Новости и прогнозы рынков CFD — 01-12-2020

Большинство компонентов  DOW в плюсе (24 из 30). Лидер роста - Intel Corporation (INTC; +3.03%). Аутсайдер - salesforce.com (CRM; -1.60%). 

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+2.42%). 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Экономика Канады резко восстановилась в третьем квартале, однако показатели оказались ниже ожиданий. Аналитики RBC Capital Markets отмечают, что, хотя расходы на услуги все еще очень ограничены, в секторах производства товаров дела идут лучше.

«Увеличение ВВП на 8,9% в третьем квартале (40,5% в годовом исчислении) не оправдало ожиданий прогнозистов, но все же ознаменовало собой значительный рост объемов производства: почти три четверти от общего падения ВВП в марте / апреле на 18% восстановились. по состоянию на сентябрь».

«Хорошая новость в сегодняшнем отчете заключается в том, что экономика восстановила свои позиции, однако повторное введение мер по сдерживанию вирусов, хотя и не столь жестких на сегодняшний день, как те, которые были введены весной, ограничивает краткосрочное восстановление».

«Для предприятий, которые борются с мерами сдерживания, свет в конце туннеля исходит от последних новостей о вакцинах, а также от высокого уровня сбережений домохозяйств. Сочетание исключительно большой государственной поддержки доходов и «принудительных» сбережений для домохозяйств с более высокими доходами, которые обычно тратят больше на дискреционные покупки, привело к тому, что совокупные сбережения домашних хозяйств за последние три квартала выросли на 160 миллиардов долларов по сравнению с уровнем до COVID".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономист UOB Group Хо Вон Чен проанализировал последние данные по экономике Китая.

«Индекс деловой активности в производственной сфере (PMI) от Китайской федерации логистики и закупок (CFLP) в ноябре вырос на 0,7 пункта до 52,1 (опрос Bloomberg: 51,5; октябрь: 51,4), что является самым высоким значением с сентября 2017 года. Индекс деловой активности в непроизводственной сфере также оказался выше ожиданий и составил 56,4 в ноябре, что на 0,2 пункта выше, чем в октябре (опрос Bloomberg: 56,0; октябрь: 56,2). Показатель является максимальным с июня 2012 года. Оба показателя свидетельствуют о том, что темпы восстановления экономики Китая в 4 квартале не замедлятся, чему поспособствуют сильный сезонный спрос с ожидаемыми более высокими расходами вместо поездок в отпуск"

"Мы сохраняем наш прогноз роста ВВП на 4-й квартал 2020 года на уровне 6,2% г/г (3-й квартал: 4,9%) и ожидаем рост ВВП за весь 2020 год на уровне 1,9%".

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США упал во вторник до самого низкого уровня за более чем 2,5 года, так как аппетит инвесторов к риску усилился в связи с перспективами дальнейших финансовых стимулов со стороны США, а также с ожиданиями устойчивого восстановления мировой экономики.

Новости о предложенном законопроекте для борьбы с COVID еще больше обрушили доллар, как и возобновление переговоров между министром финансов США Стивом Мнучиным и спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси позже во вторник о пакете стимулов. Эти двое не разговаривали с момента выборов в США 3 ноября.

Предложенный законопроект о помощи составлял 908 миллиардов долларов и предусматривал финансирование мер до 31 марта, в том числе 228 миллиардов долларов в виде дополнительных средств защиты заработной платы для отелей, ресторанов и других малых предприятий.

«Трейдеры ищут любую причину для увеличения риска, и это происходит за счет доллара. Когда вы получаете сообщение о том, что двухпартийная сделка по стимулированию экономики может быть заключена после того, как надежды рухнули, это просто еще одна причина, чтобы повысить риск и продать доллар", - сказал Джон Дойл, вице-президент по сделкам и торговле Tempus, Inc.

Валюты, которые извлекают выгоду в периоды аппетита к риску, такие как евро, фунт стерлингов, а также австралийский, новозеландский и канадский доллары, выросли по отношению к доллару США. Евро и новозеландский доллар достигли максимумов за 2,5 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Credit Suisse обсуждает технические перспективы USD/JPY и придерживается нейтрального взгляда на краткосрочную перспективу.

«Слабость USDJPY сдерживалась ее краткосрочным восходящим трендом с начала ноября, и последующее восстановление привело к появлению небольшого бычьего "дня разворота", который на данный момент подтвердит краткосрочный диапазон, хотя и с небольшим смещением вверх», - отмечает CS.

«Сопротивление движется к недавнему максимуму и 55-дневной средней на 104,77 / 88, но пока здесь ожидаются новые продавцы. Прорыв, однако, может открыть дверь для тестирования нисходящего тренда с конца марта, который сегодня наблюдается на отметке 105.39. Поддержка сначала наблюдается на 104,08, затем на 103,91 / 83", - добавляет CS.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

MUFG Research отмечает возможности для продолжительного роста пары EUR/USD до 1,24–1,25 при устойчивом прорыве выше 1,20.

«Доллар США, по-видимому, получил некоторую поддержку, по крайней мере временно, со стороны потоков в конце месяца, в результате чего вчера пара EUR/USD протестировала уровень 1,2000, прежде чем упасть обратно к минимуму 1.1925. Как обычно, мы не будем уделять слишком много внимания ценовому действию в конце месяца, основная тенденция ослабления доллара США сохраняется», - отмечает MUFG.

«Существует повышенный риск того, что слабость доллара США может ускориться, если ключевые уровни поддержки будут пробиты в краткосрочной перспективе. За пределами уровня 1,2000 для пары EUR/USD практически нет технического сопротивления до диапазона 1.2400-1.2500", - добавляет MUFG.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В ноябре иностранные инвесторы вложили в портфели развивающихся рынков рекордные 76,5 млрд долларов на фоне положительных новостей о вакцине против COVID-19 и очевидной нормализации передачи власти США, говорится в отчете Института международных финансов.

Около 39,8 миллиарда долларов было вложено в акции развивающихся рынков, что является вторым по величине ежемесячным притоком денежных средств в этот класс активов за всю историю наблюдений, при этом Китай получил около 7,9 миллиарда долларов.

36,7 млрд долларов было направлено на облигации и другие долговые обязательства. Ежемесячные долговые потоки были десятыми по величине в отчетах IIF.

Ноябрьский показатель сопоставим с чистым притоком в этом году в размере 166,5 миллиарда долларов, согласно данным IIF. С начала года акции записали чистый приток в размере 16,6 миллиарда долларов, в то время как почти 150 миллиардов долларов были "влиты" в долговые портфели.

«Недавние заголовки о потенциальных вакцинах в сочетании с разрешением неопределенности относительно выборов в США значительно улучшили потоки капитала», - написал экономист IIF Джонатан Фортун.

Он добавил, что продолжается «растущая дифференциация потоков в развивающиеся рынки, при этом некоторые рынки все еще отстают и не используют все преимущества этого роста, а другие рынки извлекают выгоду из высокой ликвидности».

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы выросли во вторник, начав последний месяц года на позитивной ноте.

Читать далее 

Как стало известно, стоимость молочной продукции увеличилась на 4,3%, до $3 261 за метрическую тонну после того, как выросла на 1,8% в ходе предыдущего аукциона. Результаты аукциона также показали, что стоимость цельного сухого молока увеличилась на 5,0%, составив $3 182 за метрическую тонну после того, как выросла на 1,8% в ходе предыдущего аукциона. Тем временем, цена обезжиренного сухого молока выросла на 3,6%, до $2 889 за метрическую тонну после того, как выросла на 2,5% в ходе предыдущего аукциона.

Молочные товары составляют значимую долю экспорта Новой Зеландии, поэтому динамика их цен напрямую влияет на курс новозеландского доллара. После оглашения итогов аукциона пара NZD/USD торгуется на уровне NZD0.7062, с повышением на 0,63%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Отчет, опубликованный Министерством торговли во вторник, показал, что расходы на строительство в США в октябре выросли больше, чем ожидалось.

Министерство торговли сообщило, что в октябре расходы на строительство подскочили на 1,3 процента до годового уровня в 1,439 триллиона долларов после падения на 0,5 процента до пересмотренного уровня в 1,420 триллиона долларов в сентябре.

Экономисты ожидали, что расходы на строительство вырастут на 0,8 процента по сравнению с ростом на 0,3 процента, о котором первоначально сообщалось в предыдущем месяце.

