Новости и прогнозы: валютный рынок от 28-10-2015

Уже в ближайшие дни Греция может получить от международных кредиторов очередной транш финансовой помощи в размере 2 млрд евро, заявил зампред Еврокомиссии по еврозоне и социальному диалогу Валдис Домбровскис.

"Мы наблюдаем хороший прогресс в достижении поставленных целей, и выделение новых средств может стать вопросом ближайших дней", - сказал он.

"Значительный прогресс" на переговорах также отметила пресс-секретарь Еврокомиссии Анника Брейдхардт.

Аналитики полагают, что Греция не успеет выполнить требования кредиторов до следующего заседания министров финансов стран еврозоны, которое назначено на четверг. Однако В.Домбровскис отметил отсутствие жестких временных рамок для выделения средств, которые будут перечислены стране сразу же после достижения намеченных целей.

В обмен на третий пакет финпомощи объемом 86 млрд евро Греция в июле 2015 года обязалась принять меры дальнейшей экономии и провести ряд жестких структурных реформ. Некоторое время назад парламент в Афинах принял ряд дополнительных законопроектов в этом направлении, включая увеличение налогов и сокращение пенсий.

• Основанные на результатах опросов индикаторы инфляционных ожидания остались стабильными

• Президент ФРС-Ричмонд Лэкер во второй раз подряд не согласился с мнением других руководителей ФРС

• Лэкер снова голосовал за повышение ключевой ставки на 25 базисных пунктов

• ФРС снова отметила желательность "некоторого дальнейшего улучшения ситуации на рынке труда"

• Экономическая активность растет умеренными темпами

• Ситуация на рынке жилья продолжила улучшаться

• Чистый экспорт демонстрирует слабость

• Темпы создания рабочих мест замедлились, уровень безработицы стабилен

• Недозагруженность ресурсов на рынке труда уменьшилась по сравнению с началом 2015 г

• Инфляция остается ниже более долгосрочного целевого уровня

• Комитет по операциям на открытом рынке ФРС проголосовал 9 против 1

• ФРС опустила упоминания о мировых событиях, сдерживающих экономику и инфляцию

• ФРС сейчас отслеживает мировые экономические и финансовые события

Доллар США снизился против основных валют, поскольку инвесторы сомневались в целесообразности вложений в американскую валюту до того, как во второй половине дня станут известны результаты заседания Федеральной резервной системы.

Большинство инвесторов считает, что ФРС сохранит процентные ставки без изменений. Некоторые, кроме того, обеспокоены тем, что череда слабых экономических данных может снизить склонность центрального банка к повышению процентных ставок в следующие несколько месяцев. Вероятность более длительного сохранения низких процентных ставок оказывает давление на доллар, поскольку увеличение стоимости заимствований могло бы сделать его более привлекательным для инвесторов.

"Если риторика ФРС укажет на меньшую вероятность повышения процентных ставок в последующие несколько месяцев, это может негативно отразиться на долларе", - сказал Джо Манимбо, старший рыночный аналитик из Western Union.

Согласно котировкам фьючерсов на ставку ФРС, участники рынка оценивают вероятность повышения ставок в среду как 5%. Вероятность повышения ставок в ходе заседания 15-16 декабря составляет 34%, хотя ранее в этом году она была выше 50%.

Евро подорожал против доллара, обновив вчерашний максимум, что было связано с заявлениями представителей ЕЦБ на тему QE. Сегодня главный экономист ЕЦБ Питер Прет опроверг мнение о том, что проводимая ЦБ программа количественного смягчения не позволяет властям стран еврозоны проводить необходимые реформы, так как в результате проведения программы стоимость заимствований очень низка. Прет также сказал, что критикам агрессивной политики ЕЦБ следовало бы подумать о том, что бы произошло, если бы такие меры не были приняты. "Это привело бы к дефляции и, возможно, депрессии", - отметил Прет. Между тем, представитель ЕЦБ Ханссон заявил, что не видит убедительных причин для того, чтобы рассматривать вероятность изменения политики в декабре, зная то, что мы знаем сегодня. Он добавил, что банковское кредитование восстанавливается, а внутренняя экономика еврозоны вполне устойчива.

Небольшое давление оказали данные по Германии. Результаты ежемесячного опроса GfK показали, что немецкий индекс потребительского доверия снова ослаб, зафиксировав при этом третье месячное снижение подряд, что было вызвано ухудшением экономических ожиданий домохозяйств и готовностью делать большие покупки. Согласно данным, перспективный индекс потребительского доверия в ноябре снизился до 9,4 пункта против 9,6 пункта в октябре. Последнее изменение совпало с ожиданиями. Также добавим, что индекс достиг минимума с февраля. Между тем, в отчете сообщалось, что индекс экономических ожиданий упал в пятый раз подряд в октябре - до -2,9 пункта с 6,4 пункта в сентябре. Показатель опустился ниже нуля впервые с мая 2013 года и оказался ниже своего долгосрочного среднего значения.

Дефицит внешней торговли товарами США в сентябре с учетом коррекции на сезонные колебания сократился до 58,63 млрд долларов США, что стало самым низким показателем с февраля. В августе данный показатель достиг максимума за 2 года, составив 66,6 млрд долларов. Такие данные предоставило в среду Министерство торговли США.

Сентябрьские данные свидетельствуют о росте экспорта потребительских товаров и снижении импорта капитальных товаров и товаров промышленного назначения, в том числе нефти.

Уверенность среди малых и средних предприятий Японии неожиданно снизилась в октябре до самого слабого уровня за четыре месяца, показали результаты опроса, обнародованные Shoko Chukin Bank в среду.

Индекс делового доверия малого бизнеса упал до 48,7 в октябре с 49,0 в предыдущем месяце. Экономисты ожидали, что индекс немного вырастет до 49,2.

Последнее чтение было самым низким с июня этого года, когда индекс составил 46,9.

Индекс, измеряющий доверие в производственном секторе, остался неизменным на уровне 48,1 в октябре. В то же время, индекс доверия в непроизводственной сфере ухудшился до 49,1 в октябре с 49,7 в сентябре.

Общий индекс делового доверия за ноябрь, как ожидается, возрастет до 49,5. Участники опроса прогнозировали, что производственное доверие улучшится до 48,4 и непроизводственная уверенность поднимется до 50,4.

