Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-08-2008

Сообщение о неожиданном росте заказов на товары длительного пользования поддержало доллар, в результате чего американская валюта смогла восстановить большую часть своих потерь против основных валют, которые были понесены в первой половине дня.
В июле согласно статистике на 1,3% выросли заказ на товары длительного пользования, аналитики ожидали роста на 0,1%. Кроме того было пересмотрено в сторону повышения значение показателя за предыдущий отчетный период (с 0,8% до 1,3%).
Негативное влияние на доллар оказал рост цен на нефть, которые повысились поскольку опубликованные отчет показал сокращение запасов в США бензина и нефти на 1,2 млн и 0,2 млн баррелей соответственно. Кроме того , повышению цен на «черное золото» стало результатом сообщений о том, что тропический штормGustav приблизился к границам Мексиканского залива. Цены на нефть установили сессионный максимум на уровне $119,61 за баррель, после чего отступили ниже отметки $118.
Накануне покупки евро были спровоцированы комментариями члена Совета управляющих ЕЦБ Акселя Вебера, который в частности заявил, что обсуждение возможного сокращения ЕЦБ основной учетной ставки является "преждевременным".
"Для дальнейшего снижения евро, рынок должен увидеть признак снижения ЕЦБ, который акцентировал свое внимание на снижении инфляции, учетной ставки." - сказал Matthew Kassel с ING Financial Markets LLC.

Курс снизился в область $1,4670, где ордера на покупку приостановили дальнейшее снижение. В случае преодоления данного уровня следующая поддержка расположена в области скопления ордеров на покупку на $1,4630 - область сессионного минимума.

«Отчет по заказам на товары длительного пользования содержит в себе некоторые противоречия, которые касаются снижения в годовом исчислении соотношения между компонентойпоставок и компонентой материально-производственных запасов. Мы считаем, что это может указывать на некоторую слабость в производственном секторе в будущем.»

Доллар укрепил свои позиции. Пара, поглотив незначительное скопление ордеров на покупку в области $1.8370 и $1.8350, установила сессионные минимумы на $ 1,8345 и продолжает снижаться. Следующей поддержкой является область сосредоточения значительного количества ордеров на покупку $1.8330.

"Рост капитальных расходов в условиях ужесточения кредитных условий, перспектив снижения темпов экономического роста и ослабления деловых настроений продолжает удивлять," однако, свидетельствует о том, что падение темпов роста за пределами страны негативно повлияет на экспорт.

Показатель запасов находится в середине диапазона средних значений для данного периода года.

Из района сессионного максимума $1.8490 пара снизилась к настоящему моменту к $1.8420. Ниже данной отметки располагаются стопы, поглощение которых откроет дорогу в район $1.8400, где по некоторым данным сосредоточены ордера на покупку. В случае пробития фигуры следует ожидать снижения в область сессионного минимума $1.8370.

"Несмотря на рост экспорта, сектора строительства и производства автомобилей все еще очень слабы. Таким образом, преждевременно говорить об изменении тенденции на основании одного сильного отчета."

USD/JPY подскочил до уровня Y109.50, поглотив ордера на продажу, размещенные в районе Y109.40. Предложение отмечается на подходе к Y109.90. Ордера на покупку остаются в районе сессионного минимума Y108.70 и на Y108.50.

Заказы без учета транспортных (Orders ex transport were) +0.7%; без учета оборонных (ex defense) +2.8%. Отчет является свидетельством восстановления активности.

