Новости и прогнозы: валютный рынок от 27-06-2011

USD/JPY снижается из области сессионных максимумов на Y81.00 (ближайшее сопротивление) и в настоящий момент торгуется на Y80.88. Поддержка остается на Y80.40, далее - в районе Y80.00 (минимумы 17-20 и 22 июня).

GBP/USD торгуется в области $1.5975/80, что недалеко от максимумов европейской сессии на $1.6010. Ранее рост курса в этом районе был прерван сильным барьером ордеров на продажу, которые расположены вплоть до $1.6025/30.

EUR/USD отступает, торгуясь в настоящий момент на $1.4261. Участники рынка отмечают, что причиной текущих движения на рынке является закрытие позиций по евро-кроссам, включая EUR/JPY, EUR/GBP. Сессионные максимумы курс показал в районе $1.4293, что немногим ниже пятничных максимумов на $1.4305/10. Стопы остаются выше $1.4315.

Единая валюта укрепила свои позиции в понедельник на ожиданиях, что парламент Греции одобрит проект по сокращению дефицита государственного бюджета для избежания первого в ЕС дефолта.
Сегодня в Греции начались дебаты относительно 5-летнего плана жесткой экономии и приватизации в размере Е78 млрд. ($111 млрд.). Принятие этого плана необходимо для того, чтобы получить очередную финансовую помощь, а также для дальнейшего сотрудничества и поддержки со стороны МВФ/ЕС.
Дополнительную поддержку евро также оказали комментарии премьер-министр Китая Вена Джиабао, который накануне заявил, что его страна продолжит инвестировать в европейские облигации.
"На самом деле Китай увеличил покупки правительственных бондов ряда европейских стран и мы не сокращали наши валютные резервы в евро", заявил он. "Эти действия подтверждают, что мы уверены в экономике ЕС", добавил премьер.

Британский фунт стерлингов вырос на спекуляциях, что Банк Англии повысит свою учетную ставку раньше, чем предполагается после того, как Банк Международных Расчетов заявил, что для контроля инфляции центральный банкам необходимо начать повышать процентные ставки.
Новозеландский доллар отступил после того, как опубликованные правительственные данные показали большее, чем ожидалось, сокращение профицита торгового баланса в мае. Так, статистика засвидетельствовала, что профицит в мае составил NZ$605 млн. ($485 млн.) против среднего прогноза в NZ$1 млрд.

• потенциал приватизации в Греции достаточно велик;

• ЕЦБ продолжит выходить из антикризисной программы и по-прежнему остается "бдительным";

• повышение ставки в апреле будет не единственным, основанным на статистических данных;

• ЕЦБ четко дал понять, что ставка на уровне 1.25% не может быть приемлемой для ЕС;

• у ЕЦБ нет ориентира относительно базовой ставки.
  

• потенциал приватизации в Греции достаточно велик;

• ЕЦБ продолжит выходить из антикризисной программы и по-прежнему остается "бдительным";

• повышение ставки в апреле будет не единственным, основанным на статистических данных;

• ЕЦБ четко дал понять, что ставка на уровне 1.25% не может быть приемлемой для ЕС;

• у ЕЦБ нет ориентира относительно базовой ставки.
  

• на межбанке наблюдается определенная нормализация;

• экономический рост больше не зависит от монетарных стимулов;

• коррекция на жилищном рынке США еще не завершилась.

• на межбанке наблюдается определенная нормализация;

• экономический рост больше не зависит от монетарных стимулов;

• коррекция на жилищном рынке США еще не завершилась.

Комментарии: Курс тестирует сессионные максимумы. Рост выше может сделать неизбежным тестирование канальной линии сопротивления от 08 июня на Y81.30 (также максимумы 03, 15 и 16 июня). Ближайшая поддержка остается в районе сессионных минимумов на Y80.40. Ниже возможны потери до Y80.00 (минимумы 17-20 и 22 июня).

