Новости и прогнозы рынков CFD — 01-10-2009

EUR/GBP торгуется в области stg0.9112, стабилизировавшись выше недавних минимумов на stg0.9079. Ниже расположены крупные стопы.

Ascent Solar Technologies Inc планирует продать 4 млн. Акций с целью повышения инвестирования производственной экспансии.

Рейтинг BMC Software Inc был понижен до «продавать» с «нейтрального» аналитиками JPMorgan. Также был понижен ценовой диапазон акций до $30 за акцию на конец 2010 года.

BP PLC сделал 19-е открытие нефтяного месторождения у побережья Анголы. Нефтяной пласт находится на 3,325 метром ниже уровня моря.

Рейтинг Catalyst Pharm Partners Inc был повышен до «нейтрального» с «продавать» аналитиками Merriman Curhan Ford & Co.

Рейтинг строительной компании KB Home был понижен до «нейтрального» с «покупать» со стороны Credit Suisse Group.

Квартальная прибыль производителя алкогольных напитков Constellation Brands Inc составила $99.7 млн. Или 45 центов из расчета на акцию по сравнению с убытками в $22.7 млн. или 11 ентов на акцию годом ранее.

Новый сезон квартальной отчетности американских компаний начинается в среду, когда свои финансовые показатели обнародует Alcoa. Согласно опросу аналитиков, многие полагают, что прибыли и выручки перестанут снижаться в IV квартале, а отчеты за III квартал могут показать сокращение прибылей на 25% по отношению к III кварталу 2008 года.

Автопроизводители в четверг стали аутсайдерами рынка со своими месячными результатами продаж. Согласно данным, продажи General Motors в сентябре упали на 45% по сравнению с прошлогодним показателем. Ford заявил, что в сентябре продажи снизились на 5.1%. Алан Муллали, исполнительный директор компании, подтвердил, что Ford продолжит терпеть убытки до 2011 года.
Сектор атопроизводителей потерял в четверг 2.6%.

EUR/USD торгуется в области $1.4535, что немногим выше недавних минимумов на $1.4518. Стопы остаются ниже минимумов, далее – на $1.4500.

Закрытие индекса Nikkei 225 в четверг с потерями в 1.53% на уровне 9978.64 стало первым закрытием индекса ниже отметки в 10,000 с 24 июля. На момент закрытия четверга, индекс снизился на 7.3% с максимума 2009 года, установленного в области 10,767.00 31 августа. В то же время индекс находится на 42.1% выше минимума 2009 года, установленного на 7021.28 10 марта.

Аналитики Goldman изменении свой прогноз по занятости в США за сентябрь до -250,000 с -200,000, однако прогноз по уровню безработицы оставили неизменным на уровне 9.8% (+0.1%).

Евровалюта упала к 2-недельному минимуму против доллара после того, как глава ЕЦБ Жан-Клод Трише заявил, что «удорожание валюты приносит сложности для экономики».
Между тем, евровалюта выросла на 2.1% против доллара в сентябре, отметив третий месяц роста подряд (наиболее продолжительный период роста с марта 2008 года). Максимальный уровень в этом году евро установил 23 сентября в области $1.4844.

Индекс S&P 500 продолжает отступать, торгуясь ниже отметки 1040 пп, т. Е. На минимальных уровнях за последние 2 недели.
Определенных акций или сектора, которые «давят» сегодня на рынок назвать нельзя.
Все 10 секторов S&P 500, между тем, торгуются в минусах, при этом потери колеблются в диапазоне 1% - 2% или даже более.

EUR/USD остается под давлением, недалеко от сессионных минимумов на $1.4513. В настоящий момент курс торгуется на $1.4535. Ордера на покупку расположены в зоне $1.4500/20 со стопами ниже.

Индекс ISM в производственном секторе в сентябре снизился до 52.6 по сравнению с 52.9 в августе, в то время как эксперты ожидали рост показателя до 54.
Расходы на строительство в августе увеличились на 0.8% по сравнению с прогнозом снижения на 0.1% и падением на 1.1% в июле.
Initial jobless claims оказались хуже ожиданий и выросли на прошлой неделе до 551,000 по сравнению с прогнозом в 535,000.
С другой стороны, Департамент Коммерции сегодня представил лучшие по сравнению с ожиданиями данные о личных доходах и расходах.
Доходы в августе выросли на 0.2%, а расходы на 1.3%, в то время как прогнозы предполагали рост показателей на 0.1% и 1.1%, соответственно.
Председатель Фрс Бен Бернанке в настоящее время выступает в Конгрессе с оценкой предложений центрального банка в рамках программы реформирования регулирования финансовой системы страны.
Comcast (CMCSA) опроверг слухи о переговорах с General Electric (GE) о покупке части в NBC Universal. Акции Comcast потеряли сегодня около 6%, а GE снизились на 1.3%.
General Motors в среду вечером сообщил о закрытии своего подразделения Saturn после того, как переговоры о продаже компании Penske Automotive Group (PAG) завершились безрезультатно. Сетевой гигант Cisco (CSCO) предложил $3 млрд. за норвежскую компанию Tandberg.
Октябрьская нефть выросла в цене на 23 цента до $70.84 за баррель.
Декабрьское золото на COMEX подешевело на $5.70 до $1003.60 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США снизилась до 3.24% с 3.30% в среду вечером.

