Новости и прогнозы рынков CFD — 05-10-2009

Лучшие по сравнению с ожиданиями данные института ISM о состоянии непроизводственного сектора оказали поддержку рынку. В сентябре индекс ISM составил 50.9 по сравнению с 48.4 в августе.
Лидерами роста на рынке в настоящее время является банковский сектор, в частности такие его представители, как JPMorgan Chase (JPM) +3%. Компоненты Dow American Express (AXP) и Bank of America (BAC) прибавили по 2%. Индекс KBW Banking (BKX) вырос на 2.3%.
Среди индивидуальных акций следует отметить рост Brocade Communications (BRCD) на 17% в условиях неожиданно активных торгов после сообщения о продаже компании. The Wall Street Journal упоминает Hewlett-Packard (HPQ) и Oracle (ORCL) в качестве потенциальных покупателей.
Ряд слабых экономических данных послужил причиной некоторой коррекции рынка в течение прошлых недель после того, как в начале года Wall Street возобновил рост в связи с ожиданиями выхода крупнейшей мировой экономики из рецессии.
После достижения 12-летнего минимума 9 марта, S&P 500 прибавил 51.2%, Dow вырос на 45%. Nasdaq после достижения 6-летнего дна подскочил на 61%.
Только в третьем квартале рост S&P 500 и Dow составил по 15%, что стало лучшим результатом индексов за последние 10 лет. Nasdaq, который вырос на 15.7%, продемонстрировал таким образом самый впечатляющий результат с 2003 года.
Ожидающиеся на будущей неделе корпоративные отчеты помогут надежней оценить перспективы рынка. Возобновятся ли продажи либо недавняя коррекция будет использована для новых покупок.
Традиционно первым, уже в ближайшую среду, свой квартальный отчет опубликует производитель алюминия Alcoa. Ожидается, что компонент Dow сообщит о получении убытка по итогам прошлого квартала, что станет отражением слабости сектора сырьевых материалов.
В целом прибыль компонентов S&P 500, как ожидается снизится на 25% по сравнению с третьим кварталом 2008.
Октябрьская нефть упала в цене на $1.53 до $68.42 за баррель.
Декабрьское золото на COMEX выросло на 30 центов до $1,004.60 за унцию.
Доходность 10-летних обязательств Казначейства США выросла до 3.21% по сравнению с 3.18% в пятницу вечером.

Для активизации роста паре следует преодолеть область $1.4640/50. Ордера на продажу сосредоточены также на $1.4670. Стопы находятся в районе $1.4680.Спрос остается в районе $1.4600.

EUR/USD $1.4430, $1.4500, $1.4600, $1.4650
USD/JPY Y88.95, Y89.35, Y90.00, Y91.00
USD/CAD C$1.0700, C$1.0900
UAD/USD $0.8750
GBP/USD $1.6135
NZD/USD $0.7000

Попытка восстановления рынка успехом не увенчалась и в настоящее время основные индексы приблизились к нулевым отметкам.
Октябрьская нефть торгуется практически без изменений. После снижения в начале дня к отметке $68.41 за баррель "черное золото" выросло в цене, однако к настоящему моменту вернулось в районе $68.83 за баррель, потеряв по итогам дня 1.7%.
Октябрьский контракт на природный газ прибавил в цене 3.5% до $4.881/MMBtu.
Декабрьское золото остается в узком диапазоне и находится в настоящее время у верхней его границы $1001.60 за тройскую унцию, (+0.2%). Декабрьское серебро подорожало на 0.5% до $16.305 за унцию.

-ЕЦБ может изменить свою политику в любое время после возобновления роста.

"Впервые с сентября 2008 года индекс фиксирует рост второй месяц кряду. Индекс новых заказов вырос на 4.3 п.п. до 54.2%, индекс занятости прибавил 0.8 п.п., до 44.3%. Ценовой индекс в сентябре снизился на 14.3 п.п. до 48.8%, что отражает разворот тенденции по сравнению с августом.Пять непроизводственных отраслей в прошлом месяце продемонстрировали рост, однако, несмотря на в целом позитивный отчет, мнения респондентов относительно перспектив экономики разделились."

