Новости и прогнозы: валютный рынок от 28-12-2016

Доллар США вырос, достигнув нового максимума за 14 лет в условиях низкого объема торгов. Этот рост наблюдается, несмотря на слабые данные по продажам на рынке жилья.

Национальная ассоциация риелторов (NAR) сообщила: незавершенные сделки по продаже жилья неожиданно упали по итогам ноября, что сигнализирует об ослаблении импульса на рынке жилья в конце 2016 года.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья - датчик продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта - снизился на 2,5 процента по сравнению с октябрем, до уровня 107,3 пункта, что является минимальным значением с января 2016 года. Экономисты ожидали рост показателя на 0,5 процента после увеличения на 0,1 процента в октябре. По сравнению с ноябрем 2015 года, индекс снизился на 0,4 процентам.

Лоуренс Юн, главный экономист NAR, заявил, что причиной последнего падения был недавний рост ипотечных ставок, наряду с повышением цен и недостаточными запасами жилья. "Уже столкнувшись с поднимающимися ценами на жилье и минимальным количество домов в доступном ценовом диапазоне, меньше домашних покупателей в большей части страны смогли успешно подписать контракты на покупку жилья", - сказал Лоуренс Юн.

Тем не менее, другие экономические данные на этой неделе оказались сильными. При этом сообщается о росте цен на дома и повышении потребительского доверия.

Фунт сильно ослаб против доллара, обновив 8-недельный минимум. Причиной такой динамики была новая волна спроса на американскую валюту. Определенное давление на фунт также оказали статданные по Британии.

Ассоциация британских банкиров (BBA) сообщила, что количество ипотечных кредитов, утвержденных британскими банками, немного снизилось в прошлом месяце после того, как достигло пятимесячного максимума в октябре. Вместе с тем, потребительское кредитование продолжило повышаться высокими темпами. Согласно отчету, банки одобрили 40,659 ипотечных кредитов в ноябре по сравнению с 40,835 в октябре (пересмотрено с 40 850). В годовом выражении, число одобренных ипотечных кредитов сократилось на 9 процентов.

Кредитование с помощью кредитных карт увеличилось на 231 млн. фунтов стерлингов, зафиксировав самый большой рост за последние четыре месяца. Кроме того, в BBA указали на сильное увеличение депозитов на личных банковских счетах, на 1,2 млрд. фунтов за месяц. "Такой рост вкладов физических лиц может предположить, что потребители ищут возможности, чтобы увеличить свои денежные резервы в преддверии возможных экономических неопределенностей, таких как ожидания снижения темпов роста заработной платы", - говорит Ребекка Хардинг, главный экономист BBA.

Иена в первой половине дня ослабла против доллара США. Поддержку паре оказали неоднозначные экономические данные из Японии. Рост промпроизводства в Японии оказался максимальным за пять месяцев, так как объемы экспорта резко подскочили, указывая на ожидаемое ускорение экономического роста в 4-м квартале. Объем промышленного производства увеличился в ноябре на 1,5 процента по сравнению с месяцем ранее. Эксперты прогнозировали повышение на 1,6 процента. В годовом выражении, объем промышленного производства вырос на 4,6 процента. Аналитики ожидали рост на 4,7 процента). Прогнозируется, что в декабре показатель покажет рост на 2 процента, и на 2,2 процента в январе.

Отдельный отчет показал, что розничные продажи прибавили 1,7 процента в ноябре по сравнению с годом ранее, зафиксировав первый прирост с февраля. Ожидалось повышение на 0,9 процента. В месячном выражении, розничные продажи увеличились на 0,2 процента. Прогноз составлял -0.5 процента. Кроме того, эксперты отмечают, что более жесткая денежно-кредитная политика ФРС и налогово-бюджетное стимулирование, запланированное новым президентом США, могут в следующем году ускорить рост экономики США и обеспечить укрепление доллара.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Производство автомобилей в Японии выросло в ноябре после падения в предыдущем месяце, показали данные Ассоциация автомобильных производителей Японии в среду.