• Есть несколько причин, почему чрезвычайно низкая инфляция является риском для экономики

• ЕЦБ готов использовать все доступные инструменты для выполнения своего мандата

• Ничего не решено относительно дальнейшей политики ЕЦБ

Четверг будет насыщен событиями, среди которых будут и первостепенной важности. Значимым станет выход данных по ВВП США (12:30 GMT). После слабого первого квартала ВВП США вырос на уверенные 3,9% годовых во втором квартале. Во главе такого улучшения было повышение личного потребления на 3,6% (ранее сообщалось о росте на 3,1%). Также пересмотренные данные показали, что жилищное строительство во 2-м квартале выросло на 9,3%, а нежилищное строительство увеличилось на 6,2%, тогда как ранее сообщалось о росте на 3,1%. Однако, недавняя статистика указала на вероятность замедления экономического роста в 3-м квартале. Показатель частных товарно-материальных запасов во 2-м квартале выровнялся, что указывает на то, что компании могут начать продавать продукты из своих запасов вместо того чтобы производить новые. Это может временно понизить темпы роста ВВП. Кроме того, чистый экспорт, по прогнозам, снизил рост ВВП на 0,7 процентных пункта. Между тем, эксперты прогнозируют 3,3-процентный рост ценового дефлятора и дальнейшего ускорения инвестиций в основной капитал. Таким образом, в то время как показатель по ВВП, вероятно, будет слабым, рост внутреннего спроса, похоже, будет продолжаться уверенными темпами. Согласно средним прогнозам, по итогам 3-го квартала ВВП вырос на 1,7% по сравнению с +3,9% во втором квартале.

Также важным событием станет публикация данных Японии по национальному индексу потребительских цен (23:30 GMT). Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индекса включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Японии. Считается самым важным инфляционным показателем. Ожидается, что национальный индекс потребительских цен за исключением цен на свежие продукты в сентябре составит -0,2% г/г против -0,1% в предыдущем месяце.

Среди второстепенной статистики можно отметить уровень безработицы в Германии (08:55 GMT). Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Выходит с учетом сезонных поправок и без учета сезонных поправок. Ключевым является показатель с учетом сезонных поправок. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Ожидается, что в октябре показатель сохранится на отметке 6,4%.

В 09:30 GMT выйдут данные Великобритании - изменение объемов потребительского кредитования, одобренные заявки на ипотечные кредиты и объем чистых займов частным лицам.

США в 12:30 GMT выпустит традиционные еженедельные данные по первичным обращениям за пособием по безработице. Ожидается, что показатель составит 263 тыс. против 259 тыс. в предыдущем периоде.

Продолжит день Германия данными по индексу потребительских цен (13:00 GMT). Ожидается, что показатель в октябре составит -0,1% м/м и +0,2% г/г.

В 14:00 GMT в США выйдут данные по незавершенным сделкам по продаже жилья. Показатель отражает изменение количества незавершенных продаж жилья в США, то есть тех продаж, по которым уже подписан контракт, но сделка еще не закрыта. Обычно на ее закрытие уходит от четырех до шести недель. При расчете показателя не учитываются продажи новых домов. Является опережающим индикатором продаж жилья на вторичном рынке. Стоит отметить, что очень часто значение показателя за предыдущие несколько месяцев пересматриваются. Ожидается, что в сентябре показатель составит +1% против -1,4% в предыдущем месяце.

В 14:10 GMT с речью выступит член Комитета по открытым рынкам ФРС Д. Локхарт.

Доклад, представленный Статистическим бюро ISTAT, показал, что индекс доверия среди потребителей Италии увеличился до 116,9 пункта в октябре по сравнению с 113,0 пункта в прошлом месяце. Такое изменение было связано с ростом всех компонентов, а именно экономического (с 143,9 до 153,0), личного (с 103,6 до 103,9), текущего (с 108,0 до 109,3) и будущего (с 122,3 до 127,1). Тем временем, баланс ожиданий по безработице сократился с 6 до -2, а показатель инфляционного восприятия за последние 12 месяцев остался на уровне -19. Также добавим, что баланс инфляционных ожиданий на ближайшие 12 месяцев снизился с -18 до -23.

Что касается опроса предприятий, композитный индекс деловой уверенности увеличился в октябре до 107,5 пункта против 106,1 пункта в сентябре. Индекс доверия в производстве вырос с 104,4 до 105,9. Показатели баланса заказов и производственных ожиданий улучшились от -11 до -9 и от 12 до 14, соответственно, а суб-индекс запасов остался на уровне 3. Индекс доверия в строительстве упал с 123,3 пункта до 119,8. Баланс заказов и планов по строительству ухудшились от -30 до -35, а ожидания касательно занятости остались стабильным (-7).

Показатель доверия в секторе услуг вырос до 113,1 с 112,2 в сентябре. Индекс увеличился в сфере бизнес-услуг и других услуг (с 106,5 до 110,1), и снизился в сегменте транспортировки и хранения (от 125,5 до 121,3), туристической сфере (с 103,6 до 101,3), а также в секторе информации и связи (с 106,2 до 105,8). Тем временем, индекс доверия в секторе розничной торговли вырос с 109,2 до 116,6.

USD/JPY 120.00 (USD 738m) 120.15-20 (300m)

EUR/USD 1.1000 (EUR 567m) 1.1075-80 (1.6bln)

EUR/JPY 134.00 (EUR 440m)

Отчет, опубликованный Статистическим управлением Destatis, показал, что цены на импорт в Германии снова снизились в сентябре, превысив при этом прогнозы экспертов.

Индекс цен на импорт упал в сентябре на 4,0 процента по сравнению с аналогичным периодом 2014 года. Ожидалось, что цены уменьшатся на 3,5 процента после снижения на 3,1 процента годовых по итогам августа. Стоит подчеркнуть, цены на импорт падают с января 2013 года, а последнее темпы снижения был самыми быстрыми с января этого года (тогда они снизились на 4,4 процента годовых).

Ежегодное изменение было в значительной степени вызвано 31,9-процентным спадом цен на энергоносители. Между тем, за исключением энергии, индекс импортных цен вырос в сентябре на 0,7 процента годовых.

В месячном выражении цены на импорт упали на более медленными темпами - на 0,7 процента после 1,5-процентного снижения в августе. Ожидаемый темп снижения составлял всего 0,2 процента. Это было пятое месячное падение подряд.

В то же время, цены на экспорт выросли на 0,3 процента годовых, что оказалось медленнее, чем подъем на 0,8 процента в августе. Индекс растет с сентября прошлого года. На ежемесячной основе, экспортные цены упали во второй месяц подряд - на 0,3 процента после снижения на 0,5 процента в августе.

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв 0.7% 0.6% 0.5%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г III кв 1.5% 1.7% 1.5%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв III кв 0.6% 0.5% 0.3%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г III кв 2.2% 2.4% 2.1%

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Ноябрь 9.6 9.4 9.4

07:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Октябрь 97 97 96

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Октябрь 11.8% -3.5%

Евро умеренно подорожал против доллара, обновив вчерашний максимум, что было связано с заявления представителей ЕЦБ на тему QE. Сегодня главный экономист ЕЦБ Питер Прет опроверг мнение о том, что проводимая ЦБ программа количественного смягчения не позволяет властям стран еврозоны проводить необходимые реформы, так как в результате проведения программы стоимость заимствований очень низка. Прет также сказал, что критикам агрессивной политики ЕЦБ следовало бы подумать о том, что бы произошло, если бы такие меры не были приняты. "Это привело бы к дефляции и, возможно, депрессии", - отметил Прет. Между тем, представитель ЕЦБ Ханссон заявил, что не видит убедительных причин для того, чтобы рассматривать вероятность изменения политики в декабре, зная то, что мы знаем сегодня. Он добавил, что банковское кредитование восстанавливается, а внутренняя экономика еврозоны вполне устойчива.

