Новости и прогнозы: валютный рынок от 30-06-2011

В пятницу вероятна повышенная активность на азиатской сессии, поскольку в 01:00 GMT запланирован выход производственного индекса PMI Китая.
Аналогичный индекс Германии выйдет в 07:55 GMT. Далее следует ЕС и Британия.
В 13:55 GMT выйдет общий показатель потребительского доверия в США от Reuters/Michigan.
Индекс производственной активности от Института Управления Поставками запланирован на 14:00 GMT. Ожидается снижение показателя до 51.5 пп после 53.5 пп. В этом же время выйдет показатель расходов на строительство.

Евро достиг трёхнедельного максимума против доллара США благодаря росту уверенности рынка в том, что ЕЦБ намерен на будущей неделе повысить процентную ставку с целью ограничения инфляции.
Президент ЕЦБE Жан-Клод Трише сегодня повторил знаковую фразу, что члены совета управляющих центральным банком сохраняют "повышенную бдительность" в отношении инфляции в преддверии встречи, намеченной на 7 июля. Обычно подобные высказывания предшествуют повышению процентных ставок.
По оценкам Credit Suisse Group AG в настоящее время инвесторы ожидают, что в ближайшие 12 месяцев ставка вырастет на 70 б.п., причем еще вчера ожидания составляли лишь 46 б.п..
Кроме того, поддержку единой валюте оказывают ожидания того, что представители еврозоны одобрят выделение финансовой помощи Греции после успешного прохождения в парламенте страны законопроекта по мерам строгой экономии.
Как заявил сегодня министр финансов Германии Вольфганг Шойбле, немецкие банки согласились принять участие в финансировании нового этапа помощи Греции. Как стало известно, премьер-министру Греции Папандреу удалось заручиться поддержкой 155 парламентариев, проголосовавших за принятие пакета. Против проголосовало 136 депутатов.
Основным показателем роста аппетитов к рискам стало ослабление швейцарского франка и рост фондовых индексов.
Кроме того, следует отметить и неожиданно сильный индекс деловой активности Chicago ISM, который в июне достиг 61.1 по сравнению с 56.6 в предыдущем периоде. Напомним, что показатель, превышающий 50 свидетельствует об экспансии активности.

Комментарии: пара продолжает консолидацию.  Ближайшая поддержка - Y80.30. Ниже возможны потери до Y80.00. Ближайшее сопротивление - Y80.90. Выше возможен рост до Y81.30.

Сопротивление 1: Chf0.8460       (сессионный максимум, линия сопротивления от 16 июня)
Текущая цена: Chf0.8403
Поддержка 1: Chf0.8300     (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf0.8275   (минимум  28  июня)
Поддержка 3: Chf0.8200      (психологическая отметка)
Комментарии: пара резко выросла на фоне снижения спроса на безопасные активы. Ближайшее сопротивление Chf0.8460. Выше расположен уровень Chf0.8520. Ближайшая поддержка - Chf0.8300. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8275.

Сопротивление 2:$1.4550          (максимум 10 июня)

Комментарии: пара сохраняет позитивный настрой. Ближайшее сопротивление $1.4520. Выше возможен рост до $1.4550. Ближайшая поддержка $1.4420. Ниже возможны потери до $1.4330.

Аналитики HFE говорят, что в июне индекс Chicago PMI вырос до 61.1 пп, "продемонстрировав резкий контраст отчетам ФРБ Филадельфии и Нью-Йорка за июнь", и это, вероятно, отражает "восстановление в секторе автомобилестроения, хотя мы не можем быть в этом уверены".  Они по-прежнему прогнозируют снижение производственного индекса ISM, посколько "этот индекс менее чувствителен к ситуации в автосекторе, чем индекс Chicago PMI."

EUR/USD предпринимает попытки роста и сейчас торгуется в районе $1.4480. Ранее здесь отмечались небольшие ордера на продажу. Крупные ордера остаются в области $1.4540.

EUR/GBP столкнулся с сопротивлением на stg0.9050 в рамках восстановления из области минимумов на stg0.9020. Сейчас кросс торгуется в районе stg0.9041. Преодоление stg0.9050 откроет дорогу на stg0.9070. Выше целью роста станет stg0.9100/10. Поддержка остается на
stg0.9020.