Более значительный, чем ожидалось, рост расходов на строительство произошел в результате того, что расходы на частное строительство выросли на 1,4 процента до 1,094 триллиона долларов в год.

Расходы на жилищное строительство выросли на 2,9 процента до уровня 637,1 миллиарда долларов, что более чем компенсировало снижение на 0,7 процента расходов на нежилое строительство до 456,6 миллиарда долларов.

В отчете также говорится, что расходы на частное строительство выросли на 1,0 процента до годового показателя в 344,8 миллиарда долларов. Также увеличились расходы на образование и строительство дорог.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США демонстрируют солидный рост в первый день декабря, продолжая свое ноябрьское ралли. Поддержку рынку оказывают благоприятные данные из Китая и надежды, что распространение эффективной вакцины против COVID-19 начнется еще до конца года, способствуя быстрому восстановлению экономики. Инвесторы также ожидают новых стимулов от ФРС и американских законодателей. 

Данные опроса IHS Markit  показали, что в производственном секторе Китая в ноябре был зафиксирован самый сильный рост за десятилетие, что свидетельствует об устойчивом восстановлении после вспышки Covid-19. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Caixin вырос до 54.9 в ноябре с 53.6 в октябре. Это наивысший показатель с ноября 2010 года. Превысившие ожидания китайские данные усилили общий аппетит к риску. 

Фармкомпании продолжают подать документы для получения разрешений на использование разработанных ими вакцин против коронавируса от регулирующих органов. Компании Pfizer и BioNTech запросили экстренное одобрение своей вакцины у регулирующего органа ЕС. Партнеры теперь идут в ногу с компанией-конкурентом Moderna, которая заявила в понедельник о планах запросить условное одобрение от Европейского агентства по лекарственным средствам. 

Председатель ФРС Джером Пауэлл выступал сегодня перед Банковским комитетом Сената Конгресса США. Он признал, что американской экономике предстоит долгий путь к восстановлению и ей может потребоваться дальнейшая налогово-бюджетная поддержка. Он также повторил, что ФРС готова использовать все свои инструменты, чтобы оказать поддержку экономике во время коронавируса. Осторожная оценка Пауэлла усилила надежды на то, что ФРС может огласить новые монетарные стимулы, когда ее политики соберутся 15-16 декабря.

Между тем группа американских сенаторов от обеих партий предложили пакет мер стимулирования экономики в условиях пандемии коронавируса размером в $908 млрд., который включает $208 млрд. для помощи малому бизнесу в рамках Программы защиты заработной платы (Paycheck Protection Program; PPP). Тем временем, выступая в Конгрессе, министр финансов США Стивен Мнучин призвал законодателей предоставить еще $300  млрд в рамках PPP. Он также добавил, что решение не продлевать программы кредитования ФРС не было экономическим. Он также заявил, что конгрессменам следует перераспределить финансирование в рамках PPP, так как ресторанной индустрии нужны скорее гранты, чем займы.

Инвесторы также получили отчет от Института управления поставками (ISM), который показал, что производственная активность в США продолжала расширяться в ноябре, хотя темпы роста замедлились больше, чем ожидалось. Согласно отчету, производственный индекс PMI упал до 57.5 ​​в ноябре с 59.3 в октябре, при этом значение выше 50 указывает на расширение активности в производственном секторе. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 58.0.

Большинство компонентов  DOW в плюсе (25 из 30). Лидер роста - UnitedHealth Group Inc. (UNH; +3.22%). Аутсайдер - salesforce.com (CRM; -2.04%). 

Все 11 секторов S&P в плюсе. Больше всего вырос сектор сырьевых материалов (+2.35%). 

На текущий момент фьючерсы демонстрируют следующую динамику:

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Цены на нефть упали более чем на 1% во вторник, так как инвесторы ждали указаний от ОПЕК и ее союзников после того, как производители отложили официальную встречу, чтобы решить, стоит ли увеличивать добычу с января.

Читать далее 

В настоящее время пара GBP/USD торгуется с повышением на 0,80%, на уровне 1,3427

Золото выросло почти на 2% во вторник, отскочив от пятимесячного минимума, чему способствовал более слабый доллар и рост случаев заболевания коронавирусом, который затмил некоторый оптимизм в отношении более быстрого восстановления экономики, подпитываемого вакциной.

Читать далее 

Как отмечает CNBC, акции Zoom Video Communications (ZM) оказались под давлением после того, как компания в понедельник вечером отчиталась о результатах за третий квартал и представила прогнозы на текущий квартал. Несмотря на то, что оглашенные показатели превзошли ожидания Уолл-стрит, инвесторов разочаровало то, что темпы роста выручки, которые ускорились в этом году, могут замедлиться.

Показатели компании за квартал, закончившийся 31 октября, в сравнении с ожиданиями аналитиков Уолл-стрит, опрошенных Refinitiv:

• Прибыль на акцию (скорректированный показатель): $0.99 против ожидаемых $0.76;
• Выручка: $777.2 млн. против ожидаемых $694.0 млн.

Благодаря тому, что пандемия коронавируса продолжает подталкивать людей к использованию Zoom для работы, учебы и "семейных советов", выручка Zoom выросла на 367% в годовом исчислении в третьем квартале. Во втором квартале выручка компании увеличилась на 355%, а в первом - на 169%.

Между тем коэффициент валовой маржи Zoom снизился до 66.7% с 67.3% в предыдущем квартале. В течение квартала большое количество пользователей начали использовать Zoom на бесплатной основе, в том числе студенты и учителя после начала нового учебного года. Это оказало влияние на валовую прибыль компании, равно как и на более высокую, чем обычно, зависимость Zoom от ресурсов общедоступного облака, заявила Келли Штекельберг (Kelly Steckelberg), финансовый директор компании, во время веб-трансляции Zoom с аналитиками. Эрик Юань (Eric Yuan), основатель и генеральный директор Zoom, не смог принять участие в веб-трансляции. "У меня возник личный конфликт", - сообщил он в заранее записанных комментариях.

Более 80% прироста выручки в третьем квартале 2020 финансового года обеспечили подписки новых пользователей. По словам Штекельберг, выручка компании в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе, на Ближнем Востоке и в Африке увеличилась на 629% по сравнению с более чем 300%-ным ростом в Северной и Южной Америке.

Zoom заявила, что в последнем квартале у нее было около 433 700 пользователей, что на 485% больше, чем в аналогичном периоде 2019 года, и превышает рост на 355%, зафиксированный во втором квартале.

В Zoom также сообщили, что по итогам четвертого квартала 2020 года рассчитывают получить скорректированную прибыль на уровне $0.77-0.77 на акцию при выручке в $806-811 млн. (середина диапазона подразумевает рост выручки на 329%). Аналитики, опрошенные Refinitiv, прогнозировали, что скорректированная прибыль компании составит $0.66 на акцию в четвертом квартале, а выручка - $730.1 млн.

На текущий момент акции ZM котируются по $412.82 (-13.70%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

• Программа CARES очень сильно помогла экономике

• Экономике может потребоваться дальнейшая налогово-бюджетная поддержка

• На восстановление потребуется длительное время

• Экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось

• Экономика оказалась более устойчива к росту случаев заражений коронавирусом, чем ожидалось

В среду объем статистики будет умеренным. В 00:30 GMT с речью выступит глава РБА Ф. Лоу. Филлип Лоу является главой Резервного Банка Австралии (РБА) с сентября 2016 года. Его комментарии имеют высокую важность и всегда отслеживаются участниками рынка, поскольку могут дать сигналы относительно дальнейших решений по денежно-кредитной политике РБА.

В 00:30 GMT Австралия сообщит об изменении объема ВВП за 3-й квартал. Показатель отражает изменение рыночной стоимости всех товаров и услуг, предназначенных для непосредственного употребления, произведённых за определенный период во всех отраслях экономики на территории государства для потребления, экспорта и накопления, вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства. Является наиболее полным индикатором состояния экономики. Ожидается, что ВВП вырос на 2,5% за квартал и упал на 4,3% годовых.

В 05:00 GMT Япония выпустит индикатор потребительской уверенности за ноябрь. Индекс основан на исследованиях домохозяйств, за исключением тех, которые состоят из одного человека. Обзор включает опрос около 5000 домашних хозяйств, которых просят оценить относительный уровень экономических условий, в том числе рост доходов, занятости и условий для крупных покупок.

