Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-09-2017

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Октябрь 10.9 11

06:35 Япония Глава Банка Японии Харухико Курода выступает с речью

08:00 Еврозона Речь представителя ЕЦБ Питера Праета

08:15 Великобритания Речь главы Банка Англии Марка Карни

09:00 Австралия Речь помощника главы РБА Г. Дэбелля

09:00 Еврозона Индекс настроений в экономике Сентябрь 111.9 112

09:00 Еврозона Индекс уверенности потребителей (окончательные данные) Сентябрь -1.5 -1.2

09:00 Еврозона Индекс делового оптимизма в промышленности Сентябрь 5.1 5.1

09:00 Еврозона Индекс настроения в деловых кругах Сентябрь 1.09 1.11

12:00 Германия Индекс потребительских цен, м/м (предварительные данные) Сентябрь 0.1% 0.1%

12:00 Германия Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Сентябрь 1.8% 1.8%

12:30 США Повторные заявки на пособие по безработице 1980 1.99

12:30 США Баланс внешней торговли товарами, $ млрд. Август -65.1 -65.00

12:30 США Ценовой дефлятор, базовое значение, кв/кв (окончательные данные) II кв 1.8% 0.9%

12:30 США Первичные обращения за пособием по безработице, тыс. 259 270

12:30 США ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв 1.2% 3%

13:45 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Истер Джордж

14:00 США Речь вице-председателя ФРС Стэнли Фишера

21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство, м/м Август -0.7%

23:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Сентябрь -10 -11

23:30 Япония Уровень безработицы Август 2.8% 2.8%

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Сентябрь 0.5% 0.6%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Сентябрь 0.4% 0.5%

23:30 Япония Расходы домохозяйств, г/г Август -0.2% 1%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г Август 0.5% 0.7%

23:30 Япония Национальный индекс потребительских цен, г/г Август 0.4% 0.7%

23:50 Япония Розничные продажи, г/г Август 1.8% 2.6%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Август -0.8% 1.9%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Август 4.7%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Кабинет министров Китая заявил в среду, что примет ряд мер, в том числе налоговые льготы и сокращение целевого коэффициента резервных требований, что стимулировать банки поддерживать малый бизнес.

Финансовые учреждения будут освобождены от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) по доходам от процентов по кредитам малому и микро-бизнесу и индивидуальному бизнесу в течение двух лет с 1 декабря, согласно заявлению, опубликованному после заседания кабинета министров.

Максимальный кредит каждому из вышеупомянутых заемщиков, который имеет право на освобождение от налогов, будет увеличен до 1 млн. юаней от 100 000 юаней, сообщалось в заявлении.

Власти снизят нормативы резервных требований коммерческих банков, которые расширят достаточно большую долю своих непогашенных или новых кредитов малому и микро-бизнесу, индивидуальному бизнесу и фермерам, отмечалось в заявлении.

Правительство также активизирует политику и финансовую поддержку малого и среднего бизнеса, в том числе за счет создания гарантийного фонда государственного финансирования.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Французское правительство анонсировало сокращение налогов и расходов в своем первом бюджете при президенте Эммануэле Макроне, заверив, что это восстановит фискальный авторитет Франции в Европе.

Министр финансов Бруно Ле Мейр сказал, что Франция должна воспользоваться возможностью, предоставленной прочным ростом, который ожидается в этом и следующем году на 6-летнем максимуме в 1,7%, чтобы впервые с 2007 года довести свой государственный дефицит до соответствия правилам ЕС.

Министерство финансов прогнозирует, что дефицит упадет ниже предельного уровня ЕС в 3% от объема ВВП в этом году, и составит 2,9%, прежде чем снизится до 2,6% в 2018 году.

С двумя годами ниже 3-процентного порога, Ле Мейр, заявил, что Франция будет на пути к выходу из процедуры чрезмерного дефицита ЕС, с которой она столкнулась с 2009 года.

Макрон должен показать, что Франция будет финансовой ответственной, если он хочет убедить Берлин и другие европейские столицы сплотится в его стремлении к "реконструкции" еврозоны - задача, которая была осложнена результатами выборов в Германии в воскресенье.

"Чтобы восстановить доверие к нам в Европе, мы должны уважать наши европейские обязательства, - сказал Ле Мейр журналистам, представляя бюджет. - Мы последняя страна в Европе с Испанией, которая подвергается чрезмерной процедуре дефицита".

Хотя прогнозный уровень дефицита соответствует правилам ЕС, управление ним вряд ли будет гладким. Париж должен будет заверить ЕС, что рост дефицита до 3,0% в 2019 году будет временным, поскольку существующая система кредитного налога на заработную плату преобразуется в постоянное сокращение корпоративных сборов в этом году.

Независимый финансовый наблюдатель Франции также предупредил, что прогресс, сдерживаемый структурным дефицитом, который исключает влияние колебаний в бизнес-цикле, не будет соответствовать требованиям ЕС.

Министр финансов Джеральд Дарманин сказал, что экономия бюджета достигнет 16 млрд. евро, а не 20 млрд. евро, как первоначально планировалось правительством.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США заметно вырос против евро, и достиг максимума 18 сентября, но затем растерял около половины заработанных позиций на фоне частичной фиксации прибыли и неоднозначных сообщений о плане налоговых реформ в США. Между тем, катализаторами укрепления доллара были вчерашние заявления главы ФРС Йеллен, которые усилили уверенность инвесторов в том, что ФРС снова повысит процентную ставку до конца текущего года. Поддержку доллару также оказывал рост доходности 10-летних облигаций США и более сильные, чем ожидалось, статданные по США.

