Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-08-2009

Выставленные в области $1,4310 ордера на покупку практически не оказали сопротивления паре, которая повысилась и в данный момент тестирует сопротивления в области $1,4350/75 (область максимумов 21, 24, 25 и 26 августа). Выше данного уровня находится область восьми месячного максимума, достигнутого в начале августа ($1,4450). Как отмечалось ранее, давление на доллар оказывает повышение спроса на высоко доходные активы на фоне отступления основных фондовых индексов США от сессионных максимумов.

Преодолев сессионный максимум, пара торгуется в районе $1,4300. Поддержку паре оказало снижение потерь на основных фондовых площадках США, которые на данный момент отступили от сессионных минимумов и торгуются в районе нулевой отметки. Ордера на продажу отмечаются на $1,4310.

Йена укрепилась против основных валют на фоне укрепления американских фондовых индексов, которые отступили от 10-месячных максимумов, что повысило спрос инвесторов на валюты-убежища.
Падение основных фондовых индексов США происходит не смотря на выход статистических данных, которые оказались лучше прогнозов.
Согласно опубликованным данным темпы роста ВВП во втором квартале остались на уровне предварительной оценки -1%. Эксперты ожидали пересмотр данных до -1.5%. напомним, что в первом квартале года ВВП снизился на 6.4%.
Было также отмечено снижение количества обращений за пособиями по безработице на 10К до уровня 570К с пересмотренного значения за предыдущий отчетный период на уровне 580К.
Негативно на настроения инвесторов также повлияла информация о данных корпорации по страхованию вкладов США, согласно которым в стране на 36% возросло число проблемных банков.
Евро вырос от сессионных минимумов против доллара на фоне фиксации прибили по коротким позициям евро.

Пара отступила от сессионных минимумов и вернулась в область $1,4270. Одной из причин данного роста трейдеры называют фиксацию прибыли по коротким позициям евро. Ордера на продажу отмечены в области $1,4310. Однако, для достижения данного уровня паре сначала необходимо будет преодолеть сессионный максимум на $1,4280.

- Восстановление мировой экономики, возможно, протекает "чуть лучше", чем ожидалось

Были опубликованы следующие данные:
08:00 Е16 Денежный агрегат М3, г/г Июль 3.0% 3,5%
10:00 Великобритания Отчет по розничным продажам конфедерации Британской промышленности Июль -16% -15%

Иена продолжила укреплять свои позиции против основных валют в связи со спекуляциями, что намечаемые Китаем меры по ограничению активности в производственной сфере приведут к замедлению темпов восстановления мировой экономики.
Кроме того, поддержку японской валюте оказывают сообщения об активизации репатриации японскими экспортерами своих доходов после принятия в стране нового налогового акта.
"Мы слышим разговоры об ограничении Китаем экспансии с целью оптимизации баланса и ограничения рискового кредитования," отмечает Питер Франк, валютный стратег лондонского представительства Societe Generale SA, однако, по мнению эксперта "именно внутренние факторы, в частности репатриация капитала в настоящее время оказывают определяющее влияние на динамику иены."
"Китай является локомотивом азиатских экономик и любое ограничение инвестиционной активности приведет к снижению темпов экономического роста в регионе," полагает Тсутому Сома China, валютный дилер токийского представительства Okasan Securities Co. В этой связи эксперт ожидает сохранения тенденции снижения спроса на высоко-рисковые активы и, соответственно, дальнейшее укрепление иены и доллара США.
Давление на стерлинг сохраняется несмотря на сообщение о рекордном за последние два с половиной года росте цен на жилье в Великобритании.

EUR/USD получил поддержку на подходе к $1.4210/00 и к началу американской сессии восстановился к $1.4280.

