Новости и прогнозы: валютный рынок от 26-08-2010

“Есть вероятность, что центральные банки продолжат смягчать свою политику в зависимости от экономической ситуации”, говорит Эруп Шатержи, стратег валютного рынка в Barclays Capital Inc. “Любое увеличение данной вероятности будет негативом для доллара”.

“Мы полагаем, что рост USD/CAD до C$1.0605 может привлечь продавцов”, говорит Метью Перьер из BMO Capital, подразделения Bank of Montreal. “Стопы расположены ниже C$1.0520, ордера на покупку в области C$1.0475 - C$1.0500.”

EUR/USD продолжает консолидироваться в диапазоне $1.2690/$1.2710. Ранее курс показал максимумы на $1.2765/70, однако оказался под давлением после сообщения о том, что Налоговая Администрация Испании должна будет возместить плательщакам налогов E5.1 млрд.

USD/JPY на текущий уровняв в области Y84.62 находится нже утренних вершин на Y84.90 и недалеко от утренних минимумов на Y86.41. Аналитик BNP Paribas Энди Шавериат говорит, что во вторник курс отошел от нижней границы нисходящего с июля канала на Y83.60. Этот канал продолжает определять движения, при этом сопротивление представлено Y86.13. Шавериат рекомендует продавать курс на пробитии Y84.05.

Иена и доллар отступили в четверг против основных валют, поскольку инвесторы активизировали покупки высокорисковых валют в ущерб валют-убежищ.
Обе валюта также ослабели на спекуляциях, что главы центральных банков мира на предстоящем заседании намекнут на необходимость дальнейших мер по поддержке экономики. Глава Федерального резерва Бен Бернанке завтра будет выступать.
“На рынке наблюдается повышенный спрос на высокорисковые валюты, что связано с закрытием коротких позиций и улучшенным отчетом из сектора занятости США”, говорит Деннис Каджигас из MF Global Holdings Ltd.. “Инвесторы полагают, что ФРС продолжит политику постепенного ослабления”.
Бернанке, Трише и Ширакава завтра будут выступать на ежегодном симпозиуме Федерального резерва в Джексон-Холле. Бернаке будет обсуждать перспективы экономики.
Статистика четверг показала, что количество обращений за пособием по безарботице в США на прошлой неделе сократилось на 31,000 до 473,000 (первое снижение в этом месяце).
Иена упала также после того, как председатель правления Suzuki Motor Corp. Осаму Сузуки сегодня заявил, что укрепление национальной валюты - это “гробовая доска” для корпоративных прибылей.
Представители Sony Corp., на долю которой приходится до 70% мировых продаж, в прошлом месяце заявил, что на каждом укреплении иены против доллара США компания теряет около 2 млрд. иен ($23.6 млн.) годовой операционной прибыли.
Издание Asahi, без ссылки на источник, пишет, что японской правительство скорее попросит центральный банк продолжить ослаблять монетарную политику, нежели применит очередной пакет мер по стимулированию роста экономики.
В 2010 году иена выросла в цене на 15% - максимальный рост среди развитых стран.

EUR/USD снова торгуется выше $1.2700 на фоне сокращения потерь на Wall Street. трейдеры также отмечают, что евро вырос на 10 пунктов после того, как спикер Испании выступил с опровержением информации о том, что Налоговая Администрация Испании должна будет возместить плательщакам налогов E5.1 млрд. Ранее издание El Economista сообщала, что Высший суд страны постановил, что Налоговая Администрация получила прибыль от НДС в период с 2006-2008 гг “нелегально” и теперь должна вернуть ее плательщикам.

Экономисты HSBC понизили свои прогнозы роста экономики США на 2010 и 2011 гг, ссылаясь на то, что Федеральный резерв находится на “распутье без карты; FOMC не хватает согласованной теории монетарной политики." Теперь они ожидают годовой рост в размере 2.8% в 2010 году, что ниже предыдущего прогноза в 3.1% и +2.4% в 2011 году, что ниже предыдущего прогноза в +2.6%. "Учитывая тот факт, что темпы роста экономики и занятости уже упали во втором квартале, дальнейшее ослабление экономики усилит риски возврата к рецессии, которая распространится на производство, занятость и доходы," говорят они. Аналитики HSBC добавляют: “вероятность рецессии выросла примерно до соотношения 1:4."