После снижения в начале дня, основные фондовые индексы укрепляют свои позиции и торгуются в настоящее время на положительной территории. Финансовый сектор является лидером роста (+1.8%) благодаря укреплению сегмента универсальных банков (+4.1%) после сообщения, что аналитики Goldman Sachs повысили рейтинг американских банков с высоким уровнем капитализации. С другой стороны, ориентированные на защиту капитала сектора в данной время несут потери: сектора потребительских товаров первой необходимости и коммунального хозяйства потеряли по 0.4%, а сектор здравоохранения снизился на 0.2%.

Пара снизилась показав при этом минимум на уровне $1,5904. Незначительное скопление ордеров на покупку отмечено на $1,5900. Ниже поддержку отмечается в области пятничных минимумов $1,5800

- в 2010 году Всемирный Банк, возможно, ужесточит условия кредитования

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых площадках СЩА (фьючерс S&P +6.40, фьючерс Nasdaq +11.80).
Повышенным спросом могут пользоваться акции Microsoft Corp на фоне позитивных прогнозов главы компании Стива Балмера относительно ситуации в отрасли.
Участники рынка ожидают начала сезона доходов, который традиционно начнется с публикации отчета о финансовых результатах за 3-й квартал производителя алюминия Alcoa Inc. 7 октября.
До открытия регулярной сессии отстутствовали публикации макроэкономических данных. После открытия торгов ожидается выход данных по активности в непроизводственном секторе экономики США от Института Управления Поставками (14:00 GMT). Средний прогноз по данному показателю составляет 50,0 пункта против предыдущего значения 48,4 пункта.

EUR/USD
Ордера на продажу $1.4670, $1.4640/50
Ордера на покупку $1.4610/00, $1.4480

USD/JPY
Ордера на продажу Y90.50/00, Y90.00
Ордера на покупку Y89.70

Были опубликованы следующие данные:
07:45 Италия Индекс активности в сервисном секторе PMI сентябрь 48.5
07:50 Франция Индекс активности в сервисном секторе PMI сентябрь 53.2
07:55 Германия Индекс активности в сервисном секторе PMI с учетом сезонных поправок сентябрь 52.1
08:00 ЕС-16 Индекс активности в сервисном секторе PMI сентябрь 50.9
08:30 Великобритания Индекс активности в сервисном секторе CIPS сентябрь 55,3
09:00 ЕС-16 Розничные продажи с учетом сезонных поправок, м/м август -0.2%
09:00 ЕС-16 Розничные продажи с учетом сезонных поправок, г/г август -2.6%

Доллар оставался под давлением против евро на фоне итогов встречи стран «Большой семерки». Представителей входящих в группу стран воздержались от призывов к применению мер по предотвращению дальнейшего обесценивания доллара не смотря на то, что была выражена обеспокоенность относительно слабеющего доллара, поскольку это несет в себе риски замедления восстановления экономики из кризиса.
В своем итоговом заявлении представители стран-участниц заявили: "Избыток волатильность и беспорядочные движения валютных курсов имеют неблагоприятные последствия для экономической и финансовой стабильности." – повторив при этом заявление апрельского заседания.
Поддержку единой валюте оказал вышедший индекс активности в сервисном секторе региона, который в сентябре достиг отметки 50.9 пункта против августовского значения 49,9 пункта. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя до уровня 50,6 пункта.
Другой экономический отчет оказался менее позитивным. Розничные продажи в евро зоне за август снизились на 0,2%, достигнув при этом 2,6-процентного падения в годовом исчислении.
Йена оставалась в области минимумов против основных валют на фоне заявления министра финансов Японии Фудзии, который отметил, что его страна открыта для вмешательства на валютный рынок в случае «чрезмерных» движений на нем.
В центре внимания участников рынка также находилось заявление экономиста Рубини, который в свое время предсказал текущий кризис. Рубини отметил, что в ближайшие месяцы фондовые и сырьевые рынки могут снизится, поскольку поскольку темпы экономического восстановления разочаровывают инвесторов. "Рынки выросли слишком сильно, слишком рано, слишком быстро." – отметил Рубина. - "Я вижу в этом опасность коррекции, особенно если учесть, что нас ожидаем , скорее всего, U-образное восстановление, а не V-образное."