"В результате реализации программы "деньги за автохлам" было продано 690,000 автомобилей. Из этого числа приблизительно 600,000 пришлось на август, в результате чего месячный объем продаж может превысить 15 млн. автомобилей. Номинальная стоимость проданных авто составит около $15 млрд., или немногим более 0.5% потребительских расходов в третьем квартале; в результате рост совокупных потребительских расходов может достигнуть 2 п.п. (г/г/)."

Иена продолжила укреплять свои позиции против основных валют в связи со спекуляциями, что намечаемые Китаем меры по ограничению активности в производственной сфере приведут к замедлению темпов восстановления мировой экономики.
Кроме того, поддержку японской валюте оказывают сообщения об активизации репатриации японскими экспортерами своих доходов после принятия в стране нового налогового акта.
"Мы слышим разговоры об ограничении Китаем экспансии с целью оптимизации баланса и ограничения рискового кредитования," отмечает Питер Франк, валютный стратег лондонского представительства Societe Generale SA, однако, по мнению эксперта "именно внутренние факторы, в частности репатриация капитала в настоящее время оказывают определяющее влияние на динамику иены."
"Китай является локомотивом азиатских экономик и любое ограничение инвестиционной активности приведет к снижению темпов экономического роста в регионе," полагает Тсутому Сома China, валютный дилер токийского представительства Okasan Securities Co. В этой связи эксперт ожидает сохранения тенденции снижения спроса на высоко-рисковые активы и, соответственно, дальнейшее укрепление иены и доллара США.
Определенное влияние на ход торгов во второй половине дня может оказать публикация пересмотренной оценки темпов роста ВВП США во втором квартале. Как ожидается, темпы падения ВВП составили по уточненным данным 1.5% по сравнению с предварительной оценкой -1.0%.
Давление на стерлинг сохраняется несмотря на сообщение о рекордном за последние два с половиной года росте цен на жилье в Великобритании.

Уровень сопротивления 3:Y96.10
Уровень сопротивления 2:Y95.30
Уровень сопротивления 1:Y94.60
Текущая цена: Y93.75
Уровень поддержки 1:Y93.40
Уровень поддержки 2:Y92.60
Уровень поддержки 3:Y91.70

Комментарий: Техническая картина по данной валютной паре не изменилась. Поддержка остается в области минимума 21 августа Y93.40. Пробитие этого уровня откроет дорогу на Y92.60 и далее – к минимумам 13 июля на Y91.70. Ближайшее сопротивление отмечено в районе сессионного максимума Y94.60, a более серьезное в области Y95.10-Y95.30 (пик 24 августа/21-дневное МА-максимум 18 августа). Выше рост продолжится до Y96.10 (61.8% Y97.80-Y93.40), а затем – к Y98.50 (максимум 15 июня).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0940
Уровень сопротивления 2:Chf1.0890
Уровень сопротивления 1:Chf1.0790
Текущая цена: Chf 1.0673
Уровень поддержки 1:Chf1.0680
Уровень поддержки 2:Chf1.0580
Уровень поддержки 3:Chf1.0360
Комментарии: Ближайшая поддержка находится на Chf1.0680 (максимум 06.07.09). Более важной поддержкой можно назвать минимум 7 августа Chf1.0580. Закрепление ниже данного уровня откроет дорогу к Chf1,0360 (минимум декабря прошлого года). Ближайшее сопротивление находится в районе Chf1.0790 (область минимумов 10-11 августа). Выше целью роста станет Chf1.0885/90 (максимум 10.08.09) и далее к Chf1.0940 (максимум 30 июля).

Уровень сопротивления 3:$1.6540
Уровень сопротивления 2:$1.6350
Уровень сопротивления 1:$1.6240
Текущая цена: $1.6202
Уровень поддержки 1:$1.6160
Уровень поддержки 2:$1.6030
Уровень поддержки 3:$1.5980

Комментарий: Стерлинг остается под давлением после неудачного тестирования промежуточного сопротивления $1.6240 (минимум 14 июля и максимум сессии). Более сильное сопротивление – на $1.6350 (максимумы 26 августа), преодоление которого откроет дорогу в область более серьезного сопротивления $1.6540 (сессионный максимум 24 августа). Ближайшая поддержка находится на $1.6160/50 (минимум 26 августа). Ниже расположен минимум 13 июля $1,6030 (38.2% фибо от $1.4397-1.7044). Более сильный уровень расположен в области минимумов 08 июля на $1.5980.