GBP/USD вернулся к уровням ниже $1.6000, в то время как EUR/GBP торгуется в районе stg0.9045, что выше недавних минимумов на stg0.9020. Поддержка по GBP/USD остается в районе сессионных минимумов на $1.5970.

EUR/USD $1.4500, $1.4400, $1.4380, $1.4375, $1.4350, $1.4300
USD/JPY Y79.95, Y80.65, Y80.80, Y81.00
EUR/JPY Y114.00, Y115.00, Y117.40, Y118.30
GBP/USD $1.6120
EUR/GBP stg0.8910
EUR/CHF Chf1.2300
AUD/USD $1.0600

EUR/CHF демонстрирует рост, поглотив стопы при прохождении Chf1.2100. Кросс достиг сессионного максимума на Chf1.2130 и сейчас торгуется в районе Chf1.2125. Далее сопротивление находится на Chf1.2150, более сильный уровень - в области Chf1.2190/00.

USD/CAD торгуется немногим выше сессионного минимума на C$0.9648 после выхода слегка лучшего, чем ожидалось, отчета по ВВП Канады. Стопы отмечаются ниже C$0.9640.

USD/CHF продолжает тестировать канальную линию сопротивления от 16 июня на Chf0.8350. Сильная поддержка расположена в районе Chf0.8300 (утренние минимумы), ниже потери могут достичь Chf0.8270 (минимумы 28 июня). Более сильный уровень - на Chf0.8220 (канальная линия поддержки от 16 июня). Преодоление Chf0.8350 целью роста станет Chf0.8370 (максимум 29 июня).

GBP/USD вернулся к $1.6025 после падения к минимумам сессии на $1.5970. Однако восстановление дается фунту нелегко. Сейчас курс снова торгуется на $1.6010.

Выходили следующие данные:
06:00     Германия     Розничные продажи с учетом сезонных поправок, Май, +0.6%         -2.8%
06:00     Германия     Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г, Май, +3.6%         +2.2%
06:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м, Июнь, +0.3%     +0.2%     0.0%
06:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г, Июнь, -1.2%     -1.3%     -1.1%
07:55     Германия     Изменение в секторе занятости, Июнь, -8К     -16К     -8К
07:55     Германия     Уровень безработицы с учетом сезонных поправок, Июнь, 7.0%         7.0%
09:00     Еврозона     Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г, Июнь, +2.7%     +2.8%     +2.7%

Единая валюта достигла максимального за последние три недели уровня против доллара США на ожиданиях того, что ЕЦБ на будущей неделе повысит учетную ставку, поскольку риски дефолта Греции снизились.
"Евро вырос и это было очевидно, поскольку многие избавлялись от валюты в преддверии голосования", говорит Нейл Меллор, стратег валютного рынка в Bank of New York Mellon Corp..
Глава ЕЦБ Жан-Клд Трише сегодня повторил, что центральный банк продолжает сохранять "бдительность" в  преддверии заседания 07 июля.
Вероятность повышения ставки выросла после того, как опубликованный сегодня отчет показал, что потребительская инфляция в регионе по-прежнему превышает пороговое значение центрального банка в 2%, что наблюдается 7-й месяц подряд. Статистика показала, что индекс цен потребителей в июне вырос на 2.7%.
Отдельный отчет показал, что безработица в Германии снизилась 24-й месяц подряд в июне.
"ЕЦБ вошел в цикл повышения процентных ставок", говорит Цутома Сома, дилер валютного рынка и рынка облигаций в Okasan Securities Co.. "Я полагаю, что рост евро продолжится".

EUR/USD показал максимумы в районе $1.4520/25, после чего медленно отступил к текущим уровням на $1.4458.

GBP/USD рухнул из области $1.6110 до $1.5970 прежде, чем вернуться к $1.6012.

USD/JPY зажат в диапазоне, ограниченном Y80.30/46.

В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет Министерства труда США о количестве заявок на получение пособия на безработицу за неделю по 18 июня.
В это же время Канада предоставит показатели роста ВВП.
В 13:45 GMT выйдет индекс активности менеджеров по закупкам Чикаго за июнь. Средний прогноз сводится к 55.0 пп после 56.6 пп.
В 23:30 GMT будет опубликован блок инфляционных новостей из Японии.