В 07:00 GMT Германия заявит об изменении объема розничной торговли за октябрь. Индекс показывает изменение объема продаж в сфере розничной торговли. Поскольку объемы розничной торговли являются одним из показателей потребительских расходов, данный индикатор может служить показателем потребительского спроса и уверенности потребителя, что позволяет точнее определить поворотные точки экономического цикла. Согласно прогнозу, розничные продажи (с учетом сезонных колебаний) выросли на 1% за месяц и на 5,9% годовых.

В 07:30 GMT Швейцария опубликует индекс потребительских цен за ноябрь. Индикатор отслеживает изменение розничных цен на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. В расчет индикатора включены цены на продукты питания, одежду, расходы на образование, здравоохранение, транспорт, коммунальные платежи, досуг. Индикатор рассчитывается ежемесячно и является основным показателем уровня инфляции в любой стране, в том числе, и в Швейцарии. Ожидается. что ИПЦ снизился на 0,1% за месяц и на 0,6% годовых.

В 10:00 GMT еврозона сообщит об изменении уровня безработицы за октябрь. Индикатор показывает процент безработного населения по отношению ко всему трудоспособному населению страны. Высокий уровень безработицы влияет на снижение средней заработной платы и затрат потребителей. Поскольку затраты потребителей являются основной частью всех расходов, увеличение безработицы часто ведет к замедлению экономического роста. Также стоит сказать о том, что высокий уровень безработицы или его рост может стать причиной снижения ставок центральным банком с целью улучшить ситуацию на рынке труда. Согласно прогнозу, уровень безработицы вырос до 8,4% с 8,3% в сентябре.

В 13:15 GMT США объявят об изменении числа занятых от ADP за ноябрь. Индикатор отражает изменения численности занятых в частном секторе экономики США (за исключением сельскохозяйственной отрасли). Рассчитывается компанией Automated Data Processing (ADP), которая специализируется на обработке платежных ведомостей. Данные опережают официальный правительственный отчет по рынку труда на 2 дня, поэтому участники рынка используют их как ориентир для основной статистики по занятости.  Ожидается, что число занятых увеличилось на 500 тыс.

В 15:00 GMT с речью выступит глава ФРС Пауэлл.

В 15:30 GMT США сообщат об изменении запасов нефти по данным министерства энергетики. В 19:00 GMT в США состоится публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга».  Данный обзор является отчетом 12 ФРБ США о состоянии дел в их округах. Обзор публикуется 8 раз в год за две недели до заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Согласно отчету, опубликованному Институтом управления поставками во вторник, производственная активность в США продолжала расширяться в ноябре, хотя темпы роста замедлились больше, чем ожидалось.

ISM сообщил, что его производственный индекс PMI упал до 57,5 ​​в ноябре с 59,3 в октябре, при этом значение выше 50 указывает на расширение активности в производственном секторе. Экономисты ожидали, что индекс упадет до 58,0.

"Респонденты сообщили, что их компании и поставщики продолжают работать на переконфигурированных заводах», - сказал Тимоти Р. Фиоре, председатель комитета по обследованию производственного бизнеса ISM.

«Но невыход на работу, краткосрочные остановки для дезинфекции объектов и трудности с возвращением и наймом рабочих вызывают напряжение, которое, вероятно, ограничит потенциал будущего роста производства, - добавил он. - Настроение группы, однако, оптимистично».

Более сильное, чем ожидалось, снижение общего индекса произошло на фоне того, что индекс новых заказов упал до 65,1 в ноябре с 67,9 в октябре, а индекс производства упал до 60,8 с 63,0.

Индекс занятости также упал - до 48,4 в ноябре с 53,2 в октябре, что указывает на сокращение занятости в производственном секторе после одного месяца роста.

Что касается инфляции, то в отчете говорится, что индекс цен снизился до 65,4 в ноябре с 65,5 в октябре, но все же указывает на шестой месяц подряд роста цен на сырье.

В четверг ISM планирует выпустить отдельный отчет о деятельности в сфере услуг. Ожидается, что индекс деловой активности в сфере услуг снизится до 56,0 в ноябре с 56,6 в октябре.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Ноябрьские данные PMI от IHS Markit сигнализировали о заметном улучшении состояния здоровья производственного сектора США. 

С учетом сезонных колебаний итоговый индекс менеджеров по закупкам в обрабатывающей промышленности США IHS Markit составил 56,7 в ноябре, что заметно выше 53,4 в октябре и соответствует ранее опубликованной оценке "вспышки". Улучшение операционных условий стало самым резким с сентября 2014 года, так как индекс деловой активности вырос седьмой месяц подряд.

Общий рост был поддержан более быстрыми темпами роста производства и новыми заказами на фоне более сильного внутреннего и внешнего клиентского спроса. Однако занятость выросла лишь незначительно, а давление на производственные мощности усугублялось почти рекордными задержками в цепочке поставок и нехваткой ресурсов. Несмотря на краткосрочную неопределенность, выражающуюся в замедлении темпов найма, фирмы были наиболее уверены в прогнозах выпуска продукции на предстоящий год почти за шесть лет.

Цены на сырье заметно выросли, а расходы на выпуск продукции росли самыми быстрыми темпами за последние два года, поскольку фирмы стремились переложить эти более высокие издержки на клиентов.

Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit, сказал: 

“Восстановление производства началось в ноябре, а рост производства ускорился до самого высокого уровня за последние шесть лет”.

“Наиболее обнадеживающим было прекращение роста новых заказов, которые лежали в основе расширения. Рост инвестиционных расходов посылает сигнал о том, что компании стали более оптимистичными в отношении долгосрочных перспектив, что было подкреплено резким ростом ожиданий фирм относительно производства в будущем году – даже в секторах, ориентированных на потребителей,-до самого высокого уровня с начала 2015 года”.

“Уверенность была повышена обнадеживающими новостями о вакцинах в течение месяца, что предвещало хорошее возвращение жизни к нормальному состоянию в какой-то момент в следующем году, а также надеждами на увеличение расходов на стимулирование и инвестиции в инфраструктуру после выборов.”

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Производственная активность в Канаде увеличивалась в ноябре пятый месяц подряд  по мере роста объемов производства и новых заказов, но вторая волна пандемии коронавируса может ограничить перспективы роста в ближайшие месяцы.

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Канады (PMI) IHS Markit  вырос в ноябре до 55,8 с учетом сезонных колебаний  с 55,5 в октябре. С июля индекс PMI был выше порогового значения 50, что знаменует рост в секторе.

“Последние данные опроса показывают обнадеживающие признаки в производственном секторе Канады, который продолжает восстанавливаться после спада во втором квартале, - говорится в заявлении экономиста IHS Markit Шрия Патель.

Индекс производства стабильно оставался на территории расширения, упав в ноябре до 55,1 с 55,2 в октябре, что стало самым высоким показателем за более чем два года. Показатель новых заказов также продемонстрировал уверенный рост, в то время как индекс занятости вырос до 52,5 с 51,2.

Национальное статистическое агентство Канады опубликует ноябрьский обзор рабочей силы в пятницу. Канада находится в середине второй волны пандемии, и количество ежедневных случаев заболевания регулярно достигает рекордных максимумов, несмотря на все более активные усилия 10 провинций по подавлению бизнеса и ограничению собраний.

“С возобновлением роста числа дел и объявлением о дальнейших мерах по изоляции сектор обрабатывающей промышленности может столкнуться с более слабыми перспективами роста или вторым падением в ближайшие месяцы”, - сказал Патель.

По словам IHS Markit, нехватка материалов, задержки поставщиков и транспортные ограничения, связанные с пандемией, привели к еще одному ухудшению работы поставщиков в ноябре. Индекс сроков поставки поставщиков упал до 34,2 с 37,4 в октябре.

Но деловая уверенность улучшилась: показатель будущего производства вырос до 62,9 с 61,4.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Государства-члены Европейского союза вскоре договорятся о спорном механизме верховенства права, связанном с планом восстановления блока, поскольку все страны, включая Польшу и Венгрию, выиграют от его одобрения, заявил во вторник министр финансов Германии Олаф Шольц.

“Для меня это вопрос, где важно принадлежать к тем, кто никогда не сдается. И именно поэтому я по-прежнему уверен, что мы скоро сможем прийти к соглашению”, - заявил Шольц журналистам после виртуальной встречи министров финансов ЕС.

“Я уверен, что никто не будет настолько неразумным, чтобы помешать принятию решений сейчас”, - сказал Шольц.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Доходность 10-и летних облигаций в начале сегодняшней торговой сессии находится на уровне 0.89% (+5 б.п.).