Сопротивление 1: Chf0.8400
Текущая цена: Chf0.8374
Поддержка 1: Chf0.8320   
Поддержка 2: Chf0.8300     
Поддержка 3: Chf0.8200     

Комментарии: техническая картина по доллару не изменилась после обновления исторических минимумов в районе Chf0.8320 (сильная поддержка). Ниже потери могут увеличиться до Chf0.8300 и Chf0.8200. Ближайшее сопротивление Chf0.8400 (линия сопротивления от 16 июня), затем - Chf0.8440 (максимум 23 июня) и Chf0.8530 (максимум 20 июня).

Напоминаем, что в преддверии Дня Независимости США 04 июля рынки фьючерсов и бондов будут работать в сокращенном режиме в пятницу. В понедельник финансовые рынки США не будут функционировать.
Что касается Канады, рынки этой страны будут закрыты 01 июля, в пятницу.

Сопротивление 2:$1.4440

Комментарии: Несмотря на текущий откат, единая валюта сегодня настроена решительно и показала часовые максимумы немногим ниже ближайшего сопротивления на $1.4310 (максимум 24 июня). Далее сопротивление представлено вершинами 22 июня на $1.4440. Однако более важный уровень остается в области верхней границы треугольника от 04 мая, которая сегодня приходится на $1.4560. Ближайшая поддержка $1.4220. Более важный уровень - $1.4100 (зона недавних минимумов, $1.4110 - нижняя граница треугольника). Ниже возможны потери до $1.4070.

USD/CAD  снижается и сейчас торгуется в районе C$0.9866. Участники рынка отмечают закрытие позиций в преддверии национального праздника в Канаде 01 июля. Кроме того, в центре внимания завершение квартала, что также может отразиться на поведении инвесторов.

Вторник начнется выходом предварительных оценок потребительской инфляции Германии за июнь.
В 06:00 GMT Швейцария предоставит индекс потребительского доверия за май. В это же время выйдет аналогичный показатель Германии - Gfk. Ожидается, что в июле индекс снизился до 5.3 пп после 5.5 пп.
Данные по ВВП Британии в первом квартале запланированы на 08:30 GMT. Ожидается рост годового значения на 1.8% после +1.5%. В это же время выйдет отчет по платежному балансу страны за первый квартал. Согласно средним прогнозам, дефицит сократился до -£4.700 млрд. после -£10.488 млрд.
В 14:00 GMT выйдет индекс потребительского доверия США за июнь.
Промышленное производство Японии запланировано на 23:50 GMT.

Пара протестировала поддержку $1.0390, прежде чем вернулась к $1.0425. Ниже $1.0390 располагаются стопы, поглощение которых ускорит снижение пары в район $1.0250. Ближайшее сопротивление находится на $1.0460/70.

EUR/USD $1.4100, $1.4160, $1.4200, $1.4350, $1.4370
USD/JPY Y80.10, Y80.30, Y80.50, Y81.00, Y82.00
GBP/USD $1.5900, $1.6115
AUD/USD $1.0580

Оптимизм по поводу того, что греческий парламент одобрит план мер строгой экономии стал основной причиной восстановления евро против основных валют.
Парламент Греции сегодня начнет дебаты  по вопросу бюджетных сокращений и повышении налогов на 28 миллиардов евро, или около 12% ВВП страны, до 2015 года, а также по вопросу приватизации госактивов на 50 миллиардов евро. Одобрение данных мер необходимо стране для получения очередного транша финансовой помощи от ЕС и МВФ.
Кроме того, сегодня Президент Франции Саркози заявил, что правительство достигло договоренности с французскими банками относительно пролонгации греческого долга.
"Евро по всей вероятности останется в пределах $1.4100-$1.4300 до тех пор, пока мы не увидим результатов голосования," полагает Луц Карповиц, валютный стратег франкфуртского Commerzbank AGt. "МЫ уверены, что греческий парламент проголосует за принятие пакета мер. Каждый, кто понимает что произойдет в том случае, если законопроект будет провален, понимает, что альтернативы принятию данных мер просто не существует."
Доллар также несет потери против основных валют в преддверии публикации данных по личным доходам расходам в США. Ожидается снижение темпов роста расходов американцев до +0,1% в мае против предыдущего значения +0,4%.