Уровень сопротивления 3:$1.4450
Уровень сопротивления 2: $1.4370
Уровень сопротивления 1: $1.4270
Текущая цена: $1.4239
Уровень поддержки 1: $1.4200
Уровень поддержки 2: $1.4160
Уровень поддержки 3: $1.4070
Комментарий: Пара продолжает консолидацию. Ближайшее сопротивление находится $1.4270 (бывшая поддержка и 50% вчерашнего снижения). Более серьезный уровень отмечен в районе $1.4350/75 (пики последних 4 сессий). Выше располагается $1.4450 (восьмимесячный максимум). Ближайшая поддержка находится на $1.4200 (минимумы 20,21 и 26 августа и 50% $1.4040-$1.4375), а также в области $1.4160 (61.8% и 5-WMA). Преодоление последней отметки откроет дорогу к трендовой линии поддержки с конца июля $1.4070, а также к нижней границе Боллинджера на дневном интервале и минимуму месяца $1.4040.

Были опубликованы следующие данные:
08:00 Е16 Денежный агрегат М3, г/г Июль 3,5% 3.0%

Йена растет третий день против евро, самый продолжительный рост с июля месяца.Сегодня утром азиатские фондовые биржи вновь попали под давление китайского фактора, который готов к борьбе с производственными излишками (сталелитейный сектор и цементную промышленность), возникшими в результате мер стимулирования своей экономики. Все это вызывает сокращение тяги инвесторов к риску, что отражается в виде укрепления курса японской йены. Китайское руководство вчера сообщило о том, что намерено сократить объем производства в секторе металлургии и цементной промышленности, с тем, чтобы сократить риски чрезмерного роста спекулятивной инвестиционной активности в данных индустриальных сегментах. На этом фоне и с учетом неопределенности, связанной с предстоящей сегодня публикацией данных американского ВВП за второй квартал т.г., котировки EUR/USD в рамках общей тенденции сектора относительно высоко рискованных активов продемонстрировали снижение. “Сомнения относительно политики Китая, которая нацелена на расширением кредитов, продолжат быть ключевой движущей силой рынка,” сказал Тошия Ямочи, менеджер валютного торгового отдела в Ueda Harlow Ltd в Токио. “Это ситуация может усилить требование на валюты-убежища”.
EUR/USD пара консолидируется в диапазоне между минимумом сессии в области $1.4217 и максимумом $1.4268

EUR/USD: $1.4275, $1.4350, $1.4400/05
USD/JPY: Y93.00, Y93.10, Y94.30, Y94.35, Y94.55
AUD/USD: $0.8300, $0.8400, $0.8435, $0.8500
USD/CAD: C$1.0810

- ЕЦБ: Кредитование частного сектора в июле +0,6% против +1,5% в июне

BBC

Евро вырос на фоне новостей из Германии
Индекс доверия германских предпринимателей к экономике страны в августе вырос до максимального уровня с сентября прошлого года. На фоне этих новостей курс евро к британскому фунту стерлингов побил двухмесячный рекорд.По данным института экономических исследований в Мюнхене, в июле индекс доверия к экономике находился на уровне 87, 5 пунктов. Неожиданно резкий скачок в августе – до 90,5 пунктов – увенчал пятимесячный рост этого показателя. После публикации данных евро подорожал по отношению к фунту на 0,43 %. Укрепление доверия к экономике Германии в преддверии намеченных на сентябрь парламентских выборов - хорошая новость для канцлера Германии Ангелы Меркель.


