Аналитика, новости и прогнозы по теме: валютный рынок от 30 октября 2015

23:08

Обзор валютного рынка за неделю AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY

По итогам недели основные валюты закрылись смешанно против американской валюты. Рост по отношению к доллару США смогли показать британский фунт (+0,75%), канадский доллар (+0,70%), японская иена (+0,69%) и новозеландский доллар (+0,39%) . Падение продемонстрировали евро (-0,10%), швейцарский франк (-0,90%) и австралийский доллар (-1,11%).

Ключевым событием текущей недели стало заседание по денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы США, по итогам которого в среду доллар заметно укрепился против основных валют, но позже под влияние слабой статистики растерял почти все набранные позиции.

Доллар США умеренно подешевел против евро в понедельник, что было связано с публикацией данных по рынку жилья США. Министерство торговли заявило, что продажи новостроек упали в сентябре, предполагая, что этот сегмент рынка жилья может проявить охлаждение. Продажи новых односемейных домов упали с учетом сезонных колебаний до 468 000 в сентябре, что меньше на 11,5% по сравнению с пересмотренным с понижением августовским показателем 529 000. Министерство сообщило, что показатель имеет погрешность плюс-минус 11,3%. Экономисты ожидали 550 000 продаж новостроек.

Доллар США во вторник укрепился по отношению к основным валютам, несмотря на неоднозначную статистику США. Заказы на товары длительного пользования в США снова снизились по итогам сентября, подтвердив прогнозы экспертов, но замедлив темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний новые заказы на товары длительного сократились на 1,2% в сентябре по сравнению со снижением на 3,0% в августе (пересмотрено с -2,3%). Стоит подчеркнуть, что последнее изменение совпало с ожиданиями. Показатели по заказам на товары длительного пользования являются неустойчивыми и подвержены значительным изменениям, но более широкая тенденция предполагает, что низкие цены на нефть, сильный доллар и замедление роста за рубежом сокращают спрос на многую продукцию, выпускаемую американскими компаниями. За первые девять месяцев года общий объем заказов на товары длительного пользования упал на 4,6% годовых. В свою очередь, отчет, представленный компанией Markit Economics, показал, что сектор услуг США продолжил демонстрировать расширение в октябре, но замедлил темпы роста по сравнению с сентябрем. Согласно данным, предварительное значение индекса PMI для сферы услуг снизилось до 54,4 пункта по сравнению с окончательным чтением за сентябрь на уровне 55,1. Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений. Кроме того, отчет, представленный Conference Board, показал, что индекс потребительского доверия США упал в октябре до уровня 97,6 пункта против 102,6 пункта в сентябре (пересмотрено с 103,0 пункта). Экономисты ожидали, что индекс составит 103,0 пункта. Индекс ожиданий понизился до 88,0 в октябре с 90,8 в сентябре, в то время как индекс текущей ситуации снизился до 112,1 пункта с 120,3 пункта.

Доллар США вырос в среду по отношению ко всем основным валютам, после того как Федеральная резервная система США оставила базовую процентную ставку на прежнем уровне в 0-0,25%. В сопроводительном заявление Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC) указано, что на следующем заседании, которое состоится 15-16 декабря, снова будет рассмотрен вопрос о целесообразности повышения ставки в текущих экономических условиях. Также в тексте ФРС опустила упоминания о мировых событиях, сдерживающих экономику и инфляцию. Теперь ФРС заявляет лишь, что следит за развитием международной ситуации. В сопроводительном заявлении FOMC также сказано, что экономика США растет "умеренными темпами". Ранее евро подорожал против доллара, обновив максимум вторника, что было связано с заявлениями представителей ЕЦБ на тему QE. Вчера главный экономист ЕЦБ Питер Прет опроверг мнение о том, что проводимая ЦБ программа количественного смягчения не позволяет властям стран еврозоны проводить необходимые реформы, так как в результате проведения программы стоимость заимствований очень низка. Прет также сказал, что критикам агрессивной политики ЕЦБ следовало бы подумать о том, что бы произошло, если бы такие меры не были приняты. "Это привело бы к дефляции и, возможно, депрессии", - отметил Прет. Между тем, представитель ЕЦБ Ханссон заявил, что не видит убедительных причин для того, чтобы рассматривать вероятность изменения политики в декабре, зная то, что мы знаем сегодня. Он добавил, что банковское кредитование восстанавливается, а внутренняя экономика еврозоны вполне устойчива. Небольшое давление на евро оказали данные по Германии. Результаты ежемесячного опроса GfK показали, что немецкий индекс потребительского доверия снова ослаб, зафиксировав при этом третье месячное снижение подряд, что было вызвано ухудшением экономических ожиданий домохозяйств и готовностью делать большие покупки. Согласно данным, перспективный индекс потребительского доверия в ноябре снизился до 9,4 пункта против 9,6 пункта в октябре. Последнее изменение совпало с ожиданиями. Также добавим, что индекс достиг минимума с февраля. Между тем, в отчете сообщалось, что индекс экономических ожиданий упал в пятый раз подряд в октябре - до -2,9 пункта с 6,4 пункта в сентябре. Показатель опустился ниже нуля впервые с мая 2013 года и оказался ниже своего долгосрочного среднего значения.

Доллар США в четверг опустился против мировых валют после выхода разочаровывающих отчетов в США, развеявших оптимизм в отношении силы американской экономики. Экономический рост США значительно замедлился в третьем квартале, что было связано со снижением запасов среди фирм, а также более медленным повышением расходов потребителей, бизнеса, и правительства. Об этом говорилось в отчете Министерства торговли. Согласно данным, валовой внутренний продукт, общий показатель товаров и услуг, произведенных в экономике, увеличился на 1,5% в третьем квартале после роста на 3,9% во втором квартале. Эксперты ожидали, что экономика расширится на 1,6%. В годовом выражении экономика выросла на 2%, записав самый медленный рост с 1-го квартала 2014 года. Кроме того, Министерство труда США сообщило, что число американцев, впервые подавших заявки на получение пособия по безработице, немного выросло на прошлой неделе, но осталось вблизи исторически низких уровней. Согласно отчету, на неделе, завершившейся 24 октября, количество первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 1000 (с учетом сезонных колебаний) и достигло 260 000. Экономисты ожидали 263 000 новых заявок. Также Национальная ассоциация риэлторов (NAR) сообщила, что количество незавершенных сделок по продаже жилья резко снизилось по итогам сентября, вопреки прогнозам на умеренное повышение. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний индекс незавершенных сделок по продаже жилья - датчик ожидаемых продаж - упал в сентябре на 2,3 процента, до 106,8 пункта (второе самое низкое значение в этом году). Экономисты ожидали, что индекс вырастет на 1,0 процента после снижения на 1,4 процента в августе.

