Новости и прогнозы: валютный рынок от 30-08-2010

Аналитики Cumberland Advisors говорят, что в 1999 году, выступая в Джексон-Холле, Бернанке заявил: "Я долго изучал период Великой Депрессии в своей карьере и думаю, что есть две веские причины, которые совершил тогда Федеральный резерв. Во-первых, он допустил серьезную дефляцию, чего не произошло бы в условиях политики таргетирования инфляции и во-вторых - центральный банк допустил коллапс финансовой системы". По словам аналитиков это объясняет текущую политику Федерального резерва.

В эту пятницу также состоится публикация августовского отчета Института Управления поставками (ISM) о непроизводственной активности в регионе и аналитики JPM по этому поводу говорят: "Мы ожидаем, что индекс активности в непроизводственной сфере снизился с июльского показателя в 54.3 пп до 52.5 пп в августе. Это может стать наибольшим месячным снижением с ноября 2008 года".

USD/CAD торгуется в области C$1.0580 после того, как курс ранее снизился до C$1.0474. С тех пор курс медленно восстановился на закрытии коротких позиций, в результате чего курс преодолел технический уровень сопротивления на C$1.0535.

Аналитики JPM в преддверии публикации отчета по занятости (12:30 GMT, пятница): "Мы прогнозируем снижение общего показателя на 110k в августе (против -131k в июле), при этом в частном секторе ожидается увеличение занятости на 30k (против +70k в прошлом месяце)."

Иена выросла на спекуляциях, что решения Банка Японии об увеличении смягчающих мер будет недостаточно для того, чтобы ослабить позиции иены, которая находится у 15-летних вершин.
Японская валюта 4-й месяц подряд может завершить ростом против доллара даже несмотря на то, что премьер-министр Наото Кан заявил, что страна готовит план поддержки экономики в размере 920 млрд. иен ($10.8 млрд.), а центральный банк поддержал ликвидность рынков в размере 10 трлн. иен.

“Реакция иены поддерживает опасения рынка относительно того, что правительство готовит нечто большее", говорит Камилла Саттон, стратег валютного рынка из Bank of Nova Scotia. "Если Банк Японии поднимает ликвидность, этого недостаточно для основательного ослабления иены".
Доллар и швейцарский франк выросли против большинства валют на фоне падения фондового рынка, что усилило спрос на валюты-убежища.
Статистика понедельника показала, что расходы потребителей выросли в июле на 0.4% (максимум с марта), а доходы увеличились на 0.2% (ниже прогноза).
Глава Федерального резерва Бен Бернанке на прошлой неделе сообщил, что центральный банк "сделает все, что от него зависит" для того, чтобы восстановление экономики продолжалось и что при замедлении темпов роста увеличатся покупки казначейских облигаций.
В пятницу статистика показала, что экономика США во втором квартале выросла на 1.6%, что ниже прогноза аналитиков.
Новозеландский доллар и южно-африканский ранд выросли против евро на 0.4% и 0.2% соответственно.
Канадский доллар отступил от недельного максимума против американского доллара после выхода более слабого, чем прогнозировалось, отчета по ценам на промышленные товары и платежному балансу, что усилило опасения относительно замедления темпов восстановления экономики Канады.

Аналитики BNP говорят, что пятничное выступление главы Федерального резерва Бернанке поставил центральный банк "на порог дальнейшего ослабления монетарной политики с наиболее вероятным увеличение масштабов покупки казначейских облигаций, что и далее увеличит баланс ФРС". Они отмечают, что вероятность предложения второй волны антикризисных мер на предстоящем 21 сентября заседании FOMC сейчас оценивается 50%х50%. "Публикация данных на этой неделе будет ключевым фактором".

Вторник начнется выходом данных из Японии. В 05:00 GMT будет опубликован индекс доверия малого бизнеса, а так же данные по новостройкам. В 07:55 станут известны данные по безработице в Германии. На 08:30 GMT запланирован пакет данных по Великобритании, включающий данные по кредитованию и агрегату М4. В 09:00 GMT будет опубликован уровень безработицы ЕС. В 12:30 GMT будет опубликован ВВП Канады за 2 кв. После этого начнется публикация данных по США: 13:00 GMT индекс цен на жилье; 13:45 GMT чикагский индекс менеджеров по закупкам; 14:00 GMT индекс доверия потребителей; 21:00 GMT индекс доверия потребителей ABC/Washington post.

Пара обновила сессионный минимум в районе отметки $1.2686 после чего восстановилась выше $1.2700. Интерес на покупку остается в районе $1.2685/75 и окажет курсу поддержку.