EUR/USD не сумев преодолеть сопротивление в области $1,4650 пара снизилась и в данный момент торгуется незначительно выше отметки $1,4600

GBP/USD показав максимум в области $1,6030 пара снизилась и в данный момент торгуется в районе сессионного минимума $1,5920

USD/JPY европейскую сессию пара провела в рамках Y89,70-Y89,95

Оценка активности в непроизводственном секторе экономики США будет предоставлена Институтом Управления Поставками в 14:00 GMT.

Пара торгуется незначительно выше области сессионного минимума $1,5920. Успешное преодоление данного уровня откроет дорогу к $11,5770 - область минимума 28 сентября.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии на Nymex цены на нефть снижаются. На данный момент ноябрьские фьючерсы WTI котируются по цене $69,33 за баррель (-$0,62).

Доллар продолжает оставаться под давлением против евро на фоне итогов встречи стран «Большой семерки». Представителей входящих в группу стран воздержались от призывов к применению мер по предотвращению дальнейшего обесценивания доллара не смотря на то, что была выражена обеспокоенность относительно слабеющего доллара, поскольку это несет в себе риски замедления восстановления экономики из кризиса.
В своем итоговом заявлении представители стран-участниц заявили: "Избыток волатильность и беспорядочные движения валютных курсов имеют неблагоприятные последствия для экономической и финансовой стабильности." – повторив при этом заявление апрельского заседания.
"Похоже, страны «Большой семерки» готовы терпеть ослабление доллара."- Джеффри Ю, валютный стратег UBS AG в Лондоне. - "Это означает, что участники рынка могут продавать доллар дальше для того, что бы увидеть реальные уровни терпимости".
Поддержку единой валюте оказал вышедший индекс активности в сервисном секторе региона, который в сентябре достиг отметки 50.9 пункта против августовского значения 49,9 пункта. Аналитики в среднем прогнозировали рост показателя до уровня 50,6 пункта.
Другой экономический отчет оказался менее позитивным. Розничные продажи в евро зоне за август снизились на 0,2%, достигнув при этом 2,6-процентного падения в годовом исчислении.
Йена продолжает оставаться в области минимумов против основных валют на фоне заявления министра финансов Японии Фудзии, который отметил, что его страна открыта для вмешательства на валютный рынок в случае «чрезмерных» движений на нем.
В центре внимания участников рынка также находится заявление экономиста Рубини, который в свое время предсказал текущий кризис. Рубини отметил, что в ближайшие месяцы фондовые и сырьевые рынки могут снизится, поскольку поскольку темпы экономического восстановления разочаровывают инвесторов. "Рынки выросли слишком сильно, слишком рано, слишком быстро." – отметил Рубина. - "Я вижу в этом опасность коррекции, особенно если учесть, что нас ожидаем , скорее всего, U-образноевосстановление, а не V-образное."

EUR/USD $1.4430, $1.4500, $1.4600, $1.4650
USD/JPY Y88.95, Y89.35, Y90.00, Y91.00
USD/CAD C$1.0700, C$1.0900
UAD/USD $0.8750
GBP/USD $1.6135
NZD/USD $0.7000

Уровень сопротивления 3:Y91.60
Уровень сопротивления 2:Y90.80
Уровень сопротивления 1: Y90.40
Текущая цена: Y89.89
Уровень поддержки 1:Y89.50
Уровень поддержки 2:Y88.50
Уровень поддержки 3:Y87.70
Комментарий: Пара остается в области максимумов Y89.90. Ближайшее сопротивление расположено в области недавних максимумов на Y90.40 (максимумы 30 сентября), более сильный – в районе канальной линии на Y90.80. Преодоление этого уровня приведет к тестированию Y91.60 (максимум 24 сентября). Ближайшая поддержка остается в районе сессионных минимумов на Y89.50, более важный уровень – на Y88.50 (минимумы пятницы). Ключевой уровень поддержки находится в районе канальной линии от 07 августа на Y87.70.

Уровень сопротивления 3:Chf1.0530
Уровень сопротивления 2:Chf1.0450
Уровень сопротивления 1:Chf1.0360
Текущая цена: Chf1.0327
Уровень поддержки 1:Chf1.0280
Уровень поддержки 2:Chf1.0190
Уровень поддержки 3:Chf1.0110
Комментарии: Курс продолжает торговаться немногим выше промежуточной поддержки на Chf1.0280. Более сильный уровень находится в области минимумов 30 сентября на Chf1.0190, далее – на Chf1.0110 (минимум 15 июля 2008 года). Ближайшее сопротивление расположено в области недавних максимумов на Chf1.0360. Более сильным сопротивлением является максимум 01 октября на Chf1.0450, далее – на Chf1.0530 (область августовского минимума).