Нефть (WTI) $45.04 (-0.66%)

Золото $1,816.00 (+1.97%)

Перед открытием рынка фьючерс S&P находится на уровне 3,658.25 (+0.97%), фьючерс NASDAQ повысился на 0.84% до уровня  12,379.75. Внешний фон позитивный. Основные фондовые индексы Азии завершили сессию в плюсе. Основные фондовые индексы Европы на текущий момент демонстрируют рост. 

Фьючерсы на основные фондовые индексы США на премаркете демонстрируют позитивную динамику, сигнализируя о продолжении ноябрьского ралли в декабре. Поддержку рынку оказывают благоприятные данные из Китая и надежды, что распространение эффективной вакцины против COVID-19 начнется еще до конца года, способствуя быстрому восстановлению экономики. Инвесторы также ожидают выступления председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла позднее сегодня.

Данные опроса IHS Markit  показали, что в производственном секторе Китая в ноябре был зафиксирован самый сильный рост за десятилетие, что свидетельствует об устойчивом восстановлении после вспышки Covid-19. Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Caixin вырос до 54.9 в ноябре с 53.6 в октябре. Это наивысший показатель с ноября 2010 года. Превысившие ожидания китайские данные усилили общий аппетит к риску. 

Фармкомпании продолжают подать документы для получения разрешений на использование разработанных ими вакцин против коронавируса от регулирующих органов. Компании Pfizer и BioNTech SE запросили экстренное одобрение своей вакцины у регулирующего органа ЕС. Партнеры теперь идут в ногу с компанией-конкурентом Moderna, которая заявила в понедельник о планах запросить условное одобрение от Европейского агентства по лекарственным средствам. 

Джером Пауэлл выступит перед законодателями Банковского комитета Сената Конгресса США сегодня в 15:00 GMT. Согласно подготовленной речи, опубликованной ФРС, Пауэлл предупредит законодателей, что экономика США столкнется с трудностями в следующие несколько месяцев, поскольку рост числа случаев заражения COVID ускоряется, тогда как распространения вакцины среди более широких слоев населения нужно время. “Последние новости о вакцинах очень позитивны в среднесрочной перспективе. На данный момент сохраняются серьезные сложности и неопределенности, включая вопросы сроков, производства и распространения, а также эффективности в различных группах”, - говорится в речи выступления главы ФРС. “По-прежнему сложно оценить сроки и масштабы экономических последствий этих событий с какой-либо степенью уверенности”. Осторожная оценка Пауэлла, а также тупик в переговорах о дополнительных бюджетных стимулах заставляют рынки делать ставку на то, что ФРС примет меры для поддержки экономики США, когда ее политики соберутся 15-16 декабря. 

Важных статистических данных, которые смогли бы оказать влияние на настроения участников рынка, перед открытием не публиковалось.

Среди сообщений корпоративного характера стоит отметить Zoom Video (ZM). Компании сообщила, что в последнем квартале заработала $0.99 в расчете на одну акцию, что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.76 на одну акцию. Ее квартальная выручка также превзошла оценку Уолл-стрит и она дала превысившие ожидания прогнозы основных финансовых показателей на текущий квартал. Несмотря на это, стоимость акций ZM на премаркете снизилась на 9%. Инвесторов разочаровало сообщение менеджмента компании о том, что увеличение затрат привело к снижению рентабельности.

В фокусе также находятся акции Tesla (TSLA), котировки которых на премаркете выросли на 5.3% после того, как агентство Reuters сообщило, что они будут включены в индекс S&P 500 одним траншем в понедельник, 21 декабря.

После начала торгов влияние на их ход, помимо выступления Пауэлла, могут оказать данные по производственному индексу ISM (15:00 GMT) и расходам на строительство (15:00 GMT), а также выступления некоторых других представителей ФРС Л.Брайнард в 17:00 GMT, М. Дэйли в 18:15 GMT и Ч. Эванса в 20:00 GMT.

После закрытия торговой сессии ожидается публикация квартальной отчетности Salesforce (CRM). Аналитики прогнозируют, что по итогам отчетного периода компания покажет прибыль на уровне $0.75 в расчете на акцию при выручке в $5.248 млрд.

Организация экономического сотрудничества и развития понизила прогноз глобального роста на следующий год и призвала к решительным политическим действиям для достижения устойчивого и инклюзивного роста.

Мировая экономика , согласно прогнозам, сократится на -4,2% в этом году, а затем восстановится на 4,2% в 2021 году, говорится в опубликованном во вторник прогнозе экономического положения парижского агентства.

Агентство повысило прогноз на 2020 год с -4,5%, но снизило прогноз на следующий год с 5%. Ожидается, что в 2022 году рост составит 3,7%.

Согласно последней оценке, к концу 2021 года мировой ВВП должен достичь допандемического уровня.

Перспектива того, что ряд вакцин против Covid-19 станет широко доступным в следующем году, вселяет надежду на выздоровление. Но путь остается долгим и трудным, отмечает ОЭСР.

По словам агентства, восстановление будет сильнее, если вакцины будут внедряться быстро, что повысит уверенность и снизит неопределенность. В то же время задержки с развертыванием вакцинации, трудности с контролем новых вирусных вспышек и неспособность извлечь уроки из первой волны пандемии ослабят перспективы.

“Чтобы вернуться к лучшему, необходимы лидерство и действия, чтобы реализовать обещания, связанные с вакцинами, и возобновить многосторонние переговоры по торговле, климату и цифровым стандартам, чтобы проложить путь к более устойчивому росту и созданию общества, в котором возможности доступны для всех”, - сказал секретарь ОЭСР генерал Анхель Гурриа.

ОЭСР отметила, что создание более сильной, устойчивой и инклюзивной глобальной экономики потребует решительных политических действий уже сейчас.

По прогнозам, активность в Китае вернется на прежнюю траекторию с ростом на 8% в 2021 году и на 4,9% в 2022 году.

После сокращения на -3,7% в этом году экономика США, по прогнозам, вырастет на 3,2% в 2021 году и на 3,5% в 2022 году.

ОЭСР заявила, что рост, как ожидается, ускорится до 2021 года, что отражает предполагаемый дополнительный бюджетный пакет, который будет особенно поддерживать доходы и потребление домашних хозяйств.

Еврозона вырастет примерно на 3,25% в 2022 году и на 3,6% в 2021 году после падения на -7,5% в 2020 году. По данным ОЭСР, объем производства вернется к допандемическому уровню только в конце 2022 года.

Во избежание преждевременного ужесточения, которое может сорвать восстановление, национальная налогово-бюджетная политика также должна оставаться поддерживающей в ближайшие два года.

По данным агентства, благодаря восстановлению потребления экономика Великобритании вырастет на 4,2% в 2021 году и на 4,1% в 2022 году. Падение ВВП на 2020 год оценивается в -11,2%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

(компания / тикер / цена / изменение ($/%) / проторгованый объем)

Реальный валовой внутренний продукт ( ВВП ) Канады вырос на 0,8% в сентябре после увеличения на 0,9% в августе. Это пятый подряд ежемесячный рост продолжал компенсировать самые резкие спады экономической активности в Канаде, наблюдавшиеся в марте и апреле. Общая экономическая активность была примерно на 5% ниже, чем в феврале до пандемии.

Отрасли, производящие товары (+ 0,7%) и услуги (+ 0,8%), выросли, так как 16 из 20 промышленных секторов показали рост в сентябре.

По предварительным данным, в октябре реальный ВВП увеличится примерно на 0,2% . Двадцать промышленных секторов были почти поровну разделены между прибылями и убытками. В силу своего предварительного характера оценка будет пересмотрена 23 декабря с выходом официальных данных по ВВП за октябрь.

Горнодобывающая промышленность, разработка карьеров и добыча нефти и газа выросли на 4,1% в сентябре, продолжая череду повышений, чередующихся с падением с апреля.

Добыча нефти и газа выросла на 4,9% после двух месяцев спада, в основном за счет увеличения добычи нефтеносных песков на 8,8% благодаря увеличению добычи синтетической нефти в Альберте. 

Обрабатывающий сектор вырос на 1,0% в сентябре за счет роста производства как длительного, так и краткосрочного пользования. 

Сектор розничной торговли вырос на 1,0% в сентябре на рост на широкой основе , как 11 из 12 подотраслей были выше, с единственным снижением спортивных товаров, хобби, книги и музыкальные магазины ( -2,7%). Дилеры автомобилей и запчастей (+ 1,5%), магазины товаров повседневного спроса (+ 1,7%) и магазины продуктов питания и напитков (+ 0,8%) внесли наибольший вклад в рост.