Пятница начнется выходом предварительных данных по потребительской инфляции Германии - крупнейшей экономики Еврозоны. В 06:00 GMT выйдут показатели розничных продаж Германии. В 08:30 GMT Великобритания предоставит предварительную оценку роста ВВП во втором квартале.
Основными событиями пятницы станут пересмотр оценки ВВП США за второй квартал (12:30 GMT) и выступление главы Федерального резерва Бена Бернанке. Экономисты прогнозируют, что рост ВВП будет на пункт ниже предварительной оценки в +2.4%, что лишний раз подчеркнет замедление темпов восстановления экономики. Тема выступления Бернанке в Джексон Холле - "Экономические прогнозы и реакция Федерального резерва". Во время выступления глава ФРС может намекнуть на дальнейшие действия центрального банка.
В 13:55 GMT выйдет индекс потребительского доверия от Reuters/Michigan за август.

К тому же дополнительные или расширенные пособия выросли на 301,000. Это делает этот отчет не таким позитивным, как показалось на первый взгляд.

Тереза Чен из Barclays отмечает, что несмотря на недавнюю тенденцию к росту заявок на пособия по безработице аналитики Barclays прогнозируют снижение этого показателя в краткосрочной перспективе и постепенное улучшение состояния рынка труда.

Полное количество людей получающих пособия по безработице на новом циклическом максимуме, что указывает на большую вероятность роста уровня безработицы. В целом пособия по безработице получает уже 10,1 млн. человек, что составляет 8,4% застрахованных от безработицы. Это говорит нам о том что реальный уровень безработицы составит 9,7% в августе.

"августовские данные говорят о умеренном снижении трудоустройства в частном секторе, и сокращением работников гос. сектора. Это приведет к неоптимистичным данным по занятости в США. Количество новых рабочих мест вне с.х. сектора по нашим прогнозам сократится на 160,000. А уровень безработицы составит 9,7%. "

Были опубликованы следующие данные:
07:15 Швейцария Уровень занятости (кв/кв) 2 кв. 3.968M 3.965M 3.96M
07:15 Швейцария Уровень занятости (г/г) 2 кв. 0.6% 0.5% 0.1%
08:00 Германия Индекс потребительского доверия от Gfk июль 4,1 4.1 3.9
08:00 Европейский валютный союз Изменение объема денежного агрегата М3 денежной массы (г/г) июль 0.2% 0.4% 0.2%
08:00 Европейский валютный союз Изменение объема агрегата М3 денежной массы (кв/кв) июль 0.1% 0.2% 0.0%
10:00 Великобритания Баланс розничной торговли от CBI август 35% 28% 33%

Доллар и иена понесли потери против большинства основных валют в ходе восстановления мировых рынков акций:

Данный факт снижает спрос на валюты-убежища. Давление на японскую и американскую валюты также вызывают спекуляции, что в ходе начавшейся сегодня встречи главы основных центральных банков заявят о намерении сохранить действие мер, направленных на стимулирование устойчивого роста мировой экономики.
Подобные меры были эффективными в прошлом и могут сработать и в настоящее время. В этой связи сохранение тенденции ослабления доллара и иены представляется наиболее вероятным сценарием развития событий в ближайшем времени в особенности на фоне роста обеспокоенности крупнейших корпораций Японии относительно роста национальной валюты. В частности, глава Suzuki Motor Corp. Осаму Сузуки заявил, что рост иены создает "чрезвычайно серьезную" ситуацию и будет иметь "очень большое влияние" на прибыль компании.
Потери корпорации Sony, 70% продукции которой идет на экспорт, из-за укрепления за прошлый месяц составили $23,6 млн..
Вчера министр финансов Японии Йошихико Нода призвал к "соответствующим действиям" касательно валюты, а издание Nikkei сообщило, что Банк Японии рассматривает возможность дальнейшего ослабления монетарной политики.

