Новости и прогнозы: валютный рынок от 26-10-2015

Гендиректор Комиссии по регулированию банковской деятельности Китая (КРБД) Мин Ляо полагает, что в ближайшие 5 лет мировую экономику может охватить еще один финансовый кризис. Комментируя свой прогноз он отметил, основная причина состоит в том, что после финансового кризиса 2008 года осталось большинство рисков.

"Многие проблемы в банковской и рыночной сферах по-прежнему актуальны. Между тем, путь реформ государственных банков и правительства, по которому они пошли после кризиса 2008 года, вызвал положительные изменения и восстановление экономики лишь в некоторых странах. В обозримом будущем реальная экономика не сможет вернуться к докризисному уровню", - добавил Ляо.

Кроме того. он отметил, что наибольшую угрозу представляет теневая банковская система. "Во-первых, усиление регулирования фининститутов смещает некоторые рискованные виды деятельности в теневой банковский сектор. Во-вторых, новые технологии усиливают риски от теневой банковской деятельности", - объяснил Ляо.

Эксперты рейтингового агентства Moody's заявили сегодня, что даже если правительство США не достигнет компромисса в отношении повышение потолка государственного долга прежде, чем Казначейство исчерпает ресурсы по финансированию правительства, это не будет означать дефолта США по долгу. Стоит подчеркнуть, по словам министра финансов США, потолок госдолга будет достигнут примерно 3 ноября.

"Мы верим, что правительство верно расставит приоритеты по выплатам, позволив казначейству продолжать обслуживать свои долговые обязательства", - добавили в Moody's. Между тем, эксперты сообщили, что вероятность того, что Конгресс не сможет вовремя повысить лимит по госдолгу, невелика.

Добавим, с 16 марта 2015 года официальный размер общего долга не увеличивался, поскольку, достигнув $18,1 трлн, он уже не мог превысить установленный предел. В течение семи месяцев с этого момента Казначейство США вынуждено было использовать чрезвычайные средства, для того чтобы в отчетности не было других цифр. На самом деле долг вырос примерно на $500 млрд за это время. И, как ожидается, 3 ноября уже может быть превышена официальная цифра долга.

Доллар умеренно подешевел против евро, обновив минимум сессии, что связано с публикацией данных по рынку жилья США. Министерство торговли заявило, что продажи новостроек упали в сентябре, предполагая, что этот сегмент рынка жилья может проявить охлаждение. Продажи новых односемейных домов упали с учетом сезонных колебаний до 468 000 в сентябре, что меньше на 11,5% по сравнению с пересмотренным с понижением августовским показателем 529 000. Министерство сообщило, что показатель имеет погрешность плюс-минус 11,3%. Экономисты ожидали 550 000 продаж новостроек. Темпы сентябрьских продаж новостроек выше на 2% с сентября прошлого года. Число непроданных домов в США в сентябре соответствует 5,8 месяцам продаж, это самый высокий уровень с июля 2014 года. Число выставленных на продажу домов в конце сентября составило 225 000, это максимум с марта 2010 года. Средняя цена продажи новых домов составил $296 900, по сравнению с $261 500 год назад. Данные по продажам новых домов являются волатильными и часто бывают пересмотрены. Несмотря на снижение в сентябре, в 2015 году общий темп продаж на первичном рынке жилья США значительно ускорился. Продажи новых домов с начала года без коррекции на сезонные колебания выросли на 17,6% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Внимание рынков также переключается на заседание ФРС после того как глава ЕЦБ Драги на прошлой неделе отметил вероятность дальнейшего смягчения политики. В среду ФРС опубликует лишь заявление по монетарной политике, пресс-конференции не будет. Однако текст заявления будет очень важен - он может показать, не убрано ли с повестки дня первое с 2006 года повышение ставки в декабре, или же дата этого события будет передвинута.

Британский фунт заметно вырос против доллара, отыграв большую часть пятничного спада. Поддержку валюте оказывают данные по ипотечному кредитованию Британии, а также ожидания публикации отчета по ВВП за 3-й квартал. Сегодня Ассоциация британских банкиров (ВВА) заявила, что в Великобритании число одобренных ипотечных кредитов на покупку дома снизилось до самого низкого уровня за четыре месяца в течение сентября. Количество займов на покупку жилья сократилось до 44489 в сентябре с 46567 в августе. Это был самый низкий уровень, начиная с 43153 согласований в мае. Число одобренных ипотечных кредитов выросло на 14 процентов по сравнению с годом назад. Объем валового ипотечного заимствования вырос на 17 процентов в годовом исчислении до 12,1 млрд фунтов стерлингов, в то время как покупки по кредитным картам выросли на 6 процентов, что связано с быстрорастущим потребительским доверием и ростом заработной платы. Между тем, банковское кредитование компаний снизилось, и остается сдержанным, в то время как финансы чистого рынка капитала выросли. Это потому, что больше компаний предпочитают последние в качестве альтернативы кредитам и овердрафтам.