После роста на 0,6% в августе строительный сектор упал на -1,2% в сентябре, в основном из-за сокращения объемов строительства нежилых помещений. После наиболее резкое сокращение канадской экономической активности в марте и апреле в связи с COVID -1 9 пандемии и постепенное возобновление канадской экономики в мае и июне, экономическая активность восстановилась в третьем квартале.

Экономическая активность в четвертом квартале была примерно на 5% ниже, чем до пандемии, в четвертом квартале 2019 года. После четырех последовательных квартальных спадов в отраслях, производящих товары, рост составил 8,8%. Деятельность в отраслях, производящих услуги, выросла на 9,3% после сокращения в первом и втором кварталах 2020 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

• EUR/USD: 1.1900 (509 млн), 1.1950 (642 млн), 1.2000 (615 млн)

• USD/JPY: 103.00 (504 млн), 104.85 (540 млн), 105.00 (424 млн)

• GBP/USD: 1.3225 (370 млн)

• NZD/USD: 0.6950 (299 млн), 0.7100 (282 млн)

• EUR/GBP: 0.8900 (630 млн)

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Евро торгуется около трехмесячного максимума, так как доллар США упал на ожиданиях большего денежно-кредитного стимулирования со стороны США, а усиление восстановления в других странах подтолкнуло вверх более рискованные валюты.

Одной из валют, за которой следует следить, новозеландский доллар торгуется около максимума с июня 2018 года.

Биткойн достиг рекордной отметки в $19 918. Трейдеры ожидают следующего препятствия в размере $20000 для криптовалюты.

Инвесторам не хватает долларов, поскольку оптимизм по поводу многообещающих испытаний вакцин побуждает покупать более рискованные валюты и высокодоходные активы за пределами Соединенных Штатов.

Опасения по поводу роста числа случаев коронавируса не оказали доллару особой поддержки. Растут слухи о том, что Федеральная резервная система будет действовать, чтобы поддержать экономику в суровую зиму, прежде чем вакцины станут доступны.

ФРС соберется для определения политики 15 и 16 декабря. До этого - во вторник и среду - председатель ФРС Джером Пауэлл выступит перед Конгрессом, и его замечания будут внимательно отслеживаться на предмет каких-либо подсказок относительно следующих шагов ФРС.

Пауэлл и министр финансов Стивен Мнучин выступят с показаниями по Закону о CARES, согласно которому Конгресс выделил Казначейству $2 трлн в качестве помощи в связи с коронавирусом, большая часть которых была направлена ​​на поддержку программ кредитования FOMC.

Менее двух недель назад Мнучин прекратил программы, потребовав от ФРС возврата неиспользованных средств, и отклонил любое продление.

Евро вырос на 0,3% до $1,1964, что близко к $1,2004 и является самым высоким показателем с 1 сентября. Индекс, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине валют, упал на 0,2% до 91,79.

Инфляция в еврозоне оставалась на отрицательной территории четвертый месяц подряд в ноябре, усиливая опасения Европейского центрального банка, что падение цен может сохраниться на фоне усиления дефляционных сил на фоне глубокой рецессии.

Рост производственной активности в зоне евро в прошлом месяце снизился на фоне новых мер изоляции. Окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе еврозоны (PMI) IHS Markit упал до 53,8 в ноябре с 54,8 в октябре, но оказался выше прогноза в 53,6.

ЕUR/USD: пара выросла с $1.1925 до $1.1985, вернув большую часть позиций, утраченных на вчерашних американских торгах (с $1.2000 до $1.1925). 

GBP/USD: к началу европейских торгов пара резко выросла с $1.3320 до $1.3405, достигнув максимума 2 сентября, но позже резко снизилась, утратив все набранные позиции. 

USD/JPY: пара торгуется в диапазоне Y104.15-45 - немного выше линии скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.15).

В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за сентябрь. В 14:45 США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь, а 15:00 GMT - производственный индекс ISM за ноябрь. Также в 15:00 GMT США заявят об изменении объема расходов в строительном секторе за октябрь. Кроме того, в 15:00 GMT с речью выступит глава ФРС Пауэлл. В 17:00 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема денежной базы за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Согласно обнародованному отчету, прибыль компании Zoom Video (ZM) по итогам третьего квартала 2020 финансового года (ФГ) достигла $0.99 в расчете на одну акцию (против $0.09 на одну акцию в третьем квартале 2019 ФГ), что оказалось выше среднего прогноза аналитиков на уровне $0.76 на одну акцию.

Квартальная выручка компании составила $777.20 млн. (+366.5% г/г), тогда как средний прогноз аналитиков предполагал $694.13 млн.

В компании также заявили, что в четвертом квартале 2020 ФГ рассчитывают получить прибыль на уровне $0.77-0.79 на акцию (против среднего прогноза аналитиков в $0.63 на акцию) при выручке в размере $806-811 млн. (против среднего прогноза аналитиков на уровне $721.24 млн.).

Акции ZM на премаркете снизились до уровня $442.13 (-7.57%).

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Европейские фондовые индексы торгуются в зеленой зоне на фоне позитивных экономических данных из Китая и надежд на вакцину от коронавируса. 

В ноябре производственный сектор Китая продемонстрировал самый сильный рост за десятилетие, что свидетельствует об устойчивом восстановлении после вспышки Covid-19.

Инвесторы не обращали внимания на результаты опроса, показывающие, что рост производственной активности в зоне евро в прошлом месяце снизился на фоне новых мер изоляции.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе еврозоны (PMI) IHS Markit упал до 53,8 в ноябре с 54,8 в октябре, но оказался выше прогноза в 53,6.

С другой стороны, индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере Великобритании (PMI) IHS Markit / CIPS вырос до 55,6 в ноябре с 53,7 в октябре, самого высокого уровня с декабря 2017 года и выше предыдущего мгновенного значения 55,2.

Теперь в центре внимания выступление председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла перед Банковским комитетом Сената позже в тот же день, а инвесторы ждут новых подсказок относительно следующих шагов.

Британский фунт впервые за три месяца преодолел отметку 1,34 доллара, а также вырос по отношению к евро после того, как министр Великобритании предупредил ЕС, что Великобритания не будет «привязана к их образу действий».

Ранее сообщалось, что Европейский Союз примет чрезвычайные меры, если к среде или четвергу не будет заключено торговой сделки с Великобританией.

Акции UniCredit упали в цене на -6%. Итальянский кредитор заявил, что его главный исполнительный директор Жан Пьер Мустье уйдет в отставку по окончании своего мандата, который истекает в апреле 2021 года.

Швейцарская хлебобулочная компания Aryzta увеличила капитализацию на 4,5%. Компания заявила, что зарегистрировала постепенное улучшение выручки в первом квартале по сравнению с предыдущим четвертым кварталом 2020 финансового года.

Lloyds Banking Group выросла на 4,2% на следующий день после того, как она наняла банкира HSBC Чарли Нанна в качестве своего нового исполнительного директора.

Акции AstraZeneca прибавили 1,6%. Фармацевтическая компания согласилась продать Grünenthal GmbH права на Crestor (Розувастатин) и связанные с ним лекарства в более чем 30 странах Европы, за исключением Великобритании и Испании.

Weir Group прибавила 1,7%. Поставщик горнодобывающих технологий выиграл заказ на 95 млн фунтов стерлингов на поставку компонентов и услуг для послепродажного обслуживания магнетитового проекта Iron Bridge в Западной Австралии.

Акции французской фармацевтической компании Ipsen выросли на 2% после опубликования своего среднесрочного прогноза.

На текущий момент: 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Financial Times

Великобритания решила бороться с барьерами для создания стартапов в стране

Великобритания решила бороться с условиями трудовых договоров, которые запрещают работникам уходить из компаний для создания конкурирующих стартапов. Так власти хотят улучшить условия для запуска бизнесов и воспитать культуру предпринимательства по образцу Кремниевой долины

Правительство Великобритании приструнит работодателей, которые запрещают своим сотрудникам уходить и создавать стартапы-конкуренты, рассказали источники Financial Times. Власти намерены ограничить специальные условия в трудовых договорах. Обычно они запрещают сотрудникам соперничать с их работодателем и могут включать, например, ограничения на взаимодействие с бывшими клиентами или на помощь компаниям-конкурентам на определенный период времени. Обычно он длится 12 месяцев, но может достигать и двух лет, отметила партнер юридической компании Linklaters Синеад Кейси.