Накануне Йеллен подтвердила прогнозы ЦБ, согласно которым, несмотря на неожиданно низкую инфляцию в последние месяцы, процентные ставки в ближайшие годы будут постепенно повышаться. Впрочем, она сказала, что ФРС может замедлить темп повышения ставок, если низкая инфляция сохранится и руководители ФРС сочтут, что это отражает изменения в экономике, а не временные факторы. Сейчас фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 78,9% против 72,3% накануне.

Между тем, сегодня Министерство торговли США сообщило, что заказы на товары длительного пользования, или долговечные товары, такие как пассажирские самолеты, резко возросли в августе, а бизнес-инвестиции снова усилились, став хорошим показателем для экономики США. В прошлом месяце заказы на товары длительного пользования выросли на 1,7%. Экономисты прогнозировали прирост на 1%. Увеличение произошло в основном за счет большой партии заказов на коммерческие самолеты. Заказы выросли на 45%. Спрос был выше для большинства других промышленных товаров, но заказы росли в меньших темпах. Заказы за исключением транспорта выросли на 0,2%. Тем временем ключевая мера бизнес-инвестиций проявила больше силы. Так называемые основные заказы на капитальные товары выросли на 0,9% и увеличились в восьмой раз за последние девять месяцев. За последние три месяца объем бизнес-инвестиций вырос на 8% в годовом исчислении.

Фунт немного подешевел против доллара США, обновив минимум 15 сентября, что главным образом отражало укрепление американской валюты по всему спектру рынка в ответ на усиление вероятности очередного повышения процентной ставки Федеральной резервной системы до конца текущего года.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, торгуется с повышением на 0,42%, на уровне 93,36, вблизи максимального значения с 23 августа.

Между тем, инвесторы готовятся к пятничной публикации пересмотренных британских данных по капиталовложениям компаний. Согласно предварительным оценкам, капиталовложения во 2-м квартале почти не изменились. Это говорит о том, что неопределенность, связанная с переговорами по Брекзиту и состоявшимися в июне всеобщими выборами, могла оказать давление на долгосрочные инвестиционные планы компаний. Также в пятницу выйдут окончательные данные по ВВП Британии во 2-м квартале. Ожидается, что темпы роста ВВП немного ускорились в квартальном выражении (до 0,3% с 0,2% в 1-м квартале), но заметно ослабли в годовом исчислении - до 1,7% с 2,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

CIBC Research прокомментировали вчерашнюю речь главы ФРС Йеллен, заметив, что это была попытка предупредить рынки о том, что не стоит недооценивать вероятность очередного повышения ставки ФРС до конца года. "Действительно, ее речь, безусловно, имела "ястребиный" тон. Несмотря на вялую инфляцию, председатель Йеллен ясно дала понять, что Комитет не будет ждать, пока инфляция вернется к целевому уровню 2%, прежде чем ужесточить политику, заявив при этом что "было бы неосмотрительно сохранять политику без изменения, пока инфляция не достигнет цели". Делая еще один шаг, она предупредила, что без небольших повышений ставки экономика может оказаться в состоянии перегрева, наряду с усугублением риском для финансовой стабильности. Вместе с тем, текст выступления Йеллен продолжал указывать на постепенный путь ужесточения политики. В целом, ее речь говорит о том, что дальнейшее ужесточение уже в пути, а следующие повышение ставки, вероятно, произойдет на декабрьском заседании", - утверждает CIBC.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Надеюсь на ускорение экономического роста, который замедлился из-за ураганов

• Последствия ураганов повысят неопределенность в данных в ближайшие месяцы

• Экономический рост может ускориться в 4-м квартале, но незначительно

• Инфляция в последние месяцы была слабее, чем ожидалось

• Связь между инфляцией и занятостью ослабла

• Низкая безработица, вероятно, не является индикатором роста инфляции в ближайшее время

Bank of America Merrill Lynch FX Strategy Research отмечает, что по мере наращивания политических рисков вопрос о валютах, соответствующих статусу "безопасного убежища" вышел на первый план.

Используя рыночный подход, BofAML анализирует как совокупные уровни измерения свойств активов убежищ, так и чувствительность к своеобразным (уникальным) рискам.

"Мы выделяем три ключевых момента: 1) доллар США больше не отображает доминирующее поведение "безопасного убежища ", если только бегство от рисков не управляется опасениями в отношении Китая или Северной Кореи. 2) японская иена ближе всего к тому, чтобы быть "безопасным убежищем" (относительно других валюты) по факторам риска стран, за исключением Кореи, 3) юань получает выгоду (хотя и скромную) при повышении совокупной премии за риск, а также от уникального риска от Кореи", - утверждает BofAML.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 5-летние ноты на сумму 33,896 млрд. долларов

• Доходность 5-летних нот составила 1,911% против 1,742% на предыдущем аукционе

• Отношение спроса и предложения составило 2,52 по сравнению с 2,58 за последнее размещение

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 69,63% от объема размещения по сравнению с 69,06% на предыдущем аукционе

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 7,05% от объема размещения по сравнению с 13,46% на предыдущем аукционе

• Первичные дилеры выкупили 23,31% от объема размещения по сравнению с 17.47% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Банковский сектор Европы вырос до слишком больших размеров и, возможно, потребуется сократить его за счет слияний или банкротств. Об этом заявила председатель Наблюдательного совета Европейского центрального банка Даниэль Нуи.

