Новости и прогнозы рынков CFD — 08-10-2009

Акции представителей сектора здравоохранения торгуются сегодня с понижением и в настоящий момент потери сектора составляют 0.1%. Также под давление сектор телекоммуникаций (-0.7%), вслед за ним – полупроводники, что привело к падению индекса Philadelphia Semiconductor Index на 0.6%.

USD/CAD восстанавливается из области 12-месячного минимума в области C$1.0515. В настоящий момент курс восстановился к C$1.0545.

Доллар упал до 14-месячного минимума против корзины валют, поскольку признаки восстановления экономики привели к росту спроса на высокрисковые активы.
Доллар продолжил снижение даже после того, кК чиновники США призвали к укреплению валюты на прошлой неделе.

AUS/USD показал сессионный максимум на $0.9090, после чего откатил к текущему уровню на $0.9063. Закрытие выше максимумов сделает стратегической целью роста валюты максимумы 15 июля 2008 года на $0.9850. В таком случае будет не удивительно, если Резервный Банк Австралии в определенный момент войдет в «игру», чтобы остудить ралли. Последний виток наверх был спровоцирован заявлением центрального банка, что «шокирующее падение» уровня безработицы в сентябре приведет к «радикальному пересмотру экономических прогнозов», что усилит вероятность повышения ставки на 0.5% по итогам заседания 03 ноября.

Акции на Wall Street растут после того, как компонент Dow Alcoa опубликовал лучший, чем прогнозировалось, квартальный отчет, а количество заявок на получение пособия по безработице неожиданно сократилось.

EUR/USD продолжает укрепляться, приближаясь к стопам выше $1.4810. Ордера на продажу расположены в области максимумов 23 сентября на $1.4845.

Телекоммуникационный сектор остается под существенным давлением вторую сессию кряду и в настоящее время единственный среди главных секторов торгуется на отрицательной территории (-0.7%). С момента закрытия во вторник данный сектор потерял более 3.5%, в то время как широкий рынок вырос на 1%. Потери телекоммуникационного сектора с начала года составляют более 6%.

Нефть подорожала сегодня на $1.80 до $71.37 за баррель, при этом торговый диапазон составляет $69.17 - $71.70. Основной контракт показал новый максимум 2009 года в области $75.00 в августе, при этом торговый диапазон в прошлом месяце составил $65.05 (минимум 25 сентября) - $73.17 (максимум 17 сентября). В октябре котировки находились в пределах $68.05 - $71.97.

Лоран Билке из Normuraполагает, что заявление и пресс-конференция ЕЦБ не принесли сколько-нибудь значительных сюрпризов. "В настоящее время мы ожидаем, что ноябрьская встреча также пройдет без неожиданностей, а вот декабрьская, на которой будут объявлены уточненные прогнозы основных экономических индикаторов и приняты решения в отношении расширения операций по увеличению ликвидности, представляет куда больший интерес. Nomuraожидает увидеть "изменение политики в отношении ликвидности в самом начале 2010 года, с постепенным проявлением ее эффективности в течение первого полугодияи первым повышением процентной ставки в декабре 2010," отмечает Билке.

Горнодобывающий сектор стал главной движущей силой роста «голубых фишек» благодаря тому, что цены на золото остаются в районе нового исторического максимума, а также после публикации неожиданно сильного квартального отчета Alcoa. Данные факторы оставили в тени негативный эффект снижения цен на нефть ниже $70/ за баррель, а также слабость таких представителей банковского сектора, как Barclays, LloydsBankingGroup (LLOY) и Commerzbank.

После уверенного старта основные индексы несколько снизились в ходе укрепления курса доллара, однако по-прежнему остаются на положительной территории.

