Новости и прогнозы: валютный рынок от 31-07-2009

EUR/USD пара установила новый дневной максимум на уровне $1.4278. Уровень $1.4100 сдержал падение евро и подтвердил эту зону поддержки. В данный момент пара торгуется на уровне $1.4240

Доллар и йена упали против евро после выхода данных по ВВП США, которые оказались лучше прогнозов и значительно лучше чем за первый квартал. Это сократило требование в валютах-убежищ. По предварительным данным, ВВП США за период с апреля по июнь снизился на 1%. Средний уровень ожиданий аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагал, что этот показатель сократится на 0,7%. Самый оптимистичный прогноз допускал даже рост – на 0,7%, тогда как самые пессимистичные ожидания предполагали снижение ВВП на 2,8%, что, тем не менее, гораздо меньше цифры, зафиксированной в январе-марте, когда ВВП рухнул на 6,4%. С декабря 2007 года, когда начался экономический спад, в США потеряли работу 6,5 млн. человек. По оценкам специалистов, опрошенных агентством Bloomberg, уровень безработицы в начале 2010 года превысит 10%. "Экономика Соединенных Штатов достигла дна, но восстановление будет медленным, так как безработица продолжает сильно влиять на потребительские расходы", - рассуждает исполнительный директор Dow Chemical Co. Andrew Liveris. На этом фоне EUR/USD достигла уровня $1.4278, пара GBP/USD выросла к $1.6731, а йена укрепилась против доллара к Y94.48

JPM пересмотрели свой прогноз по ВВП в третьем квартале в сторону повышения до 3% с 2.5%

EUR/USD перед выходом данных по ВВП США, пара с максимума европейской торговой сессии $1.4150 протестировала поддержку в зоне $1.4100. Затем пара обновила максимум торгового дня поднявшись к $1.4181 В даный момент пара торгуется на уровне $1.4177

"Правительственные расходы подскочили во втором квартале на 5,6% после неожиданного падения в первом. Сочетание значительного снижения запасов с явным резким ростом продаж автомобилей по программе стимулирования является позитивным для ВВП. С большой долей вероятности можно сказать, что это окажет поддержку данным за третий квартал."

- Индекс цен июль 35.0 против 36,3 в июне
- Индекс новых заказов июль 48.0 против 41,6 в июне
- Индекс занятости июль 35.3 против 28,9
- Индекс запасов 25.4
- Индекс производства 43.3.

EUR/USD: $1.4115, $1.4100, $1.4050, $1.4000
USD/JPY: Y95.00, Y95.40, Y95.60, Y95.90, Y96.10
GBP/USD: $1.6490, $1.6485
USD/CAD: C$1.0800, C$1.0825, C$1.0850

Chris Low, экономист FTN: «ВВП во втором квартале упал на 1,0%, менее чем прогноз -1,5% падение ожидается, однако основные изменения в прошедшем квартале оказались хуже чем ожидалось, что привело к пересмотру нашего прогноза поВВП в годовом исчислении до -3,9% с предварительного значения -2,9%. Потребление снизилось во втором квартале после роста в первом, а запасы стали занимать значительно меньший объем в ВВП.»

Несмотря на то, что данные по ВВП США оказались лучше прогнозов и значительно лучше чем за первый квартал, оптимизма инвесторам это не прибавило и реакция на выход данных была достаточно ограниченной. После выхода данных доллар и йена несколько укрепились против основных валют.
На текущий момент: EUR/USD $1,4120, GBP/USD $1,6500, USD/JPY Y95,43.
Вероятно, более широкий рынок надеялся увидеть несколько лучшие данные. Также не стоит забывать, что сегодня последняя торговая сессия как недели так и месяца. На этом фоне многие трейдеры будут закрывать позиции или будут оставаться вне рынка; на этом фоне могут увеличится потоки перепозиционирования и фиксации прибыли.
Кроме того, стоит отметить, что сегодняшние данные по ВВП являются предварительными и впереди нас ожидают еще пересмотренное и окончательное значение данного показателя.