"В целом, кажется, что европейский банковский сектор действительно мог бы стать слишком "хорошей вещью", - сказала Нуи. - И мы можем видеть, по крайней мере, одну из проблем, связанных с этим - многие банки в еврозоне не зарабатывают свою стоимость капитала".

"Похоже, что слишком много банков конкурируют за клиентов, - добавила Нуи. - Существует хороший шанс того, что банковский сектор действительно сократится".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Казначейство США разместило 2-летные FRN (облигации с плавающей ставкой) на сумму 12,987 млрд. долларов

• Доходность 2-летних облигаций FRN составила 0,055% против 0,060% на предыдущем аукционе.

• Отношение спроса и предложения составило 3,46 по сравнению с 3,09 за последнее размещение.

• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 47,11% от объёма размещения по сравнению с 50,06% на предыдущем аукционе.

• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 0.00% от объёма размещения по сравнению с 0.37% на предыдущем аукционе.

• Первичные дилеры выкупили 52,89% от объёма размещения по сравнению с 49.57% на предыдущем аукционе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Решения относительно процентной ставки в особенности зависят от экономических данных

• Направление движения ставок трудно предопределить по причине неопределенности прогноза по инфляции

• Повышение ставки может оказать большее влияние из-за уровня долга

• Ряд "важных неизвестных" омрачает перспективы инфляции

• Временные факторы, сдерживающие рост инфляции, должны исчезнуть в следующие месяцы

• Модели прогнозирования указывают на небольшое превышение инфляцией уровня 2% в 2019 году

• Внимательно наблюдаем за долгосрочными процентными ставками и курсом канадского доллара

• Экономические индикаторы явно указывают на замедление роста экономики во второй половине 2017 года

Четверг окажется весьма информативным днем недели. В 06:00 GMT Германия опубликует индекс уверенности потребителей за октябрь. Показатель рассчитывается немецким экономическим институтом Gfk. Является показателем потребительских настроений. Для расчета показателя опрашивается около 2000 потребителей, которые оценивают относительный уровень прошлых и будущих экономических условий, включая финансовое положение, ситуацию для крупных покупок, а также общую экономическую ситуацию. Ожидается, что индекс вырос до 11,0 пункта с 10,9 пункта в сентябре.

В 12:00 GMT Германия выпустит индекс потребительских цен за сентябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Германии. Показатель имеет предварительное значение и окончательное. Согласно прогнозам, индекс потребительских цен вырос на 0,1% за месяц и увеличился на 1,8% в годовом выражении.

В 12:30 GMT США заявит об изменении объема ВВП и представит ценовой дефлятор за 2-й квартал, а также отчитается по числу первичных обращений за пособием по безработице. Первый показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 3,0% кв/кв после увеличения на 1,2% кв/кв в 1-м квартале, ценовой дефлятор (базовое значение) поднялся на 0,9%, а число первичных обращений за пособием по безработице составило 270 тыс.

В 23:30 GMT Япония заявит об изменении уровня безработицы и расходов домохозяйств за август, а также выпустит национальный индекс потребительских цен за август и индекс потребительских цен в регионе Токио за сентябрь. Согласно прогнозам, уровень безработицы остался на отметке 2,8%, расходы домохозяйств выросли на 1% годовых, национальный ИПЦ повысился на 0,7% годовых, а ИПЦ в регионе Токи увеличился на 0,6% годовых.

В 23:50 GMT Япония отчитается по изменению промышленного производства за август. Ожидается, что промпроизводство выросла на 1,9% после сокращения на 0,8% в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле станет президентом парламента Германии - это должность, которая потребует от него ухода с текущей занимаемой должности. Об этом в среду агентству Reuters сообщил источник в консервативной партии, подтвердив отчет газеты Bild.

Bild сообщила, что Шойбле, который дольше остальных является членом парламента, получил просьбу от канцлера Ангелы Меркель занять пост председателя парламента Бундестага, и Шойбле согласился сделать это.

"Свободные демократы", один из вероятных партнеров Меркель по коалиции заявили, что хотят, чтобы пост министра финансов оставался в любом правительстве, которое они поддерживают.

Министерство финансов отказалось комментировать отчет.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Американцы подписали меньшее количество контрактов на покупку домов в августе, отметив пятый месяц снижения за последние шесть, что побудило промышленную группу риэлторов сократить свой прогноз продаж в 2017 году.

Индекс незавершенных сделок по продажам жилья от Национальной ассоциации риэлторов (NAR) упал на 2,6% до 106,3. Это было самым низким показателем с января 2016 года, при этом индекс был на 2,6% ниже его уровня год назад.

Экономисты прогнозировали падение индекса на 0,5% в августе. Индекс прогнозирует будущие продажи путем отслеживания сделок с недвижимостью, в которых был подписан контракт, но сделка еще не закрыта.

По мнению риэлторов, экстремальный дисбаланс спроса и предложения на рынке жилья провоцирует застой. «Летний необычайно слабый уровень предложений практически истощил весь импульс рынка жилья за последний год», - говорится в заявлении группы.

В августе ожидаемые продажи на северо-востоке упали на 4,4%, тогда как на Среднем Западе они снизились на 1,5%. Ожидаемые продажи снизились на 3,5% на Юге и 1,0% на Западе.