Объем производства автомобилей вырос на 6,6 процента по сравнению с прошлым годом до 840 330 единиц в ноябре, обратив 3,9 процента падения в октябре.

Экспорт автотранспорта вырос на 2,0 процента годовых в ноябре, медленнее, чем 2,7 процента подъема в предыдущем месяце.

Производство мотоциклов составило 65 411 в ноябре, оно выросло на 40,6 процента по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Кроме того, экспорт мотоциклов увеличился на 26,9 процента до 41 989 единиц в течение месяца.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США дорожает в среду по отношению к евро, фунту, австралийскому и канадскому доллару, иене на фоне низкой ликвидности и активности торгов. Евро снижается против большинства валют G-10, опустившись ниже 1.0400 по отношению к доллару США. Брокерские дома в Европе, Соединенном королевстве и США до сих пор укомплектованы лишь частично. Доллар увидел раунд новой покупки в начале европейской торговой сессии и добавил к ранним завоеваниям, говорят трейдеры в Лондоне. Валюта США прибавляет 0.33% по индексу доллара. USD/CAD торгуется на свежем 10-месячном максимуме 1.3599, так как WTI остается выше $54.00. EUR/USD торгуется на 1.039, около более раннего минимума 1.0387, в пределах видимости минимума 2016 года 1.0352, установленного 20 декабря, который был самым низким уровнем с января 2003 года. Прорыв минимума января 2003 1.0336 откроет потенциал для движения в направлении минимума декабря 2002 года. USD/JPY торгуется вблизи пика сессии 117.81, близко к техническому сопротивлению в виде максимума 22 декабря на 117.88. Ночью Банк Японии сократил покупки долгосрочных облигаций, повлияв на крутизну кривой доходности.

Инвесторы продолжают отыгрывать сильную статистику от аналитической компании Conference Board по индексу доверия потребителей в США. Conference Board во вторник сообщила, что индекс доверия потребителей в США в декабре поднялся до максимальной отметки с августа 2001 года в 113.7 пункта с пересмотренного ноябрьского показателя в 109.4 пункта. Аналитики ждали рост показателя до 109 пунктов с первоначального индикатора ноября в 107.1 пункта. Статистика была позитивно воспринята игроками, поскольку увеличивает шансы на то, что темпы повышения ключевой процентной ставки ФРС США в следующем году ускорятся. По итогам декабрьского заседания регулятор заявил, что теперь ожидает три повышения базовой ставки в 2017 году вместо двух, до среднего уровня 1.375% (нынешний средний уровень составляет 0.625%). "Пока данные из США не станут слабыми, доллар будет стремиться к новым максимумам", - говорит управляющая директор BK Asset Management Кэти Лин.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В четверг объем статистики будет небольшим, причем вся она будет второстепенной. В 09:00 GMT в еврозоне выйдет денежный агрегат М3. Показатель отражает изменение денежного агрегата М3. Денежную массу в статистических органах ЕС разделяют на агрегаты M1, M2 и M3, и оценивают значение каждого агрегата ежемесячно. M1 - состоит из находящейся в обращении наличности и депозитов с самой маленькой срочностью, с которых деньги практически мгновенно могут быть использованы в качестве средства платежа. Это однодневные депозиты (overnight). M2 - состоит из всех компонентов агрегата М1, к которым добавляются депозиты со сроком до двух лет и отзывные депозиты со сроком до трех месяцев. М3 - состоит из всех компонентов агрегата М2, к которым добавляются соглашения об обратном выкупе (сделки repo), ценные бумаги различных финансовых институтов и долговые обязательство со сроком погашения до двух лет. Самое большое внимание при принятии решений по кредитно-денежной политике уделяется агрегату M3, по которому Европейский Центральный Банк устанавливает инфляционные цели. Ожидается, что в ноябре показатель сохранится на уровне +4,4%.

