Новости и прогнозы: валютный рынок от 28-12-2010

09:00 Еврозона Денежный агрегат М3, г/г ноябрь +1,0%
10:30 Швейцария Индекс лидирующих индикаторов Kof декабрь 2,12
13:00 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, г/г декабрь +1,5%
13:00 Германия Индекс потребительских цен, предварительно, м/м декабрь +0,1%
13:00 Германия Базовое значение индекса потребительских цен, предварительно, г/г декабрь +1,6%

"В соответствии с нашим консервативным прогнозом к концу 2011 года уровень безработицы снизится до 8.8%, что соответствует среднему росту новых рабочих мест в течение будущего года приблизительно на 200k в месяц. Тот факт, что число обращений за пособием по безработице (claims) по видимому выходит за пределы диапазона, в котором показатель находился в течение большей части года (примерно от 450k до 485k), позволяет утверждать, что ситуация на рынке труда продолжит улучшаться."

"В соответствии с нашим консервативным прогнозом к концу 2011 года уровень безработицы снизится до 8.8%, что соответствует среднему росту новых рабочих мест в течение будущего года приблизительно на 200k в месяц. Тот факт, что число обращений за пособием по безработице (claims) по видимому выходит за пределы диапазона, в котором показатель находился в течение большей части года (примерно от 450k до 485k), позволяет утверждать, что ситуация на рынке труда продолжит улучшаться."

Евро понес потери против доллара на фоне роста доходности казначейских обязательств США в преддверии аукциона по размещению 5-летних облигаций Казначейства США, спрос на которые составил $91.4 млрд., что является минимальным показателем с июля 2009 года. Ближайшая поддержка располагается в районе 200-дневной МА, находящейся на $1.3085. Взятие данной отметки откроет дорогу на $1.3075 и минимуму 23 декабря  $1.3055. Сопротивление сформировалось в области $1.3130/35.

Евро понес потери против доллара на фоне роста доходности казначейских обязательств США в преддверии аукциона по размещению 5-летних облигаций Казначейства США, спрос на которые составил $91.4 млрд., что является минимальным показателем с июля 2009 года. Ближайшая поддержка располагается в районе 200-дневной МА, находящейся на $1.3085. Взятие данной отметки откроет дорогу на $1.3075 и минимуму 23 декабря $1.3055. Сопротивление сформировалось в области $1.3130/35.

Публикация неожиданно слабых данных о состоянии рынка жилья и потребительским настроениям в США спровоцировала активизацию опасений в отношении ослабления темпов мирового экономического роста и послужила причиной увеличения спроса на безопасные активы и сырьевые материалы.
В соответствии с индексом Case-Shiller, цены на жилье в 20 крупнейших городских агломераций США в период с сентября по октябрь снизились на 1.3%, что стало четвертым кряду падением показателя. По сравнению с октябрем 2009 года индекс снизился на 0.8%.
Кроме того, по оценке Conference Board, уровень потребительских настроений в декабре снизился до 52.5 по сравнению с 54.3 в ноябре и прогнозом экономистов, ожидавших рост показателя до 57.
Несмотря на то, что показатель остался выше уровня, свидетельствующего о продолжении экспансии, Линн Франко, директор Conference Board, заявила, что "оценки потребителями текущего состояния экономики и рынка труда остаются осторожными, а ближайшие перспективы представляются еще менее радужными."
Тем не менее, не стоит переоценивать значимость сегодняшних данных и делать далеко идущие выводы относительно перспектив американской экономики. Напомним, что на прошлой неделе отчет Reuters/Michigan засвидетельствовал укрепление потребительской уверенности. Кроме того, публиковавшиеся ранее данные также говорят о сохранении восстановления.

Публикация неожиданно слабых данных о состоянии рынка жилья и потребительским настроениям в США спровоцировала активизацию опасений в отношении ослабления темпов мирового экономического роста и послужила причиной увеличения спроса на безопасные активы и сырьевые материалы.
В соответствии с индексом Case-Shiller, цены на жилье в 20 крупнейших городских агломераций США в период с сентября по октябрь снизились на 1.3%, что стало четвертым кряду падением показателя. По сравнению с октябрем 2009 года индекс снизился на 0.8%.
Кроме того, по оценке Conference Board, уровень потребительских настроений в декабре снизился до 52.5 по сравнению с 54.3 в ноябре и прогнозом экономистов, ожидавших рост показателя до 57.
Несмотря на то, что показатель остался выше уровня, свидетельствующего о продолжении экспансии, Линн Франко, директор Conference Board, заявила, что "оценки потребителями текущего состояния экономики и рынка труда остаются осторожными, а ближайшие перспективы представляются еще менее радужными."
Тем не менее, не стоит переоценивать значимость сегодняшних данных и делать далеко идущие выводы относительно перспектив американской экономики. Напомним, что на прошлой неделе отчет Reuters/Michigan засвидетельствовал укрепление потребительской уверенности. Кроме того, публиковавшиеся ранее данные также говорят о сохранении восстановления.

