Новости и прогнозы: валютный рынок от 23-06-2011

В пятницу, 24 июня в 08:00  GMT  выйдет индекс делового оптимизма в Германии от IFO. Во второй половине дня в 12:30  GMT выйдут данные о заказах на товары длительного пользования, индекс расходов на личное потребление, а также годовые данные по ВВП США (Q1).

Доллар продолжил укреплять свои позиции против подавляющего большинства основных валют после того, как накануне председатель ФРС Бен Бернанке дал понять, что не намерен предпринимать новые меры по стимулированию экономического роста, которые могли бы привести к снижению стоимости доллара. Напомним, что второй этап программы количественного смягчения, предполагающий покупку ФРС долговых обязательств США на сумму в $600 млрд., завершается в конце июня.
Евро остается под давлением из-за опасений по поводу того, что премьер-министру Греции Георгиосу Папандреу будет непросто добиться принятия парламентом страны законопроекта по снижению бюджетных расходов и продаже части государственных активов, что является необходимым условием для предоставления стране нового пакета финансовой помощи.
Отметим, что лидер парламентской оппозиции Антонис Самарас в интервью  Financial Times заявил, что его партия будет голосовать против законопроекта.
Кроме того, наряду со слабыми экономическими данными дополнительное давление на евро оказало заявление главы ЕЦБ Жана-Клода Трише об угрозе распространения долгового кризиса на банковскую систему.
Ранее стало известно о более существенном чем это предполагалось замедлении темпов роста в производственном и секторе услуг еврозоны. Композитный индекс PMI снизился в июне до 53.6 по сравнению с 55.8 в мае и прогнозом 55.2.
Данные из США также не внушают оптимизма: по данным Департамента Труда число заявок на получение пособия по безработице выросло на прошлой неделе на 9,000 до 429,000. Покупки нового жилья снизились в мае на 2.1% до 319,000.
Швейцарский франк существенно вырос, достигнув рекордного максимума против евро на фоне активизации опасений по поводу замедления темпов роста мировой экономики.
Валюты товарно-сырьевого сектора, такие как канадский доллар, резко снизились после того, как International Energy Agency заявило о намерении в ближайшие месяцы выбросить на рынок 60 млн. баррелей нефти в ответ на сбои в поставках из Ливии.

Комментарии: пара торгуется в области Y80.50. Ближайшее сопротивление - Y80.70/80. Выше возможен рост до Y81.00.  Ближайшая поддержка - Y80.00. Ниже возможны потери до Y79.70.

Сопротивление 1: Chf0.8440       (сессионный максимум)
Текущая цена: Chf0.8375
Поддержка 1: Chf0.8370      (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf0.8330    (минимум 7 июня)
Поддержка 3: Chf0.8300      (психологическая отметка)
Комментарии: пара несет потери. Ближайшая поддержка - Chf0.8370. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8330. Ближайшее сопротивление Chf0.8440. Выше расположен уровень Chf0.8460.

Комментарии: пара восстанавливается после тестирования поддержки в районе $1.5935. Ближайшее сопротивление - $1.6000. Выше возможен рост до $1.6070/90.

Сопротивление 2: $1.4340           (сессионный максимум)

Комментарии: пара стабилизировалась после резкого падения. Ближайшая поддержка $1.4125. Ниже возможны потери до $1.4070. Ближайшее сопротивление $1.4190. Выше возможен рост до $1.4340.

EUR/JPY  продолжает торговаться под давлением, удерживая позиции немногим выше ключевой поддержки на Y114.00. Сейчас кросс торгуется на Y114.14. Прохождение фигуры откроет дорогу к Y113.45/50. Стопы находятся ниже. Их поглощение ускорит падение кросса.

Падение GBP/USD продолжается - курс снова пишет сессионные минимумы. Курс торгуется в области $1.5948. Опционный барьер ранее отмечался на $1.5950, стопы на $1.5940. Прохождение этой зоны приведет к тестированию стопов на $1.5920. Далее поддержка находится на $1.5915. Опционный барьер - в области $1.5900. Ордера на покупку расположены на $1.5880/85.

EUR/USD $1,.4200, $1.4300, $1.4315, $1.4330, $1.4375-80, $1.4400, $1.4430
USD/JPY Y81.00, Y81.50, Y81.65, Y81.80
GBP/USD $1.6100, $1.6120, $1.6155
EUR/GBP stg0.8865
GBP/CHF Chf1.3690
AUD/USD $1.0400, $1.0455, $1.0465, $1.0480, $1.0750
AUD/JPY Y85.15, Y82.50

• сбои происходят уже какое-то время и эта ситуация может продолжиться;

• кроме того, ожидается сезонный рост спроса на сырую нефть со стороны НПЗ этим летом;

• напряженность на рынке нефти угрожает восстановлению мировой экономики.