Уровень сопротивления 3: $1.4840
Уровень сопротивления 2:$1.4700
Уровень сопротивления 1: $1.4650
Текущая цена: $1.4627
Уровень поддержки 1: $1.4560
Уровень поддержки 2: $1.4500
Уровень поддержки 3: $1.4440
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Курс торгуется ниже сессионного максимума на $1.4650 (ближайшее сопротивление). Выше целью роста станет 23.6% Фибо роста с $1.4189 до $1.4841 – на $1.4690/00. Преодоление этого уровня приведет к тестированию максимумов 23 сентября на $1.4840. Ближайшая поддержка расположена в районе часового минимума пятницы на $1.4560. Ниже целью коррекции станет область пятничных минимумов на $1.4500. Более важной поддержкой остается $1.4440 (61.8%).

Уровень сопротивления 3:$1.6200
Уровень сопротивления 2:$1.6120
Уровень сопротивления 1:$1.6030
Текущая цена: $1.5990
Уровень поддержки 1: $1.5920
Уровень поддержки 2: $1.5800
Уровень поддержки 3: $1.5760
Комментарий: Пара торгуется возле прежних уровней. Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов на $1.5920. Более важный уровень находится в районе пятничных минимумов на $1.5800. Ниже потери курса увеличатся до $1.5760 (минимумы 28 сентября).- $1.5820 (минимум 29 сентября). Сопротивление представлено $1.6030 (32.8% Фибо падения курса с $1.6460 до $1.5770), выше – на $1.6120 (50.0% Фибо, также область максимума 30 сентября и минимума 21 сентября), далее - $1.6200 (61.8%).

Розничные продажи с учетом сезонных поправок, м/м август -0.2%, прогноз -0,4%, значение за июль -0,2%
Розничные продажи с учетом сезонных поправок, г/г август -2.6%, против -1,8%

Американская валюта в понедельник отступила против евро второй день подряд после того, как министры финансов стран, входящих в Большую Семерку, воздержались от призывов к применению мер по предотвращению дальнейшего обесценивания доллара.
Встреча Большой Семерки состоялась в конце прошлой недели, на который министры финансов выразили обеспокоенность, что слабеющий доллар несет в себе риски замедления восстановления экономики из кризиса. С марта индекс доллара упал против корзины валют на 13%.
Иена сократила свой рост против доллара после того, как министр финансов Японии Хорохиса Фуджии сказал, что власти будут проводить интервенции, если «изменение курса иены будет неадекватным».
«Если валюта покажет чрезмерные колебания, мы примем меры», сказал он после встречи Большой Семерки. Он отказался комментировать находится ли в данный момент иена в таком положении.
Австралийский доллар вырос против американского соперника после того, как опубликованный отчет показал, что индекс сервисной активности вырос на 1.3% до 49.3.

EUR/USD вырос из области $1.4580 до $1.4646, после чего курс отступил к $1.4623. Однако позднее восстановление возобновилось и евро протестировал сессионные максимумы на $1.4655.

GBP/USD остается под давлением в понедельник, показав падение с $1.6024 до $1.5923.
USD/JPY торговался в диапазоне Y89.70/90 после роста из области сессионных минимумов на Y88.60.
Основное внимание участников рынка на этой неделе будет уделено решения по учетным ставкам Резервного Банка Австралии, Банка Англии, а также ЕЦБ. Не менее важным в последний торговый день недели станет отчет по торговому балансу США.
В 09:00 GMT будут опубликованы показатели розничных продаж Еврозоны за август. Оценка активности в непроизводственном секторе экономики США будет предоставлена Институтом Управления Поставками в 14:00 GMT.

Фондовый рынок Японии завершил торговую сессию понедельника снижением. Индекс Nikkei 225 потерял 57.38 пп или 0.59% до 9674.49. Индекс TOPIX снизился на 7.39 пп до 867.28.