NAR сократила свой прогноз продаж на весь год в связи с прохладным весенним сезоном и влиянием ураганов Ирма и Харви. В настоящее время группа ожидает, что в 2017 году будет продано 5,44 млн. домов, что на 0,2% меньше, чем 5,45 млн. проданных в 2016 году и значительно ниже 5,52 млн. продаж, которые прогнозировали в начале года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EURUSD: 1.1650 (EUR 500m) 1.1800-05 (1.06bln) 1.1850 (480m) 1.1900-05 (740m)

USDJPY: 110.50 (USD 620m) 110.75 (560m) 111.30 (960m)

EURGBP: 0.8950 (EUR 400m)

AUDUSD: 0.7900 (AUSD 300m) 0.7970-75 (500m) 0.8150 (310m)

NZDUSD: 0.7275 (NZD 355m)

AUDNZD: 1.0830 (AUD 1.08bln)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Бюджет Франции на 2018 г нацелен на сокращение дефицита до 2,6% ВВП с 2,9% ВВП в 2017 г

• Бюджет Франции на 2018 г предполагает расходы на уровне 53,9% ВВП против 54,6% ВВП в 2017 г

• Бюджет Франции на 2018 г предполагает стабилизацию долга на уровне 96,8% ВВП

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Оптимизм среди швейцарских финансовых аналитиков улучшился в сентябре по сравнению с предыдущим месяцем, показали в среду данные опроса инвестиционного банка Credit Suisse и CFA Society Switzerland.

Показатель Credit Suisse CFA Society Switzerland, отражающий ожидания финансовых аналитиков для экономики в ближайшие шесть месяцев, вырос до 28,0 в сентябре с 25,0 в августе.

Около 32% опрошенных ожидают дальнейшего улучшения и 64% не ожидают изменений экономической ситуации в Швейцарии в течение следующих шести месяцев. Почти 36% сказали, что нынешняя экономическая ситуация «хорошая».

Кроме того, доля аналитиков, ожидающих снижения курса швейцарского франка против евро, выросла до 36% с 21% в предыдущем месяце. Тем не менее, 28% ожидают повышения курса швейцарского франка по отношению к евро.

50% всех опрошенных теперь ожидают, что цена золота упадет в ближайшие шесть месяцев, по сравнению с 10% в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Заказы на товары длительного пользования, или долговечные товары, такие как пассажирские самолеты, резко возросли в августе, а бизнес-инвестиции снова усилились, став хорошим показателем для экономики США.

В прошлом месяце заказы на товары длительного пользования выросли на 1,7%, сообщили в среду в правительстве. Экономисты прогнозировали прирост на 1%.

Увеличение произошло в основном за счет большой партии заказов на коммерческие самолеты. Заказы выросли на 45%.

Спрос был выше для большинства других промышленных товаров, но заказы росли в меньших темпах. Заказы за исключением транспорта выросли на 0,2%.

Тем временем ключевая мера бизнес-инвестиций проявила больше силы. Так называемые основные заказы на капитальные товары выросли на 0,9% и увеличились в восьмой раз за последние девять месяцев.

За последние три месяца объем бизнес-инвестиций вырос на 8% в годовом исчислении.

Доллар США ускорил рост против основных валют после выхода данных по заказам на товары длительного пользования, превысивших прогнозы. Пара ЕUR/USD потеряла около 30 пкт и в настоящий момент торгуется на уровне $1.1720. Ближайшее сопротивление - $1.1860 (максимум 26 сентября). Сильный уровень поддержки - $1.1707 (минимум 18 августа).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Август 1.46 Пересмотрено с 1.38 1.53

06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Сентябрь 103 103 101

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Август 2.7% Пересмотрено с 2.6% 2.7% 2.7%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Август 4.5% 4.6% 5.0%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Сентябрь -10 5 42

После выхода результатов опроса, проведенного Конфедерацией британской промышленности (CBI), фунт восстанавливается. Данные показали, что чистая доля опрошенных компаний розничной торговли, которые в сентябре увеличили продажи, составила 42%. Это - максимальное значение с сентября 2015 года.

Кроме того, 37% респондентов ожидают увеличения продаж в октябре.

Пара GBP/USD поднялась до 1,3428 с 1,3392 до выхода данных, но пока торгуется со снижением на 0,25% относительно уровня закрытия вторника из-за широкомасштабного усиления доллара.

Рост розничных продаж может усилить вероятность повышения ключевой процентной ставки Банка Англии в ноябре.

Доллар США растет относительно большинства валют: он достиг 5-недельного максимума против евро и 10-недельного максимума против японской иены после выступления председателя ФРС Джанет Йеллен, которое увеличило вероятность повышения процентных ставок в декабре.

Американскую валюту также поддерживают ожидания того, что в среду президент США Дональд Трамп расскажет о подробностях плана налоговой реформы.

Американская валюта растет также против британского фунта, сырьевых валют и валют развивающихся стран.

Стратег-аналитик Commerzbank Ту Лан Нгуэн сомневается в дальнейшем росте доллара, так как инфляция остается слабой. Он ожидает, что реакция рынка на информацию о налоговой реформе будет сдержанной, если Трамп не раскроет конкретных подробностей. Выступление Трампа должно начаться в 21:00 GMT.

Многие аналитики связывают слабость евро с небольшим усилением политической напряженности. Итальянские популисты продолжают демонстрировать хорошие результаты в опросах населения, а немецкая националистическая партия "Альтернатива для Германии", вероятно, войдет в парламент страны.

"Мы стали свидетелями ряда событий, которые напомнили, что популизм никуда не делся и, по всей видимости, его позиции ослабли не так значительно, как это предполагало общее мнение", - пояснил Том Кларк, портфельный управляющий William Blair.