В США в 13:30 GMT выйдут первичные обращения за пособием по безработице, а в 16:00 GMT - изменение запасов нефти по данным министерства энергетики. Первый показатель отражает количество первичных заявок на пособие по безработице (первичной считается заявка, когда человек обращается за пособием впервые за пять лет). Показатель выходит еженедельно. Цифры иногда искажаются краткосрочными факторами, такими как федеральные или местные праздники. Этот индикатор может служить неким ориентиром для того, чтобы определить какими будут основные данные по рынку труда США (уровень безработицы и количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики США). Ожидается, что первичные обращения составят 264 тыс. против 275 тыс. за предыдущий период.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

"Пара EUR/USD немного восстановилась в последнее время после того, как обновила многолетнее минимумы. Тем не менее, мы считаем, что пробой диапазона $1,0506/31 явно указывает, что сохраняется тенденция к дальнейшему снижению пары. Если пара опустится ниже недавнего минимума на уровне $1.0352, следующею целью окажется отметка $1.0342/36. Однако, нашей основной целью остается широкий диапазон $1,0109/0.9921 - долгосрочный восходящий тренд от 1985 года, основанный на двух ключевых поддержках, которые были образованы в рамках откатов. Тем не менее, хотя мы ожидаем, что на некоторое время пара задержится вблизи данных значений, мы считаем, что затем пара направится до уровня $0.9625. Сейчас сопротивление перемещается в недавнюю зону пробоя, а именно $1.0506/31. Мы считаем, что приближение пары к данному уровню спровоцирует возобновление продаж", - заявили эксперты.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Национальная ассоциация риелторов (NAR) сообщила: незавершенные сделки по продаже жилья неожиданно упали по итогам ноября, что сигнализирует об ослаблении импульса на рынке жилья в конце 2016 года.

Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья - датчик продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта - снизился на 2,5 процента по сравнению с октябрем, до уровня 107,3 пункта, что является минимальным значением с января 2016 года. Экономисты ожидали рост показателя на 0,5 процента после увеличения на 0,1 процента в октябре. По сравнению с ноябрем 2015 года, индекс снизился на 0,4 процентам.

Лоуренс Юн, главный экономист NAR, заявил, что причиной последнего падения был недавний рост ипотечных ставок, наряду с повышением цен и недостаточными запасами жилья. "Уже столкнувшись с поднимающимися ценами на жилье и минимальным количество домов в доступном ценовом диапазоне, меньше домашних покупателей в большей части страны смогли успешно подписать контракты на покупку жилья", - сказал Лоуренс Юн.

Продажи на вторичном рынке жилья составляют около 90 процентов от общего объема продаж. На прошлой неделе NAR сообщила, что продажи жилья на вторичном рынке выросли в ноябре на 0,7 процента по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув годового уровня 5,61 млн. единиц. Это был третий месячный прирост подряд и самый высокий темп продаж с февраля 2007 года. Но запас имеющихся домов оставался скудным в ​​прошлом месяце, что привело к росту цен. Кроме того, эксперты отмечают, что недавний рост ипотечных ставок от сверхнизких уровней последних лет может оказывать давление на рынок жилья в новом году. Средняя фиксированная процентная ставка по 30-летней ипотеке в ​​ноябре составила 3,77% по сравнению с 3,47% месяцем ранее, согласно данным Freddie Mac.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Датчик настроений среди итальянских предприятий и потребителей показал разнонаправленную динамику в декабре, что дает мало ясности о перспективах хрупкого экономического роста страны. Об этом сообщалось отчете Статистического бюро ISTAT.

Исследования выявило улучшение настроений среди потребителей и производителей в ответ на итоги референдума по конституционной реформе, который состоялся 4 декабря, и привел к потере правительства бывшего премьер-министра Ренци. Тем не менее, настроения резко упали в отрасли строительства и сегменте услуг, что вызвало снижение общей деловой уверенности.

Экономический рост Италии немного восстановился в 3-м квартале при поддержке внутреннего спроса, но до сих пор не ожидается, что он превысит 1 процента в этом году. Такая ситуация оставляет Италию в своем обычном положении, как одной из самых вялых экономик в еврозоне.

