Новости и прогнозы рынков CFD — 13-10-2009

Davenport понизил рейтинг Reynolds American RAI с Buy до Neutral.
Jefferies & Co понизил рейтинг Synaptics SYNA с Hold до Underperform.
Pali International понизил рейтинг Great Atlantic & Pacific Tea Co Inc с “neutral” до “sell”.
Meredith Whitney понизил рейтинг Goldman Sachs Group Inc. до “neutral”.

Jefferies & Co повысил рейтинг Juniper Networks JNPR с Hold до Buy.
Benchmark повысил рейтинг Yahoo! YHOO с Hold до Buy.
JMP Securities повысил рейтинг Advanced Micro AMD с Mkt Underperform до Mkt Perform.
FBR Capital Markets повысил рейтинг Pacific Sunwear of California Inc.

Торги продолжаются вяло в условиях тонкого рынка и пониженных объемов торгов в преддверии публикации квартальных отчетов крупных компаний, запланированных на ближайшие дни.
Полупроводниковый гигант Intel отчитается сегодня после закрытия торговой сессии, завтра до начала торгов свой отчет опубликует JPMorgan Chase. В четверг в распоряжении инвесторов будут данные о финансовой деятельности Goldman Sachs, Nokia, IBM и Google. Bank of America и General Electric запланированы на пятницу.

Трейдеры продолжают задаваться вопросом относительно того, что стояло за последним витком наверх USD/JPY. Отмечается спрос со стороны американского банка в области Y89.80/90 и выше Y90.00. Однако этого было недостаточно, и курс отступил к текущим уровням на Y89.77. Закрытие Y90.10 улучшит перспективы курса.

Председатель правления и исполнительный директор CIT Group Inc Джеффри Пик 31 декабря покидает свой пост. В заявлении CIT говорится, что будет создан комитет по подбору приемника.

Johnson & Johnson опубликовал лучший, чем прогнозировалось, квартальный отчет, а также улучшенный прогноз по прибыли на финансовый 2009 год.

Продажи Pier 1 Imports Inc в сентябре выросли на 9.9% по сравнению с прошлым годом.

Крупнейший национальный оператор железнодорожных перевозок Raolamerica Inc провел первичное размещение акций в объеме 10.5 млн. по цене $15 за акцию.

Stanley Inc получил два контракта на общую сумму $38 млн.

USD/JPY продолжает свой рост, при этом инвестиционный банк участвует в росте курса. Максимум был показан на Y90.05.

GBP/USD поглотил стопы выше $1.5865, затем – на $1.5885 и в настоящий момент торгуется выше $1.5900. Трейдеры полагают, что причиной роста курса являются покупки американского банка.

«Голубые фишки» протестировали уровни сопротивления и откатили. В настоящий момент основные индексы демонстрируют разнонаправленную динамику.
Индексы оказались под давлением на фоне закрытия позиций после того, как индекс S&P укреплялся на протяжении 6-ти сессий подряд.

Во вторник доллар рухнул до минимальных уровней, которые были видны до банкротства Lehman Brothers Holdings Inc., нивелировав рост, спровоцированный ранее спросом на доллар как на валюту-убежище.

USD/CAD практически повторяет динамику другой товарной валюты – австралийского доллара. Ранее USD/CAD пробил поддержку на C$1.0295/10 (минимумы сентября 2008 года) и протестировал минимумы в районе C$1.0268 (уровень, который в последний раз был зафиксирован в начале августа 2008 года). Джордж Девис, технический аналитик RBC Capital Markets говорит, что закрытие часа ниже C$1.0261 « укажет на то, что по курсу нет важных поддержек вплоть до C$1.0097». В среднесрочной перспективе эксперт указывает на поддержку в области C$1.0238 (дневное закрытие ниже укажет путь на C$1.0052 и далее – к C$0.9977). «Среднесрочной целью мы считаем C$1.0100, а в трехмесячной перспективе - C$0.9800-C$1.0800», добавил Девис.

Золото торгуется в области $1063.75 за унцию, что выше дневного минимума на $1051.70 и ниже исторического максимума на $1068.30. Несмотря на давление, исходящее в связи с закрытием позиций, металл сохраняет оптимистический тон.