ЕUR/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.1730

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.3363 и отступила

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла до Y113.00

В 12:30 GMT США заявит об изменение заказов на товары долгосрочного пользования за август. В 14:00 GMT США отчитается по изменению незавершенных сделок по продаже жилья за август. В 14:30 GMT США сообщит об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 20:00 GMT Центробанк Новой Зеландии огласит решение по процентной ставке и опубликует Сопроводительное заявление.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.1780 1.1800 1.1830 1.1860 1.1885 1.1900

Ордера на покупку: 1.1735 1.1700 1.1680 1.1650 1.1630 1.1600

USD/JPY

Ордера на продажу: 112.85 113.00 113.30 113.50-60 113.80 114.00

Ордера на покупку: 112.50 112.20 112.00 111.85 111.50 111.35 111.20 111.00

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.3400 1.3430 1.3460 1.3485 1.3500 1.3520 1.3550

Ордера на покупку: 1.3350 1.3335 1.3320 1.3300 1.3280 1.3250 1.3200

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7885 0.7900 0.7930 0.7950 0.7970 0.7985 0.8000

Ордера на покупку: 0.7845-50 0.7830 0.7800 0.7785 0.7750 0.7700

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8780-85 0.8800-05 0.8825-30 0.8850-55

Ордера на покупку: 0.8750-55 0.8730 0.8700 0.8685 0.8650

EUR/JPY

Ордера на продажу: 132.80 133.00 133.50 133.85 134.00

Ордера на покупку: 132.30 132.00 131.80 131.50 131.30 131.00

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Потребительское доверие в Италии неожиданно усилилось в сентябре до самого сильного уровня за двадцать месяцев, в то время как уверенность в бизнесе улучшилась второй месяц подряд, показали в среду данные опроса статистического управления Istat.

Индекс уверенности потребителей вырос до 115,5 в сентябре с 111,2 в августе, который был пересмотрен с 110,8. Экономисты ожидали, что индекс немного снизится до 110,6.

Более того, последнее чтение было самым высоким с января 2016 года, когда оно составило 118,3.

Все составляющие потребительского доверия увеличились в сентябре.

Данные также показали, что совокупный индекс деловой уверенности улучшился до 108,0 в сентябре с 107,1 в предыдущем месяце.

Среди субиндексов уверенность в производстве выросла с 108,5 до 110,4. Настроения также улучшились в сфере строительства и розничной торговли, а индекс рыночных услуг оставался стабильным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В августе денежный агрегат М3 в еврозоне вырос более быстрыми темпами, свидетельствуют данные Европейского центрального банка в среду.

В августе широкий денежный агрегат M3 вырос на 5 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что выше, чем рост в июле на 4,5 процента. Это было также быстрее, чем ожидаемый рост на 4,6 процента.

Рост M3 составил в среднем 4,8 процента за три месяца до августа.

Данные показали, что ежегодный рост кредитов в частном секторе замедлился в августе. Кредиты частному сектору выросли на 2,8 процента в годовом исчислении после роста на 3 процента в июле.

Кредиты для домашних хозяйств росли устойчивыми темпами в 2,7 процента. В то же время, кредиты нефинансовым корпорациям выросли на 2,5 процента после повышения на 2,4 процента в июле.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

ВВС

Билл Гейтс рассказал, что у него телефон не Windows, а Android

Один из основателей компании Microsoft Билл Гейтс использует смартфон на операционной системе Android, а не Windows.

"Недавно я и правда купил телефон с Android", - рассказал бизнесмен в интервью телеканалу Fox News.

Телефоны на базе Windows, разработанные в Microsoft, не приобрели сколько-нибудь значительной популярности на рынке смартфонов, где преобладают телефоны на базе операционной системы Android компании Google. Однако, по словам Гейтса, он установил много приложений Microsoft.

На вопрос о том, есть ли у него iPhone, возможно, как второе устройство, он ответил: "Нет, iPhone нет".

Как фирме Levi's удалось вернуть популярность

Чип Берг смог за шесть лет вернуть легендарной американской марке Levi's былую популярность. За шесть лет нахождения на своем посту Чипу Бергу удалось вернуть былое величие столкнувшейся с огромными трудностями американскому лейблу. Он утверждает, что по-прежнему в восторге от своей работы. В профессиональном и личном плане все складывается весьма неплохо для человека, в прошлом занимавшего руководящую должность в компании Procter & Gamble.

DW

Россия улучшила позиции в мировом рейтинге конкурентоспособности

Россия поднялась на пять позиций по сравнению с прошлым годом и заняла 38 место из 137 возможных в мировом рейтинге конкурентоспособности 2017-2018 (Global Competitiveness Index, GCI), опубликованном во вторник, 26 сентября, экспертами Всемирного экономического форума (ВЭФ).

Россия в рейтинге соседствует с Польшей (39 место) и Мальтой (37).

Siemens и Alstom объединили железнодорожные производства

Производитель ICE (InterCityExpress), немецкая компания Siemens и ее французский конкурент Alstom, выпускающая составы TGV, намерены объединить свои производства поездов, создав таким образом в Европе нового железнодорожного гиганта. Как стало известно во вторник, 26 сентября, оба концерна подписали соответствующее соглашение. Штаб-квартира компании будет находиться в Париже. Там же расположится управление собственно железнодорожными проектами. В Берлине расквартируют отдел мобильных решений. Компания получит название Siemens Alstom.