Новая неделя будет насыщена выходом важных макроэкономических показателей, способных повлиять на динамику валют. Основное внимание участников рынка будет уделено решения по учетным ставкам Резервного Банка Австралии, Банка англии, а также ЕЦБ. Не менее важным в последний торговый день недели станет отчет по торговому балансу США.
В понедельник выйдут данные по ситуации в сервисных секторах европейских государств (PMI), включая Италию, Францию, Германию, Великобританию и Еврозону в целом. В 09:00 GMT будут опубликованы показатели розничных продаж Еврозоны за август. Оценка активности в непроизводственном секторе экономики США будет предоставлена Институтом Управления Поставками в 14:00 GMT.
Вторник начнется решением Резервного Банка Австралии по ставкам. Ожидается, что учетная ставка останется на прежнем уровне в 3.0%. В 08:30 GMT прояснится ситуация в промышленном секторе Великобритании. Ожидается, что промышленное производство в августе упало на 8.8% г/г после -9.3% месяцем ранее.
Европейская сессия среды принесет пересмотренные оценки ВВП Еврозоны за II квартал (09:00 GMT). Ожидается, что данные останутся в первой редакции -0.1% кв/кв и -4.7% г/г. В 10:00 GMT свои данные по промышленности предоставит крупнейшая экономика Европы – Германия.
Основным событием четверга станут заседания Банка Англии и ЕЦБ, по итогам которых будут объявлены решения по ставкам(в 11:45 GMT и 12:30 GMT соответственно). Ожидается, что Банк Англии оставит ставку на уровне 0.5%, а ЕЦБ – на 1.0%. В 12:30 GMT состоится традиционная пресс-конференция главы ЕЦБ Жана-Клода Трише. В это же время Министерство труда США опубликует свой отчет по количеству обращений за пособием по безработице.
Пятница будет наиболее насыщена статистическими данными, чем другие дни недели: начнется день выходом инфляционных данных Германии (06:00 GMT). В 08:00 GMT британское строительное общество Halifax предоставит свою оценку ситуации с ценами на жилье в Великобритании (08:0 GMT). На 11:00 GMT запланирован выход канадских данных по занятости. В 12:30 GMT будет опубликован торговый баланс США. Аналитики Credit Suisse прогнозируют дефицит в размере $32.0 млрд. против -$32.0 млрд.

BBC
МВФ готов помогать беднейшим странам
Французское и британское правительства объявили о выделении в казну Международного валютного фонда 4 млрд долларов на помощь беднейшим странам. Эти средства поступят в фонд недавно образованной кредитной программы в помощь странам, у которых в результате экономического кризиса не оказалось достаточно средств, чтобы оплатить импортируемые товары. Как заявляет французское правительство, эти деньги будут в основном взяты из внутренних фондов МВФ и не возложат дополнительной нагрузки на налогоплательщиков Франции и Британии.
"Газпром" сообщил о выходе на коммерческий рынок США
Gazprom Marketing & Trading USA, дочерняя компания российского гиганта "Газпрома", объявила о начале торговли природным газом на территории Северной Америки, а в перспективе - и в сжиженной его форме. Как говорится в сообщении на сайте GMT USA, этот шаг "знаменует собой первое появление компании группы "Газпром" на рынке Соединенных Штатов".

Deutsche-Welle
МВФ: Кризис заканчивается, но процесс оздоровления будет идти медленно
В Стамбуле на годовом собрании руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка представлен прогноз развития мировой экономики на ближайшую перспективу. Место новой площадки для производства автомобилей Opel станет известно через две недели
Консорциум Magna и его российский партнер Сбербанк через две недели объявят место новой площадки для производства автомобилей Opel. Решены все вопросы, связанные с доступом России к западным технологиям.

The Wall Street Journal
Путин призывает Renault помочь "АвтоВАЗу"
Российский премьер-министр Владимир Путин заявил в пятницу, что доля Renault SA в ОАО "АвтоВАЗ" может быть размыта, если французская компания не примет участия в финансировании инвестиционной программы российского автопроизводителя.

Die Welt
МВФ делает благоприятный прогноз для банков
Дававший последние 2 года пессимистичные прогнозы МВФ скорректировал свои оценки в позитивную сторону. Хотя фонд и исходит из того, что мировые потери от "плохих" активов и кредитов составят 3,4 трлн долларов, это меньше, чем прогнозировалось ранее.

