Новости и прогнозы рынков CFD — 12-10-2009

JP Morgan повысил рейтинг Westpac Banking Corp. с Underweight до Neutral
Credit Suisse повысил рейтинг Visa с Neutral до Outperform
Credit Suisse повысил рейтинг MasterCard с Neutral до Outperform
UBS повысил рейтинг Amgen с Neutral до Buy
UBS повысил рейтинг Advanced Micro с Neutral до Buy

После продолжительной консолидации продажи резко активизировались и основные индексы существенно снизились. В результате Nasdaq Composite оказался на отрицательной территории, а Dow приблизился к нулевой отметке. S&P 500 пока сохраняет минимальные достижения.
Следует отметить отсутствие какой-либо определенной причины активизации продаж, однако привлекает внимание тот факт, что снижение ускорилось после преодоления S&P 500 нижней границы сессионного диапазона. Ближайшая поддержка для S&P 500 отмечена на 1071, и представляет собой пик закрытия дня в 2009 году.

Третий крупнейший в мире производитель ПК Acer Inc заявил, что ожидает роста квартальной выручки приблизительно на 5% благодаря восстановлению спроса на продукцию высоких технологий в ходе появления признаков выхода мировой экономики из рецессии.

Рейтинг производителя электроинструмента Black & Decker Corp (The) был повышен до уровня “overweight” аналитиками Barclays Plc.

Digital River Inc, занимающаяся разработкой и поддержкой онлайнового бизнеса для своих клиентов, заявила, что Symantec Corp. не продолжил соглашение по управлению своего интернет-магазина. Symantec планирует развивать собственную систему электронной коммерции.

Акции производителя косметики Estee Lauder Cos Inc были включены в список "твердо рекомендованных к продаже" Goldman Sachs. Аналитики банка отмечают, что компания не смогла контролировать фиксированные расходы.

Строительная компания KB Home заявила о получении уведомления от Комиссии по ценным бумагам и фондовой бирже (SEC) относительно начала расследования "возможных злоупотреблений в бухгалтерской отчетности."

Рейтинг крупнейшей в США сети супермаркетов Kroger Co был повышен до уровня “overweight” с “neutral”, а целевой уровень акций пересмотрен с $21 до $27 аналитиками JPMorgan.

Рынок стабилизировался в узком торговом диапазоне. S&P 500 находится лишь несколькими пунктами ниже своего внутридневного пика 1080. Таким образом, основные индексы сохраняют свои достижения.
Телекоммуникационный сектор недавно вернулся на положительную территорию (+0.1%). Лидирующие же позиции по прежнему занимает энергетический сектор (+1.6%), единственный на данный момент, рост которого превышает 1%.

Доллар остается под давлением против основных валют в связи со спекуляциями активизации процессов диверсификации валютных резервов мировых центральных банков в пользу евро и иены.
В соответствии с данными, опубликованными агентством Bloomberg, в прошлом квартале валютные резервы мировых центральных банков выросли на $413 млрд., - максимально по крайней мере с 2003 года, - и составили $7.3 трлн..
В соответствии с Barclays Capital 63% резервов в течение апреля, мая и июня, были сформированы в евро и иене.
Таким образом мировые центральные банки реагируют на то, что несмотря на декларации приверженности политики сильного доллара, на деле администрация Обамы не намерена препятствовать ослаблению национальной валюты в надежде на то, что рост в этом случае экспорта поддержит восстановление крупнейшей мировой экономики.
"Мировые центробанки все серьезней настроены в отношении диверсификации, тогда как в прошлом все ограничивалось лишь словами," полагает Стивен Энгландер, валютный стратег нью-йоркского представительства Barclays. "Складывается впечатление, что банки действительно начинают избегать доллара."
Если в 1999 году доля американской валюты в мировых резервах составляла 63%, то к настоящему времени она снизилась до 37%. Причем важным моментом по мнению эксперта является "ускорение" данной тенденции в третьем квартале текущего года по мере того, как дляфинансирования дефицита бюджета в размере $1.4 трлн., США было продано рекордное количество казначейских обязательств.
Активизация диверсификации валютных резервов может свидетельствовать о том, что после снижения за последние пол года на 10.3% - максимальные потери с 1991 года- ожидать скорого восстановления индекса доллара не приходится.
Тем не менее, далеко не все разделяют подобные прогнозы.
Снижение интереса к доллару со стороны центральных банков не является долгосрочной тенденцией и изменится как только ФРС начнет процесс повышения процентных ставок с фактически нулевого уровня, полагает Кристоф Кайнд, управляющий активами на сумму $20 млрд. в немецком Frankfurt Trust.
"Мир в настоящее время просто наполнен долларами, привлечение которых ничего не стоит," говорит эксперт. "В случае изменения монетарной политики в США неизбежно и изменение отношения к доллару в качестве резервной валюты.Диверсификация вызвана скорее со стремлением снизить концентрацию рисков, а не с мрачными перспективами экономики или национальной валюты США."
Следует признать обоснованность такого мнения, поскольку, напомним, что по предварительным оценкам в 2010 году темпы роста в США составят 2.4% по сравнению с 0.95% в еврозоне и % в Японии, а процентная ставка в которой в условиях отсутствия как ценового давления в течение будущего года останется на уровне 0.1%.