Рост спроса на высокорисковые активы (акции, золото) оказывает поддержку EUR/USD. Курс поглотил стопы выше $1.4830, дополнительные стопы отмечаются выше $1.4850. Далее целью восстановления могут статься недавние максимумы на $1.4876. Далее уровень сопротивления отмечается на $1.4900/10 ($1.4908 – максимум 25 августа 2008 года). Закрытие выше 22 сентября 2008 года на $1.4865 сделает целью роста курса психологически важный уровень $1.5000 (последний раз курс был в этой зоне в середине августа 2008 года).

На фоне отсутствия макроэкономических данных и продолжения сезона доходов Wall Street несет потери.
Максимальные потери сегодня несут акции финансовых компаний. Это обусловлено тем, что влиятельный аналитики Мередит Уитни понизил рекомендации по акциям Goldman Sachs до "neutral" в преддверии публикации компанией квартального отчета за 3-й квартал, которая запланирована на четверг.
Перед открытием сессии квартальный отчет опубликовала Johnson & Johnson. В 3-м квартале компания получила прибыль в размере $1.20 в расчете на одну акцию против прогноза экспертов в $1.13.
После окончания сегодняшней сессии ожидается публикация квартального отчета Intel.
AIG сообщила о том, что было достигнуто соглашения о продаже своей тайваньской «дочки» по страхованию жизни за $ 2,2 млл.
Цена нефти выросла на 72 цента до уровня $73,99 за баррель.
Поддержку ценам на «черное золото» оказало снижения доллара против корзины валют, а также повышение ОПЕК прогноза по спросу на нефть в 2010 году до уровня $84,93 баррелей/день.

"Тем не менее, вряд ли стоит ожидать устойчивого роста на рынке офисной недвижимости до 2011 года."

Пара не смогла преодолеть сопротивление в области $1,4815/40 и снизилась. В данный момент курс находится в области $1,4800, где отмечено скопление ордеров на покупку.
Ниже поддержка отмечена в области сессионного минимума $1,4760.
Стоит также отметить дивергенцию на четырех часовом графике между ценой и индикатором MACD. В этом свете не стоит исключать снижения курса в область недельного минимума $1,4675.

С открытием торгов на фондовых площадках США, основные европейские фондовые индексы усилили темпы своего снижения.
Лидерами падения являются акции банковских учреждений.
Возобновились продажи акций сектора базовых материалов, после того как цены на металлы и нефть отступили от своих максимумов.
Некоторый интерес инвесторы проявляют к горнодобывающей компании Xstrata после того как появилась информация о том, что компания планирует продать свой чилийский проект по добыче золота за $465 млн.
На текущий момент FTSE -46.49 (-0.89%) на 5,163.68, CAC -47.31 (-1.23%) на 3,798.49, Dax -73.30 (-1.27%) на 5,709.93

Цены на нефть сегодня достигли семинедельного максимума на уровне $74,47 за баррель. Поддержку ценам на «черное золото» оказало снижения доллара против корзины валют, а также повышение ОПЕК прогноза по спросу на нефть в 2010 году до уровня $84,93 баррелей/день.
На текущий момент ноябрьский контракт WTI Nymex торгуется в области $73,53 за баррель (+$0,26).

EUR/USD: $1.4850
USD/JPY: Y90.00, Y90.50, Y90.60
GBP/USD: $1.5850
EUR/CHF: Chf1.5170, Chf1.5135
AUS/USD: $0.9045, $0.9050, $0.9065

- экономическая активность в Великобритании, возможно, достигла дна
- ужесточение политики будет сочетать в себе повышение ставок и продажи активов
- не ожидаем, что все активы, приобретенные в рамках программы покупки активов, будут держаться до срока погашения

Основные фондовые индексы США начав сессию ниже нулевой отметки продолжают нести потери.
На текущий момент все 10 основных экономических секторов находятся в красной зоне. Лидером падения являются компоненты финансовго сектора (-1,57%).
Максимальный рост сейчас показывают акции CGEN +22.7%, VASC +15.5%, VNDA +13.5%, PIR +11.3%, CPBY +8.4%, NVMI +8.4%, DRYS +7.5%, PSUN +7.3%, KMGB +7%, NVAX +6.5%.
Максимальные убытки несут акции TLVT -10.1%, DPZ -7.7%, CNSL -6.2%, ULTA -6.1%, BKE -6.1%, AIB -6.1%, SYNA -5.7%, GAP -5.6%, ANH -4.7%.