Похоже на то, что рынок решил проигнорировать данные Министерства труда США по количеству заявок на получение пособия по безработице (+429k против прогноза в +415k). EUR/USD продолжает падать на фоне саммита стран ЕС и сейчас пишет новые сессионные минимумы в районе $1.4164. GBP/USD также остается под давлением после разочаровывающей статистики, торгуясь в области $1.5970.

Выходили следующие данные:
06:15     Швейцария     Торговый баланс, млн, Май, 1.44     1.79     3.31
07:28     Германия     Индекс производственной активности PMI, Июнь, 57.7         54.9
07:28     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI, Июнь, 56.1         58.3
07:58     Еврозона     Индекс производственной активности PMI, Июнь, 54.6         52.0
07:58     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI, Июнь, 56.0         54.2
10:00     Великобритания     Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников, Июнь, 18     12     -2

Евро ослабевает в преддверии начала саммита представителей стран ЕС в Брюсселе, на котором предположительно будут обсуждаться проблемы Греции. Единая валюта отступает второй день подряд против доллара на опасениях, что премьер-министру Греции Георгиосу Папандреу предстоит борьба в парламенте относительно нового проекта экономии в целях сокращения дефицита государственного бюджета. Евро снизился несмотря на то, что парламент выразил вотум доверия новому правительству. Папандреу предстоит добиться одобрения плана по экономии Е78 млрд. (или $112 млрд.), что необходимо для получения финансовой помощи от ЕЦБ и МВФ.
Напомним, что 03 июля министры финансов ЕС будут принимать решение на предмет того, выполнила ли Греция все необходимые условия для получения второй кредитной линии.
Накануне глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что долговой кризис несет в себе угрозу банковской системе.
Давление на евро также оказало сообщение в афинском издании Kathimerini  о том, что представители ЕС и МВФ оценивают усилия Греции в сокращении дефицита государственного бюджета, что может привести к сомнениям относительно актуальности мер в Е3.8 млрд. на этот год, которые были ранее раскритикованы. Это часть плана по сокращению дефицита на этот год в программе экономии в Е6.4 млрд.
Британский фунт стерлингов продолжает падать после негативной статистики. Так, данные от Конфедерации Британских Промышленников по индексу розничных продаж за июнь показали падение показателя до -2 пп против прогноза +12 пп и значения за май +18 пп).

EUR/USD остается под давлением после прохождения зоны стопов на $1.4250/40. Технический уровень поддержки остается на $1.4214 (61.8% Фибо движения $1.4073/1.4442). Ордера на покупку расположены на подходе к $1.4200. Сопротивление теперь отмечается на $1.4250/60, затем - в районе $1.4280.

GBP/USD пытается восстановиться после тестирования поддержки на $1.5980. Ордера на покупку расположены в зоне $1.5980/70. Ниже вероятно тестирование $1.5950, а затем - $1.5915/00. Сопротивление отмечается на $1.6000/05.

USD/JPY откатил от сессионных максимумов, расположенных в области Y80.65 и сейчас торгуется немногим ниже. Ближайшая поддержка - Y80.35 (локальный минимум).

Американские данные представлены данными о количестве зарегистрированных безработных (12:30 GMT) и отчетом по продажам новых домов США, который выйдет в 14:00  GMT.

• по вопросам программы тесно сотрудничаем с МВФ, ЕЦБ и ЕС;

• возможно активизируем фонд рекапитализации;

• созданы все условия для финансовой поддержки экономики.

Участники рынка продолжают обсуждать результаты заседания FOMC и пресс-конференцию Бернанке. Аналитики Goldman отмечают снижение прогнозов по экономике и говорят, что Бернанке остался в "нейтральной зоне" в своих комментариях.

GBP/USD остается под давлением, торгуясь в районе $1.5984, что немногим выше поддержки на $1.5980. Ордера на покупку расположены в зоне $1.5980/70. Ниже вероятно тестирование $1.5950, а затем - $1.5915/00. Сопротивление отмечается на $1.6000/05.

EUR/JPY продолжает падать вслед за евро. Кросс обновил сессионные минимумы, показав их в районе Y114.55 и сейчас торгуется немногим выше. Ордера на покупку, которые ранее отмечались в зоне Y114.50/40, продолжают оказывать поддержку, однако их поглощение приведет к тестированию кроссом Y114.05/00. Технический уровень поддержки отмечается на Y113.98 (200-дневный МА). Сопротивление находится в зоне Y115.30/40. Здесь же небольшие ордера на продажу. Более серьезные ордера выставлены в области Y115.75/80.

