Новости и прогнозы: валютный рынок от 28-09-2012

Статистическое управление Канады сообщило, что в июле экономика выросла на 0,2%, что было вызвано увеличение в сфере производства товаров и услуг.

Как стало известно, производство промышленных товаров прибавило 0.6% в июле после снижения на 0,7% в июне, и выросло на 3,0% по сравнению с прошлым годом. Другим важным фактором был рост стоимости коммунальных услуг на 2,0%, что стало четвертым ежемесячным приростом подряд, и было вызвано увеличением спроса на электроэнергию и природный газ при производственной деятельности.

Также стало известно, что объем розничный торговли в сфере услуг увеличился на 0,6%, в то время как для оптовой торговли рост составил +0,2%.

Также было отмечено увеличение в области финансов и страхования (+0,5%), жилищном секторе и секторе питания (+0,5%)

В то же время производство товаров длительного пользования возросло на 0,7% в июле, что было связано с увеличением производства компьютеров и электроники, неметаллических минеральных, первичных металлов и металлических изделий. Тем не менее, производство машин сократилось. Производство товаров недлительного пользования выросло на 0,6%.

В сфере розничной торговли было отмечено заметное увеличение продаж автомобилей и запчастей,  в то время как в розничной торговле продуктов питания и напитков был зафиксирован нулевой рост. Оптовая торговля выросла на 0,2% после большого снижения на 0,9% в июне, что было связано с ростом оптовых продаж нефтепродуктов, личных и бытовых товаров.

В то же время, объем строительной деятельности снизился на 0,1% в июле на фоне падения жилого и нежилого строительства.

Согласно докладу Министерства торговли США, уровень личных доходов остался почти без изменений, в то время как личные расходы показали заметный рост на фоне недавнего скачка цен на газ.

В докладе говорится, что личные доходы возросли на 0,1% в августе, после такого же роста в июле, хотя показатель был пересмотрен в сторону уменьшения. Экономисты ожидали, что показатель увеличится в августе на 0,2%, по сравнению с приростом на 0,3% о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

В это же время уровень личных доходов с вычетом личных текущих налогов, также вырос на 0,1% в августе после соответствующего увеличения в предыдущем месяце.

После корректировки располагаемый личный доход упал на 0,3% в августе по сравнению с увеличение на 0,1% в июле.

Данные также показали, что личные расходы увеличились на 0,5% в августе по сравнению с ростом на 0,4% в июле, что соответствовало оценкам экономистов.

Увеличение расходов произошло во многом из-за повышения цен на газ, однако, и расходы повысились лишь на 0,1% с поправкой.

С ростом расходов более высокими темпами, чем доходы, в докладе также было сказано, что норма личных сбережений в процентах от располагаемого личного дохода составляла 3,7 % в августе по сравнению с 4,1% в июле.

Евро упал против доллара США после того, как вышедшие данные по США показали, что индекс менеджеров по закупкам и индекс потребительские настроений снизился больше, чем ожидалось, увеличив при этом спрос на более рисковые активы.

Американская валюта укрепилась против всех, кроме двух из 16 наиболее торгуемых валют после того как индекс менеджеров по закупкам Чикаго упал в первый раз за три года ниже уровня 50, что свидетельствует о сокращении. Единая валюта упала после вчерашнего существенно роста, который был вызван представленным планом бюджета Испании на 2013 год.  

Несмотря на снижение, курс евро немного вырос в течении сессии на фоне опубликованных стресс-тестов банков Испании, которые оказались оптимистичными.

Индекс доллара, который отслеживает курс доллара против шести торговых валют-партнеров США, добавил 0,4% до уровня 79,868.

Канадский доллар снизился по отношению к своему американскому конкуренту на фоне слабых североамериканских экономических данных. Канадская валюта приближается к своему еженедельному снижению против большинства своих самых торгуемых валют.  Также сегодня стало известно, что доходность по 10-летним облигациям снизился до самого низкого уровня почти за два месяца.  В это же время Статистическое управление Канады сообщило, что в июле экономика выросла на 0,2%, что было вызвано увеличение в сфере производства товаров и услуг.