Динамика фьючерсов указывает на негативный старт торгов на основных фондовых площадках США (фьючерс S&P -3.50, фьючерс Nasdaq -0.80).
Не добавило оптимизма инвесторам публикация квартального отчета Johnson & Johnson. В 3-м квартале компания получила прибыль в размере $1.20 в расчете на одну акцию против прогноза экспертов в $1.13.
Среди других корпоративных новостей стоит отметить информацию о том, что страховая компания AIG сообщила о продаже своего тайваньского подразделения по страхованию жизни Nan Shan Life Insurance Company, Ltd. консорциуму инвесторов за $2,15 млрд.
Снижение доллара оказало поддержку ценам на нефть и золото. Золото подорожало на 1.1% и обновило исторический минимум достигнув отметки $1068.40 за унцию. Нефть в свою очередь поднялась в цене на 1.0% до отметки $74 за баррель. Рост цен на нефть и металлы может оказать сегодня поддержку энергетическому сектору и сектору базовых материалов.

"Это все должно дать импульс рынкам, что приведет к продолжению их роста в четвертом квартале"

Были опубликованы следующие данные:
01:30 Австралия Деловые настроения по оценке National Australia Bank сентябрь 3 4
08:30 Великобритания Розничные цены, базовое значение, г/г сентябрь 1.3% 1.4%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г сентябрь -1.4% -1.5% -1.3%
08:30 Великобритания Розничные цены сентябрь 0.4% 0.3% 0.5%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г сентябрь 1.3% 1.8% 1.8%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г сентябрь 1.1% 1.3% 1.6%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен сентябрь 0.0% 0.3% 0.4%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW октябрь 56.0 57.7 57.7

Стерлинг понес потери против доллара США и иены, а также обновил полугодовой минимум по отношению к евро после того, как стало известно, что в сентябре инфляция потребительских цен в Великобритании достигла минимального уровня с сентября 2004 года, причем в месячном исчислении показатель впервые с 1996 года не изменился. Данные таким образом свидетельствуют в пользу того, что в течение довольно продолжительного времени процентная ставка в стране останется на низком уровне. Дополнительное давление на фунт оказали спекуляции о возможном расширении программы покупок Банком Англии проблемных активов.
По мнению Британской торговой палаты центральный банк должен расширить программу с нынешних 175 млрд. фунтов ($276 млрд.) до 200 млрд. фунтов. Кроме того, накануне премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что преждевременное завершение программы стимулирования экономики может негативно повлиять на восстановление. В этой связи перспективы британской валюты оптимизма не вызывают. UBS AG уже снизил свой прогноз курса британской валюты отметив рост вероятности расширения программы программы покупок Банком Англии проблемных активов.
Индекс экономических ожиданий ZEW оказался слабее прогнозов и спровоцировал непродолжительное снижение европейских валют, которое было использовано для продаж доллара, в результате чего снижение американской валюты активизировалось.
Доллар Новой Зеландии продолжил укреплять свои позиции после публикации накануне неожиданно сильных данных по розничным продажам.

Продолжающееся ослабление доллара послужило стимулом для возобновления роста цен на металлы и энергоносители. Золото обновило исторический максимум в районе $1,068.50 за унцию, после поглощения стопов выше $1,060/за унцию. BMO Research сегодня пересмотрел с повышением прогноз по рынкам ценных металлов на 2010 год:в частности по золоту на 11%, серебру на 17% а по платине на 17%, отметив растущий оптимизм относительно перспектив мировой экономики и увеличение спроса со стороны Китая. Нефть WTI обновила семинедельный пик $74.14 за баррель, восстановившись из района $72.83. Укрепление на Wall Street накануне и низкие объемы торгов в связи с празднованием в США Дня Колумба послужили причиной роста цен на нефть в понедельник на $1.50 до $73.27. Сегодня OPEC опубликовал свой ежемесячный отчет, который, следует отметить, представляется не слишком благоприятным для дальнейшего роста цен на нефть. В частности ожидается, что мировой спрос на нефть в 2009 году снизится на 1.4 млн. баррелей в сутки, спрос со стороны стран Организации поэкономическому сотрудничеству и развитию (OECD) в 2009 году упадет на 1.7 млн. баррелей в сутки. Тем не менее, в сентябре производство нефти OPEC выросло на 43 тыс. баррелей в сутки и составило 28.9 млн. баррелей в сутки.