Пара протестировала дневные пики в области $1.4810, причем ордера на продажу, размещенные вплоть до $1.4820 оказывают существенное сопротивление. Тем не менее, пробитие данной отметки приведет к тестированию максимума года $1.4845, и опционного барьера в области $1.4850.

Основные индексы продолжают откат из районов сессионных пиков после того, как S&P 500 не смог преодолеть внутридневной пик 2009 года 1080.
Энергетический сектор тем временем сохраняет лидирующие позиции (+1.5%), и торгуется лишь немногим ниже своего сегодняшнего максимума несмотря на откат цен на нефть (+2.0% на $73.25 за баррель при сессионном максимуме $73.85 за баррель.)
Напомним, что рынок Treasury сегодня закрыт в связи с национальным праздником в США- Днем Колумба.

Инвесторы вне США приобретают акции компаний из Standard & Poor’s 500 по рекордно низким ценам. Их покупательная способность возросла вследствие семимесячного падения доллара. В результате S&P 500 преодолел сильное сопротивление на уровне закрытия 2008 года.
Основные рынки Европы демонстрировали рост на фоне лучшего, чем ожидалось квартального отчёта от Phillips Electronics. В частности DAX вырос на 1.5%. Deutsche Post и Adidas trading единственные компании, торги по которым ведутся в «краcном» секторе среди перечня из 30 компаний. Французский CAC также торгуется с повышением на 1.3%. Акции энергетических компаний демонстрировали наибольшую динамику. Сектор подрос на +1.8%. Однако, акции телекоммуникационных компаний торгуются с понижением, как и последние несколько сессий.

Растущие сектора: энергетический(+1.8%), ресурсных компаний(+0.8%), индустриальный (+0.8%), технологический(+0.7%), товары массового потребления(+0.6%), финансовый (+0.5%), здравоохранение (+0.4%).
Понижающийся сектор: телекоммуникационный.

Нефть выросла на 2.4% до $73.50 за баррель.

Несмотря на то, что рецессия "завершилась", восстановление будет медленным, и ФРС будет держать ставки на уровне, близком к нулю до середины 2010. Доллар, согласно прогнозам продолжит слабеть. (Соглано данным National Association for Business Economics) .

Фондовый рынок продолжил рост, так, что S&P 500 сейчас торгуется над закрытием 2009, которое было сильным сопротивлением на прошлой неделе.
Акции энергетических компаний демонстрируют наибольшую динамику. Сектор сейчас подрос на +1.8%. Однако, акции телекоммуникационных компаний торгуются с понижением, как и последние несколько сессий.

Растущие сектора: энергетический(+1.8%), ресурсный (+0.8%), индустриальный (+0.8%), технологический(+0.7%), товаы массового потребления(+0.6%), финансовый (+0.5%), здравоохранение (+0.4%).
Понижающийся сектор: телекоммуникационный.

Фондовый рынок уверенно растёт, ведомый энергетическим сектором (+1.4% роста). Рост последнего обусловлен оптимизмом среди компаний нефтяного и газового оборудования (+2.1%) и компаний бурильного обордования (+2.8%). В то время, как цены на нефть растут на 2.4% до $73.50 за баррель.

-- БА выкупил 1.4 млрд фунтов

-- БА заявляет, что коэффициент покрытия составляет 2.97 раза

Основные рынки Европы продолжают демонстрировать рост на фоне лучшего, чем ожидалось квартального отчёта от PhillipsElectronics. Вчастности DAX выросна 1.5%. %. DeutschePostи Adidastradingединственные компании, торги по которым ведутся в «краном» секторе среди перечня из 30 компаний. Французский CAC такжеторгуетсясповышениемна 1.3.

Динамика фьючерсов указывает на позитивный старт торгов на основных фондовых рынках США (фьючерс S&P +7.30, фьючерс Nasdaq +9.80). Поддержку рынку окажет оптимизм инвесторов, который передался с прошлой недели.
Стоит отметить, что сегодня рынок ценных бумаг с фиксированной доходностью (US Bond Market) будет закрыт в связи с национальным праздником США - Днем Колумба. Рынок акций будет функционировать в обычном режиме.
На этом фоне возможно снижение объёмов торгов, что может привести к существенной волатильности котировок.
В центре внимания участников рынка находится сезон доходов - на этой неделе в США продолжится период публикаций финансовой отчетности крупных американских компаний за минувший, третий квартал.
Сегодня не предвидится публикаций важных экономических данных
Цены на нефть могут оказать поддержку компонентам энергетического сектора. На текущий момент цена «черного золота» на Nymex для поставки в ноябре составляет $73,08 за баррель (+$1,31).
Рост также показывают цены на золото, которые на Comex поднялись в цене на 0.7% до уровня $1055.60 за унцию.