Основные индексы продолжают торговаться в районах сессионных минимумов. Слабость рынка акций традиционно поддерживает спрос на Treasuries.

RDQ Economics отмечает, что "данные по рынку труда демонстрируют снижение и нормализацию показателя сокращений, однако высокий уровень обращений за пособиями по безработице: мы ожидаем сохранение существенного сокращения рабочих мест в сентябре, приблизительно на 200,000."

После публикации целого ряда экономических данных основные фондовые индексы активизировали снижение.
Сентябрьский индекс ISM Manufacturing Index составил 52.6, что ниже как консенсус-прогноза 54.0, так и августовского значения 52.9. Ценовая составляющая индекса (ISM Prices Paid Index) составила 63.5, что значительно слабее ожиданий 66.0 и предыдущего значения 65.0.
Расходы на строительство в августе увеличились на 0.8% по сравнению с прогнозом снижения на 0.1% и падением на 1.1% в июле.
В настоящее время все основные экономические сектора торгуются на отрицательной территории.
Лидерами снижения являются финансовый (-1.5%), материальный (-1.2%), технологический (-1.2%) энергетический (-1.2%) индустриальный (-1.1%), потребительский (-1.1%), телекоммуникационный (-0.8%), а также сектора здравоохранения (-0.6%), коммунального хозяйства (-0.6%) и потребительских товаров первой необходимости (-0.6%).
Среди индивидуальных акций следует отметить рост CHTP +28.3%, HOKU +16.2%, LIWA +8.7%, XRTX +8.6%, UFS +6.6%, CLP +5.9%, LWSN +5.8%, TER +5.5%;
Наиболее значительные потери несут в настоящее время RVSN -31%, CRAI -21%, ASTI -13.3%, ROC -11.9%, PAG -10.3%, LLNW -9.4%, UAUA -8.7%, ASTC -8.5%, ABAT -6.7%.

Цены (Prices paid) 63.5, новые заказы (New orders) 60.8 против 64.9, занятость (Employment) 46.2 против 46.4, производство (Production) 55.7 против 61.9.

- Альмуниа также выразил уверенность в достижении соглашения о стратегии выхода к концу года.

Wall Street завершил среду с потерями, однако, по итогам третьего квартала рост рынка составил 15%.

Экономист Крис Лоу из FTN полагает, что "неожиданная слабость данных о заказах на товары долговременного пользования, потребительских настроений, Chicago PMI и теперешнее разочарование после публикации unemployment claims подрывает веру инвесторов в восстановление экономики и может оказать существенное давление на рынки акций. Частично ослабление показателей можно отнести на счет сворачивания программы "Деньги в обмен на автохлам" (cash-for-clunkers), влияние которой на ВВП далеко не ограничивается просто увеличением продаж автомобилей, а включает также рост заказов, производства и занятости. Действительным испытанием веры инвесторов может стать завтрашний день. В том случае, если данные окажутся разочаровывающими- что неизбежно в определенный период восстановления- следует ожидать существенной реакции рынка."

EUR/USD протестировал отметку $1.4550 непосредственно после публикации новостей, однако вскоре возобновил снижение и обновил сессионный минимум на $1.4520. Ордера на покупку, расположенные в данной обрасти поддержали пару, которая, тем не менее, сохраняет негативный настрой после заявления еврокомиссара Альмуния, что на заседании министров финансов и глав центробанков стран G7, которое состоится на текущей неделе, будет обсуждаться вопрос недавнего укрепления единой валюты. Спрос по некоторым данным отмечается вплоть до $1.4500. Ниже располагаются стопы.

EUR/USD $1.4290, $1.4585, $1.4600, $1.4700, $1.5000
USD/JPY Y90.00, Y90.20, Y90.50, Y91.50, Y92.55
GBP/USD $1.6100
AUD/USD $0.8700
NZD/USD $0.7150

Nomura -180K
JPM -140К
BNP Paribas -175K

Были опубликованы следующие данные:
07:45 Италия Индекс производственной активности PMI сентябрь 47.6
07:50 Франция Индекс производственной активности PMI сентябрь 53
07:55 Германия Индекс производственной активности PMI с учетом сезонных поправок сентябрь 49.6
08:00 EU(16) Индекс производственной активности PMI сентябрь 49.3
08:30 Великобритания Индекс производственной активности CIPS сентябрь 49.5
09:00 EU(16) Уровень безработицы август 9.6%

Евро несет потери против доллара на фоне заявлений чиновников ЕС. Так, комисар ЕС Альмунья сообщил, что на заседании министров финансов и глав центробанков стран G7, которая состоится на текущей недели, будет обсуждаться вопрос недавнего укрепления единой валюты. Ранее, 28 сентября президнт ЕЦБ Трише отметил, что крайне важным является сильный доллар США.
Продажи евро активизировались после выхода данных по безработице в евро зоне. Согласно вышедшим данным, безработица в регионе выросла на 0,1% и достигла уровня 9,6%.
Повышение спроса на высоко доходные активы оказало давление на йену. Рост склонности инвесторов к риску является результатом опубликованных макроэкономических данных Китая, которые показали, что китайский индекс менеджеров по закупкам в сентябре вырос до уровня 54,3 пункта с августовского значения 54,0 пункта.
Фунт снизился против доллара после выхода индекса производственной активности CIPS за сентябрь. В последний отчетный месяц было зафиксировано снижение индкса до уровня 49,5 пункта против августовского значения 49,7 пункта. Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 50,2 пункта.