The Times
В Британии начался процесс российской судоходной компании на сумму 800 млн долларов
В Высоком суде Лондона открылся "судоходный процесс десятилетия" - юристы крупнейшей российской судоходной компании обвиняют ее бывших руководителей в сокрытии мошенничества в крупных размерах. Бывшие топ-менеджеры компании подозреваются в сговоре.

Financial Times
Кремль предостерегает, что процедуру банкротства нельзя использовать в злонамеренных целях
Кредиторам не следует использовать процедуру банкротства для захвата активов должников, заявил советник президента РФ. Между тем плохие долги в российской экономике сейчас нарастают, и скоро начнутся слияния, спровоцированные банкротствами.

Японский индекс Nikkei 225 завершил неделю на 2-месячном минимуме после того, как опубликованные данные подтвердили слабость американской экономики, а укрепление иены оказало давление на компании-экспортеры, включая Tokyo Electron. Индекс Nikkei упал на 5.2% по итогам недели, показав максимальное недельное падение за последние 3 месяца.

Причинной снижения фондового рынка Японии также послужило сообщение от Nomura Holdings Inc. о продаже рекордного объема акций на сумму $5.6 млрд., а обзор промышленников, проводимый Банком Японии (Tankan), показал, что компании планируют дальнейшее сокращение капиталовложений.
Акции Sony Corp. и Toyota Motor Corp. потеряли минимум 3.7%.
Акции Aomori Bank Ltd. Рухнули на 18% на сообщении о намерении компании дополнительно эмитировать акции.
На 3.2% подешевели акции Nippon Mining Holdings Inc. в свете падения цен на сырье.

Фондовый рынок Европы завершил неделю на 4-месячных минимумах после того, как разочаровывающий отчет о занятости США ослабил оптимизм относительно восстановления глобальной экономики.
Индекс FTSEurofirst 300 упал за неделю на 1.9%. Однако в среду индекс показал максимальный квартальный рост за последние почти 10 лет. Кроме того, с момента падения к историческому минимуму 09 марта индекс на сегодняшний день восстановился на 49%.
Потери BNP Paribas, Banco Santander, Commerzbank, Credit Suisse, Deutsche Bank, HSBC, Societe Generale, UBS и UniCredit составили от 1.7% до 9%.
Крупнейшим аутсайдером в добывающем секторе стала Kazakhmys (-4.9%), поскольку упали цены на медь, олово и цинк. Акции Rio Tinto Group подешевели на 2.7%, в то время как акции Lonmin Plc отступили на 2.2%.
Акции испанской нефтяной компании Repsol снизились на 1.2% на фоне падения цен на нефть на 3.5% до $68.32 за баррель. Акции Total SA снизились на 1.5%.

«Голубые фишки» Wall Street вторую неделю подряд завершили в минусах. Слабый отчет по занятости в США стал еще одним очевидным фактом того, что ралли последних месяцем было чрезмерным и неоправданным.
Ралли наблюдалось на протяжении почти 7-ми месяцев и поддерживалось поступающими позитивными макроэкономическими показателями из США, а также рядом принимаемых мер, направленных на стимулирования экономики.
Однако в последние дни поступающие статистические данные все чаще разочаровывают, включая пятничный отчет по занятости, промышленности и потребительского доверия.
С момента падения к 12-летнему минимуму 09 марта, индекс S&P 500 восстановился на 56%, а Dow вырос примерно на 48%. После падения к 6-летнему минимуму, технологический Nasdaq вырос почти на 64%.
Разочаровывающий отчет по занятости за сентябрь спровоцировал продажи американских акций в пятницу. В сентябре 263,000 американца остались без работы, при этом уровень безработицы обновил 26-летний максимум.

Прошлую неделю американская валюта смогла завершить небольшим ростом против евро и фунта и снижение против японской иены. Для евро неделя выдалась наихудшей с начала июня. В начале недели продажи евро активизировались после выхода данных по безработице в регионе. Согласно вышедшим данным, безработица в Еврозоне выросла на 0,1% и достигла уровня 9,6%. Дополнительное давление на валюту оказали комментарии главы ЕЦБ Жана-Клода Трише, который сказал, что «удорожание валюты приносит сложности для экономики».

Доллар пользовался спросом среди инвесторов в статусе валюты-убежища. Глава Федерального Резерва Бен Бернанке в среду заявил, что «не видит риска потери долларом статуса мировой резервной валюты». Опубликованные в четверг данные показали, что на предшествующей неделе количество американцев, обратившихся за получением пособия по безработице, выросло до 551,000 человек против 534,000 неделей ранее. Аналитики же прогнозировали рост всего до 535,000.