Были опубликованы следующие данные:
06:00 Германия Оптовые цены, г/г сентябрь -8.1%
06:00 Германия Оптовые цены сентябрь -0.2%

Фунт обновил минимумы против основных валют на фоне заявления Центра экономических и бизнес-исследований относительно того, что учетная ставка в Великобритании будет находится на рекордно низком уровне как минимум до 2011 года. Кроме того, аналитики данного учреждения полагают, что Банк Англии будет вынужден удерживать четную ставку нижу уровня 2% по крайней мере до 2014 года.
Позже стерлинг восстановил большую часть понесенных потерь.
На фоне сниженных объемов торгов в связи закрытыми рынка Японии, Канады и частично США, торги на рынке проходят достаточно волатильно. Сегодня также не ожидается публикаций значимых макроэкономических данных. На этом фоне многие участники рынка воздерживаются от активных действий.
В начале недели негативные настроения относительно доллара сохраняются. Оказывает давление на американскую валюту то обстоятельство, что ФРС вряд ли перейдет в ближайшее время к повышению ставок, даже не смотря на прозвучавшие на прошлой неделе комментариев ряда чиновников США о готовности федерального резерва к их повышению.
Евро оказывают поддержку спекуляции относительно повышения индекса экономических настроений немецкого института ZEW, который будет опубликован завтра.

EUR/USD не сумев преодолеть сопротивление в области $1,4675, пара повысилась и в данный момент торгуется в области $1,4760

GBP/USD курс показал минимум на $1,5720, однако позже укрепился, преодолев тем самым отметку $1,5800
USD/JPY пара показала максимум незначительно выше уровня Y90,40, однако затем снизилась и в данный момент торгуется в области Y90,00

Во второй половине дня будут опубликованы данные по розничным продажам в Новой Зеландии за август (21:45 GMT).

Глобальный инвестиционный комитет Deutsche Bank повысил прогноз по евро-доллару и теперь ожидает рост пары в ближайшие три месяца до $1.5000 и до $1.5500 в течение года. В качестве одного из аргументов DB Global Markets называет более высокую вероятность того, что ЕЦБ начнет процесс повышения процентных ставок раньше ФРС. Низкий уровень процентных ставок в США, "самый низкий среди основных экономически развитых стран", по всей вероятности продолжит оказывать негативное влияние на привлекательность доллара, полагают в Deutsche Bank. Причем даже укрепление американской экономики не сможет поддержать доллар в том случае, если этот процесс будет отставать от восстановления в других странах.

Фунт упал против основных валют на фоне заявления Центра экономических и бизнес-исследований относительно того, что учетная ставка в Великобритании будет находится на рекордно низком уровне как минимум до 2011 года. Кроме того, аналитики данного учреждения полагают, что Банк Англии будет вынужден удерживать четную ставку нижу уровня 2% по крайней мере до 2014 года.
"Если рассмотреть сценарий, когда ставки остаются на относительно низком уровне, это, вероятно, будет означать, что экономический рост в Великобритании будет довольно. Это должно негативно отобразится на стерлинге." - Джереми Стретч, валютный стратег Rabobank International в Лондоне.
На фоне сниженных объемов торгов в связи закрытыми рынка Японии, Канады и частично США, торги на рынке проходят достаточно волатильно. Сегодня также не ожидается публикаций значимых макроэкономических данных. На этом фоне многие участники рынка воздерживаются от активных действий.
В начале недели негативные настроения относительно доллара сохраняются. Оказывает давление на американскую валюту то обстоятельство, что ФРС вряд ли перейдет в ближайшее время к повышению ставок, даже не смотря на прозвучавшие на прошлой неделе комментариев ряда чиновников США о готовности федерального резерва к их повышению.
Евро оказывают поддержку спекуляции относительно повышения индекса экономических настроений немецкого института ZEW, который будет опубликован завтра.

На электронных торгах перед открытием регулярной сессии цены на нефть повышаются. Ноябрьские фьючерсы WTI Nymex котируются по $72.90 за баррель (+$1.13).

Уровень сопротивления 3:Y93.30
Уровень сопротивления 2:Y92.60
Уровень сопротивления 1: Y91.60
Текущая цена: Y90.18
Уровень поддержки 1:Y90.00
Уровень поддержки 2: Y88.60
Уровень поддержки 3: Y88.00
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Доллар все еще торгуется выше канальной линии сопротивления от 10 августа на Y90.00 (теперь поддержка). Целью роста является Y91.60 (максимум 24 сентября). Выше сопротивление расположено на Y92.60, более сильный уровень – на Y93.30 (максимум 07 сентября). Возврат ниже Y90.00 углубит коррекцию до Y88.60 и далее – к Y88.0 (минимум 07 октября).