Los Angeles Times

В США многие кредиторы subprime получают государственные субсидии
Весьма значительная часть денег правительственной программы по предотвращению потери права выкупа попадает в те самые финансовые организации, которые и создают беспорядок на рынке закладных, уверены эксперты Центра единства общества.Многие из кредиторов, которые имеют право "отхватить кусок" от многомиллиардной программы властей "подкидывали дрова" в пожар, охвативший рынок недвижимости, предоставляя рискованный займы класса subprime, говорится в отчете организации.В Калифорнии снижаются цены на собственность - впервые более чем за три четверти века.Падение оценочной стоимости всей налогооблагаемой стоимости штата на 2,4% означает меньше денег и больше проблем для государства. "Золотой штат" больше не является таким дорогим, как год назад.
Источники в налоговых организациях сообщили о том, что по итогам минувшего финансового года показатель оценочной стоимость сократился, что стало первым снижением данного показателя в этом штате за 76 лет, с тех пор как в Калифорнии стал вестись подобный учет, еще во времена Великой Депрессии.

The Wall Street Journal

Федеральное управление гражданской авиации США заинтересовалось деталями самолетов авиаперевозчика Southwest
Регуляторы начали расследование в отношении инсталляции несанкционированных комплектующих на самолеты авиакомпании Southwest Airlines Co. Речь может идти о более чем 42 воздушных судах. Управление также обеспокоено тем, почему люди, которые осуществляли процедуры контроля самолетов, не смогли выявить проблему.
Регулятор утверждает, что подозрительные комплектующие – это части системы, разработанной для защиты подвижных частей на крыльях от повреждения горячим воздухом.

Deutsche Welle

Дефицит бюджета Германии составил 17,3 миллиарда евро
Мировой экономический кризис в первой половине 2009 года нанес мощный удар по экономике ФРГ. Во вторник, 25 августа, обнародован отчет Федерального статистического ведомства Германии.Согласно отчету Федерального статистического ведомства Германии, опубликованному утром 25 августа, дефицит госбюджета ФРГ в первой половине 2009 года составил сумму 17,3 миллиарда евро.В то же время валовой внутренний продукт (ВВП) Германии, по данным статистиков, во втором квартале 2009 года вырос по сравнению с предыдущими тремя месяцами на 0,3 процента.

Были опубликованы следующие данные:
08:00 Германия Индекс делового климата института IFO Август 87,3 89,0 90.5
08:00 Германия Индекс ожиданий института IFO Август 90,4 90.5
12:30 США Заказы на товары длительного пользования Июль -2,2% 4,4% 4.9%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования за исключением транспорта Июль 1,1% 0.8%
12:30 США Заказы на товары длительного пользования за исключением обороной промышленности Июль -0,7% 4.3%
14:00 США Продажи домов на первичном рынке Июль 384К 433К
14:30 США Изменение запасов сырой нефти, млн баррелей 22/08 -8,4 +0.2
16:00 США Выступление представителя ФРС Локхарда
22:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Июль -417 -163

Доллар вырос против основных валют после того, как китайское агентство XinhuaNewsAgency заявило, что правительство страны изучает возможность принятия мер по снижению уровня использования производственных мощностей. В результате активизировались опасения по поводу замедления восстановления мировой экономики, и инвесторы увеличили спрос на безопасные активы.

«Рынок возлагал большие надежды на то, что Китай станет лидером восстановления мировой экономики,» отмечает Стивен Батлер, директор департамента операций на валютном рынке ScotiaCapitalInc. В Торонто. «В реальности положение дел может оказаться вовсе не таким безоблачным, как мы полагали. Результатом подобных опасений и стало снижение аппетита к рискам, которое и поддерживает доллар и иену.»

Напомним, что в первой половине дня единая валюта укрепила свои позиции по отношению к доллару США после публикации индекса деловых настроений в Германии IFO, оказавшего позитивное влияние на ожидания ускорения темпов восстановления крупнейшей экономики еврозоны.