В пятницу недельные достижения доллара были заметно откорректированы в сторону уменьшения, поскольку рынок разочаровался отчетом по занятости в США. Статистика показала, что уровень безработицы обновил 26-летний пик на 9.8% в сентябре. За последние 2 года уровень безработицы вырос более чем в 2 раза, а количество безработных выросло на 7.6 млн. до 15.1 млн. с момента рецессии, начавшейся в декабре 2007 года.

В сентябре американская экономика оставила без работы 201,000 человек. Средний прогноз аналитиков составлял -175,000. В настоящий момент фьючерсы на Чикагской бирже учитывают 38%-ю вероятность того, что основная ставка рефинансирования ФРС будет повышена до марта. Днем ранее шансы подобного исхода составляли 45%. Между тем, аналитики Goldman Sachs ожидают роста доллара в долгосрочной перспективе до уровня $1.3500.
Фунт изначально снизился против доллара после выхода индекса производственной активности CIPS за сентябрь. В последний отчетный месяц было зафиксировано снижение индекса до уровня 49,5 пункта против августовского значения 49,7 пункта. Основное же давление на фунт продолжают оказывать опасения относительно того, что по итогам заседания МРС на будущей неделе будет принято решение о расширении программы выкупа гособлигаций в целях поддержки финансового сектора страны.
Иена выросла против доллара к максимальным уровням за последние восемь месяцев на спекуляциях, что новое правительство Японии позволит национальной валюте обесцениваться. Доллар упал после слов министра финансов Японии Хирохиса Фудзии, что рост японской валюты не является чрезмерным. Напомним, что после того, как Демократическая партия Японии две недели назад пришла к власти, Фуджии заявил, что идея о том, что низкий курс иены оказывает поддержку национальным экспортерам, «абсурдна» и что он «в принципе» не согласен с правительственным вмешательством на рынки.

Уровень сопротивления 3:Y91.60
Уровень сопротивления 2:Y90.80
Уровень сопротивления 1: Y90.40
Текущая цена: Y89.81
Уровень поддержки 1:Y89.50
Уровень поддержки 2:Y88.50
Уровень поддержки 3:Y87.70
Комментарий: В целом, техническая картина по доллару против иены не изменилась – курс пытается восстановиться, при этом ближайшая поддержка остается в районе сессионных минимумов на Y89.50, более важный уровень – на Y88.50 (минимумы пятницы). Ключевой уровень поддержки находится в районе канальной линии от 07 августа на Y87.70. Ближайшее сопротивление расположено в области недавних максимумов на Y90.40 (максимумы 30 сентября), более сильный – в районе канальной линии на Y90.80. Преодоление этого уровня приведет к тестированию Y91.60 (максимум 24 сентября).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0530
Уровень сопротивления 2:Chf1.0450
Уровень сопротивления 1:Chf1.0360
Текущая цена: Chf1.0320
Уровень поддержки 1:Chf1.0280
Уровень поддержки 2:Chf1.0190
Уровень поддержки 3:Chf1.0110
Комментарии: Доллар остается под давлением, торгуясь немногим выше промежуточной поддержки на Chf1.0280. Более сильный уровень находится в области минимумов 30 сентября на Chf1.0190, далее – на Chf1.0110 (минимум 15 июля 2008 года). Ближайшее сопротивление расположено в области недавних максимумов на Chf1.0360. Более сильным сопротивлением является максимум 01 октября на Chf1.0450, далее – на Chf1.0530 (область августовского минимума).

Цены на нефть практически не изменились в понедельник утром. Основной контракт на нефть марки WTI снизился всего на цент до $69.94 за баррель, при этом торговый диапазон составил $69.28/95.

Уровень сопротивления 3:$1.6200
Уровень сопротивления 2:$1.6120
Уровень сопротивления 1:$1.6030
Текущая цена: $1.5986
Уровень поддержки 1: $1.5920
Уровень поддержки 2: $1.5800
Уровень поддержки 3: $1.5760
Комментарий: Ближайшая поддержка расположена в области сессионных минимумов на $1.5920. Более важный уровень находится в районе пятничных минимумов на $1.5800. Ниже потери курса увеличатся до $1.5760 (минимумы 28 сентября). Сопротивление представлено $1.6030 (32.8% Фибо падения курса с $1.6460 до $1.5770), выше – на $1.6120 (50.0% Фибо, также область максимума 30 сентября и минимума 21 сентября), далее - $1.6200 (61.8%).