Что касается доклада по ВВП, ожидается, что он укажет на небольшое замедление экономического роста в Великобритании в 3-м квартале, однако есть признаки того, что до конца года британская экономики будет оставаться по большей части в хорошей форме. Согласно прогнозу, квартальный рост ВВП Великобритании в 3-м квартале мог составить 0,6%. Во 2-м квартале экономика страны выросла на 0,7%. Результаты опросов компаний и правительственные данные указывают на снижение экономической активности, отчасти из-за снижения ухудшения ситуации в сфере внешней торговли

ВВП (предварительные данные)

Показатель будет опубликован во вторник, 27 октября в 09:30 GMT

Со времен последнего мирового финансового кризиса экономика Великобритании демонстрирует одни из лучших показателей среди европейских стран, и хотя в этом году темпы роста заметно ослабли по сравнению с 2014 годом, эксперты по-прежнему ожидают относительно сильный показатель за 3-й квартал. Напомним, во 2-м квартале экономика страны расширилась на 0,7%. Результаты опросов компаний и правительственные данные указывают на снижение экономической активности, отчасти из-за снижения ухудшения ситуации в сфере внешней торговли. Однако, руководство ЦБ Англии по-прежнему убеждено, что экономика страны будет оставаться в хорошем состоянии в последнем квартале текущего года ввиду более высоких зарплат и роста производительности. Многие аналитики подчеркивают, что сентябрьские экономические данные оказались сильнее, чем данные за август и июль. Таким образом, хотя экономика Великобритании несколько ослабла в этом году, вероятно, она по-прежнему продолжит опережать производительность стран еврозоны, несмотря то, что они начали показывать некоторое улучшение в течение последних нескольких кварталов.

Согласно средним прогнозам, по итогам 3-го квартала ВВП вырос на 0,6% по сравнению с +0,7% во втором квартале.

Количество безработных во Франции значительно уменьшилось в прошлом месяце, продемонстрировав максимальные темпы с начала финансового кризиса, и указав, что рынок труда, наконец, достиг "дна". Об этом сообщалось в отчете Министерстве труда.

Согласно данным, число людей, зарегистрированных в качестве безработных, упало в сентябре на 23 800 или на 0,7%, достигнув при этом уровня 3 547 800 человек. Однако, по сравнению с сентябрем 2014 года число безработных выросло на 4,6%.

Помимо значительного спада, вызванного технической ошибкой в ​​августе 2013 года, последнее снижение было самым большим с ноября 2007 года, до начала финансового кризиса 2008-2009 года, который привел к устойчивому росту французской безработицы.

Неожиданное и значительное улучшение в сентябре может оказать поддержку рейтингу президенту Олланду, который с момента своего прихода к власти в 2012 году принимал меры для сокращения безработицы в стране. В частности, он ввел ряд схем для стимулирования найма молодежи, а также сократил налоги для работодателей, стремясь подтолкнуть их к более активному увеличению штатов.

Однако, Министерство труда сообщило, что сентябрьское изменение было отчасти вызвано ростом людей, которые потеряли право на регистрацию в качестве безработных.

ВВП (предварительные данные)

Показатель будет опубликован в четверг, 29 октября в 12:30 GMT

После слабого первого квартала ВВП США вырос на уверенные 3,9 процента годовых во втором квартале. Во главе такого улучшения было повышение личного потребления на 3,6% (ранее сообщалось о росте на 3,1%). Также пересмотренные данные показали, что жилищное строительство во 2-м квартале выросло на 9,3%, а нежилищное строительство увеличилось на 6,2%, тогда как ранее сообщалось о росте на 3,1%. Однако, недавняя статистика указала на вероятность замедления экономического роста в 3-м квартале. Показатель частных товарно-материальных запасов во 2-м квартале выровнялся, что указывает на то, что компании могут начать продавать продукты из своих запасов вместо того чтобы производить новые. Это может временно понизить темпы роста ВВП. Кроме того, чистый экспорт, по прогнозам, снизил рост ВВП на 0,7 процентных пункта. Между тем, эксперты прогнозируют 3,3-процентный рост ценового дефлятора и дальнейшего ускорения инвестиций в основной капитал. Таким образом, в то время как показатель по ВВП, вероятно, будет слабым, рост внутреннего спроса, похоже, будет продолжаться уверенными темпами.

Согласно средним прогнозам, по итогам 3-го квартала ВВП вырос на 1,7% по сравнению с +3,9% во втором квартале.

- основное внимание будет приковано к заседанию ФРС США. Эксперты полагают, что политики отложат повышение ставки, но предоставят подсказки касательно дальнейших действий. Кроме того, на этой неделе США опубликует предварительные данные по ВВП за 3-й квартал. Ожидается. что экономика расширилась на 1,7% по сравнению с +3,9% во втором квартале.

- участники рынка также будут следить за инфляционной статистикой по еврозоне. Согласно прогнозу, потребительские цены остались без изменения в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после падения на 0,1% в сентябре.