Лидеры роста: сектора сырьевых материалов (+1.2%), энергетический (+0.9%), потребительский (+0.7%), индустриальный (+0.7%), финансовый (+0.5%), здравоохранения (+0.4%), технологический (+0.2%), потребительских товаров первой необходимости (+0.1%) и коммунального хозяйства (+0.1%)

Единственным аутсайдером является сектор телекоммуникаций (-0.4%)

Среди индивидуальных акций следует отметить рост THLD +18.4%, DDSS +17%, LIZ +15.6%, NCT +13.3%, CENX +11.5%, CPKI +9%, HOTT +8.3%, PNX +7.1%, TRIT +6.8%, AEZ +6.7%;

Наиболее существенные потери несут: FNSRD -8.5%, TRGT -7.7%, THQI -6%, SVNT -5.6%, WFT-5.6%, GYMB -5.3%

Пара сохраняет позитивный настрой после того, как Банк Англии принял решение оставить процентную ставку без изменений, а также сохранил текущие объемы средств, направляемые на поддержку экономики в рамках политики QE. В настоящее время курс торгуется в области $1.6080. Ордера на продажу сосредоточены в данном районе и простираются вплоть до $1.6100. Предложение усиливается с приближением к максимуму недели $1.6120/30, выше которого находятся стопы.

Как и ожидалось, основные фондовые индексы начали день существенным ростом, который в настоящее время носит широкий характер. В результатеS&P 500 преодолел промежуточный уровень сопротивления 1063-1064 и приближается к ключевой зоне 1069-1071, представляющей собой максимальный уровень закрытия дня в 2009 году. Среди лидеров роста следует отметить сектор сырьевых материалов, который прибавил 2.0% после того, как акции Alcoa (AA 14.83, +0.63) обновили максимум года после публикации накануне вечером неожиданно сильного квартального отчета.

Более сильные по сравнению с ожиданиями данные о количестве обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе (USJoblessclaimsdata) поддержали рынки в середине дня. Тем не менее, снижение цен на нефть при открытии регулярной сессии на Nymex привело к незначительному ослаблению индексов. И все же акции горнодобывающих компаний продолжают оказывать поддержку рынкам, как благодаря росту цен на золото, так и после публикации неожиданно сильного квартального отчета Alcoa. Напомним, что прибыль компании в расчете на акцию составила 4 цента против ожидавшегося убытка в 9 центов.

Банковский сектор сегодня демонстрирует определенную слабость после того, как LloydsBankingGroup(LLOY) заявил о намерении привлечь у инвесторов дополнительно около Stg15 млрд. для того, чтобы выйти из правительственной программы поддержки проблемных активов.

Alcoa (AA) в среду после закрытия регулярной сессии сообщил о неожиданном получении прибыли по итогам прошлого квартала. Акции Alcoa подскочили на 6% до начала регулярной сессии.

Как сообщил Департамент Труда, initialjoblessclaimsна прошлой неделе снизились до 521,000 по сравнению с 554,000 в предыдущем периоде. Показатель таким образом достиг минимальной отметки с начала года.

В 1400GMTCensusBureauопубликует отчет об оптовых запасах за август. Ожидается снижение показателя на 1% по сравнению с падением на 1.4% в июле.

Сегодняследуетобратитьвниманиенаакциитехнологическогогиганта IBM (IBM). Как стало известно, Департамент Юстиции начал антитрастовое расследования в отношении компании.

Dell (DELL) также может привлечь интерес инвесторов после заявления накануне о закрытии одного своего завода и сокращении 905 рабочих мест.

Мировые фондовые индексы в четверг существенно выросли.

Золото достигло на электронных торгах отметки $1,054 за унцию, после закрытия в среду на рекордной отметке $1,044. Нефть подорожала на 75 центов до $70.32 за баррель.

-степень неопределенности остается исключительно высокой и следует сохранять бдительность

-экономика вышла из стадии свободного падения и в настоящее время наблюдаются признаки ее стабилизации.

- восстановление будет носить неравномерный характер

- волатильность экономических данных требует осторожности в их интерпритации

- цикл восстановления запасов (Inventory cycle) окажет поддержку ВВП во втором полугодии 2009
- экономика еврозоны получит поддержку от существенных мер макроэкономического стимулирования и восстановления экспорта

- ожидаетсясохранение ценовой стабильности в среднесрочной перспективе

- денежная и кредитная экспансия продолжает замедляться.

- инфляционные риски сбалансированы

- важным моментом является тот факт, что инфояционные ожидания сдержанны

- инфляция вскоре примет положительные значения, однако останется незначительной
- ослабление рынка труда может оказаться не таким значительным как это предполагалось.

