Новости и прогнозы: валютный рынок от 29-03-2010

Доллар и иена понесли потери против большинства основных валют.
Поддержку единой валюте оказало сообщение о том, что правительство Греции заключило сообщение с несколькими банками с целью размещения семилетних государственных обязательств в рамках реализации плана сокращение дефицита бюджета. Напомним, что на прошлой неделе на саммите руководителей стран еврозоны было принято решение поддержать страну в данном процессе. В частности Греции были предоставлены гарантии получения необходимых средств со стороны как стран еврозоны, так и МВФ в том случае, если стране не удастся привлечь ресурсы на рынках капитала.

Таким образом рынки с облегчением восприняли данные новости и в итоге увеличился спрос на высокодоходные валюты и рисковые активы: Standard & Poor’s 500 Index и MSCI World Index прибавили по 0.4%.

Тем не менее, мы не считаем, что текущее укрепление единой валюты представляет собой устойчивую тенденцию. "Все пытаются продавать (евро) на росте", говори Хидетоши Янагихара, главный валютный трейдер ню-йоркского представительства Mizuho Corporate Bank in New York, который прогнозирует падение евро-доллара к лету до уровня $1.25 Вероятно, что к концу недели доллар вернет себе утраченные позиции. Напомним, что на пятницу запланирована публикация по рынку труда США, причем ожидается, что в прошлом месяце в крупнейшей мировой экономике было создано 182,000 новых рабочих мест, что является максимальным показателем с 2007 года. Таким образом, возвращение в фокус рынка ожиданий сильных данных ограничит укрепление единой валюты.
Давление на иену, которая продолжила четырехдневное падение против евро, оказало сообщение о росте потребительских расходов в США в прошлом месяце.

• ВВП Германии за 1-й квартал предположительно будет слабым, но тенденция восстановления остается нетронутой;

• План помощи Греции является эффективным, но быстрого улучшения не будет;

• Рентабельность банков Германии по-прежнему неудовлетворительна.

"потребители были склонны увеличивать расходы пятый месяц подряд несмотря на недостаточность роста доходов" или что расходы были сильнее доходов в связи с искажениями в данные, несеными февральской штормовой неделей. В любом случае "потребление на пути к 3% росту в этом квартале, что является максимальным значением с 1 квартала 2007.

Личные доходы:

Прогнозируется рост этого показателя на 0,1%, что будет позитивной динамикой.

Что касается личных расходов, то тоже прогнозируется рост показателя.

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м, Февраль, 0.2% 0,2% 0,2%
08:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных заявок, Февраль, 47K 48К 48К
08:30 Великобритания Чистый объем потребительского кредитования, млрд, Февраль, 2.1 2.0
09:00 EU(16) Индикатор уверенности потребителей, Март, -17 -17 -17

GBP/USD вернулся к $1.4980, поскольку курс многие купили после снижения к сессионным минимумам на сообщении от S&P. Однако курс отсается ниже $1.5000. Сессионный максимум был ранее установлен на $1.5018. Поддержка остается на $1.4955/50.

Сопротивление 3: Chf1.0780
Сопротивление 2: Chf1.0750
Сопротивление 1: Chf1.0700
Текущая цена: $1.0612
Поддержка 1: Chf1.0600
Поддержка 2: Chf1.0560
Поддержка 3: Chf1.0500

Сопротивление 3:$1.5160
Сопротивление 2:$1.5110
Сопротивление 1:$1.5020
Текущая цена: $1.4976

Сопротивление 3:$1.3620
Сопротивление 2:$1.3580
Сопротивление 1:$1.3500

EUR/JPY резко откатил от сессионных максимумов на Y125.05 к текущим уровням на Y124.66. Ордера на продажу расположены в зоне Y125.15-20.

Йена снизилась против основных валют на фоне признаков того, что восстановление мировой экономики набирает темпы. В связи с этим вырос спрос участников рынка на высокодоходные валюты.
Участники рынка ожидают данных по рынку труда США, которые выйдут в конце текущей недели. Большинство аналитиков ожидают роста количества новых рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики за последний отчетный период.
Евро продолжает укрепляться в связи со снижения обеспокоенности участников рынка относительно финансового кризиса в Греции.
Австралийский доллар вырос после того, как глава РБА Стивенс сообщил о возможном повышении учетной ставки в апреле для снижения инфляции.

EUR/USD достиг уровня $1,3490

GBP/USD приблизился к отметке $1,5000
USD/JPY оставался в рамках Y90,30-Y92,80

Сегодня в 08:30 GMT будут опубликованы данные по количеству одобренных ипотечных кредитов в Великобритании. В 09:00 GMT выйдет индикатор уверенности потребителей еврозоны. В 12:30 GMT будет опубликован индекс личных потребительских расходов в США, а в 23:30 GMT - уровень безработицы в Японии.

- ВВП Германии за 1-й квартал предположительно будет слабым, но тенденция восстановления остается нетронутой
- План помощи Греции является эффективным, но быстрого улучшения не будет
- Рентабельность банков Германии по-прежнему неудовлетворительна

EUR/USD $1.3450, $1.3320, $1.3560, $1.3580
USD/JPY Y92.50, Y92.00, Y91.50, Y93.00
EUR/JPY Y122.30
AUD/USD $0.9000, $0.9070, $0.9140, $0.9200

Financial Times
Нефтегазовая промышленность: процесс застопорился
От претензий на всемирное господство, когда Алексей Миллер предсказывал, что компания займет в мире первое место по капитализации, "Газпром" перешел к трудному выживанию на рынке, где условия диктует не поставщик, но покупатель.

