Новости и прогнозы: валютный рынок от 25-08-2009

Отступление основных фондовых индексов США от своих сессионных максимумов стало причиной снижения пары в область Y93,90, где скопление ордеров на покупку вернуло пару обратно выше уровня Y94,00. В районе Y94,00/90 находится уровень 61,8%FIBO роста пары Y91,70-Y97,80.

Ниже Y93,90 ордера на покупку отмечены в области Y93,50.

- сильный канадский доллар может отсрочить возвращение инфляции к целевому уровню
- Банк Канады сохраняет высокую гибкость денежно-кредитной политики
- устойчивый рост национальной валюты может привести к замедлению роста экономики, это фактор риска для перспектив экономики
- разница между потенциальными и реальными темпами роста ВВП, скорее всего, исчезнет к середине 2011 г
- ожидается сдержанное восстановление экономики

- потребуется "довольно много времени", чтобы смягчение политики привело к росту номинальных расходов

На фоне позитивных макроэкономических данных доллар оказался под давлением против евро и йены. Опубликованная статистика зафиксировала рост индекса уверенности потребителей в августе до уровня 54,1 пункта с июльского значения 46,6. Аналитики в среднем ожидали роста показателя до уровня 47,9. Позитивными также оказались данные по индексу цен нанедвижимость, которые в июле выросли на 0,5% против прогнозов +0,4%.
На фоне вышедших данных улучшились настроения участников рынка, что привело к снижению спроса на доллар в качестве валюты убежища.
В центре внимания рынка также находятся сообщения о том, что Президент США Барак Обама заявил о намерении номинировать нынешнего главу Федеральной резервной системы США Бена Бернанке на второй срок на этом посту.
Поддержку евро оказывают ожидания публикации индикатора деловых настроений в Германии от экономического института Ifo, который будет опубликован в среду. Согласно средним прогнозам индекс пятый месяц кряду продемонстрирует рост и, таким образом, поддержит тенденцию укрепления евро, в особенности по отношению к доллару США.
«Восходящий тренд евро против доллара является очевидным. Евро остается выше верхней линии облака Ишимоку на дневном и недельном графике.» - Toshiya Yamauchi, менеджер торгового департамента Ueda Harlow в Токио.

- Внешняя задолженность США может достичь 64% от ВВП к 2019 году
- Внешняя задолженность США в 2009 году ожидается на уровне 54% от ВВП

"Данные по уверенности потребителей указывают на то, что впереди нас ожидают лучшие времена. Однако, текущие условия остаются мрачными и это говорит о том, чторасчитывать на сильное восстановление на ранних стадиях не стоит. Данные по ценам на недвижимость подтвердили, что рынок недвижимости США достиг своего дна."

- Производственный индекс в авг 14 против 14 в июле
- Индекс доходов в сфере услуг в авг -8 против -16 в июле
- Индекс доходов в розничной торговле в авг -35 против -15 в июле

- Индекс ожиданий в США за авг 73,5 против 63,4 в июле

- США предстоит еще пройти "долгий путь" до оздоровления финансовой системы и экономического восстановления
- Обама пообещал провести финансовую реформу, несмотря на некоторое сопротивление

- Национальный индекс цен на жилье S&P Case-Shiller в США во 2-м кв +2,9% кв/кв
- Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller для 10 мегаполисов США в июне -15,1% г/г
- Индекс цен на жилье S&P Case-Shiller для 20 мегаполисов США в июне -15,4% г/г

- Розничные продажи в США за первые 3 недели авг -4,4% г/г

Были опубликованы следующие данные:
03:00 Новая Зеландия Индекса инфляционных ожиданий РБНЗ 3 кв 2,2 2.3
06:00 Германия ВВП, предварительные данные 2 кв -3,5% 0,3% 0,3%
06:00 Германия ВВП, предварительные данные, г/г 2 кв -6,7% -5,9% -5,9%
07:15 Швейцария Уровень занятости 2 кв 3,96 млн 3.95M

Евро продемонстрировал рост против доллара выше азиатских минимумов и достиг уровня $1.4335. В данный момент пара корректируется и находится на уровне $1.4320.
Объемы торгов на валютном рынке были низкими . Как отмечают аналитики UBS, пик "восстановления объема" придется на конец сентября-начало ноября, причем часть потоков, скорее всего, будет связана с рынком ценных бумаг. В банке считают, что возвращение ликвидности на рынок будет способствовать росту интереса к рисковым активам в ущерб американскому доллару.Йена показала наибольший недельный рост против евро сигнализируя банковским регуляторам Китая и США, что цены на некоторые активы переоценены, тем самым ухудшая спрос на высокодоходные валюты. Стерлинг торгуется против доллара в середине диапазона азиатских торгов на уровне $1.6386. Британская валюта все ближе подходит к ключевым уровням поддержки в основных парах. Как отмечают в банке, фунт сейчас балансирует на грани прорыва этих поддержек. Сегодня участники рынка ожидают данных по доверию потребителей в США в августе. Ожидается рост индекса на 1 пункт до 47,9, а так же данные по деловой активности в производственном секторе, которые ожидаются на уровне 17 пунктов.