EUR/USD продолжает снижаться, торгуясь в настоящий момент на $1.$1.4222. Курс ранее прошел зону стопов на $1.4250/40. Технический уровень поддержки отмечается на $1.4214 (61.8% Фибо движения $1.4073/1.4442). Ордера на покупку предположительно расположены на подходе к $1.4200. Сопротивление теперь отмечается на $1.4250/60, затем - в районе $1.4280.

Евро несет потери против основных валют на фоне начала саммита лидеров ЕС в Брюсселе сегодня. Давление на евро по прежнему оказывают спекуляции относительно того, что премьер-министру Греции Георгиосу Папандреу предстоит борьба в парламенте относительно нового проекта экономии в целях сокращения дефицита государственного бюджета. 
Дополнительным фактором продаж евро стала опубликованная статистика, которая показала снижение индексов деловой активности в производственном секторе и секторе услуг ЕС за июнь.
Продажи евро активизировались после того, как появилась информация о том, что министерство финансов Греции обсуждает с представителями ЕС и МВФ возможность заполнения недостатка денежных средств в размере 3.8 млрд евро в среднесрочной перспективе.
Потери также несет фунт. Поддержку фунту оказывают спекуляции относительно продолжения осуществления центральным банком Великобритании программы выкупа облигаций, о чем вчера упоминалось в протоколе последнего заседания Банка Англии. 

Пара снизилась в область $1.4240, где отмечается скопление ордеров на покупку. Преодоление данной отметки откроет дорогу к $1.4200/90.

EUR/USD $1,.4200, $1.4300, $1.4315, $1.4330, $1.4375-80, $1.4400, $1.4430
USD/JPY Y81.00, Y81.50, Y81.65, Y81.80
GBP/USD $1.6100, $1.6120, $1.6155
EUR/GBP stg0.8865
GBP/CHF Chf1.3690
AUD/USD $1.0400, $1.0455, $1.0465, $1.0480, $1.0750
AUD/JPY Y85.15, Y82.50

BBC

Были опубликованы следующие данные:00:00     Австралия     Индекс ведущих экономических индикаторов, Апрель, 0.4%         
02:30     Китай     Производственный индекс PMI от HSBC, Июнь, 51.6     

Доллар укрепился против евро после того, как Федеральный резерв сообщил, что продолжит стимулирующую политику после завершения программы по выкупу облигаций, поскольку темпы восстановления экономики остаются слабыми. Однако, Федеральный резерв полагает, что в ближайшие кварталы рост ускорится. 
Кроме того, Федеральный резерв оставил основную учетную ставку на уровне 0.00% - 0.25%, как и предполагалось, а также заявил, что программа по выкупу активов (известная как QE2) в размере $600 млрд. заканчивается в этом месяце. 

EUR/USD: пара показала максимум в области $1.4440. К концу сессии курс упал в район $1.4340.

Сопротивление 3: Y81.80          (максимум июня)  

Комментарии: пара торгуется в области Y80.40. Ближайшее сопротивление - Y80.70. Выше возможен рост до Y81.00.  Ближайшая поддержка - Y80.00. Ниже возможны потери до Y79.70.

Сопротивление 3: Chf0.8520     (максимум 20 июня)

Комментарии: пара выросла. Ближайшее сопротивление Chf0.8440. Выше расположен уровень Chf0.8460. Ближайшая поддержка - Chf0,8390. Ниже потери могут увеличится до Chf0.8330.  

Негативное влияние на динамику нефтяных котировок оказало понижение прогноза по росту экономики США федрезервом.

Сопротивление 3:$1.4500           (область максимума 14 июня)Сопротивление 2:$1.4440           (максимум 22 июня)

00:00     Австралия     Индекс ведущих экономических индикаторов, Апрель, 0.4%         
02:30     Китай     Производственный индекс PMI от HSBC, Июнь, 51.6         
06:15     Швейцария     Торговый баланс, млн, Май, 1.52     1.79     
07:28     Германия     Индекс производственной активности PMI,  Июнь, 57.7         
07:28     Германия     Индекс производственной активности PMI, Июнь, 57.7         
07:28     Германия     Индекс активности в сервисном секторе PMI, Июнь, 56.1         
07:58     Еврозона     Индекс производственной активности PMI, Июнь, 54.6         
07:58     Еврозона     Индекс активности в сервисном секторе PMI, Июнь, 56.0         
10:00     Великобритания     Индекс розничных продаж по данным Конфедерации Британских Промышленников, Июнь, 18     12     
12:30     США     Первичные обращения за пособием по безработице, неделя по 18 июня, 414K     414K     
14:00     США     Продажи новостроек, м/м, Май, 323K     310