The Wall Street Journal
Киев предлагает трубопроводное соглашение
Украина предложила России долю в управлении сетью трубопроводов, по которым российский газ поставляется на Запад. Это может снять противоречия по ценам в разгар зимы и перебои с поставками газа, из-за которых дома в Европе оставались без отопления.

Deutsche Welle
Германия: кризис привел к уменьшению реальных зарплат
Реальные зарплаты в Германии в 2009 году в результате кризиса незначительно уменьшились. В то же время доходы работников банковского сектора возросли.

OPAL - малоизвестный младший брат газопровода Nord Stream
Про "Северный поток" наслышаны все. Однако мало кто знает, что там, где трубопровод выйдет из Балтики на территорию Германии, пока нет никакой инфраструктуры для дальнейшей транспортировки газа. Но ее уже создают.

Германия в 2009 году снизила импорт нефти
В Германии экономический спад привел к снижению импорта нефти в 2009 году. Между тем крупнейшим поставщиком этого сырья в ФРГ по-прежнему остается Россия.

BBC
Ford продал Volvo китайской фирме Geely
Китайский автомобилестроительный концерн Geely подписал соглашение о покупке у американского гиганта Ford шведской компании Volvo.

Цены в Японии снижаются уже год подряд
Япония на днях отметила год непрерывной дефляции. Индекс потребительских цен в феврале снизился еще на 1,2%, свидетельствуют опубликованные правительством данные.

В первой половине сессии четверга евро укрепил свои позиции, прервав 2-дневный период падения. Катализатором восстановления валюты послужило выступление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который сказал, что монетарные власти ЕС продолжат в 2010 году тщательно следить за ситуацией в соответствии с правилами экстренного реагирования.

Сопротивление 3:Y93.80 (максимум 2010 года)
Сопротивление 2:Y93.00/10 (область максимума декабря и вчерашнего максимума)
Сопротивление 1:Y92.80 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y92.66
Поддержка 1:Y92.30 (минимум 26 марта)
Поддержка 2:Y91.75 (минимум 25 марта)
Поддержка 3:Y91.10 (38.2% FIBO Y88,10-Y93,00)

Сопротивление 3: Chf1.0810 (максимум 5 марта)
Сопротивление 2: Chf1.0750 (максимум прошлой недели)
Сопротивление 1: Chf1.0690 (максимум пятницы)
Текущая цена: Chf1.0668
Поддержка 1: Chf1.0600 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.0550 (минимум прошлой недели)
Поддержка 3: Chf1.0510 (50,0% FIBO Chf1,0120-Chf1,0900)

Комментарии: Пара восстановилась с области Chf1,0600. Продолжение роста возможно после преодоления Chf1,0690. Снижение ниже Chf1,0600 откроет дорогу к Chf1,0550 и далее до Chf1,0510.

Сопротивление 3:$1.5160 (61.8% FIBO $1,5380-$1,4850)
Сопротивление 2:$1.5090 (50,0% FIBO $1,5380-$1,4850)
Сопротивление 1:$1.5020 (38,2% FIBO $1,5380-$1,4800)
Текущая цена: $1.4915
Поддержка 1: $1.4890 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.4800/80 (область минимумов 1 и 22 марта)
Поддержка 3: $1.4400 (минимум 22.04.2009)

Сопротивление 3:$1.3600 (61,8% FIBO $1,3820-$1,3270)
Сопротивление 2:$1.3540 (50,0% FIBO $1,3820-$1,3270)
Сопротивление 1:$1.3475 (сессионный максимум, 38,2% FIBO $1,3820-$1,3270)
Текущая цена: $1.3442
Поддержка 1: $1.3415 (сессионный минимум, пятничный максимум)
Поддержка 2: $1.3270 (минимум 25-26 марта)
Поддержка 2: $1.3210 (минимум марта прошлого года)

В понедельник в 09:00 GMT серия индикаторов уверенности еврозоны станет известна широкой общественности. В 12:30 GMT будет опубликован индекс личных потребительских расходов в США, а в 23:30 GMT - уровень безработицы в Японии.

08:30 Великобритания Денежный агрегат М4, м/м Февраль 0,2% 0,2%
08:30 Великобритания Количество одобренных ипотечных заявок Февраль 48К 48К
08:30 Великобритания Чистый объем потребительского кредитования, млрд Февраль 9,6
09:00 EU(16) Индикатор уверенности потребителей Март -17 -17
12:30 США Базовый индекс расходов на личное потребление, г/г Февраль 1,4%
12:30 США Личные доходы, м/м Февраль 0,1% 0,1%
12:30 США Личные расходы, м/м Февраль 0,4% 0,5%
21:45 Новая Зеландия Разрешения на строительство Февраль -2,8%
23:50 Япония Уровень безработицы Февраль 4,9% 4,9%
23:50 Япония Расходы домохозяйств Февраль 1,5% 1,7%
23:50 Япония Промышленное производство Февраль 18,5%
23:50 Япония Промышленное производство Февраль -0,4% 2,7%