Были опубликованы следующие данные:
03:00 Новая Зеландия Уверенность в деловых кругах Август -20,5 -43,2
06:00 Германия Индекс цен на импорт Июль 0,4% 1,5%
06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Июль 9,3% 8,9%
06:00 Германия Индекс цен на импорт без учета цен на нефть, г/г Июль 3,5% 2,5%
07:30 Италия Индекс потребительской уверенности Август 99,5 95,9 95,8

Доллар снизился из района полугодового максимума против евро и понес потери по отношению к иене в преддверии публикации ряда данных о состоянии крупнейшей мировой экономики.
Продажи американской валюты активизировались в ходе выступления члена Совета управляющих ЕЦБ Акселя Вебера, который в частности заявил, что "не ожидает замедления инфляции в условиях ослабления темпов экономического роста", а также, что "процентные ставки ЕЦБ в настоящее время скорее носят стимулирующий характер, нежели нейтральный."
По мнению Вебера "экономика еврозоны возобновит оживленный рост после периода спада", а "прогноз инфляции ЕЦБ на 2008-2009 гг. может быть пересмотрен с небольшим повышением."
Американская валюта также снизилась из области двухлетнего пика против стерлинга в связи с опасениями нового витка убытков крупнейших финансовых институтов от операций на кредитных рынках после того, как Federal Deposit Insurance Corp. заявил, что число проблемных банков выросло на 30% до максимального уровня за последние пять лет.
Дополнительным фактором давления на американскую валюту является рост цен на нефть, который продолжается третий день кряду.
"Перспективы экономики США все еще не внушают оптимизма, причем рост продолжит замедляться,'' полагает Кэйти Дин, главный экономист мельбурнского представительства Australia & New Zealand Banking Group Ltd. "таким образом, причин покупать доллар в настоящее время немного."

EUR/USD получив поддержку в районе $1.4670 к началу американской сессии достиг отметки $1.4770. Ордера на продажу $1.4790, $1.4800/10. Ордера на покупку $1.4670.

Кросс установил сессионный максимум в районе отметки stg0.7995. Ордера на продажу сосредоточены на stg0.8000/05. преодоление данного уровня откроет дорогу в область stg0.8015/20.

Активные продажи отмечаются в секторе авиационного транспорта и производителей автомобилей, что вызвано ростом цен на нефть. Слабость отмечена также в секторе жилищного строительства и финансов. Natixis сообщил о планах размещения долговых обязательств на сумму E3.7 млрд., причем по данным La Tribune банк может предложить к продаже новые акции с дисконтом 30-40%. Кроме того, стало известно, что Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) может обратиться к Казначейству США с просьбой поддержать финансовый институт в виду грядущей волны банковских банкротств. CAC-40 - 58 п.п.(-1.2%), Xetra-DAX -86 п.п. (-1.2%), FTSE-100 -33 п.п. (-0.60%).

Июльское повышение процентной ставки ЕЦБ ставило целью снижение CPI ниже отметки 2.0% в течение 18 месяцев.

Пара преодолела зону сосредоточения ордеров на продажу $1.4745/55, и, поглощая стопы, расположенные в районе $1.4760 в настоящее время продолжает рост, ближайшей целью которого представляется область $1.4800/10.

- прогноз инфляции ЕЦБ на 2008-2009 гг. может быть пересмотрен с небольшим повышением.

Доллар снизился из района полугодового максимума против евро и понес потери по отношению к иене в преддверии публикации ряда данных о состоянии крупнейшей мировой экономики.
Эксперты полагают, что количество заказов на товары долговременного использования в США в прошлом месяце не изменилось по сравнению с июнем, когда показатель вырос на 0.8%.
Рост личных расходов, как прогнозируют экономисты, в июле составил 0.2%, что в три раза меньше июньского показателя 0.6%.
Оба отчета Департамент Коммерции опубликует в 1230GMT.
"Перспективы экономики США все еще не внушают оптимизма, причем рост продолжит замедляться,'' полагает Кэйти Дин, главный экономист мельбурнского представительства Australia & New Zealand Banking Group Ltd. "таким образом, причин покупать доллар в настоящее время немного."
Американская валюта также снизилась из области двухлетнего пика против стерлинга в связи с опасениями нового витка убытков крупнейших финансовых институтов от операций на кредитных рынках после того, как Federal Deposit Insurance Corp. как число проблемных банков выросло на 30% до максимального уровня за последние пять лет.
Дополнительным фактором давления на американскую валюту является рост цен на нефть, который продолжается третий день кряду.
"Доллар выглядит перекупленным, принимая во внимание его недавний резкий рост," говорит Микаэль Клавитер, валютный стратег франкфуртского представительства Dresdner Kleinwort, инвестиционного банка, контролируемого крупнейшей европейской страховой компанией Allianz SE. Эксперт полагает, что в течение нескольких ближайших дней евро может укрепить свои позиции до уровня $1.4800 -$1.4850.