Ранее в четверг поддержку евро оказало то, что федеральное агентство труда заявило, что безработица в Германии снизилась в октябре, превысив ожидания экспертов, и нивелиров сентябрьское повышение. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний число безработных уменьшилось на 5000 человек, составив при этом 2.788 млн. человек. Экономисты прогнозировали падение показателя на 4000 человек. Между тем, уровень безработицы остался на отметке 6,4 процента, что является самым низким значением со времен воссоединения Германии. Последнее значение совпало с ожиданиями экономистов. Между тем, итоги ежемесячного опроса, проведенного Европейской комиссией, показали: уверенность предприятий и домашних хозяйств по всей еврозоне снова улучшилась в октябре, зафиксировав при этом четвертое месячное повышение подряд, что связано с ожиданиями запуска дополнительных мер стимулирования Европейским центральным банком. Данные показали, что индекс настроений в экономике вырос до 105,9 в октябре против 105,6 в сентябре. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 105,2 пункта. Индекс доверия для промышленности поднялся до -2,0 с -2.2 в предыдущем месяце. В то же время, индикатор потребительской уверенности составил -7.7 в октябре по сравнению с -7.1 в сентябре. Последнее изменение совпало с ожиданиями. Между тем, индекс настроений в деловых кругах улучшился до 0,44 с 0,34 в прошлом месяце. Ожидалось, что показатель снизится до 0,32.

Доллар США в пятницу снизился против основных валют после того, как очередная порция смешанных данных вызвала озабоченность участников рынка состоянием американской экономики. Расходы американских потребителей снова выросли в сентябре, но значительное медленнее, чем в предыдущем месяце, указав при этом, что более слабое повышение числа рабочих мест и экономический кризис за рубежом усилили осторожность среди покупателей. Министерство торговли заявило, что объем личных расходов увеличился в сентябре на 0,1% после роста на 0,4% в августе и на 0,3% в июле. Тем временем, личные доходы также повысились на 0,1% против +0,4% в августе (пересмотрено с +0,3%). Последний темп роста расходов оказался самым слабым с января, а повышение доходов было наименьшим с марта. Экономисты прогнозировали, что и доходы и расходы вырастут по 0,2%. В то же время, снижение доллара было сдержано сильными данными по индексу менеджеров по закупкам Чикаго. Ассоциация Менеджеров в Чикаго сообщила, что индекс PMI существенно улучшился в октябре, превысив прогнозы экспертов и поднявшись выше отметки 50. Согласно данным, октябрьский индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос до уровня 56,2 пункта против 48,7 пункта в сентябре. Последнее значение оказалось наибольшим с января. Аналитики полагали, что показатель поднимется лишь до 49,0 пункта.

Ранее в пятницу поддержку евро оказали данные по инфляции и рынку труда еврозоны. Напомним, предварительный отчет, представленный Статистическим ведомством Евростат, показал, что потребительские цены в еврозоне не изменились в октябре после снижения на 0,1% в сентябре. Эксперты также ожидали, что цены останутся без изменений. Тем временем, базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются крайне волатильные составляющие, вырос на 1,0%, превысив прогнозы экспертов на уровне +0,9% и ускорив темпы по сравнению с сентябрем (+0,9%). Между тем, другой отчет показал, что по итогам сентября уровень безработицы в еврозоне уменьшился до 10,8% с 10,9% в августе (пересмотрено с 11,0%). Последнее значение оказалось наименьшим с января 2012 года. Напомним, в сентябре 2014 года безработица составляла 11,5%. Эксперты ожидали, что уровень безработицы останется без изменений. Между тем, стало известно, что среди 28 стран ЕС уровень безработицы в сентябре составил 9,3% по сравнению с 9,4% в августе. В соответствующем месяце прошлого года безработица была на уровне 10,1%.

Британский фунт заметно вырос против доллара в понедельник, отыграв большую часть пятничного спада. Поддержку валюте оказали данные по ипотечному кредитованию Британии, а также ожидания публикации отчета по ВВП за 3-й квартал. Ассоциация британских банкиров (ВВА) заявила, что в Великобритании число одобренных ипотечных кредитов на покупку дома снизилось до самого низкого уровня за четыре месяца в течение сентября. Количество займов на покупку жилья сократилось до 44489 в сентябре с 46567 в августе. Это был самый низкий уровень, начиная с 43153 согласований в мае. Число одобренных ипотечных кредитов выросло на 14 процентов по сравнению с годом назад. Объем валового ипотечного заимствования вырос на 17 процентов в годовом исчислении до 12,1 млрд фунтов стерлингов, в то время как покупки по кредитным картам выросли на 6 процентов, что связано с быстрорастущим потребительским доверием и ростом заработной платы. Между тем, банковское кредитование компаний снизилось, и остается сдержанным, в то время как финансы чистого рынка капитала выросли. Это потому, что больше компаний предпочитают последние в качестве альтернативы кредитам и овердрафтам.