С другой стороны, «в цену евро-доллара были заложены весьма высокие результаты, на уровне верхней границы прогнозного диапазона,» полагает Хенрик Галлберг, стратег лондонского представительства DeutscheBankAG. Эксперт считает, что последовавшее ослабление было вызвано некоторым разочарованием недостаточно значительным, по мнению участников рынка, ростом показателя.

Тем не менее, эксперт ожидает возобновления тенденции укрепления евро в том случае, если в третьем квартале в еврозоне будет зафиксирован положительный рост ВВП, и к концу сентября ожидает увидеть евро-доллар на отметке $1.50.

Поддержку доллару во второй половине дня оказала публикация сильных экономических данных. В частности, продажи на первичном по рынке жилья в прошлом месяце выросли на 4.6%, до 433,000, а в июле заказы на товары долговременного использования увеличились на 4.9%, по сравнению с падением на 1.3% месяцем ранее.

Давление на стерлинг, который несет потери как против доллара, так и по отношению к евро, продолжают оказывать опасения, что темпы восстановления экономики Великобритании будут отставать от показателей еврозоны.

Уровень сопротивления 3:Chf1.0940
Уровень сопротивления 2:Chf1.0890
Уровень сопротивления 1:Chf1.0790
Текущая цена: Chf 1.0690
Уровень поддержки 1:Chf1.0680
Уровень поддержки 2:Chf1.0580
Уровень поддержки 3:Chf1.0360
Комментарии:Ближайшее сопротивление находится в районе Chf1.0790 (область минимумов 10-11 августа). Выше целью роста станет Chf1.0885/90 (максимум 10.08.09) и далее к Chf1.0940 (максимум 30 июля). Ближайшая поддержка находится на Chf1.0680 (максимум 06.07.09). Более важной поддержкой можно назвать минимум 7 августа Chf1.0580. Закрепление ниже данного уровня откроет дорогу к Chf1,0360 (минимум декабря прошлого года).

- Цены на жилье в Великобритании в августе прогнозировались +0,4% м/м, -3,7% г/г

- Индекс настроений потребителей в Германии GfK в сентябре прогнозировался 3,7
- Индекс настроений потребителей в Германии за август пересмотрен до 3,4 с 3,5

Уровень сопротивления 3:Y96.10
Уровень сопротивления 2:Y95.30
Уровень сопротивления 1:Y94.60
Текущая цена: Y93.65
Уровень поддержки 1:Y93.40
Уровень поддержки 2:Y92.60
Уровень поддержки 3:Y91.70
Комментарий: Техническая картина по данной валютной паре не изменилась. Поддержка остается в области минимума 21 августа Y93.40. Пробитие этого уровня откроет дорогу на Y92.60 и далее – к минимумам 13 июля на Y91.70. Ближайшее сопротивление отмечено в районе сессионного максимума Y94.60, a более серьезное в области Y95.10-Y95.30 (пик 24 августа/21-дневное МА-максимум 18 августа). Выше рост продолжится до Y96.10 (61.8% Y97.80-Y93.40), а затем – к Y98.50 (максимум 15 июня).

Уровень сопротивления 3:$1.6540
Уровень сопротивления 2:$1.6350
Уровень сопротивления 1:$1.6240
Текущая цена: $1.6220
Уровень поддержки 1:$1.6160
Уровень поддержки 2:$1.6030
Уровень поддержки 3:$1.5980
Комментарий: Стерлинг корректируется после падения накануне и тестирует в настоящее время область $1.6240 (минимум 14 июля и максимум сессии). Более сильное сопротивление – на $1.6350 (максимумы 26 августа), преодоление которого откроет дорогу в область более серьезного сопротивления $1.6540 (сессионный максимум 24 августа). Ближайшая поддержка находится на $1.6160/50 (минимум 26 августа). Ниже расположен вчерашний минимум $1,6030 (38.2% фибо от $1.4397-1.7044). Более сильный уровень расположен в области минимумов 08 июля на $1.5980.