GBP/USD вернулся к уровням выше $1.6000 и сейчас торгуется на $1.6014 после падения к $1.5970. Сопротивление омтечается на $1.6020, а поддержка остается в районе недавних минимумов на $1.5970.

EUR/JPY торгуется сегодня в очень узком ценовом диапазоне, при этом в фокусе по-прежнему развитие событий в Греции. Сейчас кросс находится на Y116.41, что выше 100-дневной МА на Y116.23. Ниже поддержка представлена Y116.10, а ордера на покупку расположены в зоне Y115.60/55. Сопротивление остается в области Y116.90/00. Преодоление этой зоны откроет дорогу на Y117.45/50, а затем - к Y117.85/90.

EUR/GBP показал ранее сессионные максимумы выше сопротивления на stg0.9050 - на stg0.9066. Однако кросс отступил к текущим уровням на stg0.9048. Сопротивление остается в зоне stg0.9065/70.

Стерлинг упал в четверг до 15-месячного минимума против евро после того, как опубликованный отчет показал снижение индекса потребительского доверия в этом месяце. Более того, отдельный отчет засвидетельствовал незначительное изменение в ценах на жилье, что ограничивает поводы для центрального банка в повышении процентных ставок.

Так, согласно статистике, средняя стоимость дома в июне составила 168,205 фунтов стерлингов ($270,255) против 167,208 фунтов в мае, когда цены выросли на 0.3%.
Отдельный отчет GfK показал падение индекса потребительского доверия до -25 с -21 в мае. Аналитики прогнозировали -24.
За последние 12 месяцев фунт подешевел на 9%.
Напомним, что 27 июня представитель Банка Англии Адам Посен нивелировал призыв Банка Международных Расчетов к тому, что страны должны ужесточать монетарную политику в целях борьбы с инфляцией, назвав это "безрассудством".
Между тем, Жерар Лион, ведущий экономист Standard Chartered Plc, накануне сказал, что основная базовая ставка Банка Англии, вероятно, останется на уровне 0.5% до конца 2013 года, пока главой центрального банка будет оставаться Мервин Кинг.
Выход ряда слабых макроэкономических показателей привел к тому, что участники рынка отсрочили вероятность первого повышения ставки с текущего уровня до мая 2012 года.
Сегодня давление на фунт также оказали комментарии другого представителя Банка Англии - Фишера. Он заявил, что финансовые рынки Британии столкнулись с серьезными трудностями. Он также отметил, что в случае проведения тестов на стрессоустойчивость, рынки могут быть удивлены его результатами.

EUR/USD тестирует поддержку на $1.4480 на слухах о том, что голосование греческого парламента по реализации одобренного накануне плана отложено до пятницы. Подтверждения этой информации пока нет. Пробитие $1.4480 откроет путь к $1.4450/40.

GBP/USD прошел $1.6000 и сейчас торгуется в области новых сессионных минимумов на $1.5975, поглотив стопы на $1.5990. Сейчас курс тестирует ордера на покупку в зоне $1.5980/70.

• проведение стресс-тестов несет в себе угрозу, поскольку результаты могут удивить рынки;

• долговой кризис и макроэкономические прогнозы представляют опасность состоянию финансовых рынков.

• проведение стресс-тестов несет в себе угрозу, поскольку результаты могут удивить рынки;

• долговой кризис и макроэкономические прогнозы представляют опасность состоянию финансовых рынков.

EUR/USD $1.4500, $1.4400, $1.4380, $1.4375, $1.4350, $1.4300
USD/JPY Y79.95, Y80.65, Y80.80, Y81.00
EUR/JPY Y114.00, Y115.00, Y117.40, Y118.30
GBP/USD $1.6120
EUR/GBP stg0.8910
EUR/CHF Chf1.2300
AUD/USD $1.0600

BBC

• процентные ставки все еще на подходящем уровне, центробанк находится в режиме сильной бдительности;
• последние данные по инфляцию отображают рост цен на энергоносители и сырьевые товары;
• инфляция будет выше 2,0% в ближайшие месяцы
• среднесрочные ценовые риски по прежнему повышательные.