Небольшое давние оказали данные по Германии. Результаты ежемесячного опроса GfK показали, что немецкий индекс потребительского доверия снова ослаб, зафиксировав при этом третье месячное снижение подряд, что было вызвано ухудшением экономических ожиданий домохозяйств и готовностью делать большие покупки. Согласно данным, перспективный индекс потребительского доверия в ноябре снизился до 9,4 пункта против 9,6 пункта в октябре. Последнее изменение совпало с ожиданиями. Также добавим, что индекс достиг минимума с февраля. Между тем, в отчете сообщалось, что индекс экономических ожиданий упал в пятый раз подряд в октябре - до -2,9 пункта с 6,4 пункта в сентябре. Показатель опустился ниже нуля впервые с мая 2013 года и оказался ниже своего долгосрочного среднего значения.

С учетом того, что экономический календарь по США сегодня пустой, основное внимание будет приковано к решению ФРС. Хотя, по ожиданию большинства, ЦБ оставит краткосрочные процентные ставки около нуля, его заявление будет внимательно проанализировано на предмет намеков на дальнейшие действия. Напомним, в этом месяце рынки продемонстрировали ралли благодаря надеждам на то, что ФРС будет дольше сохранять низкие ставки, при этом импульсом для роста также послужила перспектива дополнительного стимулирования от ЦБ в Европе и Азии.

Фунт снизился против доллара, обновив минимум вторника, что связано с корректировкой позиций в преддверии заседания ФРС. Рынки ждут, что на заседании ФРС не будет сделано важных заявлений, что станет позитивным моментом для американской валюты. "Заявление ФРС, вероятно, признает последние негативные тенденции в данных, что удовлетворит ожидания рынков, надеющихся, что ФРС повременит с повышением ставок. Однако, ФРС, скорее всего, не будет исключать повышение ставок в 2015 году", - отметил аналитик Bank of Tokyo Mitsubishi Ли Хардман.

Между тем, добавим, что вчерашние слабые данные по ВВП Британии продолжают оказывать давление на фунт. Напомним, в 3-м квартале рост экономики замедлился до 0,5 процента с 0,7 процента во втором квартале. Эксперты ожидали, что экономика расширится на 0,6 процента. В годовом выражении ВВП увеличился на 2,3 процента, что также оказалось меньше, чем во втором квартале (+2,4%) и хуже прогнозов (2,4%).

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1090

GBP/USD: в течение европейской сессии пара упала до $1.5275

USD/JPY: в течение европейской сессии пара торговалась в диапазоне Y120.24-Y120.53

В 18:00 GMT станет известно решение FOMC по основной процентной ставке. Также в это время будет представлено сопроводительное заявление FOMC. В 20:00 GMT будет оглашено решение РБНЗ по основной процентной ставке октябрь, и выйдет сопроводительное заявление РБНЗ. В 23:50 GMT Япония опубликует предварительные данные по объему промышленного производства за сентябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1075-80 1.1100 1.1125 1.1150 1.1175-80 1.1200 1.1220 1.1250 1.1275 1.1300

Ордера на покупку 1.1025-30 1.1000 1.0985 1.0960 1.0930 1.0900 1.0885 1.0850 1.0830 1.0800

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5320-25 1.5355-60 1.5380-85 15400 1.5420-25 1.5445-50 1.5480 1.5500-10 1.5525-30 1.5550

Ордера на покупку 1.5285 1.5265 1.5250 1.5220 1.5200 1.5175-80 1.5150 1.5130 1.5100 1.5085 1.5065 1.5050

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7225-30 0.7250 0.7275-80 0.7300 0.7325-30 0.7350

Ордера на покупку 0.7200 0.7185 0.7165 0.7150 0.7130 0.7100 0.7085 0.7050

EUR/JPY

Ордера на продажу 133.20 133.50-60 133.75-80 134.00 134.20-25 134.50

Ордера на покупку 132.70-75 132.50 132.25-30 132.00 131.80 131.50 131.30 131.00

USD/JPY

Ордера на продажу 120.65 120.80 121.00 121.20 121.35 121.50 121.80 122.00 122.25 122.50

Ордера на покупку 120.20-25 120.00 119.80-85 119.50 119.25-30 119.00 118.80 118.50

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7140 0.7180 0.720 0.7220 0.7250 0.7265 0.7280-85 0.7300 0.7325 0.7335 0.7350

Ордера на покупку 0.7115-20 0.7100 0.7085 0.7065 0.7050 0.7030 0.7000 0.6985 0.6960 0.6930 0.6900

Земельное управление Британии сообщило, что стоимость жилья в Англии и Уэльсе снова выросла в сентябре, зафиксировав при этом максимальные темпы за последние 6 месяцев.

Согласно отчету, цены на жилье поднялись в сентябре на 5,3 процента в годовом исчислении после роста на 4,3 процента в августе, который оказался самым медленным за 21 месяц. Также напомним, в июле увеличились на 4,5 процентов. Сентябрьский темп роста был самым быстрым с марта этого года, когда цены повысились на 5,5 процента

На ежемесячной основе, цены на жилье поднялись на 1,0 процента в сентябре после роста на 0,7 процента в предыдущем месяце. Средняя цена дома в Англии и Уэльсе составила 186553 фунтов стерлингов. В Лондоне цены на жилье увеличились на 1,8 процента в месячном выражении и на 9,6 годовых, продемонстрировав при этом максимальный прирост среди всех регионов.

Европейские фондовые индексы демонстрируют умеренное повышение, что связано с публикацией корпоративных отчетов и ожиданиями решения ФРС по ставке.

Эксперты отмечают, что по итогам текущей встречи ФРС не ожидается каких-либо изменений. Основным итогом октябрьского заседания ФРС может стать дальнейшее разделение мнений в вопросе начала процесса повышения ставок в текущем году. Ранее в октябре был отмечен существенный раскол мнений членов FOMC в этом вопросе. Сначала против Джанет Йеллен выступила Лаэл Брейнард, заявившая, что регулятор не должен повышать ставки до тех пор, пока не уменьшаться понижательные риски для экономики США, исходящие от слабости экономики глобальной. Также главу ФРС не поддержал Даниэль Тарулло, заявивший, что на текущий момент он не считает подходящим решение повысить ставки в текущем году. Если расхождения во мнениях между членами FOMC являются делом привычным, то публичные разногласия в совете управляющих ФРС, в состав которого входят Йеллен, Брейнард и Тарулло, не типичны.

В фокусе также оказались данные по Германии. Исследовательская группа GfK сообщила, что индекс уверенности потребителей Германии в ноябре снизился к 9.4, против 9,6 пункта в октябре. Экономисты ожидали, что индикатор в ноябре составит 9,4. Потребительское доверие в Германии в ноябре продолжит снижаться третий месяц подряд, свидетельствуя о том, что миграционный кризис, возможно, уже оказывает негативное влияние на настроения. Индекс экономических ожиданий в октябре значительно упал, опустившись до -2,9 с 6,4 в сентябре. Индекс снижается уже пятый месяц подряд и опустился на отрицательную территорию впервые с мая 2013 года. 44% респондентов заявили, что ожидают роста безработицы в ближайшие несколько месяцев. По данным GfK, 70% опрошенных, ожидающих роста безработицы в течение следующих месяцев, отметили массивный приток беженцев как основную причину своих опасений. Индекс ожиданий потребителей относительно доходов в октябре остался на уровне 47,7. Индекс склонности к покупкам снизился до 45,9 с 50,4.