Forbes

Санкции не повлияли на мощь Газпрома

Санкции не оказывают реального воздействия на российский Газпром. Согласно рейтингу агентства S&P Global Platts, концерн положил конец господству Exxon как крупнейшей в мире энергетической компании. Это свидетельствует о способности менеджмента Газпрома сохранять позицию ведущего иностранного поставщика газа в Европу - на рынок, на котором США отчаянно пытаются закрепиться.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно данным статистического управления Insee, индекс потребительского доверия во Франции упал до 101 в сентябре с 103 в августе. Это было третье последовательное снижение и самое низкое значение с апреля, когда показатель составил 100.

В отчете Insee отмечено, что домашние хозяйства были менее оптимистичны в отношении своего будущего финансового положения, и их мнение о прошлых финансовых условиях ухудшилось в сентябре.

Индекс, измеряющий будущую финансовую ситуацию, составил -11 против -9 в августе, а индекс, который показывает прошлую финансовую ситуацию упал до -22 с -18.

Мнение домохозяйств о будущем уровне жизни во Франции ухудшилось, при этом показатель снизился до -22 с -19. Между тем, их оценка прежнего уровня жизни была практически стабильной на уровне -41.

Опасения домашних хозяйств по поводу тенденции безработицы вновь появились в сентябре. Соответствующий баланс прибавил 12 пунктов до 15 и вернулся к уровню апреля 2017 года.

Все больше домашних хозяйств ожидают роста цен в течение следующих двенадцати месяцев. Показатель прошлых потребительских цен сохранялся на уровне -55, а в течение следующих 12 месяцев вырос до -30 с -33 в августе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индикатор потребления в Швейцарии, который состоит из пяти компонентов: продажи новых автомобилей, уровень активности в секторе розничных продаж, число забронированных ночей в отелях, уровень доверия потребителей и объем транзакций по кредитным картам, увеличился в августе, свидетельствуют данные инвестиционного банка UBS

В августе индикатор потребления увеличился до 1,53 пункта с 1,46 в июле (пересмотрено с 1,38). Индекс показал, что рост потребления был немного выше долгосрочного среднего значения в 1,5 пункта. Тем не менее, экономисты UBS прогнозировали увеличение потребительских расходов на 1,3 в течение всего года из-за слабого роста занятости в первой половине 2017 года и роста инфляции.

В отчете UBS отмечено, потребление в Швейцарии улучшилось в августе благодаря увеличению числа зарегистрированных новых автомобилей и увеличению количества забронированных гостиничных номеров.

Регистрация новых автомобилей в августе по сравнению с предыдущим годом выросла почти на 6%. Кроме того, количество сданных номеров в гостиницах Швейцарии в июле выросло на 3%.

Между тем, слабый рост занятости влияет на более сильный рост индикатора потребления.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В сентябре уверенность в малом бизнесе Японии улучшилась, как ожидалось, после ослабления в августе. Настроения малого бизнеса улучшились до 49,4 с 49,0 в августе. Этот показатель также соответствовал прогнозу экономистов

Индекс, измеряющий уверенность в обрабатывающей промышленности, увеличился на 1,1 пункта до 49,1 в сентябре с 48,0 в августе. Между тем непроизводственный индекс снизился с 49,7 до 49,5.

Ожидается, что темпы роста малого бизнеса в октябре возрастут до 50,6. Ожидается, что индекс будет расти до 50,4 в обрабатывающей промышленности и до 50,7 в непроизводственном секторе.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В центре внимания рынков перед открытием европейской сессии среды находится план налоговой реформы в США, который, как ожидается, будет сегодня представлен американским президентом. По словам Дональда Трампа, этот план подразумевает существенное сокращение налогов для бизнеса и среднего класса. Некоторые СМИ со ссылкой на источники, знакомые с планом, сообщают, что он предусматривает сокращение налоговой ставки для корпораций с текущих 35% до 20%, а также возможность списывать свои капитальные расходы в течение как минимум пяти лет. Читать далее...

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1918 (1175)

$1.1880 (1587)

$1.1854 (620)

Цена на момент написания обзора: $1.1766

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1723 (3236)

$1.1684 (3708)

$1.1641 (3450)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 6 октября составляет 98063 контракта (согласно данным за 26 сентября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1800 (5371);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3570 (972)

$1.3527 (1508)

$1.3495 (1447)

Цена на момент написания обзора: $1.3372

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3284 (1016)

$1.3240 (731)

$1.3193 (1144)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 октября составляет 35245 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3700 (3010);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 8 сентября составляет 36093 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2950 (2513);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 26 сентября составило 1,02 против 1,03 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигаций

В 18:00 GMT представитель FOMC Лайель Брайнард выступит с речью

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

После выборов на этих выходных в Новой Зеландии еще не все голоса подсчитаны. Есть еще так называемые «специальные голоса», которые будут подсчитаны только 7 октября.