- заседание Банка Японии также будет в фокусе на этой неделе. Ожидается, что ЦБ Японии объявит о дополнительном смягчении путем увеличения своей цели по ежегодному приросту монетарной базы до 100 млрд. иен с 80 млрд. иен.

- важными также будут данные по ВВП Британии. Аналитики полагают, что отчет укажет на небольшое замедление экономического роста в третьем квартале, однако есть признаки того, что до конца года британская экономики останется по большей части в хорошей форме.

• Казначейство США разместило 6-месячные долговые обязательства на сумму 24,713 млрд. долларов
  
• Доходность 6-месячных долговых обязательств составила 0,155% против 0,110% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,34 по сравнению с 3,56 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 28,11% от объёма размещения по сравнению с 34,09% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 4,35% от объёма размещения по сравнению с 6,39% на предыдущем аукционе.
  
  

• Казначейство США разместило 3-месячные долговые обязательства на сумму 24,757 млрд. долларов
  
• Доходность 3-месячных долговых обязательств составила 0,020% против 0,015% на предыдущем аукционе.
  
• Отношение спроса и предложения составило 3,39 по сравнению с 3,54 за последнее размещение.
  
• Непрямые покупатели, в число которых входят иностранные центральные банки, выкупили 21,90% от объёма размещения по сравнению с 26,15% на предыдущем аукционе.
  
• Прямые покупатели (в основном национальные банки и инвестиционные фонды) выкупили 5,55% от объёма размещения по сравнению с 5,33% на предыдущем аукционе
  
  

Во вторник выйдет умеренное количество данных. В 09:30 GMT Британия опубликует предварительный отчет по ВВП за 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Показатель выходит ежеквартально и подразделяется на три значения - предварительное, пересмотренное и окончательное. Предварительные данные являются самыми ранними и, следовательно, оказывают наибольшее влияние на рынки. Ожидается, что ВВП вырос на 0,6% по сравнению с +0,7% во втором квартале.

Затем в 12:30 GMT США заявит об изменении заказов на товары длительного пользования за сентябрь. Показатель отражает изменение объема заказов, которые получают производители на товары длительного пользования (срок службы которых составляет более трех лет, например: автомобили, мебель, различная техника и прочее). Показатель является важным для рынка, так как он дает представление об уверенности потребителей этой продукции в текущей экономической ситуации. Поскольку товары длительного пользования стоят достаточно дорого, то увеличение числа заказов на них показывает готовность потребителей тратить на них свои средства. По прогнозам, объем заказов уменьшился на 1,3% против -2,3% в августе.

В 13:00 GMT в США выйдет индекс цен на жилье от S&P/Case-Shiller за август. Показатель отражает изменение цен на жилье в 20-ти крупнейших городах США. Не смотря на то, что значение показателя публикуется через 60 дней после окончания отчетного периода, участники рынка пристально следят его динамикой, поскольку методология его расчета признана одной из лучших. Ожидается, что рост цен на жилье ускорился до 5,1% с 5,0% в июле. После этого в 13:45 GMT США представит индекс деловой активности для сферы услуг от Markit за октябрь. Согласно прогнозам, показатель остался на уровне 55,1 пункта.

В 14:00 GMT США выпустит индикатор уверенности потребителей за октябрь. Индикатор является попыткой измерить оптимизм потребителей. Основан на данных опроса около 5000 домохозяйств. Опрос включает в себя широкий круг вопросов, включая оценку финансового состояния собственного семейного хозяйства, оценку общей экономической ситуации в стране в прошлом и мнение о будущем, приемлемость совершения больших покупок в настоящий момент. Проводится как анализ текущей ситуации, так и ожиданий. Ожидается, что индекс снизился до 102,9 пункта по сравнению с 103 пункта в сентябре.

В 15:20 GMT с речью выступит заместитель главы Банка Канады Тимоти Лейн.

В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема розничных продаж за сентябрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. По прогнозам, продажи выросли на 0,4% годовых против +0,8% годовых в августе.

Международный валютный фонд (МВФ) заявил на прошлой неделе, что замедление китайской экономики может втянуть регион Северной Азии, который включает Японию, Южную Корею, Гонконг и Тайвань, в рецессию. МВФ рассчитывает, что экономика региона расширится на 5,5% в этом году. Это является самым слабым ростом с начала глобального финансового кризиса.

Продажи новостроек упали в сентябре, предполагая, что этот сегмент рынка жилья может проявить охлаждение.

Продажи новых односемейных домов упали с учетом сезонных колебаний до 468 000 в сентябре, Министерство торговли заявило в понедельник, что меньше на 11,5% по сравнению с пересмотренным с понижением августовским показателем 529 000.

Министерство сообщило, что показатель имеет погрешность плюс-минус 11,3%.

Экономисты ожидали 550 000 продаж новостроек.

Темпы сентябрьских продаж новостроек выше на 2% с сентября прошлого года.