Кроме того, сегодня главный экономист ЕЦБ Питер Прет опроверг мнение о том, что проводимая ЦБ программа количественного смягчения не позволяет властям стран еврозоны проводить необходимые реформы, так как в результате проведения программы стоимость заимствований очень низка. Прет также сказал, что критикам агрессивной политики ЕЦБ следовало бы подумать о том, что бы произошло, если бы такие меры не были приняты. "Это привело бы к дефляции и, возможно, депрессии", - отметил Прет.

Инвесторы также анализируют корпоративную отчетность. Сегодня автоконцерн Volkswagen сообщил, что за первые 9 месяцев прибыль после налогообложения сократилась на 54,1% годовых, до 3,99 млрд евро. При этом в 3-м квартале компания получила убыток после налогообложения в размере 1,67 млрд евро против прибыли в 2,97 млрд евро годом ранее.

Стоимость BT Group - телекоммуникационной компании - выросла на 2,9%, так как британский антимонопольный регулятор дал компании предварительное разрешение на покупку оператора связи EE Ltd, который принадлежит Deutsche Telekom AG и Orange SA.

Котировки Heineken NV повысились на 4,3 процента после того, как компания сообщила, что объем продаж превысил ожидания экспертов.

Акции Volkswagen AG подорожали на 3%, несмотря на то, что квартальный убыток превзошел прогнозы рынка. Между тем, Volkswagen сообщил, что его прибыль в 2015 году будет существенно ниже уровня предыдущего года на фоне "дизельного" скандала.

Капитализация Saipem SpA выросла на 9,5% после того, как Eni SpA согласился продать долю в компании Fondo Strategico Italiano SpA.

Стоимость Lloyds Banking Group Plc упала на 4,6%, так как объем прибыли снизился больше, чем ожидали эксперты.

Бумаги Numericable-SFR SAS подешевели на 4,2% после того, как французское подразделение Altice NV сообщило о сокращении продаж. Тем временем, стоимость Altice NV упала на 7,4%.

Котировки Statoil ASA упали на 2,2%. Крупнейшая нефтяная компания Норвегии сообщила, что отложит запуск некоторых проектов, так как квартальная прибыль оказалась хуже прогнозов.

На текущий момент:

FTSE 100 6,391.11 +25.84 +0.41%

CAC 40 4,865.42 +18.35 +0.38%

DAX 10,761.8 +69.61 +0.65%

Экономисты National Australia Bank (NAB) прогнозируют, что в ходе заседания РБА, которое состоится уже на следующей неделе, политики не будут делать важных заявлений и оставят денежно-кредитную политику без изменений, несмотря на сегодняшние разочаровывающие инфляционные данные за третий квартал.

"Резервный банк Австралии может пересмотреть прогноз по индексу потребительских цен в сторону понижения, но это не означает, что ЦБ должен понизить основную процентную ставку", - отметили в NAB.

Между тем, эксперты добавили, что РБА может снова выразить обеспокоенность касательно ситуации на рынке недвижимости. "В последние месяцы внутренняя экономика показывала довольно неплохие результаты. Если давление на стоимость жилья ослабнет, РБА может запустить меры, призванные поддержать внутренний рост", - резюмировали в NAB.

Сегодня эксперты агентства Fitch заявили, что программе TLTRO ЕЦБ не удалось обеспечить стимулирования. Напомним, программа была специально разработана для того, чтобы провести стимулирующее вливание средств в экономику для увеличения объёма инвестиций в различные предприятия, но в то же время обойти негативные факторы стимулирования, такие как резкое повышение цен, например, на недвижимость и акции. В двух словах, программа (TLTRO) должна стимулировать банки кредитовать предприятия, а не покупать активы.

Программа TLTRO достигла размеров 400 млрд евро с момента запуска в сентябре 2014 года. Fitch добавило, что программа помогает остановить сокращение кредитования, начавшееся в 2012 году.

Напомним, последние данные показали, что темпы роста кредитования правительства ускорились до 7,2% с 6,3% в августе, в то время темпы кредитования в частном секторе замедлились до 0,7% с 1,0%. Рост кредитования компаний коммерческими банками составил 0,1% годовых против +0,4% в августе. Экономисты отмечают, что замедление кредитования бизнеса в еврозоне является аргументом в пользу дальнейших мер стимулирования со стороны ЕЦБ.

- если бы ЕЦБ не принял меры, еврозона скатилась бы в дефляцию и депрессию.

- банковское кредитование восстанавливается, а внутренняя экономика еврозоны вполне устойчива.

Результаты исследований, представленные Westpac и MNI, показали, уровень доверия среди потребителей Китая упал в октябре до самого низкого уровня с 2007 года, что связано со слабостью бытовых финансов и пессимистичными прогнозами по поводу бизнеса.

Согласно данным, индикатор потребительских настроений упал в октябре на 7,2%, до уровня 109,7 пункта. Стоит подчеркнуть, высокое потребительское доверие было одним из немногих "светлых пятен" в Китае после того, как промышленный и экспортный сектора замедлились в течение лета.

Наибольшее падение доверия отмечалось в возрастной группе 35- 54 лет, а в то время среди младших возрастных групп снижение было более умеренным, заявили в Westpac. Исторически сложилось так, что молодые покупатели, как правило, более оптимистичны, чем потребители средних лет.

Потребительский оптимизм в Китае начал повышаться с мае этого года, и уже в сентябре достиг однолетнего максимума, так как опасения по поводу волатильности китайских фондовых рынков начали угасать. Только 11 процентов опрошенных сообщили, что они инвестировали в фондовые рынки. Добавим, данный опрос был проведен в 30 китайских городах.

Результаты исследований были опубликованы после того, как на прошлой неделе стало известно, что ВВП Китая вырос на 6,9 процента в третьем квартале (самый медленный темп с 2009 года).

Французский индекс потребительского доверия немного ухудшился в октябре, вопреки прогнозам экспертов, которые полагали, что показатель останется без изменений. Об этом сообщалось в отчете Статистического бюро INSEE.

Согласно данным, индекс потребительского доверия упал до 96,0 в октябре после того, как в сентябре достиг почти 8-летнего максимума (97,0 пункта). Экономисты ожидали, что индекс останется неизменным.

Между тем, мнение домохозяйств относительно их собственной финансовой ситуации в течение следующих двенадцати месяцев ухудшились в октябре - соответствующий индекс упал до -10 -7 в сентябре. В то же время, их оценка прошлой экономической ситуации улучшилась - индекс вырос до -24 -26 с в предыдущем месяце. Индекс, измеряющий мнение потребителей касательно текущей экономической ситуации, упал до 8 пунктов с 13 пунктов в сентябре. Также добавим, что показатель будущих сбережений снизился до -5 пункта против -2 пункта в сентябре.

