Новости и прогнозы: валютный рынок от 30-12-2010

Основной причиной пересмотра называется рост экспорта. Прогноз роста ВВП на 2011 повышен с 8.8% до 9.5%. Кроме того, аналитики RBC Capital Market ожидают повышение процентной ставки на 75 б.п. и укрепление юаня до 6.20 против доллара к концу 2011 года.

CS обращает внимание, что рост числа незавершенных сделок по продаже жилья в ноябре (+3.5%) последовал за резким скачком показателя в октябре (+10.1%). "Несмотря на то, что общий уровень показателя остается низким, он все же достиг максимальной отметки за последние семь месяцев." CS отмечает, что данный факт свидетельствует о росте продаж на вторичном рынке жилья.

Доллар понес потери против большинства основных валют после того, как публикация более сильных по сравнению с ожиданиями данных из США укрепила уверенность инвесторов, что крупнейшая мировая экономика входит в 2011 год в хорошей форме.
Индекс доллара, отражающий динамику американской валюты против корзины валют шести стран, крупнейших торговых партнеров США, снизился сегодня на 0.4%. Тем не менее, показатель завершает 2010 год ростом на 2%.
Количество заявок на получение пособия по безработице на прошлой неделе достигло минимального уровня с июля 2008 года, что дает основания говорить о продолжении восстановления рынка труда США в 2011 году. Еще одним позитивным фактором стал рост числа незавершенных сделок по покупке жилья. Данный индикатор укрепляется на протяжении четырех из пяти последних месяцев.
Индекс Chicago PMI, оценивающий состояние деловых настроений, в декабре вырос до 68.6, превысив самые оптимистичные прогнозы. Показатель достиг максимальной отметки с июля 1988 года.
В итоге вырос спрос на высокорисковые активы, а доллар США достиг семимесячного минимума против иены и обновил исторический минимум против швейцарского франка. Поддержку последнему в частности оказывают ожидания более быстрых темпов роста ВВП страны по сравнению с показателями стран еврозоны, а также вероятность того, что центральный банк страны может начать повышать процентные ставки раньше чем это сделают ЕЦБ и ФРС.

Сопротивление 3:Y83.00 (МА(200) для Н1, максимум 27 декабря)
Сопротивление 2:Y82.30 (линия сопротивления от 21 декабря)
Сопротивление 1:Y81.85 (минимум 28 декабря/сессионный максимум)
Текущая цена: Y81.70
Поддержка 1:Y81.30 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y81.00
Поддержка 3:Y80.20 (минимум ноября)

Сопротивление 3: Chf0.9640 (максимум 27 декабря)
Сопротивление 2: Chf0.9570 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1: Chf0.9530 (максимум 29 декабря)
Текущая цена: Chf0.9375
Поддержка 1: Chf0.9360 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf0.9320/00 (нижняя граница канала/психологическая отметка)
Поддержка 3: Chf0.9200 (психологическая отметка)

Сопротивление 3:$1.5630 (50,0% FIBO $1,5910-$1,5350)
Сопротивление 2:$1.5560 (38,2% FIBO $1,5910-$1,5350)
Сопротивление 1:$1.5530 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5375
Поддержка 1: $1.5350 (минимум 22, 28 и 29 декабря)
Поддержка 2: $1.5300 (минимум сентября)
Поддержка 3: $1.5120 (минимум 21 июля)

Сопротивление 3:$1.3500 (максимум 14 декабря)
Сопротивление 2:$1.3360 (максимум 17 декабря)
Сопротивление 1:$1.3315 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.3273
Поддержка 1: $1.3180 (5-дневное МА)
Поддержка 2: $1.3070/50 (область минимумов 21-27 декабря)
Поддержка 3: $1.2970 (минимум декабря и ноября)

USD/JPY обновил сессионные максимумы установив новые в районе Y81.86 на фоне спроса на EUR/JPY, которая показала максимумы на Y108.91 прежде, чем откатить к Y108.37. Ордера на продажу USD/JPY расположены на Y82.00. Сопротивление по EUR/JPY находится в области Y109.05 (максимумы пятницы и понедельника), а далее - в районе максимумов среды на Y109.50.

-новые заказы 73.6
-занятость 60.2
-производство 74.0
-запасы 60.1
-выплаченные цены 78.2

GBP/USD протестировал 200-дневную МА в районе $1.5400. Четкое пробитие этого уровня откроет дорогу на $1.5345 (минимум вторника). Ордера на покупку ожидаются в зоне $1.5355/65. Сейчас курс пытается восстанавливаться и торгуется на $1.5423.