ВВП (предварительное значение), г/г 2 кв -1.0%, прогноз -1,5%, значение за 1 кв -6,4% (пересмотренно с -5,5%)
Индекс стоимости рабочей силы 2 кв 0.4%, прогноз 0,1%, значение за первый квартал 0,3%

Средние прогнозы по данному показателю составляют -1,5% кв/кв против значения -5,5% в первом квартале. Как уже отмечалось, данные поВВП США могут оказать существенное влияние на динамику валютных торгов, поскольку являются важнейшим отчетом, который публикуется на текущей недели. В случае отличия фактического значение данных по ВВП от прогнозного (как в лучшую так и в худшую сторону), стоит ожидать соответствующего значительного движения основных валютных пар, особенно если учесть, что все они в последнее время торгуются в относительно узких диапазонах.
ВА преддверии публикации отчета основные валютные пары торгуются возле следующих уровней: EUR/USD $1,4130, GBP/USD $1,6530, USD/JPY Y95,80.

Были опубликованные следующие данные:
09:00 EU(16) Уровень безработицы Июнь 9,4%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительное значение) Июль -0,6%

В течении европейской сессии влияние на ход торгов, диапазон которых был ограничен, оказывали ожидания выхода данных по ВВП США, которые будут опубликованы сегодня во второй половине дня.
Согласно средним прогнозам аналитиков, темпы роста крупнейшей экономики мира во втором квартале продолжили быть отрицательными и составили -1,5%. В предыдущем квартале ВВП США упал на 5,5%.
На фоне ожиданий замедления темпов падения экономики спросом пользуются высокодоходные активы, что приводит к продажам доллара и йены.
Данные по ВВП США могут оказать существенное влияние на динамику валютных торгов, поскольку являются важнейшим отчетом, который публикуется на текущей недели. В случае отличия фактичекого значение данных по ВВП от прогнозного (как в лучшую так и в худшую сторону), стоит ожидать соответствующего значительного движения основных валютных пар, особенно если учесть, что все они в последнее время торгуются в относительно узких диапазонах.
Поддержку фунту против доллара оказали статданные, согласно которым индекс потребительского доверия остался на максимальном уровне с апреля 2008 года, показывая тем самым, что спад в экономике Великобритании замедляется.
Что касатся единой валюты, то она незначительно отступил против доллара на фоне ожиданий выхода макроэкономических данных ЕС по рынку труда и инфляции.
Вышедшая статистика показала, что уровень безработицы в евро зоне в июне вырос на 0.1% и достиг отметки 9.4% - 10-летний максимум.Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительное значение) в июле составил -0.6% в годовом исчислении.

EUR/USD движение пары было ограничено рамками $1,4060-$1,4140

USD/JPY

Участники рынка сфокусировались на выходящем сегодня данным по ВВП США за второй квартал текущего года.
Согласно средним прогнозам аналитиков, темпы роста крупнейшей экономики мира во втором квартале продолжили быть отрицательными и составили -1,5%. В предыдущем квартале ВВП США упал на 5,5%.
На фоне ожиданий замедления темпов падения экономики спросом пользуются высокодоходные активы, что приводит к продажам доллара и йены.
Данные по ВВП США могут оказать существенное влияние на динамику валютных торгов, поскольку являются важнейшим отчетом, который публикуется на текущей недели. В случае отличия фактичекого значение данных по ВВП от прогнозного (как в лучшую так и в худшую сторону), стоит ожидать соответствующего значительного движения основных валютных пар, особенно если учесть, что все они в последнее время торгуются в относительно узких диапазонах.
"Сильные данные по ВВП могут повысить склонность инвесторов к риску."- Werner Eppacher, DWS Investment GmbH. - "Цены учли уже ряд позитивных новостей, поэтому более важным сейчас является то, что участники рынка ожидают в ближайшие кварталы."
Фунт оставался поддержанным против доллара после статданных, которые показали, что индекс потребительского доверия остался на максимальном уровне с апреля 2008 года, показывая тем самым, что спад в экономике Великобритании замедляется.
Евро незначительно отступил против доллара на фоне ожиданий выхода макроэкономических данных ЕС по рынку труда и инфляции.
Вышедшая статистика показала, что уровень безработицы в евро зоне в июне вырос на 0.1% и достиг отметки 9.4% - 10-летний максимум.Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительное значение) в июле составил -0.6% в годовом исчислении.
Стоит также отметить, что сегодня последняя торговая сессия как недели так и месяца. На этом фоне многие трейдеры будут закрывать позиции или будут оставаться вне рынка, также на этом фоне могут увеличится потокиперепозиционирования и фиксации прибыли.