Стерлинг понес потери против доллара США и иены, а также обновил полугодовой минимум по отношению к евро после того, как стало известно, что в сентябре инфляция потребительских цен в Великобритании достигла минимального уровня с сентября 2004 года, причем в месячном исчислении показатель впервые с 1996 года не изменился. Данные таким образом свидетельствуют в пользу того, что в течение довольно продолжительного времени процентная ставка в стране останется на низком уровне. Дополнительное давление на фунт оказали спекуляции о возможном расширении программы покупок Банком Англии проблемных активов.
По мнению Британской торговой палаты центральный банк должен расширить программу с нынешних 175 млрд. фунтов ($276 млрд.) до 200 млрд. фунтов. Кроме того, накануне премьер-министр Великобритании Гордон Браун заявил, что преждевременное завершение программы стимулирования экономики может негативно повлиять на восстановление. В этой связи перспективы британской валюты оптимизма не вызывают. UBS AG уже снизил свой прогноз курса британской валюты отметив рост вероятности расширения программы программы покупок Банком Англии проблемных активов.
Доллар Новой Зеландии продолжил укреплять свои позиции после публикации накануне неожиданно сильных данных по розничным продажам.

-- в настоящее время нет причин для изменения политики ЕЦБ

Уровень сопротивления 3:Y92.60
Уровень сопротивления 2:Y91.60
Уровень сопротивления 1: Y90.40
Текущая цена: Y89.57
Уровень поддержки 1:Y89.60
Уровень поддержки 2: Y89.40
Уровень поддержки 3: Y89.00
Комментарий: пара находится под давлением. Поддержка находится на Y89.60 (вчерашний сессионный минимум), Y89.40 (максимумы от 6,7 и 9 октября) и уровнем Y89.00. Ближайшей целью роста является Y90.40 (максимум вчерашней сессии), Y91.60 (максимум 24 сентября). Выше сопротивление расположено на Y92.60.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0520
Уровень сопротивления 2: Chf1.0450
Уровень сопротивления 1: Chf1.0360
Текущая цена: Chf1.0230
Уровень поддержки 1: Chf1.0230
Уровень поддержки 2: Chf1.0190
Уровень поддержки 3: Chf1.0120
Комментарии: Доллар остается под давлением. Ближайшая поддержка расположена в области 6, 8 и 12 октября на Chf1.0230, далее – на Chf1.0190 (минимумы 20 сентября) и Chf1.0120.
Сильное сопротивление расположено в области максимумов 9, 11 и 07 октября на Chf1.0350/60. Более важный уровень находится в области максимума 01 октября на Chf1.0450. Преодоление этого уровня усилит позитивный импульс по доллару и откроет дорогу на Chf1.0520.

- финансовые рынки все еще далеки от нормализации.

Уровень сопротивления 3:$1.4910
Уровень сопротивления 2:$1.4840
Уровень сопротивления 1:$1.4820
Текущая цена: $1.4786
Уровень поддержки:1:$1.4760
Уровень поддержки 2: $1.4720
Уровень поддержки:3:$1.4680
Комментарий: Евро торгуется без изменений во вторник, не в состоянии преодолеть сильное сопротивление $1.4800/20 (сессионный пик/ верхняя граница Боллинджера на дневных интервалах). Выше рост ограничен годовым максимумом $1.4840, взятие которого откроет дорогу к пику 22 августа 2008 года $1.4910. Ближайшие уровни поддержки находятся на $1.4760 (сессионный минимум/МА64), на $1.4720 (5-дневное МА), а также в области $1.4680 (21-дневное МА и сессионные минимумы 9 и 12 октября).

После неудачного тестирования области $1.4800, пара после публикации более слабого по сравнению с ожиданиями индекса ZEW незначительно снизилась. Ближайшая поддержка располагается в районе $1.4760. Принимая во внимание сохранение тенденции укрепления золота и нефти существенное снижение пары в настоящее время представляется маловероятным, хотя, принимая во внимание снижение фондовых индексов и отдельные технические факторы, исключать возможность коррекции в направлении $1.4670 не стоит. Ордера на продажу сосредоточены на $1.4820 (верхняя граница Боллинджера на дневных интервалах). Стопы по некоторым данным находятся на $1.4830/50, а в районе $1.4845/50 размещен опционный барьер.