Число непроданных домов в США в сентябре соответствует 5,8 месяцам продаж, это самый высокий уровень с июля 2014 года. Число выставленных на продажу домов в конце сентября составило 225 000, это максимум с марта 2010 года.

Средняя цена продажи новых домов составил $296 900, по сравнению с $261 500 год назад.

Показатели продаж новостроек являются неустойчивыми и часто пересматриваются. Несмотря на падение в сентябре, в 2015 году до сих пор наблюдается значительное улучшение общего количества продаж новостроек. Актуальные темпы роста продаж новых домов, не сезонно скорректированные, на 17,6% выше от аналогичного периода прошлого года.

В то время как рынок жилья может продолжать свое восстановление, еще предстоит увидеть влияние отечественных и мировых встречных ветров.

Продажи жилья на вторичном рынке выросли на 4,7% в сентябре, вторыми самыми высокими темпами в течение восьми лет, так как продолжающиеся низкие процентные ставки и отложенный спрос поддерживают восстановление жилья. Продажи жилья на вторичном рынке составляют около 90% от рынка жилой недвижимости.

В США строительство домов выросло в сентябре, после двух месяцев подряд снижения, Министерство торговли заявило на прошлой неделе, в значительной степени из-за резкого увеличения строительства квартир и других многоквартирных домов. И датчик настроений домостроителей вырос до 10-летнего максимума в октябре, это признак импульса для ключевого сектора экономики.

Но строительные фирмы сообщили о нехватке рабочей силы, так как многие строительные рабочие, которые потеряли рабочие места во время экономического спада, перешли в другие отрасли промышленности или вообще покинули рынок труда.

Темпы создания новых рабочих мест замедлились в сентябре, работодатели добавили всего 142000 рабочих мест, и в среднем 167000 за месяц в течение последних трех месяцев. Этот трехмесячный показатель рос самыми медленными темпами с февраля 2014 года.

Некоторые факторы продолжают поддерживать рынок жилья, например, решение Федеральной резервной системы в сентябре не повышать краткосрочные процентные ставки, которые бы, вероятно, заставили подняться ипотечные ставки. Но рост заработной платы был сдержанным в период восстановления, несмотря на устойчивое создание рабочих мест в течение последних шести лет. Это делает более трудным для потенциальных покупателей накопить средства для первоначального взноса на дома, особенно в таких регионах, как Юг и Запад, где цены на жилье быстро выросли в течение последних лет.

Дэвид Райли из BlueBay Asset Management с осторожным оптимизмом оценивает ситуацию в Китае.

"Последние данные позволяют предположить, что экономика Китая стабилизировалась на фоне роста потребительских расходов и услуг, который нивелировал замедление темпов роста инвестиций и промышленности", - считает он.

"Недавно опубликованные экономические данные соответствуют нашему мнению о том, что 'жесткая посадка' и финансовый крах в Китае являются скорее незначительным риском, чем базовым сценарием", - добавляет Райли.

USD/JPY 120.00 (USD 1.2bln) 120.50 (322m) 121.50 (350m)

EUR/USD 1.0930 (EUR 338m) 1.1000 (1.1bln) 1.1050-60 (427m)

USD/CAD 1.3200 (USD 420m) 1.3350 (700m)

AUD/USD 0.7275-80 (AUD 491m)

NZD/USD 0.6530 (NZD 918m)

AUD/NZD 1.0650 (AUD 300m)

Баланс заказов британских производителей упал за три месяца, закончившихся в октябре, до самого низкого уровня в течение трех лет, показали результаты опроса от Конфедерации британской промышленности (CBI) в понедельник.

Баланс портфеля заказов упал до -8 процентов в трехмесячный срок до октября с +9 процентов в июльском квартале. Последняя цифра была самой слабой с октября 2012 года, когда баланс достиг -13 процентов.

Около 15 процентов фирм сообщили об увеличении экспортных заказов в течение трех месяцев, закончившихся в октябре, в то время как 33 процентов сигнализировали о снижении. В результате, баланс экспортных заказов упал до -17, что стало самым низким показателем с октября 2012 года.

Несмотря на это, фирмы сообщили, что они ожидают, что в целом условия стабилизируются в течение следующего квартала, сообщает агентство.

"Производители борются со слабым экспортным спросом уже несколько месяцев, из-за силы фунта и приглушенного роста мировой экономики. Но теперь они также сталкиваются с давлением из-за того, что внутренний спрос ослабевает," сказал Рейн Ньютон-Смит, директор CBI по экономике.

"В то время как компании ожидают, что заказы стабилизируются в следующем квартале, разочаровывает то, что фирмы вынуждены урезать свои инвестиции в инновации."

Были опубликованы следующие данные:

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Октябрь 103.3 102.4 103.8

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Октябрь 114 113.5 112.6

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Октябрь 108.5 107.8 108.2

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Сентябрь 46.74 44.5

Евро торгуется с небольшим понижением против доллара США на фоне смешанных данных по деловому доверию в Германии. Настроения в деловых кругах Германии в октябре ухудшились меньше, чем ожидалось, так как скандал с некорректным программным обеспечением на автомобилях Volkswagen AG не отразился на автомобильной промышленности страны.