• мировая экономика вышла из рецессии неожиданно быстро, однако, глобальное восстановление проходит не равномерно;
• в еврозоне отмечается относительно солидные темпы восстановления экономики;
• рост в 2011, 2012 превысит потенциальные значения;
• среди рисков следует отметить цены на нефть, ситуацию в США и темпы роста в Азии;
• глобальная монетарная политика остается "крайне экспансионистской", что более неприемлемо.

• мировая экономика вышла из рецессии неожиданно быстро, однако, глобальное восстановление проходит не равномерно;
• в еврозоне отмечается относительно солидные темпы восстановления экономики;
• рост в 2011, 2012 превысит потенциальные значения;
• среди рисков следует отметить цены на нефть, ситуацию в США и темпы роста в Азии;
• глобальная монетарная политика остается "крайне экспансионистской", что более неприемлемо.

Пара установила сессионный максимум в районе $1.6010 благодаря продолжению восстановления евро-доллара и неспособности кроссом преодолеть сопротивление на stg0.8890/00. Взятие $1.6010 откроет дорогу на $1.6025/30. Более серьезное сопротивление находится в области пятничного максимума $1.6050/55.

BBC

Евро начал неделю падением против доллара на фоне сохранения опасений относительно долгового кризиса в ЕС и ожиданий голосования парламента Греции по проекту сокращения дефицита бюджета.

EUR/USD  $1.4100, $1.4160, $1.4200
USD/JPY Y80.10, Y80.30, Y80.50, Y81.00, Y82.00
GBP/USD $1.5900, $1.6115
AUD/USD $1.0580

На этой неделе евровалюта отступила против доллара и упала к новым рекордным минимумам против швейцарского франка на опасениях, что финансовый кризис Греции продолжит снижать привлекательность единой валюты. 
Евро отступил из-за растущей неопределенности относительно того, смогут ли Афины избежать дефолта по своим долговым обязательствам. И это несмотря на то, что парламент проголосовал за вотум доверия новому правительству Греции, что стало первым шагом на пути принятия нового пакета жестких мер по экономии в целях сокращения дефицита государственного бюджета. Принятие парламентом этой программы является необходимым условиям для получения новой финансовой поддержки со стороны ЕЦБ/МВФ. 
Участники рынка продолжают с пессимизмом смотреть на евро, учитывая риск распространения проблем Греции на другие периферийные государства. 
Габриэль де Кок из Morgan Stanley заявил, что ожидает падения евро против доллара к концу года до $1.36. "С трудом верится, что проблемы ЕС, в частности Греции, будут решены в ближайшее время", добавил он. 
Вдобавок ко всему, г-н де Кок сказал, что тот факт, что параллельно с этим ЕЦБ продолжает намекать на дальнейшее повышение процентных ставок в регионе, это также окажет давление на евро. "До начала 2012 года мы ожидаем еще три повышения ставки ЕЦБ после чего инвесторы предпочтут занять выжидательные позиции, чтобы посмотреть на результат такой политики", добавил эксперт. "Это может усилить экономическую слабость и привести к дестабилизации финансовой системы на периферии". 
По итогам недели евро упал на 0.9% против доллара, на 0.5% против иены и на 2.2% по отношению к франку. 
Однако, единой валюте удалось укрепить свои позиции по отношению к британскому фунту стерлингу - на 0.3% по итогам недели, поскольку протоколы последнего заседания МРС показали, что центральный банк может рассматривать дальнейшее ослабление монетарной политики для стимулирования слабой экономики. 
Фунт также упал на 1.2% против доллара.
Поддержку доллару оказал тот факт, что по итогам заседания FOMC глава Федерального резерва Бен Бернанке подтвердил, что вторая волна количественного смягчения (QE2) заканчивается в июне. Основная учетная ставка, как и предполагалось, осталась на уровне 0%-0.25%.
По итогам недели доллар вырос на 0.3% против иены, на 0.9% против австралийца и на 0.3% по отношению к канадцу. 