В данный момент:

• Националисты получают 58 мест

• Лейбористы 45 мест

• New Zealand First 9 мест

• Зеленые 7 мест

• и партия «ACT» 1 место

Как вы понимаете подсчет специальных голосов может изменить результаты. Хотя изменения будут небольшие, но в такой жесткой конкуренции могут оказаться решающими. Пока основной сценарий предполагает, что лидер Национальной партии Уинстон Петерс, как лидер наиболее многочисленной партии должен будет сформировать коалиционное большинство с New Zealand First. Свое решение Петерс обещал дать не позже 12 октября. Если лидеры этих партий не договорятся, то у Лейбористов, Зеленых и New Zealand First есть шанс сформировать коалицию и сформировать кабмин. Поэтому основное внимание инвесторов сейчас приковано к мистеру Петерсу и каким образом он будет договариваться с другими партиями.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Агентство Reuters сообщило, что с сегодняшнего дня крупнейшая в Китае биржа биткоинов BTCChina прекратила принимать новые депозиты от граждан. Биржа заявила, что она остановит свою работу в ближайшее время. Напомним, ранее власти КНР объявили о запрете торговли на данной бирже и велели ее закрыть в кратчайшие сроки.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США получает поддержку после заявления главы Федеральной резервной системы Йеллен о необходимости продолжения повышения ставок, а евро зализывает раны от политической неопределенности после выборов в Германии в выходные дни.

Глава ФРС Йеллен отметила, что постепенный подход в деле изменения политики особенно важен, учитывая сдержанную инфляцию и низкую нейтральную ставку. "Если не продолжить постепенное повышение ставок в дальнейшем, то можно столкнуться с риском перегрева рынка труда", - сказала Йеллен, и добавила, что было бы неправильно сохранять денежно-кредитную политику без изменения до тех пор, пока инфляция не вернется к уровню 2%. "Долгосрочные инфляционные ожидания, возможно, не соответствуют целевому уровню 2%. Однако, FOMC все еще ожидает, что инфляция стабилизируется около 2% в следующие несколько лет, - заявила глава ФРС. - Общие условия на рынке труда, вероятно, вновь стали такими же, какими были до кризиса. FOMC будет внимательно изучать поступающие данные и может изменить свое мнение исходя из них".

Фьючерсы на повышение процентной ставки ФРС на заседании в декабре выросли примерно до 70% по сравнению с почти 60% в понедельник.

Ожидания того, что администрация президента Трампа и лидеры республиканцев в конгрессе представят план налоговой реформы, направленной на стимулирование экономики, также оказывают поддержку американской валюте. Накануне президент Трампа сказал, что запланированные меры предусматривают "огромное" сокращение налогов для среднего класса, понижение налоговой ставки для компаний, и возвращение триллионов долларов из-за рубежа.

Евро остается под давлением после выборов в Германии. Вчера канцлер Германии Ангела Меркель начала переговоры о создании коалиции с тремя другими партиями, чтобы построить новое правительство, после того, как крайне правая партия "Альтернатива для Германии" превзошла прогнозы и стала третьей по величине в парламенте. Число голосов за эту партию увеличилось на 7,9% по сравнению с предыдущими выборами в 2013 году и достигло 13,3% от общего числа - это наибольший рост среди всех политических партий. Аналитики отмечают, неожиданно сильный результат "Альтернатива для Германии", которая открыто выступает против иммиграции и участия в еврозоне. может оказать пагубное влияние на экономику Европы.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Президент Дональд Трамп и республиканские лидеры объявят о своем долгожданном плане по пересмотру налогов сегодня вечером, сократив ставки для корпораций и компаний. Они также будут предлагать максимальную индивидуальную ставку в 35%, но оставят в Конгрессе решение о том, создавать ли более высокий рейтинг для топ-менеджеров.

Ставки по корпорациям будут установлены на уровне 20%, по сравнению с нынешними 35-процентными ставками, и компаниям будет разрешено немедленно списывать свои капитальные расходы в течение как минимум пяти лет, - сказали три человека, знакомые с планом, сообщает Bloomberg News.

Белый дом не ответил на просьбу прокомментировать.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономисты предупреждают Банк Англии не повышать процентные ставки на фоне "сжимания" доходности домашних хозяйств особенно после Brexit голосования, - пишет Guardian .

Через год после того, как ставка Банка Англии снизилась до 0,25% с 0,5% для предотвращения рецессии после Brexit, отслеживаемые экономические новости Guardian создали более жесткую картину для потребителей. По мере того, как Центробанк готовится отменять сокращение и начать повышение ставки впервые за десятилетие, старшие экономисты предупреждают, что повышении стоимости заимствований негативно для потребителей, ущемленных снижением заработной платы.

Дэвид Бланчфлауэр, бывший член Комитета по денежно-кредитной политики Банка Англии, сказал, что «абсолютно нет оснований» для увеличения затрат по займам, учитывая слабые показатели по экономике. "Повышенная неопределенность в отношении реформ после Brexit будет еще больше сдерживать рост", - сказал экономист.

По словам аналитиков инвестиционного банка Goldman Sachs, "на фоне разочаровывающих экономических новостей, "острый язык", используемый Банком в этом месяце для оповещения о возможном повышении процентной ставки в ближайшие месяцы, удивляет".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Китайская "Бежевая книга" представляет международные обзоры китайского бизнеса за каждый квартал, используя методологию, адаптированную из Бежевой книги Федерального резерва США

Кратко из "Бежевой книги":

• Экономический рост в Китае, вероятно, замедлился в третьем квартале

• Китайская экономика все еще в лучшей форме, чем в прошлом году

• Прибыль китайских фирм растет. Также наблюдается рост занятости

• Несмотря на то, что рост снизился почти во всех кварталах, экономика может похвастаться рядом историй успеха

• Опасность заключается не в том, как сейчас экономика развивается, а в том, где и кем она управляется, что потенциально может привести более мрачной динамике на 2018 год.