USD/JPY показал сессионный максимум на Y81.68 и отступил, будучи не в состоянии продолжить движение наверх. Сейчас курс торгуется на Y81.51. Поддержка остается в районе утренних минимумов на Y81.30.

Выходили следующие данные:
08:30 Италия Индекс делового доверия, декабрь, 103.0 102.9 101.6
10:00 Италия Индекс цен производителей, ноябрь, м/м, 0.4% 0.3% -0.1%
10:00 Италия Индекс цен производителей, ноябрь, г/г, 4.0% - 3.8%

Индекс доллара упал в четверг, сократив годовые достижения, поскольку признаки восстановления мировой экономики привели к росту спроса на высокорисковые валюты.
Иена достигла 7-недельного максимума на фоне спекуляций, что Китай позволит юаню дорожать более быстрыми темпами.
Рост иены продолжается девятый день подряд, что является наиболее продолжительным периодом укрепления с октября 2004 года.
Австралийский доллар также подорожал, в то время как швейцарский франк установил рекорд. Аналитики Commerzbank полагают, что центральный банк Швейцарии может повысить учетную ставку ранее ЕЦБ или ФРС. Индекс основных экономических индикаторов страны KOF, который является индикатором экономического развития на ближайшие полгода, составил в декабре 2.1 пп.
Опубликованные сегодня данные показали рост индекса делового доверия Италии почти до 3-летнего максимума, что оказало поддержку валютам, которые выигрывают от восстановления мировой экономики. Индекс достиг 103 пп (максимум с февраля 2008 года). Показатель вышел больше ноябрьского значения в 101.7 пп.

EUR/USD вырос из области $1.3220 до $1.3275 и продолжает сохранять оптимизм.

EUR/GBP протестировал сопротивление/ордера на продажу на stg0.8600, показав сессионный максимум на stg0.8603. Кросс сейчас торгуется на stg0.8588, сохраняя оптимизм. Поддержка расположена в области 50% отката снижения октября/декабря на stg0.8637.

EUR/JPY торгуется в районе Y107.99, восстановившись из области утренних минимумов на Y107.60. Сопротивление остается на Y108.00 с небольшими ордерами на продажу вплоть до Y108.15/20.

USD/CHF восстанавливается из области минимумов на Chf0.9371 и сейчас торгуется в районе Chf0.9388. EUR/CHF торгуется на Chf1.2398/00. В целом, курс остается под давлением, ордера на покупку могут располагаться на Chf0.9360/50.

- более высокие ставки должны рассматриваться как позитивный экономический знак;
- январское повышение налога с продаж правительством может вынудить Банк Англии повысить ставку;
- более высокие ставки могут также сдержать инфляцию.

- будем уверенно продвигать реформу обменного курса юаня;
- согласно оценкам, укрепление юаня в этом году снизило положительное сальдо внешней торговли на 6%;
- укрепление юаня помогает сбалансировать международную торговлю, платежы;
- постепенное укрепление юаня снижает цены на импорт, инфляцию;
- постепенное укрепление юаня оказывает ограниченное влияние на занятость, рост.

The Wall Street Journal
Россия стремится привлечь больше иностранных инвесторов
Премьер Путин обещал ослабить ограничения на иностранные инвестиции в некоторых секторах экономики в следующем году, через несколько часов после того, как президент Медведев повторил свои призывы к улучшению "плохого" инвестиционного климата России.

Deutsche Welle
Итоги 2010 года: немецкий рецепт против экономического кризиса
Еще не так давно немецкая экономика находилась в глубоком кризисе. Однако картина изменилась. В конце 2010 года Германия является одним из лидеров по экономическому росту в Европе. Как немцам удалось этого достичь?

BBC
Медведев: в России "очень плохой" инвестиционный климат
Президент Дмитрий Медведев признал, что инвестиционный климат в России остается плохим. В прошлом году поток прямых иностранных вложений в российскую экономику сократился почти вдвое.

В 2011 году в Британии ожидается 2,7 млн безработных
Уровень безработицы в Великобритании в новом году может достигнуть наивысшей отметки за последние 17 лет, 2,7 млн человек, утверждает группа ведущих аналитиков и экспертов.