Ожидается что личные доходы выросли на 0,3% в июле. При этом прогнозируют что рост количества рабочих часов и заработка в час может компенсировать снижение количества рабочих мест вне с.х. сектора. Индекс личных расходов вырос на 0,3% согласно прогнозам, при росте розничных продаж на 0,4%.

Данные:

Иена укрепилась против доллара и евро на фоне спекуляций о том, что решения Банка Японии о дополнительных шагах кредитной экспансии будет недостаточно для ослабления валюты с максимальных за 15 лет уровней.

EUR/USD евро подошел к уровню $1.2700.

Иена укрепилась против доллара и евро на фоне спекуляций о том, что решения Банка Японии о дополнительных шагах кредитной экспансии будет недостаточно для ослабления валюты с максимальных за 15 лет уровней.

Сопротивление 3:Y86,90 (максимум августа)Сопротивление 2:Y86.20 (линия сопротивления от 5 мая)Сопротивление 1:Y85.90 (линия сопротивления от 14 июля)
Текущая цена: Y84.67
Поддержка 1:Y84.50 (максимум 26 августа)Поддержка 2:Y84.20 (минимум 27 августа)Поддержка 3:Y83.60 (15-летний минимум)

Комментарии: Пара резко отступила от достигнутых сегодня максимумов. Ближайшая поддержка - Y84.50. Ниже потери могут увеличится до Y84,20. Ближайшее сопротивление - Y85,90. Выше возможен рост до Y86,20 и далее до Y86,90.

Сопротивление 3: Chf1.0470 (максимум 19 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0380 (линия сопротивления от 11 августа)
Сопротивление 1: Chf1.0320 (максимум 26 августа)
Текущая цена: Chf1.0281

Поддержка 2: Chf1.0130 (минимум января)
Поддержка 3: Chf0.9960 (минимум декабря)Комментарии: Техника не изменилась. Пара торгуется в прежних рамках. Ближайшая поддержка - Chf1,0220. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0130. Ближайшее сопротивление - Chf1,0320. Выше расположен уровень Chf1.0380.

Сопротивление 3:$1.5670/00 (область максимумов 16-19 августа)
Сопротивление 2:$1.5600/20 (максимум 23 и 26 августа)
Сопротивление 1:$1.5570 (линия сопротивления от 16 августа)
Текущая цена: $1.5525
Поддержка 1: $1.5440 (минимум 27 августа)Поддержка 2: $1.5370 (минимум 24 августа)Поддержка 3: $1.5320 (38,2% FIBO $1,4230-$1,6000)

Сопротивление 3:$1.2900/20 (максимум 17-19 августа)

- В случае необходимости будет составлен дополнительный бюджет
- Экономика подвержена понижательным рискам

Индикатор уверенности в секторе услуг еврозоны авг. 6
Индекс экономической уверенности еврозоны авг. 101.8
Индикатор потребительской уверенности еврозоны авг. -12
Индекс уверенности в промышленном секторе еврозоны авг. -4
Индикатор уверенности в деловой среде авг. 0.70

- Дальнейшее смягчение политики направлено на предотвращение ухудшения экономической ситуации
- Размер текущих покупок японских государственных облигаций является правильным
- Член правления Суда голосовала против решение о кредитах, так как оно может негативно отразиться на рынке
- Понижательные экономические риски растут сильнее, чем повышательные
- Неопределенность вокруг экономических перспектив усиливается
- Будем формировать денежно-кредитную политику с учетом среднесрочных перспектив экономики, цен
- Нельзя отрицать возможность снижения оценки экономической ситуации Банком Японии
- Ключевая процентная ставка в Японии практически соответствует нулю
- Мы смягчили денежно-кредитную политику, учитывая слабые экономические данные США, рост иены и падение акций
- Нужно учитывать побочные эффекты дальнейшего снижения ставок

Йена укрепилась против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что решения Банка Японии о увеличении мер смягчения кредитной политики будет недостаточно для ослабления национальной валюты, которая находится в области 15-летнего максимума против доллара.
На сегодняшнем внеплановом заседании Банк Японии сохранил основную учетную ставку на уровне 0,1% и принял решение повысить количество кредитных средств до уровня 30 трлн иен.
Глава Банка Японии Сиракава отметил, что центробанк должен принимать во внимание негативные последствия сокращения ставки ниже 0,1%.
Доллар укрепился против основных валют. Поддержку доллару оказывает пятничное заявление председателя ФРС Бена Бернанке, который отметил, что федрезерв будет делать все необходимое для обеспечения продолжения экономического роста.