Данные показали, что индекс доверия среди производителей вырос до 103,5 в декабре по сравнению с пересмотренным в сторону повышения показателем за ноябрь на уровне 102.2. Последнее значение оказалось самым высоким за последние 12 месяцев. Тем не менее, сводный индекс деловой уверенности, которые объединяет показатели по сектору производств, торговле, строительству и услуг, снизился во второй месяц подряд - до 100,3 против 101,4 в ноябре. Кроме того, стало известно, что индекс потребительского доверия резко улучшился в декабре - до 111,1 с 108,1 в ноябре, достигнув самого высокого уровня с июля текущего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Федеральное статистическое ведомство (Destatis) сообщило, что государственный долг Германии вырос в третьем квартале по сравнению с концом 2015 года.

Согласно данным, задолженность общего государственного бюджета (федераций, федеральных земель, муниципалитетов / ассоциаций муниципалитетов и фондов социального обеспечения, включая все дополнительные бюджеты) в негосударственном секторе составила 2,031.4 млрд. евро на конец третьего квартала. Объем долга увеличился на 0,4 процента, или на 8,9 млрд евро с 31 декабря 2015 года. Наибольший абсолютный прирост по сравнению с 31 декабря 2015 года был зафиксирован по задолженности федераций, которая выросла на 8,7 млрд. евро, или 0,7%, до 1,273.7 млрд. евро. Тем не менее, по сравнению с предыдущим кварталом, общий объем задолженности уменьшился на 0,3 процента, или на 6,2 млрд. евро.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Сторонники "жесткого" выхода Британии из ЕС попросили бизнес-групп по всей Европе, чтобы они оказали давление на свои правительства с целью утверждения соглашения по свободной торговле с Англией.

Группа "Покинуть значить покинуть", которая была создана консерваторами, в том числе "громкими" рядовыми депутатами, написала письмо в торгово-промышленные палаты всех остальных 27 стран ЕС, с просьбой призвать правительства к "заключению разумного соглашения относительно сроков выхода Британии из ЕС". В письме предупреждается, что торговые барьеры окажут "негативное воздействие". Группа также призвала к бесперебойной торговле, а также применению почти нулевых тарифов.

Джон Лонгворт, бывший генеральный директор Британской торгово-промышленной палаты и сопредседатель "Покинуть значить покинуть", сказал, что "в следующем году в странах-членах Европейского Союза состоится много важных выборов". "Компании по всей Европе выступают за продолжение торговли с Великобританией на прежних условиях после того, как произойдет Брекзит и любой намек касательно торговых барьеров со стороны Европейской комиссии будет отклонен", - заявил он. Г-н Лонгворт также добавил: "Очень важно, чтобы эти лидеры бизнеса добились от их национальных правительств гарантий того, что ЕС открыт для бизнеса".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD 1.0450 (EUR 256 M) 1.0590-1.0605 (EUR 376 M)

EUR/GBP 0.8496 (EUR 920 M) 0.8530-0.8545 (EUR 373 M)

USD/JPY 116.00 (USD 250 M) 118.15-118.20 (USD 254 M) 119.00 (USD 300 M)

AUD/USD 0.7320 (AUD 366 M)

USD/CAD 1.3370-1.3386 (USD 252 M) 1.3410-1.3425 (USD 229 M)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Ноябрь 1.39 9 1.43

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Ноябрь 40.84 41.6 40.66

Евро заметно подешевел против доллара, приблизившись до минимума 21 декабря, что было связано с возобновлением спроса на американскую валюту и низкой торговою активностью. Эксперты отмечают, что поддержку доллару оказывают ожидания относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США в следующем году. Напомним, итоги декабрьского заседания ФРС показали, что члены FOMC теперь ожидают трех повышений процентной ставки в 2017 году, до среднего уровня в 1,375% годовых. Еще в сентябре ЦБ прогнозировал два повышения ставки до конца 2017 года - до среднего уровня в 1,125%. Аналитики полагают, что доллар продолжит расти в ожидании увеличения расходов бюджета, ускорения инфляции и повышения процентных ставок в США при президенте Дональде Трампе. До тех пор, пока не поступят негативные данные, или же пока не возникнут сомнения в эффективности политики Трампа, любое ослабление доллара будет ограниченным.