- последние данные подтверждают правильность прогнозов

- сохраняется высокая степень неопределенности

- анализ данных подтверждает низкий уровень инфляционного давления

- инфляционные ожидания сдержанны

- экономика еврозоны получит поддержку благодаря восстановлению экспорта.

EUR/USD $1.4575, $1.4700, $1.4850, $1.4900

USD/JPY Y86.25, Y87.75, Y87.90, Y89.00, Y90.00, Y90.05

AUD/USD $0.8825, $0.9000

USD/CAD C$1.0600

AUD/NZD Nzd1.2200

EUR/GBP stg0.9200

Были опубликованы следующие данные:
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, м/м август 1.7%
10:00 Германия Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г август -16.8%
11:00 Великобритания Оглашение решения по ставке Банком Англии 0.5%
11:45 ЕС-16 Оглашение решения по ставке ЕЦБ 1.0%

В центре внимания участников рынка находились заседания центральных банков Великобритании и ЕС. Как и предполагалось, оба центробанка оставили свои учетные ставки на неизменных уровнях - 0,50% и 1,00% соответственно. Кроме того, Банк Англии также не изменилобъем программы выкупу активов (175 млрд фунтов ($280 млрд)).
На данный момент инвестора сосредоточены на пресс-конференции президента ЕЦБ Трише, которая состоится в 12:30 GMT.
Доллар упал против основных валют на фоне признаков восстановления мировой экономики, что повышает склонность инвесторов к риску и ведет к продажам валют-убежищ.
Инвесторов воодушевил квартальный отчет американской Alcoa, которая неожиданно получила по итогам прошедшего квартала прибыль в размере 8 центов на одну акцию, в то время как аналитики ожидали убытков в размере 9центов на акцию.
На улучшение ситуации в экономике также оказали данные по промышленному производству в крупнейшей экономике евро зоны –Германии, согласно которому был зафиксирован рост показателя в августе на 1,7%, против падения в июле на 1,1% и ожидания роста на 1,5%.
Кроме того, стоит отметить неожиданно сильные данные по занятости в Австралии, где в сентябре безработица упала до уровня 5,7% против августовского значения 5,8%. Аналитики прогнозировали роста показателя до отметки 6,0%.
Йена остается поддержанной против доллара на фоне спекуляций относитльно того, что Банк Японии будет быстрее отступать от чрезвычайных мер стимулирования экономики нежели ФРС в США.

EUR/USD европейскую сессию пара провела в рамках $1,4735-$1,4785

USD/JPY

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть показывают рост. Ноябрьские фьючесры WTI Nymex на данный котируются по цене $70,19 за баррель (+$0,62).

Доллар несет потери против основных валют на фоне признако в восстановления мировой экономики, что повышает склонность инвесторов к риску и ведет к продажам валют-убежищ.
Инвесторов воодушевил квартальный отчет американской Alcoa, которая неожиданно получила по итогам прошедшего квартала прибыль в размере 8 центов на одну акцию, в то время как аналитики ожидали убытков в размере 9центов на акцию.
На улучшение ситуации в экономике также оказали данные по промышленному производству в крупнейшей экономике евро зоны –Германии, согласно которому был зафиксирован рост показателя в августе на 1,7%, против падения в июле на 1,1% и ожидания роста на 1,5%.
Кроме того, стоит отметить неожиданно сильные данные по занятости в Австралии, где в сентябре безработица упала до уровня 5,7% против августовского значения 5,8%. Аналитики прогнозировали роста показателя до отметки 6,0%.
"Давление на доллар увеличилось." – Ли Хардман, валютный стратег Tokyo-Mitsubishi UFJ в Лондоне.
"Глобальная экономика приходит в себя." - Адам Карр, экономист at ICAP Australia Ltd в Сиднее..
В центре внимания участников рынка таже находятся заседания центральных банков Великобритании и ЕС.
ЕЦБ, как ожидается, по итогам текущего заседания оставит основную учетную ставку на рекордно низком уровне 1,00%.
Что касается Банка Англии, то также ожидается неизменного его ставки. На данный момент ее значение составляет 0,5%. Пи этом, также ожидается, что неизменным останется и объем программы выкупу активов (175 млрд фунтов ($280 млрд)).
Йена остается поддержанной против доллара на фоне спекуляций относитльно того, что Банк Японии будет быстрее отступать от чрезвычайных мер стимулирования экономики нежели ФРС в США.