Фунт во вторник резко подешевел против доллара, что было вызвано публикацией разочаровывающих данных по ВВП Британии. Тем не менее, хорошие показатели по сфере услуг за 3-й квартал улучшили настроения инвесторов, что помогло фунту вернуть почти все ранее утраченные позиции. Управление национальной статистики сообщило, что в третьем квартала экономический рост Британии замедлился сильнее, чем ожидалось, что в основном было вызвано наибольшим падением в секторе строительства за последние три года. Согласно предварительным данным, в течение трех месяцев (по сентябрь) рост валового внутреннего продукта замедлился до 0,5 процента с 0,7 процента во втором квартале. Эксперты ожидали, что экономика расширится на 0,6 процента. В годовом выражении ВВП увеличился на 2,3 процента, что также оказалось меньше, чем во втором квартале (+2,4%) и хуже прогнозов (2,4%). Также добавим, что темп годового роста оказался минимальным за последние два года.

Фунт в четверг вырос против доллара после раннего снижения, когда на ход торгов влияли данные по кредитованию Британии, а также ожидания статистики по США. Банк Англии сообщил, что количество одобренных заявок на ипотечные кредиты в Британии сократилось в сентябре, зафиксировав первое снижение за четыре месяца, но объем ипотечного и потребительского кредитования вырос самыми быстрыми темпами с начала 2009 года. Согласно отчету, число одобренных заявок на ипотечные кредиты составило 68.874 тыс. в сентябре против 70.664 тыс. в августе (пересмотрено с 71.03 тыс.) Аналитики ожидали, что показатель увеличится до 72.45 тыс. Чистое ипотечное кредитование увеличилось в сентябре на 3.595 млрд. фунтов, продемонстрировав самый большой прирост с апреля 2008 года. В годовом выражении данный показатель вырос на 2,2 процента, зафиксировав максимальный рост с января 2009 года. Тем временем, потребительское кредитование увеличилось на 8,2 процента, что является наибольшим повышением с февраля 2006 года. В августе кредитование выросло на 7,8 процента.

Иена в пятницу существенно укрепилась против доллара, когда на ход торгов повлияло решение Банка Японии и заявления главы ЦБ Куроды, который признал, что пересмотр сроков достижения целевого уровня инфляции в основном связан с падением цен на нефть. Это говорит о том, что глава ЦБ считает удешевление нефти основной причиной неудачи в выполнении задачи повышения инфляции в стране. Напомним, Банк Японии сохранил без изменений ключевую политику увеличения денежной массы на 80 трлн иен в год. Решение Банка Японии было принято 8 голосами против 1. Член правления ЦБ Киути вновь предложил сократить годовой объем покупок активов до 45 трлн иен. Он также предполагает, что целевой уровень инфляции 2% будет достигнут в долгосрочной перспективе. Между тем, в своем докладе Банк Японии сдвинул сроки по достижению инфляционного уровня в 2% на вторую половину 2016 года. Ранее ЦБ прогозировал, что инфляция в 2% будет достигнута к первой половине финансового 2016 года. Банк Японии рассчитывает, что в этом финансовом году базовый индекс потребительских цен, вероятно, вырастет на 0,1%, а не на 0,7%, как ожидалось ранее, а в 2016 году, вероятно, составит 1,4% против предыдущего прогноза 1,9%. Регулятор добавил, что перспективы инфляционных ожиданий окружены значительной неопределенностью, а новый основной прогноз инфляции подвержен значительным понижательным рискам. Что касается прогноза по ВВП, то Банк Японии рассчитывает, что реальный ВВП в текущем финансовом году, вероятно, вырастет на 1,2%, а не на 1,7%, как считалось ранее. Реальный ВВП в 2016 финансовом году, вероятно, вырастет на 1,4%, а не на 1,5%, как считалось ранее.

22:28

Основные события будущей недели: решение по процентной ставке РБА и Банка Англии; уровень безработицы и изменение числа занятых в Новой Зеландии, Канаде и США; сальдо баланса внешней торговли в Канаде и США

В понедельник в 00:30 GMT Австралия выпустит разрешения на строительство за сентябрь. В 01:35 GMT в Японии выйдет индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь. В 01:45 GMT Китай опубликует производственный индекс PMI от Caixin/Markit за октябрь. В 08:15 GMT Швейцария представит розничные продажи за сентябрь. Индекс деловой активности в производственном секторе за октябрь выпустит в 08:30 GMT Швейцария, в 08:55 GMT Германия, в 09:00 GMT еврозона, в 09:30 GMT Великобритания, в 14:45 GMT США. В 15:00 GMT в США выйдет производственный индекс Института управления поставками (ISM) за октябрь. В 17:00 GMT состоится речь члена Комитета по открытым рынкам Д. Уильямса.

Во вторник в 03:30 GMT состоится оглашение решения РБА по учетной ставке и выйдет сопроводительное заявление РБА. В 09:30 GMT Великобритания выпустит индекс деловой активности в строительном секторе за октябрь. В 15:00 GMT в США выйдут производственные заказы за сентябрь. В 19:00 GMT с речью выступит президент ЕЦБ М. Драги. В 21:45 GMT Новая Зеландия представит изменение числа занятых и уровень безработицы за 3-й квартал.

В среду в 00:30 GMT Австралия выпустит розничные продажи и сальдо торгового баланса за сентябрь. В 01:45 GMT Китай опубликует индекс деловой активности в секторе услуг от Caixin/Markit за октябрь. В 09:30 GMT в Великобритании выйдет индекс PMI в секторе услуг за октябрь. США в 13:15 GMT представит изменение числа занятых от ADP за октябрь, в 13:30 GMT - торговый баланс за сентябрь, в 15:00 GMT - индекс деловой активности в сфере услуг от Института управления поставками (ISM) за октябрь. В 13:30 GMT в Канаде выйдет сальдо торгового баланса за сентябрь. В 15:00 GMT с речью выступит председатель ФРС Джанет Йеллен. В 22:25 GMT состоится выступление главы РБА Гленна Стивенса. В 23:00 GMT с речью выступит вице-председатель ФРС Стэнли Фишер.