Уровень сопротивления 3:Y98.80
Уровень сопротивления 2:Y96.60
Уровень сопротивления 1:Y95.80
Текущая цена: Y95.64
Уровень поддержки 1:Y94.80
Уровень поддержки 2:Y94.40
Уровень поддержки 3:Y93.00
Комментарий: Техническая картина осталась прежней. Курс отошел от 3-недельных максимумов и стабилизировался в достаточно узком ценовом диапазоне. Ближайшее сильное сопротивление - область Y95.80/90 (вчерашний максимум). Выше вероятно тестирование канальной линии сопротивления от 13 июля на Y96.60 и далее Y98.80 (июньский максимум). Ближайшей поддержкой выступает Y94.80, прохождение которого приведет к тестированию канальной линии поддержки на Y94.40. Далее фокус рынка сместится к минимумам прошлой недели Y93.00.

Уровень сопротивления 3:Chf1.1030
Уровень сопротивления 2:Chf1.0930
Уровень сопротивления 1:Chf1.0880
Текущая цена: Chf 1.0863
Уровень поддержки 1:Chf1.0830
Уровень поддержки 2:Chf1.0750
Уровень поддержки 3:Chf1.0660
Комментарии: Пара торгуется возле прежних уровней. Поддержка представлена уровнями FIBO от недавнего роста с Chf1.0660 до Chf1.0930: на Chf1.0830 (38,2%) и Chf1.0750 (61,8%). Ниже расположен минимум среды – Chf1.0660. В случае возобновления роста ближайшим сопротивлением будет область сессионного максимума Chf1.0880. Выше сопротивление находится на Chf1.0930/40 (максимум 14 июля и четверга). Преодоление этого уровня усилит позитивный импульс и приведет к тестированию Chf1.1030 (38,2% FIBO падения Chf1.1735-Chf1.0590, также область июньского максимума).

Уровень сопротивления 3:$1.6660
Уровень сопротивления 2:$1.6580
Уровень сопротивления 1:$1.6540
Текущая цена: $1.6561
Уровень поддержки 1:$1.6480
Уровень поддержки 2:$1.6400
Уровень поддержки 3:$1.6340
Комментарий: Фунт продолжает тестировать пройденную ранее линию поддержки от 13 июля на $1.6540 (теперь сильное сопротивление). Возврат выше приведет к дальнейшему росту до $1.6580 (максимум 23 июля) и далее – к $1.6660 (максимум 3 июня). Ближайшая поддержка находится на $1.6480 (сессионные минимумы), далее - $1.6400 и более сильный уровень – на $1.6340 (вчерашний минимум).

Уровень сопротивления 3:$1.4310
Уровень сопротивления 2:$1.4200
Уровень сопротивления 1:$1.4140
Текущая цена: $1.4097
Уровень поддержки 1:$1.4060
Уровень поддержки 2:$1.4000
Уровень поддержки 3:$1.3920
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Ближайшее сопротивление - 50% Фибо (падения с $1.4300 до $1.4000) на $1.4140. Далее сопротивление расположено в области максимумов 29 июля на $1.4200, более сильный уровень – в районе канальной линии сопротивления от 16 июня на $1.4310. Ближайшая поддержка отмечается в области сессионного минимума на $1.4060, более сильный уровень – на $1.4000 (минимум среды). Его перепись откроет дорогу к канальной линии поддержки на $1.3915/20.