Процентные ставки ЕЦБ в настоящее время скорее носят стимулирующий характер, нежели нейтральный.

Уровень сопротивления 3: Y111.80
Уровень сопротивления 2: Y110.70
Уровень сопротивления 1: Y110.30
Текущая цена: Y108.88
Уровень поддержки 1: Y109.00
Уровень поддержки 2: Y107.70
Уровень поддержки 3: Y106.60

Комментарий: USD/JPY продолжает торговаться ниже 7-месячного максимума в среду, тестируя поддержку на Y109.00 (минимум понедельника). Перепись этого уровня откроет дорогу к канальной линии поддержки с 15 августа на Y107.70. Сильная поддержка находится в области канальной линии с 16 июля на Y106.60. Ближайшая важная зона сопротивления находится в области Y110.10/30 (максимумы понедельника и канальная линия), выше – на Y110.70 (максимум 15 августа). Ключевым сопротивлением остается область максимумов этого года в области Y111.80/90.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1240
Уровень сопротивления 2: Chf1.1080
Уровень сопротивления 1: Chf1.1000
Текущая цена: Chf1.0951
Уровень поддержки 1: Chf1.0920
Уровень поддержки 2: Chf1.0880
Уровень поддержки 3: Chf1.0820

Комментарий: В целом, курс остается в рамках восходящего с 16 июля канала, который сегодня ограничен Chf1.0880/Chf1.1240 (ключевые поддержка/сопротивление соответственно). Ближайшая поддержка находится на Chf1.0920 (минимум понедельника). Ниже коррекция может углубиться до канальной линии поддержки на Chf1.0880, пробитие которой ускорит падение доллара до минимумов прошлой недели на Chf1.0820. Промежуточное сопротивление находится в районе сессионных максимумов на Chf1.1000/10, более важным уровнем является максимум вторника на Chf1.1080/85 (здесь же проходит трендовая линия сопротивления с марта 2008 года). Выше находится ключевая область сопротивления на Chf1.1240 (верхняя граница канала с 16 июля).

Уровень сопротивления 3: $1.8660
Уровень сопротивления 2: $1.8580
Уровень сопротивления 1: $1.8480
Текущая цена: $1.8448
Уровень поддержки 1: $1.8400
Уровень поддержки 2: $1.8330
Уровень поддержки 3: $1.8240

Комментарий: GBP/USD продолжает восстанавливать свои позиции, при этом ближайшее сопротивление находится на $1.8480-$1.8500 (38.2% Фибо падения с $1.8800 до $1.8330). Ее преодоление приведет к тестированию максимумов понедельника на $1.8580/90, а затем – к $.8660. Ближайшая поддержка располагается на $1.8400, а более сильная находится на $1.8330. Ее пробитие которой усилит давление на стерлинг и увеличит потери изначально к $1.8240, а затем – к июльским минимумам 2006 года на $1.8160/70.

Уровень сопротивления 3: $1.4880
Уровень сопротивления 2: $1.4800
Уровень сопротивления 1: $1.4740
Текущая цена: $1.4721
Уровень поддержки 1: $1.4680
Уровень поддержки 2: $1.4620
Уровень поддержки 3: $1.4570

Комментарий: EUR/USD восстанавливается после снижения, спровоцированного выходом слабого индекса IFO во вторник. Промежуточное сопротивление сформировалось в области $1.4740. Взятие данной отметки откроет дорогу к максимуму понедельника $1.4800 и далее – к более важной зоне сопротивления на $1.4880/00 (пятничный максимум, а также 23.6% Фибо снижения с $1.6030 до $1.4560). Ближайшая поддержка находится в районе $1.4680 (61.8% восстановления из района минимума вторника $1.4570). Ниже промежуточный уровень поддержки отмечен на $1.4630/20. Серьезная поддержка находится в области вчерашнего минимума на $1.4560/70. Ключевая поддержка находится в области минимумов февраля на $1.4440.