EUR/USD: показала максимум $1.2740, после чего вернулся в область $1.2680. Ордера на продажу: $1.2740/50, $1.2770, $1.2790/800, $1.2830/35. Ордера на покупку: $1.2680, $1.2650, $1.2610/00, $1.2590
GBP/USD: вырос в область $1.5590, после чего к началу американской сессии снизился в район $1.5510.
USD/JPY: торговался в рамках Y84.90-Y84.50

Сегодня Министерство труда США предоставит традиционный отчет по заявкам на пособия по безработице (12:30 GMT). Позднее выйдет блок инфляционных данных Японии (23:30 GMT).

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.2740/50, $1.2770, $1.2790/800, $1.2830/35
Ордера на покупку: $1.2680, $1.2650, $1.2610/00, $1.2590

EUR/USD $1.2725, $1.2700, $1.2650, $1.2500, $1.2800
USD/JPY Y84.00, Y84.20, Y84.25, Y85.00, Y85.55
GBP/USD $1.5505, $1.5590, $1.5400
USD/CHF Chf1.0200
AUD/USD $0.8750, $0.8840

Доллар и иена несут потери против большинства основных валют в ходе восстановления мировых рынков акций, что снижает спрос на валюты-убежища.

Давление на японскую и американскую валюты также вызывают спекуляции, что в ходе начавшейся сегодня встречи главы основных центральных банков заявят о намерении сохранить действие мер, направленных на стимулирование устойчивого роста мировой экономики.
Подобные меры были эффективными в прошлом и могут сработать и в настоящее время. В этой связи сохранение тенденции ослабления доллара и иены представляется наиболее вероятным сценарием развития событий в ближайшем времени.

- подтверждается прогноз роста экспорта в 2010 году на 10.0%

Сопротивление 3:Y85,80 (максимум 20 августа)
Сопротивление 2:Y85.30 (линия сопротивления от 13 августа)
Сопротивление 1:Y84.90 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y84.52
Поддержка 1:Y84.10 (вчерашний сессионный минимум)
Поддержка 2:Y83.60 (15-летний минимум)
Поддержка 3:Y81.80 (минимум мая 1995 года)

Комментарии: Ближайшая поддержка - Y84.10. Ниже потери могут увеличится до Y83,60. Ближайшее сопротивление - Y84.90. Выше возможен рост до Y85.30 и далее до Y85.80.

Сопротивление 3: Chf1.0450 (максимумы 17, 18 и 24 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0400 (линия сопротивления от 11 августа)
Сопротивление 1: Chf1.0330 (максимум 25 августа)
Текущая цена: Chf1.0311
Поддержка 1: Chf1.0280 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.0250/30 (минимум 25 августа/19 января)
Поддержка 3: Chf1.0130 (минимум января)

Комментарии: Пара остается в рамках Chf1,0280-Chf1,0330 (ближайшая поддержка/сопротивление). Ниже потери могут увеличится до Chf1,0250/30. Преодоление верхней границы диапазона сделает целью роста уровень Chf1.0400.

Сопротивление 3:$1.5680 (максимум 19 августа)
Сопротивление 2:$1.5620 (максимум 23 августа)
Сопротивление 1:$1.5590 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5525
Поддержка 1: $1.5460 (сессионный минимум)
Поддержка 2: $1.5370 (минимум 24 августа)
Поддержка 3: $1.5330 (максимум 21 июля)

Сопротивление 3:$1.2900/20 (максимум 17-19 августа)
Сопротивление 2:$1.2830 (максимум 20 августа)Сопротивление 1:$1.2720/30 (максимум 23-24 августа)
Текущая цена: $1.2700
Поддержка 1: $1.2650 (сессионный минимум)Поддержка 2: $1.2590 (минимум 24 августа)Поддержка 3: $1.2510 (минимум 13 июля)

Комментарии: После тестирования ближайшего сопротивления в зоне $1.2720/30, пара снижается. Ближайшая поддержка - $1.2650, ниже - $1.2590. В случае возобновления роста и преодоления сессионного максимума ближайшей целью укрепления курса представляется $1.2830.