EUR/USD
Ордера на продажу: $1.4150/60, $1.4180, $1.4195/00

GBP/USD
Ордера на продажу: $1.6580, $1.6600
Ордера на покупку: $1.6525/20, $1.6485/80

USD/JPY
Ордера на продажу: Y96.00
Ордера на покупку: Y95.15/00

EUR/GBP
Ордера на продажу: stg0.8550/55
Ордера на покупку: stg0.8505/00, stg0.8470

USD/CAD
Ордера на продажу: C$1.0830/35, C$1.0850, C$1.0880/85
Ордера на покупку: C$1.0775, C$1.0750

EUR/USD тестирует минимумы ниже $1.4100 ($1.4095 38.2% $1.4014/1.4145), однако стопы пока остаются в силе. Сейчас курс держится на $1.4092. Четкое пробитие $1.4095/90 откроет дорогу на $1.4064, что соответствует 61.8% Фибо движения $1.4014/1.4145 .

EUR/USD: $1.4115, $1.4100, $1.4050, $1.4000
USD/JPY: Y95.00, Y95.40, Y95.60, Y95.90, Y96.10
GBP/USD: $1.6490, $1.6485
USD/CAD: C$1.0800, C$1.0825, C$1.0850

Американская валюта падает в пятницу второй день подряд по отношению к евровалюте, поскольку инвесторы отдают предпочтение высокорисковым активам в преддверии публикации правительственного отчета по ВВП США во II квартале. Аналитики прогнозируют, что падение экономики США во II квартале было значительно меньшим, чем кварталом ранее.
Доллар завершает 5-месяц падения против фунта (наиболее продолжительный период снижения за последние 5 лет) после того, как статистика показала, что индекс потребительского доверия остался на максимальном уровне с апреля 2008 года.
Японская валюта снизилась на этой неделе после того, как сильные квартальные отчеты таких компаний, как Sony Corp. и Motorola Inc., привели японские фондовые индексы к годовым максимумам.

EUR/USD вырос из области $1.4060 до $1.4140/50, после чего откатил к $1.4100.

EUR/GBP показал максимумы на stg0.8554, после чего резко отступил к сессионным минимумам на stg0.8513. Ордера на покупку были поглощены в зоне stg0.8525/20 и теперь ордера отмечаются на stg0.8505/00 (минимум четверга на stg0.8503). Стопы ниже, поглощение которых откроет дорогу на stg0.8470 (76.4% stg0.8400/0.8698). Сопротивление находится в зоне stg0.8550/55.

EUR/USD медленно отступает в рамках коррекции после достижения максимумов на $1.4145. В настоящий момент курс торгуется на $1.4105. Ордера на покупку расположены на $1.4100. Ордера на продажу расположены в зоне $1.4145/55 со стопами выше.

BBC
Украина получила третий транш МВФ
Международный валютный фонд выделил Украине 3,3 миллиарда долларов - это уже третий транш кредита , который МВФ направляет Киеву . Общий размер финансовой поддержки – 16,4 млрд долларов. Общий объем уже выделенных средств по трем траншам составит почти 11 млрд долларов . Первые два транша были в основном направлены на поддержание национальной украинской валюты, говорит Михайло Сальников, экономист инвестиционной группы "Сократ".
"Русал" договорился с кредиторами о долгах
"Русал", алюминиевый гигант, контролируемый российским миллиардером Олегом Дерипаской, согласовал с западными банками-кредиторами ключевые условия реструктуризации долга в 7,4 млрд долларов. По сообщению компании, "Русалу" предоставили семь лет для реструктуризации, и процесс погашения долга будет проходить в два этапа: к 2013 году "Русал" должен будет выплатить кредиторам 5 млрд долларов, при этом стоимость денежных выплат по кредиту будет определяться исходя из операционных показателей компании, а затем "Русал" сможет погасить оставшуюся часть долга.
Microsoft и Yahoo – совместный проект против Google
Компании Microsoft и Yahoo объявили о заключении давно ожидаемой сделки по созданию в сети интернет поисковой системы , что позволит двум компаниям сместить основного конкурента Google. Microsoft обеспечит функционирование поисковика, а Yahoo , в свою очередь, будет заниматься продажей рекламного пространства на странице результатов поиска.