Владелец Topshop и Topman начал процедуру банкротства

Компания британского миллиардера Филипа Грина, которая владеет модными брендами Topshop и Topman, запустила процедуру банкротства. Это «крупнейшая жертва пандемии в розничной торговле», пишет Financial Times

FT называет Arcadia Group «крупнейшей жертвой пандемии в розничной торговле». Гендиректор группы Ян Грабинер, возглавляющий Arcadia Group больше 10 лет, назвал случившееся «невероятно печальным». «Пандемия COVID-19 и принудительное закрытие наших магазинов на длительные периоды серьезно повлияли на все наши бренды», — отметил он.

Project Syndicate 

Джордж Сорос: способ преодоления бюджетного паралича в Европе 

На саммитах ЕС 16 и 19 ноября Венгрия и Польша дали понять, что проголосуют против семилетнего бюджета ЕС на 2021-2027 гг. и антикризисного фонда на восстановление экономики. На фоне этого конфликта 90-летний выходец из Венгрии, а ныне американец Джордж Сорос, предлагает свой путь спасения европейской экономики.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Потребительские цены в еврозоне снизились в ноябре четвертый месяц подряд, показали предварительные данные Евростата.

Потребительские цены снизились в ноябре на -0,3% в годовом исчислении, так же как и в октябре. Экономисты прогнозировали ежегодное падение на -0,2%. Окончательные данные появятся 17 декабря.

Базовая инфляция, исключающая цены на энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, в октябре оставалась неизменной на уровне 0,2%. Оценка оправдала ожидания.

Ежегодное падение в значительной степени было вызвано слабыми ценами на энергоносители. Цены на энергоносители снизились на -8,4%, а цены на неэнергетические промышленные товары - на -0,3%.

Между тем, цены на продукты питания, алкоголь и табак ежегодно увеличивались на 1,9%, а цены на услуги - на 0,6%.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В ноябре британские предприятия зафиксировали самый быстрый рост почти за три года, поскольку они накапливали сырье и спешили завершить работу до того, как 1 января вступят в силу новые таможенные правила post-Brexit.

Индекс менеджеров по снабжению IHS Markit / CIPS вырос до 55,6 в ноябре с 53,7 в октябре, самого высокого уровня с декабря 2017 года и выше предыдущего мгновенного значения 55,2, что противоречит более мрачной картине в других секторах, сильнее пострадавших от COVID.

“Приближающееся окончание переходного периода Brexit привело к увеличению объемов закупок ресурсов, накоплению сырья и увеличению доходов в новом экспортном бизнесе, поскольку клиенты из ЕС принесли заказы”, ​​- сообщила информационная компания IHS Markit.

Великобритания и ЕС до сих пор не смогли договориться о сделке, разрешающей беспошлинную торговлю с 1 января, и даже с этой сделкой многие экспортеры опасаются длительных задержек в портах из-за новых таможенных требований.

“Таким образом, весьма неясно, удастся ли поддержать рост производства в обрабатывающей промышленности в новом году, особенно после того, как временный рост производства в результате Brexit и накопления запасов уменьшится”, - сказал директор IHS Markit Роб Добсон.

В ноябре наблюдался самый большой рост закупок сырья с марта 2019 года, самый большой рост экспортных заказов с января 2018 года и самый резкий рост оптимизма с 2014 года.

Выпуск промышленной продукции, который является лишь одним компонентом общего PMI, также ускорился. Но он показал более медленный рост, чем летом, поскольку вторая волна случаев COVID снизила спрос на некоторые потребительские товары, где новые заказы упали больше всего за шесть месяцев.

Самые последние официальные данные показали, что объем промышленного производства в сентябре был почти на 8% ниже, чем годом ранее, как и в остальной экономике.

Производство также по-прежнему испытывает потери рабочих мест, а индекс деловой активности показывает, что заводы сокращают численность персонала десятый месяц подряд, что является самым продолжительным снижением со времен рецессии 2008-09 годов после глобального финансового кризиса.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Азиатские фондовые индексы закрылись в основном с ростом на фоне оптимистичных данных из Китая и надежд на то, что вакцина Covid-19 станет доступной в ближайшее время.

Акции Китая выросли после публикации позитивных экономических данных. Согласно данным опроса IHS Markit, в ноябре производственный сектор Китая продемонстрировал самый сильный рост за десятилетие, что свидетельствует об устойчивом восстановлении после вспышки Covid-19.

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Caixin вырос до 54,9 в ноябре с 53,6 в октябре. Это самое высокое значение с ноября 2010 года.

Компании сообщили, что производство росло самыми быстрыми темпами за десять лет благодаря новым заказам, а также дальнейшему восстановлению после сбоев, связанных с Covid-19, которые наблюдались ранее в этом году. Новые заказы также выросли больше всего за десятилетие благодаря более устойчивому внутреннему спросу.

Японские фондовые индексы выросли, несмотря на возобновление падения доллара, а последние производственные данные рисуют смешанную картину экономики .

В производственном секторе Японии продолжалось сокращение в ноябре, хотя и более медленными темпами, показало последнее исследование банка Jibun, с индексом PMI в производственной сфере 49,0 по сравнению с 48,7 в октябре.

Отдельные данные показали, что уровень безработицы в Японии увеличился до 3,1% с учетом сезонных колебаний в октябре - в соответствии с ожиданиями.

Акции Fast Retailing, Fanuc, Shin-Etsu Chemical, Advantest и Tokyo Electron выросли на 2-3%.

Австралийские рынки резко выросли, поскольку Резервный банк Австралии оставил без изменений набор мер денежно-кредитной политики на своем последнем заседании совета директоров в этом году.

Новости о том, что Западная Австралия вновь откроет свои границы с Викторией и Новым Южным Уэльсом с 8 декабря, также поддержали настроения.

Лидером роста стали медицинские компании: CSL, Cochlear и Resmed выросли на 1-2%. 

Нефтегазовый гигант Santos прибавил 0,8% после повышения годового прогноза добычи. 

Акции золотодобывающих компаний Evolution Mining и Newcrest подскочили более чем на 3%.

Стоимость Westpac выросла на 0,8%, несмотря на обвинения в нарушении банком стандартов ликвидности за последние два года. Commonwealth Bank, которому грозит гражданский иск о завышении процентов по счетам овердрафта для бизнеса , вырос на 1,5%.

Что касается экономических новостей, то последние отчеты о производственной деятельности, балансе текущих операций и разрешениях на строительство показали положительную картину экономики.

Акции Сеула достигли рекордно высокого уровня после того, как рост ВВП страны был пересмотрен в сторону повышения в третьем квартале, что вселяет надежды на восстановление экономики в условиях пандемии. 

Крупнейшая на рынке компания Samsung Electronics подорожала на 1,7%, а производитель микросхем №2 SK Hynix - на 3,1%. 

Производитель аккумуляторов Samsung SDI прибавил 2,6%, а гигант интернет-портала Naver прибавил 2,9%.

Акции Новой Зеландии закрылись с незначительным снижением, поскольку рост новозеландского доллара повлиял на перспективы экспортеров. 

Согласно окончательным данным опроса ANZ, показатель деловой уверенности Новой Зеландии вырос до -6,9 в ноябре с -15,7 в предыдущем месяце. 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Уровень безработицы в Германии неожиданно упал в ноябре, несмотря на частичную изоляцию для сдерживания второй волны коронавирусных инфекций в крупнейшей экономике Европы.

Бюро по трудоустройству сообщило, что число безработных снизилось на 39 000 с учетом сезонных колебаний до 2 817 миллионов человек. Экономиств прогнозировали рост числа безработных на 8000 человек.

Уровень безработицы снизился до 6,1% с 6,2% в предыдущем месяце - самого низкого уровня с апреля.

Число людей, работающих по схемам краткосрочной работы, которые защитили рынок труда от основной тяжести пандемии, в сентябре упало до 2,22 миллиона человек. Это по сравнению с примерно 2,6 миллиона в предыдущем месяце и пиком почти в 6 миллионов, достигнутым в апреле в разгар пандемии.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Рост производственной активности в еврозоне замедлился в ноябре, поскольку возобновленные меры по ограничению распространения коронавируса повредили спрос. Германия остается движущей силой восстановления производства в блоке.

Окончательный индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) IHS Markit упал до 53,8 в ноябре с 54,8 в октябре, но опередил предварительный прогноз в 53,6. Все, что выше 50, указывает на рост.