По опубликованным в понедельник данным исследовательского института Ifo, индекс настроений в деловых кругах Германии в октябре понизился до самого низкого уровня с июля, составив 108,2 против 108,5 в сентябре. Экономисты ожидали падения индекса до 107,8.

"Скандал вокруг компании Volkswagen не отразился на автомобильной промышленности", и настроения в ней в октябре улучшились, сказал президент Ifo Ганс-Вернер Зинн.

Результаты проведенного Ifo опроса показали, что компании Германии меньше удовлетворены текущим состоянием дел, но более оптимистично оценивают перспективы, несмотря на замедление роста в Китае и других развивающихся странах.

"Несмотря на многочисленные проблемы, этой осенью экономика Германии продемонстрировала незаурядную устойчивость", - сказал Зинн.

Индекс текущих условий, однако, упал до 112,6, что было хуже, чем 113,5, которые предсказывали экономисты. В сентябре индекс составил 114,0.

Индекс ожиданий вырос до 103,8 в октябре, вопреки прогнозам снижения до 102,4. В предыдущем месяце чтение было 103,3.

Британский фунт умеренно вырос против доллара США на фоне данных по ипотечному кредитованию. В Великобритании число одобренных ипотечных кредитов на покупку дома снизилось до самого низкого уровня за четыре месяца в течение сентября, показали в понедельник данные Ассоциации британских банкиров (ВВА).

Количество займов на покупку жилья сократилось до 44489 в сентябре с 46567 в августе. Это был самый низкий уровень, начиная с 43153 согласований в мае. Число одобренных ипотечных кредитов выросло на 14 процентов по сравнению с годом назад.

"Цифры по займам на ипотечном рынке остаются сильными, так как клиенты воспользовались рекордно низкими процентными ставками," сказал Ричард Вулхаус, главный экономист BBA. "В частности, перекредитование остается высоким, так как опытные клиенты обеспечивают привлекательные предложения перед возможным повышением ставки."

Объем валового ипотечного заимствования вырос на 17 процентов в годовом исчислении до 12,1 млрд фунтов стерлингов, в то время как покупки по кредитным картам выросли на 6 процентов, что связано, по мнению Вулхауса, с быстрорастущим потребительским доверием и ростом заработной платы.

Между тем, банковское кредитование компаний снизилось, и остается сдержанным, в то время как финансы чистого рынка капитала выросли. Это потому, что больше компаний предпочитают последние в качестве альтернативы кредитам и овердрафтам.

EUR/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.1055 и затем опустилась до $1.1009

GBP/USD: в течение европейской сессии пара выросла до $1.5348

USD/JPY: в течение европейской сессии пара снизилась до Y120.77

В 14:00 GMT США выпустит отчет по объему продаж новостроек за сентябрь. В 21:45 GMT Новая Зеландия отчитается по сальдо баланса внешней торговли за сентябрь.

EUR/USD

Ордера на продажу 1.1050 1.1075-80 1.1100 1.1125 1.1150 1.1175-80 1.1200

Ордера на покупку 1.1000 1.0985 1.0960 1.0930 1.0900 1.0885 1.0850 1.0830 1.0800

GBP/USD

Ордера на продажу 1.5350 1.5380-85 15400 1.5420-25 1.5445-50 1.5480 1.5500-10 1.5525-30 1.5550

Ордера на покупку 1.5320 1.5300 1.5285 1.5265 1.5250 1.5220 1.5200 1.5175-80 1.5150

EUR/GBP

Ордера на продажу 0.7225-30 0.7250 0.7275-80 0.7300 0.7325-30 0.7350

Ордера на покупку 0.7175-80 0.7165 0.7150 0.7130 0.7100 0.7085 0.7050

EUR/JPY

Ордера на продажу 133.75-80 134.00 134.20-25 134.50 134.80 135.00 135.25 135.50

Ордера на покупку 133.30 133.00 132.80 132.50 132.25-30 132.00

USD/JPY

Ордера на продажу 121.00 121.20 121.35 121.50 121.80 122.00 122.25 122.50

Ордера на покупку 120.75 120.50 120.20-25 120.00 119.80-85 119.50 119.25-30 119.00

AUD/USD

Ордера на продажу 0.7280-85 0.7300 0.7325 0.7335 0.7350 0.7375 0.7400

Ордера на покупку 0.7250 0.7225-30 0.7200 0.7180-85 0.7150 0.7125-30 0.7100

Бундесбанк в своем последнем ежемесячном отчете признал ослабление импульса роста экономики Германии в 3 квартале.

Впрочем, Банк отмечает, что несмотря на замедление экономики в 3-м квартале, темпы ее роста остаются вполне уверенными. В ближайшие месяцы ожидаются положительные показатели CPI и HICP.

Советник премьер-министра Японии Хамада выступил сегодня, опровергнув вероятность того, что ЦБ может объявить о расширении QQE в эту пятницу.