Deutsche-Welle
Немецкий бизнес проявляет интерес к портам Ленинградской области
В Ленобласти находится представительная делегация федеральной земли-партнера Мекленбург-Передняя Померания. Крупные немецкие чиновники и бизнесмены намерены содействовать развитию двустороннего сотрудничества.

The Washington Times
Черные дела Москвы: шантаж и отключение света
Как пишет помощник руководителя Евразийского энергетического центра при Атлантическом совете США, если "Газпрому" удастся реализовать свои планы, Вашингтону придется принимать превентивные меры по накоплению сжиженного газа, дабы не замерзнуть зимой.

Süddeutsche Zeitung
Сделка может сорваться из-за России
General Motors, материнские предприятие Opel, впервые заявляет, что предложение от инвестиционной компании RHJ кажется ему более предпочтительным, хотя правительство Германии остановило свой выбор на концерне Magna.

EUR/USD показал максимумы в зоне $1.4135/40. В настоящий момент курс откатил и торгуется на $1.4125. Ордера на продажу остаются в зоне максимумов.

Доллар и иена упали против основных валют после выхода данных по количеству первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю, которые составили 584 тыс (прогноз 570 тыс).
Ранее доллар снизился против евро после того, как рост на европейских фондовых рынках, а также улучшение индекса экономических настроений в Еврозоне позволили предположить, что спад экономики Еврозоны достиг своего дна. Согласно опубликованному отчету, индекс экономических наст роений Еврозоны вырос в июле до 76.0 пп против 73.2 пп месяцем ранее, отметив 4-й месяц роста подряд. Еще в марте показатель находился на уровне 64.6 пп. Отдельный отчет показал, что уровень безработицы в крупнейшей экономике Европы – Германии – также неожиданно снизился в июле, что происходит впервые за последние 9 месяцев.
Стерлинг в четверг стал валютой дня, показав наиболее впечатляющий рост среди основных валют, в частности протии американского доллара. Катализатором спроса на британскую валюту послужил рост на фондовых рынках Европы, а также опубликованный отчет, который засвидетельствовал роста цен в Британии. Стерлинг вырос на 0.8% после того, как Национальное Строительное Общество сообщило, что в июле цены на жилье выросли на 1.3%, что значительно превысило ожидания участников рынка. По сравнению с ценами февраля, в настоящий момент жилье в Британии стоит на 4.5% дороже.
Новозеландский доллар изначально упал после того, как центральный банк страны принял решение о том, чтобы оставить основную процентную ставку на рекордном минимуме в 2.5%, однако при этом оставил дверь открытой для последующих возможных снижений ставки. Также центральный банк добавил, что сильная национальная валюта усиливает риски экономического восстановления. Однако позднее курс восстановился на фоне повышенного спроса на высокорисковые активы.

EUR/USD достиг сессионных максимумов на $1.4094, однако резко откатил. Ниже $1.4050 был замечен сильный спрос на валюту со стороны крупного немецкого банка, что помогло евро восстановиться до $1.4080. Позднее курс снова оказался под давлением.

Уровень сопротивления 3:Y98.80
Уровень сопротивления 2:Y96.60
Уровень сопротивления 1:Y95.80
Текущая цена: Y95.23
Уровень поддержки 1:Y94.80
Уровень поддержки 2:Y94.40
Уровень поддержки 3:Y93.00
Комментарий: Курс отошел от 3-недельных максимумов и стабилизировался в достаточно узком ценовом диапазоне. Ближайшее сильное сопротивление - область Y95.80/90 (вчерашний максимум). Выше вероятно тестирование канальной линии сопротивления от 13 июля на Y96.60 и далее Y98.80 (июньский максимум). Ближайшей поддержкой выступает Y94.80, прохождение которого приведет к тестированию канальной линии поддержки на Y94.40. Далее фокус рынка сместится к минимумам прошлой недели Y93.00.