В INSEE сообщили, что опасения касательно роста безработицы в ближайшие месяцы резко усилились в октябре - соответствующий индекс снизился до 60 с 45 в прошлом месяце. Тем временем, индекс будущих инфляционных ожиданий незначительно увеличился - до -42 с -41 в сентябре.

USD/JPY 120.00 (USD 738m) 120.15-20 (300m)

EUR/USD 1.1000 (EUR 567m) 1.1075-80 (1.6bln)

EUR/JPY 134.00 (EUR 440m)

Согласно опубликованным сегодня результатам ежемесячного опроса исследовательской группы GfK, индекс уверенности потребителей Германии в ноябре снизился к 9.4, против 9,6 пункта в октябре. Экономисты ожидали, что индикатор в ноябре составит 9,4. Потребительское доверие в Германии в ноябре продолжит снижаться третий месяц подряд, свидетельствуя о том, что миграционный кризис, возможно, уже оказывает негативное влияние на настроения. GfK использует три подындекса, все из которых относятся к текущему месяцу, для расчета индекса потребительского доверия на следующий месяц. Индекс экономических ожиданий в октябре значительно упал, опустившись до -2,9 с 6,4 в сентябре. Индекс снижается уже пятый месяц подряд и опустился на отрицательную территорию впервые с мая 2013 года, отметили в GfK.

"Как и в прошлом месяце, экономические ожидания резко падают, что, судя по всему, происходит в результате настроений, вызванных миграционным кризисом", - прокомментировали ситуацию в GfK. Снижение ожиданий относительно экономических перспектив в Германии отражает опасения граждан относительно того, что ситуация на рынке труда в следующем месяце ухудшится. Так, 44% респондентов говорят, что ожидают роста безработицы в ближайшие несколько месяцев.

По данным GfK, 70% опрошенных, ожидающих роста безработицы в течение следующих месяцев, отметили массивный приток беженцев как основную причину своих опасений. При этом немецкие потребители не считают, что скандал с вокруг компании Volkswagen представляет большой риск для рынка труда, заявили в GfK.

Индекс ожиданий потребителей относительно доходов в октябре остался на уровне 47,7. Индекс склонности к покупкам снизился до 45,9 с 50,4 в предыдущем месяце, но по-прежнему находится на высоком уровне на фоне значительного роста доходов.

Комментарии аналитиков GfK приводит агентство Dow Jones Newswires.

BBC

Выручка Apple превзошла собственный рекорд

Компания Apple опубликовала годовой финансовый отчет о своей деятельности, охарактеризовав прошедший год как самый успешный за всю историю компании. Согласно сообщению компании, в 2015 финансовом году выручка Apple выросла на 28% и достигла почти 234 млрд долларов. "Этот успех стал возможен благодаря нашей приверженности к созданию лучших и самых передовых продуктов в мире, что является свидетельством грандиозного мастерства нашей команды", - заявил глава корпорации Тим Кук.

Reuters

Обама призвал конгресс одобрить проект бюджета

Президент США Барак Обама призвал конгресс как можно быстрее одобрить проект бюджета страны на два года, который предусматривает финансирование федерального правительства до конца 2017 года, передает Reuters. При этом Обама отметил, что счастлив, что текст документа был согласован, так как это позволит избежать очередного фискального кризиса.

«Газпром» рухнул в рейтинге ведущих энергетических компаний мира

Госкомпания «Газпром» резко просела в рейтинге топ-250 крупнейших энергетических компаний мира по версии Platts. По итогам 2014 года «Газпром» входил в топ-10, а в новой версии рейтинга упал сразу на 43-е место. В топ-10 из российских компаний в 2015 году входит только госкомпания «Роснефть», которая замыкает десятку. В прошлом году «Роснефть» занимала шестое место.

США продадут 58 млн баррелей нефти из резервов

США намерены продать около 8% своего стратегического нефтяного резерва, который оценивается сейчас на уровне 695 млн баррелей, сообщает Reuters. Решение было принято по итогам переговоров между Белым домом и конгрессом. Согласно одобренному законопроекту, США направят на мировые рынки около 58 млн баррелей нефти в период с 2018 по 2023 год.

Bloomberg

Cтоимость газа в США упала до рекордной отметки с 2012 года

Газ в США стоит меньше $2 за 1 млн британских термических единиц (btu) (35,8 млн британских термических единиц составляют примерно 1 тыс. кубов газа) впервые за три года из-за перенасыщения топлива на электростанциях, сообщает агентство Bloomberg. Стоимость газа на Нью-Йоркской торговой бирже упала до $1,997 за миллион британских тепловых единиц, то есть это примерно $71,6 за 1 тыс. кубометров, это самая низкая цена с 26 апреля 2012 года.

Сегодня в 18.00 GMT завершиться двухдневное заседание Комитет по открытым рынкам Федеральной резервной системы США (FOMC), на котором буде объявлено решение по процентным ставкам. Так же будет представлено Сопроводительное заявление FOMC.

Напомним, процентная ставка ФРС, под которую ключевые банки США предоставляют займы другим коммерческим кредитным организациям, находится на рекордно низком уровне 0-0.25% с декабря 2008 года.

Сегодня не запланирована пресс-конференция главы ФРС Джанет Йеллен, однако 4 ноября она будет выступать в Комитете по финансовым услугам палаты представителей, где ее могут спросить о денежно-кредитной политике.

Многие экономисты не ожидают повышения ставок на октябрьском заседании и будут искать подсказки в заявлении FOMC относительно решения по итогам декабрьского заседания, так как некоторые аналитики прогнозируют, что регулятор отложит повышение процентной ставки до следующего года.

Джон Хильзенрат, колумнист Wall Street Journal и эксперт по ФРС, ожидает, что ФРС США не станет поднимать процентные ставки и у нее останется возможность повысить их в этом году только в декабре. По его мнению, перед ФРС стоит две проблемы - определиться со сроком начала повышения процентных ставок и сообщить о своих намерениях, не потревожив финансовые рынки

По мнению г-на Хильзенрата, все члены FOMC придерживаются единого мнения, считая, что центральному банку нужно продолжить сокращать количественное смягчение. На этот раз они объявят о снижении месячного объема выкупа облигаций с $35 до $25 млрд. Такими темпами QE3 может завершиться в октябре.

Однако по вопросу, когда и как повышать процентные ставки - в FOMC нет единого мнения. Ричард Фишер, возглавляющий ФРБ Далласа, предсказывает, что регулятор может начать повышение ставок уже в начале 2016 года или раньше. В то же время, президент ФРБ Чикаго Чарльз Эванс,полагает, что краткосрочные процентные ставки должны оставаться близко к нулю в течение значительной части следующего года. С точки зрения Эванса, ФРС необходимо убедиться в том, что американская экономика твердо стоит на ногах и что инфляция находится на целевом уровне, а не ниже.