Сопротивление 3: Y83.00         (максимум 27 декабря)

Сопротивление 2: Y82.75         (линия сопротивления от 21 декабря)

Поддержка 1:Y82.30         (минимум 7 декабря, 50,0% FIBO Y80,20-Y84,50)

Текущая цена: Y82.20

Поддержка 1: Y81.90         (61,8% FIBO Y80,20-Y84,50)

Поддержка 2: Y80.20         (минимум ноября)

Поддержка 3: Y79.75 (исторический минимум)

Комментарии: пара остается под давлением. Ближайшая поддержка - Y81,90. Ниже возможны потери до Y80.20. Ближайшее сопротивление - Y82,30. Выше возможен рост до Y83.00.

Сопротивление 3: Chf0.9665             (максимум 23 декабря)

Сопротивление 2: Chf0.9640             (максимум 27 декабря)

Сопротивление 1: Chf0.9530                   (сессионный минимум)

Текущая цена: Chf0.9515

Поддержка 1: Chf0.9500                   (минимум 22-23 декабря)

Поддержка 2: Chf0.9460                    (минимум октября)

Поддержка 3: Chf0.9425                    (дневной минимум)

Комментарии: пара торгуется ниже отметки Сhf0,9600. Ближайшая поддержка Chf0,9500. Ниже потери могут увеличиться до Chf0.9460. Ближайшее сопротивление Chf0,9425.

Сопротивление 3:$1.3360           (максимум 17 декабря)

Сопротивление 2:$1.3260           (сессионный максимум)

Сопротивление 1: $1.3160             (МА(200) для Н1)

Текущая цена: $1.3098

Поддержка 1: $1.3100           (техническая поддержка)

Поддержка 2: $1.3070/50     (область минимумов 21-27 декабря)

Поддержка 3: $1.2970           (минимум декабря и ноября)

Комментарии: доллар укрепляется. Ближайшее сопротивление - $1,3160. Выше возможен рост до $1,3360. Ближайшая поддержка - $1,3100. Ниже возможно снижение до $1.3070/50.

"Хорошо, что год заканчивается сильными статистическими данными (выпуск заводской продукции в ноябре вырос на 1%)", отмечает Акийоши Такумори, ведущий экономист Sumitomo Mitsui Asset Management Co. "Экономика Японии все еще слаба, однако сегодняшняя статистика говорит в пользу того, что лучшие времена ждут страну впереди на фоне восстановления мировой экономики".

"Хорошо, что год заканчивается сильными статистическими данными (выпуск заводской продукции в ноябре вырос на 1%)", отмечает Акийоши Такумори, ведущий экономист Sumitomo Mitsui Asset Management Co. "Экономика Японии все еще слаба, однако сегодняшняя статистика говорит в пользу того, что лучшие времена ждут страну впереди на фоне восстановления мировой экономики".

"Сильная иена - это головная боль для Японии, поскольку она должна зависеть от экспорта для того, чтобы способствовать росту экономики", говорит Яшимаса Маруяма, ведущий экономист Itochu　Corp. "Компании не будут чувствовать себя комфортно до тех пор, пока валюта не подешевеет".

"Сильная иена - это головная боль для Японии, поскольку она доллжна зависеть от экспорта для того, чтобы способствовать росту экономики", говорит Яшимаса Маруяма, ведущий экономист Itochu　Corp. "Компании не будут чувствовать себя комфортно до тех пор, пока валюта не подешевеет".