Он отметил, что ЦБ может воздержаться от дальнейшего смягчения политики, пока условия на рынки труда остаются жесткими. Он добавил, что ожидания повышения ставки ФРС сдерживают рост иены, так что в дальнейшем смягчении политики нет необходимости.

Цены производителей в Испании снизились более быстрыми темпами в сентябре, показали в понедельник данные статистического бюро INE.

Индекс цен производителей упал на 3,6 процента по сравнению с прошлым годом в сентябре, быстрее, чем падение на 2,2 процента в предыдущем месяце.

Цены падают с июля прошлого года. Последний темп снижения был самым сильным с декабря 2014 года, когда цены упали на те же 3,6 процента.

Цены на энергоносители обвалились на 14,2 процента в сентябре по сравнению с прошлым годом, отметив самый низкий показатель с июля 2009 года, в результате снижения цен на передачу и распределение электроэнергии.

Без учета энергии, цены производителей выросли на 0,4 процента годовых в сентябре, но медленнее, чем 0,6 процента подъема в августе.

На ежемесячной основе, цены производителей упали на 0,9 процента в сентябре, после 1,7-процентного снижения в августе. Это было второе подряд месячное падение.

В Великобритании число одобренных ипотечных кредитов на покупку дома снизилось до самого низкого уровня за четыре месяца в течение сентября, показали в понедельник данные Ассоциации британских банкиров (ВВА).

Количество займов на покупку жилья сократилось до 44489 в сентябре с 46567 в августе. Это был самый низкий уровень, начиная с 43153 согласований в мае. Число одобренных ипотечных кредитов выросло на 14 процентов по сравнению с годом назад.

"Цифры по займам на ипотечном рынке остаются сильными, так как клиенты воспользовались рекордно низкими процентными ставками," сказал Ричард Вулхаус, главный экономист BBA. "В частности, перекредитование остается высоким, так как опытные клиенты обеспечивают привлекательные предложения перед возможным повышением ставки."

Объем валового ипотечного заимствования вырос на 17 процентов в годовом исчислении до 12,1 млрд фунтов стерлингов, в то время как покупки по кредитным картам выросли на 6 процентов, что связано, по мнению Вулхауса, с быстрорастущим потребительским доверием и ростом заработной платы.

Между тем, банковское кредитование компаний снизилось, и остается сдержанным, в то время как финансы чистого рынка капитала выросли. Это потому, что больше компаний предпочитают последние в качестве альтернативы кредитам и овердрафтам.

Деловое доверие в Германии ослабло меньше, чем ожидалось в октябре, а ожидания неожиданно улучшились, сообщили в понедельник результаты опроса, проведенного институтом Ifo.

Индекс делового климата упал до 108,2, но результат был выше оценки 107,8, которую прогнозировали экономисты. В сентябре чтение было 108,5.

Индекс текущих условий, однако, упал до 112,6, что было хуже, чем 113,5, которые предсказывали экономисты. В сентябре индекс составил 114,0.

Индекс ожиданий вырос до 103,8 в октябре, вопреки прогнозам снижения до 102,4. В предыдущем месяце чтение было 103,3.

USD/JPY 120.00 (USD 1.2bln) 120.50 (322m) 121.50 (350m)

EUR/USD 1.0930 (EUR 338m) 1.1000 (1.1bln) 1.1050-60 (427m)

USD/CAD 1.3200 (USD 420m) 1.3350 (700m)

AUD/USD 0.7275-80 (AUD 491m)

NZD/USD 0.6530 (NZD 918m)

AUD/NZD 1.0650 (AUD 300m)

BBC

Главы ЕС проводят экстренный саммит по беженцам

В воскресенье в Брюсселе проходит саммит с участием глав 10 европейских стран, которые встречаются со своими коллегами из Албании, Сербии и Македонии, чтобы обсудить кризис с беженцами. Рассматриваются несколько предложений, среди которых размещение в течение ближайшей недели более 400 пограничников в тех приграничных зонах, где количество мигрантов наиболее высоко, в частности в Словении, а также патрулирование греческих границ. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что нынешняя ситуация требует решения, которое выходит за рамки юрисдикции ЕС и должно включать в себя Турцию.

DW

Страны Центральной Европы опасаются распада ЕС

Страны Центральной Европы ожидают конкретных шагов от экстренного мини-саммита ЕС, начавшегося в воскресенье, 25 октября, в Брюсселе. Если не будут предложены быстрые и эффективные решения по урегулированию кризиса с беженцами, "Евросоюз и вся Европа, как единое целое, начнет разваливаться", - выразил опасение премьер-министр Словении Миро Церар. Важнейшей задачей ему видится укрепление внешних границ ЕС.

ABC

Fitch повысило кредитный рейтинг Кипра до B+

Рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочный кредитный рейтинг Кипра на две ступени с B- до B+ с позитивным прогнозом, сообщает ABC. По данным специалистов, состояние экономики страны будет улучшаться в случае продолжения реформ и снижения числа плохих банковских займов. Кроме того, Fitch прогнозирует рост экономики на 1,5%, предыдущий прогноз учитывал сокращение на 0,8%.