Уровень сопротивления 3:Y93.30
Уровень сопротивления 2:Y92.60
Уровень сопротивления 1: Y91.60
Текущая цена: Y90.18
Уровень поддержки 1:Y90.00
Уровень поддержки 2: Y88.60
Уровень поддержки 3: Y88.00
Комментарий: Техническая картина не изменилась. Доллар все еще торгуется выше канальной линии сопротивления от 10 августа на Y90.00 (теперь поддержка). Целью роста является Y91.60 (максимум 24 сентября). Выше сопротивление расположено на Y92.60, более сильный уровень – на Y93.30 (максимум 07 сентября). Возврат ниже Y90.00 углубит коррекцию до Y88.60 и далее – к Y88.0 (минимум 07 октября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0520
Уровень сопротивления 2: Chf1.0450
Уровень сопротивления 1: Chf1.0360
Текущая цена: Chf1.0286
Уровень поддержки 1: Chf1.0260
Уровень поддержки 2: Chf1.0230
Уровень поддержки 3: Chf1.0190
Комментарии: Продажи доллара активизировались. Ближайшая поддержка остается в области пятничного минимума на Chf1.0260, более сильный уровень находится в области минимумов 08 октября на Chf1.0230, далее – на Chf1.0190 (минимумы 20 сентября). Сильное сопротивление расположено в области максимумов утренней сессии и 07 октября на Chf1.0350/60. Более важный уровень находится в области максимума 01 октября на Chf1.0450. Преодоление этого уровня усилит позитивный импульс по доллару и откроет дорогу на Chf1.0520.

Уровень сопротивления 3:$1.6120
Уровень сопротивления 2:$1.5950
Уровень сопротивления 1:$1.5855
Текущая цена: $1.5768
Уровень поддержки 1: $1.5725
Уровень поддержки 2: $1.5640
Уровень поддержки 3: $1.5460
Комментарий: Фунт продолжает нести потери. Ближайшая поддержка находится в области сессионных минимумов на $1.5725, далее – в области $1.5640. Ниже возможны потери до уровня 200-дневного скользящего среднего, которое сегодня ограничивает снижение пары в области $1,5460. Ближайшее сопротивление – на $1.5855 (минимум 7 октября), далее – в области $1.5950 (минимум 8 октября). Далее сопротивления не наблюдается вплоть до $1.6120 (область максимумов 8 октября и 30 сентября).

Уровень сопротивления 3: $1.4940
Уровень сопротивления 2:$1.4820
Уровень сопротивления 1:$1.4740
Текущая цена: $1.4726
Уровень сопротивления 1:$1.4670
Уровень поддержки 2: $1.4590
Уровень поддержки 3: $1.4480
Комментарий: Пара торгуется возле прежних уровней. Сильный уровень поддержки отмечается в области сессионного минимума на $1.4670 (также (23,6% Фибо роста с $1.4190 до $1.4840). Ниже коррекция может расширить границы до $1.4590 (38.2%). Более сильный уровень остается в области минимумов 02 октября на $1.4480. Сессионный максимум на $1.4740 представляет промежуточное сопротивление. Выше целью роста станет $1.4820 (максимум четверга), преодоление которого приведет к тестированию канальной линии сопротивления от 16 июня на $1.4940.

- в 2009 году ВВП крупнейшей экономики евро зоны снизится на 5,1%, а не на 6,4% как предполагалось ранее

- в 2010 году ожидается рост ВВП Германии на 1,3%, ранее ожидалось +0,5%

- прогноз по инфляции: +0,3% в 2009 году и +1,0% в 2010 году

- прогноз по ВВП ЕС: -3,9% в 2009 году и +0,8% в 2010 году

- прогноз по инфляции в ЕС: +0,2% в 2009 году и +1,3% в 2010 году

Пара отступила от минимумов сессии достигнутых в области $1,4680\70 и в данный момент торгуется незначительно выше отметки $1,4700. Ордера на продажу отмечены в районе $1,4720\25. В области сессионного минимума отмечено скопление ордеров на покупку ($1,4680\70). Ниже ордера на покупку выставлены в районе $1,4650.

Чрезмерное наполнение центральными банками рынка валютой в пользу евро и иены против доллара продолжает оказывать давление на валюту США.
Центральные банки увеличили валютные резервы на $413 млрд. в прошлом квартале (максимум как минимум с 2003 года) до $7.3 трлн.
Страны сообщили о том, что денежная масса увеличилась на 63% в евро и иене в апреле, мае и июне (последние доступные данные). Это максимальное процентное увеличение (почти на $80 млрд.).
Мировые лидеры действуют подобным образом из опасений обвала доллара, в то время как администрация Обамы проявляет терпимость к слабеющему доллару, который помогает увеличить экспорт. Подобные меры говорят о том, что валюта не восстановиться в ближайшем будущем после того, как индекс доллара за последние 6 месяцев рухнул на 10.3% (максимальное падение с 1991 года).
В настоящий момент средний прогноз аналитиков относительно дальнейшей политики Федерального резерва сводится к тому, что ФРС до конца 2010 года повысит учетную ставку до 1.25%, в то время как ЕЦБ поднимет свою ставку до 1.5%.
Также прогнозы говорят в пользу того, что экономика США в 2010 году вырастет на 2.4% прости +0.95% в Еврозоне и +1% в Японии. Ставка в Японии до 2010 года останется на уровне 0.1%.