Выходили следующие данные:
07:00     Швейцария     Индикатор потребления от UBS, ноябрь, 1.71         1.62

Во вторник единая валюта резко выросла, в то время как доллар отступил по всему фронту валют, показав 3-недельные минимумы против иены и 7-недельные против австралийского доллара.
Евро вырос после поглощения стопов при прохождении $1.3200. Более недели медведи удерживали евро под давлением, при этом курс снижался под 200-дневную МА ниже $1.3100, однако сегодня медведи сдали позиции.
Многие участники рынка были уверены, что евро продолжит отступать на фоне опасений, связанных с перспективами Испании и Португалии после того, как ранее Греция и Ирландия попросили финансовой помощи у ЕС и МВФ.
"На рынке сейчас превалирует исключительно тема объемов, поэтому сложно сказать как долго продлится восстановление евро", считает представитель  одного европейского банка.
Целью евро может стать $1.3278 (50% отката падения в начале месяца с $1.3500 до $1.3055), а затем - $1.3330-35 (61.8%, а также августовский максимум).
"В конце-концов, евро растет по причине закрытия коротких позиций. Я считаю, что нужно лучше присмотреться к рынку на предмет того, как инвесторы планируют размещать свои активы после Рождества и с приходом нового года", говорит Эстуко Ямашита, ведущий экономист Sumitomo Mitsui Banking Corp.
Настроения по евро остаются уязвимыми, при этом многие участники рынка полагают, что курс протестирует минимумы 30 ноября на $1.2969.
Доллар отступил против основных валют, протестировав 7-недельные минимумы против австралийской валюты.
"Накануне упала доходность по американским бондам. Я полагаю, что это оказало давление на доллар", говорит трейдер японского банка.
Доллар также снизился до 3-недельного минимума против иены на Y81.90 из-за продаж японских экспортеров, которые в конце недели уже не будут на рынке из-за праздников.
Доллар прошел важный уровень поддержки в виде 55-дневной МА на Y82.62, а затем - дно дневного облака Ишимоку на Y82.40.

EUR/USD показал сессионный минимум на $1.3209, после чего возобновил рост и сейчас торгуется на $1.3270.

GBP/USD рухнул с $1.5490 до $1.5410. Однако быки вернулись на рынок и сейчас курс практически вернулся к сессионным вершинам.

USD/JPY прошел ряд поддержек и продолжает оставаться под давлением, торгуясь ниже Y82.00.

Сегодня отчет  может показать падение цен на жилье в октябре в 20-ти крупнейших городах США, что станет дополнительным свидетельством того, что сектор жилья к концу года остался слабым. Ожидается, что индекс S&P/Case-Shiller Index (14:00 GMT) снизился в октябре на 0.2% по сравненимю с прошлогодним показателем за аналогичный период.
Отдельный отчет может показать рост индекса потребительского доверия до 7-месячного максимума в декабре (15:00 GMT).

Выходили следующие данные:
07:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS, ноябрь, 1.71 1.62

Во вторник единая валюта резко выросла, в то время как доллар отступил по всему фронту валют, показав 3-недельные минимумы против иены и 7-недельные против австралийского доллара.
Евро вырос после поглощения стопов при прохождении $1.3200. Более недели медведи удерживали евро под давлением, при этом курс снижался под 200-дневную МА ниже $1.3100, однако сегодня медведи сдали позиции.
Многие участники рынка были уверены, что евро продолжит отступать на фоне опасений, связанных с перспективами Испании и Португалии после того, как ранее Греция и Ирландия попросили финансовой помощи у ЕС и МВФ.
"На рынке сейчас превалирует исключительно тема объемов, поэтому сложно сказать как долго продлится восстановление евро", считает представитель одного европейского банка.
Целью евро может стать $1.3278 (50% отката падения в начале месяца с $1.3500 до $1.3055), а затем - $1.3330-35 (61.8%, а также августовский максимум).
"В конце-концов, евро растет по причине закрытия коротких позиций. Я считаю, что нужно лучше присмотреться к рынку на предмет того, как инвесторы планируют размещать свои активы после Рождества и с приходом нового года", говорит Эстуко Ямашита, ведущий экономист Sumitomo Mitsui Banking Corp.
Настроения по евро остаются уязвимыми, при этом многие участники рынка полагают, что курс протестирует минимумы 30 ноября на $1.2969.
Доллар отступил против основных валют, протестировав 7-недельные минимумы против австралийской валюты.
"Накануне упала доходность по американским бондам. Я полагаю, что это оказало давление на доллар", говорит трейдер японского банка.
Доллар также снизился до 3-недельного минимума против иены на Y81.90 из-за продаж японских экспортеров, которые в конце недели уже не будут на рынке из-за праздников.
Доллар прошел важный уровень поддержки в виде 55-дневной МА на Y82.62, а затем - дно дневного облака Ишимоку на Y82.40.

EUR/USD показал сессионный минимум на $1.3209, после чего возобновил рост и сейчас торгуется на $1.3270.

"Банку Японии, вероятно, придется пересмотреть свои прогнозы по инфляции", полагает Мари Ивашита, ведущий экономист Nikko Cordial Securities. "Вполне возможно, что окончание периода дефляции необходимо будет по времени отложить".