В четверг в 07:00 GMT Германия опубликует производственные заказы за сентябрь. В 08:15 GMT в Швейцарии выйдет индекс потребительских цен за октябрь. В 10:00 GMT Еврозона выпустит розничные продажи за сентябрь. В 12:00 GMT станет известно решение Банка Англии по процентной ставке и по объему программы покупок активов, будут опубликованы протоколы заседания Банка Англии, выйдет сопроводительное заявление Банка Англии. В 12:45 GMT состоится речь главы Банка Англии Марка Карни. В 13:30 GMT в США выйдут повторные заявки на пособие по безработице, первичные обращения за пособием по безработице, изменение уровня себестоимости труда, изменение уровня производительности рабочей силы в несельскохозяйственном секторе экономики за 3-й квартал. В это же время состоится речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС У. Дадли. В 14:10 GMT с речью выступит вице-председатель ФРС Стэнли Фишер. В 15:00 GMT Канада выпустит индекс деловой активности менеджеров от Ivey за октябрь. В 18:30 GMT состоится речь члена Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарта.

В пятницу в 07:00 GMT Германия опубликует промышленное производство за сентябрь. В 09:30 GMT в Великобритании выйдут промышленное производство, производство в обрабатывающей промышленности, общее сальдо торгового баланса за сентябрь. В 13:30 GMT Канада выпустит разрешение на строительство за сентябрь, уровень безработицы и изменение числа занятых за октябрь. В это же время в США выйдут средняя почасовая оплата, изменение числа занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики, уровень безработицы за октябрь. В 15:00 GMT Великобритания выпустит оценку изменения ВВП от NIESR за октябрь. В 21:15 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Л.Брайнард.

21:40

Франция: потребительские расходы были неизменными в сентябре EURGBP EURJPY EURUSD

Французские потребительские расходы остались неизменными в сентябре после роста в предыдущие месяцы, показали данные статистического бюро INSEE, опубликованные в пятницу.

Потребительские расходы в объемном выражении не показали изменения в сентябре после небольшого повышения на 0,1 процента в августе, которое было пересмотрено с нулевого чтения.

В сентябре закупки товаров длительного пользования значительно выросли на 1,4 процента, что обусловлено увеличением продаж автомобилей.

В противоположность этому, потребление продуктов питания снизилось третий месяц подряд в сентябре, в основном из-за потребления мяса. Расходы в текстильной, швейной и кожевенной промышленности упали на 0,4 процента после стабильного уровня в августе.

В то же время, потребление энергии в целом осталось без изменений в сентябре. Оно снизилось на 0,1 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

На ежегодной основе, потребительские расходы в сентябре выросли на 2,6 процента.

21:20

Американский фокус: доллар США снизился против большинства основных валют AUDUSD EURGBP EURJPY EURUSD GBPUSD NZDUSD USDCAD USDCHF USDJPY

Доллар США снизился против основных валют после того, как очередная порция смешанных данных вызвала озабоченность участников рынка состоянием американской экономики. Расходы американских потребителей снова выросли в сентябре, но значительное медленнее, чем в предыдущем месяце, указав при этом, что более слабое повышение числа рабочих мест и экономический кризис за рубежом усилили осторожность среди покупателей.

Министерство торговли заявило, что объем личных расходов увеличился в сентябре на 0,1% после роста на 0,4% в августе и на 0,3% в июле. Тем временем, личные доходы также повысились на 0,1% против +0,4% в августе (пересмотрено с +0,3%). Последний темп роста расходов оказался самым слабым с января, а повышение доходов было наименьшим с марта. Экономисты прогнозировали, что и доходы и расходы вырастут по 0,2%.

Между тем, стало известно, что индекс цен расходов на личное потребление - предпочтительный инфляционный показатель ФРС - снизился на 0,1% с августа, записав наибольшее падение с января (тогда он упал на 0,5%). В месячном выражении индекс вырос на 0,2%. Стоит подчеркнуть, показатель остается ниже целевого уровня ЦБ в 2% уже 41 месяц подряд. Напомним, базовый цены (за исключением продовольствия и энергии) выросли на 0,1% с августа и на 1,3% годовых.

В отчете также сообщалось, что в сентябре потребители увеличили свои расходы на товары длительного пользования на 0,8%, в то время как расходы на услуги выросли на 0,4%. Кроме того, Министерство торговли заявило, что датчик личных сбережений вырос в сентябре до 4,8% с 4,7% в августе.

В то же время, снижение доллара было сдержано сильными данными по индексу менеджеров по закупкам Чикаго. Ассоциация Менеджеров в Чикаго сообщила, что индекс PMI существенно улучшился в октябре, превысив прогнозы экспертов и поднявшись выше отметки 50.

Согласно данным, октябрьский индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос до уровня 56,2 пункта против 48,7 пункта в сентябре. Последнее значение оказалось наибольшим с января. Аналитики полагали, что показатель поднимется лишь до 49,0 пункта. Напомним, что индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение ниже уровня 50 пунктов являются индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне.

В компании также сообщили, что во главе октябрьского улучшение показателя был значительный рост компонента запасов. Между тем, опрос показал, что 36,4% респондентов ждут дальнейшего повышения заказов в четвертом квартале, 25,5% полагают, что они уменьшатся, а 38,2% заявили, что запасы останутся без изменений.

Комментируя данные, главный экономист MNI Филипп Аглов сказал: "После значительно спада в сентябре, резкий рост в октябре не стоит расценивать как начало тренда. Однако, результаты указывают на хороший старт последнего квартала. Респонденты также с оптимизмом смотрят на перспективы заказов".

Ранее поддержку евро оказали данные по инфляции и рынку труда еврозоны. Напомним, предварительный отчет, представленный Статистическим ведомством Евростат, показал, что потребительские цены в еврозоне не изменились в октябре после снижения на 0,1% в сентябре. Эксперты также ожидали, что цены останутся без изменений. Тем временем, базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются крайне волатильные составляющие, вырос на 1,0%, превысив прогнозы экспертов на уровне +0,9% и ускорив темпы по сравнению с сентябрем (+0,9%).

Между тем, другой отчет показал, что по итогам сентября уровень безработицы в еврозоне уменьшился до 10,8% с 10,9% в августе (пересмотрено с 11,0%). Последнее значение оказалось наименьшим с января 2012 года. Напомним, в сентябре 2014 года безработица составляла 11,5%. Эксперты ожидали, что уровень безработицы останется без изменений. Между тем, стало известно, что среди 28 стран ЕС уровень безработицы в сентябре составил 9,3% по сравнению с 9,4% в августе. В соответствующем месяце прошлого года безработица была на уровне 10,1%.