EUR/USD: $1.4700, $1.4340, $1.4900
USD/JPY: Y109.10, Y109.20, Y109.95, Y110.00
EUR/JPY: Y161.00, Y161.70/75
GBP/USD: $1.8500
AUS/USD: $0.8575, $0.8640
USD/CAD: C$1.0400

EUR/JPY ослабевает, при этом ордера на покупку расположены в зоне Y160.00/159.90, пробитие ниже увеличит потери кросса до Y159.42, а далее – к минимумам мая на Y158.65.

EUR
Ордера на покупку: $1.4685/75, $1.4660/50
Ордера на продажу: $1.4740/50

GBP/USD протестировал $1.8470, однако ордера на продажу, расположенные в зоне $1.8470/80, смогли ограничить рост и курс вернулся к $1.8450. Выше $1.8480 целью роста станет $1.8500/10. Далее ордера на продажу расположены в зоне $1.8540/60. Ордера на покупку остаются в области $1.8400.

EUR/GBP тестирует ордера на продажу в области stg0.7980. ордера расположены вплоть до stg0.7990, преодоление этого уровня откроет дорогу к stg0.8000/05.

В среду доллар отошел от 6-месячного максимума против иены и евро на спекуляциях, что ослабление расходов потребителей укажет на то, что Федеральный резерв подождет с повышением учетной ставки.
Доллар также откатил от 2-летнего максимума против британского фунта, поскольку ожидается, что сегодня отчет по заказам на товары длительного пользования в США покажет снижение.

EUR/USD показал максимумы на $1.4745, после чего откатил к $1.4670. Сейчас курс снова восстанавливается. Ордера на продажу находятся на $1.4750.

"Оценки потребителей условий поиска работы указывают на снижение количества новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики и повышение уровня безработицы в последующие несколько месяцев.»

BBC
Барби выиграла несколько миллионов у Братц
Фирма Mattel, крупнейший в мире производитель игрушек, добилась многомиллионной компенсации в ходе процесса о нарушении авторских прав против компании MGA Entertainment, производящей куклу Братц. Братц - большеголовая урбанистическая модница. Она выпускается в разных расовых и этнических вариациях, она вот уже много лет является бестселлером и приносит своим производителям около полумиллиарда долларов каждый год. Теперь калифорнийский суд постановил, что идея игрушки ее создателю Картеру Брайанту пришла в то время, когда он работал в Mattel, которой принадлежат права на куклу Барби.

Deutsche Welle
Немецкие деловые круги: Россия - фактор роста для экономики ФРГ
Возобновление "холодной войны", которым чреват конфликт между Россией и Западом вокруг Грузии, невыгоден ни одной из сторон. Поэтому правительство Германии должно сделать все возможное, чтобы предотвратить подобное развитие событий. Такое мнение 26 августа высказал Клаус Мангольд (Klaus Mangold), глава Восточного комитета немецкой экономики, который представляет интересы немецких фирм, сотрудничающих с Россией.
Профицит бюджета Германии достиг 6,7 миллиарда евро
В период с января по июнь 2008 года сумма поступлений в федеральный и региональные бюджеты Германии превысила объем расходов на 6,7 миллиарда евро. Об этом во вторник, 26 августа, сообщило Федеральное ведомство по статистике. Около половины доходов бюджета составляют налоговые поступления, напомнило статистическое ведомство. В первом полугодии государство собрало на 3,7 процента больше налогов, чем за тот же период 2007 года. В то же время на 2,5 процента возросли бюджетные расходы, отмечается в докладе. Самой крупной статьей расходов остаются социальные выплаты.