EUR/USD: пара торговалась в рамках $1,2710-$1,2770

GBP/USD: пара укрепилась $1,5560
USD/JPY: пара показала максимумы в области Y85,90, потом снизилась в район Y85.00

В 12:30 GMT будет опубликован индекс цен производителей Канады. Кроме того на это же время запланирован выход пакета данных по США, включающий доходы и расходы потребителей. В 23:50 день завершится данными по промышленному производству и розничной торговле Японии.

EUR/USD $1.2400, $1.2450, $1.2600, $1.2685, $1.2800
USD/JPY Y84.00, Y84.60, Y84.85, Y85.00, Y85.50
USD/CHF Chf1.0370, Chf1.0450
AUD/JPY Y74.80

Deutsche Welle
Немецкие политики и экономисты выступают за привлечение в страну иностранных специалистов
Рост экономики Германии может продолжиться только благодаря притоку кадров из-за рубежа, считают эксперты. Министр экономики ФРГ предложил упростить требования для иностранных специалистов, работающих в Германии.

Financial Times
Банки поддерживают переход к торговле в юанях
Ряд крупнейших банков начал международные роуд-шоу, предлагающие корпоративным клиентам использовать юани вместо доллара для торговых соглашений с Китаем. Это ускорит движение Пекина к превращению юаня из внутренней валюты в мировое средство обмена.

The Wall Street Journal
"Роснефть" положила глаз на германские нефтяные предприятия
"Роснефть" близка к приобретению долей в четырех германских нефтеперерабатывающих предприятиях. Сумма сделки оценивается в 1-2 млрд долларов. WSJ считает этот шаг "удачным для Кремля" и отмечает, что это будет одна из крупнейших сделок такого рода.

BBC
Соучредитель Microsoft судит гигантов Кремниевой долины
Пол Аллен, один из двух основателей фирмы Microsoft, подал иски против нескольких гигантов американского и мирового хайтека, обвиняя их в нарушении прав на патенты, полученные компанией, которую он создал в 1990-е

Швейцария вернула "Аэрофлоту" конфискованные деньги
Швейцария разморозила 53 млн франков (52 млн долларов) на счетах, арестованных более десяти лет назад в ходе расследования об отмывании денег и хищении валютной выручки российской авиакомпании "Аэрофлот".

Глава Федерального резерва хочет подстегнуть экономику
Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанке назвал четыре различных способа поощрить развитие американской экономики, восстановление которой после глобального экономического кризиса заметно замедлилось.

В начале недели доллар США укрепил свои позиции против большинства основных валют на спекуляциях, что ожидающиеся в начале недели данные могут зафиксировать очередное снижение продаж на рынке жилья США, замедление японского экспорта и ослабление деловых настроений в Германии,результатом чего станет повышение спроса на безопасные активы.

Но после этого британская валюта восстановилась, и остаток недели торговалась в области уровня $1.5500.

Сопротивление 3:Y86,90 (максимум августа)
Сопротивление 2:Y86.20 (линия сопротивления от 5 мая)
Сопротивление 1:Y85.80 (линия сопротивления от 14 июля)
Текущая цена: Y84.97
Поддержка 1:Y84.90 (максимум 26 августа)
Поддержка 2:Y84.20 (минимум 27 августа)
Поддержка 3:Y83.60 (15-летний минимум)

Комментарии: Пара резко отступила от достигнутых сегодня максимумов. Ближайшая поддержка - Y84.90. Ниже потери могут увеличится до Y84,20. Ближайшее сопротивление - Y85,80. Выше возможен рост до Y86,20 и далее до Y86,90.

Сопротивление 3: Chf1.0470 (максимум 19 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0380 (линия сопротивления от 11 августа)
Сопротивление 1: Chf1.0320 (максимум 26 августа)
Текущая цена: Chf1.0295
Поддержка 1: Chf1.0220 (минимум 26-27 августа)
Поддержка 2: Chf1.0130 (минимум января)
Поддержка 3: Chf0.9960 (минимум декабря)

Комментарии: Пара торгуется в прежних рамках. Ближайшая поддержка - Chf1,0220. Ниже потери могут увеличится до Chf1,0130. Ближайшее сопротивление - Chf1,0320. Выше расположен уровень Chf1.0380.