- индекс текущих условий -72.2 против -74.0

В сентябре инфляция потребительских цен в Великобритании достигла минимального уровня с сентября 2004 года, причем в месячном исчислении показатель впервые с 1996 года не изменился. Данные таким образом свидетельствуют в пользу того, что в течение довольно продолжительного времени процентная ставка в стране останется на низком уровне. Пара протестировала спрос, расположенный в области $1.5720. Ордера на покупку размещены вплоть до $1.5700, а ниже $1.5700/1.5690 находятся стопы, поглощение которых откроет дорогу на $1.5680 (38.2% $1.3500/$1.7041). Ордера на продажу остаются в районе $1.5785-$1.5800, на подходе к $1.5825 и усиливаются с приближением к $1.5845/50.

--базовое значение индекса потребительских цен в сентябре (Sep RPIX) +0.4% м/м; +1.3% г/г против прогноза +1.1% г/г
--индекс розничных цен в сентябре (Sep RPI) +0.4% м/м; -1.4% г/г против прогноза в -1.5% г/г

EUR/USD: $1.4850
USD/JPY: Y90.00, Y90.50, Y90.60
GBP/USD: $1.5850
EUR/CHF: Chf1.5170, Chf1.5135
AUS/USD: $0.9045, $0.9050, $0.9065

Уровень сопротивления 3:Y92.60
Уровень сопротивления 2:Y91.60
Уровень сопротивления 1: Y90.40
Текущая цена: Y89.90
Уровень поддержки 1:Y89.60
Уровень поддержки 2: Y89.40
Уровень поддержки 3: Y89.00
Комментарий: иена торгуется разнонаправленно. Целью роста является Y90.40(максимум вчерашней сессии), Y91.60 (максимум 24 сентября). Выше сопротивление расположено на Y92.60. Падение ограничено поддержками Y89.60 (вчерашний сессионный минимум), Y89.40 (максимумы от 6,7 и 9 октября) и уровнем Y89.00.

Уровень сопротивления 3: Chf1.0520
Уровень сопротивления 2: Chf1.0450
Уровень сопротивления 1: Chf1.0360
Текущая цена: Chf1.0260
Уровень поддержки 1: Chf1.0230
Уровень поддержки 2: Chf1.0190
Комментарии: Доллар продолжает борьбу за направление: сильное сопротивление расположено в области максимумов 9, 11 и 07 октября на Chf1.0350/60. Более важный уровень находится в области максимума 01 октября на Chf1.0450. Преодоление этого уровня усилит позитивный импульс по доллару и откроет дорогу на Chf1.0520. Ближайшая поддержка расположена в области 6, 8 и 12 октября на Chf1.0230, далее – на Chf1.0190 (минимумы 20 сентября).

High Low Close

01:30 Австралия Деловые настроения по оценке National Australia Bank сентябрь 18
08:30 Великобритания Розничные цены, базовое значение, г/г сентябрь 1.4%
08:30 Великобритания Розничные цены, г/г сентябрь -1.5% -1.3%
08:30 Великобритания Розничные цены сентябрь 0.3% 0.5%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, базовое значение, г/г сентябрь 1.8% 1.8%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен, г/г сентябрь 1.3% 1.6%
08:30 Великобритания Гармонизированный индекс потребительских цен сентябрь 0.3% 0.4%
09:00 Германия Индекс экономических ожиданий ZEW октябрь 57.7 57.7
18:00 США Федеральный бюджет, млрд. сентябрь -111.4
23:50 Япония Индекс внутренних цен на корпоративные товары, г/г сентябрь -8.5%
23:50 Япония Индекс внутренних цен на корпоративные товары сентябрь 0.0%

Deutsche Securities понизил рейтинг Baidu.com с Buy до Hold
Citigroup понизил рейтинг Occidental Petro с Buy до Hold
Thomas Weisel понизил рейтинг Dreamworks Animation с Overweight до Market Weight
UBS понизил рейтинг SanDisk с Neutral до Sell
HSBC Securities понизил рейтинг Nokia с Overweight до Neutral