Financial Times
Борьба за власть в ТНК-BP приводит к новым жертвам
BP вчера получила еще один удар по своему влиянию в российском совместном предприятии ТНК-BP, когда подал в отставку один из ее высокопоставленных назначенцев, пополнив растущий список руководителей, покинувших производителя нефти.

Die Presse
Грузия: цена войны
В свете вывода российских войск с собственно грузинской территории обе противоборствующие стороны приступили к оценке ущерба и военных расходов. Для маленькой Грузии непосредственные экономические убытки несравненно выше, чем для России.

Tagesspiegel
"Газпром" проверяет берлинское дочернее предприятие
Инспекторы из головного офиса "Газпрома" в Москве должны проверить, действительно ли в дочернем предприятии российского газового монополиста Gazprom Germania имели место финансовые злоупотребления, как сообщал о том журнал Spiegel.

Доллар отступил во второй половине вторника. Изначально давление на курс оказывали ожидания публикации августовского протокола заседания FOMC, а в последствии тон самого протокола, который, в целом, оказался достаточно нейтральным.
Утром евро подвергся значительным продажам после того, как немецкий индекс делового оптимизма IFO в августе упал до уровня 94.8, что является минимумом за последние три года. Аналитики ожидали показатель на уровне 97,2.
Статистические данные заметной поддержки доллару оказать не смогли. Согласно опубликованным данным, индекс потребительской уверенности вырос до уровня 56,9 против значения за предыдущий период 51,9. Аналитики ожидали показателя на уроне 53,5. Основой повышения индекса стал рост составляющей ожиданий, которая в августе составила 52.8 против 42.7 в июле.
Отдельный отчет показал увеличение на 2,4% продаж новых домов в США за июль. Продажи домов достигли 515К. Аналитики прогнозировали, что продажи могут достигнуть 528К. Но в тоже время, значение показателя за июль было пересмотрено в сторону снижения с 530К до 503К.

Уровень сопротивления 3: Y111.80
Уровень сопротивления 2: Y110.70
Уровень сопротивления 1: Y110.30
Текущая цена: Y108.98
Уровень поддержки 1: Y109.00
Уровень поддержки 2: Y107.70
Уровень поддержки 3: Y106.60
Комментарий: USD/JPY продолжает торговаться ниже 7-месячного максимума в среду, тестируя поддержку на Y109.00 (минимум понедельника). Перепись этого уровня откроет дорогу к канальной линии поддержки с 15 августа на Y107.70. Сильная поддержка находится в области канальной линии с 16 июля на Y106.60. Ближайшая важная зона сопротивления находится в области Y110.10/30 (максимумы понедельника и канальная линия), выше – на Y110.70 (максимум 15 августа). Ключевым сопротивлением остается область максимумов этого года в области Y111.80/90.

Уровень сопротивления 3: Chf1.1240
Уровень сопротивления 2: Chf1.1080
Уровень сопротивления 1: Chf1.1000
Текущая цена: Chf1.0950
Уровень поддержки 1: Chf1.0920
Уровень поддержки 2: Chf1.0880
Уровень поддержки 3: Chf1.0820
Комментарий: Доллар продолжает снижаться после того, как опубликованный накануне тон протокола августовского заседания FOMC оказался нейтральным. Сегодня будет опубликован отчет по заказам на товары длительного пользования за июль. Данные будут свидетельствовать о потребительской активности и экономическом состоянии страны. В целом, курс остается в рамках восходящего с 16 июля канала, который сегодня ограничен Chf1.0880/Chf1.1240 (ключевые поддержка/сопротивление соответственно). Ближайшая поддержка находится на Chf1.0920 (минимум понедельника). Ниже коррекция может углубиться до канальной линии поддержки на Chf1.0880, пробитие которой ускорит падение доллара до минимумов прошлой недели на Chf1.0820. Промежуточное сопротивление находится в районе сессионных максимумов на Chf1.1000/10, более важным уровнем является максимум вторника на Chf1.1080/85 (здесь же проходит трендовая линия сопротивления с марта 2008 года). Выше находится ключевая область сопротивления на Chf1.1240 (верхняя граница канала с 16 июля).