Уровень сопротивления 3:Y89.90
Уровень сопротивления 2:Y89.40
Уровень сопротивления 1: Y88.70
Текущая цена: Y88.50
Уровень поддержки 1:Y88.10
Уровень поддержки 2:Y87.40
Уровень поддержки 3:Y87.10
Комментарий: Пара отступила от сессионного минимума в области Y88.10, который является ближайшей поддержкой. Более важный уровень поддержки находится в районе канальной линии от 07 августа на Y87.40, а ключевым представляется область минимумов декабря-января Y87.10. Ближайшее сопротивление расположено в области сессионного максимума Y88.70, более сильный - на Y89.40 (вчерашний максимум). Преодоление этого уровня приведет к тестированию Y89.90 (максимум понедельника).

Промышленное производство с учетом сезонных поправок, г/г август -16.8%

Уровень сопротивления 3: $1.6250

Уровень сопротивления 2:$1.6120
Уровень сопротивления 1:$1.6070
Текущая цена: $1.6055
Уровень поддержки 1: $1.6010
Уровень поддержки 2: $1.5940
Уровень поддержки 3: $1.5850
Комментарий: Фунт остается в области сессионного максимума, который является ближайшим сопротивлением ($1,6070). Далее – $1.6120 (50.0% FIBO падения $1.6460-$1.5770, а также область максимума 30 сентября и минимума 21 сентября). Віше возможен рост до $1,6250 (200-периодный мувинг дл Н4). Ближайшая поддержка расположена в области часовых максимумов $1,6010. Ниже потери могут увеличится до $1.5940 (сессионный минимум) и далее до $1.5850 вчерашний минимум.

Уровень сопротивления 3:Chf1.0530
Уровень сопротивления 2:Chf1.0450
Уровень сопротивления 1:Chf1.0360
Текущая цена: Chf1.0261
Уровень поддержки 1:Chf1.0230
Уровень поддержки 2:Chf1.0190
Уровень поддержки 3:Chf1.0000
Комментарии: Курс остается под давлением. Ближайшая поддержка - Chf1.0230 (вчерашний минимум). Более сильный уровень находится в области минимумов Chf1.0190. Преодоление данного уровня откроет дорогу к области минимума июля прошлого года Chf1.0010/00. Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашнего максимума на Chf1.0360. Более сильным сопротивлением является пик 01 октября на Chf1.0450, далее – на Chf1.0530 (область августовского минимума).

Уровень сопротивления 2: $1.4840
Уровень сопротивления 1:$1.4800
Текущая цена: $1.4769
Уровень поддержки 1: $1.4730
Уровень поддержки 2: $1.4650
Уровень поддержки 3: $1.4590
Комментарий: Ближайшим сопротивлением остается область сессионного максимума $1.4790/00. Далее расположен максимум 23 сентября (и 2009 года) в области $1.4840. Выше расположен уровень $1.4940/60 (область максимумов ноября 2007 года, января и февраля 2008 года). Ближайшая поддержка расположена в районе $1.4740 (вчерашний максимум). Ниже целью коррекции станет район вчерашнего минимума $1.4670 и минимума понедельника на $1.4590/00.

Установив сессионный максимум в области $1,6072, пара отступила и в данный момент находится в районе $1,6040. Незначительное скопление ордеров на покупку отмечено на $1,6010.

Золото обновило исторический максимум, достигнув отметки $1059,60 за унцию. На текущий момент цена золота для поставки в декабере составляет $1055.80 за унцию (+$11.40).

EUR/USD
Ордера на продажу $1.4800
Ордера на покупку $1.4740, $1.4650

USD/JPY
Ордера на продажу Y90.00, Y88.40

Сессию четверга основные японские фондовые индексы завершили выше нулевой отметки, показав рост третий день подряд. Лидерами роста сегодня стали акции грузоперевозчиков, поскольку аналитики Merrill Lynch & Co. повысили инвестиционные перспективы отрасли.
По итогам сегодняшних торгов Nikkei добавил 0.3% до уровня 9,832.47, индекс Topix укрепился на 0.2% до отметки 887.59.