-- мы с большим интересом наблюдаем за развитием ситуации на рынке.

Йена снизилась против основных валют на фоне спекуляций относительно того, что на заседании глав центральных банков, которое начинается сегодня в США, будет дан сигнал о сохранении мер стимулирования экономики. На грядущей конференции будет обсуждаться перспективы развития экономики.
Йена упала на фоне роста обеспокоенности крупнейших корпораций Японии относительно роста национальной валюты. В частности, глава Suzuki Motor Corp. Осаму Сузуки заявил, что рост йены создает "чрезвычайно серьезную" ситуацию и будет иметь "очень большое влияние" на прибыль компании.
Потери корпорации Sony, 70% продукции которой идет на экспорт, из-за укрепления за прошлый месяц составили $23,6 млн..
Вчера министр финансов Японии Йошихико Нода призвал к "соответствующим действиям" касательно валюты, а издание Nikkei сообщило, что Банк Японии рассматривает возможность дальнейшего ослабления монетарной политики.

EUR/USD: пара показала максимумы $1,2740

GBP/USD: курс вырос в область $1,5560
USD/JPY: пара торговалась в рамках Y84,60-Y84,90

Сегодня Министерство труда США предоставит традиционный отчет по заявкам на пособия по безработице (12:30 GMT). Позднее выйдет блок инфляционных данных Японии (23:30 GMT).

EUR/USD $1.2725, $1.2700, $1.2650, $1.2500, $1.2800
USD/JPY Y84.00, Y84.20, Y84.25, Y85.55
GBP/USD $1.5505, $1.5590, $1.5400
USD/CHF Chf1.0200
AUD/USD $0.8750, $0.8840

Deutsche Welle
"Газпром" предрекает резкий скачок цен на газ
Российский монополист "Газпром" прогнозирует удвоение цен на газ к 2012 году. Некоторые немецкие компании-поставщики уже объявили, что с осени нынешнего года стоимость топлива повысится.

Эксперт: Зависимость бюджета России от нефти стала сильнее
В случае резкого падения цен на нефть Россия может оказаться в очень сложной бюджетной ситуации. Так считает главный экономист, руководитель аналитического департамента "Дойче банк" в России Ярослав Лисоволик.

The Wall Street Journal
Рубль достиг самого низкого уровня за шесть недель
Рубль торговался по цене 30,89 по отношению к доллару, подешевев на 0,2% и достигнув самого низкого пункта с июля. По отношению к корзине евро-доллар рубль понизился на 0,2%, а по отношению к евро - на 0,5%.

Financial Times
Украина стремится к снижению цен на российский газ
Высказывания премьер-министра Украины Николая Азарова угрожают вновь открыть вопрос, который считался закрытым после большой скидки, оговоренной пять месяцев назад. Попытка Киева получить новые поблажки может подействовать Кремлю на нервы.

Le Figaro
Экологические споры вокруг месторождений озера Байкал
Месторождение Холоднинское в 70 км от Байкала содержит 30% общероссийских запасов цинка и 15% - свинца. Для начала бурения ждут сигнала из Кремля. Однако под давлением ЮНЕСКО, внесшего озеро в список Всемирного наследия, правительство колеблется.