Глава ФРС Джанет Йеллен неоднократно подчеркивала, что время повышения ставок будет зависеть от экономической ситуации. В марте в ФРС говорили, что будут удерживать ставки на низком уровне в течение "значительного периода времени" после того, кок завершится количественное смягчение. "Учитывая высокую вероятность того, что конец QE наступит в октябре, ФРС придется сообщить рынку обновленную версию своих планов по процентным ставкам", - пишет Джон Хильзенрат

На последних заседаниях FOMC характеризовал темпы роста экономики как "умеренные" или "сдержанные".

Напомним ВВП США в первом квартале почти не вырос в связи с аномально холодной зимой, а во втором рост составил 3,9% в годовом исчислении. Первая предварительная оценка по ВВП США за третий квартал будет опубликована в четверг, 29 октября. Согласно оценкам экономистов, опрошенных агентством Reuters, в третьем квартале темпы роста ВВП экономики США замедлятся до 1,6% по сравнению с показателями за второй квартал. По ряду оценок, темпы роста американской экономики в третьем квартале будут еще ниже. В частности, экономисты Федерального резервного банка Атланты пересмотрели свои прежние оценки в сторону более низких значений. Согласно прогнозной модели GDP Now темпы роста ВВП США в третьем квартале 2015 года составят лишь 0,8%.

Также существует вопрос - как FOMC охарактеризует состояниена мировых рынках. В сентябре решение об увеличении процентной ставки не было принято в связи с замедлением темпов роста экономики Китая, которое оказало давление на финансовые рынки и могло повлиять на рост и инфляцию в США.

С тех пор ситуации на финансовых рынках стабилизировалась, однако остальные условия не изменились. Центральный банк Китая 23 октября принял решение снизить индикативную кредитную ставку и нормы резервирования, чтобы смягчить усиливающееся замедление экономики. Неопределенность по поводу перспектив экономики Китая может затруднить задачу Комитета, если он хочет подготовить рынки к повышению ставки в декабре.

После того, как ФРС в сентябре приняла решение оставить процентную ставку по федеральным фондам около нуля, экономическая статистика была неоднозначной. Данные по занятости в США, розничным продажам, промышленному производству, запасам и экспорту - разочаровали. В то время как статистика о новых заявках на пособие по безработице и состоянии рынка жилья, по большей части, была положительной. Регулятору предстоит оставить возможность повышения в этом году открытой, признав при этом, что слабые экономические данные могут отложить старт до 2016 года.

Новые макроэкономические показатели, опубликованные во вторник, 27 октября, подтвердили опасения по поводу охлаждения экономики США. Заказы на товары длительного пользования в США в сентябре 2015 года снизились на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Главный экономист финансовой компании Investment Technology Group Стив Блитц сказал: "Промышленный сектор США близок к рецессии и, скорее всего, уже оказался бы в рецессии, если бы не сохранялась устойчивая динамика в автомобильном производстве. Поток поступающих данных говорит в пользу того, что первое повышение процентных ставок со стороны ФРС состоится лишь весной следующего года".

Также вчера были опубликованы данные по деловой активности в сфере услуг США. Индекс деловой активности в сфере услуг Markit снизился с 55,1 пункта в сентябре до 54,4 пункта в октябре. Это самое слабое значение индекса с января 2015 г.

Среди американских потребителей также отмечено ухудшение настроений. Вчера Conference Board опубликовала данные о потребительской уверенности в США, которая продемонстрировала довольно резкое снижение в октябре вслед за неожиданным ростом в предыдущем месяце.

Согласно данным Conference Board, потребительская уверенность упала до 97,6 пунктов в октябре от 102,6 пунктов в сентябре. Экономисты прогнозировали, что индекс опустится до 102,5 пунктов от изначально объявленных 103 пунктов в сентябре.

Линн Франко, глава отдела экономических индикаторов Conference Board заявил, что потребители стали относиться менее позитивно к текущей ситуации, а именно к рынку занятости, и с меньшим оптимизмом оценивают краткосрочные перспективы.

Таким образом мы видим, прогресс экономики США в последнее время выглядит шатким, и ожидается, что слабые оценки ВВП за третий квартал подтвердят это и как результат, аналитики ожидают, что Федеральная резервная система снова примет решение сохранить процентные ставки около нуля.

По мнению экспертов, опрошенных Bloomberg, первое повышение ставки и ужесточение кредитно-денежной политики может произойти в марте 2016 года.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 08:30 GMT основная процентная ставка Центрального Банка Швеции

В 09:00 GMT член правления ЕЦБ Ардо Ханссон выступит с речью

В 09:10 GMT исполнительный директор по рынкам Крис Салмон выступит с речью

В 09:15 GMT член правления ЕЦБ Питер Прат выступит с речью

В 10:00 GMT губернатор Риксбанка Штефан Ингвес выступит с речью

В 10:00 GMT Италия проведет аукцион по продаже 6-месячных долговых обязательств

В 10:30 GMT Германия проведет аукцион по продаже 10-летних бондов

В 12:30 GMT губернатор Риксбанка Штефан Ингвес выступит с речью

В 14:45 GMT вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио выступит с речью

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 2-летних FRN

В 17:00 GMT США проведет аукцион по продаже 5-летних облигаций

В 18:00 GMT решение FOMC по основной процентной ставке

В 20:00 GMT решение РБНЗ по основной процентной ставке

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1226 (1989)

$1.1158 (1883)

$1.1109 (483)

Цена на момент написания обзора: $1.1043

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0992 (3622)

$1.0941 (4009)

$1.0871 (5139)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 43879 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3316);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 53671 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (5139);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 октября составило 1,22 против 1,26 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5601 (1252)

$1.5502 (2328)

$1.5404 (1496)

Цена на момент написания обзора: $1.5289

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5196 (2908)

$1.5098 (1913)

$1.4999 (1733)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 20995 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5350 (2562);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 21401 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (2908);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 27 октября составило 1,02 против 1,01 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Были опубликованы следующие данные:

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв 0.7% 0.6% 0.5%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г III кв 1.5% 1.7% 1.5%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв III кв 0.6% 0.5% 0.3%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г III кв 2.2% 2.4% 2.1%

Доллар торговался без существенных изменений в ожидании оглашения результатов заседания ФРС, которое состоится сегодня. Большинство участников рынка ожидают, что ФРС сохранит склонность к мягкой денежно-кредитной политике и отложит повышение ставок до 2016 года. Октябрьское заседание Федерального комитета по открытым рынкам - одно из плановых заседаний, не сопровождающихся публикацией обновленных экономических прогнозов. Возможно, что ФРС поднимет ставку на этой неделе, впервые за девять лет, однако это маловероятно. Читать далее ...