Индекс, измеряющий объем производства и питающий композитный PMI, который должен быть опубликован в четверг и рассматривается как хороший ориентир для экономического здоровья, упал до 55,3 с 58,4.

“Несмотря на то, что темпы расширения снизились с 32-месячного максимума октября на фоне новых мер локализации, устойчивое расширение должно помочь смягчить экономический удар ограничений COVID-19, которые сильно ударили по сектору услуг”, - сказал Крис Уильямсон, главный бизнес-экономист IHS Markit. - “Таким образом, опрос добавляет доказательств того, что регион избежит в последнем квартале года аналогичного масштаба спада, зафиксированного во втором квартале.”

В то время как производственный сектор продолжал расширяться, более ранние данные общего обзора показали, что активность в доминирующей сфере услуг блока снизилась в прошлом месяце, поскольку вторая волна коронавируса прокатилась по Европе.

По данным опроса экономистов, проведенного агентством Reuters в прошлом месяце, поскольку большая часть Европы борется с возрождением инфекций, еврозона приближается к своей первой за почти десятилетие двойной рецессии. 

Индекс PMI показал, что спрос снизился, а фабрики снова сократили численность персонала в прошлом месяце, но оптимизм действительно улучшился на фоне прогресса в разработке вакцин против COVID-19. Индекс будущего производства вырос до 64,8 с 62,7, самого высокого уровня с марта 2018 года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на нефть снижаются, поскольку опасения по поводу растущего предложения вернулись на первый план после того, как ведущие производители отложили переговоры о политике производства на 2021 год, в то время как пандемия коронавируса продолжает подрывать спрос на топливо.

Нефть марки Brent упала на -0,7%, до $47,53 за баррель, после падения более чем на -1% в понедельник. Американская нефть West Texas Intermediate подешевела на -0,7%, до $45,04, после снижения на -0,4% на предыдущей сессии.

Оба контракта выросли примерно на 27% в ноябре после того, как разработка вакцины от COVID-19 вселила надежды на восстановление экономики, которое может оживить спрос на топливо.

ОПЕК + отложила переговоры по политике добычи на следующий год до четверга, сообщили Reuters три источника, поскольку ключевые игроки по-прежнему расходятся во мнениях о том, сколько нефти им следует прокачать на фоне слабого спроса.

ОПЕК + должна была провести свое заседание во вторник после того, как обсуждения ключевых министров в воскресенье не смогли достичь консенсуса.

Источники заявили, что ОАЭ усложнили картину, дав сигнал о том, что они будут готовы поддержать отсрочку сокращения поставок только в том случае, если члены группы улучшат выполнение обязательств по сокращению.

Группа должна ослабить текущее сокращение добычи на 2 млн баррелей в сутки с января, но, поскольку спрос все еще находится под давлением пандемии, ОПЕК + рассматривала возможность продления текущих сокращений на первые месяцы следующего года.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Цены на жилье в Великобритании выросли в ноябре больше всего почти за шесть лет, но перспективы остаются крайне неопределенными, и активность на рынке жилья будет замедляться в ближайшие кварталы на фоне всплеска пандемии коронавируса, которая вызвала частичную изоляцию в некоторых регионах, об этом во вторник сообщило Nationwide Building Society со ссылкой на результаты ежемесячного исследования цен на жилье.

Индекс цен на жилье вырос на 6,5% в годовом исчислении, что стало самым быстрым темпом роста с января 2015 года. Инфляция цен на жилье в октябре составила 5,8%. Экономисты прогнозировали рост на 5,5%.

По сравнению с предыдущим месяцем, цены на жилье выросли в ноябре с учетом сезонных колебаний на 0,9% после роста на 0,8% в октябре. Экономисты ожидали, что показатель снизится до 0,3%.

В октябре количество сделок с недвижимостью выросло до 105,600, что является максимальным уровнем с 2016 года, в то время как количество разрешенных ипотечных кредитов на покупку дома было самым высоким с 2007 года.

Экономист Nationwide Роберт Гарднер сказал, что перспективы остаются весьма неопределенными и будут в значительной степени зависеть от того, как пандемия и меры по ее сдерживанию будут развиваться, а также от эффективности мер политики, принятых для ограничения ущерба для экономики в целом .

“Поведенческие сдвиги в результате Covid-19 могут оказать поддержку активности на рынке жилья, в то время как отпуск по гербовым сборам будет по-прежнему давать импульс в краткосрочной перспективе, продвигая покупки”, - сказал Гарднер. - “Однако активность на рынке жилья, скорее всего, замедлится в ближайшие кварталы, возможно, резко, если рынок труда ослабнет, как ожидают большинство аналитиков, особенно после того, как в конце марта истечет отпуск по гербовым сборам”.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Экономика Швейцарии восстанавливается в третьем квартале быстрее, чем ожидалось, после постепенного ослабления мер по сдерживанию Covid-19, сообщил во вторник Государственный секретариат по экономическим связям (SECO).

Валовой внутренний продукт последовательно увеличивался на 7,2%, компенсируя 7-процентное снижение, зафиксированное во втором квартале. Это также было быстрее, чем ожидаемый экономистами рост на 5,9%.

Тем не менее, ВВП был примерно на 2 процента ниже докризисного уровня.

В годовом исчислении ВВП снизился на -1,6%, но намного медленнее, чем падение на -7,8% в предыдущем квартале и прогноз экономистов -3,3%.

Внутренний спрос и отдельные части сектора услуг значительно восстановились, в то время как международные события отрицательно сказались на экспорте.

Что касается расходов, данные показали, что личное потребление выросло на 11,9%. Инвестиции в оборудование выросли на 8,8%, а инвестиции в строительство - на 5,1%.

Как и ожидалось, конечный внутренний спрос продемонстрировал рекордный рост на 8,9%, по-прежнему отставая от докризисного уровня в конце 2019 года примерно на 2%, сообщает SECO.

Импорт товаров увеличился на 11,2%, а услуг - на 9,9%. Поскольку летом некоторые ограничения оставались в силе, экспорт услуг вырос всего на 1,4%. При этом экспорт товаров вырос на 6,9%.

Центральный банк ожидает, что в этом году экономика Швейцарии сократится примерно на 5%. По прогнозам, положительное развитие в третьем квартале продолжится в 2021 году.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Доллар США немного снизился на ожиданиях дальнейшего смягчение денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы.

Чувствительные к риску австралийский и новозеландский доллар выросли в цене, австралийский доллар - на 0,3%, а новозеландский на 0,5%. Евро вырос на 0,3%, хотя все вышеперечисленные три валюты остались ниже того уровня, на котором они находились утром в понедельник.

Стерлинг немного вырос, поскольку трейдеры все больше верят в скорое заключение торговой сделки по Brexit до конца года. 

Иена упала к своему недельному минимуму, на фоне роста оптимистических настроений и стоимости акций по всему миру.

Даже опасения по поводу роста числа новых случаев коронавируса не оказали слишком большой поддержки доллару, поскольку растут слухи о том, что Федеральная резервная система может принять меры для поддержки экономики в период предстоящей сложной зимы, прежде чем вакцинация сможет переломить ситуацию с пандемией.

ФРС проведет свое заседание 15 и 16 декабря, хотя до этого - во вторник и среду - председатель ФРС Джером Пауэлл выступит перед Конгрессом, и за его замечаниями будут внимательно следить все участники рынков, чтобы получить какие-либо подсказки относительно следующих шагов Федрезерва.

Напомним, что власти США на данный момент проводят утверждение двух эффективных вакцин, разработанных компаниями Pfizer и Moderna от COVID-19.

Вчера Пауэлл заявил, что впереди несколько «трудных» месяцев и что пока трудно оценить экономические последствия разработки вакцин.

Китайский юань снова начал укрепляться после того, как максимальные за последние 10 лет показатели роста производственной активности подчеркнули заметное восстановление экономики Китая.

Тем временем Резервный банк Австралии, как и ожидалось, оставил во вторник параметры своей монетарной политики без изменений. Заявление губернатора Филипа Лоу было осторожно оптимистичным, но в нем говорится, что времени потребуется до конца следующего года, чтобы валовой внутренний продукт восстановился до уровней 2019 года, и подчеркнул, что импульс восстановления зависит от политической поддержки.