Иена существенно укрепилась против доллара, обновив максимум, установленный в ходе азиатской сессии. На ход торгов повлияло сегодняшнее решение Банка Японии и заявления главы ЦБ Куроды, который признал, что пересмотр сроков достижения целевого уровня инфляции в основном связан с падением цен на нефть. Это говорит о том, что глава ЦБ считает удешевление нефти основной причиной неудачи в выполнении задачи повышения инфляции в стране. Напомним, Банк Японии сохранил без изменений ключевую политику увеличения денежной массы на 80 трлн иен в год. Решение Банка Японии было принято 8 голосами против 1. Член правления ЦБ Киути вновь предложил сократить годовой объем покупок активов до 45 трлн иен. Он также предполагает, что целевой уровень инфляции 2% будет достигнут в долгосрочной перспективе.

Между тем, в своем сегодняшнем докладе Банк Японии сдвинул сроки по достижению инфляционного уровня в 2% на вторую половину 2016 года. Ранее ЦБ прогозировал, что инфляция в 2% будет достигнута к первой половине финансового 2016 года. Банк Японии рассчитывает, что в этом финансовом году базовый индекс потребительских цен, вероятно, вырастет на 0,1%, а не на 0,7%, как ожидалось ранее, а в 2016 году, вероятно, составит 1,4% против предыдущего прогноза 1,9%. Регулятор добавил, что перспективы инфляционных ожиданий окружены значительной неопределенностью, а новый основной прогноз инфляции подвержен значительным понижательным рискам. Что касается прогноза по ВВП, то Банк Японии рассчитывает, что реальный ВВП в текущем финансовом году, вероятно, вырастет на 1,2%, а не на 1,7%, как считалось ранее. Реальный ВВП в 2016 финансовом году, вероятно, вырастет на 1,4%, а не на 1,5%, как считалось ранее.

21:00

Португалия: в сентябре ускорился рост промышленного производства и розничных продаж EURGBP EURJPY EURUSD

Рост промышленного производства и розничных продаж в Португалии укрепился в сентябре, показали данные Управления статистики Португалии, опубликованные в пятницу.

Промышленное производство поднялось на 3,8 процента по сравнению с прошлым годом в сентябре, намного быстрее, чем рост на 1,2 процента в предыдущем месяце. Это был пятый месяц подряд роста.

Производство в секторе коммунальных услуг выросло на 8,1 процента в сентябре по сравнению с годом назад, и выпуск в секторе обрабатывающей промышленности вырос на 2,8 процента.

На ежемесячной основе, промышленное производство упало второй месяц подряд на 0,5 процента в сентябре, после снижения на 3,0 процента в августе.

В другом докладе, статистическое бюро объявило, что розничные продажи выросли более быстрыми темпами, на 1,4 процента годовых в сентябре, после подъема на 1,0 процент в предыдущем месяце.

Продажи продуктов питания выросли на 1,9 процента годовых в сентябре и продажи непродовольственных товаров увеличились на 1,0 процента.

В месячном измерении розничные продажи упали на 2,2 процента в сентябре, сменив 1,7 процента роста в предыдущем месяце.

20:41

Индикатор EuroCoin падает второй месяц подряд EURGBP EURJPY EURUSD

Индикатор EuroCoin, который измеряет текущую экономическую ситуацию в еврозоне, упал второй месяц подряд в октябре, после длинной серии увеличений, сообщил в пятницу доклад Банка Италии и Центра исследований в области экономической политики.

Индикатор EuroCoin немного снизился до 0,36 в октябре с 0,39 в предыдущем месяце. В августе чтение было 0,43.

Снижение показателя в основном отражает слабые изменения цен, в то время как другие компоненты остались по существу стабильными, показал доклад.

19:39

Италия: инфляция неожиданно выросла в октябре EURGBP EURJPY EURUSD

Инфляция потребительских цен в Италии ускорилась неожиданно в октябре, хоть и незначительно, показали предварительные данные статистического бюро Istat, опубликованные в пятницу.

Индекс потребительских цен вырос на 0,3 процента в годовом исчислении в октябре, быстрее, чем 0,2-процентное увеличение в сентябре. Экономисты прогнозировали, что инфляция сохранится на уровне 0,2 процента.

Небольшое повышение инфляции, в основном, произошло за счет более быстрого роста цен на необработанные продукты питания и развлечения, культуру и предметы личной гигиены, сообщает агентство.

Без учета необработанных пищевых продуктов и цен на энергоносители, базовая инфляция осталась неизменной на уровне 0,8 процента в октябре.

На ежемесячной основе, потребительские цены выросли на 0,2 процента в октябре, превысив ожидания экономистов подъема на 0,1 процента. В сентябре цены упали на 0,4 процента.

Мера инфляции, рассчитанная по стандартам ЕС, или ГИПЦ, поднялся несколько более быстрыми темпами, на 0,3 процента годовых в октябре, после падения на 0,1 процента в сентябре. Ожидаемый темп роста составил всего 0,1 процента.

На ежемесячной основе, гармонизированный индекс потребительских цен увеличился на 0,5 процента, быстрее, чем 0,3 процента подъема, ожидаемого экономистами. Тем не менее, это было медленнее, чем подъем на 1,6 процента в предыдущем месяце.

19:22

Великобритания: потребительское доверие замедлилось в октябре - GfK EURGBP GBPUSD

Индекс потребительского доверия в Великобритании снизился до четырехмесячного минимума в октябре, по данным последнего опроса GfK, опубликованным в пятницу. Индекс достиг уровня +2.

Результат уступил ожиданиям +4 и был меньше, чем +3 в сентябре.

Резкое снижение в строительстве рассматривается как основной фактор, вызвавший ухудшение доверия.