"Банку Японии, вероятно, придется пересмотреть свои прогнозы по инфляции", полагает Мари Ивашита, ведущий экономист Nikko Cordial Securities. "Вполне возможно, что окончание периода дефляции необходимо будет по времени отложить".

Deutsche Welle
Audi намерена обогнать BMW и Daimler
Немецкая компания Audi намерена вложить в расширение производства более 11 миллиардов евро. Планы предусматривают создание в будущем году 1200 новых рабочих мест - прежде всего для выпускников вузов.

BBC
Банки обяжут раскрывать размер бонусов
Базельский комитет по банковскому надзору, который занимается внедрением единых стандартов в сфере банковского регулирования, намерен обязать банки во всем мире раскрывать размер выплачиваемых бонусов.

Мировые цены на нефть бьют рекорды последних двух лет
Цены на нефть в понедельник поднялись до самых высоких отметок за 26 месяцев: представители добывающих стран дали понять, что не собираются увеличивать производство.

Аэропортам грозят штрафы за срыв полетов из-за погоды
Аэропортам, возможно, придется платить штрафы в случаях, когда отмены и задержки рейсов срывают планы пассажиров. Такие меры готовит британское правительство.

Deutsche Welle
Audi намерена обогнать BMW и Daimler
Немецкая компания Audi намерена вложить в расширение производства более 11 миллиардов евро. Планы предусматривают создание в будущем году 1200 новых рабочих мест - прежде всего для выпускников вузов.

BBC
Банки обяжут раскрывать размер бонусов
Базельский комитет по банковскому надзору, который занимается внедрением единых стандартов в сфере банковского регулирования, намерен обязать банки во всем мире раскрывать размер выплачиваемых бонусов.

Мировые цены на нефть бьют рекорды последних двух лет
Цены на нефть в понедельник поднялись до самых высоких отметок за 26 месяцев: представители добывающих стран дали понять, что не собираются увеличивать производство.

Аэропортам грозят штрафы за срыв полетов из-за погоды
Аэропортам, возможно, придется платить штрафы в случаях, когда отмены и задержки рейсов срывают планы пассажиров. Такие меры готовит британское правительство.

Доллар снижается на фоне ожиданий слабых данных по рынку труда США. Сегодня будут опубликованы данные по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller. Прогнозируется снижение показателя на 0,1% протв роста на 0,6% в предыдущем отчетном периоде.
Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня снизился до уровня 79,839 пункта.
Поддержку йене оказали вышедшие данные, которые зафиксировали рост промышленного производства в Японии.

EUR/USD: пара показала максимумы в области $1,3260.

GBP/USD: пара показала максимум в области $1,5490 после чего снизилась.

USD/USD: пара снизилась в область Y82,30.

Сегодня следует обратить внимание на индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller (14:00 GMT), а также на индикатор уверенности потребителей в США (15:00 GMT).

Доллар снижается на фоне ожиданий слабых данных по рынку труда США. Сегодня будут опубликованы данные по индексу цен на жилье от S&P/Case-Shiller. Прогнозируется снижение показателя на 0,1% протв роста на 0,6% в предыдущем отчетном периоде.
Индекс доллара, который отслеживает динамику американской валюты против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня снизился до уровня 79,839 пункта.
Поддержку йене оказали вышедшие данные, которые зафиксировали рост промышленного производства в Японии.

EUR/USD: пара показала максимумы в области $1,3260.

Йена укрепилась после того как Китай повысил учетные ставки во второй раз за два месяца. Основной целью такого решения стала необходимость сдержать рост инфляции, что подстегнуло спрос на валюты-убежища.
Австралийский и новозеландский доллары сдали позиции против основных контрвалют после действий властей Китая. Евро укрепился в связи с техническими факторами.
Аналитики Morgan Stanley и JPMorgan прогнозируют еще три и два повышения учетной ставки китайским центробанком в первой половине следующего года, соответственно.
Участники рынка ожидают данных по уверенности потребителей в США. Прогнозируется рост показателя до уровня 56,4 в декабре с предыдущего значения 54,1 пункта.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,3150.

GBP/USD: пара торговалась в рамках $1,5370-$1,5460.

USD/USD: пара снизилась ниже отметки Y82,80.

Сегодня следует обратить внимание на индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller (14:00 GMT), а также на индикатор уверенности потребителей в США (15:00 GMT).