Иена отступала от 15-летнего максимума против доллара на фоне спекуляций о том, что японские чиновники затормозят укрепление валюты для поддержания экономики Японии.
Японская валюта отступила от максимального за девять лет уровня против евро после того, как стало известно о планах правительства о дальнейшем смягчении монетарной политики.
Евро укрепилась против доллара после неожиданного падения продаж на рынке недвижимость США.
Евро получил временную поддержку после того, как немецкий институт IFO показал рост индекса делового оптимизма до 106.7 пп с 106.2 пп в июле. Экономисты прогнозировали снижение до 105.7 пп.
Продажи вторичного жилья в США резко упали до рекордного минимума в июле, как показал опубликованный накануне отчет.
Швейцарский франк вырос до рекордного уровня против евро после того, как международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s понизило кредитный рейтинг Ирландии до AA, чем вернуло в фокус рынка долговые проблемы Европы.

EUR/USD: по итогам вчерашней сессии пара укрепилась в область $1,2660

GBP/USD: вчера пара выросла в область $1,5470
USD/JPY: потери йены против доллара составили около 50 пунктов

Сегодня Министерство труда США предоставит традиционный отчет по заявкам на пособия по безработице (12:30 GMT). Позднее выйдет блок инфляционных данных Японии (23:30 GMT).

Сопротивление 3:Y85,80 (максимум 20 августа)Сопротивление 2:Y85.40 (линия сопротивления от 13 августа)Сопротивление 1:Y84.90 (сессионный максимум)
Текущая цена: Y84.68
Поддержка 1:Y84.10 (сессионный минимум)Поддержка 2:Y83.60 (15-летний минимум)Поддержка 3:Y81.80 (минимум мая 1995 года)

Комментарии: Пара торгуется в области Y84,70. Ближайшее сопротивление - Y84,90. Выше возможен рост до Y85,40 и далее до Y85,80. Ближайшая поддержка - Y84.10. Ниже потери могут увеличится до Y83,60.

Сопротивление 3: Chf1.0470 (максимум 19 августа)
Сопротивление 2: Chf1.0400 (линия сопротивления от 11 августа)
Сопротивление 1: Chf1.0330 (максимум 25 августа)
Текущая цена: Chf1.0311
Поддержка 1: Chf1.0280 (сессионный минимум)
Поддержка 2: Chf1.0230 (минимум 19 января)
Поддержка 3: Chf1.0130 (минимум января)

Комментарии: Пара торгуется в рамках Chf1,0280-Chf1,0330 (ближайшая поддержка/сопротивление). Ниже потери могут увеличится до Chf1,0230. Выше расположен уровень Chf1.0400.

Сопротивление 3:$1.5680 (максимум 19 августа)
Сопротивление 2:$1.5620 (максимум 23 августа)
Сопротивление 1:$1.5560 (сессионный максимум)
Текущая цена: $1.5550
Поддержка 1: $1.5460 (сессионный минимум)Поддержка 2: $1.5370 (минимум 24 августа)Поддержка 3: $1.5330 (максимум 21 июля)

Сопротивление 3:$1.2900/20 (максимум 17-19 августа)
Сопротивление 2:$1.2830 (максимум 20 августа)Сопротивление 1:$1.2720/30 (максимум 23-24 августа)
Текущая цена: $1,2709
Поддержка 1: $1.2650 (сессионный минимум)Поддержка 2: $1.2590 (минимум 24 августа)Поддержка 3: $1.2510 (минимум 13 июля)

Change % Change Last

07:15 Швейцария Уровень занятости (кв/кв) 2 кв. 3.965M 3.96M
07:15 Швейцария Уровень занятости (г/г) 2 кв. 0.5% 0.1%
08:00 Германия Индекс потребительского доверия от Gfk июль 4.1 3.9
08:00 Европейский валютный союз Изменение объема денежного агрегата М3 денежной массы (г/г) июль 0.4% 0.2%
08:00 Европейский валютный союз Изменение объема агрегата М3 денежной массы (кв/кв) июль 0.2% 0.0%
12:30 США Первичные обращения безработных авг 21 485K 500K
12:30 США Количество зарегистрированных безработных авг 14 4478K
23:50 Япония Уровень безработицы июль 5.3% 5.3%
23:50 Япония Отношение числа рабочих мест к числу соискателей июль 0.53 0.52
23:50 Япония Индекс потребительских цен (г/г) июль -0.9% -0.7%