"Хорошие новости на внутреннем фронте - от домашних хозяйств, поднявших рост заработной платы, низких процентных ставок и почти нулевой инфляции - усугубляют озабоченность по поводу нашей способности сбросить со счетов глобальный спад," заявил аналитик GfK Джо Стэтон.

19:03

Португалия: уровень безработицы упал в сентябре EURGBP EURJPY EURUSD

Уровень безработицы в Португалии незначительно снизился в сентябре после роста в предыдущем месяце, показали предварительные данные Статистического управления Португалии.

С учетом сезонных колебаний уровень безработицы понизился до 12,2 процента в сентябре с 12,3 процента в августе, который был пересмотрен с 12,4 процента. В соответствующем месяце прошлого года, уровень безработицы составил 13,4 процента.

Количество безработных сократилось до 621800 в сентябре с 628600 в предыдущем месяце. Год назад число безработных составило 688000.

Уровень безработицы среди молодежи, который относится к возрастной группе от 15 до 24 лет, составил 31,2 процента в сентябре, по сравнению с 31,6 процента месяцем ранее.

18:00

Розничные продажи в Германии не изменились в сентябре EURGBP EURJPY EURUSD

Розничные продажи в Германии остались без изменений в сентябре, вопреки ожиданиям экономистов увеличения, показали данные Destatis, опубликованные в пятницу.

С учетом календарных поправок и сезонных колебаний розничные продажи в реальном выражении не показали никаких вариаций в сентябре, после 0,7-процентного снижения в августе. Экономисты ожидали, что рост за месяц составит 0,4 процентов.

На ежегодной основе, розничные продажи выросли на 3,4 процента в сентябре, ниже прогноза экономистов прироста на 4,1 процента.

В августе темпы роста были на уровне 2,1 процента. Продажи растут с июня.

Продажи продуктов питания поднялись на 2,0 процента годовых в сентябре, и продажи непродовольственных товаров выросли на 3,5 процента.

В течение первых девяти месяцев года, общий объем розничных продаж расширился на 2,8 процента по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

17:45

Италия: уровень безработицы продолжил снижаться в сентябре

Данные, представленные Статистическим бюро ISTAT, показали, что уровень безработицы в Италии снизился по итогам сентября, зафиксировав третье месячное падение подряд и достигнув самого низкого значения почти за три года.

В отчете сообщалось, что в сентябре уровень безработицы уменьшился до 11,8 процента по сравнению с 11,9 процента в августе. Экономисты ожидали, что безработицы останется без изменений. Стоит подчеркнуть, уровень безработицы в сентябре был самым низким с декабря 2012 года (тогда он составлял 11,4 процента).

Между тем, стало известно, что уровень безработицы среди молодежи (возрастная группа от 16 до 24 лет) также немного снизился - до 40,5 процента с 40,8 процента. Последнее значение было самым низким с июля 2013 года, когда показатель был на уровне 40 процентов.

Общее количество безработных сократилось примерно на 35000 человек по сравнению с предыдущим месяцем и уменьшилось на 264 000 человек в годовом выражении.

17:30

США: индекс потребительских настроений немного вырос в октябре

Окончательные результаты исследований, представленные Thomson-Reuters и Мичиганским институтом, показали: в октябре американские потребители чувствовали себя немного оптимистичней в отношении экономики, чем в прошлом месяце.

Согласно опубликованным данным, в октябре индекс потребительских настроений вырос до 90,0 пункта по сравнению с окончательным чтением за сентябрь на отметке 87,2 пункта и предварительным значением за октябрь 92,1 пункта. Согласно средним оценкам экспертов данный индекс должен был составить 92,5 пункта.

Кроме того, представленные в отчете результаты исследований показали:

- окончательный индекс ожиданий в октябре составил 82,1 против 78,2 в сентябре

- окончательный индекс текущих условий вырос до 102,3 с 101,2

- индекс 5-летних инфляционных ожиданий в октябре +2,5% против +2,7% в сентябре

- индекс 12-мес инфляционных ожиданий в октябре составил +2,7% против +2,8% в сентябре

Напомним, данный индекс представляет собой результаты опроса потребителей на предмет уверенности в текущей экономической ситуации. В опросе участвует около 500 респондентов. С помощью данного отчета выясняется желание потребителей тратить свои деньги. Индекс является опережающим индикатором потребительского настроения. Показатель рассчитывается путем добавления к 100 разницы между числом оптимистов и пессимистов, выраженным в процентах.

17:14

США: индекс менеджеров по закупкам Чикаго значительно вырос в октябре

Ассоциация Менеджеров в Чикаго сообщила, что индекс PMI существенно улучшился в октябре, превысив прогнозы экспертов и поднявшись выше отметки 50.

Согласно данным, октябрьский индекс менеджеров по закупкам Чикаго вырос до уровня 56,2 пункта против 48,7 пункта в сентябре. Последнее значение оказалось наибольшим с января. Аналитики полагали, что показатель поднимется лишь до 49,0 пункта. Напомним, что индекс представляет собой результаты опроса менеджеров по закупкам в сфере промышленности из Чикаго. Этот индекс затрагивает состояние производственных заказов, цен на производимую продукцию и товарных запасов на складах. Значение ниже уровня 50 пунктов являются индикатором замедления темпов развития экономики. За данным индексом пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности от Института Управления поставками (ISM) и может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне.

В компании также сообщили, что во главе октябрьского улучшение показателя был значительный рост компонента запасов. Между тем, опрос показал, что 36,4% респондентов ждут дальнейшего повышения заказов в четвертом квартале, 25,5% полагают, что они уменьшатся, а 38,2% заявили, что запасы останутся без изменений.

Комментируя данные, главный экономист MNI Филипп Аглов сказал: "После значительно спада в сентябре, резкий рост в октябре не стоит расценивать как начало тренда. Однако, результаты указывают на хороший старт последнего квартала. Респонденты также с оптимизмом смотрят на перспективы заказов".