Уровень сопротивления 3:$1.4450
Уровень сопротивления 2: $1.4370
Уровень сопротивления 1: $1.4340
Текущая цена: $1.4305
Уровень поддержки 1: $1.4270
Уровень поддержки 2: $1.4200
Уровень поддержки 3: $1.4150
Комментарий: Пара продолжает рост после коррекции. Ближайшее сопротивление находится на $1.4340 (максимум американской сессии 24 августа), в случае преодоления которого можно ожидать тестирования пятничного пика $1.4375. выше располагается $1.4450 (восьмимесячный максимум). Серьезное сопротивление отмечается на уровне $1.4615 (61.8% фибо от $1.6029 - $1.2327). Ближайшая поддержка остается на $1.4270 (область максимумов последних дней). Ниже располагаются $1,4200 (минимумы 20,21 августа) и $1.4150 (область канальной линии от 08 июля).

High Low Close
EUR/USD 1.4351 1.4205 1.4240
GBP/USD 1.6353 1.6158 1.6229
USD/JPY 94.57 93.85 94.22
USD/CHF 1.0717 1.0578 1.0682

EUR/JPY 135.13 133.88 134.19
EUR/GBP 0.8805 0.8739 0.8772
GBP/JPY 154.10 152.20 152.92
GBP/CHF 1.7367 1.7251 1.7340

06:00 Германия Индекс цен потребителей Август 0,0%
06:00 Германия Индекс цен потребителей, г/г Август -0,5%
08:00 Е16 Денежный агрегат М3, г/г Июль 3,5%
10:00 Великобритания Отчет по розничным продажам конфедерации Британской промышленности Июль -15%
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 22/08 565К 576К
12:30 США ВВП, пересмотренное значение 2 кв -1,6% -1,0%
12:30 США Дефлятор расходов на личное потребление, пересмотренное значение 2кв 1,3%
12:30 США Базовое значение дефлятора расходов на личное потребление, пересмотренное значение 2 кв 2,0%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 17/08 -5,6
23:01 Великобритания Индикатор уверенности потребителей от Gfk Август -24 -25
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен Июль -0,2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г Июль -2,2% -1,8%
23:30 Япония Базовое значение общенационального индекса потребительских цен, г/г Июль -1,7%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио Август -0,4%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Август -1,8%
23:30 Япония Базовое значение индекса потребительских цен в регионе Токио, г/г Август -1,7%
23:30 Япония Уровень безработицы Июль 5,5% 5,4%
23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Июль -0,5% 0,2%

06:00 Германия Индекс цен потребителей Август 0,0%
06:00 Германия Индекс цен потребителей, г/г Август -0,5%
08:00 Е16 Денежный агрегат М3, г/г Июль 3,5%
10:00 Великобритания Отчет по розничным продажам конфедерации Британской промышленности Июль -15%
12:30 США Количество обращений за пособиями по безработице 22/08 565К 576К
12:30 США ВВП, пересмотренное значение 2 кв -1,6% -1,0%
12:30 США Дефлятор расходов на личное потребление, пересмотренное значение 2кв 1,3%
12:30 США Базовое значение дефлятора расходов на личное потребление, пересмотренное значение 2 кв 2,0%
20:30 США Денежный агрегат М2, млрд 17/08 -5,6
23:01 Великобритания Индикатор уверенности потребителей от Gfk Август -24 -25
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен Июль -0,2%
23:30 Япония Общенациональный индекс потребительских цен, г/г Июль -2,2% -1,8%
23:30 Япония Базовое значение общенационального индекса потребительских цен, г/г Июль -1,7%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио Август -0,4%
23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Август -1,8%
23:30 Япония Базовое значение индекса потребительских цен в регионе Токио, г/г Август -1,7%
23:30 Япония Уровень безработицы Июль 5,5% 5,4%
23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Июль -0,5% 0,2%