Министерство экономики, торговли и промышленности заявило, что согласно предварительной оценке, объем промышленного производства в Японии снизился с учетом сезонных колебаний на 1,3% в августе. Отметим также, что многие аналитик прогнозировали падение на уровне 0,5%, после снижения на 1,0% в июле.

На ежегодной основе, промышленное производство упало на 4,3%, по сравнению с ожиданиями на снижение на 3,4% после падения на 0,8% в предыдущем месяце.

После выхода данных, Министерство экономики, торговли и промышленности понизило оценку промышленного производства, сказав при этом, что объем промышленного производства ослаб.

До понижения, министерство заявляло, что уровень промышленного производства будет без изменений.

Наибольший вклад в снижение в августе принесли электронные компоненты, оборудования и химическая промышленность.

По данным опроса многие экономисты прогнозируют, что производство в обрабатывающей промышленности, снизится на 2,9% в сентябре и останется без изменений в октябре.

Данные также показали, что поставки выросли на 0,4% в августе, показав рост впервые за четыре месяца. Они также выросли на 3,1% в годовом исчислении благодаря электронным компонентам, оборудованию связи и машиностроению.

Запасы снизились на 1,6% по сравнению с апрелем. Они также были на 5,9% больше в годовом выражении отчасти за увеличения запасов электронных запчастей, электронного оборудования и нефтепродуктов.

Как стало известно, рост цен на энергоносители в сентябре вызвал неожиданный рост уровня инфляции в еврозоне, что может привести к сокращению процентных ставок в ближайшем времени.

Согласно данным от Евростат, инфляция возросла до шестимесячного максимума и составила 2,7%, по сравнению с 2,6%. Многие экономисты ожидали, что уровень инфляции замедлится до 2,4%. Но несмотря на это такие данные являются лишь предварительными, а окончательные цифры будет представлены 16 октября.

Отметим, что Европейский центральный банк стремится сохранить темпы инфляции ниже, но близко к 2% в среднесрочной перспективе. Данные показали, что инфляция постепенно отходит от такого уровня, в то время как экономика идет на спад.

Среди основных составляющих инфляции, цены на энергоносители выросли на 9,2%, по сравнению с 8,9% в августе. Кроме того, стоимость услуг поднялась на 2%, по сравнению с 1,8% месяцем ранее.

Между тем, рост цен на продукты питания, алкоголь и табак цен замедлился до 2,9% с 3%. Цены на не энергетические промышленные товары выросли на 0,8% после роста на 1,1% в августе.

В это же время, инфляция в Испании выросла до 3,5% в сентябре, что было обусловлено увеличением налога на добавленную стоимость. Кроме того, инфляция в Италии выросла до 3,4% с 3,3%. Между тем, немецкая инфляция замедлилась до 2,1% с 2,2%.

Данные опубликованные Федеральным статистическим управлением показали, что розничные продажи в Германии в августе снизились более медленными темпами по сравнению с предыдущим месяцем. В это же время темпы снижения были даже ниже, чем ожидали экономисты.

Розничный товарооборот в августе в реальном выражении снизился на 0,8% на ежегодной основе, что было немного меньше, чем падение на 0,9%, которое прогнозировали экономисты. Последнее снижение было также слабее, чем 1,0% зафиксированное в июле.

Продажи продуктов питания, напитков и табачных изделий увеличились на 0,8% в годовом исчислении, а продажи непродовольственных товаров снизились на 1,7%.

На ежемесячной основе, розничные продажи выросли с учетом сезонных колебаний на 0,3% в августе, в то время как экономисты ожидали прирост на уровне 0,2%. Напомним, что в июле продажи уменьшились на 1%.

Данные также показали, что за первые восемь месяцев текущего года товарооборот в розничной торговле повысился на 0,2% по сравнению с годом ранее.