Сопротивление 3:$1.5670/00 (область максимумов 16-19 августа)
Сопротивление 2:$1.5600/20 (максимум 23 и 26 августа)
Сопротивление 1:$1.5570 (линия сопротивления от 16 августа)
Текущая цена: $1.5525
Поддержка 1: $1.5440 (минимум 27 августа)
Поддержка 2: $1.5370 (минимум 24 августа)
Поддержка 3: $1.5320 (38,2% FIBO $1,4230-$1,6000)

Сопротивление 3:$1.2900/20 (максимум 17-19 августа)
Сопротивление 2:$1.2830 (максимум 20 августа)
Сопротивление 1:$1.2780 (максимум 27 августа)
Текущая цена: $1,2730
Поддержка 1: $1.2700 (линия поддержки от 24 августа)
Поддержка 2: $1.2650 (минимум 26 августа)
Поддержка 3: $1.2590 (минимум 24 августа)

Первым важным событием понедельника станет индекс уверенности в экономической сфере, делового оптимизма и доверия потребителей в ЕС, публикация которго запланирована на 09:00 GMT. В 12:30 GMT будет опубликован индекс цен производителей Канады. Кроме того на это же время запланирован выход пакета данных по США, включающий доходы и расходы потребителей. В 23:50 день завершится данными по промышленному производству и розничной торговле Японии.
Вторник начнется продолжением потока статистики из Японии. В 05:00 GMT будет опубликован индекс доверия малого бизнеса, а так же данные по новым строительствам. В 07:55 станут известны данные по безработице в Германии. На 08:30 GMT запланирован пакет данных по Великобритании, включающий данные по кредитованию и агрегату М4. В 09:00 GMT будет опубликован уровень безработицы ЕС. В 12:30 GMT будет опубликован ВВП Канады за 2 кв. После этого начнется публикация данных по США: 13:00 GMT индекс цен на жилье; 13:45 GMT чикагский индекс менеджеров по закупкам; 14:00 GMT индекс доверия потребителей; 21:00 GMT индекс доверия потребителей ABC/Washington post.
Среда начнется с публикации индекса менеджеров по закупкам в производственной сфере ЕС. В 08:30 аналогичный индекс для Великобритании. В 14:00 GMT ожидается пакет данных по США включающий расходы на строительство, индекс деловой активности в производстве. В 12:15 GMT будет опубликовано изменение числа занятых в США от ADP.
В четверг следует обратить внимание на дынные по ЕС, публикация которых запланирована на 09:00 GMT. Будут опубликованы ВВП, индекс цен производителей и расходы домохозяйств. После этого в 11:45 GMT будет принято решение по процентным ставкам ЕЦБ. В 12:30 GMT как всегда выйдет пакет данных по США. Включающий первичные обращения безработных и стоимость единицы выпущенной продукции. В 14:00 GMT будут опубликованы незавершенные сделки по продаже жилья и производственные заказы.
В пятницу в 07:55 и 08:00 GMT будут опубликованы индексы деловой активности в секторе услуг Германии и ЕС соответственно. В 09:00 GMT станет известно изменение розничной торговли в ЕС. В 12:30 GMT пакет данных по США будет включать занятость в несельскохозяйственных отраслях, среднюю почасовую заработную плату, уровень безработицы.

03:00 Н. Зеланд. Индикатор уверенности в деловой среде от Национального банка Новой Зеландии авг. 27.9
09:00 ЕС Индикатор уверенности в секторе услуг еврозоны авг. 6 6
09:00 ЕС Индекс экономической уверенности еврозоны авг. 101.7 101.3
09:00 ЕС Индикатор потребительской уверенности еврозоны авг. -12 -12
09:00 ЕС Индекс уверенности в промышленном секторе еврозоны авг. -4 -4
09:00 ЕС Индикатор уверенности в деловой среде авг. 0.70 0.66
12:30 Канада Индекс цен на сырьё (м/м) июль 0.2% -0.3%
12:30 Канада Индекс цен на производственные товары (м/м) июль 0.4% -0.9%
12:30 Канада Сальдо счёта текущих операций 2 кв. -$10.7B -$7.8B
12:30 США Индекс производственной активности от ФРС-Далласа авг. -16.0% -21.0%
12:30 США Изменение объёма личных потребительских расходов июль 0.3% 0.0%
12:30 США Изменение уровня доходов населения июль 0.3% 0.0%
22:45 Н. Зеланд. Изменение количества выданных разрешений на строительство (м/м) июль 2.0% 3.5%
23:01 Великоб. Индикатор потребительской уверенности от GfK авг. -24 -22
23:15 Япония Производственный индекс PMI от Nomura/JMMA авг. 52.8
23:50 Япония Изменение объёма промышленного производства (м/м) июль прогн. -0.2% -1.1%
23:50 Япония Изменение объёма выданных кредитов и принятых векселей корпораций (г/г) июль -4.1%