В четверг, 29 октября, Резервный банк Новой Зеландии (РБНЗ) в очередной раз опубликует свое решение по основной процентной ставке. Согласно проведенному опросу, большинство инвесторов ожидают, что РБНЗ оставит ключевую процентную ставку на уровне 2,75%. По прогнозу 11 опрошенных экономистов, вероятность такого решения составляет 60%, а вероятность снижения ставки - 35%. Вероятность повышения ставки сейчас представляется почти нулевой. Ранее в октябре управляющий ЦБ Грем Уилер не исключил возможность дальнейшего понижения ставки. При этом банкир отметил, что решение по монетарной политике будет основываться на анализе экономических данных Новой Зеландии. Уилер заявил, что больше всего его беспокоит ситуация в Китае, где перспективы роста экономики выглядят все более туманными. По этой причине есть убеждение, что отсутствие базового инфляционного давления, довольно сильный курс национальной валюты и недавний рост цен на молоко заставят ЦБ до конца года пойти на снижение процентной ставки. Предположительно, очередное смягчение денежной политики может произойти на декабрьском заседании. От текущего заседания многие инвесторы ждут намеков со стороны Грема Уильямса (главы РБНЗ) на дальнейшее смягчение.

Исходя из всего вышесказанного, следует сделать вывод: РБНЗ, вероятно, не станет менять параметры монетарной политики, но может намекнуть на возможное понижение ставки на декабрьском заседание.

Австралийский и новозеландский доллары упали против доллара США на фоне резкого снижения цен на сырьевые товары. Так же на снижение австралийской валюты повлияли опубликованные сегодня данные по индексу потребительских цен в Австралии, которые оказались хуже ожиданий.

Как стало известно, индекс потребительских цен, публикуемый РБА и повторно публикуемый Австралийским бюро статистики, в третьем квартале вырос на 0.5%, что ниже ожиданий экономистов 0.6% и предыдущего значения 0.7%. В годовом исчислении в третьем квартале потребительские цены выросли на 1,5%, тогда как прогнозировался рост на 1,7%.

Индекс потребительских цен отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг. Инфляция снижает покупательную способность австралийского доллара.

С учетом сезонных колебаний, базовая инфляция в третьем квартале в среднем составила 0,3% против прогноза в 0,5%. В годовом исчислении базовая инфляция также оказалась ниже прогноза и составила 2.1%

Участники торгов видят теперь более высокую вероятность скорого понижения процентной ставки в Австралии.

Напомним, целевой уровень инфляции Резервного банка Австралии находится в диапазоне 2%-3%.

Также сегодня состоится заседание РБНЗ. По прогнозам, Резервный банк Новой Зеландии оставит учетную ставку на уровне 2,75%, ожидая дальнейших экономических данных и решения других центробанков.

В ходе азиатской сессии доллар США торгуется со слабой волатильностью по отношению к евро и иене в ожидании результатов, начавшегося вчера, заседания ФРС США. Октябрьское заседание Федерального комитета по открытым рынкам - одно из плановых заседаний, не сопровождающихся публикацией обновленных экономических прогнозов. Возможно, что ФРС поднимет ставку на этой неделе, впервые за девять лет, однако это маловероятно. ФРС опубликует лишь заявление по монетарной политике, пресс-конференции не будет. Однако текст заявления будет очень важен - он может показать, не убрано ли с повестки дня первое с 2006 года повышение ставки в декабре, или же дата этого события будет передвинута.

В ходе азиатской сессии иена торгуется около вчерашнего максимума так как иену покупают как валюту-убежище. Также сегодня были опубликованы данные по розничным продажам в Японии, которые в сентябре неожиданно снизились на фоне падения цен на топливо, указав на некоторую слабость потребительских расходов. Как сообщило Министерство экономики, торговли и промышленности Японии в сентябре, в годовом исчислении, розничные продажи упали на -0,2%, что ниже ожиданий экономистов 0.4% и намного ниже предыдущего значения 0.8%. Данное падение было впервые за шесть месяцев. С учетом коррекции на сезонные колебания, розничные продажи в сентябре выросли на 0,7%, а продажи в крупных магазинах Японии снизились с 1.8% в августе до 1.7% в сентябре.

В пятницу состоится заседание Банка Японии, где произойдет пересмотр инфляционных и экономических прогнозов и многие аналитики ожидают расширение монетарного стимулирования. Прогнозы по росту и инфляции, скорее всего, будут пересмотрены в сторону понижения, однако реальные политические меры на этот раз маловероятны.

В Morgan Stanley отмечаем, что недавние комментарии руководителей Банка Японии снизили вероятность стимулирования на предстоящем заседании. Один из опережающих инфляционных индикаторов - индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей в регионе Токио, недавно продемонстрировал повышение.

В четверг выходит отчет по инфляции в Японии за сентябрь. Общий показатель, скорее всего, останется в районе -0.2%, зафиксированных в августе, однако значение, не учитывающие цены на энергоносители, постепенно приближается к отметке 1%.

Индекс потребительских цен в Австралии в третьем квартале вырос на 0.5%, что ниже ожиданий экономистов 0.6% и предыдущего значения 0.7%. В годовом исчислении в третьем квартале потребительские цены выросли на 1,5%, тогда как прогнозировался рост на 1,7%.

Индекс потребительских цен, публикуемый РБА и повторно публикуемый Австралийским бюро статистики, отражает оценку ценовой динамики, полученную в результате сравнения розничных цен соответствующей корзины товаров и услуг. Инфляция снижает покупательную способность австралийского доллара. CPI - наиболее значимый барометр изменений в покупательских трендах. Снижение показателя является негативным фактором для австралийской валюты.

С учетом сезонных колебаний, базовая инфляция в третьем квартале в среднем составила 0,3% против прогноза в 0,5%. В годовом исчислении базовая инфляция также оказалась ниже прогноза и составила 2.1%

Основной вклад в рост потребительских цен внесли: цены на авиаперелеты и услуги гостиниц, цены на фрукты и недвижимость, рост которых нивелировал падение цен на овощи, услуги связи и топливо.

Австралийский доллар резко упал после выхода более слабых чем ожидалось инфляционных данных, так как трейдеры видят теперь более высокую вероятность скорого понижения процентной ставки в Австралии.

Напомним, целевой уровень инфляции Резервного банка Австралии находится в диапазоне 2%-3%.

Доллар США укрепился по отношению к основным валютам, несмотря на неоднозначную статистику США. Заказы на товары длительного пользования в США снова снизились по итогам сентября, подтвердив прогнозы экспертов, но замедлив темпы по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом сообщалось в отчете Министерства торговли. Согласно данным, с учетом сезонных колебаний новые заказы на товары длительного сократились на 1,2% в сентябре по сравнению со снижением на 3,0% в августе (пересмотрено с -2,3%). Стоит подчеркнуть, что последнее изменение совпало с ожиданиями. Показатели по заказам на товары длительного пользования являются неустойчивыми и подвержены значительным изменениям, но более широкая тенденция предполагает, что низкие цены на нефть, сильный доллар и замедление роста за рубежом сокращают спрос на многую продукцию, выпускаемую американскими компаниями. За первые девять месяцев года общий объем заказов на товары длительного пользования упал на 4,6% годовых.