Йена укрепилась после того как Китай повысил учетные ставки во второй раз за два месяца. Основной целью такого решения стала необходимость сдержать рост инфляции, что подстегнуло спрос на валюты-убежища.
Австралийский и новозеландский доллары сдали позиции против основных контрвалют после действий властей Китая. Евро укрепился в связи с техническими факторами.
Аналитики Morgan Stanley и JPMorgan прогнозируют еще три и два повышения учетной ставки китайским центробанком в первой половине следующего года, соответственно.
Участники рынка ожидают данных по уверенности потребителей в США. Прогнозируется рост показателя до уровня 56,4 в декабре с предыдущего значения 54,1 пункта.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара выросла в область $1,3150.

Сопротивление 3:Y83.50 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 2:Y83.00 (максимум 27 декабря)
Сопротивление 1:Y82.75 (линия сопротивления от 21 декабря)
Текущая цена: Y82.43
Поддержка 1:Y82.30 (минимум 7 декабря, 50,0% FIBO Y80,20-Y84,50)
Поддержка 2:Y81.90 (61,8% FIBO Y80,20-Y84,50)
Поддержка 3:Y80.20 (минимум ноября)

Сопротивление 3:Y83.50             (МА(200) для Н1)
Сопротивление 2:Y83.00             (максимум 27 декабря)
Сопротивление 1:Y82.75             (линия сопротивления от 21 декабря)
Текущая цена: Y82.43
Поддержка 1:Y82.30            (минимум 7 декабря, 50,0% FIBO Y80,20-Y84,50)
Поддержка 2:Y81.90            (61,8% FIBO Y80,20-Y84,50)
Поддержка 3:Y80.20            (минимум ноября)

Сопротивление 3: Chf0.9720                (минимум 6 декабря, максимум 17-20 декабря)
Сопротивление 2: Chf0.9665                (максимум 23 декабря)
Сопротивление 1: Chf0.9640                (максимум 27 декабря)
Текущая цена: Chf0.9557
Поддержка 1: Chf0.9530                   (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf0.9500                   (минимум 22-23 декабря)
Поддержка 3: Chf0.9460                    (минимум октября)

Сопротивление 3: Chf0.9720 (минимум 6 декабря, максимум 17-20 декабря)
Сопротивление 2: Chf0.9665 (максимум 23 декабря)
Сопротивление 1: Chf0.9640 (максимум 27 декабря)
Текущая цена: Chf0.9557
Поддержка 1: Chf0.9530 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf0.9500 (минимум 22-23 декабря)
Поддержка 3: Chf0.9460 (минимум октября)

Сопротивление 3:$1.5630/50    (максимум 17 декабря, 50,0% FIBO $1,5910-$1,5350)
Сопротивление 2:$1.5565           (38,2% FIBO $1,5910-$1,5350)
Сопротивление 1:$1.5490            (сессионный максимум, МА(200) для Н1)
Текущая цена: $1.5475
Поддержка 1: $1.5410                 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5350                 (минимум 22 декабря)
Поддержка 3: $1.5300                  (минимум сентября)

Сопротивление 3:$1.5630/50 (максимум 17 декабря, 50,0% FIBO $1,5910-$1,5350)
Сопротивление 2:$1.5565 (38,2% FIBO $1,5910-$1,5350)
Сопротивление 1:$1.5490 (сессионный максимум, МА(200) для Н1)
Текущая цена: $1.5475
Поддержка 1: $1.5410 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5350 (минимум 22 декабря)
Поддержка 3: $1.5300 (минимум сентября)

Сопротивление 2:$1.3470              (38,2% FIBO $1,4285-$1,2970)
Сопротивление 2:$1.3360              (максимум 17 декабря)
Сопротивление 1:$1.3260              (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.3224
Поддержка 1: $1.3160                (МА(200) для Н1)
Поддержка 2: $1.3070/50         (область минимумов 21-27 декабря)
Поддержка 3: $1.2970               (минимум декабря и ноября)

Сопротивление 2:$1.3470 (38,2% FIBO $1,4285-$1,2970)
Сопротивление 2:$1.3360 (максимум 17 декабря)
Сопротивление 1:$1.3260 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.3224
Поддержка 1: $1.3160 (МА(200) для Н1)
Поддержка 2: $1.3070/50 (область минимумов 21-27 декабря)
Поддержка 3: $1.2970 (минимум декабря и ноября)

01:30 Япония Изменение уровня заработной платы, г/г ноябрь +0.6%
07:00 Швейцария Индикатор потребления от UBS ноябрь 1.72
14:00 США Индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller, г/г октябрь +0.6%
15:00 США Индикатор уверенности потребителей декабрь 54.1 56.1