Bloomberg

Акции Facebook впервые стоят больше $100

Акции компании Facebook на торгах в Нью-Йорке впервые стоят больше $100, сообщает Bloomberg. Котировки бумаг социальной сети уже были в районе $100, в июле 2015 года, но тогда заветная отметка так и не была преодолена. На сегодняшних торгах в Нью-Йорке акции компании выросли на 2,2%, до $101,88.

В своем еженедельном обращение к клиентам, эксперты Barclays Capital рекомендовали покупать пару USD/JPY в преддверии пятничного заседания ЦБ Японии. В банке ожидают, что Банк Японии уже очень близок к расширению программы количественного смягчения, что приведет к очередному этапу удешевления иены, по крайней мере в краткосрочной перспективе. В Barclays напоминают, что когда в октябре прошлого года Банк Японии удивил рынки программой QQE2, пара USD/JPY подорожали более чем на 3 иены в день. "Мы видим первоначальные цели в области Y121.75. Прорыв выше этого уровня будет сигналом к росту к Y125.30-85" - прогнозируют в Barclays.

Кроме событий, отмеченных в экономическом календаре, сегодня будут обнародованы еще некоторые отчеты, важность которых является менее значительной в масштабе глобальных рынков.

А именно:

В 10:45 GMT член правления ЕЦБ Ив Мерш выступит с речью

В 11:00 GMT ежемесячный отчет Бундесбанка

В 14:00 GMT Франция проведет аукцион по продаже 3-х, 6-ти и 12-ти месячных долговых обязательств

В 15:30 GMT США проведет аукцион по продаже 3-х и 6-ти месячных долговых обязательств

Были опубликованы следующие данные:

---

Австралийский доллар вырос, после того как смягчение денежно-кредитной Китаем в прошедшие выходные улучшило аппетит инвесторов к риску. Как стало известно, Народный банк Китая в пятый раз за год снизил ключевые ставки, а также сократил норму отчислений в резервы для банков, фактически предоставив им дополнительное финансирование для спекуляций. Ставка по годовым кредитам снижена на 25 б.п. - с 4,60% до 4,35%, по годовым депозитам - также на 25 б.п., с 1,75% до 1,5%. Нормы резервирования уменьшены на 50 б.п. Эти изменения вступили в силу с 24 октября. Поскольку Китая является крупнейшим торговым партнером Австралии, эти позитивные для инвесторов новости поддержали рост австралийской валюты. Читать далее ...

В интервью, которое было опубликовано в воскресном номере британской газеты, глава Банка Англии Марк Карни заявил, что повышение учетной ставки ЦБ вероятно, но точно еще не определено. Банкир добавил, что когда индекс потребительских цен пойдет вверх, то только в этом случае ЦБ сначала предупредит о своем намерении повышать ставку, и лишь потом медленно начнет это делать.

В ходе своего субботнего выступления премьер-министр Китая, Ли Кэцян отметил, что правительство КНР никогда не заявляло, что экономика страны обязательно должна расти темпами более чем 7% в год. "Мы никогда не заявляли, что должны стоять на смерть,ч чтобы добиться этой цели. Мы всегда говорили, что экономика КНР должна функционировать в разумных пределах" - обозначил Ли Кэцян. Также премьер добавил, что в экономике Поднебесной появилось несколько причин для оптимизма. Во-первый, наблюдается рост занятости, во-вторых - увеличение расходов на туризм, и в-третьих - быстро развивающийся сектор услуг.

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.1236 (1756)

$1.1166 (545)

$1.1112 (349)

Цена на момент написания обзора: $1.1036

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.0976 (5027)

$1.0946 (3792)

$1.0900 (4026)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 41781 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1500 (3317);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 53838 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,0900 (5423);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 октября составило 1,29 против 1,28 для предыдущего торгового дня.

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.5602 (1204)

$1.5503 (2296)

$1.5406 (1420)

Цена на момент написания обзора: $1.5330

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.5291 (2777)

$1.5195 (2919)

$1.5098 (1917)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 20744 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5350 (2608);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 6 ноября составляет 21100 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,5200 (2919);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 23 октября составило 1,02 против 1,01 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** - Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент.

Доллар США торгуется вблизи 2-1 / 2-месячного максимума против корзины основных валют утром в понедельник, после того как смягчение денежно-кредитной Китаем в минувшие выходные улучшило аппетит инвесторов к риску.

Как стало известно в минувшие выходные Народный банк Китая в пятый раз за год снизил ключевые ставки, а также сократил норму отчислений в резервы для банков, фактически предоставив им дополнительное финансирование для спекуляций.

Ставка по годовым кредитам снижена на 25 б.п. - с 4,60% до 4,35%, по годовым депозитам - также на 25 б.п., с 1,75% до 1,5%. Нормы резервирования уменьшены на 50 б.п. Эти изменения вступили в силу с 24 октября.

