддержки 2:$1.6310
Уровень поддержки 3:$1.6260
Комментарий: GBP/USD торгуется слегка выше 20-дневной SMA, при этом ближайшее сопротивление находится в области утреннего максимума на $1.6460. Более важное сопротивление остается в районе максимумов 23 июля на $1.6580. Выше рост вероятен к $1.660 (максимумов 30 июня). Пробитие важной поддержки в области канальной линии от 13 июля (сегодня на $1.6390) углубит снижение до $1.6310 (минимум 22 июля) и далее – к $1.6260 (минимум 17 июля).

Уровень сопротивления 3:$1.4440
Уровень сопротивления 2:$1.4340
Уровень сопротивления 1:$1.4290
Текущая цена: $1.4224
Уровень поддержки 1:$1.4160
Уровень поддержки 2:$1.4120
Уровень поддержки 3:$1.4060
Комментарий: EUR/USD торгуется выше $1.4200 после падении при открытии к минимумам на сообщении, что встреча чиновников Китая и США подтвердит потребность Пекина в покупке американских казначейских облигаций. Ближайшая поддержка находится в области сессионных минимумов на $1.4160/70, более важный уровень – на $1.4120 (пятничный минимум). Пробитие этого уровня приведет к тестированию минимумов 17 июля на $1.4060. Стоит отметить, что корреляция между фондовыми рынками и валютным рынком остается достаточно сильной. Преодоление Максимумов четверга на $1.4290 откроет дорогу к $1.4340 (максимум 03 июня). Выше бычий импульс вырастет и сделает возможным тестирование $1.4440 (максимум 17 декабря 2008 года).

High Low Close
EUR/USD 1.4252 1.4133 1.4213
GBP/USD 1.6542 1.6389 1.6427
USD/JPY 95.15 94.57 94.75
USD/CHF 1.0757 1.0671 1.0709

EUR/JPY 135.19 133.82 134.71
EUR/GBP 0.8672 0.8571 0.8650
GBP/JPY 157.18 155.35 155.65
GBP/CHF 1.7743 1.7537 1.7592

06:00 Германия Индикатор настроения потребителей от Gfk Август 2,9
08:00 Е-16 Денежный агрегат М3, г/г Июнь 3,7%
14:00 США Продажи домов на первичном рынке Июнь 350К 342К
14:00 США Продажи домов на первичном рынке, м/м Июнь 2,3% -0,6%
22:00 США Выступление главы ФРС Б. Бернанке
22:45 Новая Зеландия Торговый баланс Июнь 858 млн