17:09

Евро продолжает дорожать против доллара, постепенно продвигаясь к максимуму 28 октября, чему способствуют последние слабые данные по США. Сейчас пара EUR/USD торгуется на $1.1053. Важное сопротивление - МА(200) для Н1

17:00

США: Индекс потребительских настроений от Reuters/Michigan, Октябрь 90 (прогноз 92.5)

16:50

Сегодня в 14:00 GMT истекает срок действия следующих опционов:

EUR/USD: $1.0800(E631mn), $1.0900(E591mn), $1.0925(E1.12bn), $1.0950(E782mn), $1.0985(E350mn), $1.1000(E1.19bn)

USD/JPY: Y120.00($531mn), Y120.75($628mn), Y121.00($1.65bn), Y121.50($804mn), Y121.95-122.00($1.59bn)

GBP/USD: $1.5345(Gbp215mn) *USD/CHF: Chf0.9750($460mn), Chf0.9850($200mn)

AUD/USD: $0.6900(A$3.55bn), $0.7100(A$326mn), $0.7123-25(A$828mn), $0.7200(A$1.04bn)

Aud/JPY: Y83.10(A$250mn), Y87.50(A$205mn)

USD/CAD: C$1.3120($330mn), C$1.3250-65($341mn)

16:45

США: Индекс менеджеров по закупкам Чикаго, Октябрь 56.2 (прогноз 49)

16:29

Канада: объем ВВП снова вырос по итогам августа

Канадская экономика снова расширилась в августе, продемонстрировав при этом третий месячный рост подряд после серии из пятимесячного падения, чему способствовало восстановление цен на нефть и газ, а также увеличение в секторе производства. Об этом заявили в Статистическом управлении Канады.

Согласно данным, по итогам августа валовой внутренний продукт вырос на 0,1 процента, подтвердив ожидания экспертов, но резко замедлив темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Напомним, в июне и июле экономика расширилась на 0,4 процента и на 0,3 процента, соответственно.

Сокращение ВВП в начале года было в основном вызвано спадом в энергическом секторе, который пострадал от снижения цен на нефть, что в свою очередь вынудило компании сократить добычу. Последние данные показали, что в августе объем добычи нефти и газа вырос на 0,3 процента после повышения на 2,6 процента и на 3,9 процента в июне и июле. По сравнению с августом прошлого года добыча выросла на 6,5 процента, но осталась ниже февральского пика.

Хотя Статистическое управление Канады сообщило две недели назад, что производственные продажи в августе упали на 0,2 процента, сегодняшний отчет уже указал на рост данного показателя на 0,4 процента. Такое расхождение объясняется ростом запасов.

Тот факт, что экономика продолжает поддерживать уверенный темп роста с июля служит хорошим предзнаменованием для показателя за третий квартал в целом. Банк Канады на прошлой неделе сообщил, что прогнозирует рост ВВП в третьем квартале на 2,5 процента годовых.

16:14

Обзор европейской сессии: доллар подешевел против евро

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:00 Новая Зеландия Индекс уверенности в деловой кругах от ANZ Октябрь -18.9 10.5

00:05 Великобритания Индекс потребительского доверия от Gfk Октябрь 3 4 2

00:30 Австралия Кредитование частного сектора, м/м Сентябрь 0.6% 0.8%

00:30 Австралия Индекс цен производителей, кв/кв III кв 0.3% 0.9%

00:30 Австралия Индекс цен производителей, г/г III кв 1.1% 1.7%

03:00 Япония Решение по ставкам Банка Японии 0% 0%

03:00 Япония Целевой объем денежной базы Банка Японии, трлн иен 275 275

03:00 Япония Комментарии Банка Японии по денежно-кредитной политике

04:00 Япония Закладка новых домов, г/г Сентябрь 8.8%

04:00 Япония Заказы на строительство, г/г Сентябрь -15.6%

06:30 Япония Пресс-конференция Банка Японии

07:00 Германия Розничные продажи с учетом сезонных поправок Сентябрь -0.7% 0.4% 0.0%

07:00 Германия Розничные продажи без учета сезонных поправок, г/г Сентябрь 2.1% 4.2% 3.4%

08:00 Швейцария Индекс ведущих экономических индикаторов от KOF Октябрь 100.4 100 99.8

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, г/г (предварительные данные) Октябрь -0.1% 0% 0.0%

10:00 Еврозона Индекс потребительских цен, базовое значение, г/г (предварительные данные) Октябрь 0.9% 0.9% 1.0%

10:00 Еврозона Уровень безработицы Сентябрь 10.9% 11% 10.8%

12:30 Канада ВВП, м/м Август 0.3% 0.1% 0.1%

12:30 США Личные доходы, м/м Сентябрь 0.4% 0.2% 0.1%

12:30 США Личные расходы, м/м Сентябрь 0.4% 0.2% 0.1%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, м/м Сентябрь 0.1% 0.2% 0.1%

12:30 США Базовый индекс цен расходов на личное потребление, г/г Сентябрь 1.3% 1.3%

Евро умеренно вырос против доллара США, преодолев уровень $1.1000. Эксперты отмечают, что пара продолжала восстанавливаться от минимумов вблизи 1.0900 на фоне данных по еврозоне и ожидании блока американской статистики. Напомним, предварительный отчет, представленный Статистическим ведомством Евростат, показал, что потребительские цены в еврозоне не изменились в октябре после снижения на 0,1% в сентябре. Эксперты также ожидали, что цены останутся без изменений. Тем временем, базовый индекс потребительских цен, в котором не учитываются крайне волатильные составляющие, вырос на 1,0%, превысив прогнозы экспертов на уровне +0,9% и ускорив темпы по сравнению с сентябрем (+0,9%).

Между тем, другой отчет показал, что по итогам сентября уровень безработицы в еврозоне уменьшился до 10,8% с 10,9% в августе (пересмотрено с 11,0%). Последнее значение оказалось наименьшим с января 2012 года. Напомним, в сентябре 2014 года безработица составляла 11,5%. Эксперты ожидали, что уровень безработицы останется без изменений. Между тем, стало известно, что среди 28 стран ЕС уровень безработицы в сентябре составил 9,3% по сравнению с 9,4% в августе. В соответствующем месяце прошлого года безработица была на уровне 10,1%.