Сопротивление 3: Y81.80          (максимум июня) 

Сопротивление 3: Chf0.8440       (максимум 23 июня, МА(200) для Н1)

Сопротивление 3:$1.4370           (линия поддержки от 7 июня)Сопротивление 2:$1.4310           (максимум 24 июня)

В первый торговый день будущей недели, - понедельник, - инвесторы смогут принимать решения исходя из небольшого количества публикаций макроэкономического характера. Европейских новостей не будет, однако среди американских в 12:30 GMT ожидается выход показателей личных доходов/расходов. 
В 23:50 GMT выйдут данные по розничной торговле Японии за май. Ожидается, что в годовом исчислении показатель сократился на 2.2% после -4.8% в апреле.
Вторник начнется выходом предварительных оценок потребительской инфляции Германии за июнь.
В 06:00 GMT Швейцария предоставит индекс потребительского доверия за май. В это же время выйдет аналогичный показатель Германии - Gfk. Ожидается, что в июле индекс снизился до 5.3 пп после 5.5 пп. 
Данные по ВВП Британии в первом квартале запланированы на 08:30 GMT. Ожидается рост годового значения на 1.8% после +1.5%. В это же время выйдет отчет по платежному балансу страны за первый квартал. Согласно средним прогнозам, дефицит сократился до -£4.700 млрд. после -£10.488 млрд. 
В 14:00 GMT выйдет индекс потребительского доверия США за июнь.
Промышленное производство Японии запланировано на 23:50 GMT. 
В среду на европейских торгах внимание стоит обратить на показатель потребительского доверия ЕС в 09:00 GMT, а также на индекс основных экономических индикаторов Швейцарии в 09:30 GMT.
Инфляционные данные Канады за май будут опубликованы в 11:00 GMT. Ожидается рост цен в мае на 0.3%, при этом в годовом исчислении инфляция составит +3.3%. 
Среди американских данных в этот день выйдет отчет о подписанных договорах на продажу жилья в 14:00 GMT.
В 14:30 GMT Министерство топлива США предоставит данные по запасам топлива за неделю по 18 июня.
Индекс делового оптимизма Новой Зеландии начнет календарь экономических событий четверга (в 01:00 GMT). 
В 06:00 GMT выйдут показатели розничных продаж Германии за май. Согласно прогнозам, продажи выросли на 0.7% после +0.6% в апреле. В это же время Великобритания предоставит показатели цен на жилье в июне.
В 07:55 GMT выйдет блок данных по рынку труда Германии. Уровень безработицы, вероятно, остался 7%. 
Немногим позднее - в 09:00 GMT - запланированы инфляционные данные ЕС.
В 12:30 GMT выйдет традиционный отчет Министерства труда США о количестве заявок на получение пособия на безработицу за неделю по 18 июня. 
В это же время Канада предоставит показатели роста ВВП.
В 13:45 GMT выйдет индекс активности менеджеров по закупкам Чикаго за июнь. Средний прогноз сводится к 55.0 пп после 56.6 пп. 
В 23:30 GMT будет опубликован блок инфляционных новостей из Японии. 
В пятницу вероятна повышенная активность на азиатской сессии, поскольку в 01:00 GMT запланирован выход производственного индекса PMI Китая.
Аналогичный индекс Германии выйдет в 07:55 GMT. Далее следует ЕС и Британия.
В 13:55 GMT выйдет общий показатель потребительского доверия в США от Reuters/Michigan.
Индекс производственной активности от Института Управления Поставками запланирован на 14:00 GMT. Ожидается снижение показателя до 51.5 пп после 53.5 пп. В этом же время выйдет показатель расходов на строительство.