В свою очередь, отчет, представленный компанией Markit Economics, показал, что сектор услуг США продолжил демонстрировать расширение в октябре, но замедлил темпы роста по сравнению с сентябрем. Согласно данным, предварительное значение индекса PMI для сферы услуг снизилось до 54,4 пункта по сравнению с окончательным чтением за сентябрь на уровне 55,1. Экономисты ожидали, что показатель останется без изменений. Напомним, значение индекса выше 50 пунктов сигнализирует о расширении экономической активности. В докладе также отмечалось, что объем новых заказов вырос в октябре самыми медленными темпами с января текущего года и оказался ниже среднего значения за последние шесть лет ведения данной статистики. Последнее изменение в основном было связано с менее благоприятными мировыми экономическими условиями и уменьшением готовности некоторых клиентов тратить. Между тем, слабый рост новых заказов способствовал еще одному незначительному снижению незавершенных заказов, которое оказалось третьим подряд (самая длительная серия с середины 2013 года). С учетом этого также замедлился рост занятости в секторе услуг. Добавим, октябрьский темп роста был самым низким с февраля.

Кроме того, отчет, представленный Conference Board, показал, что индекс потребительского доверия США упал в октябре до уровня 97,6 пункта против 102,6 пункта в сентябре (пересмотрено с 103,0 пункта). Экономисты ожидали, что индекс составит 103,0 пункта. Индекс ожиданий понизился до 88,0 в октябре с 90,8 в сентябре, в то время как индекс текущей ситуации снизился до 112,1 пункта с 120,3 пункта. Доля потребителей, полагающих, что условия для бизнеса "хорошие", уменьшилась до 26,5 процента с 28,1 процента, в то время число сообщивших об обратном выросло до 18,3 процента с 16,4 процента. Что касается ситуации на рынке труда, то доля опрошенных, заявивших о достаточном числе рабочих мест, сократилась с 24,8 процента до 22,2 процента, в то время как тех, кто утверждает обратное, увеличилась до 25,8 процента с 24,9 процента. Также стало известно, что доля потребителей, которые ждут улучшения условий для ведения бизнеса в течение ближайших шести месяцев, не изменилась и составила 18,1 процента. Тем временем, число ожидающих ухудшения бизнес-условий, выросло до 10,6 процента с 10,4 процента. Доля потребителей, ожидающих роста своих доходов, уменьшилась с 18,7 процента до 18,0 процента, в то время как число ожидающих сокращения, выросло до 10,7 процента с 9,9 процента.

Фунт резко подешевел против доллара, что было вызвано публикацией разочаровывающих данных по ВВП Британии. Тем не менее, хорошие показатели по сфере услуг за 3-й квартал улучшили настроения инвесторов, что помогло фунту вернуть почти все ранее утраченные позиции. Вчера Управление национальной статистики сообщило, что в третьем квартала экономический рост Британии замедлился сильнее, чем ожидалось, что в основном было вызвано наибольшим падением в секторе строительства за последние три года. Согласно предварительным данным, в течение трех месяцев (по сентябрь) рост валового внутреннего продукта замедлился до 0,5 процента с 0,7 процента во втором квартале. Эксперты ожидали, что экономика расширится на 0,6 процента. В годовом выражении ВВП увеличился на 2,3 процента, что также оказалось меньше, чем во втором квартале (+2,4%) и хуже прогнозов (2,4%). Также добавим, что темп годового роста оказался минимальным за последние два года. Напомним, предварительная оценка роста ВВП основывается на менее чем половине реальных данных, по этому окончательный отчет может заметно отличаться от сегодняшних значений. Между тем, в УНС заявили, что основным драйвером для падения ВВП Великобритании было 2,2-процентное снижение в строительной индустрии. Эксперты отмечают, что необычно влажная погода в августе, возможно, сыграла свою роль. Также данные показали, что сектор услуг, который представляет большую часть экономики и, безусловно, оказывает наибольшее влияние на показатель ВВП, увеличился на 0,7 процентов, что является максимальным темпом с 4-го квартала 2014 года. Тем временем, промышленное производство сократилось на 0,3 процента, записав третье квартальное снижение подряд. Вскоре после публикации данных по ВВП министр финансов Осборн назвал в качестве причин замедления роста усиление рисков в мировой экономике. Он отметил, что британская экономика продолжает опережать другие ключевые экономики, а также сообщил, что данные ВВП отражают очевидные международные риски, с которыми столкнулась Британия, и это напоминает о необходимости жить по средствам и принимать в этой связи непопулярные решения.

В сентябре, в годовом исчислении, розничные продажи в Японии упали на -0,2%, что ниже ожиданий экономистов 0.4% и намного ниже предыдущего значения 0.8%. Данное падение было впервые за шесть месяцев.

С учетом коррекции на сезонные колебания, розничные продажи в сентябре выросли на 0,7%, а продажи в крупных магазинах Японии снизились с 1.8% в августе до 1.7% в сентябре.

Объем розничных продаж - показатель, публикуемый Министерством экономики, торговли и промышленности и оценивающий совокупный объем продаж через специализированные торговые точки, занимающиеся реализацией товара и сопутствующих услуг, населению, как домохозяйствам, так и для личного потребления. Потребительские расходы - важный индикатор состояния японской экономики. Снижение показателя является негативным фактором для японской валюты.

Из отчета Министерства Экономики и торговли Японии:

• Розничные продажи в Японии в сентябре неожиданно снизились на фоне падения цен на топливо, указав на некоторую слабость потребительских расходов.

• Снижение продаж в сентябре, в годовом исчислении, было вызвано по большей части снижением продаж топлива на 15,4% по сравнению с сентябрем 2014 года, а также уменьшением продаж домашней бытовой техники и автомобилей.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1046 -0,05%

GBP/USD $1,5304 -0,29%

USD/CHF Chf0,986 +0,35%

USD/JPY Y120,39 -0,49%

EUR/JPY Y132,98 -0,55%

GBP/JPY Y184,23 -0,79%

AUD/USD $0,7199 -0,60%

NZD/USD $0,6767 -0,09%

USD/CAD C$1,3264 +0,79%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, кв/кв III кв 0.7% 0.6%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен, г/г III кв 1.5% 1.7%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), кв/кв III кв 0.6% 0.5%

00:30 Австралия Индекс потребительских цен (метод усечённого среднего), г/г III кв 2.2% 2.4%

07:00 Германия Индекс уверенности потребителей от GfK Ноябрь 9.6 9.4

07:45 Франция Индикатор уверенности потребителей Октябрь 97 97

11:00 США Индекс ипотечного кредитования от МВА Октябрь 11.8%

14:30 США Изменение запасов нефти по данным министерства энергетики, млн баррелей Октябрь 8.028

18:00 США Решение ФРС по ставкам 0.25%

18:00 США Сопроводительное заявление Комитета по открытым рынкам ФРС

20:00 Новая Зеландия Решение ЦБ по процентным ставкам 2.75% 2.75%

20:00 Новая Зеландия Сопроводительное заявление РБНЗ

23:50 Япония Промышленное производство, м/м (предварительные данные) Сентябрь -1.2% -0.5%

23:50 Япония Промышленное производство, г/г (предварительные данные) Сентябрь -0.4%