Уровень сопротивления 3: $1.8660
Уровень сопротивления 2: $1.8580
Уровень сопротивления 1: $1.8500
Текущая цена: $1.8438
Уровень поддержки 1: $1.8330
Уровень поддержки 2: $1.8240
Уровень поддержки 3: $1.8160
Комментарий: GBP/USD продолжает восстанавливать свои позиции, при этом ближайшее сопротивление находится на $1.8500 (38.2% Фибо падения с $1.8800 до $1.8330). Ее преодоление приведет к тестированию максимумов понедельника на $1.8580/90, а затем – к $.8660. Сильная поддержка находится на $1.8330, пробитие которой усилит давление на стерлинг и увеличит потери изначально к $1.8240, а затем – к июльским минимумам 2006 года на $1.8160/70.

Уровень сопротивления 3: $1.4880
Уровень сопротивления 2: $1.4800
Уровень сопротивления 1: $1.4740
Текущая цена: $1.4725
Уровень поддержки 1: $1.4640
Уровень поддержки 2: $1.4560
Уровень поддержки 3: $1.4440
Комментарий: Несмотря на резкое падение EUR/USD в первой половине дня на фоне выхода разочаровывающего индекса делового оптимизма Германии Ifo, который упал до 3-летнего минимума (94.8 пп против прогноза в 97.2 пп), уже к закрытию вторника курс смог компенсировать большую часть понесенных за день потерь. Промежуточное сопротивление можно отметить в области $1.4740, перепись которого откроет дорогу к восстановлению пары до $1.4800 (максимум понедельника) и далее – к более важной зоне сопротивления на $1.4880/00 (пятничный максимум, а также 23.6% Фибо снижения с $1.6030 до $1.4560). Ближайшая поддержка находится в районе $1.4640. Ниже потери могут достичь вчерашнего минимума на $1.4560/70. Ключевая поддержка находится в области минимумов февраля на $1.4440.

High Low Close
EUR/USD 1.4758 1.4569 1.4642
USD/JPY 109.93 109.11 109.65
GBP/USD 1.8531 1.8329 1.8380
USD/CHF 1.1086 1.0951 1.1000

EUR/JPY 161.48 159.91 160.56
EUR/GBP 0.7977 0.7936 0.7963
GBP/JPY 202.83 200.71 201.57
GBP/CHF 2.0348 2.0207 2.0219

03:00 Новая Зеландия Уверенность в деловых кругах Август -43,2
06:00 Германия Индекс цен на импорт Июль 1,5%
06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Июль 8,9%
06:00 Германия Индекс цен на импорт без учета цен на нефть, г/г Июль 2,5%
07:30 Италия Индекс потребительской уверенности Август 95,8 95,9
12:30 США Заказы на товары длительного пользования Июль 0,8% 0,2%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением автотранспорта) Июль 2,0%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением товаров для оборонной промышленности) Июль 0,1%
12:40 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение ) Август 0,6% -0,2%
12:40 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение ), г/г Август 3,3% 3,2%
12:40 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительное значение) Август 3,5%
14:35 США Запасы нефти на 22 августа 22.08 305,9М

03:00 Новая Зеландия Уверенность в деловых кругах Август -43,2
06:00 Германия Индекс цен на импорт Июль 1,5%
06:00 Германия Индекс цен на импорт, г/г Июль 8,9%
06:00 Германия Индекс цен на импорт без учета цен на нефть, г/г Июль 2,5%
07:30 Италия Индекс потребительской уверенности Август 95,8 95,9
12:30 США Заказы на товары длительного пользования Июль 0,8% 0,2%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением автотранспорта) Июль 2,0%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования (за исключением товаров для оборонной промышлености) Июль 0,1%
12:40 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение ) Август 0,6% -0,2%
12:40 Германия Индекс потребительских цен (предварительное значение ), г/г Август 3,3% 3,2%
12:40 Германия Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительное значение) Август 3,5%
14:35 США Запасы нефти на 22 августа 22.08 305,9М