• Основные риски включают в себя постоянную чрезмерную зависимость от дешевых и легких кредитов и устарелых драйверов роста, таких как производство и недвижимость.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В августе прибыль промышленных предприятий Китая увеличилась в годовом исчислении на 24% после роста на 16,5% ранее в июле, сообщило сегодня Национальное статистическое управление Китая. Показатель стал самым высоким за последние четыре года. Также стало известно, что с января по август прибыль предприятий увеличилась на 21,6% в годовом исчислении. Эти данные были получены в результате исследования фирм с годовым доходом в 20 млн. юаней от основных операций.

Прибыль среди государственных фирм подскочила на 46,3 процента, а прибыль среди частных фирм выросла на 14,2 процента в период с января по август.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США существенно подорожал против евро, продолжив вчерашнее ралли, и достигнув максимального уровня с 23 августа, но затем растерял часть позиций в ответ на размеренные комментарии главы ФРС Йеллен. Катализаторами снижения пары EUR/USD были повсеместное укрепление американской валюты на фоне усиления вероятности еще одного повышения ставки ФРС в этом году, рост доходности 10-летних облигаций США, а также продажи евро на фоне неоднозначных итогов парламентских выборов в Германии, которые состоялись на выходных.

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара к корзине из шести основных валют, вырос на 0,29%, до уровня 92,92. Между тем, доходность 10-летних облигаций США с начала сессии выросла на 1,1 базисных пункта или на 0,40%, до уровня 2.229%. Повышение доходности наблюдается на фоне укрепления уверенности инвесторов в дальнейшем ужесточении политики ФРС. Фьючерсы на ставку ФРС, отслеживаемые CME Group, указывают, что инвесторы оценивают вероятность очередного повышения ставок в этом году в 76,4% по сравнению с 71,4% накануне и 56,6% неделей ранее.

Между тем, сегодня канцлер Германии Ангела Меркель начала переговоры о создании коалиции с тремя другими партиями, чтобы построить новое правительство, после того, как крайне правая партия "Альтернатива для Германии" превзошла прогнозы и стала третьей по величине в парламенте. Число голосов за эту партию увеличилось на 7,9% по сравнению с предыдущими выборами в 2013 году и достигло 13,3% от общего числа - это наибольший рост среди всех политических партий. Аналитики отмечают, неожиданно сильный результат "Альтернатива для Германии", которая открыто выступает против иммиграции и участия в еврозоне. может оказать пагубное влияние на экономику Европы.

Что касается заявлений председателя ФРС Йеллен, она отметила, что постепенный подход в деле изменения политики особенно важен, учитывая сдержанную инфляцию и низкую нейтральную ставку. "Если не продолжить постепенное повышение ставок в дальнейшем, то можно столкнуться с риском перегрева рынка труда", - отметила Йеллен, и добавила, что было бы неправильно сохранять денежно-кредитную политику без изменения до тех пор, пока инфляция не вернется к уровню 2%. "Долгосрочные инфляционные ожидания, возможно, не соответствуют целевому уровню 2%. Однако, FOMC все еще ожидает, что инфляция стабилизируется около 2% в следующие несколько лет, - заявила глава ФРС. - Общие условия на рынке труда, вероятно, вновь стали такими же, какими были до кризиса. FOMC будет внимательно изучать поступающие данные и может изменить свое мнение исходя из них".

Фунт умеренно снизился против доллара США, обновив вчерашний минимум, но затем восстановил большую часть позиций. Основными драйверами для пары GBP/USD были динамика американской валюты и общий настрой рынков в отношении рисковых активов. Кроме того, инвесторы постепенно готовятся к пятничной публикации пересмотренных британских данных по капиталовложениям компаний. Согласно предварительным оценкам, капиталовложения во 2-м квартале почти не изменились. Это говорит о том, что неопределенность, связанная с переговорами по Брекзиту и состоявшимися в июне всеобщими выборами, могла оказать давление на долгосрочные инвестиционные планы компаний. Также в пятницу выйдут окончательные данные по ВВП Великобритании во 2-м квартале. Ожидается, что темпы роста ВВП немного ускорились в квартальном выражении (до 0,3% с 0,2% в 1-м квартале), но заметно ослабли в годовом исчислении - до 1,7% с 2,0%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1790 -0,45%

GBP/USD $1,3458 -0,05%

USD/CHF Chf0,9686 +0,22%

USD/JPY Y112,22 +0,46%

EUR/JPY Y132,33 +0,00%

GBP/JPY Y151,041 +0,41%

AUD/USD $0,7886 -0,57%

NZD/USD $0,7209 -0,54%

USD/CAD C$1,23426 -0,22%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Сентябрь 2.1% 2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Сентябрь -0.1% 0.3%

06:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Август 1.38

06:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Сентябрь 103 103

08:00 Еврозона Изменение объема кредитования частного сектора, г/г Август 2.6% 2.7%

08:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г Август 4.5% 4.6%

10:00 Великобритания Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников Сентябрь -10 -10

12:30 США Заказы на товары длительного пользования за искл-ем оборонной промышленности Август -7.8%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования Август -6.8% 1%

12:30 США Заказы на товары длительного пользования, за искл-ем транспорта Август 0.5% 0.2%

13:15 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Н.Кашкари

14:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м Август -0.8% -0.3%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Сентябрь 4.591 2.296

16:00 Канада Речь главы банка Канады Стивена Полоза

17:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Булларда

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 1.75% 1.75%

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

21:30 США Речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Э. Розенгрена

Информационно-аналитический отдел TeleTrade