EUR/USD пара показала рост в область $1.4335. Минимум сессии был установлен на $1.4250

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4310/15,$1.4330,$1.4350/60,$1.4380/400
Ордера на покупку: $1.4270,$1.4250,$1.4220/00

USD/JPY
Ордера на продажу: Y95.00/20,Y95.30,Y95.45/50
Ордера на покупку: Y94.70,Y94.20

Йена показала наибольший недельный рост против евро сигнализируя банковским регуляторам Китая и США, что цены на некоторые активы переоценены, тем самым ухудшая спрос на высокодоходные валюты. Японская валюта также выросла против Южнокорейского вона после комментария премьер-министра Вэнь Цзябао о том, что Китай столкнулся с новыми проблемами из-за чего сворачивание стимулирующих программ в обозримом будущем не запланировано. Также укреплению йены способствовало заявление управляющего China Construction Bank Corp. Гуо Шуциня, что большое количество наличных денег на рынке привели к раздутия пузыря в банковском кредитовании. По некоторым оценкам китайские акции переоценены на 50-100%. Китайские активы превратились в гигантские финансовые пирамиды. Цены держутся на надежде удовлетворений ожиданий. Поскольку все большее число людей и ликвидность всасывается в систему , происходит рост цен подкрепленный надеждами, это побуждает всё большее количество людей инвестировать. Такого рода пузыри заканчиваются, когда не хватает ликвидности. "Основным драйвером для валют остаются движения рискованных активов. В данный момент на фоне неуверенности рынка по поводу происходящего в Китае мы можем получить больше неблагоприятных движений", - говорит Дэвид Дэдоуч, валютный эксперт Societe Generale SA в Париже. " Рынок начинает реагировать на корпоративные новости" На этом фоне EUR/USD торгуется на уровне $1.4290, пара GBP/USD находится на уровне $1.6365, пара USD/JPY тргуется на уровне Y94.11

Уровень сопротивления 3:Y96.10
Уровень сопротивления 2:Y95.30
Уровень сопротивления 1:Y94.60
Текущая цена: Y94.20
Уровень поддержки 1:Y93.40
Уровень поддержки 2:Y92.60
Уровень поддержки 3:Y91.70
Комментарий: Йена торгуется в диапазоне азиатской сессии. Поддержка остается в области минимума 21 августа Y93.40. Пробитие этого уровня откроет дорогу на Y92.60 и далее – к минимумам 13 июля на Y91.70. Ближайшее сопротивление отмечено в районе сессионного максимума Y94.60, a более серьезное в области Y95.10-Y95.30 (пик 24 августа/21-дневное МА-максимум 18 августа). Выше рост продолжится до Y96.10 (61.8% Y97.80-Y93.40), а затем – к Y98.50 (максимум 15 июня).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0780
Уровень сопротивления 2:Chf1.0680
Уровень сопротивления 1:Chf1.0630
Текущая цена: Chf1.0604
Уровень поддержки 1:Chf1.0580
Уровень поддержки 2:Chf1.0560
Уровень поддержки 3:Chf1.0480
Комментарии: Доллар продолжает консолидироваться над ближайшей поддержкой Chf1.0580, перепись которой откроет дорогу к минимумам 21 и 24 августа Chf1.0580 и ключевой поддержке на Chf1.0480 (минимум 30 декабря 2008 года). Далее потери могут увеличиться до Chf1.0360 (минимум 29 декабря 2008 года). Ближайшее сопротивление находится в районе пиков 24-25 августа Chf1.0630, взятие которого откроет дорогу на Chf1.0680 (максимум 20 августа). Выше целью восстановления может стать пик среды на Chf1.0780.

Уровень сопротивления 3:$1.6650
Уровень сопротивления 2:$1.6540
Уровень сопротивления 1:$1.6430
Текущая цена: $1.6387
Уровень поддержки 1:$1.6370
Уровень поддержки 2:$1.6320
Уровень поддержки 3:$1.6270
Комментарий: Стерлинг продолжает попытки восстановления и тестирует в настоящее время область $1.6430, преодоление которой откроет дорогу в область более серьезного сопротивления $1.6540 (сессионный максимум 24 августа). Выше возможен рост к $1.6560 (38.2% FIBO падения $1.7040-$1.6270) и далее к $1.6650 (50.0%, а также область минимума 7 августа и максимума 13). Преодоление ближайшей поддержки в области $1.6370 (минимум 19 августа), минимумы 10-11 августа) откроет дорогу к $1.6330 (минимум 18 августа). Ниже расположена область минимума августа $1.6270.