• процентные ставки все еще на подходящем уровне, центробанк находится в режиме сильной бдительности;
• последние данные по инфляцию отображают рост цен на энергоносители и сырьевые товары;
• инфляция будет выше 2,0% в ближайшие месяцы
• среднесрочные ценовые риски по прежнему повышательные.

Евро вырос против доллара США на фоне роста спекуляций о том, что на будущей неделе ЕЦБ повысит основную ставку рефинансирования после того, как сегодня парламент Греции проголосовал за принятие нового пакет мер, необходимого для получения финансовой помощи от МВФ/ЕС. Евро вырос после того, как премьер-министр Греции Папандреу собрал необходимое необходимое количество голосов для принятия проекта экономии путем сокращения государственных расходов и приватизации. 
Канадский доллар укрепил свои позиции после того, как опубликованный отчет засвидетельствовал рост потребительской инфляции в мае на 0.7% после +0.3% месяцем ранее. Это возобновило спекуляции относительно возможного повышения ставки Банка Канады. 
по итогам заседания 31 мая центральный Банк Канады принял решение оставить ставку на уровне 1%, где она находится с сентября прошлого года. 
Швейцарский франк отступил после выхода слабой национальной статистики. Так, индекс основных экономических индикаторов KOF упал до 2.23 пп в июне после 2.30 в мае.

Сопротивление 3: Y81.30         (максимум 28 июня) 

Сопротивление 3: Chf0.8400       (область максимума 24 июня)

Сопротивление 2: Chf0.8370       (максимум 29 июня)

Сопротивление 1: Chf0.8350       (сессионный максимум, линия сопротивления от 16 июня)
Текущая цена: Chf0.8303
Поддержка 1: Chf0.8300     (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf0.8275   (минимум  28  июня)
Поддержка 3: Chf0.8200      (психологическая отметка)

Комментарии: пара находится под давлением. Ближайшая поддержка - Chf0.8300. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8275. Ближайшее сопротивление Chf0.8350. Выше расположен уровень Chf0.8370. 

Сопротивление 3:$1.4650          (максимум 9 июня)Сопротивление 2:$1.4550          (максимум 10 июня)

01:00     Новая Зеландия     Индекс делового доверия, Июнь, 38.3         
01:30     Австралия     Кредитование частного сектора, м/м, Май, 0.0%     +0.4%     
01:30     Австралия     Кредитование частного сектора, г/г, Май,  +3.3%     +3.2%     
05:00     Япония     Закладка новых домов, г/г, млн., Май, +0.3%     +3.1%     
05:00     Япония     Заказы на строительство, г/г, Май, +31.4%         
06:00     Германия     Розничные продажи с учетом сезонных поправок, Май, +0.6%         
06:00     Германия     Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г, Май, +3.6%         
06:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Nationwide, м/м, Июнь, +0.3%     +0.2%     
06:00     Великобритания     Индекс цен на жилье от Nationwide, г/г, Июнь, -1.2%     -1.3%     
07:55     Германия     Изменение в секторе занятости, Июнь, -8К    -16К     
07:55     Германия     Уровень безработицы с учетом сезонных поправок, Июнь, 7.0%         
09:00     Еврозона     Гармонизированный индекс потребительских цен, предварительно, г/г, Июнь, +2.7%     +2.8%     
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 25 июня, 429К         
12:30     Канада     Валовой внутренний продукт, м/м, Апрель, +0.3%     -0.1%     
13:45     США     Индекс менеджеров по закупкам Чикаго, Июнь, 56.6     54.0     
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен, м/м, Май, +0.3%         
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен, г/г, Май, +0.3%         
23:30     Япония     Национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты, г/г, Май, +0.6%     +0.5%     
23:30     Япония     Индекс потребительских цен в регионе Токио, м/м, Июнь, -0.1%         
23:30     Япония     Индекс потребительских цен в регионе Токио, г/г, Июнь, -0.1%         
23:30     Япония     Индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в регионе Токио, г/г, Июнь, +0.1%     +0.2%     
23:30     Япония     Уровень безработицы, Май, 4.7%     4.8%     
23:30     Япония     Расходы домохозяйств, г/г, Май, -3.0%     -1.8%     
23:50     Япония     Отчет Банка Японии Tankan, II кв, 6     -7