EUR/USD изначально упал с $1.4740 до $1.4673. Позднее курс восстановился до $1.4715/20, однако удержаться не смог и вернулся к фигуре.

GBP/USD изначально показал сессионный максимум на $1.5880. Однако общее восстановление доллара усилило давление на фунт и курс упал к $1.5724. Позднее стерлинг смог компенсировать часть потерь, поднявшись в область $1.5768.
USD/JPY уверенно вырос с Y89.65 до Y90.44.
Торги сегодня могут быть достаточно волатильными в связи с отсутствием на рынке японских, канадских и американских участников. В Японии сегодня отмечается День Здравоохранения и спорта, а в США и Канаде – День Благодарения.
Важных статистических публикаций не предвидится.

EUR/USD: $1.4700, $1.4600, $1.4930
USD/JPY: Y90.00, Y89.10, Y88.00
EUR/JPY: Y133.05
USD/CHF: Chf1.0400
AUS/USD: $0.8900
AUS/NZD: NZ$1.2340

BBC
Медведев: экономика России сократится на 7,5%
Дмитрий Медведев заявил в интервью российскому телевидению, что реальные потери от экономического кризиса в России превзошли все ожидания. Россия, экономика которой чрезвычайно зависит от цен на нефть, понесла колоссальные потери из-за стремительного падения цен на энергоносители. Медведев отметил, что спад оказался "очень серьезным" и признал, что тяжелые последствия кризиса оказались неожиданными для властей.
Премьер Латвии исключил вариант девальвации лата
Самый худший период рецессии в Латвии уже позади, заявил Би-би-си премьер-министр страны Валдис Домбровскис. Он исключил вероятность девальвации латвийской валюты и сказал, что страна удовлетворяет всем требованиям к допустимому размеру бюджетного дефицита, принятым в Европейском союзе. Премьер-министр полагает, что в этом году бюджетный дефицит страны снизится до 10%, а в будущем году – составит 8,5%.

Deutsche-Welle
Испания и Великобритания критикуют бизнес-план Magna
Испания и Великобритания высказались против бизнес-плана Magna, в соответствии с которым предприятие намерено приобрести автоконцерн Opel. По их мнению, план не гарантирует выживания Opel в долгосрочной перспективе.
Берлин выдвинул новые условия предоставления кредита Opel
Правительство ФРГ предоставит кредит Opel в том случае, если в финансировании примут участие другие страны ЕС, на территории которых находятся заводы предприятия. Неизвестно, как отреагирует на этот шаг концерн Magna.

Financial Times
Азия пришла на выручку доллару
В четверг центробанки Таиланда, Малайзии, Тайваня и других стран Азии провели крупную интервенцию, чтобы замедлить укрепление своих национальных валют по отношению к американскому доллару.

В понедельник не ожидается публикации сколько-нибудь значительных экономических данных в связи с национальными праздниками в Японии, США и Канаде.
Внимания заслуживают данные по оптовым ценам в Германии за сентябрь, которые выйдут в 06:00 GMT. В 21:45 GMT будут опубликованы данные по розничным продажам в Новой Зеландии за август.
Во вторник, в 08:30 GMT нас ожидает солидный пакет данных из Великобритании, а именно, отчеты по розничным ценам и индекс потребительских цен за сентябрь. В 09:00 GMT состоится публикация индекса экономических ожиданий германского института ZEW. В 18:00 GMT выйдут данные по федеральному бюджету США, а завершится день публикацией в 23:50 GMT данных о динамике цен на корпоративные товары в Японии за сентябрь.
Среда начнется оглашением в 03:30 GMT решения по процентной ставке Банка Японии. Ставка, безусловно останется без изменений, на уровне 0.10%, однако определенный интерес будет представлять сопроводительное заявление и последующая пресс-конференция главы центрального банка. Европейские экономические данные представлены отчетом по безработице в Великобритании за сентябрь (08:30 GMT), а также данными по промышленному производству в еврозоне за август (09:00 GMT).
Во второй половине дня, а именно в 12:30 GMT нас ожидает отчет о розничных продажах в США за сентябрь, а также данные о ценах на импорт/экспорт. В 18:00 GMT будет опубликован протокол встречи FOMC, состоявшейся 22-23 сентября.
В четверг в 04:30 GMT выйдет отчет по промпроизводству в Японии за август, а в 05:00 GMT ежемесячный экономический отчет Банка Японии. Среди европейских данных внимания заслуживает публикация в 09:00 GMT индекса потребительских цен в еврозоне. В 12:30 GMT выйдут традиционные Jobless claims, а также индекс потребительских цен в США за сентябрь и индекс активности в производственной сфере ФРБ Нью-Йорка. Завершится день публикацией в 14:00 GMT индекса общего уровня экономической активности в регионе ФРБ Филадельфии.
В пятницу нас ожидает торговый баланс еврозоны (09:00 GMT). В 11:00 GMT выйдет индекс потребительских цен в Канаде за сентябрь, а в 13:00 GMT будет опубликован отчет Казначейства США о притоке капитала за август. В 13:15 GMT выйдут данные по промышленному производству в США за сентябрь, а в 13:55 GMT нас ожидает публикация индекса потребительских настроений от университета Мичиган.