Уровень сопротивления 3:$1.4450
Уровень сопротивления 2: $1.4370
Уровень сопротивления 1: $1.4340
Текущая цена: $1.4280
Уровень поддержки 1: $1.4270
Уровень поддержки 2: $1.4200
Уровень поддержки 3: $1.4150
Комментарий: Техническая картина без изменений. Пара продолжает консолидацию. Ближайшее сопротивление находится на $1.4340 (максимум американской сессии 24 августа), в случае преодоления которого можно ожидать тестирования пятничного пика $1.4375. выше располагается $1.4450 (восьмимесячный максимум). Серьезное сопротивление отмечается на уровне $1.4615 (61.8% фибо от $1.6029 - $1.2327). Ближайшая поддержка остается на $1.4270 (область максимумов последних дней). Ниже располагаются $1,4200 (минимумы 20,21 августа) и $1.4150 (область канальной линии от 08 июля).

Были опубликованы следующие данные:
03:00 Новая Зеландия Индекса инфляционных ожиданий РБНЗ 3 кв 2.3 2,2
06:00 Германия ВВП, предварительные данные 2 кв 0,3% 0,3% -3,5%
06:00 Германия ВВП, предварительные данные, г/г 2 кв -5,9% -5,9% -6,7%
07:15 Швейцария Уровень занятости 2 кв 3.95M 3,96 млн

Иена выросла против доллара США и евро в ходе того, как возобновление озабоченности по поводу кризиса финансовой системы США спровоцировало падение азиатских фондовых рынков и привело к увеличению спроса на безопасные активы.
Одной из основных причин подобного развития ситуации стало заявление SunTrust Banks Inc. о том, что американские финансовые институты могут заявить о новых убытках в связи с сохранением тенденции снижения цен на коммерческую недвижимость.
Австралийский доллар впервые за пять последних торговых дней понес потери против доллара США в связи со снижением цен на нефть.

EUR/USD установил сессионный минимум в районе $1.4250, после чего пара восстановилась и торгуется в настоящее время на отметке $1.4280, где отмечено сосредоточение ордеров на продажу. В случае возобновления снижения и поглощения стопов, находящихся по некоторым данным на $1.4245/35, можно ожидать тестирования пятничного минимума $1.4210/00. Спрос сосредоточен на $1.4250 (38.2% $1.4045/1.4380). Выше $1.4280 предложение отмечено на $1.4290 (61.8% $1.4308/1.4252) и $1.4310.

Установив сессионный минимум в районе $1.4250 пара восстановилась и торгуется в настоящее время на отметке $1.4280, где отмечено сосредоточение ордеров на продажу. В случае возобновления снижения и поглощения стопов, находящихся по некоторым данным на $1.4245/35, можно ожидать тестирования пятничного минимума $1.4210/00. Спрос сосредоточен на $1.4250 (38.2% $1.4045/1.4380). Выше $1.4280 предложение отмечено на $1.4290 (61.8% $1.4308/1.4252) и $1.4310.

EUR/USD: $1.4300, $1.4400, $1.4160
USD/JPY: Y94.00, Y94.35, Y94.50, Y95.00
GBP/USD $1.6600
AUD/USD: $0.8350:
USD/CAD: C$1.0900

В Mizuho полагают, что прогнозы «по поводу быстрого восстановления экономики (V-shaped recovery) явно слишком оптимистичны», поскольку «во всех отраслях за исключением автомобилестроительной активность продолжает снижаться в связи с сохранением банками «консервативной кредитной политики. Таким образом, экономику ожидает постепенная консолидация».

Были опубликованы следующие данные:

09:00 E16 Промышленые заказы Июнь 3.1% 1,6% -0,2%

09:00 E16 Промышленые заказы, г/г Июнь -25.1% -28,6% -30,1%

12:30 Канада Розничные продажи Июнь 1.0% 0,15 1,1%
12:30 Канада Розничные продажи за исключением автомобилей Июнь 1.0% 0,2% 0,6%

GBP/USD из района $1.6545 упал к минимуму сессии на $1.6390, после чего вырос до $1.6410.

USD/JPY установил максимум торговой сессии на Y95.05, после чего снизилcя в район Y94.50.