Доллар несет потери против основных валют на фоне признаков продолжения восстановления мировой экономики, что приводит к росту спроса на высокодоходные активы.
Участники рынка ожидают сегодняшних данных по рынку труда США. Ожидается, что они продемонстрируют сохранение тенденции снижения количества обращений за пособием по безработице, что станет подтверждением тенденции улучшения ситуации на рынке занятости.
Индекс доллара, который отслеживает американскую валюту против валют шести основных торговых партнеров США, сегодня снизился на 0,1% и достиг отметки 79,686 пункта.

EUR/USD: пара торговалась в области линии сопротивления от 22 ноября, которая ограничивает рост курс в области $1,3240/60.

Доллар снизился против ряда основных валют на фоне спекуляций, что рост американской экономики будет продолжаться, что поддерживает спрос на высокорисковые активы, в частности акции.
Инвесторы ожидают, что данные по рынку труда продемонстрируют сохранение тенденции снижения количества обращений за пособием по безработице, что станет подтверждением тенденции улучшения ситуации на рынке занятости.
Давление на курс доллара против иены не смогло снизить и заявление министра финансов Японии Ёшихико Нода по поводу намерений предпринять "решительные" меры для недопущения дальнейшего укрепления иены.
Отметим, что в декабре японская валюта прибавила 2% против доллара США.
Еще более внушительные результаты против доллара демонстрируют валюты стран азиатско-тихоокеанского региона. По оценкам МВФ развивающиеся экономики данной части света в 2010 вырастут на 9.4% по сравнению с 2.7% роста развитых стран. На фоне снижения опасений в отношении второй волны рецессии, темпы роста снова становятся во главу угла при принятии инвестиционных решений.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась выше $1,3200.

Сопротивление 3:Y83.00 (МА(200) для Н1, максимум 27 декабря)
Сопротивление 2:Y82.30 (линия сопротивления от 21 декабря)
Сопротивление 1:Y81.80 (минимум 28 декабря)
Текущая цена: Y81.47
Поддержка 1:Y81.30 (сессионный минимум)
Поддержка 2:Y81.00
Поддержка 3:Y80.20 (минимум ноября)

Сопротивление 3: Chf0.9640 (максимум 27 декабря)
Сопротивление 2: Chf0.9570 (МА(200) для Н1)
Сопротивление 1: Chf0.9530 (максимум 29 декабря)
Текущая цена: Chf0.9425
Поддержка 1: Chf0.9415 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf0.9400 (психологическая отметка)
Поддержка 3: Chf0.9300 (психологическая отметка)

Сопротивление 3:$1.5630 (50,0% FIBO $1,5910-$1,5350)
Сопротивление 2:$1.5560 (38,2% FIBO $1,5910-$1,5350)
Сопротивление 1:$1.5530 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5518
Поддержка 1: $1.5350 (минимум 22, 28 и 29 декабря)
Поддержка 2: $1.5300 (минимум сентября)
Поддержка 3: $1.5120 (минимум 21 июля)

Сопротивление 3:$1.3500 (максимум 14 декабря)
Сопротивление 2:$1.3360 (максимум 17 декабря)
Сопротивление 1:$1.3260 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.3233
Поддержка 1: $1.3140 (МА(200) для Н1)
Поддержка 2: $1.3070/50 (область минимумов 21-27 декабря)
Поддержка 3: $1.2970 (минимум декабря и ноября)

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC декабрь 55,3
13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 25 декабря 420К 416К
14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго декабрь 62,5 62,2
15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м ноябрь +10,4%
15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 24 декабря

02:30     Китай     Производственный индекс PMI от HSBC декабрь     55,3            
13:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 25 декабря     420К     416К        
14:45     США     Индекс менеджеров по закупкам Чикаго  декабрь     62,5     62,2        
15:00     США     Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м   ноябрь     +10,4%            
15:30     США     Изменение запасов нефти, млн. баррелей  неделя по 24 декабря

02:30 Китай Производственный индекс PMI от HSBC декабрь 55,3
13:30 США Первичные обращения за пособием по безработице неделя по 25 декабря 420К 416К
14:45 США Индекс менеджеров по закупкам Чикаго декабрь 62,5 62,2
15:00 США Незавершенные сделки по продаже жилья, м/м ноябрь +10,4%
15:30 США Изменение запасов нефти, млн. баррелей неделя по 24 декабря