• Неблагоприятный сценарий в рамках стресс-тестов предполагал падение ВВП на 6,5%

• Банки также представили бизнес-планы

• Тесты были глубокими, беспрецедентными

• В тестах принимало участие шесть аудиторских фирм

• Результаты стресс-тестов - базис для рекапитализации

• Результаты стресс-тестов испанских банков - важный шаг к устойчивости банковской сферы

• Помощь для испанских банков будет определена в "следующие месяцы"

• Первый этап рекапитализации испанских банков ожидается к ноябрю

• Нехватка капитала у испанских банков составляет 59,3 млрд евро

• Двум региональным кредиторам требуется 4,3 млрд евро

• Трем другим национализированным кредиторам требуется 21,5 млрд евро

• Стресс-тест показал, что Bankia необходимо 24,7 млрд евро дополнительного капитала, Banco Popular - 3,2 млрд евро

• Стресс-тест показал, что Sabadell, Bankinter, Kutxabank, Unicaja не нуждаются в дополнительном капитале

• Стресс-тест показал, что Santander, BBVA и Caixabank не нуждаются в дополнительном капитале

• Стресс-тест показал, что несколько банков не нуждаются в дополнительном капитале

• Сохраним целевой уровень дефицита на отметке 3% в 2013 г

• Начиная с 90% от ВВП, долг угрожает экономическому росту

• Ожидаю снижения напряженности в еврозоне в 2013 г

EUR/USD $1.2750, $1.2800, $1.2875, $1.2890, $1.2910, $1.3000

USD/JPY Y77.25, Y77.50, Y78.00

EUR/JPY Y102.00

GBP/USD $1.6150, $1.6235

EUR/GBP stg0.7900

USD/CHF Chf0.9375

AUD/USD $1.0400, $1.0420, $1.0470

Это открыло дорогу министру финансов Вольфгангу Шойбле для одобрения запуска фонда в октябре. Шойбле будет присутствовать на заседании правления Европейского механизма стабильности (ESM), которое состоится 8 октября. На этом заседании должны быть одобрены принципы ESM и состояться официальный запуск фонда.

ESM – это фонд помощи еврозоны, объем которого составляет 500 млрд евро (644 млрд долларов США). Это один из главных инструментов валютного блока в борьбе с долговым кризисом.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз/фактическое значение)

05:30 Франция ВВП, кв/кв (окончательные данные)  II кв 0.0% 0.0% 0.0%

05:30 Франция ВВП, г/г (окончательные данные)  II кв +0.3% +0.3% +0.3%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок  Август -0.9% +0.5% +0.3%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г  Август -1.0% -0.9% -0.8%

06:45 Франция Потребительские расходы  Август -0.4% -0.8%

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г  Август -0.7% -0.5%

07:00 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof  Сентябрь 1.57 1.54 1.67

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г  Сентябрь +2.6% +2.4% +2.7%

• Банки еврозоны не хотят кредитовать домохозяйства

• Инфляция в еврозоне стабильна

• Банковские депозиты в еврозоне защищены

• Цель ЕЦБ - это ценовая стабильность в еврозоне, а не только в Германии

  
  

EUR/USD 

Ордера на продажу $1.3020, $1.2990/300, $1.2975

Ордера на покупку $1.2925/20, $1.2910/00, $1.2885/80, $1.2800

Великобритания разместила Treasury Bills на сумму 2.5 млрд фунтов

1-месячные Treasury Bills на сумму 0.5млрд фунтов, средняя доходность 0.237%, коэффициент покрытия 5.26;

3-месячные Treasury Bills на сумму 0.5 млрд фунтов, средняя доходность 0.264%, коэффициент покрытия 3.94;

Доходность 10-летних облигаций Испании 6,01%, +9 б.п.

• Не следует бороться с кризисом путем увеличения собственных долгов.