Позднее сегодня инвесторы обратят внимание на отчет по незавершенным сделкам по продаже жилья в США за ноябрь. Ожидается, что показатель вырос на 0,5 процента.

Фунт сильно ослаб против доллара, обновив 8-недельный минимум. Причиной такой динамики была новая волна спроса на американскую валюту. Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,42 процента, до 103,43 пункта. Напомним, на прошлой неделе индекс установил новый 14-летний максимум, достигнув отметки 103,63 пункта.

Определенное давление на фунт также оказали статданные по Британии. Ассоциация британских банкиров (BBA) сообщила, что количество ипотечных кредитов, утвержденных британскими банками, немного снизилось в прошлом месяце после того, как достигло пятимесячного максимума в октябре. Вместе с тем, потребительское кредитование продолжило повышаться высокими темпами. Согласно отчету, банки одобрили 40,659 ипотечных кредитов в ноябре по сравнению с 40,835 в октябре (пересмотрено с 40 850). В годовом выражении, число одобренных ипотечных кредитов сократилось на 9 процентов. Кредитование с помощью кредитных карт увеличилось на 231 млн. фунтов стерлингов, зафиксировав самый большой рост за последние четыре месяца. Кроме того, в BBA указали на сильное увеличение депозитов на личных банковских счетах, на 1,2 млрд. фунтов за месяц. "Такой рост вкладов физических лиц может предположить, что потребители ищут возможности, чтобы увеличить свои денежные резервы в преддверии возможных экономических неопределенностей, таких как ожидания снижения темпов роста заработной платы", - говорит Ребекка Хардинг, главный экономист BBA.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара обвалилась до $1.0393

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.2204

USD/JPY: в течение европейской сессии пара выросла к Y117.80

В 15:00 GMT США заявит об изменении объема незавершенных сделок по продаже жилья за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Ордера на продажу: 1.0485 1.0500 1.0525 1.0550-55 1.0585 1.0600

Ордера на покупку: 1.0400 1.0380-85 1.0365 1.0350 1.0335 1.0300

GBP/USD

Ордера на продажу: 1.2300 1.2330 1.2350 1.2380-85 1.2400

Ордера на покупку: 1.2220-25 1.2200 1.2185 1.2150 1.2100 1.2080 1.2050 1.2000

EUR/GBP

Ордера на продажу: 0.8530 0.8550 0.8575-80 0.8600

Ордера на покупку: 0.8485 0.8460 0.8435-40 0.8400

EUR/JPY

Ордера на продажу: 123.30 123.60 123.85 124.00-10 124.30 124.50

Ордера на покупку: 122.60 122.20 122.00 121.75 121.50 121.00

USD/JPY

Ордера на продажу: 117.80-85 118.00 118.20-25 118.45-50 118.80 119.00

Ордера на покупку: 117.00 116.70 116.50-55 116.30 116.00 115.85 115.50

AUD/USD

Ордера на продажу: 0.7230 0.7260 0.7280 0.7300 0.7320 0.7350 0.7365 0.7380 0.7400

Ордера на покупку: 0.7175-80 0.7145-50 0.7100-10 0.7065 0.7030 0.7000

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Индекс доллара США, показывающий отношение доллара США к корзине из шести основных валют, вырос на 0,3 процента, до уровня 103,31. Напомним, на прошлой неделе индекс установил новый 14-летний максимум, достигнув отметки 103,63.

Количество ипотечных кредитов, утвержденных британскими банками, немного снизилось в прошлом месяце после того, как достигло пятимесячного максимума в октябре. Вместе с тем, потребительское кредитование продолжило повышаться высокими темпами.

Ассоциация британских банкиров (BBA) сообщила, что банки одобрили 40,659 ипотечных кредитов в ноябре по сравнению с 40,835 в октябре (пересмотрено с 40 850). В годовом выражении, число одобренных ипотечных кредитов сократилось на 9 процентов. Кредитование с помощью кредитных карт увеличилось на 231 млн. фунтов стерлингов, зафиксировав самый большой рост за последние четыре месяца.