Вчера пара EUR/USD торговалась с понижением и закрыла день в красной зоне около цены $1.1925. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.1955. На часовом графике EUR/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.1895). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара GBP/USD торговалась разнонаправлено в диапазоне $1.3305-$1.3385 и закрыла день без существенных изменений. Сегодня пара немного выросла, поднявшись к отметке $1.3365. На часовом графике GBP/USD все еще торгуется выше линии скользящей средней МА (200) Н1 ($1.3320). На четырехчасовом графике ситуация аналогичная. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться северного направления в торговле и пока пара остается выше MA 200 H1, необходимо искать точки входа на покупку на формирование коррекции. 

Вчера пара USD/JPY торговалась с повышением и закрыла день на положительной территории около цены Y104.35. Сегодня пара торговалась в узком диапазоне Y104.25-45, оставаясь вблизи вчерашней цены закрытия. На часовом графике USD/JPY тестирует на прочность сопротивление - линию скользящей средней МА (200) Н1 (Y104.15). На четырехчасовом графике пара пока остается ниже линии MA 200 H4. Исходя из вышесказанного, вероятно, стоит придерживаться южного направления в торговле и пока пара остается ниже MA 200 H1, необходимо искать точки входа на продажу на формирование коррекции. 

Во вторник выйдет значительное количество данных. В 06:45 GMT Швейцария объявила об изменении объема ВВП за 3-й квартал, а в 08:30 GMT выпустит индекс PMI для производственной сферы за ноябрь. В 08:50 GMT Франция представит индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь. В 08:55 GMT Германия сообщит об изменении уровня безработицы и числа безработных за ноябрь, а также выпустит индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь. В 09:00 GMT еврозона опубликует индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь. В 09:30 GMT Британия представит индекс PMI для производственной сферы за ноябрь. В 10:00 GMT еврозона выпустит индекс потребительских цен за ноябрь. В 13:30 GMT Канада сообщит об изменении объема ВВП за сентябрь. В 14:45 США опубликуют индекс деловой активности в производственном секторе за ноябрь, а 15:00 GMT - производственный индекс ISM за ноябрь. Также в 15:00 GMT США заявят об изменении объема расходов в строительном секторе за октябрь. Кроме того, в 15:00 GMT с речью выступит глава ФРС Пауэлл. В 17:00 GMT с речью выступит глава ЕЦБ Лагард. В 23:50 GMT Япония объявит об изменении объема денежной базы за ноябрь.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade 

В производственном секторе Китая в ноябре был зафиксирован самый сильный рост за десятилетие, что свидетельствует об устойчивом восстановлении после вспышки Covid-19, как показали данные опроса IHS Markit.

Индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе Caixin вырос до 54,9 в ноябре с 53,6 в октябре. Оценка выше 50 указывает на расширение сектора.

Это наивысший балл с ноября 2010 года. Сектор расширялся каждый из последних семи месяцев.

Производственные компании сообщили, что производство росло самыми быстрыми темпами за десять лет благодаря новым заказам, а также дальнейшему восстановлению после сбоев, связанных с Covid-19, которые наблюдались ранее в этом году.

Новые заказы также выросли больше всего за десятилетие благодаря более устойчивому внутреннему спросу. Рост новых экспортных работ не был таким заметным, как рост общего количества новых заказов.

Устойчивый и сильный рост клиентского спроса привел к самому быстрому росту занятости с мая 2011 года. В то же время фирмы увеличили свою покупательную активность самыми высокими темпами с января 2011 года.

Исследование показало, что рост рыночного спроса способствовал усилению инфляционного давления, при этом как затраты на вводимые ресурсы, так и плата за выпуск продукции росли более быстрыми темпами.

Доверие деловых кругов к 12-месячным прогнозам объемов производства в ноябре оставалось весьма позитивным, несмотря на небольшое снижение с октября.

“Мы ожидаем, что восстановление экономики в постэпидемическую эпоху продолжится в течение нескольких месяцев”, - сказал Ван Чжэ, старший экономист Caixin Insight Group.

“В то же время, решение о том, как постепенно отказаться от политики смягчения, начатой ​​во время эпидемии, потребует тщательного планирования, поскольку неопределенность все еще существует внутри и за пределами Китая”, - добавил экономист.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

В 10:00 GMT Испания проведет аукцион по продаже 6-ти и 12-ти месячных гособлигаций

В 16:30 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х и 119-ти дневных гособлигаций

В 18:00 GMT США проведут аукцион по продаже 42-х недельных гособлигаций

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

EUR/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.2058 (1577)

$1.2018 (4553)

$1.1987 (1178)

Цена на момент написания обзора: $1.1961

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.1933 (267)

$1.1914 (186)

$1.1883 (686)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам и PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 106026 контракта (согласно данным за 30 ноября), при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,1200 (6560);

GBP/USD

Уровни сопротивления (открытый интерес **, контрактов):

$1.3516 (2770)

$1.3477 (926)

$1.3443 (1175)

Цена на момент написания обзора: $1.3385

Уровни поддержки (открытый интерес**, контрактов):

$1.3279 (1033)

$1.3251 (225)

$1.3217 (742)

Комментарии:

- общий открытый интерес по CALL опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 23563 контракта, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,3500 (2770);

- общий открытый интерес по PUT опционам с датой экспирации 4 декабря составляет 41750 контрактов, при этом максимальное количество контрактов привязано к страйку $1,2700 (11992);

- соотношение PUT/CALL согласно данным за 30 ноября составило 1,77 против 1,77 для предыдущего торгового дня.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* - для расчета уровней используется бюллетень Чикагской товарной биржи (CME).

** -  Открытый интерес учитывает общее количество опционных контрактов, которые открыты на текущий момент. 

Информационно-аналитический отдел Teletrade 

DAX +0.6%

FTSE +0.2%

IBEX +0.5%

Европейские фондовые индексы, вероятно, откроются во вторник небольшим ростом после того, как частный опрос показал, что восстановление экономики Китая в прошлом месяце продолжало расти. В частности производственный индекс Китая от Caixin вырос в ноябре к 54.9.  

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

По итогам своего сегодняшнего заседания Резервный банк Австралии принял решение сохранить официальную процентную ставку на уровне 0,1%, но отметил, что экономический путь к выходу из пандемии коронавируса будет долгим и ухабистым.

В своем заявлении о денежно-кредитной политике центральный банк заявил, что сохранит текущую денежную ставку на исторически низком уровне в 10 базисных пунктов, в то время как кризис в области здравоохранения продолжит сдерживать глобальную макроэкономическую среду.

Глава РБА Филип Лоу сказал, что позитивные новости о поступлении вакцины от коронавируса повышают общие настроения; однако центральный банк не ожидает восстановления валового внутреннего продукта (ВВП) до конца следующего года.

«Положительные новости о вакцинах способствовали росту на фондовых рынках, снижению премий за риск и поддержали дальнейшее повышение цен на некоторые сырьевые товары. Тем не менее, в центральном сценарии РБА только к концу 2021 года уровень ВВП достигнет уровня, достигнутого в конце 2019 года» - сказал доктор Лоу.

Напомним, на своем ноябрьском заседании РБА решил снизить процентную ставку на 15 базисных пунктов до 0,1%, самого низкого уровня в истории, чтобы ослабить продолжающееся давление со стороны пандемии. Снижение процентных ставок способствует снижению затрат на финансирование для заемщиков в виде более низких ставок по кредитам. Снижение ставок вынуждает банки снижать ставки по всем продуктам с начислением процентов, таким как жилищные ссуды и депозитные счета.

Д-р Лоу сказал, что усиленная поддержка денежно-кредитной и налогово-бюджетной политики потребуется в течение некоторого времени и не будет увеличиваться денежная ставка до тех пор, пока инфляция не достигнет целевого уровня 2–3%. Он также отметил, что ожидается рост безработицы. Последние экономические данные показывают, что безработица в октябре составляла 7%. «Ожидается, что продолжительный период высокого уровня безработицы и избыточных производственных мощностей приведет к небольшому увеличению заработной платы и цен в ближайшие годы. Правление рассматривает решение проблемы высокого уровня безработицы как важный национальный приоритет», - сказал доктор Лоу.

РБА также отметил, что он продолжит свои нетрадиционные меры денежно-кредитной политики, в том числе механизм срочного финансирования, который обеспечивает банковский сектор более дешевой ликвидностью, и его трехлетнюю схему покупки облигаций.

Информационно-аналитический отдел TeleTrade

Основные фондовые индексы США умеренно снизились, так как инвесторы решили частично зафиксировать прибыль в последний день невероятно сильного месяца для рынка американских акций.

Читать далее