Китая снизил процентные ставки всего через день после Европейский центральный банк дал понять, что он готов увеличить масштабы своих стимулирующих мер. Напомним, в четверг ЕЦБ принял решение оставить основную ставку рефинансирования на рекордном минимуме 0,05%. Ставка остается на этом уровне более года. Ставка по депозитам была сохранена на уровне -0,2%. В ходе пресс-конференции после оглашения решения по ставкам президент ЕЦБ Драги заявил, что ЕЦБ оценит достаточность текущих мер стимулирования в ходе следующего заседания в декабре. Между тем, Драги отметил, что в ходе заседания монетарные власти обсуждали различные инструменты политики, в том числе и снижение ставки по депозитам. Драги снова повторил, что в случае необходимости Банк готов действовать и использовать все имеющиеся в его распоряжении средства в рамках исполнения своего мандата. Он также объяснил низкую инфляцию дальнейшим падением цен на энергию, замедлением развивающихся экономик и подорожанием курса евро почти на 8%. Отвечая на вопрос о замедлении китайской экономики, Драги сообщил, что значительное замедление Китая может оказать негативное влияние на еврозону посредством различных каналов - прямо, опосредованно, через уровни делового доверия и финансовый сектор.

Нынешняя неделя будет насыщена экономическими данными а также важными событиями. Завтра Федеральная резервная система США начинает свое заседание по вопросам монетарной политики. В среду буду объявлены результаты заседания. Многие эксперты не ожидают существенных изменений в октябрьском заявлении FOMC.

В пятницу состоится заседание Банка Японии, где произойдет пересмотр инфляционных и экономических прогнозов и многие аналитики ожидают расширение монетарного стимулирования. Однако в Morgan Stanley отмечаем, что недавние комментарии руководителецй Банка Японии снизили вероятность стимулирования на предстоящем заседании. Один из опережающих инфляционных индикаторов - индекс потребительских цен без учета продуктов питания и энергоносителей в регионе Токио, недавно продемонстрировал повышение.

Напомним, в октябре индекс деловой активности в производственной сфере Японии от Nomura/JMMA составил 52.5 пункта, что выше предыдущего значения 51.00 и прогноза экономистов 50.6. Данное значение стало самым высоким за последние 18 месяцев. Данный индикатор дает предварительную оценку состояния здоровья производственного сектора Японии. Значение показателя выше 50 сигнализирует о росте и является бычьим фактором для японской валюты. Последние данные опроса показали заметное улучшение эксплуатационных условий японских производителей. Между тем, рост общего объема новых заказов, подкрепленный твердым увеличением международного спроса, ускорился до самых высоких показателей в течение полутора лет.

Народный банк Китая в пятый раз в этом году снизил ключевые ставки, а также сократил норму отчислений в резервы для банков, фактически предоставив им дополнительное финансирование для спекуляций.

Ставка по годовым кредитам снижена на 25 б.п. - с 4,60% до 4,35%, по годовым депозитам - также на 25 б.п., с 1,75% до 1,5%. Нормы резервирования уменьшены на 50 б.п. Эти изменения вступили в силу с 24 октября.

В воскресение агентство Reuters сообщило, что Международный валютный фонд готов включить юань корзину резервных валют.

"Мнение экспертов склоняется к включению юаня в корзину резервных валют. С технической стороны все идет по плану, также нет никаких очевидных политических препятствий, однако решение остается за советом директоров", - заявили в МВФ,

В случае поддержки доклада советом директоров, юань сможет попасть в корзину только в октябре 2016 года, как МВФ в августе продлил действие текущей корзины на девять месяцев - с 31 декабря 2015 года до 30 сентября 2016 года.

Ранее организация подчеркивала, что международное признание юаня должно отвечать определенным рыночным критериям, а чтобы этого добиться, Китаю необходимо еще выполнить целый ряд предварительных условий.

(пара/цена закрытия/изменение, %)

EUR/USD $1,1016 -0,81%

GBP/USD $1,5312 -0,50%

USD/CHF Chf0,9783 +0,55%

USD/JPY Y121,44 +0,63%

EUR/JPY Y133,82 -0,16%

GBP/JPY Y185,97 +0,14%

AUD/USD $0,7215 +0,04%

NZD/USD $0,6750 -0,44%

USD/CAD C$1,3164 +0,55%

(время/страна/показатель/период/предыдущее значение/прогноз)

09:00 Германия Индекс ожиданий IFO Октябрь 103.3 102.4

09:00 Германия Индекс текущих условий IFO Октябрь 114 113.5

09:00 Германия Индекс делового климата IFO Октябрь 108.5 107.8

09:30 Великобритания Одобренные заявки на ипотечные кредиты по данным BBA, тыс. Сентябрь 46.74

14:00 США Продажи новостроек, тыс. Сентябрь 552 550

21:45 Новая Зеландия Торговый баланс, млн Сентябрь -1035 -800