Британские потребители почти проигнорировали итоги июньского референдума и вынудили экономику расти быстрее, чем ожидалось, в третьем квартале. Однако, более высокий уровень инфляции, ожидаемый в следующем году, похоже, обуздает расходы домашних хозяйств.

Кроме того, в BBA указали на сильное увеличение депозитов на личных банковских счетах, на 1,2 млрд. фунтов за месяц. "Такой рост вкладов физических лиц может предположить, что потребители ищут возможности, чтобы увеличить свои денежные резервы в преддверии возможных экономических неопределенностей, таких как ожидания снижения темпов роста заработной платы", - говорит Ребекка Хардинг, главный экономист BBA.

После выхода данных пара GBP/USD продолжила снижаться, обновив при этом 8-недельный минимум. Сейчас пара торгуется на уровне $1.2228. Важное сопротивление находится на отметке $1.2343 (МА(200) для Н1). Ближайшая поддержка расположена на уровне $1.2204 (минимум 1 ноября).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Датчик швейцарского частного потребления вырос в ноябре, в основном за счет внутреннего туризма. Такие данные были опубликованы инвестиционным банком UBS.

Согласно отчету, индикатор потребительской активности поднялся до 1,43 пункта в ноябре по сравнению с 1,39 в предыдущем месяце (пересмотрено с 1,49 пункта). Экономисты ожидали, что индекс увеличится до 1,5 пункта. Напомним, показатель отражает изменение потребительских трендов и рассчитывается на основании 5 индикаторов: настроения потребителей, расходы потребителей, продажи новых авто, активности в рознице и туризме.

"Помимо сильного внутреннего туризма, швейцарский автомобильный рынок также зафиксировал положительную динамику в ноябре. Количество регистраций новых транспортных средств выросло на 0,4 процента в годовом исчислении. Тем не менее, частное потребление, вероятно, будет расти умеренными темпами в течение следующего года в целом", - сообщалось в отчете.

"Попутное падения покупательной способности и структурные вызовы в сегменте розничной торговли также могут препятствовать динамичному развитию частного потребления в следующем году", - заявили в банке UBS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

BBC

Экс-президенту Аргентины Киршнер предъявили новые обвинения

Бывшему президенту Аргентины Кристине Киршнер предъявлено обвинение по новому делу о коррупции. Суд также заморозил ее активы на сумму более 600 млн долларов. Следственные органы расследуют сделки с участием частной компании, которая получала выгодные контракты от правительства при проведении дорожных работ. По данным следствия, правительство Киршнер предоставляла контакты этой компании, близкой к ее семье.

Reuters

Кубинская экономика сократилась на фоне кризиса в Венесуэле

Экономика Кубы пошла на спад, показав сокращение в 0,9% в этом году. Об этом сообщил президент страны Рауль Кастро в ходе закрытого выступления на Национальной ассамблее, передает Reuters.

Bloomberg

ЕЦБ: Monte dei Paschi нуждается в $9,2 млрд для сохранения баланса

Европейский центральный банк считает, что итальянский банк Banca Monte dei Paschi di Siena нуждается в $9,2 млрд, чтобы укрепить свой баланс. Об этом сообщает Bloomberg. Как стало известно, расчет основан на результатах стресс-теста. В ЕЦБ заявили, что эксперты по-прежнему считают итальянский банк платежеспособным.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Были опубликованы следующие данные:

----

Сессия среды на валютном рынке началась с ослабления доллара против других валют. Доллар корректируется несмотря на вышедшие накануне сильные американские данные по ценам на жилье от S&P/Case-Shiller и уверенности потребителей. Впрочем, потери американской валюты являются достаточно ограниченными и навряд ли смогут достигнуть больших масштабов. Ожидания относительно дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики ФРС в следующем году продолжат оказывать поддержку американской валюте, поэтому в ближайшее время ее рост должен будет возобновиться. Читать далее ...