Уровень сопротивления 3:Y96.10
Уровень сопротивления 2:Y95.30
Уровень сопротивления 1:Y94.60
Текущая цена: Y93.91
Уровень поддержки 1:Y93.40
Уровень поддержки 2:Y92.60
Уровень поддержки 3:Y91.70

Комментарий: иена укрепляется в ходе возобновления продаж на мировых рынках акций. Поддержка остается в области минимума 21 августа Y93.40. Пробитие этого уровня откроет дорогу на Y92.60 и далее – к минимумам 13 июля на Y91.70. Ближайшее сопротивление отмечено в районе сессионного максимума Y94.60, a более серьезное в области Y95.10-Y95.30 (пик 24 августа/21-дневное МА-максимум 18 августа). Выше рост продолжится до Y96.10 (61.8% Y97.80-Y93.40), а затем – к Y98.50 (максимум 15 июня).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0780
Уровень сопротивления 2:Chf1.0680
Уровень сопротивления 1:Chf1.0630
Текущая цена: Chf1.0611
Уровень поддержки 1:Chf1.0580
Уровень поддержки 2:Chf1.0560
Уровень поддержки 3:Chf1.0480

Комментарии: Доллар продолжает консолидироваться над ближайшей поддержкой Chf1.0580, перепись которой откроет дорогу к минимумам 21 и 24 августа Chf1.0580 и ключевой поддержке на Chf1.0480 (минимум 30 декабря 2008 года). Далее потери могут увеличиться до Chf1.0360 (минимум 29 декабря 2008 года). Ближайшее сопротивление находится в районе пиков 24-25 августа Chf1.0630, взятие которого откроет дорогу на Chf1.0680 (максимум 20 августа). Выше целью восстановления может стать пик среды на Chf1.0780.

Уровень сопротивления 3:$1.6650
Уровень сопротивления 2:$1.6540
Уровень сопротивления 1:$1.6430
Текущая цена: $1.6420
Уровень поддержки 1:$1.6370
Уровень поддержки 2:$1.6320
Уровень поддержки 3:$1.6270

Комментарий: Стерлинг пытается восстановиться после падения накануне и тестирует в настоящее время область $1.6430, преодоление которой откроет дорогу в область более серьезного сопротивления $1.6540 (сессионный максимум 24 августа). Выше возможен рост к $1.6560 (38.2% FIBO падения $1.7040-$1.6270) и далее к $1.6650 (50.0%, а также область минимума 7 августа и максимума 13). Преодоление ближайшей поддержки в области $1.6370 (минимум 19 августа), минимумы 10-11 августа) откроет дорогу к $1.6330 (минимум 18 августа). Ниже расположена область минимума августа $1.6270.

Уровень сопротивления 3:$1.4450
Уровень сопротивления 2: $1.4370
Уровень сопротивления 1: $1.4340
Текущая цена: $1.4298
Уровень поддержки 1: $1.4270
Уровень поддержки 2: $1.4200
Уровень поддержки 3: $1.4150

Комментарий: Пара продолжает консолидацию. Ближайшее сопротивление находится на $1.4340 (максимум американской сессии 24 августа), в случае преодоления которого можно ожидать тестирования пятничного пика $1.4375. выше располагается $1.4450 (восьмимесячный максимум). Серьезное сопротивление отмечается на уровне $1.4615 (61.8% фибо от $1.6029 - $1.2327). Ближайшая поддержка остается на $1.4270 (область максимумов последних дней). Ниже располагаются $1,4200 (минимумы 20,21 августа) и $1.4150 (область канальной линии от 08 июля).

03:00 Новая Заландия Индекса инфляционных ожиданий РБНЗ 3 кв 2,2
06:00 Германия ВВП, предварительные данные 2 кв 0,3% -3,5%
06:00 Германия ВВП, предварительные данные, г/г 2 кв -5,9% -6,7%
07:15 Швейцария Уровень занятости 2 кв 3,96 млн
14:00 США Индекс уверенности потребителей Август 47,9 46,6
14:00 США Индекс цен на недвижимость Июнь 0,9%
14:00 США Индекс цен на недвижимость, г/г Июнь -5,6%
23:50 Япония Торговый баланс, трлн Июль 0,385 0,508

03:00 Новая Заландия Индекса инфляционных ожиданий РБНЗ 3 кв 2,2
06:00 Германия ВВП, предварительные данные 2 кв 0,3% -3,5%
06:00 Германия ВВП, предварительные данные, г/г 2 кв -5,9% -6,7%
07:15 Швейцария Уровень занятости 2 кв 3,96 млн
14:00 США Индекс уверенности потребителей Август 47,9 46,6
14:00 США Индекс цен на недвижимость Июнь 0,9%
14:00 США Индекс цен на недвижимость, г/г Июнь -5,6%
23:50 Япония Торговый баланс, трлн Июль 0,385 0,508