Фунт заметно подорожал против американской валюты, обновив максимум 27 октября, и достигнув важного сопротивления МА(200) для Н1. Возобновившийся спрос на фунт может отчасти объясняться возобновившимися продажами доллара. Небольшое влияние оказал отчет по Британии. Исследовательская компания GfK NOP Ltd. сообщила, что индекс потребительского доверия в октябре снизился на 1 пункт относительно предыдущего месяца и составил 2 пункта. Три из пяти составляющих индекса доверия ухудшились в текущем месяце. Подындекс оценки потребителями общей экономической ситуации в стране в ближайший год снизился до -4 пунктов против -2 пунктов месяцем ранее. Показатель оценки экономической ситуации за прошедшие 12 месяцев снизился в октябре с -3 пунктов до -5 пунктов. Подындекс, оценивающий готовность потребителей тратить деньги на крупные покупки, оказался на отметке в 7 пунктов против 14 пунктов в сентябре.

Иена существенно укрепилась против доллара, обновив максимум, установленный в ходе азиатской сессии. На ход торгов повлияло сегодняшнее решение Банка Японии и заявления главы ЦБ Куроды, который признал, что пересмотр сроков достижения целевого уровня инфляции в основном связан с падением цен на нефть. Это говорит о том, что глава ЦБ считает удешевление нефти основной причиной неудачи в выполнении задачи повышения инфляции в стране. Напомним, Банк Японии сохранил без изменений ключевую политику увеличения денежной массы на 80 трлн иен в год. Решение Банка Японии было принято 8 голосами против 1. Член правления ЦБ Киути вновь предложил сократить годовой объем покупок активов до 45 трлн иен. Он также предполагает, что целевой уровень инфляции 2% будет достигнут в долгосрочной перспективе.

Между тем, в своем сегодняшнем докладе Банк Японии сдвинул сроки по достижению инфляционного уровня в 2% на вторую половину 2016 года. Ранее ЦБ прогозировал, что инфляция в 2% будет достигнута к первой половине финансового 2016 года. Банк Японии рассчитывает, что в этом финансовом году базовый индекс потребительских цен, вероятно, вырастет на 0,1%, а не на 0,7%, как ожидалось ранее, а в 2016 году, вероятно, составит 1,4% против предыдущего прогноза 1,9%. Регулятор добавил, что перспективы инфляционных ожиданий окружены значительной неопределенностью, а новый основной прогноз инфляции подвержен значительным понижательным рискам. Что касается прогноза по ВВП, то Банк Японии рассчитывает, что реальный ВВП в текущем финансовом году, вероятно, вырастет на 1,2%, а не на 1,7%, как считалось ранее. Реальный ВВП в 2016 финансовом году, вероятно, вырастет на 1,4%, а не на 1,5%, как считалось ранее.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1036

GBP/USD: в течение европейской сессии пара поднялась до $1.5362

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y120.26

В 13:45 GMT в США выйдет индекс менеджеров по закупкам Чикаго за октябрь, а в 14:00 GMT - индикатор потребительских настроений от Reuters/Michigan за октябрь.

16:00

Доска ордеров

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1050 1.1075-80 1.1100 1.1140

Ордера на покупку 1.0950 1.0920 1.0900 1.0885 1.0850 1.0830 1.0800

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5380-85 15400 1.5420-25 1.5445-50

Ордера на покупку 1.5300-10 1.5250 1.5220 1.5200 1.5175-80 1.5150 1.5130 1.5100 1.5085 1.5065 1.5050

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7180-85 0.7200 0.7220-25 0.7250 0.7275-80 0.7300 0.7325-30 0.7350

Ордера на покупку 0.7145-50 0.7130 0.7100 0.7085 0.7050 0.7030 0.7000

EUR/JPY

Ордера на продажу 133.50-60 133.75-80 134.00 134.20-25 134.50

Ордера на покупку 132.20 132.00 131.50 131.30 131.00

USD/JPY

Ордера на продажу 121.50 121.80 122.00

Ордера на покупку 120.20-25 120.00 119.80-85 119.50 119.25-30 119.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7140 0.7180 0.720 0.7220 0.7250 0.7265 0.7280-85 0.7300

Ордера на покупку 0.7080 0.7065 0.7050 0.7030 0.7000 0.6985 0.6960 0.6930 0.6900

15:46

Золото резко подешевело, обновив при этом вчерашний минимум, что было вызвано публикацией слабых данных по США. На текущий момент драгметалл торгуется на $1142.40. Важная поддержка - $1136.20 (минимум 8 октября)

15:44

США: объем личных доходов и расходов вырос меньше прогнозов

Расходы американских потребителей снова выросли в сентябре, но значительное медленнее, чем в предыдущем месяце, указав при этом, что более слабое повышение числа рабочих мест и экономический кризис за рубежом усилили осторожность среди покупателей.

Министерство торговли заявило, что объем личных расходов увеличился в сентябре на 0,1% после роста на 0,4% в августе и на 0,3% в июле. Тем временем, личные доходы также повысились на 0,1% против +0,4% в августе (пересмотрено с +0,3%). Последний темп роста расходов оказался самым слабым с января, а повышение доходов было наименьшим с марта. Экономисты прогнозировали, что и доходы и расходы вырастут по 0,2%.

Между тем, стало известно, что индекс цен расходов на личное потребление - предпочтительный инфляционный показатель ФРС - снизился на 0,1% с августа, записав наибольшее падение с января (тогда он упал на 0,5%). В месячном выражении индекс вырос на 0,2%. Стоит подчеркнуть, показатель остается ниже целевого уровня ЦБ в 2% уже 41 месяц подряд. Напомним, базовый цены (за исключением продовольствия и энергии) выросли на 0,1% с августа и на 1,3% годовых.

В отчете также сообщалось, что в сентябре потребители увеличили свои расходы на товары длительного пользования на 0,8%, в то время как расходы на услуги выросли на 0,4%.

Кроме того, Министерство торговли заявило, что датчик личных сбережений вырос в сентябре до 4,8% с 4,7% в августе.