Уровень сопротивления 3:Chf1.1030
Уровень сопротивления 2:Chf1.0930
Уровень сопротивления 1:Chf1.0880
Текущая цена: Chf 1.0850
Уровень поддержки 1:Chf1.0830
Уровень поддержки 2:Chf1.0750
Уровень поддержки 3:Chf1.0660
Комментарии: Техническая картина по доллару против франка не изменилась, несмотря на заметные негативные настроения на рынке. Поддержка представлена уровнями FIBO от недавнего роста с Chf1.0660 до Chf1.0930: на Chf1.0830 (38,2%) и Chf1.0750 (61,8%). Ниже расположен минимум среды – Chf1.0660. В случае возобновления роста ближайшим сопротивлением будет область сессионного максимума Chf1.0880. Выше сопротивление находится на Chf1.0930/40 (максимум 14 июля и четверга). Преодоление этого уровня усилит позитивный импульс и приведет к тестированию Chf1.1030 (38,2% FIBO падения Chf1.1735-Chf1.0590, также область июньского максимума).

Уровень сопротивления 3:$1.6660
Уровень сопротивления 2:$1.6580
Уровень сопротивления 1:$1.6540
Текущая цена: $1.6540
Уровень поддержки 1:$1.6480
Уровень поддержки 2:$1.6400
Уровень поддержки 3:$1.6340
Комментарий: Фунт смог восстановиться к ранее пройденной линии поддержки от 13 июля на $1.6540 (теперь сильное сопротивление). Возврат выше приведет к дальнейшему росту до $1.6580 (максимум 23 июля) и далее – к $1.6660 (максимум 3 июня). Ближайшая поддержка находится на $1.6480 (сессионные минимумы), далее - $1.6400 и более сильный уровень – на $1.6340 (вчерашний минимум).

Уровень сопротивления 3:$1.4310
Уровень сопротивления 2:$1.4200
Уровень сопротивления 1:$1.4140
Текущая цена: $1.4129
Уровень поддержки 1:$1.4060
Уровень поддержки 2:$1.4000
Уровень поддержки 3:$1.3920
Комментарий: Евро продолжает восстановление, приближаясь к 50% Фибо (падения с $1.4300 до $1.4000) на $1.4140. Далее сопротивление расположено в области максимумов 29 июля на $1.4200, более сильный уровень – в районе канальной линии сопротивления от 16 июня на $1.4310. Ближайшая поддержка отмечается в области сессионного минимума на $1.4060, более сильный уровень – на $1.4000 (минимум среды). Его перепись откроет дорогу к канальной линии поддержки на $1.3915/20.

High Low Close
EUR/USD 1.4094 1.4007 1.4065
GBP/USD 1.6525 1.6338 1.6492
USD/JPY 95.87 94.82 95.54
USD/CHF 1.0933 1.0839 1.0880

EUR/JPY 134.88 133.17 134.41
EUR/GBP 0.8585 0.8499 0.8525
GBP/JPY 158.06 155.19 157.65
GBP/CHF 1.8024 1.7779 1.7946

05:00 Япония Начала строительств, г/г Июнь -30,8%
05:00 Япония Заказы на строительство, г/г Июнь -41,9%
09:00 EU(16) Уровень безработицы Июнь 9,5%
09:00 EU(16) Гармонизированный индекс потребительских цен (предварительное значение) Июль -0,1%
12:30 США ВВП (предварительное значение), г/г 2 кв -5,5% -1,5%
12:30 США Основной индекс расходов на личное потребление (предварительное значение) 2 кв -0,9%
12:30 США Основной индекс расходов на личное потребление без учета цен на продукты питания и энергоносители (предварительное значение) 2 кв 1,6% 12:30 США Индекс стоимости рабочей силы, 2 кв 0,3% 0,1%
13:45 США Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров Чикаго, Июль 39,9 38,1