Нефть продолжает дорожать, поднявшись в цене на 54 цента до $72.31 за баррель. Торговый диапазон при этом составляет $72.05 - $72.58 за доллар. Трейдеры обсуждают пятничный отчет Международного Энергетического Агентства, которое пересмотрело с повышением мировой спрос на нефть на 2009 год на 0.2млн./барр. И на 2010 год – на 0.35 млн./барр. Хотя позитивный эффект от этого сообщения был несколько сведен на нет понижение прогноза по мировой добыче от ОПЕК.

За прошедшую неделю S&P 500 прибавил 4.2% после того, как стало известно, что сентябре индекс ISM впервые за 11 месяцев вырос и составил 50.9 по сравнению с 48.4 в августе, количество обращений за пособием по безработице сократилось, и, самое главное, сезон корпоративных отчетов начался на позитивной ноте после того, как Alcoa Inc. неожиданно сообщил о получении квартальной прибыли. Тем не менее, заявление в четверг председателя ФРС Бена Бернанке о том, что центральный банк может начать политику ужесточения процентных ставок как только экономика начнет восстанавливаться, несколько охладило оптимизм инвесторов, в результате чего индексы не смогли достигнуть годовых пиков.

Среди лидеров роста был банковский сектор, в частности такие его представители, как JPMorgan Chase (JPM). Компоненты Dow American Express (AXP) и Bank of America (BAC).
Среди индивидуальных акций следует отметить также рост Brocade Communications (BRCD) на 17% в условиях неожиданно активных торгов после сообщения о продаже компании. The Wall Street Journal упоминает Hewlett-Packard (HPQ) и Oracle (ORCL) в качестве потенциальных покупателей.
International Business Machines Corp. стал лидером в среде компонентов Dow после того, как Barclays Plc повысил рейтинг компаний, производящих компьютеры и комплектующие, отметив оживление спроса на серверы и системы хранения информации. Google Inc. существенно укрепил свои позиции после того, как Credit Suisse Group AG повысил целевой уровень акций компании и отметил ее позитивные перспективы в условиях оживления рынка рекламных услуг. WellPoint Inc. и Humana Inc. подскочили более чем на 4.3% после заявления аналитиков о недооцененности акций компаний, специализирующихся на страховании здоровья.
Ряд слабых экономических данных послужил причиной некоторой коррекции рынка в течение прошлых недель после того, как в начале года Wall Street возобновил рост в связи с ожиданиями выхода крупнейшей мировой экономики из рецессии.
После достижения 12-летнего минимума 9 марта, S&P 500 прибавил 51.2%, Dow вырос на 45%. Nasdaq после достижения 6-летнего дна подскочил на 61%.
Только в третьем квартале рост S&P 500 и Dow составил по 15%, что стало лучшим результатом индексов за последние 10 лет. Nasdaq, который вырос на 15.7%, продемонстрировал таким образом самый впечатляющий результат с 2003 года.
Таким образом, в настоящее время позитивные настроения на рынке сохраняются.
"Мы пойдем даже выше," говорит Джеффри Саут, главный инвестиционный стратег Raymond James & Associates в управлении которого находятся активы на сумму $214 млрд.. "Мы находимся в начале цикла технологического замещения. Прибыли в сравнении с прошлым годом выглядят очень хорошо. На рынок отмечается приток новых фондов. К концу года S&P 500 будет торговаться выше 1,200."
Ожидающиеся на будущей неделе корпоративные отчеты помогут надежней оценить перспективы рынка:
Вторник, 13 октября: Intel (INTC), Johnson & Johnson (JNJ)
Среда, 14 октября: Abbott (ABT), JPMorgan (JPM)
Четверг, 15 октября: Goldman Sachs (GS), Citibank (C), Google (GOOG), IBM (IBM), Merck (MRK), Nokia (NOK)
Пятница, 16 октября: Bank of America (BAC), General Electric (GE)
Тем не менее, следует проявлять осторожность. Так, напомним заявление экономиста Рубини, который в свое время верное предсказал текущий кризис. Эксперт отметил, что в ближайшие месяцы фондовые и сырьевые рынки могут снизится, поскольку поскольку темпы экономического восстановления разочаровывают инвесторов. "Рынки выросли слишком сильно, слишком рано, слишком быстро." – отметил Рубина. - "Я вижу в этом опасность коррекции, особенно если учесть, что нас ожидает, скорее всего, U-образное восстановление, а не V-образное."
В понедельник рынок ценных бумаг с фиксированной доходностью ( US Bond Market) будет закрыт в связи с национальным праздником США - Днем Колумба. Рынок акций будет функционировать в обычном режиме.