На открытие торгов пара USD/RUR упала к уровню ₽59.58, однако тут же вернулась к цене открытия сессии и на данный момент торгуется около уровня ₽59.58. Вчера рубль укрепился по итогам торгов. Поддержку российской валюте оказывает небольшой рост стоимость фьючерсов на нефть. Пара USD/RUR продолжает оставаться в общем нисходящем тренде, что также оказывает поддержку медведям. Любую коррекцию по паре стоит рассматривать как возможность открыть новые продажи. Ближайшей сильной поддержкой выступает область вчерашних и сегодняшних минимумов ₽59.57-59.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.0740 (2003)

$1.0665 (563)

$1.0610 (233)

Цена на момент написания обзора: $1.0468

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0400 (1103)

$1.0361 (2218)

$1.0313 (2851)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 44593 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3200);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 54015 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0000 (5007);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 декабря составило 1,21 против 1,21 для предыдущего торгового дня

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2513 (434)

$1.2417 (238)

$1.2322 (111)

Цена на момент написания обзора: $1.2285

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.2183 (577)

$1.2286 (428)

$1.1989 (1319)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 13 марта составляет 13615 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2800 (2995);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 13 марта составляет 16631 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3014);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 декабря составило 1,22 против 1,22 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ходе азиатской сессии доллар США немного ослаб, так как многие инвесторы фиксируют прибыль после вчерашнего небольшого роста американской валюты. Вчера доллар получил поддержку со стороны позитивных данных которые показали, что рост экономики США продолжает ускоряться. Ликвидность на рынке остается слабой поле празднования Рождества и в преддверии Нового Года.

Однако доллар укрепился выше вчерашнего максимума по отношению к иене на неоднозначных экономических данных из Японии. Как сообщило сегодня Министерство экономики, торговли и промышленности Японии, объем розничных продаж в ноябре вырос на 0,2% после роста на 2,5% в октябре. В годовом исчислении данный показатель (с учетом сезонных колебаний) составил 1,7%, что выше прогноза экономистов 0,9%. Предыдущее значение было пересмотрено с -0,1% до -0,2%. Как видно из данных, розничные продажи немного снизились в ноябре, однако наблюдается первый прирост розничных продаж с февраля в годовом исчислении.

По предварительным данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии показатель промышленного производства в ноябре увеличился на 1,5%, после зафиксированного в октябре значения 0,0%. Экономисты ожидали рост показателя на 1,7%. В годовом исчислении промпроизаодство Японии выросло на 4,6%, что намного выше предыдущего значения -1,4%. Что касается перспектив, то производители ожидают рост промышленного производства на 2,0% в декабре, и на 2,2% в январе. В отчете Министерства торговли Японии отмечено, что промышленное производство набирает обороты на фоне роста экспорта и улучшения мирового спроса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По предварительным данным Министерства экономики, торговли и промышленности Японии показатель промышленного производства в ноябре увеличился на 1,5%, после зафиксированного в октябре значения 0,0%. Экономисты ожидали рост показателя на 1,7%. В годовом исчислении промпроизаодство Японии выросло на 4,6%, что намного выше предыдущего значения -1,4%. Промпроизводство - показатель, отражающий объем производства заводов, фабрик и горнодобывающих предприятий Японии и привлекает к себе повышенное внимание, поскольку является основным индикатором силы и здоровья сектора обрабатывающей промышленности. Высокое значение считается позитивным фактором для японской валюты.

Что касается перспектив, то производители ожидают рост промышленного производства на 2,0% в декабре, и на 2,2% в январе.

В отчете Министерства торговли Японии отмечено, что промышленное производство набирает обороты на фоне роста экспорта и улучшения мирового спроса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Объем розничных продаж в Японии в ноябре вырос на 0,2% после роста на 2,5% в октябре, об этом сегодня сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии. В годовом исчислении данный показатель (с учетом сезонных колебаний) составил 1,7%, что выше прогноза экономистов 0,9%. Предыдущее значение было пересмотрено с -0,1% до -0,2%.

Объем розничных продаж - показатель, оценивающий совокупный объем продаж через специализированные торговые точки, занимающиеся реализацией товара и сопутствующих услуг, населению, как домохозяйствам, так и для личного потребления. Потребительские расходы - важный индикатор состояния японской экономики. Как видно из данных, розничные продажи немного снизились в ноябре, однако наблюдается первый прирост розничных продаж с февраля в годовом исчислении. Несмотря на рост объема розничных продаж, японская валюта снизилась после публикации показателя.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США вырос, получив поддержку со стороны позитивных экономических данных в условиях низкого объема торгов. Статистика, опубликованная вчера, показала, что рост экономики США продолжает ускоряться.