EUR/USD пара остается под давлением, тестируя в данный момент область минимума 29 сентября $1,4520

USD/JPY

USD/JPY
Ордера на продажу Y90.40/50
Ордера на покупку Y89.50/55, Y89.00/10

Евро несет потери против доллара на фоне заявлений чиновников ЕС. Так, комисар ЕС Альмунья сообщил, что на заседании министров финансов и глав центробанков стран G7, которая состоится на текущей недели, будет обсуждаться вопрос недавнего укрепления единой валюты. Ранее, 28 сентября президнт ЕЦБ Трише отметил, что крайне важным является сильный доллар США.
"Представителей и ЕЦБ и ЕС, в том числе и Альмунья, на протяжении текущей недели обсуждали курс доллара." – Дараг Маер, Calyon. - "Евро не несет существенных потерь только потому, что участники рынка задаются вопросом, буду ли они предпринимать реальные меры."
Продажи евро активизировались после выхода данных по безработице в евро зоне. Согласно вышедшим данным, безработица в регионе выросла на 0,1% и достигла уровня 9,6%.
Повышение спроса на высоко доходные активы оказывает давление на йену. Рост склонности инвесторов к риску является результатом опубликованных макроэкономических данных Китая, которые показали, что китайский индекс менеджеров по закупкам в сентябре вырос до уровня 54,3 пункта с августовского значения 54,0 пункта.
"Рост китайского индекса PMI означает, что мировую экономику ожидает неуклонное расширение." - сказал Томоко Фуджи, валютный аналитик Bank of America Securities-Merrill Lynch в Токио.
"Позитивные статданные приводят к улучшению экономических перспектив, что вызывает повышение склонности инвесторов к риску." - говорит Тэцуя Иноуе, главный научный сотрудник по финансовым рынкам и технологиям обучения Nomura Research Institute. - "Йену в настоящее время продают в пользу валют развивающихся рынков."
Фунт снизился против доллара после выхода индекса производственной активности CIPS за сентябрь. В последний отчетный месяц было зафиксировано снижение индкса до уровня 49,5 пункта против августовского значения 49,7 пункта. Аналитики прогнозировали рост показателя до уровня 50,2 пункта.

- Успешное применение стратегий выхода важно для доверия
- Целью ЕЦБ является стабильность цен в среднесрочной перспективе
- У нас не было материализации инфляционных рисков
- Инфляционные ожидания остаются хорошо сбалансированными
- Осуществление стратегий выхода в ЕС должно начаться в 2011 году

"Сентябрьский отчет ADP соответствует отраженной в jobless claims тенденции снижения сокращений рабочих мест. В этой связи мы по прежнему ожидаем снижения nonfarm payrolls в сентябре на 200,000." В отношении ВВП, мы полагаем, что принимая во внимание отсутствие существенного пересмотра по итогам второго квартале показателя инвестиций в запасы, темпы роста ВВП в текущем квартале будут около 3.5%."

- Корректировка валютных рынков поможет перебалансировать мировую экономику
- Восстановление экономики в еврозоне и Великобритании будет "вялым"
- повысил прогноз по ВВП Австралии в 2010 г до 2,0% с 1,3%
- американскиой валюте не удастся удержать на текущих уровнях без дополнительной коррекции в налогово-бюджетной сфере
- ФРС США не должно позволять своему балансу подогревать инфляцию
- Если восстановление пошатнется, вероятно дополнительное стимулирование экономики США
- повысил оценку экономики на 2010 год - рост будет вялым и составит 1,5%
- снизил прогноз по ВВП США в 2009 г до -2,7%, но ожидает рост во второй половине года

Прогноз 52.5

Закрытие фондовых рынков:

Change % Change Last

High Low Close
EUR/USD 1.4673 1.4573 1.4636
GBP/USD 1.6126 1.5923 1.6005
USD/JPY 90.39 89.34 89.71
USD/CHF 1.0447 1.0281 1.0357

EUR/JPY 132.00 130.60 131.31
EUR/GBP 0.9159 0.9075 0.9142
GBP/JPY 144.52 142.83 143.60
GBP/CHF 1.6729 1.6725 1.6575

Закрытие фондовых рынков:

"Сентябрьский отчет ADP соответствует отраженной в jobless claims тенденции снижения сокращений рабочих мест. В этой связи мы по прежнему ожидаем снижения nonfarm payrolls в сентябре на 200,000." В отношении ВВП, мы полагаем, что принимая во внимание отсутствие существенного пересмотра по итогам второго квартале показателя инвестиций в запасы, темпы роста ВВП в текущем квартале будут около 3.5%."