  
  

EUR/USD $1.2750, $1.2800, $1.2875, $1.2890, $1.2910, $1.3000

USD/JPY Y77.25, Y77.50, Y78.00

EUR/JPY Y102.00

GBP/USD $1.6150, $1.6235

EUR/GBP stg0.7900

USD/CHF Chf0.9375

Die Presse
6 ноября 2012: Судьбоносный день для мировой экономики
Скоро в США пройдут выборы - и от выбора американцев будет зависеть не только американская финансовая политика, но и мировая экономика в целом. В случае победы Барака Обамы, пишет Майкл Боскин в материале австрийского издания Die Presse, США, скорее всего, выберут модель развития европейского социального государства. Кандидат от Республиканской партии Ромни, в чьих руках, по-видимому, окажется Сенат, всеми силами будет этому препятствовать. В плане государственных расходов Обама выигрывает у Ромни, планирующего сократить затраты на социальные проекты с 24 до 20%. Обама намерен тратить больше из казны на начатые во время его президентства программы, такие как образование и инфраструктура, говорится в статье. В отличие от Ромни, выступающего за сохранение уровня расходов на оборону на отметке в 4% ВВП, Обама серьезно урежет военный бюджет.
РБК-Daily
Испания ввела налог на удачу
Правительство Испании представило 27 сентября новый проект мер бюджетной экономии. Среди прочего, власти страны сократили расходы министерств и ввели дополнительный налог на лотерейные выигрыши. Новая мера будет распространяться не только на сорвавших большой куш. Всем счастливчикам, "заработавшим" более 2 тыс. 500 евро, предстоит выплатить 20% призовой суммы.
ВВП США вырос за квартал всего на 1,3%
По окончательным данным, валовой внутренний продукт США во II квартале 2012г. по сравнению с предыдущим кварталом вырос на 1,3% в перерасчете на годовые темпы (annual rate), сообщило сегодня Министерство торговли США. Аналитики ожидали, что ВВП США во II квартале 2012г. вырастет на 1,7%.
Родина Дон Кихота оказалась на грани банкротства
Кастилия-Ла-Манча может стать пятым регионом Испании, запросившим финансовую помощь у государства для покрытия дефицита бюджета. Как сообщил источник в региональном правительстве, чтобы справиться с последствиями бюджетного дефицита, региону, где, если верить Сервантесу, некогда жил рыцарь печального образа Дон Кихот Ламанческий, может понадобиться 800 млн евро, передает Reuters.
BBC
Миллиардер Джордж Сорос пожертвовал $1 млн на избирательную кампанию Барака Обамы
Миллиардер Джордж Сорос пожертвовал $1 млн на избирательную кампанию президента США Барака Обамы, передает «Би-би-си». Помимо этих денег фонд Сороса выделил еще $500 тысяч на два комитета политических действий, официально с предвыборными кампаниями не связанных, но поддерживающих Обаму и Демократическую партию США. Личное состояние Джорджа Сороса, по данным журнала Forbes, составляет в $19 млрд.
Испания представила новый бюджетный план: страна сэкономит $50 млрд
Испанский кабинет министров представил новый бюджетный план, согласно которому страна должна будет сэкономить $50 млрд. Несмотря на необходимость бюджетных урезаний, власти Испании предусмотрели повышение пенсий, сообщает «Би-би-си». Первый заместитель премьер-министра Сорайя Саэнс де Сантамария объявила о создании специального ведомства для отслеживания финансовых потоков. Кроме того, кабинет министров предложил 43 новых закона, направленных на открытие рабочих мест и повышение конкурентоспособности экономики.Корреспондент «Би-би-си» в Мадриде отметил, что новый бюджет даст Испании возможность просить ЕС о новом пакете финансовой помощи до конца года.
MarketWatch
Лидеры трех греческих партий, формирующих правящую коалицию, смогли договориться о мерах жёсткой экономии, в рамках которых стране необходимо сократить расходы на €11,5 млрд в 2013–2014 годах, сообщает MarketWatch. Это необходимо для того, чтобы Греция и в дальнейшем смогла получать финансовую помощь от «тройки» кредиторов: Еврокомиссии, Европейского центробанка и Международного валютного фонда.

Были опубликованы следующие данные:

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м  Август +0.2% +0.3% +0.2%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г  Август +4.2% +4.3% +4.1%

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г  Август -9.6% -7.4% -5.5%

Вчера евро укрепился против доллара после того, как Испания объявила о своем пятом пакете жесткой экономии, заявив при этом, что он будет соответствовать требованиям европейского финансового спасения, чтобы сдержать долговой кризис.