Данные от Conference Board показали, что индикатор уверенности потребителей сильно вырос по итогам декабря, составив 113,7 пункта (1985 = 100) по сравнению с 109,4 пункта в ноябре (пересмотрено с 107,1 пункта). Аналитики прогнозировали, что показатель составит 108,5 пункта. Кроме того, стало известно, что индекс текущей ситуации упал до 126,1 с 132,0 в ноябре, а индекс ожиданий повысился с 94,4 до 105,5.

Доклад, представленный ФРБ Ричмонда, показал, что активность в производственном секторе региона улучшилась в декабре, превысив оценки аналитиков и достигнув максимума с июля текущего года. Согласно отчету, декабрьский индекс производственной активности вырос до +8 пункта против +4 пункта в ноябре. Прогнозировалось, что показатель составит +5 пунктов.

Цены на жилье в США продолжили повышаться в октябре, ускорив темпы относительно предыдущего месяца, и достигнув нового рекордного максимума. Об этом сообщалось в отчете S&P/Case-Shiller. Согласно данным, индекс цен на жилье, охватывающих всю страну, увеличился в октябре на 5,6% в годовом выражении, что последовало за приростом на 5,4% в сентябре. Тем временем, индекс цен на жилье для 10-и крупнейших городов вырос на 4,3% годовых по сравнению с +4,2% месяцем ранее. Аналогичный показатель для 20-и крупнейших городов повысился на 5,1% после роста на 5,0% в сентябре (пересмотрено с +5,1%). Аналитики ожидали, что показатель для 20-и городов увеличится на 5,0%.

Ранее незначительное влияние на динамику евро оказали данные по рынку труда Франции. Министерство труда заявило, что количество безработных уменьшилось в ноябре, зафиксировав третье месячное снижение подряд, и достигнув минимума почти за четыре года. Согласно данным, в ноябре 3,447,000 человек были зарегистрированы в качестве безработных в материковой части Франции. Это самый низкий показатель с января 2013 года. По сравнению с октябрем число безработных уменьшилось на 0,9 процента. В годовом выражении, количество безработных сократилось на 3,4 процента.

Фунт ранее умеренно снизился против доллара США, достигнув минимума 23 декабря. Влияние на пару оказывает снижение активности на рынке из-за приближения праздников и ожидания публикации статистики по Британии. В четверг компания Nationwide опубликует данные по ценам на жилье за декабрь, которые прольют свет на то, как рынок недвижимости Великобритании реагирует на перспективы выхода страны из Евросоюза. На прошлой неделе в Nationwide сообщили, что цены, вероятно, будут умеренно расти в следующем году, так как низкие процентные ставки поддерживают спрос, а предложение на рынке жилья является ограниченным.

Между тем, многие инвесторы ждут, когда администрация Трампа начнет проводить реальную и эффективную экономическую политику, прежде чем толкать доллар еще выше. Администрация нового президента приступит к исполнению своих обязанностей в начале 2017 года. Некоторые инвесторы обращают внимание комментарии Трампа по поводу недавнего укрепления доллара, так как сильный доллар негативно сказывается на конкурентоспособности американских товаров.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,0457 +0,03%

GBP/USD $1,2269 -0,12%

USD/CHF Chf1,0278 +0,08%

USD/JPY Y117,42 +0,31%

EUR/JPY Y122,79 +0,31%

GBP/JPY Y144,03 +0,15%

AUD/USD $0,7183 -0,10%

NZD/USD $0,6890 -0,13%

USD/CAD C$1,3573 +0,48%

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

(время GMT0/страна/показатель/период /предыдущее значение/прогноз)

07:00 Швейцария Индикатор потребительской активности от UBS Ноябрь 1.49

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Ноябрь 40.85

Информационно-аналитический отдел TeleTrade