Доллар с начала недели находился под давлением против основных валют на фоне итогов встречи стран «Большой семерки». Представители входящих в группу стран воздержались от призывов к применению мер по предотвращению дальнейшего обесценивания доллара не смотря на то, что была выражена обеспокоенность относительно слабеющего доллара, что "несет в себе риски замедления восстановления экономики из кризиса."
В своем итоговом заявлении представители стран-участниц заявили: "Избыток волатильность и беспорядочные движения валютных курсов имеют неблагоприятные последствия для экономической и финансовой стабильности." – повторив при этом заявление апрельского заседания.
"Похоже, страны «Большой семерки» готовы терпеть ослабление доллара."- Джеффри Ю, валютный стратег UBS AG в Лондоне. - "Это означает, что участники рынка могут продавать доллар дальше для того, что бы увидеть реальные "болевые пороги."

Единственной валютой, которая не укрепилась в результате событий вокруг доллара оказался фунт. Ему помешали промышленные данные, зафиксировавшие сегодня 17-летний минимум. В целом, эксперты отмечают, что в настоящий момент рынок очень чувствителен к новостному фону.

В пятницу доллар укрепил свои позиции против европейских валют и впервые за неделю вырос против иены в связи с ожиданиями, что в ходе завершения рецессии ФРС не будет в числе последних среди крупнейших центральных банков предпринимать меры по ужесточению политики процентных ставок.

Одним из основных факторов поддержки доллара стало заявление в четверг председателя ФРС Бена Бернанке о том, что центральный банк может начать политику ужесточения процентных ставок, как только экономика начнет восстанавливаться. Эти слова спровоцировали фиксацию прибыли на фондовых рынках, а спрос на доллар увеличился.
ФРС "как оказалось, может начать действовать неожиданно рано", говорит Ричард Франулович, главный валютный стратег нью-йоркского представительства Westpac Banking Corp.. "Если так и случится, то это будет отличной новостью для доллара. ФРС несправедливо обвиняли в том, что его действия провоцируют слабость американской валюты."
Таким образом, мы полагаем, что в настоящее время мы являемся свидетелями процесса дополнения основного, до недавнего времени, фактора влияния на рыночные настроения, - определявшегося прежде всего изменением аппетитов к рискам- ожиданиями изменения процентных ставок основными центральными банками.
Дополнительным фактором поддержки американской валюты стало неожиданное сокращение дефицита торгового баланса в августе благодаря росту экспорта и падению импорта нефти. Торговый дефицит сократился на 3.6% до $30.7 млрд. по сравнению по сравнению с $31.9 млрд. в июле и прогнозом в $31 млрд..
Иена понесла потери против доллара после того, как стало известно о менее значительном по сравнению с ожиданиями росте в стране заказов на машины и оборудование. В августе заказы выросли лишь на 0.5% после обвала на 9.3% в предыдущем периоде. Прогнозы предполагали увеличение показателя на 2.1%.

Японская валюта по всей вероятности в течение ближайшего года будет слабеть по мере того, как эффект налоговых каникул на репатриированные доходы сходит на нет, полагают в Brown Brothers Harriman & Co. Напомним, что с 1 апреля 2009 года японские экспортеры получили право на репатриацию полученных за пределами страны доходов без уплаты в совокупности 40%-го налога на прибыль.
По мнению Марка Чандлера, главы департамента валютных стратегий нью-йоркского представительства Brown Brothers in New York "причиной слабости фондового рынка Японии несмотря на сильную иену является именно сильная иена, которая снижает корпоративные прибыли в ориентированной на экспорт экономике страны."
Эксперт полагает, что в течение 12 месяцев курс иены снизится до Y105-Y110 против доллара.
Канадский доллар стал одной из немногих валют, продолживших укреплять свои позиции против доллара США после того как стало известно, что в сентябре в стране было создано 30,600 новых рабочих мест, а безработица снизилась до 8.4%.

С начала года канадец вырос на 16% против американской валюты в связи с ожиданиями, что восстановление мировой экономики после самого серьезного со времен Великой депрессии кризиса приведет к увеличению спроса на сырьевые товары. Напомним, что около половины поступлений от экспорта Канады генерируют именно продажи сырьевых ресурсов.

Уровень сопротивления 3:Y93.30
Уровень сопротивления 2:Y92.60
Уровень сопротивления 1: Y91.60
Текущая цена: Y90.22
Уровень поддержки 1:Y90.00
Уровень поддержки 2: Y88.60
Уровень поддержки 3: Y88.00
Комментарий: Доллар укрепляется в понедельник, торгуясь выше канальной линии сопротивления от 10 августа на Y90.00 (теперь поддержка). Целью роста является Y91.60 (максимум 24 сентября). Выше сопротивление расположено на Y92.60, более сильный уровень – на Y93.30 (максимум 07 сентября). Возврат ниже Y90.00 углубит коррекцию до Y88.60 и далее – к Y88.0 (минимум 07 октября).