Единая валюта выросла, после того как она достигла двухнедельного минимума по отношению к доллару, так как комиссар Европейского Союза по экономическим и денежно-кредитным вопросам Олли Рен заявил, что бюджетный план Испания "отвечает рекомендации по конкретным странам и даже выходит за их пределы в некоторых областях". Доллар ослаб против большинства валют после вышедших данных, которые показали, что количество обращений за пособием по безработице в США снизилось намного больше, чем прогнозировали. В это же время впервые за шесть дней выросли акции, потянув за собой рост цен на нефть.

В итоге хочется отметить, что элемент, который сейчас рассматривается в качестве положительного, увеличивает  вероятность того, что Испания получит свою финансовую помощь.

Фунт вырос впервые за четыре дня против доллара после того, как правительственный отчет показал, что экономика сократилась меньше, чем предполагалось ранее во втором квартале, добавив оптимизма, что рецессия ослабевает.

Стерлинг вырос до трехнедельного максимума против евро после того, как прошли испанские протесты в Мадриде за прекращение мер жесткой экономии. Всеобщая забастовка в Греции привлекла 35000 протестующих в центре Афин.  Как стало известно, в Великобритании валовой внутренний продукт снизился на 0,4% во втором квартале, а не 0,5% о которых сообщалось в прошлом месяце.

Доллар Канады прекратил свой трехдневный проигрыш по отношению к своему американскому конкуренту, так как аппетит к рискованным активам среди инвесторов вырос, после того, как Испания предоставила свой бюджет на 2013 год.

EUR/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.3043 (2789)
$1.2989 (1396)
$1.2956 (1396)
Цена на момент написания обзора: $1,2927
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.2884 (1228)
$1.2838 (1993)
$1.2771 (1882)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 28170 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3000 (2789);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 96205 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (10966);
- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 сентября составило 3,42 против 3,57 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD
Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):
$1.6501 (193)
$1.6402 (1212)
$1.6304 (1231)
Цена на момент написания обзора: $1,6252
Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):
$1.6195 (569)
$1.6098 (668)
$1.5999 (891)

Комментарии:
- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 5 октября составляет 6547 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6300 (1231);
- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 5 октября составляет 6637 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,6000 (891);
-  соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 сентября составило 1,01 против 0,96 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).
** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,2914 +0,32%

GBP/USD $1,6234 +0,41%

USD/CHF Chf0,9370 -0,23%

USD/JPY Y77,62 -0,13%

EUR/JPY Y100,24 +0,18%

GBP/JPY Y126,00 +0,28%

AUD/USD $1,0445 +0,70%

NZD/USD $0,8314 +0,87%

USD/CAD C$0,9801 -0,47%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Август +0.2% +0.3%

01:30 Австралия Кредитование частного сектора, г/г Август +4.2% +4.3%

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC (окончательные данные) Сентябрь 47.8

05:00 Япония Закладка новых домов, г/г Август -9.6% -7.4%

05:30 Франция ВВП, кв/кв (окончательные данные) II кв 0.0% 0.0%

05:30 Франция ВВП, г/г (окончательные данные) II кв +0.3% +0.3%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м Сентябрь +1.3% +0.2%

06:00 Великобритания Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г Сентябрь -0.7% -0.6%

06:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Август -0.9% +0.5%

06:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Август -1.0% -0.9%

06:45 Франция Потребительские расходы Август -0.4%

06:45 Франция Потребительские расходы, г/г Август -0.7%

06:45 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof Сентябрь 1.57 1.54

09:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г Сентябрь +2.6% +2.4%

12:30 Канада ВВП, м/м Июль +0.2% +0.2%

12:30 США Личные доходы, м/мИюль +0.3% +0.2%

12:30 США Личные расходи, м/м Август +0.4% +0.5%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Август 0.0% +0.1%

12:30 США Индекс цен производителей, базовое значение, г/г Август +1.6% +1.6%

13:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго Сентябрь 53.0 52.9

13:55 США Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan (окончательные данные) Сентябрь 79.2 78.9

23:30 Япония Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г Сентябрь -0.7% -0.6%

23:30 Япония Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г Сентябрь -0.5% -0.3%

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Август -1.0% -0.4%