Профессор Нью-Йоркского Университета Нориэль Рубини говорит, что фондовые и сырьевые рынки могут упасть в ближайшие месяцы, поскольку темпы восстановления глобальной экономики разочаруют инвесторов. «Рынок вырос слишком значительно и быстрыми темпами», отмечает Рубини. «Я вижу риски коррекции, особенно когда рынок теперь понимает, что восстановление не носит V-образный характер».

Уровень сопротивления 3: $1.4840
Уровень сопротивления 2:$1.4700
Уровень сопротивления 1: $1.4650
Текущая цена: $1.4633
Уровень поддержки 1: $1.4560
Уровень поддержки 2: $1.4500
Уровень поддержки 3: $1.4440
Комментарий: Курс торгуется ниже сессионного максимума на $1.4650 (ближайшее сопротивление). Выше целью роста станет 23.6% Фибо роста с $1.4189 до $1.4841 – на $1.4690/00. Преодоление этого уровня приведет к тестированию максимумов 23 сентября на $1.4840. Ближайшая поддержка расположена в районе часового минимума пятницы на $1.4560. Ниже целью коррекции станет область пятничных минимумов на $1.4500. Более важной поддержкой остается $1.4440 (61.8%).

Фондовые индексы Японии начали понедельник относительно смешанной динамикой. Индекс Nikkei 225 завершил утреннюю сессию ростом почти на 4.76 пп или 0.05%, в то время как индекс TOPIX снизился на 2.89 пп или 0.33% до 871.78.

Change % Change Last
Nikkei-225 -133.89 (-1.37%) 9731.87
FTSE-100 -59.11 (-1.17%) 4988.70
CAC-40 -70.87 (-1.90%) 3649.90
DAX -86.65 (-1.56%) 5467.90
Dow -21.61 (-0.23%) 9487.67
Nasdaq -9.37 (-0.46%) 2048.11
S&P-500 -4.46 (-0.45%) 1025.21
10YR -11/32 (3.22%) 103 12/32
OIL -1,23% $69.68

High Low Close
EUR/USD 1.4647 1.4479 1.4569
GBP/USD 1.5955 1.5802 1.5909
USD/JPY 89.91 88.59 89.73
USD/CHF 1.0435 1.0307 1.0356

EUR/JPY 131.21 129.01 130.74
EUR/GBP 0.9197 0.9117 0.9155
GBP/JPY 142.90 140.78 142.77
GBP/CHF 1.6597 1.6411 1.6478

07:45 Италия, Индекс активности в секторе услуг PMI, сентябрь, 47.1 46.4
07:50 Франция, Индекс активности в секторе услуг PMI, сентябрь, 52.2 49.3
07:55 Германия, Индекс активности в секторе услуг PMI, сентябрь, 52.2 53.8
08:00 ЕС, Индекс активности в секторе услуг PMI, сентябрь, 50.6 49.9
08:30 Великобритания, Индекс активности в секторе услуг CIPS, сентябрь 54.5 54.1
09:00 ЕС, Розничные продажи, август, м/м -0.4% -0.2%
09:00 ЕС, Розничные продажи, август, г/г - -1.8%
14:00 США, Непроизводственный индекс Института Управления Поставками, сентябрь, 50.0 48.4

07:45 Италия, Индекс активности в секторе услуг PMI, сентябрь, 47.1 46.4
07:50 Франция, Индекс активности в секторе услуг PMI, сентябрь, 52.2 49.3
07:55 Германия, Индекс активности в секторе услуг PMI, сентябрь, 52.2 53.8
08:00 ЕС, Индекс активности в секторе услуг PMI, сентябрь, 50.6 49.9
08:30 Великобритания, Индекс активности в секторе услуг CIPS, сентябрь 54.5 54.1
09:00 ЕС, Розничные продажи, август, м/м -0.4% -0.2%
09:00 ЕС, Розничные продажи, август, г/г - -1.8%
14:00 США, Непроизводственный индекс Института Управления Поставками, сентябрь, 50.0 48.4