Уровень сопротивления 3: Chf1.0520
Уровень сопротивления 2: Chf1.0450
Уровень сопротивления 1: Chf1.0360
Текущая цена: Chf1.0328
Уровень поддержки 1: Chf1.0260
Уровень поддержки 2: Chf1.0230
Уровень поддержки 3: Chf1.0190
Комментарии: Доллар продолжает борьбу за направление: сильное сопротивление расположено в области максимумов утренней сессии и 07 октября на Chf1.0350/60. Более важный уровень находится в области максимума 01 октября на Chf1.0450. Преодоление этого уровня усилит позитивный импульс по доллару и откроет дорогу на Chf1.0520. Ближайшая поддержка расположена в области пятничного минимума на Chf1.0260, более сильный уровень находится в области минимумов 08 октября на Chf1.0230, далее – на Chf1.0190 (минимумы 20 сентября).

Вторник, 10/13: Intel (INTC), Johnson & Johnson (JNJ)
Среда, 10/14: Abbott (ABT), JPMorgan (JPM)
Четверг, 10/15: Goldman Sachs (GS), Citibank (C), Google (GOOG), IBM (IBM), Merck (MRK), Nokia (NOK)
Пятница, 10/16: Bank of America (BAC), General Electric (GE)

Уровень сопротивления 3:$1.6300
Уровень сопротивления 2:$1.6120
Уровень сопротивления 1:$1.6000
Текущая цена: $1.5855
Уровень поддержки 1: $1.5800
Уровень поддержки 2: $1.5760
Уровень поддержки 3: $1.5640
Комментарий: Несмотря на попытки восстановления, фунт остается под давлением. Сильная поддержка находится в области сессионных минимумов на $1.5800, далее – в области минимумов 28 сентября на $1.5760. Пробитие последней откроет дорогу к $1.5640. Ближайшее сопротивление – на $1.6000, более важное – в области максимумов четверга на $1.6120. Далее сопротивления не наблюдается вплоть до $1.6300.

Уровень сопротивления 3: $1.4940
Уровень сопротивления 2:$1.4820
Уровень сопротивления 1:$1.4740
Текущая цена: $1.4705
Уровень сопротивления 1:$1.4670
Уровень поддержки 2: $1.4590
Уровень поддержки 3: $1.4480
Комментарий: Евро пытается удержаться на плаву в понедельник, при этом сильный уровень поддержки отмечается в области сессионного минимума на $1.4670 (также (23%6 Фибо роста с $1.4190 до $1.4840). Ниже коррекция может расширить границы до $1.4590 (38.2%). Более сильный уровень остается в области минимумов 02 октября на $1.4480. Сессионный максимум на $1.4740 представляет промежуточное сопротивление. Выше целью роста станет $1.4820 (максимум четверга), преодоление которого приведет к тестированию канальной линии сопротивления от 16 июня на $1.4940.

Цены на нефть растут в понедельник на утренних торгах, хотя объемы и незначительны. Основной контракт на нефть марки WTI прибавил в цене 49 центов до $72.30 за баррель, показав максимум на $72.56.

"Австралийский доллар опередил евро в качестве валюты с наибольшим потенциалом роста", отмечается в обзоре CS. Наиболее слабыми валютами клиенты банка считают в настоящее время USD, GBP и CHF. В отношении иены " у клиентов банка единое мнение отсутствует, однако, большинство настроены менее оптимистично, чем две недели назад."

Change % Change Last
Nikkei 225 +122.76 (+1.23%) 10016.39
FTSE +7.23 (+0.14%) 5161.87
DAX -4.66 (-0.08%) 5711.88
CAC -7.20 (-0.19%) 3799.61
Dow +78.07 (+0.80%) 9864.94
NASDAQ +15.35 (+0.72;) 2139.28
S&P +6.01 (+0.56%) 1071.49
NYMEX Crude Oil +0.38 (+0.53%) $72.15
10 YR 1 3.38% 101 31/32

High Low Close
EUR/USD 1.4794 1.4672 1.4707
GBP/USD 1.6072 1.5824 1.5844
USD/JPY 89.88 88.34 89.77
USD/CHF 1.0351 1.0257 1.0324

EUR/JPY 132.22 130.66 132.04
EUR/GBP 0.9290 0.9179 0.9280
GBP/JPY 143.08 141.64 142.25
GBP/CHF 1.6529 1.6337 1.6358

Канада День благодарения
Япония День здоровья и спорта
США День Колумба
06:00 Германия Оптовые цены, г/г, сентябрь, -8.3%
06:00 Германия Оптовые цены, сентябрь, 0.7%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей, август, -0.5%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, август, -0.5%
23:00 Великобритания Обзор розничных продаж BRC, сентябрь
23:00 Великобритания Баланс цен на жилье, сентябрь, 10.7%
23:50 Япония Денежное предложение (M2+CDs), г/г, сентябрь, 2.8%

Канада День благодарения
Япония День здоровья и спорта
США День Колумба
06:00 Германия Оптовые цены, г/г, сентябрь, -8.3%
06:00 Германия Оптовые цены, сентябрь, 0.7%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи за исключением автомобилей, август, -0.5%
21:45 Новая Зеландия Розничные продажи, август, -0.5%
23:00 Великобритания Обзор розничных продаж BRC, сентябрь
23:00 Великобритания Баланс цен на жилье, сентябрь, 10.7%
23:50 Япония Денежное предложение (M2+CDs), г/г, сентябрь, 2.8%