EUR/USD $1.4575, $1.4700, $1.4850, $1.4900
USD/JPY Y86.25, Y87.75, Y87.90, Y89.00, Y90.00, Y90.05
AUD/USD $0.8825, $0.9000
USD/CAD C$1.0600
AUD/NZD Nzd1.2200
EUR/GBP stg0.9200

Закрытие основных фондовых индексов:

Уровень сопротивления 3:Y91.60
Уровень сопротивления 2:Y90.40
Уровень сопротивления 1: Y89.60
Текущая цена: Y88.25
Уровень поддержки 1:Y88.20
Уровень поддержки 2:Y87.40
Уровень поддержки 3:Y87.10
Комментарий: Доллар пробил сильный уровень поддержки в области вчерашних минимумов на Y88.60 (также минимум пятницы) и направляется в настоящее время к Y88.20 (минимум 7 октября). Более важный уровень поддержки находится в районе канальной линии от 07 августа на Y87.40, а ключевым представляется область минимумов декабря-января Y87.10. Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашнего максимума Y89.60, более сильный - на Y90.40 (канальная линия с 08 августа). Преодоление этого уровня приведет к тестированию Y91.60 (максимум 24 сентября).

Уровень сопротивления 3:Chf1.0530
Уровень сопротивления 2:Chf1.0450
Уровень сопротивления 1:Chf1.0360
Текущая цена: Chf1.0280
Уровень поддержки 1:Chf1.0260
Уровень поддержки 2:Chf1.0230
Уровень поддержки 3:Chf1.0190
Комментарии: курс остается под давлением. Промежуточная поддержка - Chf1.0230 (вчерашний минимум). Более сильный уровень находится в области минимумов Chf1.0230(6 октября) и 30 сентября на Chf1.0190. Ближайшее сопротивление расположено в области вчерашнего максимума на Chf1.0360. Более сильным сопротивлением является пик 01 октября на Chf1.0450, далее – на Chf1.0530 (область августовского минимума).

Уровень сопротивления 2:$1.6120
Уровень сопротивления 1:$1.6050
Текущая цена: $1.6000
Уровень поддержки 1: $1.5800
Уровень поддержки 2: $1.5760
Уровень поддержки 3: $1.5720
Комментарий: Фунт продолжает оставаться под давлением. Ближайшая поддержка расположена в области пятничных минимумов на $1.5800. Ниже потери курса увеличатся до $1.5760 (минимумы 28 сентября). Взятие последней отметки откроет дорогу на $1.5720 (пик декабря 2008 и 50% роста из области $1.4400). Сопротивление представлено $1.6050 (максимум вторника) и далее – к $1.6120 (50.0% Фибо падения курса с $1.6460 до $1.5770, а также область максимума 30 сентября и минимума 21 сентября).

Техника по EUR/USD:
Уровень сопротивления 2: $1.4840
Уровень сопротивления 1:$1.4800
Текущая цена: $1.4755
Уровень поддержки 1: $1.4740
Уровень поддержки 2: $1.4670
Уровень поддержки 3: $1.4590
Комментарий: Ближайшим сопротивлением в данный момент остается $1.4800, а далее – к максимумам 23 сентября (и 2009 года) в области $1.4840. Ближайшая поддержка расположена в районе $1.4740 (вчерашний максимум). Ниже целью коррекции станет район вчерашнего минимума $1.4670 и минимума понедельника на $1.4590/00.

Change % Change Last
Nikkei 225 +107.80 +1.11% 9,799.60
FTSE-100 -29.08 -0.57% 5,108.90
CAC -13.80 -0.37% 3,756.41
DAX -16.89 -0.30% 5,640.75
Dow -5.67 -0.06% 9,725.58
S&P +2.85 +0.27% 1,057.57
Nasdaq +6.76 +0.32% 2,110.33

High Low Close
EUR/USD 1.4735 1.4649 1.4686
GBP/USD 1.5978 1.5877 1.5956
USD/JPY 89.38 87.99 88.58
USD/CHF 1.0358 1.0256 1.0329

EUR/JPY 131.09 129.55 130.11
EUR/GBP 0.9274 0.9187 0.9201
GBP/JPY 141.98 139.69 141.37
GBP/CHF 1.6508 1.6306 1.6483